水銀市場規模・シェア分析：成長動向と予測 (2025年～2030年)

水銀市場は、製品タイプ（金属、合金、化合物）、用途（電池、歯科用途、測定・制御機器、ランプ、電気・電子機器、金加工、その他（ヘルスケア、医薬品、電池））、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類されます。本レポートによると、水銀市場は2025年に44.4億米ドルと推定され、2030年には46.7億米ドルに達し、予測期間（2025-2030年）中に1%を超える年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。アジア太平洋地域が最大の市場であり、最も急速に成長する市場でもあります。

COVID-19パンデミックは水銀市場に複合的な影響を与えました。経済活動の低下は製造業や建設業など一部産業での水銀需要を減少させましたが、同時に水銀汚染検査サービスの需要は増加しました。全体として、パンデミックの影響は比較的穏やかであったと見られています。

市場の主要な牽引要因は、測定・制御機器の需要です。しかし、水銀の有害な特性が市場成長の抑制要因となる可能性があり、多くの国で水銀含有電池、体温計、気圧計、血圧計などが禁止されています。一方で、化学プロセスにおける触媒や、代替品がまだ利用できない特定の医療機器など、ニッチな用途での需要増加が市場成長を後押ししています。地域別では、中国とタジキスタンからの需要が大部分を占めるアジア太平洋地域が、世界の市場を牽引すると予想されています。

主要な市場トレンドと洞察

測定・制御機器が最大のセグメントとなる見込み
水銀は、体温計、自動車部品、サーモスタットプローブ、気圧計、真空計、炎センサー、流量計、比重計、湿度計/乾湿計、圧力計、高温計、医療機器など、様々な機器で利用されています。特に血圧測定用の水銀血圧計は、現在でも血圧測定の「ゴールドスタンダード」として認識されています。
2022年には、世界中で推定2,200メトリックトンの水銀が生産され、主に電気・電子製品や工業用化学品の製造に使用されました。
しかし、水銀に関する環境問題から、一部の欧州諸国では禁止措置が課され、英国の医療分野での供給も制限されています。世界保健機関（WHO）は、水銀を公衆衛生上の主要な懸念事項である上位10の化学物質または化学物質群の1つと位置付けています。

アジア太平洋地域が市場を支配
アジア太平洋地域は水銀の最大の市場であり、中国とキルギスが主要な生産国です。中国は世界の水銀鉱山生産量と埋蔵量で最大を誇ります。また、中国では石炭ベースの塩化ビニルモノマー製造において、水銀化合物が触媒として使用されていました。
2022年の水銀鉱山生産量では、中国が2,000メトリックトンで世界最大であり、次いでタジキスタンが約120メトリックトンを生産しました。
世界中で1,000万〜2,000万人が零細・小規模金採掘（ASGM）部門で働いており、その多くが日常的に水銀を使用しています。ASGMは、人為的な水銀排出の最大の発生源（37.7%）であり、次いで石炭の定置燃焼（21%）が続きます。
USGSによると、中国、キルギス、メキシコ、ペルー、ロシア、スロベニア、スペイン、ウクライナが世界の推定60万トンの水銀資源の大部分を保有しています。
さらに、ASGMはアジア、南米、アフリカの55カ国以上で広範な事業を展開しており、これらの国々にとってミクロ経済的な資源となっていますが、環境および健康に悪影響を及ぼしています。
中国では、歯科用アマルガムの使用は西暦1000年にまで遡り、現在でも水銀と銀、スズ、銅の合金から構成されています。
これらの要因が複合的に作用し、アジア太平洋地域での水銀消費を増加させると予想されています。

競争環境
水銀市場は部分的に細分化された性質を持っています。主要なプレーヤー（順不同）には、Avantor Inc. (Thermo Fisher Scientific)、AHSA、Aldrett Hermanos SA de CV、Merck KGaA、Wake Group、China Jin Run Industrial Co. Ltd.などが挙げられます。

最近の業界動向
* 2023年7月： 欧州委員会は、EU市民と環境を有毒な水銀から保護するため、水銀規制の改正案を採択しました。この改正により、現在EUで年間40トンの水銀を使用している歯科用アマルガムの使用が完全に禁止される予定です。
* 2023年2月： ガボン、ジャマイカ、スリランカの各国政府は協力し、美白製品における水銀の使用を排除するための1,400万米ドルの共同プロジェクトを開始しました。
* 2022年3月： インドネシアのバリで開催された第4回水俣条約締約国会議（COP4）において、水銀の違法取引に対処するよう締約国に求める世界的な宣言が発表されました。

本レポートは、世界の水銀市場に関する包括的な分析を提供しています。水銀は、その特有の物理的・化学的特性から、多岐にわたる産業分野で重要な役割を担っています。例えば、高い密度とコンパクトさにより医療用途に利用されるほか、小規模金採掘における金抽出プロセス、バッテリー製造、製紙産業での殺生物剤、塗料、種子消毒剤、医薬品の消毒剤、実験室試薬、触媒など、その用途は広範にわたります。

市場規模に関して、世界の水銀市場は2024年に約44.0億米ドルと推定されています。2025年には44.4億米ドルに達すると予測されており、その後2030年までの予測期間においては、年平均成長率（CAGR）1%以上で着実に成長し、46.7億米ドルに達すると見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、測定・制御機器からの安定した需要が挙げられます。特に、血圧測定用血圧計における水銀の利用は、その精度と信頼性から依然として重要です。また、鉱業分野、特に金採掘における金抽出プロセスでの水銀の広範な使用も、市場拡大の大きな推進力となっています。

一方で、水銀の市場成長にはいくつかの制約も存在します。最も顕著なのは、水銀が持つ有害な特性です。環境や人体への影響が懸念されるため、世界的に水銀の使用を制限または禁止する規制が強化されており、これが市場の成長を抑制する主要な要因となっています。

本レポートでは、市場を複数のセグメントに分けて詳細に分析しています。製品タイプ別では、金属水銀、水銀合金、水銀化合物に分類されます。用途別では、バッテリー、歯科用途、測定・制御機器、ランプ、電気・電子機器、金加工、そしてヘルスケア、医薬品、その他のバッテリー用途を含む「その他の用途」に細分化されています。これらの多様な用途が、水銀市場の構造を形成しています。

地理的分析では、アジア太平洋地域が2025年に最大の市場シェアを占めると予測されており、さらに2025年から2030年の予測期間において最も高いCAGRで成長すると推定されています。この地域には、中国、インド、日本、韓国、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナムなどの主要国が含まれ、急速な産業化と経済成長が水銀需要を押し上げています。その他、北米（米国、カナダ、メキシコ）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、北欧諸国、トルコ、ロシアなど）、南米（ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなど）、中東・アフリカ（サウジアラビア、南アフリカ、ナイジェリア、カタール、エジプト、UAEなど）といった主要地域も詳細に分析されています。本レポートは、これら27カ国における市場規模と予測を収益（米ドル）ベースで提供し、地域ごとの市場特性を明らかにしています。

競争環境の分析では、市場における主要企業の動向が詳細に調査されています。これには、合併・買収、合弁事業、提携、契約といった戦略的活動の分析が含まれます。また、市場シェア/ランキング分析を通じて、各企業の市場における位置付けが明確にされています。主要な市場参加企業としては、Avantor, Inc. (Thermo Fisher Scientific)、AHSA、Aldrett Hermanos SA de CV、Merck KGaA、Wake Group、China Jin Run Industrial Co.,Ltd.などが挙げられ、これらの企業が採用する戦略が市場競争に与える影響が評価されています。

将来の市場機会とトレンドとしては、特定のニッチな用途における水銀需要の増加が注目されています。これは、水銀のユニークな特性が代替困難な分野で引き続き価値を持つことを示唆しています。

本調査は、特定の研究仮定と広範な調査範囲に基づいており、詳細な調査方法論が採用されています。業界のバリューチェーン分析やポーターのファイブフォース分析も実施され、新規参入の脅威、買い手とサプライヤーの交渉力、代替品の脅威、競争の度合いといった側面から市場の構造と競争状況が深く掘り下げられています。これにより、市場参加者は水銀市場の全体像と将来の展望を包括的に理解することができます。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の動向

• 4.1 推進要因
  • 4.1.1 測定・制御装置からの需要

  • 4.1.2 血圧測定用血圧計の需要

  • 4.1.3 金の採掘における鉱業部門での広範な使用

• 4.2 阻害要因
  • 4.2.1 水銀の有害な特性

  • 4.2.2 その他の阻害要因

• 4.3 産業バリューチェーン分析

• 4.4 ポーターの5つの力分析
  • 4.4.1 新規参入者の脅威

  • 4.4.2 買い手の交渉力

  • 4.4.3 供給者の交渉力

  • 4.4.4 代替品の脅威

  • 4.4.5 競争の程度

5. 市場セグメンテーション（金額ベースの市場規模）

• 5.1 製品タイプ
  • 5.1.1 金属

  • 5.1.2 合金

  • 5.1.3 化合物

• 5.2 用途
  • 5.2.1 電池

  • 5.2.2 歯科用途

  • 5.2.3 測定・制御機器

  • 5.2.4 ランプ

  • 5.2.5 電気・電子機器

  • 5.2.6 金の加工

  • 5.2.7 その他の用途（ヘルスケア、医薬品、電池）

• 5.3 地域
  • 5.3.1 アジア太平洋

  • 5.3.1.1 中国

  • 5.3.1.2 インド

  • 5.3.1.3 日本

  • 5.3.1.4 韓国

  • 5.3.1.5 マレーシア

  • 5.3.1.6 タイ

  • 5.3.1.7 インドネシア

  • 5.3.1.8 ベトナム

  • 5.3.1.9 その他のアジア太平洋地域

  • 5.3.2 北米

  • 5.3.2.1 米国

  • 5.3.2.2 カナダ

  • 5.3.2.3 メキシコ

  • 5.3.3 ヨーロッパ

  • 5.3.3.1 ドイツ

  • 5.3.3.2 イギリス

  • 5.3.3.3 フランス

  • 5.3.3.4 イタリア

  • 5.3.3.5 スペイン

  • 5.3.3.6 北欧

  • 5.3.3.7 トルコ

  • 5.3.3.8 ロシア

  • 5.3.3.9 その他のヨーロッパ地域

  • 5.3.4 南米

  • 5.3.4.1 ブラジル

  • 5.3.4.2 アルゼンチン

  • 5.3.4.3 コロンビア

  • 5.3.4.4 その他の南米地域

  • 5.3.5 中東およびアフリカ

  • 5.3.6 サウジアラビア

  • 5.3.7 南アフリカ

  • 5.3.8 ナイジェリア

  • 5.3.9 カタール

  • 5.3.10 エジプト

  • 5.3.11 アラブ首長国連邦

  • 5.3.12 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約

• 6.2 市場シェア/ランキング分析

• 6.3 主要企業が採用する戦略

• 6.4 企業プロファイル
  • 6.4.1 Aldrett Hermanos

  • 6.4.2 Antares Chem Private Limited

  • 6.4.3 Avantor Performance Materials

  • 6.4.4 Bethlehem Apparatus Co. Inc.

  • 6.4.5 China Jin Run Industrial Co. Ltd

  • 6.4.6 Mayasa

  • 6.4.7 Merck KGaA

  • 6.4.8 Powder Pack Chem

  • 6.4.9 Special Metals

  • 6.4.10 Tamilnadu Engineering Instruments

  • 6.4.11 Wake Group

• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド

8. ニッチな用途における水銀需要の増加

9. その他の機会