医療用スクラブ市場：市場規模・シェア分析と成長トレンド・予測 (2025年～2030年)

医療用スクラブ市場は、2024年に903.7億米ドルに達し、2030年までに1,235.2億米ドルに成長し、年平均成長率（CAGR）6.45%を記録すると予測されています。この成長は、感染管理の義務化の厳格化、外来医療提供の拡大、抗菌生地の急速な採用によって牽引されています。病院では、従業員が所有する衣類から、雇用主が提供し洗濯する制服への移行が進んでおり、外来手術センター（ASCs）や在宅医療プロバイダーの増加も市場を押し上げています。北米が最大の市場である一方、アジア太平洋地域の製造能力が価格動向を再形成しています。また、D2C（Direct-to-Consumer）イノベーターが調達モデルを再定義し、PFAS（有機フッ素化合物）の将来的な禁止は、素材の再配合を促し、競争環境を変化させる可能性があります。

主要なレポートのポイント

* 製品タイプ別: 手術用スクラブは2024年に医療用スクラブ市場シェアの30.45%を占め、専門スクラブは2030年までに7.89%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 使用方法別: 使い捨てスクラブは2024年に医療用スクラブ市場規模の56.45%を占め、2030年までに8.23%のCAGRで成長しています。
* エンドユーザー別: 病院は2024年に医療用スクラブ市場シェアの48.76%を占め、ASCsは2030年までに8.58%のCAGRで成長すると予測されています。

世界の医療用スクラブ市場のトレンドと洞察

市場の推進要因

1. 世界の医療従事者の増加と施設拡大:
米国病院協会の2025年労働力調査によると、外来移行とデジタルケアが採用の主要な触媒となっており、これにより医療従事者一人当たりのスクラブセット数が増加しています。北米とアジア太平洋地域での設備投資の拡大は、制服需要を加速させており、2023年には米国の医療費が10.4%増加しました。新しい施設全体での制服の標準化は調達を簡素化し、医療用スクラブ市場をさらに拡大しています。AIを活用したトレーニングの統合も、役割ベースの識別を確実にするための均一性を促進しています。

2. COVID-19後の厳格な感染管理義務:
OSHAの医療基準は、雇用主が提供するPPE（個人用保護具）ポリシーを義務付けており、これにはスクラブの洗濯も含まれるようになりました。APICのガイドラインは、施設が汚れたスクラブをスタッフに費用負担なしで洗濯することを義務付け、施設による所有権を強化しています。AORNの2024年手術着更新では、スクラブとアクセサリーの交換間隔が明記され、自宅での洗濯の抜け穴を塞いでいます。スクラブがオプションの衣類から規制されたPPEへと移行するにつれて、大規模な機関による一括購入が医療用スクラブ市場を拡大しています。CDCのHICPACは、衣類の階層を継続的に改良し、長期的な遵守を確保しています。

3. 抗菌・高機能生地スクラブの需要急増:
新しい化学技術は、黄色ブドウ球菌（Staphylococcus aureus）と大腸菌（Escherichia coli）の99%以上を抑制し、衣類を積極的な感染管理ツールへと変えています。銅ポリエステル混紡は4時間で5-logの減少を実現し、高急性期設定に適しています。FIGSのFIONx生地は、吸湿発散性、防臭性、四方向ストレッチ性を備え、ユーザーの快適性のベンチマークを設定しました。高機能生地の採用は平均販売価格を引き上げ、医療用スクラブ市場内の収益を拡大しています。

4. EコマースD2Cブランドによる調達ダイナミクスの変化:
FIGSは2023年に主にデジタルモデルを通じて5億4,560万米ドルの収益を上げ、米国の医療従事者の約10%を獲得しました。FIGSのコミュニティハブは、オンラインでの発見と実店舗での小売を融合させています。D2Cの利便性、パーソナライズされたサイズ設定、迅速な配送は、医療従事者が従来の流通業者を迂回することを促し、医療用スクラブ市場全体の競争強度を高めています。

市場の抑制要因

1. 低コストのアジア生産者からの価格圧力:
アジアの低コスト生産者からの価格競争は、特に北米と欧州市場において、市場の成長を抑制する要因となっています。

2. 使い捨てPPEの増加によるスクラブ代替:
高リスク環境では、使い捨てPPEの使用が増加しており、これが再利用可能なスクラブの需要を一部代替しています。

3. 病院の制服レンタル契約による新規販売抑制:
北米と欧州の病院では、制服のレンタル契約が普及しており、これが新規スクラブの販売を抑制する傾向にあります。

4. PFAS生地禁止によるサプライチェーンの混乱:
北米と欧州でのPFAS（有機フッ素化合物）生地の禁止は、サプライチェーンに混乱をもたらし、短期的に市場に影響を与える可能性があります。

その他のトレンド

* 病院のESG目標と持続可能なリサイクル繊維スクラブ:
欧州と北米の医療システムは、アパレルの持続可能性指標を調達に組み込んでいます。FIGSは2030年までにリサイクル素材含有率75%を目指し、2024年には4万セットのスクラブをリサイクルしました。炭素削減目標を追求する施設は、クローズドループプログラムを持つベンダーを好み、エコデザイン製品への需要を促進しています。

* RFID対応スマートスクラブによるリアルタイム資産追跡:
米国のシステムにおけるパイロットプログラムでは、RFIDチップを制服に装着することで、紛失率を削減し、デジタル洗濯記録を可能にしています。電子テキスタイルが成熟するにつれて、スマートスクラブはスタッフの位置情報やバイタルサインを伝達し、医療用スクラブ市場内でプレミアムな価値層を追加するでしょう。

セグメント分析

1. 製品タイプ別：手術用スクラブが主要な高価値需要を牽引
手術用スクラブは、滅菌領域プロトコルの厳格化により、2024年に医療用スクラブ市場規模の30.45%を占め、最大のシェアを占めました。インターベンショナルラジオロジーや感染症病棟向けに特化した専門スクラブは、処置の複雑化に支えられ、7.89%のCAGRで成長しています。期間の後半には、病院のRFQ（見積依頼書）で抗菌加工やRFIDタグ付けがますます指定されるようになり、プレミアムアップグレードを刺激しています。看護用スクラブは引き続き大量に供給され、白衣は診断ラボで人気の病原体遮蔽処理の恩恵を受けています。製品の差別化は、色分けされた役割識別や、シフト中の快適性を向上させる吸湿発散性混紡にまで及んでいます。プレミアム機能が普及するにつれて、平均販売価格は上昇傾向にあり、医療用スクラブ市場の収益成長を強化しています。

2. 使用方法別：使い捨てが優勢も、持続可能性が再利用可能品を復活させる
使い捨て衣料は2024年に医療用スクラブ市場シェアの56.45%を占め、病院の感染管理委員会が高急性期ゾーンで使い捨て衣類を好むため、2030年までに8.23%のCAGRでその優位性を拡大しています。調達担当者は、潜在的な交差汚染のコストが使い捨てのプレミアムを上回ると見ており、需要を固定しています。逆に、再利用可能スクラブは、リサイクルイニシアチブや機関のESG目標を通じて勢いを取り戻しています。FIGSは2024年に4万セットの返却されたスクラブを処理し、2030年までにリサイクル繊維含有率75%を目指しています。サービスベースのレンタルモデルは、持続可能性と利便性を融合させ、病院が衣類のライフサイクルと洗濯コンプライアンスをリアルタイムで監視することを可能にしています。

3. エンドユーザー別：病院が数量を保持、ASCsが急速に成長
病院は、手術、看護、補助部門全体で衣類を調達するため、2024年に医療用スクラブ市場規模の48.76%を占めました。しかし、ASCsは、費用対効果の高い処置の移行と、外来設定を競争力のある料金で償還する政策インセンティブによって推進され、最速の8.58%のCAGRを記録しています。診療所や診断ラボは、白衣や専門スクラブに対する継続的な需要を提供し、高齢化人口によって推進される在宅医療の拡大は、軽量で高性能な衣類のための新たなフロンティアを創造しています。これらの多様な施設全体での制服の標準化は、漸進的な量を促進し、医療用スクラブ市場を着実な成長軌道に乗せています。

地域分析

1. 北米:
北米は、高度な医療インフラと厳格なPPE規制により、2024年の市場価値の39.89%を占めました。カリフォルニア州やニューヨーク州などの米国の州は、2025年からPFAS禁止を制定し、フッ素フリー撥水剤の革新を加速させ、プレミアム価格を押し上げています。D2Cチャネルは繁栄し、FIGSは267万人のアクティブ顧客（米国の医療従事者の約10%）にサービスを提供しており、医療用スクラブ市場におけるデジタル調達の規模を強調しています。中国との関税引き上げは調達を複雑にしていますが、同時に地域製造への投資を促進しています。

2. 欧州:
欧州市場の勢いは、ESG義務と制服の標準化に起因しています。フランスのPFAS禁止（2030年までに完了）は、サプライヤーを準拠した化学物質へと押し進めています。NHSは、スタッフの識別を強化するために全国的なカラーコード化されたスマートスクラブを展開し、システム全体の需要を示しています。欧州の購入者は、ライフサイクルへの影響と抗菌効果を評価し、地域医療用スクラブ市場内で中程度の単一桁成長を維持しています。

3. アジア太平洋:
アジア太平洋地域は、医療インフラの拡大と堅調な輸出製造に支えられ、最も急速に成長している地域です。ベトナムのコスト競争力のある生産は、世界の価格競争を促進し、中国のデバイス企業は統合されたサプライチェーンを活用して欧米の購入者に浸透しています。プレミアムブランドは成功を記録しており、FIGSの国際収益は前年比45%増加し、都市部全体でハイエンドアパレルへの需要があることを証明しています。地域R&Dは高度な抗菌処理を生み出し、医療用スクラブ市場における技術普及におけるアジア太平洋地域の役割を強化しています。

競争環境

医療用スクラブ市場は適度に断片化されていますが、統合圧力が高まっています。Medline Industriesは2025年に500億米ドルのIPOを準備しており、最近1億2,500万米ドルを投じて140万平方フィートのイリノイ州流通ハブを発表し、規模主導の投資を示しています。逆に、Careismatic Brandsは再編の一環としてダラスの施設を閉鎖し、404人の従業員を解雇し、中堅企業の脆弱性を浮き彫りにしています。

PFASコンプライアンスは新たな競争フィルターを形成しています。フッ素フリー撥水剤に投資する先行企業は入札で優位に立ち、遅れる企業は罰金や契約喪失のリスクを負います。テクノロジーは次のフロンティアであり、RFIDチップやバイオセンサーを制服に組み込むパイロットプログラムは、テキスタイルとデジタルヘルスケアの融合を示唆しており、アパレルとIoTの能力を融合させる新規参入企業に新たな機会を開いています。低コストのアジアサプライヤーからの圧力が続く中、性能、持続可能性、デジタルエンゲージメントによる差別化が、医療用スクラブ市場におけるシェアの変動を決定します。

最近の業界動向

* 2025年1月: S&S Activewearは、Jaanuuスクラブブランドの売却を意図しており、戦略的買収者にとっての買収余地を生み出しています。
* 2024年9月: FIGSはフィラデルフィアに2番目のコミュニティハブを開設し、オムニチャネルのリーチを拡大しました。

このレポートは、医療用スクラブ市場に関する包括的な分析を提供しています。医療用スクラブは、手術室で医師や看護師が着用する保護衣と定義されており、市場は製品タイプ、使用可能性、エンドユーザー、および地域によって詳細にセグメント化されています。

市場規模と成長予測によると、医療用スクラブ市場は2024年に903.7億米ドルと評価され、2030年までに1235.2億米ドルに達すると予測されています。2025年から2030年までの年間平均成長率（CAGR）は6.45%と見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、世界的な医療従事者数の増加と医療施設の拡大が挙げられます。また、COVID-19パンデミック以降、感染管理のための服装規定がより厳格になったことも需要を押し上げています。抗菌性や高機能性素材を使用したスクラブへの需要が高まっているほか、EコマースのD2C（Direct-to-Consumer）ブランドが調達のダイナミクスを変化させています。さらに、病院のESG（環境・社会・ガバナンス）目標達成に向けた持続可能なリサイクル繊維製スクラブへの関心、およびリアルタイム資産追跡を可能にするRFID対応スマートスクラブの導入も市場を活性化させています。

一方で、市場にはいくつかの抑制要因も存在します。低コストのアジア生産者からの価格競争圧力は、市場全体の収益性に影響を与えています。また、使い捨ての個人用保護具（PPE）がスクラブの代替品として増加していることや、病院におけるユニフォームのレンタル契約が新規販売を抑制する傾向にあります。さらに、カリフォルニア州、ニューヨーク州、フランスなどでPFAS（有機フッ素化合物）を含む繊維製品の禁止が進んでおり、サプライチェーンの混乱リスクや、高コストな代替生地への再処方がメーカーに求められています。しかし、これはフッ素フリー素材のイノベーターにとっては新たな機会となる可能性も秘めています。

製品タイプ別では、手術用スクラブが市場をリードしており、そのシェアは30.45%に達しています。これは、手術環境における厳格な無菌要件に支えられています。使用可能性別では、使い捨てスクラブが再利用可能スクラブよりも速いペースで成長しており、2030年までのCAGRは8.23%と予測されています。パンデミック以降の感染管理の優先順位の高まりが、使い捨て製品の魅力を高めているためです。

エンドユーザー別では、病院、外来手術センター、診療所・診断ラボ、在宅医療などが含まれます。地域別では、北米（米国、カナダ、メキシコ）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインなど）、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、オーストラリアなど）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、中東・アフリカ（GCC、南アフリカなど）の主要地域および17カ国における市場規模とトレンドが分析されています。

競争環境については、市場集中度や主要企業の市場シェア分析が行われ、FIGS Inc.、Careismatic Brands Inc.、Barco Uniforms Inc.、Medline Industries LPなど、多数の企業プロファイルが詳細に記述されています。

このレポートは、市場の機会と将来の展望についても言及しており、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価も含まれています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件 & 市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 世界的な医療従事者の増加と施設の拡大

  • 4.2.2 COVID-19後の感染管理服に関するより厳格な義務化

  • 4.2.3 抗菌性および高機能生地のスクラブに対する需要の急増

  • 4.2.4 EコマースD2Cブランドによる調達ダイナミクスの変化

  • 4.2.5 病院のESG目標が持続可能な再生繊維スクラブを推進

  • 4.2.6 リアルタイム資産追跡のためのRFID対応スマートスクラブ

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 低コストのアジア生産者からの価格圧力

  • 4.3.2 スクラブに代わる使い捨てPPEの増加

  • 4.3.3 病院のユニフォームレンタル契約が新規販売を抑制

  • 4.3.4 PFAS生地禁止によるサプライチェーン混乱のリスク

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入の脅威

  • 4.7.2 供給者の交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 製品タイプ別（金額）
  • 5.1.1 手術用スクラブ

  • 5.1.2 看護用スクラブ

  • 5.1.3 白衣

  • 5.1.4 特殊スクラブ

• 5.2 使用性別（金額）
  • 5.2.1 使い捨て

  • 5.2.2 再利用可能

• 5.3 エンドユーザー別（金額）
  • 5.3.1 病院

  • 5.3.2 外来手術センター

  • 5.3.3 クリニック＆診断ラボ

  • 5.3.4 在宅医療

• 5.4 地域別（金額）
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 ヨーロッパ

  • 5.4.2.1 ドイツ

  • 5.4.2.2 イギリス

  • 5.4.2.3 フランス

  • 5.4.2.4 イタリア

  • 5.4.2.5 スペイン

  • 5.4.2.6 その他のヨーロッパ

  • 5.4.3 アジア太平洋

  • 5.4.3.1 中国

  • 5.4.3.2 インド

  • 5.4.3.3 日本

  • 5.4.3.4 韓国

  • 5.4.3.5 オーストラリア

  • 5.4.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.4.4 南米

  • 5.4.4.1 ブラジル

  • 5.4.4.2 アルゼンチン

  • 5.4.4.3 その他の南米

  • 5.4.5 中東およびアフリカ

  • 5.4.5.1 GCC

  • 5.4.5.2 南アフリカ

  • 5.4.5.3 その他の中東およびアフリカ

6. 競合状況

• 6.1 市場集中度

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業プロファイル {(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む)}
  • 6.3.1 FIGS Inc.

  • 6.3.2 Careismatic Brands Inc.

  • 6.3.3 Barco Uniforms Inc.

  • 6.3.4 Landau Uniforms Inc.

  • 6.3.5 Medline Industries LP

  • 6.3.6 Jaanuu Inc.

  • 6.3.7 Adar Medical Uniforms LLC

  • 6.3.8 Maevn Inc.

  • 6.3.9 KOI Design LLC

  • 6.3.10 WonderWink (Wink Uniforms)

  • 6.3.11 Uniform Advantage Brands LLC

  • 6.3.12 Healing Hands Apparel LLC

  • 6.3.13 Carhartt Inc.

  • 6.3.14 Tafford Uniforms LLC

  • 6.3.15 Blue Sky Scrubs LLC

  • 6.3.16 Superior Group of Companies Inc.

  • 6.3.17 Uniform Advantage

  • 6.3.18 Cherokee Uniforms

  • 6.3.19 Barco One

  • 6.3.20 Mölnlycke Health Care AB

7. 市場機会&将来展望