世界の機械式制御ケーブル市場：プッシュプルケーブル、プル専用ケーブル、その他（2025年～2030年）

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機械制御ケーブル市場の規模は、2025年に123億1,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）7.11％で推移し、2030年までに173億5,000万米ドルに達すると見込まれております。成長の基盤は、先進航空モビリティ、医療用ロボット、電動オフハイウェイ機械など、電子機器の単一障害点を許容できない分野における、フェイルセーフな機械的連動機構への継続的な需要に支えられています。

外骨格や精密ロボットの小型化と、依然として機械的冗長性を必要とする電動化の潮流が相まって、製品需要は堅調に推移しています。航空宇宙・防衛プログラムが軽量かつ高強度の部品を要求する中、複合材料およびハイブリッド材料は強い牽引力を示しています。

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ハイブリッド機械・電子システムに対する自動車需要の高まり

自動車メーカーは、コストと信頼性が完全なドライブ・バイ・ワイヤ制御の利点を上回るスロットル、ブレーキ、クラッチ機能において、機械式制御ケーブルの採用を継続しております。電動化プラットフォームは、パワートレインやソフトウェアの故障時にも車両の操作性を維持する機械的冗長性の必要性を増幅させ、機械式制御ケーブル市場を製品開発ロードマップに確固たる位置づけで組み込んでおります。プッシュプルケーブルは、特にアジア太平洋地域やアフリカにおけるコスト重視のセグメントにおいて、この種の用途に最適な形式であり続けています。

産業オートメーションとマテリアルハンドリングの拡大

中国、インド、東南アジアの自動化工場では、高精度サーボドライブと機械式バックアップを組み合わせたハイブリッドアーキテクチャに投資が行われています。マテリアルハンドリングライン、包装システム、製薬用クリーンルーム設備では、電子制御がメンテナンスでオフライン状態でも動作を保証するため、微小径ケーブルが統合されています。このような冗長性はISO 13849安全レベルを満たしつつ過剰なコストを課さないため、機械式制御ケーブル市場は恩恵を受けています。製造拠点における人件費の上昇は自動化をさらに促進していますが、オペレーターは依然として、機械式リンクのみが提供可能なシンプルで保守性の高いフェイルセーフ機構を求めています。

商業航空宇宙・防衛分野における支出増加

民間航空機における厳格な認証規則は、二重または三重の冗長制御経路を義務付けています。そのため、フライ・バイ・ワイヤ方式のプラットフォームにおいても、機械式ケーブルは不可欠な二次システムとして継続して採用されています。並行して、防衛プログラムでは電磁パルスや戦場の極限振動に耐えられる頑丈なステンレス鋼または複合材コアが指定されています。複合炭素繊維強化ポリマー（CFRP）ケーブルは疲労寿命を維持しながら質量を低減し、機械式制御ケーブル市場を高利益率の航空宇宙グレードへと導いています。新型eVTOLプロトタイプでは、耐空性認証取得のため、バックアップ作動機構にマイクロゲージケーブルを統合しています。^[1]

オフハイウェイ機械の電動化

建設機械および農業機械は排出規制対応のため電動・ハイブリッド駆動系へ移行していますが、OEMメーカーは重負荷下での即時かつ強力な応答を保証するため、機械式作業装置を維持しています。三点リンクシステムやフロントローダーアセンブリでは、油圧バルブの作動開始に依然としてケーブルが依存しています。GNSS誘導作業機を基盤とする精密農業技術では、ソフトウェアの遅延による位置精度の低下を許容せず、直接的な機械的フィードバックループの必要性を強化しています。この手法は稼働時間を確保し、固定された作付け・収穫期間において極めて重要です。

ドライブ・バイ・ワイヤおよび電動アクチュエータへの加速的移行

高級乗用車では現在、電子式ステアリング、ブレーキ、スロットルアセンブリが標準仕様となり、ほとんどの機械的連結部を排除することで、高利益率市場での需要を削減しています。先進運転支援システム（ADAS）とコネクティビティに対する規制上のインセンティブが、完全な電子制御をさらに定着させています。ドライブ・バイ・ワイヤが標準化されるにつれ、ケーブル使用量は急激に減少します。特に2024年のアプリケーション収益の35.47％を占めたスロットルアセンブリにおいて顕著です。しかしながら、ISO 26262などの機能安全規格では、機械的なフェイルセーフ機能の一部が依然として義務付けられており、完全な排除は困難です。

ステンレス鋼および特殊合金の価格変動

ニッケル価格の変動はステンレス鋼棒材のコストに影響を与え、2024年のケーブル材料需要の47.11%に直接的な影響を及ぼします。四半期ごとの急騰は自動車ティア1サプライヤーとの契約価格を乱し、利益率を圧迫し、生産能力増強を遅らせます。アジア太平洋地域の生産者は合金元素輸入時に追加の為替リスクに直面し、コストの不確実性を増大させています。こうした動向は複合材料代替品への段階的な移行を促していますが、航空宇宙および医療用途における認証スケジュールが切り替えを制約しています。

セグメント分析

タイプ別：プッシュプル方式の汎用性が優位性を維持

プッシュプル設計は2024年の収益の53.41%を占め、スロットル、クラッチ、方向制御における比類なき汎用性を反映しています。プッシュプル製品の機械制御ケーブル市場規模は2025年に65億7,000万米ドルに達し、需要は自動車用スロットルアセンブリや単純な双方向動作を好む産業機械に支えられています。一方、プル専用タイプは、一方向の力伝達で十分な船舶用シフト制御や航空宇宙用トリム用途に活用されています。

マイクロ径製品はベースが低いものの、ロボット手術器具や外骨格関節が2mm未満の直径で一貫した引張強度を必要とするため、7.60%という最速のCAGR（年平均成長率）を記録すると予測されています。精密研磨されたステンレス鋼またはニチノール合金に低摩擦PTFEスリーブを被覆した構造により、電子機器のドリフトや過熱なしに、限られた空間内で再現性の高い微細動作を実現します。この傾向は、電気機械式駆動装置が普及する中でも、外科システムにおける物理的冗長性をOEMが重視する姿勢を裏付けており、成長を持続させる要因となっております。

エンドユーザー別：自動車分野が依然主導も、医療分野が加速

自動車分野は2024年の売上高の41.28%を占めましたが、電子アーキテクチャの拡大に伴い成長率は一桁台半ばに鈍化しています。一方、医療機器と外骨格は7.50%のCAGRを示し、2030年までに機械制御ケーブル市場規模の過半数を占める見込みです。リハビリテーション用ロボット、電動装具、低侵襲手術装置は、腱の挙動を模倣するマイクロケーブルに依存しています。

高齢化と術後ケアの長期化が補助移動システムの普及を促進し、需要をさらに後押ししています。航空宇宙・防衛分野は耐空性規制により安定したエンドユーザーであり、産業機械ではサーボの精度と機械的故障後位置決めを融合したハイブリッド制御方式の採用が続いています。機械制御ケーブル業界では、高度にデジタル化された地域における自動車需要の伸び悩みを補うため、サプライヤーが医療・航空宇宙分野へ事業拡大するポートフォリオ調整が進んでいます。

用途別：スロットル制御はリモートアクチュエータの需要拡大が見込まれます

スロットル・アクセルアセンブリは2024年需要の35.47%を占めました。しかしながら、エンジンの継続的な小型化とターボ統合により、OEMメーカーは電子式スロットル制御へ移行しており、将来のケーブル需要に圧力をかけています。プロセス産業やエネルギープラットフォームでは、停電時でも流量を維持できる信頼性の高いバックアップ作動機構が求められるため、リモートバルブおよびアクチュエーター制御は8.40%のCAGRで成長しています。

LNGターミナル、化学処理、海洋プラットフォームへの投資増加に伴い、耐食性が高くメンテナンスの少ないソリューションが重視されています。複合材被覆ステンレス鋼コアは塩水噴霧環境下での耐用年数を延長し、電子監視制御がオフライン時でも稼働継続性を確保します。従って機械式制御ケーブル市場は、従来のスロットルシステムが頭打ちとなる中でも、より専門性の高い高付加価値製品へと移行し、利益率の向上が見込まれます。

材質別：ステンレス鋼は維持も複合材が急伸

ステンレス鋼は、耐食性と疲労寿命が安価な炭素鋼を上回るため、引き続き主流を維持します。しかしながら、次世代航空機や高サイクルロボットにおける二桁の軽量化目標により、複合材は7.80%のCAGR（年平均成長率）を記録しています。炭素繊維強化ポリマーモデルは、約半分の質量で同等の引張性能を発揮し、これは燃料効率や積載量の向上に直結します。

金属コアが導電性を担い、複合材オーバーブレイドが強度を提供するハイブリッド形式は、航空宇宙制御面や医療用触覚デバイスにおいて認証取得が進んでいます。カーボンナノチューブ（CNT）含有積層板は、256GPa/(g cm–3)に近い比弾性率を示し、従来の炭素繊維パネルを上回り製品寿命曲線を延長します。コスト障壁は残るものの、ニッケルやクロムの価格変動により複合材の価格差は縮小しつつあり、機械制御ケーブル市場における長期的な材料調達戦略の再構築が進んでいます。

地域別分析

アジア太平洋地域は2024年の収益の37.65%を占め、中国・日本・インドにおける自動車生産の高水準が牽引しました。地域の工業化と、2030年までの医療技術製造における年平均成長率9%の予測が、持続的な需要を支えています。国内電気自動車サプライチェーンに対する政府の優遇措置は、バッテリーパックアクチュエーターや熱管理サブシステムにおけるケーブル需要をさらに刺激しています。

北米と欧州は成熟しつつも収益性の高い市場を形成しています。航空宇宙、防衛、精密農業分野における最高水準の信頼性が求められるためです。複合材料やハイブリッド材料の早期採用が進んでいるため、供給量は頭打ちとなっているものの、サプライヤーはより高い利益率を確保できます。規制上の安全枠組みも機械的バックアップを要求しており、重要用途における最低限の交換サイクルを保証しています。

アフリカは基盤規模こそ小さいものの、機械制御ケーブル市場において地域別で最も高い年平均成長率6.70％を記録しています。モロッコ、南アフリカ、エジプトの自動車組立拠点は地域貿易協定を活用し、現地生産を促進するとともに輸入関税を引き下げています。鉱業や電力配電分野のインフラプロジェクトでは、電子センサーが早期に故障する粉塵や高湿度環境下でも機能する堅牢な作動ソリューションが求められています。

競争環境

市場は中程度の分散状態を示しています。HI-LEX株式会社は、垂直統合されたロッド引抜きラインとプラスチック押出ラインの利点を活かし、世界中の自動車プログラム向けに年間3,000万ユニット以上を出荷しています。^[2] Suprajit Engineering社は、ドイツのStahlschmidt Groupを買収することでトップクラスに躍進し、現在では50カ国に軽自動車用ケーブルを供給しています。^[3]

 

戦略的動向としては、シックスシグマレベルの欠陥率を実現する自動化・追跡可能な生産セルへの移行が進んでいます。2024年6月に承認されたDIN 72036規格は完全自動化ケーブルハーネス組立を標準化し、先行企業はより厳密な公差保証と迅速なモデルチェンジを実現可能となりました。複合材料技術が差別化の鍵として台頭しており、CFRPやCNTプロセスを習得した企業は、プログラム全期間（15年以上）にわたる価値創造が見込める航空宇宙契約を獲得しています。

材料コストの変動性とPFAS規制対応が、自社内でのポリマー配合・リサイクル推進を促しています。日本やインドのステンレス鋼工場近隣に位置するサプライヤーは合金リスクをヘッジし、欧州企業は化学メーカーと提携してフッ素フリーライナーを配合開発しています。こうした垂直統合の動きは価格ショックを緩和し、迫り来るEUリサイクル性指令への適合を実現。規制強化の環境下で既存企業がシェアを守る基盤を築いています。

最近の業界動向

• 2024年9月：レオニ社はATLAS-L4プロジェクトにおいて、自動運転トラック向け液冷式高電圧ケーブルセットを発表。システム重量を削減し、急速充電を可能にしました。
• 2024年6月：住友電気工業株式会社は、ドイツのネットゼロ電力網構築を支援する525kV高電圧直流送電（HVDC）能力の拡充を目的に、Südkabel社の株式51％を9,000万ユーロ（約9億7,000万米ドル）で取得いたしました。
• 2024年6月：住友電工ボードネットゼSEは、スペイン・クエンカに高度自動化配線工場の建設に着手しました。2025年よりフォルクスワーゲングループのEVモデル向けに供給を開始する予定です。

機械制御ケーブル産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 自動車分野における需要増加
4.2.2 産業オートメーション及び資材運搬設備への投資増加
4.2.3 商用航空宇宙及び防衛支出の拡大
4.2.4 ハイブリッド制御を必要とするオフハイウェイ機械の電動化
4.2.5 冗長機械リンクを必要とするeVTOL航空機の急速な普及
4.2.6 ケーブル制御式作業機を促進する精密農業機器の改造
4.3 市場の制約要因
4.3.1 ドライブ・バイ・ワイヤおよび電動アクチュエータへの移行
4.3.2 ステンレス鋼／特殊合金価格の変動性
4.3.3 PTFEライニングハウジングを制限するリサイクル義務
4.3.4 マイクロロボティクス用途における小型化の限界
4.4 バリュー／サプライチェーン分析
4.5 規制環境
4.6 技術展望
4.7 ポーターの5つの力分析
4.7.1 供給者の交渉力
4.7.2 購入者の交渉力
4.7.3 新規参入の脅威
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測（金額ベース、2024-2030年）
5.1 タイプ別
5.1.1 プッシュプルケーブル
5.1.2 プル専用ケーブル
5.1.3 セルフロック／ポジティブロックケーブル
5.1.4 マイクロ径ケーブル
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 自動車
5.2.2 航空宇宙・防衛
5.2.3 海洋
5.2.4 産業機械
5.2.5 建設・オフハイウェイ機器
5.2.6 農業機器
5.2.7 医療機器・外骨格
5.3 用途別
5.3.1 スロットル／アクセル
5.3.2 クラッチ・ブレーキ
5.3.3 ドア／ラッチ／シート制御
5.3.4 リモートバルブおよびアクチュエータ制御
5.4 材質別
5.4.1 炭素鋼
5.4.2 ステンレス鋼
5.4.3 ニッケルおよび特殊合金
5.4.4 複合材／ハイブリッド
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.2 南アメリカ
5.5.2.1 ブラジル
5.5.2.2 アルゼンチン
5.5.2.3 南アメリカその他
5.5.3 ヨーロッパ
5.5.3.1 ドイツ
5.5.3.2 イギリス
5.5.3.3 フランス
5.5.3.4 イタリア
5.5.3.5 スペイン
5.5.3.6 ロシア
5.5.3.7 その他のヨーロッパ諸国
5.5.4 アジア太平洋地域
5.5.4.1 中国
5.5.4.2 日本
5.5.4.3 インド
5.5.4.4 韓国
5.5.4.5 オーストラリアおよびニュージーランド
5.5.4.6 ASEAN
5.5.4.7 アジア太平洋その他
5.5.5 中東
5.5.5.1 サウジアラビア
5.5.5.2 アラブ首長国連邦
5.5.5.3 トルコ
5.5.5.4 中東その他
5.5.6 アフリカ
5.5.6.1 南アフリカ
5.5.6.2 ナイジェリア
5.5.6.3 エジプト
5.5.6.4 アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
6.4.1 Orscheln Products
6.4.2 Silco Automotive Solutions LLP
6.4.3 Bergen Cable Technology
6.4.4 Grand Rapids Controls LLC
6.4.5 Cablecraft Motion Controls
6.4.6 Carl Stahl Sava Industries Inc.
6.4.7 HI-LEX Corporation
6.4.8 Sila Group
6.4.9 Venhill Engineering
6.4.10 Lexco Cable
6.4.11 Suprajit Engineering Ltd.
6.4.12 Wescon Controls
6.4.13 Yamashita Rubber & Cable
6.4.14 Dura-Shiloh
6.4.15 Kongsberg Automotive
6.4.16 Control Cable Inc.
6.4.17 Aero-Cable Corp.
6.4.18 Triumph Group (Control Systems)
6.4.19 Guangzhou KST Control Cable
6.4.20 Shenzhen Zhongjia Control Cable
7. 市場機会と将来展望
7.1 空白領域と未充足ニーズの評価

 

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