世界の肉代替品市場：テンペ、加工植物性タンパク質、豆腐（2025年～2030年）

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肉代替品市場の規模は、2025年に103億6,000万米ドルと推定されており、2030年までに180億7,000万米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は11.76％と見込まれています。
植物由来肉市場は、消費者の嗜好やライフスタイルの変化に牽引され、大きな変革期を迎えております。主要食品小売業者やメーカーは、この需要拡大に対応すべく、植物由来製品の品揃えを急速に拡充しております。

例えば2023年には、中国のEC大手JD.comが傘下の生鮮食品スーパー「7Fresh」を統合し、小売食料品店を展開する計画を発表し、産業が植物由来食品専門の小売スペースへと移行していることを示しました。この分野への投資は堅調に推移しており、中国における食品・医療分野への総投資額7億4000万米ドルのうち、約10％が植物性食品スタートアップ企業に向けられています。これは市場の強い信頼感と成長可能性を示しています。

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世界市場、特に先進国において、代替肉製品の消費者による採用が加速し続けております。米国では、2022年に植物由来食品を購入した消費者の約69％が牛肉風代替バーガーを購入し、同年の植物由来代替食品全体の消費率は消費者の65％に達しました。この傾向は他の地域でも同様であり、2022年にはロシア消費者の約54％が植物性代替品を食事に取り入れる意向を示しており、この食習慣の変化が世界的なものであることを浮き彫りにしています。産業は継続的なイノベーションと製品開発で対応しており、その一例として、ビヨンドミート社が2023年に新たな植物性チキン製品を発売したことが挙げられます。

産業では、市場での地位強化と流通網拡大を目的とした大規模な統合や戦略的提携が相次いでいます。顕著な事例として、ハウス食品グループが2023年にキーストーン・ナチュラル・ホールディングスを買収したことが挙げられます。これは豆腐を主力製品として、北米およびヨーロッパにおける同社の存在感を高めることを目的としています。このような戦略的動きは競争環境を再構築し、植物由来製品のためのより強固なサプライチェーンを構築しています。また、従来型食品メーカーと代替肉企業との連携が強化され、製品品質の向上と市場拡大につながっています。

製造能力と生産効率は、技術革新と研究開発への投資拡大に支えられ、急速に進歩しています。主要メーカーは、従来の肉製品により近い食感、味、栄養プロファイルを実現するため、代替肉の改良に注力しています。これは特に、大豆、小麦、エンドウ豆など多様な原料から製品を開発し、消費者の多様な嗜好に応えるテクスチャード・ベジタブル・プロテイン（TVP）分野で顕著です。産業では、持続可能性と効率性を高めた生産手段への移行も進んでいます。需要拡大に対応しつつ製品品質と安定性を維持するため、企業は新たな加工技術や施設への投資を拡大しています。植物由来肉産業は、生産手段の強化と市場拡大に注力し、大幅な成長が見込まれています。

世界の肉代替品市場の動向

大豆価格の上昇がテンペの価格に影響

• テンペの世界平均価格は2017年から2022年の間に0.93％上昇しました。これは主に大豆価格の影響によるものです。テンペの主原料が大豆であるため、世界市場における大豆コストの上昇がテンペ価格の上昇に寄与しています。テンペの価格は種類によっても異なります。市場には数多くの種類のテンペが存在し、プレーンテンペは他の付加価値製品よりも低価格で販売されています。有機テンペは市場で最も人気のある付加価値型テンペであり、プレミアム価格で販売されています。
• インドネシアは世界最大のテンペ生産国であり、アジア有数の大豆市場でもあります。一般的に、インドネシアにおける大豆消費量の約50％はテンペの形で消費されています。インドネシアにおける豆腐やテンペの生産に必要な輸入大豆の需要は、年間300万トンに達すると見込まれています。2021年初頭以降、テンペ生産者は製品価格の設定に困難を経験し、輸入大豆価格の継続的な上昇に伴い、生産コスト削減のためテンペ生産量を30％削減する選択をしております。インドネシアでは2022年前半、ロシアとウクライナの戦争による国際商品価格の上昇が原因で価格高騰が発生しました。
• 北米では、2023年5月に大豆価格が下落しました。5月の平均価格は1ブッシェルあたり1,369セントで、4月の価格より8.0%低下しましたが、前年同月比では17.6%の下落となりました。2023年5月31日時点のスポット価格は1ブッシェルあたり1,300セントで、前月同日から10.0%下落しました。

セグメント分析：種類別

世界の肉代替品市場におけるテクスチャード・ベジタブル・プロテイン（TVP）セグメント

テクスチャード・ベジタブル・プロテイン（TVP）は世界の肉代替品市場を支配しており、2024年には約60%の市場シェアを占めています。このセグメントの優位性は、様々な肉代替品の製造における幅広い応用性と、機能的で栄養価の高い肉代替品としての汎用性によって支えられています。カーギル、イングレディオン、ADMなどの主要メーカーは、増加する需要に対応するため、大豆タンパク質やエンドウ豆タンパク質を原料としたテクスチャードプロテインの生産を拡大しています。さらに、植物由来の肉代替品製造における増粘剤として、食品メーカーによるTVPの採用が増加していることも、このセグメントの成長を後押ししています。TVPの人気は特にヨーロッパや北米アメリカ地域で顕著であり、フレキシタリアン人口が拡大を続けています。主な動機として健康が挙げられ、次いで持続可能性への懸念が続いています。

世界の肉代替品市場におけるテンペセグメント

テンペセグメントは、世界の肉代替品市場において最も急速な成長が見込まれており、2024年から2029年にかけての年間平均成長率（CAGR）は約12％と推定されています。この成長軌道は、特にビーガンやフレキシタリアン層におけるテンペ需要の増加に起因しており、メーカー各社は流通拡大のため小売業者との提携を進めています。ヨーロッパやアジア太平洋地域では、優れた肉代替特性、製造の容易さ、料理の多様性からテンペの人気が高まっており、セグメント拡大が特に顕著です。メーカーは製品革新に注力し、多様な消費者嗜好に対応するため様々なテンペ製品を発売しています。テンペのタンパク質含有量は豆腐の5倍と高く、健康志向の消費者からますます好まれる選択肢となっています。

世界の肉代替品市場におけるその他のセグメント

世界の肉代替品市場のその他のセグメントには、豆腐およびその他の肉代替品が含まれ、それぞれが市場の多様性において重要な役割を果たしています。豆腐は従来型かつ汎用性の高い肉代替品としての地位を維持し続けており、特にアジア市場で人気が高く、欧米諸国でも着実に認知度を高めています。その他の肉代替品セグメントには、セイタン、ジャックフルーツ、各種植物性タンパク質などの代替品が含まれ、多様な製品提供を通じて市場の革新に貢献しています。これらのセグメントは、地域ごとの消費者の嗜好や食事要件の差異に対応する上で特に重要であり、メーカーはより幅広い消費者層への訴求力を高めるため、新製品や新フレーバーの開発を継続的に進めています。

セグメント分析：流通チャネル

世界の肉代替品市場におけるオフトレードセグメント

オフトレード流通チャネルは世界の肉代替品市場を支配しており、2024年には総市場シェアの約60％を占めています。このチャネルには、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン小売業者、その他の小売形態が含まれます。スーパーマーケットとハイパーマーケットは、多様な嗜好に対応する広大な小売スペースを有するため、オフトレード内における主要なサブチャネルです。これらの小売チャネルの成長は、事業拡大と肉代替製品専用の棚スペース増加が主な要因です。世界的に展開する主要スーパーマーケットチェーンには、SPARスーパーマーケット、ウォルマート、アルディ、カルフールなどがあり、数千の店舗で多様な肉代替製品を提供しています。さらに、革新的な植物由来肉製品の入手可能性が高まり、小売店での肉代替品購入を好む消費者が増加していることも、オフトレードチャネルの重要性をさらに強めています。

世界の肉代替品市場におけるオントレードセグメント

オントレード流通チャネルは、2024年から2029年にかけて世界の肉代替品市場で最も急速に成長するセグメントと見込まれており、年間約11％の成長率が予測されています。この堅調な成長は、主にレストラン、ホテル、その他の外食産業施設における植物由来メニュー項目の採用増加によって牽引されています。このチャネルの拡大は、世界的に増加するビーガン・ベジタリアンレストランの数に加え、従来型のレストランがメニューに植物由来の選択肢をより多く取り入れていることにも支えられています。外食産業は、革新的な肉代替料理の開発や植物由来製品の拡充を通じて、変化する消費者嗜好に積極的に対応しています。この傾向は特に都市部で顕著であり、レストランが植物由来肉メーカーと提携し、多様なメニューオプションを提供する事例が増加しています。

肉代替品市場の地域別セグメント分析

アフリカにおける肉代替品市場

アフリカの肉代替品市場は、消費者の嗜好変化と健康意識の高まりを背景に、大きな変革期を迎えています。南アフリカ、エジプト、ナイジェリアが主要市場であり、各国で異なる消費パターンと成長要因が見られます。特に都市部におけるヴィーガンやフレクシタリアン食の普及が、市場拡大の新たな機会を生み出しています。環境問題や持続可能性への関心も消費者の選択に影響を与え、大陸全体で植物由来代替品の採用が進んでいます。

肉代替品産業の概要

肉代替品市場における主要企業

肉代替品産業の概要として、肉代替品企業市場は激しい製品革新活動が特徴であり、各社は変化する消費者の嗜好に応えるため、継続的に新たな植物由来代替品の開発を進めております。主要企業は、新たな施設設立や地域流通業者との戦略的提携を通じた生産能力の拡大に注力し、市場での存在感を強化しております。特に中国やシンガポールなどの新興市場において、世界的に研究開発センターへの投資を行うことで、現地の嗜好や規制要件への迅速な適応を実現し、事業運営の俊敏性を発揮しています。企業は流通ネットワークの強化と製品開発能力の向上を図るため、外食チェーン、小売大手、技術プロバイダーとの提携を含む戦略的動きを積極的に推進しています。拡大戦略としては、新製品投入による水平的成長と、原材料サプライチェーンの管理による垂直統合の両方が顕著に見られます。

分散した市場と高まる統合傾向

世界の植物由来肉産業は、大規模な多国籍食品企業と専門の植物由来肉企業が混在する分散構造を示しています。従来型の食品コングロマリットは、確立された流通網とブランド認知度を活用し、専門的な知見と集中的なイノベーション能力を持つ純粋な代替肉企業と競争しています。特にアジア太平洋地域では、地域の味覚嗜好への理解と地元サプライヤーとの確固たる関係を強みとする地域プレイヤーの参入が増加しています。さらに、原料サプライヤーが下流の完成品分野へ進出することで競争構造が形成され、複数の競争ポイントを有する複雑なバリューチェーンが生み出されています。

産業では、大手企業が専門能力や革新的な製品ポートフォリオを迅速に獲得するため、合併・買収による統合の波が起きています。主要食品企業は、植物由来代替肉企業セグメントでの存在感を拡大するため、有望な植物由来スタートアップ企業への積極的な投資や買収を進めています。この傾向は、北米やヨーロッパなどの成熟市場で特に顕著であり、既存企業は戦略的買収を通じて自社の地位強化を図っています。また、原料サプライヤーと製造業者間の連携が強化され、競争優位性を高める統合サプライチェーンが構築されつつあります。

イノベーションとローカライゼーションが将来の成功を牽引

代替肉市場における成功は、味覚、食感、栄養プロファイル、持続可能性への取り組みなど、多角的なイノベーション能力にますます依存しています。既存企業は、規模の経済と効率的な生産プロセスによるコスト競争力を維持しつつ、継続的な製品改良に注力する必要があります。小売業者や外食産業との強固な関係構築は市場シェア維持に不可欠であり、ブランドロイヤルティ構築のための消費者教育やマーケティングへの投資も同様に重要です。企業はまた、植物由来原料の堅牢なサプライチェーンを構築すると同時に、製品品質の向上とコスト削減を図る新たな加工技術への投資が求められます。

新規参入企業や中小規模のプレイヤーにとっての成功は、拡大前に強固な地位を築ける特定の市場ニッチや地域を特定し、そこに注力することにあります。これには、地域の味覚嗜好や特定の食事要件といった独自の製品特性に焦点を当て、現地のサプライヤーや流通業者との強固な関係構築が含まれます。企業はまた、特に表示や健康強調表示に関する規制環境の変化に対応しつつ、サプライチェーンと製造プロセスの透明性を維持しなければなりません。変化する消費者の嗜好に迅速に適応し、生産規模を拡大しながら製品品質を維持する能力が、この急速に進化する市場における長期的な成功の鍵となるでしょう。

肉代替品市場ニュース

• 2023年9月：ハウス・フード・グループ社は、北米における豆腐および植物性食品の主要メーカーであるキーストーン・ナチュラル・ホールディングス社（KNH）の全株式を取得しました。本買収は、豆腐を中核製品として米国およびヨーロッパにおける同社の事業拡大を支援することを目的としています。
• 2023年7月：ビヨンドミート社はドイツ市場において、植物由来のチキン風製品「ビヨンドナゲット」と「ビヨンドテンダー」の2品目を新たに展開し、ドイツ国内1,600以上のREWE店舗で販売を開始しました。
• 2023年4月：植物由来肉分野のリーダー企業であるビヨンドミート社は、最近発売された「ビヨンドステーキ」に続き、「ビヨンドペパロニ」と「ビヨンドチキンフィレ」の発売を発表しました。

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肉代替品市場レポート – 目次
1. エグゼクティブサマリーと主要調査結果
2. はじめに
2.1 調査の前提条件と市場定義
2.2 調査範囲
2.3 調査方法論
3. 主要な業界動向
3.1 価格動向
3.1.1 テンペ
3.1.2 テクスチャード・ベジタブル・プロテイン（TVP）
3.1.3 豆腐
3.2 規制の枠組み
3.2.1 オーストラリア
3.2.2 カナダ
3.2.3 中国
3.2.4 フランス
3.2.5 ドイツ
3.2.6 インド
3.2.7 イタリア
3.2.8 日本
3.2.9 メキシコ
3.2.10 イギリス
3.2.11 アメリカ合衆国
3.3 バリューチェーン及び流通チャネル分析
4. 市場セグメンテーション（市場規模（米ドル換算）、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
4.1 種類
4.1.1 テンペ
4.1.2 テクスチャード・ベジタブル・プロテイン（TVP）
4.1.3 豆腐
4.1.4 その他の肉代替品
4.2 流通チャネル
4.2.1 オフトレード
4.2.1.1 コンビニエンスストア
4.2.1.2 オンラインチャネル
4.2.1.3 スーパーマーケットおよびハイパーマーケット
4.2.1.4 その他
4.2.2 オントレード
4.3 地域
4.3.1 アフリカ
4.3.1.1 種類別
4.3.1.2 流通経路別
4.3.1.3 国別
4.3.1.3.1 エジプト
4.3.1.3.2 ナイジェリア
4.3.1.3.3 南アフリカ
4.3.1.3.4 アフリカその他
4.3.2 アジア太平洋
4.3.2.1 種類別
4.3.2.2 流通チャネル別
4.3.2.3 国別
4.3.2.3.1 オーストラリア
4.3.2.3.2 中国
4.3.2.3.3 インド
4.3.2.3.4 インドネシア
4.3.2.3.5 日本
4.3.2.3.6 マレーシア
4.3.2.3.7 韓国
4.3.2.3.8 アジア太平洋地域その他
4.3.3 ヨーロッパ
4.3.3.1 種類別
4.3.3.2 流通チャネル別
4.3.3.3 国別
4.3.3.3.1 フランス
4.3.3.3.2 ドイツ
4.3.3.3.3 イタリア
4.3.3.3.4 オランダ
4.3.3.3.5 ロシア
4.3.3.3.6 スペイン
4.3.3.3.7 イギリス
4.3.3.3.8 その他のヨーロッパ
4.3.4 中東
4.3.4.1 種類別
4.3.4.2 流通チャネル別
4.3.4.3 国別
4.3.4.3.1 バーレーン
4.3.4.3.2 クウェート
4.3.4.3.3 オマーン
4.3.4.3.4 カタール
4.3.4.3.5 サウジアラビア
4.3.4.3.6 アラブ首長国連邦
4.3.4.3.7 中東その他
4.3.5 北米
4.3.5.1 種類別
4.3.5.2 流通チャネル別
4.3.5.3 国別
4.3.5.3.1 カナダ
4.3.5.3.2 メキシコ
4.3.5.3.3 アメリカ合衆国
4.3.5.3.4 北米その他
4.3.6 南米アメリカ
4.3.6.1 種類別
4.3.6.2 流通経路別
4.3.6.3 国別
4.3.6.3.1 アルゼンチン
4.3.6.3.2 ブラジル
4.3.6.3.3 南米アメリカその他
5. 競争環境
5.1 主要な戦略的動向
5.2 市場シェア分析
5.3 企業動向
5.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、中核事業セグメント、財務状況、従業員数、主要情報、市場順位、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）
5.4.1 Amy’s Kitchen Inc.
5.4.2 Beyond Meat Inc.
5.4.3 Cargill Inc.
5.4.4 China Foodstuff & Protein Group Co. Ltd
5.4.5 Conagra Brands Inc.
5.4.6 House Foods Group Inc.
5.4.7 Impossible Foods Inc.
5.4.8 International Flavors & Fragrances Inc.
5.4.9 Morinaga Milk Industry Co. Ltd
5.4.10 The Kellogg Company
5.4.11 Vitasoy International Holdings Ltd
6. 肉代替品産業のCEOに向けた主要戦略的課題
7. 付録
7.1 グローバル概要
7.1.1 概要
7.1.2 ポーターの5つの力分析
7.1.3 グローバルバリューチェーン分析
7.1.4 市場力学（DROs）
7.2 出典・参考文献
7.3 表・図一覧
7.4 主要な知見
7.5 データパック
7.6 用語集

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