医療用放射線遮蔽市場の市場規模・シェア分析－成長動向と予測 (2026年～2031年)

医療用放射線遮蔽市場の概要

本レポートは、医療用放射線遮蔽市場の規模、トレンド、シェアに関する詳細な分析を提供しています。対象期間は2020年から2031年で、市場規模は2026年に16.9億米ドル、2031年には23.2億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）における年平均成長率（CAGR）は6.51%と見込まれています。最も急速に成長する市場はアジア太平洋地域であり、最大の市場は北米です。市場の集中度は中程度と評価されています。

市場の主要な牽引要因とトレンド

医療用放射線遮蔽市場の需要は、世界的な癌罹患率の増加、陽子線および重粒子線治療の採用加速、アジア太平洋地域における放射性医薬品製造施設の建設によって牽引されています。特に、非鉛複合材料は、軽量化、廃棄リスクの低減、既存の遮蔽室の迅速な改修を可能にするため、注目を集めています。鉛のリサイクルやタングステンの自社製錬を行う垂直統合型サプライヤーは、金属価格の変動によるマージン圧力を緩和しています。また、特に中国やインドの新しい粒子線治療センターでは、遮蔽、土木工事、規制申請をパッケージ化したターンキー契約が好ましい調達ルートとなっています。

主要なレポートのポイント

* 材料別: 2025年には鉛が医療用放射線遮蔽市場の71.32%を占めていましたが、非鉛複合材料は2031年までに8.35%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 画像診断・治療モダリティ別: 2025年には診断放射線が収益シェアの54.53%を占め、陽子線および重粒子線治療は2031年までに9.51%と最速の成長率を記録すると予測されています。
* エンドユーザー別: 2025年には病院が医療用放射線遮蔽市場規模の61.56%を占めましたが、外来手術センターは2025年から2031年まで9.84%のCAGRで成長すると予測されています。
* 地域別: 2025年には北米が収益の35.65%を占め、アジア太平洋地域は2031年までに7.23%のCAGRで成長すると予測されています。

市場のトレンドと洞察（促進要因）

1. 世界の癌罹患率の増加による放射線治療および画像診断設備の設置拡大:
癌は依然として世界で2番目に多い死因であり、患者の50～60%が治療中に放射線治療を必要とします。国際原子力機関（IAEA）の「Rays of Hope」プログラムは、サハラ以南アフリカの23カ国にリニアアクセラレーターやコバルト60ユニットを配備しており、各新しい遮蔽室には数トンの鉛当量遮蔽材が必要です。新興市場におけるCTおよび透視検査の普及も、技術者保護のための遮蔽需要を加速させています。

2. 先進的な放射線治療モダリティの採用による強化された遮蔽の必要性:
世界の陽子線治療センターの数は、2025年までに114カ所に増加し、2030年までにさらに40カ所が完成する見込みです。これらの施設には、ホウ素化ポリエチレン層で補完された3mの中性子減衰コンクリート壁が必要です。画像誘導および強度変調リニアアクセラレーターも散乱放射線のより厳密な制御を必要とし、既存のバンカーの改修需要を促進しています。

3. 核医学および放射性医薬品製造能力の拡大:
神経内分泌癌および前立腺癌を対象とした標的放射性核種治療が主流のプロトコルになりつつあります。ノバルティスはインディアナポリス工場にタングステンライニングのグローブボックスを備えたホットセルを追加し、2025年に1.2億米ドルを投資しました。これらの施設には、鉛ガラス窓、HEPAフィルター付きHVACシステム、線量計センサーの組み込みが必要であり、ターンキー遮蔽パッケージの範囲を広げています。

4. 新興市場における政府資金による腫瘍学インフラ:
インドは2026年までに20の三次癌センターを建設するために15億米ドルを予算化しました。中国は放射線治療装置と建設費の最大60%を補助しており、2024年までに設置された機器は3,000台を超えました。これらのプログラムは、数週間で設置可能なプレハブ遮蔽パネルを好み、迅速な能力拡大を可能にしています。

5. 術中放射線治療（IORT）の普及:
北米、西ヨーロッパ、都市部のアジア太平洋地域で術中放射線治療システムの普及が進んでおり、モジュラーバリアの需要を牽引しています。

6. 3Dプリントポリマー・タングステンによる改修:
3Dプリントされたポリマー・タングステンは、重量を30～40%削減し、設置時間を短縮するため、世界的に、特に東ヨーロッパや東南アジアで初期段階での採用が見られます。

市場の抑制要因

1. 遮蔽施設およびバンカー建設の高額な設備投資:
外部放射線治療室の建設には150万～300万米ドル、陽子線治療センターには1億米ドル以上かかり、遮蔽が費用の最大30%を占めます。低所得地域の多くの公立病院は年間予算に依存しており、調達サイクルが18カ月を超えることもあります。

2. 鉛、タングステン、非鉛合金の価格変動:
2025年には鉛が1トンあたり2,100～2,200米ドル、タングステンが1トンあたり270～330米ドルで推移しました。中国やベトナムからの輸出割当は価格変動を増幅させ、固定価格契約を結んでいるサプライヤーを圧迫しています。

3. 鉛汚染廃棄物による環境責任:
米国環境保護庁（EPA）は廃棄物を有害物質に分類しており、1トンあたり200～400米ドルの廃棄費用がかかります。これは改修を妨げ、非鉛ソリューションへの移行を促しています。

4. 開発途上地域における認定放射線遮蔽エンジニアの不足:
サハラ以南アフリカ、南アジア、ラテンアメリカの一部地域では、認定された放射線遮蔽エンジニアの数が限られており、プロジェクトの実施に課題をもたらしています。

セグメント分析

* 材料別:
2025年には鉛が収益の71.32%を占め、依然として優位に立っていますが、非鉛複合材料の市場規模は2031年までに8.35%のCAGRで成長すると予測されています。カリフォルニア州プロポジション65監査やEUの有害物質規制指令（RoHS）がこの変化を加速させています。3Dプリントによって製造されるタングステンポリマーパネルは、重量を30～40%削減し、設置を迅速化します。ホウ素化ポリエチレンの需要は、高速中性子を減衰させるため、粒子線治療プロジェクトとともに増加しています。

* 画像診断・治療モダリティ別:
診断放射線は2025年の収益の54.53%を占めましたが、陽子線および重粒子線治療は9.51%のCAGRで拡大し、他のすべてのモダリティを上回ると予想されています。各陽子線ガントリーには3mの厚いコンクリートとホウ素化ポリエチレンが必要であり、従来のリニアック室よりもプロジェクト予算を大幅に押し上げています。核医学プラントは、グローブボックス、ホットセル、鉛ガラス窓を必要とし、標的放射性核種治療の商業化に伴い安定した需要を生み出しています。

* エンドユーザー別:
病院は2025年の収益の61.56%を占めましたが、外来手術センターは年間9.84%と、エンドユーザーの中で最も高い成長率で成長すると予測されています。軽量の1～2mmパネルにより、外来施設は大幅な構造変更なしに放射線能力を追加でき、建設時間を短縮できます。

地域分析

* 北米: 2025年の収益の35.65%を占め、高い医療費とFDAの厳格な規制に支えられています。老朽化した遮蔽室の交換サイクルが都市市場でのプロジェクトを維持し、コネチカット州やタンパでの陽子線治療の拡大がプレミアムな中性子保護を必要としています。

* アジア太平洋: 2031年までに7.23%のCAGRで成長する成長エンジンであり、中国とインドの公共部門による建設が牽引しています。中国は2024年に3,000台以上の放射線治療装置を導入し、インドの15億米ドルの癌センタープログラムは、工期を短縮するためにモジュラーパネルを好んでいます。

* ヨーロッパ: 有害物質規制指令（RoHS）の下で鉛フリーソリューションに重点を置いており、ビスマスおよびタングステン複合材料の研究開発を促進しています。

* 中東・アフリカ: アラブ首長国連邦とサウジアラビアのセンターオブエクセレンスに資金を提供し、IAEAの「Rays of Hope」イニシアチブが外部放射線治療室の複数年にわたるパイプラインを開拓しています。

* 南米: 2025年にブエノスアイレスで南米初の陽子線治療ユニットが稼働を開始し、プレミアム遮蔽の需要が高まっていることを示しています。

競合状況

上位5社が世界の収益の約40%を支配しており、市場の集中度は中程度です。Mirion Technologiesは、2024年の8億米ドルの収益基盤を活用し、放射線検出器と遮蔽材のクロスセルを行っています。遮蔽材サプライヤーとリニアックまたはサイクロトロンOEMとの戦略的提携は、特に第一世代の粒子線治療センターを建設している地域で、ターンキー契約を確保するために不可欠です。エンジニアリング認証、迅速な設置、IECコードへの準拠が主要な購買基準となっています。

3Dプリントされたポリマー・タングステンパネルは、新たな成長分野を提示しています。東ヨーロッパや東南アジアの地域専門業者は、欧米の価格を20～30%下回っていますが、依然として能力と標準化の課題に直面しています。市場の勢いは、純粋な材料供給から統合プロジェクトデリバリーへと明確にシフトしており、材料工学と規制に関する専門知識を組み合わせた企業が有利な立場にあります。

主要企業

* Nelco Inc
* Marshield
* Radiation Protection Products Inc
* Gaven Industries Inc
* Esco Technologies Inc

最近の業界動向

* 2025年4月: Carl Zeiss Meditecは、わずか1～2mmの鉛当量壁保護を必要とするアップグレードされたIntrabeam IORTシステムについて、FDA 510(k)承認を取得しました。
* 2025年4月: 介入室用放射線遮蔽材の開発企業であるバーミンガム拠点のRampart ICは、鉛フリーの放射線減衰アクリル製造を専門とするClearShieldの買収を発表しました。
* 2024年: 台湾のX線技術のパイオニアであるNanoRayは、X線管技術において大幅な進歩を遂げました。同社の透過型X線管技術は、放射線量を80%削減し、消費電力を90%低減し、ビーム角度を60°拡大するものです。

本レポートは、医療用放射線遮蔽市場に関する詳細な分析を提供しています。この市場は、診断画像システム、核医学室、外部照射放射線治療バンカーなどから発生する電離放射線を減衰させるために設置される、固定式または移動式の構造製品（壁、ドア、バリア、ブース、ガラス、カーテン、パネル、レンガ、先進的な非鉛複合材など）の販売を指します。対象範囲には、病院、画像診断センター、外来手術センター、研究機関といったヘルスケアエンドユーザーへの新規設備、改修、交換用遮蔽材の供給が含まれます。ただし、個人用保護具、非医療用産業遮蔽、純粋な検出・線量測定装置は本評価の対象外です。

調査は、トップダウンとボトムアップのアプローチを組み合わせた堅牢な方法論に基づいて実施されました。一次調査では、北米、欧州、アジア太平洋地域の放射線腫瘍医、医療物理学者、病院施設管理者、遮蔽請負業者へのインタビューを通じて、遮蔽室の一般的な設置面積、非鉛複合材への材料シフト、設置リードタイム、平均販売価格などの情報が検証されました。二次調査では、世界保健機関（WHO）や国際がん研究機関（IARC）などからの公的データセット、国際原子力機関（IAEA）などの建設コードや遮蔽基準、貿易記録、上場企業の財務情報などが活用されています。市場規模の算出と予測は、CT、MRI、LINAC、陽子線治療装置などの稼働台数と推奨される遮蔽仕様を関連付け、地域ごとの平均遮蔽コストを乗じるトップダウン方式と、サプライヤーの収益を積み上げるボトムアップ方式を相互検証することで行われています。データは毎年更新され、厳格な検証プロセスを経て信頼性を確保しています。

本レポートの主要な調査結果として、医療用放射線遮蔽市場は2031年までに23.2億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）6.51%で成長すると予測されています。材料別では、非鉛複合材（特にポリマー・タングステンおよびホウ素添加ポリエチレンブレンド）がCAGR 8.35%で最も急速に成長するセグメントと見込まれています。地域別では、中国とインドにおける政府主導のがん治療プログラムや民間による陽子線治療への投資が牽引し、アジア太平洋地域がCAGR 7.23%で最も急速な成長を遂げると予測されています。また、3Dプリント遮蔽材は、重量と設置労力の削減、改修コストの最大25%削減により、費用に敏感な市場での導入を加速させています。一方で、遮蔽施設の建設にかかる高額な設備投資（バンカーで150万～300万米ドル、陽子線治療センターで1億米ドル以上）が主要な市場阻害要因となっています。エンドユーザー別では、小型の術中放射線治療システムに牽引され、外来手術センター（ASC）が2031年までCAGR 9.84%で最も急速に拡大すると予測されています。

市場の成長を促進する要因としては、世界的ながん罹患率の増加に伴う放射線治療および画像診断設備の設置増加、高度な放射線治療モダリティの採用による強化された遮蔽の必要性、核医学および放射性医薬品製造能力の拡大、新興市場における政府資金による腫瘍学インフラプログラム、術中放射線治療（IORT）スイートの急速な普及、そして費用対効果の高い改修を可能にする3Dプリントポリマー/タングステン複合遮蔽材の使用などが挙げられます。一方、市場の抑制要因としては、遮蔽施設およびバンカー建設の高額な設備投資、鉛、タングステン、非鉛合金の価格変動、鉛汚染廃棄物による環境責任、発展途上地域における認定放射線遮蔽エンジニアの不足が課題となっています。規制・技術動向やポーターのファイブフォース分析も本レポートで詳細に検討されています。

市場規模と成長予測は、材料別（鉛、鉛複合材、非鉛材）、画像診断・治療モダリティ別（診断用放射線、核医学/PET、外部照射放射線治療、陽子線・重粒子線治療）、エンドユーザー別（病院、画像診断センター、外来手術センター、その他）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米の主要国を含む）に詳細に分析されています。競合状況のセクションでは、市場集中度、市場シェア分析に加え、A&L Shielding、ETS-Lindgren、Mirion Technologies Inc.、Nelco Inc.、Veritas Medical Solutions LLCなど、主要20社の企業プロファイルが提供されており、各社の概要、主要セグメント、財務情報、戦略、製品・サービス、最近の動向などが網羅されています。市場機会と将来展望についても、未開拓市場や満たされていないニーズの評価を通じて考察されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 世界的な癌発生率の上昇が放射線治療および診断画像診断設備の設置を促進
  • 4.2.2 高度な放射線治療法の採用により、遮蔽の強化が必要
  • 4.2.3 核医学および放射性医薬品製造能力の拡大
  • 4.2.4 新興市場における政府資金による腫瘍学インフラプログラム
  • 4.2.5 術中放射線治療スイートの急速な普及
  • 4.2.6 費用対効果の高い改修のための3Dプリントポリマー/タングステン複合遮蔽材の使用
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 遮蔽施設およびバンカー建設のための高額な設備投資
  • 4.3.2 鉛、タングステン、非鉛合金の価格変動
  • 4.3.3 鉛汚染廃棄物による環境責任
  • 4.3.4 発展途上地域における認定放射線遮蔽技術者の不足
• 4.4 規制および技術の見通し
• 4.5 ポーターの5つの力分析
  • 4.5.1 新規参入の脅威
  • 4.5.2 買い手の交渉力
  • 4.5.3 供給者の交渉力
  • 4.5.4 代替品の脅威
  • 4.5.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額、米ドル）

• 5.1 材料別
  • 5.1.1 鉛
  • 5.1.2 鉛複合材
  • 5.1.3 非鉛（ビスマス、タングステン、アンチモン、ホウ素化PE）
• 5.2 イメージング/治療モダリティ別
  • 5.2.1 診断放射線学（X線、CT、透視）
  • 5.2.2 核医学 / PET
  • 5.2.3 外部照射放射線治療（LINAC、IMRT、IGRT）
  • 5.2.4 陽子線・重粒子線治療
• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 病院
  • 5.3.2 診断画像センター
  • 5.3.3 外来手術センター
  • 5.3.4 その他のエンドユーザー
• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米
  • 5.4.1.1 米国
  • 5.4.1.2 カナダ
  • 5.4.1.3 メキシコ
  • 5.4.2 ヨーロッパ
  • 5.4.2.1 ドイツ
  • 5.4.2.2 英国
  • 5.4.2.3 フランス
  • 5.4.2.4 イタリア
  • 5.4.2.5 スペイン
  • 5.4.2.6 その他のヨーロッパ
  • 5.4.3 アジア太平洋
  • 5.4.3.1 中国
  • 5.4.3.2 日本
  • 5.4.3.3 インド
  • 5.4.3.4 韓国
  • 5.4.3.5 オーストラリア
  • 5.4.3.6 その他のアジア太平洋
  • 5.4.4 中東およびアフリカ
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 南アフリカ
  • 5.4.4.3 その他の中東およびアフリカ
  • 5.4.5 南米
  • 5.4.5.1 ブラジル
  • 5.4.5.2 アルゼンチン
  • 5.4.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 市場シェア分析
• 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.3.1 A&L Shielding
  • 6.3.2 Alpha Source Group
  • 6.3.3 AmRay Group
  • 6.3.4 Barrier Technologies
  • 6.3.5 ETS-Lindgren
  • 6.3.6 Esco Technologies Inc.
  • 6.3.7 Gaven Industries Inc.
  • 6.3.8 Global Partners In Shielding Inc.
  • 6.3.9 JL Goslar GmbH
  • 6.3.10 Kemper Medical Inc.
  • 6.3.11 Lite Tech Inc.
  • 6.3.12 MarShield
  • 6.3.13 MAVIG GmbH
  • 6.3.14 Mirion Technologies Inc.
  • 6.3.15 Nelco Inc.
  • 6.3.16 Radiation Protection Products Inc.
  • 6.3.17 Ray-Bar Engineering Corp.
  • 6.3.18 Shandong EM Radiation Protection Materials
  • 6.3.19 Veritas Medical Solutions LLC
  • 6.3.20 Wardray Premise Ltd.

7. 市場機会と将来展望