メコンデルタ ロジスティクス市場：市場規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025年～2030年)

メコンデルタ地域の物流市場に関する概要を以下にまとめました。

メコンデルタ物流市場の概要と成長予測

メコンデルタ地域の物流市場は、2025年には78億米ドルと推定され、2030年には125億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は8.18%と見込まれています。この市場は、エンドユーザー産業（農業、漁業、林業、建設、製造業、石油・ガス、鉱業・採石業、卸売・小売業、その他）と物流機能（宅配便・速達・小包（CEP）、貨物輸送、貨物運送、倉庫・保管、その他サービス）に分類されます。

ベトナム政府は、地域接続性の強化を目指し、インフラ開発に注力しており、メコンデルタ地域の物流市場は大きな変革期を迎えています。高速道路網の拡張は特に重要で、2021年以前の39kmから、2025年までに600km、2030年までに1,200kmへの拡大を目標としています。この目標達成のため、約106兆ベトナムドン（約42.5億米ドル）を投じる9つの主要な国家交通プロジェクトが計画されており、これにより道路網が強化され、地域全体の貨物輸送効率が向上すると期待されています。

ベトナム運輸省は、高速道路の拡張と並行して、道路、鉄道、水路、港湾、空港を含む統合された交通ネットワークの開発に焦点を当てた、メコンデルタ地域の物流インフラを近代化するための包括的な戦略を導入しています。ホーチミン市とカントーを結ぶ鉄道線の提案、6つの重要な内陸水路輸送ルートのアップグレード、主要港湾および空港の改善などが注目すべきプロジェクトであり、これらは地域のサプライチェーン能力を強化することを目指しています。

より広範な視点では、カンボジアの17億米ドル規模のフナン・テチョ運河プロジェクトが、メコン川からタイ湾への直接的な海上輸送ルートを創出することで、メコンデルタ地域の物流に影響を与える可能性があります。この開発は、メコン地域の製造業者の輸出能力を向上させる可能性を秘めています。しかし、このプロジェクトは中国からの資金調達の不安定さによる財政的な不確実性に直面しており、メコンデルタの生態系への潜在的な影響に関する環境上の懸念も提起されています。

これらの進展にもかかわらず、メコンデルタ地域の物流部門は依然として構造的な非効率性に直面しています。地域の広範な水路を利用した貨物輸送はわずか10%に過ぎず、物流コストは製品総コストの最大30%を占めるなど、依然として高水準です。深水港の不足や専門的な物流サービスプロバイダーの数が限られていることも、運用効率をさらに制約しています。これに対応するため、ベトナム政府は2030年までに総延長1,166kmの6つの新しい高速道路の建設と、内陸水路の改善計画を発表し、貨物輸送の最適化を図っています。

これらの開発は、メコンデルタ地域を戦略的な物流ハブへと変革しようとする政府の強いコミットメントを反映しています。インフラプロジェクトが前進を推進する一方で、既存の物流業務の非効率性に対処することが、この地域の長期的な成長を維持するために不可欠となるでしょう。

メコンデルタ物流市場の主要トレンドと洞察

1. 農業物流の活況
メコンデルタ地域の農業物流部門、特に米の生産、保管、輸送は著しい成長を示しています。2023/2024年度の米の生産量は約2,400万トンに達すると予測されており、ベトナムの農業経済におけるその重要な役割が強調されています。
主要な物流企業は、保管および輸送効率を高めるために、高度な施設とインフラに多大な投資を行っています。例えば、著名な物流プロバイダーであるサイゴン・ニューポート・コーポレーションは、メコンデルタ地域での倉庫容量を拡大し、農場から輸出市場への米の効率的な移動を可能にしています。
塩害の増加などの気候変動関連の課題に対処するため、物流企業は持続可能な慣行を採用しています。彼らは世界銀行の節水型米作技術推進イニシアチブを支援し、収穫された米が保管および輸送中に品質を維持できるようにしています。
さらに、ベトナム政府が農業輸出の促進に戦略的に重点を置いていることが、専門の物流ハブの設立を推進しています。これらのハブは、米の保管および輸送プロセスを最適化するように設計されており、Vina Dowellのような企業がこれらのイニシアチブの実行において中心的な役割を果たしています。
これらの進展は、メコンデルタ地域における堅牢で進化する物流インフラを示しており、地域の農業生産および輸出活動を効果的に支援しています。

2. 漁業が物流市場の成長を牽引
ベトナムで2番目に大きな漁業地域であるメコンデルタは、長年にわたり漁業の重要な拠点となってきました。この部門の急速な成長は、物流市場に大きな変革をもたらしており、漁業慣行の進歩が貨物輸送、保管、サプライチェーンの効率を向上させています。この拡大する産業は、物流プロバイダーにとって、特にインフラ開発、持続可能な輸送ソリューション、サプライチェーン最適化において、大きな機会を提供しています。
漁業部門の増大する需要に対応するため、ベトナム政府は地域の物流インフラの近代化に多大な資源を割り当てています。2024年には、カマウ省人民委員会が13の漁港と13の暴風シェルターをアップグレードする投資計画を発表しました。これは、漁船輸送の安全性と運用効率を向上させることを目的としています。これらのインフラアップグレードは物流市場と直接関連しており、シームレスな海産物輸送を促進し、貨物運送業者にとっての積み下ろしプロセスを合理化します。さらに、開発には、輸送中の海産物の品質を維持するために不可欠な専用の冷蔵施設の建設も含まれています。
メコンデルタ地域の海産物輸出における重要性の高まりは、この地域の物流サービスへの需要をさらに促進しています。2024年にはパンガシウスの輸出売上高が20億米ドルに達すると予測されており、物流部門は海産物製品の国際市場への効率的な輸送を確保する上で極めて重要な役割を果たしています。物流企業は、この需要に対応するために事業を拡大しており、倉庫能力の強化と貨物輸送ネットワークのアップグレードに注力しています。これらの改善は、ASEANおよび欧州市場との貿易において特に重要であり、厳格な輸入規制への準拠と納期厳守が不可欠です。輸出量の増加に対応するための物流能力の強化は、メコンデルタ地域が世界の海産物供給者として成功し続けるための重要な決定要因となるでしょう。
海産物輸出が拡大するにつれて、コールドチェーン物流はメコンデルタ地域の物流市場の基本的な要素となっています。漁業局は2024年のパンガシウスの生産目標を165万トンと設定しており、サプライチェーン全体で高度なコールドチェーンソリューションが必要とされています。これには、長距離にわたって生鮮品の品質を維持するように設計された冷蔵保管および輸送システムが含まれます。さらに、IoTベースのソリューションなどの高度な追跡および監視技術の採用は、コールドチェーンの完全性を維持し、世界市場へのタイムリーな配送を確保するために不可欠です。これらの技術的進歩は、運用効率を向上させるだけでなく、利害関係者間の信頼と信用を構築します。
結論として、メコンデルタ地域の漁業の拡大は、その物流市場の進化と密接に絡み合っています。インフラ、持続可能性、技術統合における戦略的進歩がこの部門を形成し、海産物製品の効率的な輸送と輸出を可能にしています。この地域が漁業生産を拡大し続けるにつれて、物流プロバイダーは信頼性、効率性、持続可能性の高い輸送ソリューションに対する増大する需要に対応するために自らを位置付けています。メコンデルタ地域の世界の海産物貿易における役割の増大は、物流市場における革新と成長の主要な推進力であり続けるでしょう。

競争環境

メコンデルタ地域の物流市場は、中程度の競争レベルを示しています。この地域には13の省があり、約1,461の物流サービスプロバイダーが存在します。しかし、市場は主に少数の主要プレーヤーによって支配されており、サイゴン・ニューポート・コーポレーションが多様なサービスポートフォリオを提供する市場リーダーとして先行しています。
多数の物流企業が存在するにもかかわらず、インフラの不備と重要な物流センターの不足が市場の競争力を制約しています。これらの構造的な課題は、多くのプロバイダーの運用効率を低下させ、支配的な企業が大きな市場シェアを確保することを可能にしています。結果として、市場にはかなりの数のサービスプロバイダーが存在しますが、これらの根本的な制約により、競争の激しさは中程度にとどまっています。

メコンデルタ物流業界の主要企業
* THACO Industries
* Vina Dowell
* ACT Logistics
* Nippon Express
* Saigon Newport Corporation
（※主要企業は特定の順序で並べられていません）

最近の業界動向

* 2025年1月： ベトナム政府は、2030年までにメコンデルタ地域の高速道路システムを10倍に拡張する計画を発表しました。このイニシアチブは、ホーチミン市との接続性を強化し、物品の移動を最適化し、物流効率を向上させることを目的としています。このプロジェクトは、輸送時間とコストを削減し、農業や製造業などの主要産業が市場や港に迅速にアクセスできるようになることで恩恵をもたらすと期待されています。
* 2024年11月： ロンアン省は、ロンアン国際港をメコンデルタ地域の東部と西部を南部経済圏と結ぶ主要な物流ハブとして位置付けることを目指しています。同港は現在、7つのバース（1,670メートル）と100万平方メートルの倉庫スペースを有し、最大70,000DWTの船舶に対応しています。完成時には、100,000DWTから200,000DWTの船舶に対応する9つのバースに拡張され、世界の貿易および物流ニーズを満たすことになります。同省は、投資を誘致し、社会経済成長を促進するために開かれた政策を実施しています。

メコンデルタ地域のロジスティクス市場に関する本レポートは、同地域の物品輸送、保管、流通を包括的に分析しています。道路、鉄道、水路、港湾、航空といった多様なインフラを活用し、農業、海産物輸出、製造業などの基幹産業を支え、国内外の効率的な貿易活動を可能にする重要な市場です。

本レポートでは、メコンデルタ地域のロジスティクス市場について、現在の市場動向、課題、技術的進歩、そして地政学やパンデミックが市場に与える影響を含め、詳細な背景分析を提供しています。

市場規模と予測:
メコンデルタ地域のロジスティクス市場は、2024年には推定71.6億米ドル、2025年には78.0億米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）8.18%で成長し、2030年には125億米ドル規模に拡大すると見込まれています。本レポートでは、2019年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの予測を提供しています。

市場の洞察とダイナミクス:
市場の洞察として、市場概要、業界政策と規制、政府の規制とイニシアチブ、サプライチェーン/バリューチェーン分析、イベントロジスティクス分野における技術革新、そして地政学とパンデミックが市場に与える影響が詳細に分析されています。

市場のダイナミクスでは、以下の主要な推進要因、阻害要因、機会が特定されています。
* 市場の推進要因: インフラ開発と投資の進展、経済成長と輸出の拡大が市場を牽引しています。
* 市場の阻害要因: インフラの限界や環境問題が市場成長の課題となっています。
* 市場の機会: デジタルプラットフォームの導入や統合されたサプライチェーン管理システムの採用、グリーンテクノロジーへの取り組みと投資が新たな成長機会を生み出しています。
* 業界の魅力度: ポーターの5フォース分析を通じて、新規参入の脅威、買い手/消費者の交渉力、供給者の交渉力、代替製品の脅威、競争の激しさといった側面から業界の構造的魅力度が評価されています。

市場セグメンテーション:
市場は、以下の主要なセグメントに分類され、詳細な分析が行われています。
* エンドユーザー産業別: 農業、漁業、林業、建設業、製造業、石油・ガス、鉱業・採石業、卸売・小売業、その他が含まれます。
* ロジスティクス機能別:
* 宅配便、速達便、小包（CEP）: 国内および国際の目的地タイプ別に分析されます。
* 貨物運送（Freight Forwarding）: 航空、海上および内陸水路、その他の輸送モード別に分類されます。
* 貨物輸送（Freight Transport）: 航空、パイプライン、鉄道、道路、海上および内陸水路といった多様な輸送モード別に詳細が提供されます。
* 倉庫保管（Warehousing and Storage）: 非温度管理および温度管理のタイプ別に分析されます。
* その他のサービスも含まれます。

競争環境:
本レポートでは、市場集中度の概要とともに、主要企業のプロファイルが提供されています。主要なプレーヤーには、THACO Industries、Vina Dowell、ACT Logistics、Nippon Express、Saigon Newport Corporationなどが挙げられており、これらの企業の戦略や市場での位置付けが分析されています。

市場機会と将来のトレンド:
最後に、本レポートはメコンデルタ地域のロジスティクス市場における将来の機会とトレンドについても言及しており、市場参加者にとっての戦略的な示唆を提供しています。

付録:
マクロ経済指標（GDP活動別分布）、経済統計（運輸・保管部門の経済への貢献）、貿易統計（製品別輸出入）などの補足情報も含まれており、市場の包括的な理解を深めるためのデータが提供されています。

1. はじめに

• 1.1 調査成果物
• 1.2 調査の前提条件
• 1.3 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場インサイト

• 4.1 市場概要
• 4.2 産業政策と規制
• 4.3 政府の規制と取り組み
• 4.4 サプライチェーン/バリューチェーン分析
• 4.5 イベントロジスティクス分野における技術革新に関する洞察
• 4.6 地政学とパンデミックが市場に与える影響

5. 市場ダイナミクス

• 5.1 市場の推進要因
  • 5.1.1 インフラ開発と投資
  • 5.1.2 経済成長と輸出拡大
• 5.2 市場の阻害要因
  • 5.2.1 インフラの制約
  • 5.2.2 環境課題
• 5.3 市場機会
  • 5.3.1 デジタルプラットフォームと統合サプライチェーン管理システムの導入
  • 5.3.2 グリーンテクノロジーの取り組みと投資
• 5.4 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
  • 5.4.1 新規参入の脅威
  • 5.4.2 買い手/消費者の交渉力
  • 5.4.3 供給業者の交渉力
  • 5.4.4 代替品の脅威
  • 5.4.5 競争の激しさ

6. 市場セグメンテーション

• 6.1 エンドユーザー産業
  • 6.1.1 農業、漁業、林業
  • 6.1.2 建設業
  • 6.1.3 製造業
  • 6.1.4 石油・ガス、鉱業・採石業
  • 6.1.5 卸売業・小売業
  • 6.1.6 その他
• 6.2 ロジスティクス機能
  • 6.2.1 クーリエ、エクスプレス、小包 (CEP)
  • 6.2.1.1 目的地タイプ別
  • 6.2.1.1.1 国内
  • 6.2.1.1.2 国際
  • 6.2.2 貨物フォワーディング
  • 6.2.2.1 輸送モード別
  • 6.2.2.1.1 航空
  • 6.2.2.1.2 海上および内陸水路
  • 6.2.2.1.3 その他
  • 6.2.3 貨物輸送
  • 6.2.3.1 輸送モード別
  • 6.2.3.1.1 航空
  • 6.2.3.1.2 パイプライン
  • 6.2.3.1.3 鉄道
  • 6.2.3.1.4 道路
  • 6.2.3.1.5 海上および内陸水路
  • 6.2.4 倉庫保管
  • 6.2.4.1 温度管理別
  • 6.2.4.1.1 非温度管理
  • 6.2.4.1.2 温度管理
  • 6.2.5 その他のサービス

7. 競争環境

• 7.1 市場集中度の概要
• 7.2 企業プロファイル
  • 7.2.1 THACO Industries
  • 7.2.2 Vina Dowell
  • 7.2.3 ACT Logistics
  • 7.2.4 日本通運
  • 7.2.5 サイゴンニューポートコーポレーション
  • 7.2.6 ロジスティクスネットワークベトナム
  • 7.2.7 パームロジスティックベトナム
  • 7.2.8 MPロジスティクス
  • 7.2.9 U&Iロジスティクス
  • 7.2.10 BSSロジスティクス*
• *リストは網羅的ではありません
• 7.3 その他の企業

8. 市場機会と将来のトレンド

9. 付録

• 9.1 マクロ経済指標（GDP分布、活動別）
• 9.2 経済統計 – 運輸・倉庫部門の経済への貢献
• 9.3 対外貿易統計 – 製品別輸出入