世界の肉エキス市場：牛肉、豚肉、鶏肉、魚、七面鳥、その他（2025年～2030年）
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肉エキス市場規模は2025年に47億4,000万米ドルに達し、2030年までに70億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間を通じて年平均成長率（CAGR）8.38％を示しています。この堅調な上昇傾向は、高タンパク質で手軽な食品への需要増加、スープやソースにおける風味ベースの普及拡大、ならびに細胞培養培地における肉エキスの利用拡大によって支えられています。
粉末形態は優れた保存安定性から調達決定を支配していますが、液体濃縮物は外食産業の厨房で急速に普及が進んでいます。酵素加水分解技術への投資によりタンパク質密度と風味の一貫性が向上し、メーカーはクリーンラベル志向や持続可能性への期待に応えることが可能となりました。地域別ではアジア太平洋地域が都市化と可処分所得の増加を背景に優位性を示していますが、中東・アフリカ地域では若年層が現代的な包装食品を採用する動きが最も急速に進展しています。
タンパク質豊富な即席食品への需要増加
時間的制約のある消費者が、牛肉、豚肉、鶏肉、魚の抽出物から得られる濃縮タンパク質を強化した、加熱するだけで食べられる食品を選択しています。米国農務省食品安全検査局（USDA FSIS）が設定した統一表示期限により、製品の再設計が明確化され、メーカーは新たな高タンパク製品の開発を促進しています。酵素加水分解技術は味を損なうことなくアミノ酸回収率を向上させ、ブランドが栄養と風味のバランスを実現することを可能にしました。小売業者は高タンパクスープ、ソース、スナックの棚スペースを拡大しており、下流需要を強化しています。レトルトパウチや電子レンジ対応カップといった新たな便利包装形態は、肉エキスを日常の食事習慣にさらに定着させています。
スープ・ソース分野における旨味風味用途の成長
。うま味を前面に出した料理トレンドは、ブイヨン、ラーメンのスープ、カレー、グレービーの濃縮風味ベースとして肉エキスを好みます。ノボザイムズのカスタマイズされた酵素ソリューションはペプチド放出を強化すると同時にナトリウムを削減し、味と健康という二重の要求を満たします。外食チェーンでは、粉末または液体の牛肉・鶏肉エキスが複数店舗で再現可能な風味プロファイルを提供することを高く評価しています。ヨーロッパでは、肉エキスを強化した低塩分グレービーキューブがスーパーマーケットでの浸透を加速させています。その結果、比較的成熟した地域においても需要量を引き上げる幅広い応用範囲が実現しています。
クリーンラベルと天然原料への嗜好
消費者は、原材料リストの簡潔さを品質と結びつけており、合成香料から天然肉エキスへの移行を促進しています。FDAが2024年に52の旧式規格を廃止した決定は、天然素材における革新への支援を示しています。メーカーは現在、パッケージ上で穏やかな抽出プロセスと追跡可能な畜産物調達を強調しています。クリーンラベル戦略によりプレミアム価格設定が可能となり、原材料価格の変動を相殺しています。低温真空蒸発法を採用するEU生産者は、産地と動物福祉への配慮を訴求し、消費者の信頼を深めています。
ペットフード・動物栄養分野での用途拡大
プレミアム化はコンパニオンアニマル分野にも波及し、ブランドオーナーは嗜好性とタンパク質密度を高めるため、ヒューマングレードの牛肉・魚エキスを配合しています。濃縮七面鳥エキスを含む機能性おやつは、関節の健康や高齢ペットの活力向上に対応。ペットフード表示に関する規制ガイドラインは強化され、品質基準が人間用食品の規範に近づいています。中規模加工業者はラテンアメリカ全域で粉末肉エキスを輸入し、新製品展開を加速させ、地理的な需要カバー範囲を拡大しています。
植物由来代替品の競争激化
酵素加水分解したエンドウ豆や大豆タンパク質は、牛肉や鶏肉のような風味を再現し、製造業者にアレルゲン管理が可能な低炭素フットプリントの選択肢を提供しています。ノボザイムスの植物性タンパク質ソリューションは、フレキシタリアン消費者向けのブイヨンキューブにおいて、既に肉エキスに取って代わりつつあります。ヨーロッパの小売業者は、植物由来のグレービーベースを従来型の瓶詰商品に隣接して配置し、直接的な代替リスクを生み出しています。企業の気候目標やカーボン・ラベリング制度がこの移行を後押ししています。この競争により、肉エキス加工メーカーはシェアを守るため、トレーサビリティ、人道的な調達、抽出効率の向上を強調せざるを得ません。
畜産原料コストの変動性
飼料価格の高騰、アフリカ豚熱の発生、干ばつによる家畜頭数の減少が、エキス製造に使用されるトリミングや骨の供給を歪めています。現物市場の原料プレミアムは加工業者の利益率を圧迫しており、特にヘッジ手段が限られたコスト感度の高い新興市場で顕著です。ブラジルと南アフリカでは通貨安が酵素抽出剤やステンレス鋼設備の輸入コストを押し上げています。メーカーは熱加水分解能力の拡大で対応し、同じ原料投入量から追加のコラーゲンを抽出することで供給ショックを緩和しています。
セグメント分析
原料別：牛肉の優位性と魚介類の革新性
牛肉抽出物は2024年に34.26%の最大売上高を占め、ブイヨン、グレービー、ラーメンベースなど幅広い用途が支えとなっています。北米とヨーロッパの堅牢なコールドチェーンインフラが原料供給の安定性を担保しています。米国農務省（USDA）の明確な識別基準が国境を越えた取引を促進し、多国籍の配合メーカーに確信を与えています。魚エキスは、加工業者がサケの頭部やマグロの骨格をオメガ3強化濃縮物に高付加価値化する動きにより、8.58％の年平均成長率（CAGR）で急速に拡大中です。膜ろ過技術の進歩により魚臭さを抑制でき、栄養補助食品カプセルでの採用が広がっています。豚肉および鶏肉エキスは、アジアにおける中価格帯の風味付け用途を満たしており、同地域の食文化が豚骨スープや鶏エキスと調和しています。
粉末牛肉エキスは、常温での長期保存性と自動計量システムとの互換性から、多くの産業用レシピの基盤であり続けております。しかしながら液体魚エキスは、速やかな分散性と明確な原材料表示が評価され、日本と韓国のプレミアムラーメン店で存在感を高めております。七面鳥および混合魚種ブレンドは依然としてニッチ市場であり、差別化された風味を求める低価格帯スナック食品に主に使用されております。
形態別：粉末の実用性と液体の革新性
粉末は高速小袋充填ラインを稼働する工業プラントの標準形態であり続けております。その45.18%の市場シェアは、保存料なしで2年間の保存期間を実現する低水分活性に由来します。エアスプレー乾燥法はアミノ酸や揮発性風味成分を封じ込め、官能特性を保持します。粉末はパレット上で効率的に積載でき、輸送中の温度変動にも耐えるため、在庫コストを抑えられます。
液体濃縮物は、QSRチェーンのシェフがスピードと精度を追求する中で年平均成長率9.17%を記録しています。バッグインボックス包装により、ストックポットへの直接投入が可能で、調理準備の労力を削減します。粘性のある濃縮物は、氷点下のソースにも滑らかに溶け込み、粉末を再構成する際によく見られるざらつきを解消します。ペースト状製品は、豊かな口当たりを重視する欧州のシャルキュトリーやパテ製造業者に支持されています。二軸スクリュー押出機はペーストの粘度をカスタマイズ可能ですが、高い水分活性のため冷蔵保存が求められます。
エンドユーザー別：産業規模と外食産業の成長が合流
工業用食品メーカーが世界生産量の78.57%を占め、粉末肉エキスをインスタント麺の調味料、缶詰シチュー、スナックの風味コーティングに加工しています。長年使用されるレシピは代替品による希釈を抑制します。なぜなら、配合変更はブランド価値を損なうリスクがあるためです。大規模に設置された連続式ケトルおよび真空蒸発器は、小規模な競合他社では達成不可能な単位コストの優位性をもたらし、生産量の集中化を強化しています。
外食産業および HoReCa は、レストラン経営者が人件費を管理するために食材の準備を外部委託しているため、9.68% の CAGR で拡大すると予測されています。クイックサービスブランドの中央厨房では、ハンバーガーや丼物のベースソースに液体チキンエキスおよびビーフエキスを添加し、フランチャイズ全体で味の一貫性を確保しています。湾岸協力会議（GCC）加盟国のホテルでは、多様な味覚に対応するため、大規模な宴会に魚エキスキューブを使用しています。この分野は、観光業の回復と、保存性が高く、かつ高品質の風味増強剤を必要とするクラウドキッチンモデルの成長の恩恵を受けています。
地域別分析
2024 年、アジア太平洋地域は世界収益の 37.94% を占めました。これは、中流階級の世帯がパッケージスープや冷凍餃子への支出を増やしている中国とインドが牽引したものです。都市部のコンビニエンスストアでは、粉末肉エキスを含む電子レンジ対応のスープカップを販売しており、販売数量の増加に貢献しています。ベトナムとインドネシアでは、近代的な食肉処理センターに対する政府支援により、原材料の安定供給が確保され、生産コストが削減されています。日本と韓国では、ラーメン店や鍋料理店向けに高純度の魚エキスが好まれています。これは、海の風味を大切にする深い食文化の伝統を反映しています。
中東およびアフリカ地域は、8.34% の CAGR で成長しています。湾岸諸国ではカブサ米ミックス用に粉末牛肉エキスを輸入し、南アフリカの加工業者はビルトングやスープキューブに液体鶏エキスを添加しています。冷蔵輸送ルートのインフラ投資により原材料の安全性が向上し、現地抽出プラントの設置が促進されています。若年層人口と拡大するファストフードチェーンにより、富裕層以外の消費者層への浸透が進んでいます（AHDB.ORG.UK）。
北米ではプレミアムスナックの革新やクリーンラベルのパッケージ食品に牽引され、成熟しながらも堅調な需要が持続しています。メキシコのレディミールメーカーは、国境を越えた家畜流通を背景に、カルニータスソースへ豚肉エキスを配合しています。ヨーロッパでは、持続可能な副産物利用に関するEUの指針により、着実な需要拡大が見られます。厳しい環境規制が加工業者に枝肉残渣からのタンパク質抽出最大化を促し、コンプライアンスコストを収益源へ転換しています。南米アメリカは豊富な牛供給を活用し、ブラジル企業は有利な為替レートを背景に粉末牛エキスをアジアの調味料メーカーへ輸出しています。
競争環境
肉エキス市場は中程度の集中度を示しています。ジボダンなどのグローバル香料メーカーは、独自の酵素システムと世界的な流通網を活用し、2024年には二桁の収益成長を支えています。DSM-フィルメニヒが動物栄養部門を売却したことで、高利益率の特殊原料に注力する姿勢を明確化し、抽出コスト削減が期待される発酵技術への資本投入が可能となりました。
新興地域プレイヤーは、ハラール対応のヤギ抽出物やクリーンラベル対応の魚コラーゲンペプチドといったニッチな風味を専門としています。その機動力により、多国籍企業が見落としがちな小規模顧客への迅速なカスタマイズを実現しています。抽出物メーカーと急速冷凍食品ブランドとの戦略的提携は、複数年にわたる供給契約を確約し、既存企業のシェア強化につながっています。
屠殺・レンダリング・抽出の産業統合により、コスト効率とトレーサビリティが促進されています。イノベーションのパイプラインには、低ナトリウムスナック向けの膜ろ過濃縮物や、培養肉培地用のバイオテクノロジーグレード牛抽出物などが含まれます。競争優位性は、低炭素強度と家畜の完全なトレーサビリティの実証にますます依存しています。
肉エキス産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 高タンパク質加工食品への需要増加
4.2.2 スープ・ソースにおける風味付け用途の拡大
4.2.3 クリーンラベルおよび天然原料への嗜好
4.2.4 ペットフードおよび動物栄養用途の拡大
4.2.5 バイオ医薬品および細胞培養培地での採用
4.2.6 持続可能性に基づく肉副産物の価値向上
4.3 市場抑制要因
4.3.1 植物由来代替品との競争激化
4.3.2 家畜原料コストの変動性
4.3.3 炭素排出量表示規制の厳格化
4.3.4 非肉類うま味代替品の技術的進歩
4.4 バリューチェーン/サプライチェーン分析
4.5 規制環境
4.6 技術展望
4.7 5つの競争力分析
4.7.1 新規参入の脅威
4.7.2 供給者の交渉力
4.7.3 購買者の交渉力
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争の激化
4.8 価格分析
5. 市場規模と成長予測（金額、米ドル）
5.1 原料別
5.1.1 牛肉
5.1.2 豚肉
5.1.3 鶏肉
5.1.4 魚
5.1.5 七面鳥
5.1.6 その他の原料
5.2 形態別
5.2.1 粉末
5.2.2 ペースト
5.2.3 濃縮液
5.2.4 その他の形態
5.3 最終ユーザー別
5.3.1 外食産業およびホレカ
5.3.2 工業用
5.3.2.1 スープおよびブイヨン
5.3.2.2 ソースおよびドレッシング
5.3.2.3 レトルト食品およびインスタント麺
5.3.2.4 スナックおよび調味料
5.3.2.5 ニュートラシューティカルズおよび栄養補助食品
5.3.2.6 ベビーフード
5.3.2.7 ペットフード
5.3.2.8 バイオテクノロジーおよび培養培地
5.3.2.9 その他の産業
5.4 地域別
5.4.1 北米
5.4.1.1 アメリカ合衆国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 メキシコ
5.4.1.4 北米その他
5.4.2 ヨーロッパ
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 イタリア
5.4.2.4 フランス
5.4.2.5 スペイン
5.4.2.6 オランダ
5.4.2.7 ポーランド
5.4.2.8 ベルギー
5.4.2.9 スウェーデン
5.4.2.10 その他のヨーロッパ諸国
5.4.3 アジア太平洋地域
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 インド
5.4.3.3 日本
5.4.3.4 オーストラリア
5.4.3.5 インドネシア
5.4.3.6 韓国
5.4.3.7 タイ
5.4.3.8 シンガポール
5.4.3.9 アジア太平洋地域その他
5.4.4 南米
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 コロンビア
5.4.4.4 チリ
5.4.4.5 ペルー
5.4.4.6 南米アメリカその他
5.4.5 中東・アフリカ
5.4.5.1 南アフリカ
5.4.5.2 サウジアラビア
5.4.5.3 アラブ首長国連邦
5.4.5.4 ナイジェリア
5.4.5.5 エジプト
5.4.5.6 モロッコ
5.4.5.7 トルコ
5.4.5.8 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
6.4.1 Givaudan SA
6.4.2 Kerry Group plc
6.4.3 Essentia Protein Solutions
6.4.4 Sampco Inc
6.4.5 International Dehydrated Foods (IDF)
6.4.6 Symrise AG
6.4.7 Ajinomoto Co., Inc.
6.4.8 Proliant Biologicals
6.4.9 Campbell Soup Company
6.4.10 Basic Food Flavours Inc.
6.4.11 Titan Biotech Ltd.
6.4.12 Maverick Biosciences
6.4.13 Haco AG
6.4.14 Bio Basic Asia Pacific Pte Ltd
6.4.15 Thermo Fisher Scientific
6.4.16 Vickers Laboratories Limited
6.4.17 Costantino & C. spa.
6.4.18 Henan Alfa Chemical Co., Ltd
6.4.19 Spectrum Chemical
6.4.20 Neogen Corporation
7. 市場機会と将来展望
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