医療用衣料市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

医療用衣料品市場は、感染予防プロトコルの強化、外来手術の着実な増加、および素材革新の加速により、大きな成長を遂げています。従来の汎用衣料から、リアルタイムの患者モニタリングを可能にする機能豊富でセンサー搭載型の衣料へと市場が移行している点が特徴です。

市場規模と成長予測

世界の医療用衣料品市場規模は、2025年には1,142億ドルに達し、2030年までに1,598億ドルに成長すると予測されています。この期間における年平均成長率（CAGR）は7.10%です。地域別に見ると、北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場となる見込みです。市場の集中度は中程度と評価されています。

主要な市場動向と洞察

促進要因:

* COVID-19後の感染予防プロトコル強化: CDC（疾病対策センター）が手術環境におけるレベル4のバリア保護を推奨したことにより、病院は再利用可能なガウンからANSI/AAMI PB70基準を満たす使い捨て製品への切り替えを余儀なくされています。これにより、使い捨て衣料品の需要が急増し、2024年には世界の需要の74.1%を占め、8.4%のCAGRで成長しています。生分解性不織布基材の研究開発も加速しています。
* 外来手術およびASC（外来手術センター）の急速な成長: 外来手術センターは、2022年に330万人のメディケア受給者を治療し、61億ドルの支出を記録しました。これにより、無菌状態を維持しつつ、軽量で迅速な交換が可能な衣料品への需要が高まっています。価値に基づく償還制度は、調達チームが流通業者を介さずに直接契約を結ぶことを促し、小規模な衣料品イノベーターに市場参入の機会を与えています。
* 抗菌・耐液性繊維の採用増加: 銀ベースやキトサン結合コーティングなど、75回の洗濯に耐えうる抗菌加工が主流になりつつあり、抗菌スマートテキスタイルの売上は12.5%のCAGRで成長しています。多剤耐性菌感染症の増加に伴い、病院はこれらの繊維を交差汚染に対する二次防御として重視しています。ESG（環境・社会・ガバナンス）へのコミットメントに合致する天然抗菌剤も注目を集めています。
* 病院主導のB2B Eコマースユニフォームポータルへの移行: 2025年には、病院が使用状況分析と自動再発注トリガーを統合した予測発注ダッシュボードを導入することで、直接的なデジタル調達への移行が加速すると予想されています。Eコマースプラットフォームは15.2%のCAGRで拡大しており、買い手は透明性の向上、運転資金の削減、流通手数料の低減といったメリットを享受しています。
* 肥満・高齢者ケア向け適応型衣料の台頭: 在宅ケアの拡大と肥満・高齢者症例の増加は、快適性と可動性を重視した適応型衣料品のニッチ市場を創出しています。
* ESG主導の循環型繊維契約: EUを中心に、サプライヤーに回収・リサイクルスキームへの資金提供を義務付ける拡大生産者責任制度が導入されており、循環型繊維契約が世界的に拡大しています。

抑制要因:

* ポリプロピレンおよび綿の価格変動: 原材料費は医療用衣料品製造の収益の最大20%を占めており、2024年から2025年にかけてのポリプロピレンの急騰は、契約サプライヤーの粗利益を最大300ベーシスポイント削減しました。これにより、大手企業は垂直統合や樹脂ヘッジ戦略を追求する一方、中小企業はコストを吸収し、拡大計画やイノベーションを遅らせる傾向にあります。
* 医療用繊維の埋め立てに関する監視強化と廃棄規制の厳格化: 英国の医療廃棄物が年間15万6,000トンを超える中、欧州全域の規制当局は埋め立て割当を厳格化し、拡大生産者責任制度を導入しています。これにより、使い捨て製品のサプライヤーに文書化、輸送、処理の追加コストが発生し、市場参入の障壁となっています。
* 中小企業にとってのISO 16604 / ASTM F1671認証コストの高さ: レベル4の衣料品に必要なこれらの認証コストは、中小企業の市場参入を制限し、大手企業とのライセンス提携を促しています。
* 偽造PPEの流入によるブランド信頼の低下: 偽造個人用保護具（PPE）の流入は、特にコストに敏感な市場において、ブランドの信頼を損なう要因となっています。

セグメント分析

* 製品タイプ別: スマートセンサー統合が従来のカテゴリーを変革
手術用ガウンは、厳格な手術室プロトコルに支えられ、2024年に31.7%の収益シェアを確保し、最大のセグメントでした。一方、スマートセンサー搭載スクラブは、体温、心拍数、動きを外部パッチなしで記録できる機能により、11.8%のCAGRで最も急速に成長すると予測されています。マイクロコントローラーが繊維に埋め込まれ、日常の洗濯にも耐えうる精度を実現しています。隔離ガウンや患者用ガウンは、COVID-19後の感染予防基準の強化から恩恵を受けています。

* 使用可能性別: ディスポーザブルの優位性は安全性の優先を反映
使い捨て衣料品は、2024年に74.1%という圧倒的なシェアを維持し、2030年までに8.4%のCAGRでそのリードを広げると予想されています。これは、病院が高リスク部門で単回使用ポリシーを標準運用手順に組み込んでいるためです。再利用可能なシステムは、低リスク環境や環境規制が繊維の再処理を奨励する地域で依然として利用されています。圧電繊維を活用したスマート音響繊維は、多サイクル耐久性を示し、リハビリテーションセンターに魅力的な総所有コストを提供しています。

* エンドユーザー別: ASCの成長が需要パターンを再形成
病院は2024年に世界の需要の56.3%を占める主要な購入者でしたが、在宅医療および長期介護施設は10.1%のCAGRで最も急速に成長すると予測されています。外来手術センター（ASC）は、コスト削減の義務化により、術中ダウンタイムを最小限に抑える迅速交換設計の衣料品仕様へと需要をシフトさせています。診断画像センターや検査室では放射線減衰繊維やケーブル配線が容易な製品が求められ、研究機関は新しいセンサーリッチな繊維の試験場となっています。

* 素材別: 抗菌イノベーションがプレミアムセグメントを牽引
ポリプロピレンSMSは、優れた静水圧性能と細菌ろ過性能により、2024年に38.6%のシェアを占めました。しかし、抗菌スマートテキスタイルは、交換サイクル間の表面汚染を減らす埋め込み型殺生物剤によるバリア冗長性を病院が求めるため、12.5%のCAGRで成長を牽引しています。銀ナノ粒子や植物抽出物コーティングが同様の保護効果とESG準拠性を示すにつれて、SMSのシェアは徐々に侵食されると予想されます。

* リスクレベル別: 規制基準がセグメンテーションを推進
ANSI/AAMI PB70分類が購入決定の主要な要因となっています。この分類は、医療用ガウンやドレープの液体バリア性能をレベル1からレベル4までで定義しており、それぞれ異なるリスクレベルの医療処置に対応しています。レベル4の製品は、手術室での高リスクな処置や大量の液体曝露が予想される状況で必須とされ、より高度な保護機能が求められます。一方、レベル1やレベル2の製品は、基本的な保護が必要な外来診療や検査室での使用に適しています。これらの規制基準は、医療機関が患者と医療従事者の安全を確保するための適切な製品を選択する上で不可欠な指針となっています。

* 地域別: アジア太平洋地域が成長を牽引
アジア太平洋地域は、医療インフラの急速な拡大、高齢化人口の増加、および医療費支出の増加により、医療用テキスタイル市場で最も急速に成長している地域です。特に中国とインドでは、政府の医療改革と国内製造能力の強化が市場拡大を後押ししています。北米とヨーロッパは、確立された医療システムと厳格な規制基準により、引き続き主要な市場シェアを維持していますが、成長率はアジア太平洋地域に比べて緩やかです。ラテンアメリカ、中東、アフリカ地域も、医療アクセスの改善と感染症対策の強化により、着実に市場を拡大しています。

* 主要企業: 競争環境と戦略的動向
医療用テキスタイル市場は、3M Company、Cardinal Health, Inc.、Kimberly-Clark Corporation、Medline Industries, LP、DuPont de Nemours, Inc.などの大手企業が支配しています。これらの企業は、製品イノベーション、M&A、戦略的提携を通じて市場での地位を強化しています。特に、抗菌技術、スマートテキスタイル、持続可能な素材の開発に注力しており、サプライチェーンの強化と地域市場への浸透も重要な戦略となっています。中小企業は、特定のニッチ市場や専門製品に焦点を当てることで競争力を維持しています。

市場の課題と機会:
医療用テキスタイル市場は、原材料価格の変動、サプライチェーンの混乱、使い捨て製品による環境負荷といった課題に直面しています。しかし、持続可能な素材の開発、リサイクル技術の進歩、スマートテキスタイルの応用拡大、および新興国市場での医療需要の増加は、市場に新たな成長機会をもたらしています。特に、IoTとAIを統合したウェアラブル医療機器としてのテキスタイルは、遠隔医療や予防医療の分野で大きな可能性を秘めています。

本レポートは、世界の医療用衣料市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場概況、成長予測、競争環境、および将来の機会について網羅的に解説しています。

市場規模と成長予測
世界の医療用衣料市場は、2025年に1,142億ドルに達し、2030年までには1,598億ドルに成長すると予測されています。特にアジア太平洋地域は、2030年までに年平均成長率（CAGR）9.7%で最も急速な成長を遂げると見込まれています。

市場の推進要因
市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* COVID-19後の感染管理義務化： パンデミック後、感染管理（IPC）の義務化が強化され、単回使用の医療用衣料の需要が大幅に増加しました。ANSI/AAMI PB70レベル4などの厳格な要件が、認定されたバリア性能を持つ使い捨て衣料の優先順位を高めています。
* 外来手術センター（ASC）および外来診療の急速な増加： これらの施設での処置数の増加が、医療用衣料の需要を押し上げています。
* 抗菌性および液体不透過性繊維の採用拡大： 感染リスク低減のため、高性能な繊維素材の導入が進んでいます。
* 病院主導のB2B Eコマースプラットフォームへの移行： 病院が管理するB2Bユニフォームポータルは、リアルタイムの在庫可視性、予測発注、流通コスト削減といった利点を提供し、15.2%のCAGRで成長しています。
* 肥満症および高齢者ケア向けアダプティブ衣料の台頭： 特定の患者ニーズに対応する衣料品の需要が高まっています。
* ESG（環境・社会・ガバナンス）を重視した循環型繊維契約： 欧米の医療システムでは、回収条項付きの循環型繊維契約が増加しており、生分解性素材やリサイクルプログラムの導入を促進しています。

市場の阻害要因
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 原材料価格の変動： ポリプロピレンや綿などの主要原材料の価格変動が、製造コストに影響を与えています。
* 医療用繊維の埋め立てに関する監視強化と廃棄規制の厳格化： 環境への配慮から、医療廃棄物の処理に関する規制が厳しくなっています。
* 中小企業にとってのISO 16604 / ASTM F1671認証取得の高コスト： 高度な認証取得にかかる費用が、中小企業の参入障壁となっています。
* 偽造PPEの流入： 偽造品の流通がブランドの信頼性を損なう可能性があります。

セグメント別分析
* 製品タイプ別： メディカルスクラブ、手術用ガウン、隔離・患者用ガウン、防護服/ハズマットスーツ、白衣、キャップ・マスク・靴カバー、圧迫・サポート衣料、アダプティブ/患者用衣料、クリーンルーム用衣料などが含まれます。特にスマートセンサーを搭載したスクラブは、リアルタイムのバイタルサインモニタリング機能への需要から、11.8%のCAGRで最も急速に成長すると予測されています。
* 使用可能性別： 使い捨てと再利用可能に分けられ、感染管理要件により使い捨て製品が市場を支配しています。
* エンドユーザー別： 病院、外来手術センター、外来診療所、診断・画像検査施設、在宅医療・長期介護施設、歯科・獣医クリニック、研究・学術機関などが主要なユーザーです。
* 素材別： 綿、ポリエステル混紡、ポリプロピレン（SMS/SMMS）、ポリエチレン、アラミド・高性能混紡、抗菌処理繊維、スマート/センサー統合繊維などが分析対象です。
* リスクレベル別： 最小限、低、中、高の4段階で分類されます。
* 流通チャネル別： 直接機関調達、卸売業者、小売店、Eコマース・B2Bプラットフォームが含まれます。
* 地域別： 北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインなど）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、オーストラリアなど）、中東・アフリカ、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）の各市場が詳細に分析されています。

競争環境
本レポートでは、市場集中度、市場シェア分析、およびCardinal Health、3M Company、Medline Industries、Kimberly-Clark、DuPont de Nemoursなど、主要企業の詳細なプロファイルが提供されています。各企業のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、製品・サービス、最近の動向などが含まれます。

市場機会と将来展望
本レポートは、市場における未開拓分野や未充足ニーズの評価を通じて、将来の市場機会についても言及しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件 & 市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 COVID後IPC義務化による使い捨てアパレル需要の増加

  • 4.2.2 外来およびASC処置の急速な増加

  • 4.2.3 抗菌・耐液性繊維採用の急増

  • 4.2.4 病院管理型B2B Eコマースユニフォームポータルへの移行

  • 4.2.5 肥満症および高齢者ケア向け適応型衣料の台頭

  • 4.2.6 ESG主導の回収条項付き循環型繊維契約

• 4.3 市場の制約
  • 4.3.1 ポリプロピレンおよび綿の価格変動

  • 4.3.2 医療用繊維の埋立地監視と廃棄規則の厳格化

  • 4.3.3 中小企業にとってのISO 16604 / ASTM F1671認証の高コスト

  • 4.3.4 偽造PPEの流入によるブランド信頼の低下

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 医療用スクラブ

  • 5.1.2 手術着

  • 5.1.3 隔離用・患者用ガウン

  • 5.1.4 防護服 / ハズマットスーツ

  • 5.1.5 白衣

  • 5.1.6 キャップ、マスク、靴カバー

  • 5.1.7 圧迫・サポート衣料

  • 5.1.8 アダプティブ / 患者衣

  • 5.1.9 クリーンルーム用衣料

• 5.2 使用性別
  • 5.2.1 使い捨て

  • 5.2.2 再利用可能

• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 病院

  • 5.3.2 外来手術センター

  • 5.3.3 外来診療所

  • 5.3.4 診断・画像検査室

  • 5.3.5 在宅医療・長期介護

  • 5.3.6 歯科・獣医クリニック

  • 5.3.7 研究・学術機関

• 5.4 素材別
  • 5.4.1 綿

  • 5.4.2 ポリエステル・混紡

  • 5.4.3 ポリプロピレン (SMS / SMMS)

  • 5.4.4 ポリエチレン

  • 5.4.5 アラミド・高性能混紡

  • 5.4.6 抗菌処理繊維

  • 5.4.7 スマート / センサー統合繊維

• 5.5 リスクレベル別
  • 5.5.1 最小

  • 5.5.2 低

  • 5.5.3 中

  • 5.5.4 高

• 5.6 流通チャネル別
  • 5.6.1 機関直接調達

  • 5.6.2 ディストリビューター・卸売業者

  • 5.6.3 小売店

  • 5.6.4 Eコマース・B2Bプラットフォーム

• 5.7 地域別
  • 5.7.1 北米

  • 5.7.1.1 米国

  • 5.7.1.2 カナダ

  • 5.7.1.3 メキシコ

  • 5.7.2 ヨーロッパ

  • 5.7.2.1 ドイツ

  • 5.7.2.2 英国

  • 5.7.2.3 フランス

  • 5.7.2.4 イタリア

  • 5.7.2.5 スペイン

  • 5.7.2.6 その他のヨーロッパ

  • 5.7.3 アジア太平洋

  • 5.7.3.1 中国

  • 5.7.3.2 日本

  • 5.7.3.3 インド

  • 5.7.3.4 韓国

  • 5.7.3.5 オーストラリア

  • 5.7.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.7.4 中東・アフリカ

  • 5.7.4.1 GCC

  • 5.7.4.2 南アフリカ

  • 5.7.4.3 その他の中東・アフリカ

  • 5.7.5 南米

  • 5.7.5.1 ブラジル

  • 5.7.5.2 アルゼンチン

  • 5.7.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.3.1 カーディナルヘルス

  • 6.3.2 3Mカンパニー

  • 6.3.3 メドライン・インダストリーズ

  • 6.3.4 オーウェンス＆マイナー（ハルヤードヘルス）

  • 6.3.5 キンバリークラーク

  • 6.3.6 デュポン・ド・ヌムール

  • 6.3.7 アンセル株式会社

  • 6.3.8 FIGS Inc.

  • 6.3.9 ケアリスマティック・ブランズ

  • 6.3.10 ランダウ・ユニフォームズ

  • 6.3.11 スーペリア・グループ・オブ・カンパニーズ

  • 6.3.12 シンタス・コーポレーション

  • 6.3.13 モルンリッケ・ヘルスケア

  • 6.3.14 スミス＆ネフュー

  • 6.3.15 ステリス・ピーエルシー

  • 6.3.16 アールストロム＝ムンクショー

  • 6.3.17 ジャーヌー・インク

  • 6.3.18 ヒーリングハンズ

  • 6.3.19 ハーキュライト・プロダクツ

  • 6.3.20 湖北メドリンク（中国）

7. 市場機会と将来展望