医用画像管理市場：市場規模・シェア、成長動向、予測 (2025-2030年)

医療画像管理市場は、2025年には49.1億米ドルと推定され、2030年までに68.7億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は6.96%です。この市場の需要は、病院、画像診断センター、外来施設が、サイロ化されたオンプレミス型の画像アーカイブから、人工知能（AI）駆動の診断、ワークフロー自動化、価値ベースケアの償還をサポートするクラウド対応のエンタープライズプラットフォームへと移行していることにより高まっています。クラウドネイティブアーキテクチャ、ベンダーニュートラルアーカイブ（VNA）、およびアプリケーション独立型臨床アーカイブ（AICA）は、マルチモーダル画像データの保存と交換を変革していますが、サイバーセキュリティの懸念や独自のデータモデルは、多くの購入者にとって依然として課題となっています。生成AIシステムはすでに測定可能な生産性向上をもたらしており、例えばNorthwestern Medicineでは放射線レポート作成時間を15.5%短縮し、予測される19,500人の放射線科医不足を緩和しています。

主要なレポートのポイント

* システム別: 画像保存通信システム（PACS）は2024年に52.23%の収益シェアを占めましたが、ベンダーニュートラルアーカイブ（VNA）は2030年までに8.22%のCAGRで成長すると予測されています。
* 展開モード別: オンプレミス型は2024年に医療画像管理市場シェアの71.23%を占めましたが、クラウドベースプラットフォームは2030年までに7.85%のCAGRで成長しています。
* エンドユーザー別: 病院は2024年に医療画像管理市場規模の51.42%を占めましたが、診断画像センターは2030年までに8.53%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 地域別: 北米は2024年の収益の39.32%を占めましたが、アジア太平洋地域は2030年までに9.12%のCAGRで拡大すると予測されています。

世界の医療画像管理市場のトレンドと洞察

推進要因

* 診断画像および画像ITにおける技術革新:
先進的なフォトンカウンティングCT、全身MRI、AI搭載ワークフローツールは、医療画像管理市場が大量の画像セットを処理する方法を再定義しています。米国食品医薬品局（FDA）はMRIノイズ低減のためのEzra Flash AIを承認し、アルゴリズムによる後処理が診断の正確性を損なうことなくスループットを向上させることを証明しました。Northwestern Medicineの生成AIパイロットでは、平均レポート作成時間が573秒から435秒に短縮され、精度は低下しませんでした。ベンダーは現在、AI展開フレームワークをエンタープライズアーカイブに直接バンドルし、放射線科医が読影中にリアルタイム推論を可能にしています。その結果、プラットフォームはマルチモーダルデータストリームを取り込み、AIモデルをオーケストレーションし、結果を長期的な患者記録にアーカイブする必要があります。これらの機能は、弾力的なコンピューティングと迅速なアルゴリズム更新を約束するクラウドネイティブ企業の競争力を強化し、医療画像管理市場全体の成長を加速させています。

* 慢性疾患の有病率上昇:
画像診断の利用は年間3～4%増加しているのに対し、放射線科医の供給は2.5%しか増加しておらず、能力の制約が厳しくなっています。心血管疾患、腫瘍、神経疾患などの慢性疾患は、病状の進行を追跡するために繰り返し画像診断が必要です。病院は現在、複数年にわたる画像履歴を照合し、集団健康分析と統合するアーカイブを求めています。ベンダーニュートラルな設計はデータサイロを削減し、医療従事者が組織を超えて協力できるようにし、これは説明責任のあるケアモデルにとって不可欠です。結果として、慢性疾患の圧力は、医療画像管理市場全体で持続的な導入を刺激しています。

* ビッグデータとAIの画像ワークフローへの統合:
病院は画像アーカイブをデータレイクやAIオーケストレーション層と組み合わせ、大規模な予測分析を提供しています。制御されたパイロット研究では、インテリジェントなワークリストバランシングにより研究配布が34%改善され、生成AIは肺結節追跡効率を23%向上させました。Weill CornellのLILACモデルは、長期CTスライスを99%の精度で自動的に順序付け、経時的な変化検出を自動化しています。このような結果は、アルゴリズムマーケットプレイス、GPUリソース、監査証跡を組み込んだシステムを優先するよう経営陣を説得しています。このデータ中心の考え方が、医療画像管理市場を急速なイノベーションカーブに乗せています。

* 医療IT導入に対する政府のインセンティブ:
政策は技術アップグレードを推進します。米国の相互運用性推進プログラムは、病院にe処方、医療情報交換、公衆衛生報告の指標で少なくとも60ポイントを獲得することを義務付けています。ONCは2024年にAIデータ品質と行動健康ITに焦点を当てた最先端加速プロジェクト（LEAP）に8600万ドルを割り当てました。バイデン大統領の2025会計年度予算は、サイバーセキュリティを強化する病院に13億ドルを要求しています。欧州およびアジア太平洋地域における同様のインセンティブは、相互運用可能で安全なプラットフォームへの支出を強化し、医療画像管理市場の対象基盤を広げています。

* クラウドネイティブエンタープライズ画像プラットフォームへの急速な移行:
弾力的なコンピューティングと迅速なアルゴリズム更新を約束するクラウドネイティブ企業が競争優位性を持つことで、市場の成長が加速しています。

* 価値ベースケアによる長期画像アーカイブの推進:
価値ベースケアの推進により、長期的な画像アーカイブの必要性が高まっています。

抑制要因

* 高い導入・統合コスト:
エンタープライズグレードのPACSやVNAの導入は、しばしば予測予算を超過します。ある増分コスト分析では、部門全体のPACS導入が高容量の専門分野でプラスの節約をもたらすのに苦労したことが示されました。フィラデルフィア小児病院はVNAへの移行後5年間で約300万ドルを節約しましたが、小規模プロバイダーは初期の変換費用を吸収する規模がありません。サブスクリプション型クラウドモデルは設備投資を削減しますが、エグレス料金や長期アーカイブ料金などの新しい費用項目が発生します。コスト圧力は、地方の病院や独立した診療所での調達を延期させ、医療画像管理市場の短期的な拡大を抑制する可能性があります。

* 放射性同位元素の不足:
放射性同位元素の不足は、SPECT/PETのアップグレードを抑制する要因となっています。特に欧州と北米で深刻な影響が見られます。

* 画像アーカイブへのサイバー攻撃の増加:
2024年には医療機関の90%がデータ侵害を報告し、診断システムを標的としたランサムウェアによる日平均200万ドルの損失が発生しました。Change Healthcare事件は、集中型画像交換システム内のシステムリスクを浮き彫りにしました。レガシーアーカイブはゼロトラスト防御や不変バックアップを欠いており、魅力的な侵入ポイントとなっています。ペンシルベニア州のシステムは、がん患者のスキャンが漏洩した攻撃後、6500万ドルを支払った例があります。リスクを軽減するため、購入者は多要素認証、セグメンテーション、リアルタイム脅威監視を追加しており、これらの措置は導入コストを増加させ、販売サイクルを長期化させています。

* 独自のデータモデルによるベンダーロックイン:
独自のデータモデルがベンダーロックインを引き起こし、マルチベンダーの医療環境に影響を与える可能性があります。

セグメント分析

* システム別: PACSの優位性とクラウドネイティブによる変革
画像保存通信システム（PACS）は2024年に医療画像管理市場シェアの52.23%を占め、従来の放射線ワークステーションとDICOMルーターの既存の優位性を確認しました。しかし、PACSに関連する市場規模は、ベンダーニュートラルアーカイブ（VNA）が8.22%のCAGRで加速するにつれて、市場全体よりも緩やかに成長すると予測されています。ベンダーニュートラルな設計はアーカイブとビューアを分離し、組織がライセンス費用を削減し、コアストレージを変更せずにAIアルゴリズムを統合できるようにします。クラウドファーストのプロバイダーが競争の構図を書き換えています。アプリケーション独立型臨床アーカイブ（AICA）は、心臓病学、病理学、外科計画アプリケーションに画像を平等に提供するガバナンス層を追加します。これらのトレンドは、医療システムがデータ主権、AI統合、災害復旧の優先順位を再評価するにつれて、医療画像管理市場を再形成しています。

* 展開モード別: セキュリティ懸念にもかかわらずクラウド移行が加速
オンプレミス設置は、サーバーへの投資と大規模な教育病院のローカル制御の好みにより、2024年の収益の71.23%を維持しました。しかし、クラウドプラットフォームは7.85%のCAGRで進展しており、ハイパースケーラーが提供するHIPAA準拠インフラストラクチャへの信頼が高まっていることを反映しています。クラウド展開の医療画像管理市場規模は、組織が運用費用モデル、即時スケーラビリティ、組み込み分析を求めるため、2030年までに倍増すると予測されています。ハイブリッド戦略が移行期を支配しています。Ambra HealthはGoogle Cloudを利用して暗号化された研究ルーティングを促進し、放射線科医がどこからでも読影できるようにしながら、機密性の高い識別子はオンサイトに保持しています。COVID-19の遠隔読影義務化はクラウドの実現可能性を証明し、経営陣は災害復旧の強さをアーカイブ移行の主要な理由として挙げています。それでも、データ侵害責任に対する役員レベルの不安は、ローカルのフェイルセーフコピーへの需要を維持し、市場全体の完全移行の短期的なペースを抑制しています。

* エンドユーザー別: 外来診療トレンドにより画像診断センターが成長を牽引
病院は包括的なモダリティフリートと全社的な画像診断イニシアチブにより、2024年の需要の51.42%を占めました。しかし、診断画像センターは、支払者が非急性期スキャンを低コストの外来施設に誘導するため、8.53%のCAGRで最速の成長を遂げています。医療画像管理業界では取引活動が活発化しており、RadNetは2024年に買収に5400万ドル以上を投資し、2025年もAIスタートアップの買収を継続しました。規制緩和がその成長を増幅しています。コンサルティングの必要性（certificate-of-need）規則を緩和する州は、郊外および地方の郵便番号地域で新しい外来画像診断施設の建設を歓迎しています。外来手術センターは、術中超音波、内視鏡、透視画像を同日退院ワークフローに統合する軽量VNAソリューションに投資しています。これらのパターンは、医療画像管理市場内で堅調な拡大を維持しています。

地域分析

* 北米:
北米は世界の収益の39.32%を占め、成熟した償還制度、堅牢なブロードバンド、積極的なAIパイロットに支えられています。8600万ドルのLEAPプログラムなどの連邦助成金は、アルゴリズム保証機能を組み込んだ相互運用可能なプラットフォームへの病院支出を促進しています。カナダの各州は、地域全体の腫瘍コンサルテーションを可能にする州全体のVNAを展開し、医療画像管理市場における地域のリーダーシップを強化しています。

* アジア太平洋:
アジア太平洋地域は2030年までに9.12%のCAGRで最も急成長すると予測されています。中国の規制当局は2023年半ばまでに59のAI画像診断デバイスを承認（2020年の9件から増加）し、クラウドPACSやAIレポートアドオンの商業化チャネルを開拓しました。インドの保険拡大は、収益サイクルシステムと画像ライブラリをバンドルする電子記録義務化を促進しています。タイは、地方の診療所と中央の放射線科医を結ぶ遠隔医療キオスクを展開し、軽量ウェブビューアの需要を押し上げています。これらの政策変更と能力投資が、アジア太平洋地域全体の医療画像管理市場を加速させています。

* 欧州、中東・アフリカ、ラテンアメリカ:
欧州は着実な導入を記録しています。GDPRはアーカイブ内の暗号化、監査証跡、同意管理を推進し、EU AI法はほとんどの画像AIツールを「高リスク」と分類し、ベンダーに2025年2月までにコンプライアンスモジュールを構築することを義務付けています。ドイツ、フランス、イタリア、スペインなどの主要国では、医療機関がこれらの規制に準拠しつつ、効率性と患者ケアの向上を目指して医療画像管理システムの導入を進めています。中東・アフリカ地域では、政府による医療インフラへの投資が増加しており、特にサウジアラビアやアラブ首長国連邦がデジタルヘルスケアソリューションの採用を推進しています。ラテンアメリカでは、ブラジルやメキシコが市場を牽引しており、遠隔医療の普及と医療アクセスの改善が、クラウドベースの画像管理ソリューションの需要を高めています。

このレポートは、医療画像管理市場の現状と将来展望について包括的に分析しています。市場の定義、主要な促進要因と抑制要因、詳細なセグメンテーション、市場規模と成長予測、競争環境、そして信頼性の高い調査方法論が示されています。

1. 市場の定義と範囲
医療画像管理市場は、単一部門または医療システム全体において、診断画像をキャプチャ、アーカイブ、インデックス作成、ルーティング、表示するあらゆるソフトウェアプラットフォームを指します。具体的には、画像保存通信システム（PACS）、ベンダーニュートラルアーカイブ（VNA）、アプリケーション独立型臨床アーカイブ（AICA）、エンタープライズビューア、および関連するワークフローモジュールが含まれます。ただし、画像ハードウェアや、ビューイング層またはストレージ層なしで販売されるスタンドアロンのAIアルゴリズムは、本調査の範囲外とされています。

2. 市場の動向
2.1. 市場の促進要因
* 診断画像と画像ITにおける技術革新: 診断装置の高性能化や高解像度化、3D画像処理などの技術革新が、より高度な画像管理システムの需要を創出しています。
* 慢性疾患の有病率上昇: がん、心血管疾患、糖尿病などの慢性疾患の増加に伴い、診断のための画像検査の頻度と量が増大し、効率的な画像アーカイブとアクセス管理の必要性が高まっています。
* 画像ワークフローへのビッグデータとAIの統合: 診断画像の解析、レポート作成、疾患予測など、医療画像ワークフロー全体にAIとビッグデータ技術が統合されることで、診断の迅速化と精度の向上、医師の負担軽減が期待され、対応する画像管理システムの導入が加速しています。
* ヘルスケアIT導入に対する政府のインセンティブ: 各国の政府が医療のデジタル化を推進し、電子カルテシステムや画像管理システム（PACS、VNAなど）の導入に対して財政的支援や規制緩和を行うことで、市場の成長を後押ししています。
* クラウドネイティブなエンタープライズ画像プラットフォームへの急速な移行: 医療機関がオンプレミス型からクラウドベースの画像管理システムへ移行することで、データの保管コスト削減、スケーラビリティの向上、遠隔地からのアクセス容易性、災害復旧能力の強化といったメリットを享受できるため、このシフトが加速しています。
* 縦断的な画像アーカイブに対する価値ベースケアの推進: 患者中心の価値ベースケアへの移行に伴い、患者の過去の画像データを長期的に保存し、必要に応じて迅速にアクセスできるシステムが不可欠となっています。これにより、治療効果の評価や疾患の進行状況の追跡が容易になり、より質の高い医療提供が可能になります。

2.2. 市場の抑制要因
* 高い導入・統合コスト: 医療画像管理システムの導入には、ソフトウェアライセンス費用だけでなく、既存のITインフラとの統合、スタッフのトレーニング、データ移行など、多大な初期投資と運用コストがかかります。特に中小規模の医療機関にとっては大きな障壁となります。
* SPECT/PETアップグレードを抑制する放射性同位元素の不足: 単光子放出コンピューター断層撮影（SPECT）や陽電子放出断層撮影（PET）などの核医学検査に不可欠な放射性同位元素の供給が不安定であることは、これらの診断装置のアップグレードや新規導入を抑制し、結果として関連する画像管理システムの需要にも影響を与えています。
* 画像アーカイブに対するサイバー攻撃の激化: 医療画像データは患者の機密情報を含むため、サイバー攻撃の標的となりやすいです。データ漏洩やシステム停止のリスクが増大しており、高度なセキュリティ対策の導入が求められる一方で、これがコスト増やシステム導入の躊躇につながる可能性があります。
* ベンダーロックインを引き起こす独自のデータモデル: 多くの医療画像管理システムが独自のデータモデルやフォーマットを採用しているため、一度特定のベンダーのシステムを導入すると、他のベンダーのシステムへの移行が困難になる「ベンダーロックイン」が発生しやすくなります。これにより、医療機関は柔軟なシステム選択やコスト競争の恩恵を受けにくくなります。

3. 市場のセグメンテーション
市場は、システム別（PACS、VNA、AICA、その他）、展開モード別（オンプレミス、クラウドベース、ハイブリッド）、エンドユーザー別（病院、診断画像センター、外来手術センター、その他）、および地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）に細分化されています。

4. 市場規模と成長予測
医療画像管理市場は、2025年に49.1億米ドルと評価され、2030年までに68.7億米ドルに達すると予測されています。システムタイプ別では、画像保存通信システム（PACS）が2024年の収益の52.23%を占め、最大のシェアを保持しています。エンドユーザー別では、診断画像センターが、外来患者のコスト優位性、支払い者による誘導、および規制緩和により、8.53%のCAGR（年平均成長率）で病院よりも速く成長しています。地域別では、アジア太平洋地域が、デジタル化の加速と政府の支援政策により、2030年まで9.12%のCAGRで最も急速に拡大すると予想されています。

5. AIの役割
人工知能（AI）は、ワークフロー効率の向上、予測診断のサポート、およびアルゴリズムを大規模に展開・監視できるクラウド対応アーカイブの需要を促進することで、この市場において重要な役割を果たしています。

6. 競争環境
レポートでは、市場の集中度、市場シェア分析、およびAgfa-Gevaert Group、Carestream Health、Fujifilm Holdings、GE Healthcare、Koninklijke Philips N.V.、Siemens Healthineersなど主要企業のプロファイル（グローバルおよび市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）が提供されています。

7. 調査方法論の信頼性
Mordor Intelligenceの調査は、その厳格な方法論により高い信頼性を誇ります。一次調査では、病院のCIO、放射線IT責任者、クラウドインテグレーター、チャネルパートナーへのインタビューを通じて、ライセンス価格、更新トリガー、クラウド移行のタイムラインに関する洞察を得ています。二次調査では、WHOの病院統計、OECDのヘルスIT支出、Eurostatの検査ダッシュボード、米国CMSの請求データ、FDA 510(k)申請、DICOM委員会リリース、企業報告書など、多岐にわたる情報源を分析しています。市場規模予測は、地域別の検査量にデジタルアーカイブの普及率と年間ライセンス価格を乗じたトップダウンアプローチと、主要ベンダーのサプライヤーロールアップによるボトムアップチェックを組み合わせ、多変量回帰分析とARIMA平滑化を用いて2030年までの予測が行われています。データ検証は、税関出荷データ、特許申請、四半期決算との差異チェックを通じて行われ、レポートは12ヶ月ごとに更新され、重要なイベント発生時には中間更新が行われます。
他社の推定値との比較では、Mordor Intelligenceが検証済みの検査数と価格に基づいて値を算出することで、市場規模の乖離を抑えていることが強調されています。規律あるスコープ選択、一次検証、および年間更新が、意思決定者にとってバランスの取れた再現性のあるベースラインを提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 診断画像処理および画像ITにおける技術革新

  • 4.2.2 慢性疾患の有病率の増加

  • 4.2.3 ビッグデータとAIの画像処理ワークフローへの統合

  • 4.2.4 ヘルスケアIT導入に対する政府のインセンティブ

  • 4.2.5 クラウドネイティブなエンタープライズ画像処理プラットフォームへの急速な移行

  • 4.2.6 縦断的画像アーカイブに対する価値ベースケアの推進

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高い導入および統合コスト

  • 4.3.2 放射性同位元素の不足によるSPECT/PETアップグレードの抑制

  • 4.3.3 画像アーカイブに対するサイバー攻撃の激化

  • 4.3.4 ベンダーロックインを引き起こす独自のデータモデル

• 4.4 規制環境

• 4.5 技術的展望

• 4.6 ポーターのファイブフォース分析
  • 4.6.1 新規参入者の脅威

  • 4.6.2 買い手の交渉力

  • 4.6.3 供給者の交渉力

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 システム別
  • 5.1.1 医用画像管理システム (PACS)

  • 5.1.2 ベンダーニュートラルアーカイブ (VNA)

  • 5.1.3 アプリケーション非依存型臨床アーカイブ (AICA)

  • 5.1.4 その他のシステム

• 5.2 展開モード別
  • 5.2.1 オンプレミス

  • 5.2.2 クラウドベース

  • 5.2.3 ハイブリッド

• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 病院

  • 5.3.2 診断画像センター

  • 5.3.3 外来手術センター

  • 5.3.4 その他のエンドユーザー

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 ヨーロッパ

  • 5.4.2.1 ドイツ

  • 5.4.2.2 イギリス

  • 5.4.2.3 フランス

  • 5.4.2.4 イタリア

  • 5.4.2.5 スペイン

  • 5.4.2.6 その他のヨーロッパ

  • 5.4.3 アジア太平洋

  • 5.4.3.1 中国

  • 5.4.3.2 日本

  • 5.4.3.3 インド

  • 5.4.3.4 オーストラリア

  • 5.4.3.5 韓国

  • 5.4.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.4.4 中東およびアフリカ

  • 5.4.4.1 GCC

  • 5.4.4.2 南アフリカ

  • 5.4.4.3 その他の中東およびアフリカ

  • 5.4.5 南米

  • 5.4.5.1 ブラジル

  • 5.4.5.2 アルゼンチン

  • 5.4.5.3 その他の南米

6. 競合状況

• 6.1 市場集中度

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業プロファイル (グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品＆サービス、および最近の動向を含む)
  • 6.3.1 アグフア・ゲバルト・グループ

  • 6.3.2 ブリッジヘッド・ソフトウェア

  • 6.3.3 ケアストリーム・ヘルス (オネックス)

  • 6.3.4 富士フイルムホールディングス

  • 6.3.5 GEヘルスケア

  • 6.3.6 IBM ワトソン・ヘルス / メラティブ

  • 6.3.7 ノバラッド・コーポレーション

  • 6.3.8 コニンクリケ・フィリップス N.V.

  • 6.3.9 シーメンス・ヘルスケア

  • 6.3.10 レックスマーク (クラロン)

  • 6.3.11 マッケソン・エンタープライズ・イメージング

  • 6.3.12 デル・テクノロジーズ (ヘルスケア向けクラウド)

  • 6.3.13 セクトラ AB

  • 6.3.14 チェンジ・ヘルスケア

  • 6.3.15 ハイランド・ヘルスケア

  • 6.3.16 ビサージュ・イメージング

  • 6.3.17 インフィニット・ヘルスケア

  • 6.3.18 ラムソフト Inc.

  • 6.3.19 コニカミノルタヘルスケア

  • 6.3.20 マージ・ヘルスケア (メラティブ)

7. 市場機会と将来展望