モバイルデバイス向けMEMS市場：規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025年～2030年)

MEMS forモバイルデバイス市場の概要

MEMS forモバイルデバイス市場は、2025年には102.1億米ドルと推定され、2030年までに155.6億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は8.8%です。

この市場は、5G技術の急速な進展とモバイル接続性の増加によって大きく変革されています。エリクソンの予測によると、世界のモバイル契約数は2022年に約84億件に達し、5G契約数は2028年までに50億件に達すると見込まれています。5Gネットワークは世界の人口の85%をカバーし、モバイルトラフィックの約70%を処理すると予想されており、これによりRF MEMSおよび高度なフィルタリングソリューションに対する大きな需要が生まれています。

モバイルセンサー技術と実装においても目覚ましい革新が見られます。2023年1月には、TDK CorporationがInvenSense T5838およびT5837 MEMSマイクロフォンを発表しました。これらは、133 dB SPLという高い音響過負荷点と68 dBAの信号対雑音比を備え、世界で最も低い電力のパルス密度変調を特徴としています。また、LG Innotekが高度な光学式手ぶれ補正機能を備えた新しい光学望遠ズームカメラモジュールを導入するなど、光学技術の進歩も進んでいます。

市場は、モバイルデバイスにおけるイメージングおよびオーディオ機能の強化へと大きくシフトしています。スマートフォンセンサー技術によって実現される光学式手ぶれ補正（OIS）と電子式手ぶれ補正（EIS）の統合は、スマートフォンアプリケーションでますます普及しています。Akoustis Technologiesが2023年1月に大量の5Gモバイルフィルターの購入注文を受けたことは、モバイルデバイスにおける高度なRFフィルタリングソリューションへの需要の高まりを示しています。

業界は、特に電力管理とデバイス最適化における消費者の嗜好の変化に適応しています。メーカーは、高性能を維持しながら消費電力を抑えるスマートフォンMEMSデバイスの開発に注力しています。この傾向は、中国のモバイル市場で顕著であり、2022年10月には5Gスマートフォンの出荷台数が1,952万台に達し、国内の携帯電話出荷総数の80.1%を占めました。これらの進展は、高度な機能を提供しつつ、効率的な電力消費と最適な充電特性を維持するデバイスに対する消費者の要求に応える業界の姿勢を反映しています。

グローバルMEMS forモバイルデバイス市場のトレンドと洞察

1. 小型化トレンドの受容の増加
デバイスの小型化は、メーカーが機能を維持または向上させながらコンポーネサイズを削減する方法を常に模索しているため、モバイルデバイスにおけるMEMSの需要を促進する重要な要因となっています。現代のスマートフォンには、近接センサー、加速度計、ジャイロスコープ、指紋センサー、環境光センサー、コンパス、ホール効果センサー、気圧計など、多数のセンサーが組み込まれており、デバイス設計を最適化するために小型のMEMSコンポーネントが緊急に必要とされています。この傾向は、SiT15xx MEMS発振器のような革新によって裏付けられています。これらは1.5 x 0.8 x 0.55mmのチップスケールパッケージで提供され、標準的な2.0 x 1.2mm SMD XTALパッケージと比較してフットプリントを85%削減しています。

業界では、特にグラフェン技術を利用したNEMS（ナノ電気機械システム）ベースのモバイル加速度計の開発により、MEMS小型化において大きな進歩が見られます。これらの革新的な加速度計は、従来のシリコンMEMS加速度計と比較して大幅に小さいダイ面積を占めながら、競争力のある感度レベルを維持しています。2023年1月には、TDK CorporationがInvenSense T5838およびT5837 MEMSマイクロフォンを導入し、コンパクトなサイズと133 dB SPLの高い音響過負荷点や68 dBAの信号対雑音比などの高性能機能を組み合わせることで、このトレンドを示しました。小型化への継続的な推進は、特に従来のセンサーが効率的に動作できないアプリケーションにおいて重要な、超小型寸法と強化された感度を持つ次世代マイクロ加速度計の開発にもつながっています。

2. 高性能デバイス需要の増加
高性能モバイルデバイスへの需要の高まりは、特にスマートフォンがより洗練された機能とアプリケーションを組み込むにつれて、MEMSセンサー開発の重要な推進力となっています。5G技術への移行は、強化された接続性と性能要件をサポートできる高度なMEMSセンサーの必要性を生み出しました。これは、QualcommのultraBAW RFフィルター技術のような最近の革新によって例示されており、2.7 GHzから7.2 GHzまでの信号を区別し、革新的な5Gソリューションを可能にするように設計されています。高性能デバイスへの需要は、改善されたオーディオ処理のための洗練されたMEMSマイクロフォンの開発にもつながり、メーカーはエコーキャンセル、ノイズリダクション、ビームステアリングなどの強化された機能のために、デバイスごとに複数のマイクロフォンを組み込むようになっています。

業界は、センサー技術と性能最適化における継続的な革新によってこの需要に応えています。2023年1月には、STMicroelectronicsとQualcomm Technologiesがスマートモバイルデバイス向けの高度なセンサーサブシステムを開発するために提携し、性能とバッテリー効率の最適化に注力しました。このパートナーシップは、電力効率を維持しながら高性能機能に対する高まる要求を満たすという業界のコミットメントを示しています。この傾向は、スマートフォンにおける高度なカメラ機能をサポートするためにMEMSセンサーによってますます可能になっている光学式手ぶれ補正（OIS）および電子式手ぶれ補正（EIS）技術の進展によってさらに裏付けられています。LG Innotekが2022年12月に導入した新しい光学望遠ズームカメラモジュールは、より長い焦点距離で撮影された写真のブレを最小限に抑えるための光学式手ぶれ補正機能を備えており、高性能アプリケーションに焦点を当てた業界の姿勢を例示しています。これらのデバイスにおけるモバイルジャイロスコープとモバイル加速度計技術の統合は、その性能をさらに向上させ、現代のユーザーの洗練された要求に応えています。

セグメント分析

1. MEMS forモバイルデバイス市場におけるマイクロフォンセグメント
モバイルデバイスのマイクロフォンセグメントは、2024年に市場シェアの約20%を占め、MEMS forモバイルデバイス市場を支配しています。このセグメントのリーダーシップは、モバイルデバイスにおけるより良い音声品質と強化されたオーディオ体験に対する需要の増加によって推進されています。現代のハイエンドスマートフォンは、改善されたオーディオ処理機能のために複数のモバイルデバイスマイクロフォンを組み込んでいます。スマート音声アシスタントツールの採用の増加や、アクティブノイズキャンセリングのような高度な機能が、MEMSマイクロフォンの需要をさらに増大させています。これらのマイクロフォンは、小型パッケージフットプリントを維持しながら、高品質な音声キャプチャと優れた音響性能を提供するように特別に設計されています。このセグメントの成長は、スマートフォンにおける音声制御機能の統合の増加や、オンライン会議や健康追跡機能などの分野でのアプリケーションの拡大によっても支えられています。

2. MEMS forモバイルデバイス市場における指紋センサーセグメント
指紋センサーセグメントは、MEMS forモバイルデバイス市場で最も急速に成長しているセグメントとして浮上しており、2024年から2029年の間に約11%の成長が予測されています。この急速な成長は、スマートフォンセキュリティへの重点の増加と、指紋センシング技術が提供する優れた認証機能に起因しています。このセグメントの拡大は、光学式および超音波式指紋センサーの両方における技術進歩によってさらに推進されており、現代のスマートフォンにおけるディスプレイ内指紋スキャン機能を可能にしています。静電容量式および光学式技術の統合を含む指紋センシングにおける新しい技術の開発は、このセグメントの成長潜在力を高めています。メーカーは、指紋センサーの精度、速度、信頼性を向上させながら、トレンドのベゼルレススマートフォンデザインに対応するためにフォームファクタを削減するために継続的に革新しています。

3. MEMS forモバイルデバイス市場におけるその他のセグメント
MEMS forモバイルデバイス市場におけるその他の重要なセグメントには、圧力センサー、モバイルジャイロスコープ、モバイル加速度計、BAWセンサー、およびその他の様々なセンサータイプが含まれます。圧力センサーは高度追跡およびフロア検出アプリケーションで重要な役割を果たし、モバイルジャイロスコープとモバイル加速度計はモーションセンシング、ゲーム、および画像安定化機能に不可欠です。BAWセンサーは、5GスマートフォンにおけるRFフィルタリングにとって特に重要です。湿度、温度、近接センサーを含む残りのセンサータイプは、環境センシングおよびユーザーインタラクション機能を可能にすることで、モバイルデバイスの全体的な機能に貢献しています。これらの各セグメントは、技術進歩とともに進化を続け、より洗練された機能豊富なモバイルデバイスに対する需要の増加を支えています。

地域分析

1. 北米のMEMS forモバイルデバイス市場
北米はMEMS forモバイルデバイス市場で支配的な地位を占めており、2024年には世界の市場シェアの約21%を占めています。この地域の強みは、その先進的な技術インフラと革新的なモバイル技術の早期採用にあります。主要なMEMSメーカーと洗練された研究施設の存在が市場の成長を牽引し続けています。新時代の技術とモバイルデバイスにおける革新を受け入れるこの地域の準備が、市場の拡大を大きく推進しています。コネクテッドデバイスのエコシステムは北米で繁栄しており、特にナビゲーションベースのアプリケーション向けにスマートフォンにおけるモバイルセンサー技術の採用を推進しています。MEMSプロバイダーの成長と製品革新への継続的な注力は、市場の発展をさらに刺激しています。この地域の様々な地域での5Gサービスの展開は、高度なモバイル機能と機能を可能にする上で重要な役割を果たすため、スマートフォンセンサー技術の重要性を高めています。

2. 欧州のMEMS forモバイルデバイス市場
欧州のMEMS forモバイルデバイス市場は、2019年から2024年の間に約7%の推定成長率で堅調な成長を示しています。この地域は、先進的な製造能力と革新的な研究機関に支えられたMEMS技術開発において強固な基盤を維持しています。欧州のスマートフォンメーカーは、環境モニタリングから高度なゲーム機能まで、様々なアプリケーションをサポートするますます洗練されたスマートフォンMEMSセンサーを組み込み続けています。スマートフォンは、スマートシティイニシアティブが成長し、家電セクターの重要な推進力となっているこの地域のIoTエコシステムにとって、ますます不可欠なものとなっています。この地域の技術進歩へのコミットメントは、研究開発施設への多大な投資に明らかです。欧州諸国は、次世代モバイル技術の開発を積極的に推進しており、MEMSセンサーの革新にとって好ましい環境を作り出しています。確立された半導体メーカーと研究機関の存在は、世界のMEMSエコシステムにおけるこの地域の地位をさらに強化しています。

3. アジア太平洋のMEMS forモバイルデバイス市場
アジア太平洋地域は、MEMS forモバイルデバイス市場の原動力として位置付けられており、2024年から2029年の間に約10%の成長が予測されています。この地域の優位性は、その堅牢なエレクトロニクス製造エコシステムと大規模な顧客基盤に起因しています。原材料の入手可能性と、競争力のある設立および労働コストが、企業がこの地域に生産拠点を設立するのを引き続き引き付けています。通信部門の急速な発展と、高度なモバイルネットワークへの投資の増加が市場の成長を大きく推進しています。中国、インド、日本、韓国などの国々は、高度なモバイル技術の採用を主導しています。この地域の技術革新と製造の卓越性への強い焦点は、MEMSスマートフォンセンサー開発にとって好都合な環境を作り出しています。主要なスマートフォンメーカーの存在と、高度なMEMS技術を統合するための継続的な努力が、市場の地位をさらに強化しています。

4. ラテンアメリカのMEMS forモバイルデバイス市場
ラテンアメリカのMEMS forモバイルデバイス市場は、スマートフォンの普及率の増加と消費者の嗜好の変化によって、大きな成長の可能性を示しています。この地域の市場ダイナミクスは、高度なモバイル技術の採用の増加とデジタルインフラの拡大によって形成されています。低い製造コストは、特に欧州および北米の完成品市場機会をターゲットとするグローバルメーカーをこの地域に引き付けています。スマートフォンを含む家電製品の国内生産の増加は、MEMSベースのモバイルセンサー技術の需要を推進しています。この地域では、スマートフォンベンダーとメーカーの流入が増加しており、MEMSセンサーアプリケーションの新しい機会を創出しています。現地製造および組み立て業務への重点の増加は、MEMSデバイスにとってより堅牢なエコシステムを創出すると予想されます。この地域の若く、テクノロジーに精通した人口は、高度な機能を備えたスマートフォンの需要を牽引し続け、それによってMEMS forモバイルデバイス市場を刺激しています。

5. 中東およびアフリカのMEMS forモバイルデバイス市場
中東およびアフリカ地域は、高い可処分所得レベルと技術採用の増加によって、MEMS forモバイルデバイス市場において独自の機会を提供しています。この地域の相当数の若年層人口は、ゲームや高度なモバイル機能を好むため、MEMS対応スマートフォンに対する強い需要を生み出しています。この地域の様々な国々における急速なデジタル変革は、高度なモバイル技術の採用を促進しています。市場は、通信インフラへの投資の増加とスマートフォンの普及率の増加から恩恵を受けています。スマートシティとデジタルエコシステムの構築に焦点を当てたこの地域の姿勢は、洗練されたMEMSセンサーを備えた高度なモバイルデバイスの需要を推進しています。グローバルスマートフォンメーカーの存在感の増加と、その流通ネットワークの拡大が市場のアクセス性を高めています。現地組み立ておよび製造業務への重点の増加は、この地域におけるMEMSセンサーアプリケーションの新しい機会を創出すると予想されます。

競争環境

1. MEMS forモバイルデバイス市場のトップ企業
市場には、Analog Devices、Bosch Sensortec、STMicroelectronics、TDK (InvenSense)、Knowles Corporationなどの確立されたプレーヤーが、製品革新と開発を主導しています。企業は、R&D投資の増加とモバイルアプリケーション向けに最適化された次世代スマートフォンセンサーの開発を通じて、MEMS技術能力の向上に注力しています。製品統合と市場アクセスを確保するために、スマートフォンメーカーやテクノロジー企業との戦略的パートナーシップがますます一般的になっています。製造プロセスの垂直統合とサプライチェーンの最適化を通じて、運用効率が達成されています。特にアジア太平洋市場への地理的拡大は、この地域にスマートフォン製造が集中していることを考慮すると、引き続き主要な優先事項です。企業はまた、進化するスマートフォンMEMS要件に対応するために、小型化トレンドと電力効率の改善に重点を置きながら、マルチセンサーフュージョン機能を開発しています。

2. 強力な地域プレーヤーを伴う統合された市場
MEMS forモバイルデバイス市場は、多様な技術ポートフォリオを持つ大規模な多国籍企業によって支配される、比較的統合された構造を示しています。これらの主要プレーヤーは通常、強力な製造能力と主要なスマートフォンブランドとの確立された関係を持つ統合デバイスメーカーとして運営されています。特にアジアの地域プレーヤーは、主要なスマートフォン製造ハブへの近接性を活用し、特殊なMEMSソリューションを開発することで、重要な競合他社として浮上しています。市場では、技術能力と市場リーチを拡大することを目的とした戦略的買収が見られ、大手企業が専門のMEMSメーカーを買収して製品ポートフォリオを強化しています。

競争ダイナミクスは、グローバルコングロマリットと専門MEMSメーカーの混合によって特徴付けられ、それぞれが市場に独自の強みをもたらしています。コングロマリットは、その幅広い技術専門知識と財務リソースを活用して革新を推進する一方、スペシャリストは特定のアプリケーション向けに最先端のMEMSソリューションの開発に注力しています。市場の統合は、特にセンサーフュージョンや高度なMEMSアプリケーションなどの新興技術分野における戦略的パートナーシップと合弁事業を通じて継続しています。業界の進化は、MEMSメーカーとスマートフォンOEM間の協力の増加によって特徴付けられ、カスタマイズされたソリューションを開発しています。

3. 革新と統合が市場の成功を推進
MEMS forモバイルデバイス市場での成功は、企業がコスト競争力を維持しながら革新する能力にますます依存しています。既存のプレーヤーは、複数のセンシング機能を統合し、消費電力とフォームファクタを削減する高度なMEMSスマートフォンソリューションの開発に注力する必要があります。研究開発への戦略的投資と、堅牢な知的財産ポートフォリオは、市場リーダーシップを維持するために不可欠です。企業は、設計サイクルの早い段階でスマートフォンメーカーとの強固な関係を確立し、品質基準を維持しながら生産を拡大する能力を示す必要があります。さらに、主要な製造プロセスの垂直統合と独自の技術の開発は、競争上の優位性を生み出すのに役立ちます。

市場の競合他社は、専門のMEMSアプリケーションに焦点を当て、新興のスマートフォン機能向けの革新的なソリューションを開発することで、優位に立つことができます。成功要因には、強力な技術能力の構築、効率的な製造プロセスの確立、および主要な業界プレーヤーとの戦略的パートナーシップの開発が含まれます。企業は、スマートフォンメーカーの高い集中度を乗り越えながら、代替センシング技術からの潜在的な代替リスクに対処する必要があります。特にセンサーデータのプライバシーとセキュリティ要件に関する規制環境は、製品開発戦略に大きく影響します。成功するプレーヤーは、革新と標準化要件のバランスを取りながら、急速に進化するスマートフォン技術トレンドに適応する柔軟性を維持する必要があります。

MEMS forモバイルデバイス業界の主要企業

* Analog Devices Inc.
* Bosch Sensortec GmbH
* STMicroelectronics N.V.
* InvenSense Inc. (TDK)
* Goertek Inc.

最近の業界動向

* 2022年12月: Knowlesは、市販の補聴器向けに新しいバランスドアーマチュアとMEMSマイクロフォンを発表しました。新製品は、補聴器製品の生産を加速するのに役立つ性能と設計の柔軟性を提供します。3つのフルレンジバランスドアーマチュアレシーバーと2つの更新されたMEMSマイクロフォンは、補聴器の厳しい設計および音響性能要件を満たします。
* 2022年11月: Boschは、マイクロシステム設計会社Hahn-Schickardと提携し、オーディオおよび音声ベースのアプリケーション向けMEMSマイクロスピーカーを開発しました。Hahn-Schickardとの協力により、同社はMEMSマイクロスピーカーにおける専門知識を拡大し、家電製品向けセンサーソリューションのトップメーカーとしての市場地位を強化し、モバイルおよびオーディオベースのアプリケーションの重要なプレーヤーとしての地位を確立しました。

このレポートは、「モバイルデバイス向けMEMS市場」に関する詳細な分析を提供しています。MEMS（微小電気機械システム）は、モバイルデバイスの小型化と高性能化のトレンドを支える重要な技術であり、本レポートではその市場の現状、将来予測、主要な動向、および競争環境について包括的に解説しています。

市場規模に関して、モバイルデバイス向けMEMS市場は2024年に93.1億米ドルと推定されています。2025年には102.1億米ドルに達し、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）8.80%で成長し、2030年には155.6億米ドルに達すると予測されています。

市場は、センサーの種類によって細かくセグメント化されています。具体的には、指紋センサー、加速度センサー、ジャイロスコープ、圧力センサー、BAW（バルク音響波）センサー、マイクロフォン、およびその他のセンサータイプが含まれます。これらの多様なセンサーが、モバイルデバイスの多機能化に貢献しています。

地理的セグメンテーションでは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカの各地域が対象とされています。各地域の市場規模と予測は米ドル建てで示されており、地域ごとの市場特性が分析されています。特に、アジア太平洋地域は2025年に最大の市場シェアを占めるとともに、予測期間（2025年～2030年）において最も高いCAGRで成長する地域であると推定されています。これは、同地域におけるモバイルデバイス製造と消費の活発さを示唆しています。

市場の成長を牽引する主要な要因としては、「小型化トレンドの受容の増加」と「高性能デバイスへの需要の増加」が挙げられます。モバイルデバイスの進化に伴い、より小型で高機能なMEMSセンサーの需要が高まっていることが示されています。一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。これには、「製造プロセスの高度な複雑性と厳しいサイクルタイム」および「標準化された製造プロセスの欠如」が含まれます。これらの課題が、市場のさらなる拡大における障壁となっている可能性があります。

競争環境の分析では、主要な市場プレイヤーが特定されています。主な企業には、Analog Devices Inc.、Bosch Sensortec GmbH、STMicroelectronics N.V.、InvenSense Inc. (TDK)、Goertek Inc.、Knowles Corporation、Murata Manufacturing、AAC Technologies、MEMSIC Inc.、BSE Co. Ltd.などが挙げられます。これらの企業は、市場における技術革新と競争を推進しています。

本レポートは、序論、調査方法論、エグゼクティブサマリー、市場インサイト（市場概要、ポーターのファイブフォース分析、マクロ経済要因の影響評価）、市場ダイナミクス（推進要因、阻害要因）、市場セグメンテーション、競争環境、投資分析、および市場の将来といった主要な章で構成されており、多角的な視点から市場を深く掘り下げています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の洞察

• 4.1 市場概要

• 4.2 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
  • 4.2.1 供給者の交渉力

  • 4.2.2 買い手の交渉力

  • 4.2.3 新規参入の脅威

  • 4.2.4 代替品の脅威

  • 4.2.5 競争の激しさ

• 4.3 マクロ経済要因が市場に与える影響の評価

5. 市場の動向

• 5.1 市場の推進要因
  • 5.1.1 小型化トレンドの受容の増加

  • 5.1.2 高性能デバイスの需要の増加

• 5.2 市場の阻害要因
  • 5.2.1 非常に複雑な製造プロセスと厳しいサイクルタイム

  • 5.2.2 標準化された製造プロセスの欠如

6. 市場セグメンテーション

• 6.1 センサーの種類別
  • 6.1.1 指紋センサー

  • 6.1.2 加速度センサー

  • 6.1.3 ジャイロスコープ

  • 6.1.4 圧力センサー

  • 6.1.5 BAWセンサー

  • 6.1.6 マイク

  • 6.1.7 その他の種類のセンサー

• 6.2 地域別
  • 6.2.1 北米

  • 6.2.2 ヨーロッパ

  • 6.2.3 アジア太平洋

  • 6.2.4 ラテンアメリカ

  • 6.2.5 中東およびアフリカ

7. 競合情勢

• 7.1 企業プロファイル
  • 7.1.1 Analog Devices Inc.

  • 7.1.2 Bosch Sensortec GmbH

  • 7.1.3 STMicroelectronics NV

  • 7.1.4 InvenSense Inc. (TDK)

  • 7.1.5 Goertek Inc.

  • 7.1.6 Knowles Corporation

  • 7.1.7 村田製作所

  • 7.1.8 AAC Technologies

  • 7.1.9 MEMSIC Inc.

  • 7.1.10 BSE Co. Ltd

• *リストは網羅的ではありません

8. 投資分析

9. 市場の将来性