金属カルボン酸塩市場規模・シェア分析：成長動向と将来予測 (2025年～2030年)

金属カルボン酸塩市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

# はじめに

金属カルボン酸塩市場は、2025年には58.6億米ドルと推定され、2030年には75.3億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は5.14%で推移すると見込まれています。この成長は、厳格化する安全規制の下でのコバルト系乾燥剤の代替需要、建設化学品需要の増加、高性能添加剤を通じた再生可能エネルギーインフラへの貢献といった要因を反映しています。

市場の成長は、堅調なコーティング消費、PVCにおけるカルシウムおよび亜鉛安定剤への移行の加速、そして性能と低毒性のバランスを取るマンガン系触媒の導入によっても支えられています。主要サプライヤーが脂肪酸および金属酸化物の原料を確保するための垂直統合を進める一方で、市場は依然として十分に細分化されており、ニッチなイノベーターにも機会が与えられています。金属カルボン酸塩市場は、原材料の入手可能性を確保しつつ、規制変更に迅速に対応できる垂直統合戦略から引き続き恩恵を受けています。

# 主要なレポートのポイント

本レポートの主要なポイントは以下の通りです。

* 金属タイプ別: 2024年にはコバルトが金属カルボン酸塩市場シェアの37.65%を占め、主導的な地位にありました。一方、マンガンは2030年までに5.69%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 機能別: 2024年には乾燥剤と触媒が金属カルボン酸塩市場規模の54.27%を占めました。腐食防止剤は2030年までに5.84%のCAGRで進展すると見込まれています。
* 用途別: 2024年には塗料・コーティングが収益シェアの46.24%を占めました。「その他の用途」は2030年までに6.28%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 最終用途産業別: 2024年には建設部門が需要の31.91%を占めました。エレクトロニクス部門は2025年～2030年の期間で6.27%のCAGRで最も速く成長しています。
* 地域別: 2024年にはアジア太平洋地域が金属カルボン酸塩市場の52.26%を支配し、2030年までに6.12%のCAGRで上昇すると予測されています。

# 世界の金属カルボン酸塩市場のトレンドと洞察

推進要因（Drivers）

1. アルキドおよび水性塗料における高性能乾燥剤の需要増加:
塗料配合メーカーは、コバルトの再分類を避けつつ、酸化硬化を加速させる高性能乾燥剤をますます求めています。Venator社のNUODEX® DryCoatシリーズは、VOC（揮発性有機化合物）を増加させることなく塗膜硬度を高めることで、これらの要求に応えています。欧州の生産者は、REACH規制がコバルトの代替を強制し、より低い添加量で乾燥速度を同等にするマンガン(III)アセチルアセトネートを推奨しているため、その採用を主導しています。水性システムでは、カプセル化された金属錯体が早期酸化を防ぎつつ、空気暴露時に迅速な表面硬化を実現し、自動車補修ラインのスループットを向上させています。アゼライン酸を含むバイオアルキド樹脂は、機械的性能を維持しながら70%の生分解性を達成し、完全に持続可能なコーティングへの商業的な道筋を示しています。

2. PVC安定剤、潤滑剤、触媒用途の拡大:
PVCパイプおよびプロファイル製造において、鉛系安定剤に代わりカルシウム系安定剤が採用されています。Baerlocher社の製品は、インドや中国の建設会社向けに密度を削減し、添加剤コストを低減しています。同時に、DIC Corporationが導入した藻油極圧潤滑剤は、ギアボックスの耐摩耗性を維持しながら炭素排出量を削減し、OEMの脱炭素目標達成に貢献しています。金属カルボン酸塩は現在、持続可能な航空燃料（SAF）のパイロットプラントで使用される脂質脱酸素経路の触媒として機能しており、その選択性により水素需要とプロセスエネルギーを削減しています。これらの多機能な役割は、規制上の安全性と製品ライフサイクル全体での性能向上を両立できるサプライヤーにプレミアムな機会を創出しています。

3. 建設部門の急速な成長による需要創出:
アジア太平洋地域全体のインフラプログラムは、硬化サイクルを短縮し耐久性を高めるために金属カルボン酸塩化学に依存するコンクリート混和剤、シーラント、保護コーティングの成長を促進しています。Sika社はペルーと中国への投資を通じて、カルボン酸塩変性アクリル樹脂の現地生産能力を増強し、1,100億スイスフラン相当の建設化学品需要へのアクセスを拡大しています。亜鉛カルボン酸塩を注入した自己修復コーティングは、湿気にさらされると微細な亀裂を閉じ、ファサードの寿命を延ばし、ドイツの公共建築物に関する仕様基準に匹敵する性能を発揮します。グリーンビルディング認証は溶剤レベルの低減を要求しており、低ハザードプロファイルのマンガン乾燥剤を組み込んだ水性配合の採用を奨励しています。

4. コバルトフリーのマンガンおよびジルコニウムカルボン酸塩の採用:
REACH規制によるコバルト化合物の発がん性分類は、有害廃棄物指定を回避しつつ同等の硬化速度を達成するマンガンおよびジルコニウム錯体への需要をシフトさせています。しかし、マンガン乾燥剤は、白色コーティングの黄変を防ぐために配位子修飾などの色制御戦略を必要とします。ジルコニウムカルボン酸塩は、90℃のサービス温度と塩水暴露に耐える海洋トップコートで優れており、洋上風力プロジェクトに適しています。ポリデンテート窒素ドナー配位子をカバーする特許出願は、鉄およびマンガンの触媒活性を高め、ポリウレタンプレポリマー合成における追加の用途を開拓しています。

5. 自動車産業からの利用増加:
自動車産業からの需要は、腐食防止シャシーコーティングや、高速硬化を可能にする塗料配合において、金属カルボン酸塩が重要な役割を果たすことで増加しています。これにより、自動車製造ラインにおける生産効率の向上と製品品質の維持に貢献しています。

抑制要因（Restraints）

1. 脂肪酸および金属酸化物の価格変動:
世界銀行の指数によると、2024年には金属および鉱物価格が9%上昇し、コバルト、マンガン、亜鉛酸化物に依存する乾燥剤生産者のマージンを圧迫しています。同時に、パーム油供給の混乱は、オクトエートやナフテネートの原料コストを急騰させ、配合メーカーを短期契約やヘッジ戦略へと向かわせています。特殊化学品販売業者は2022年半ば以降、在庫調整を経験し、価格譲歩や在庫評価損を余儀なくされ、サプライチェーン全体の収益性を低下させました。垂直統合型企業は、オレオ化学品生産能力を保有することで価格変動を部分的に相殺していますが、この資本集約的なモデルは、金属カルボン酸塩市場の中堅企業にとって課題となっています。

2. コバルトおよび鉛乾燥剤に対するVOC/有害廃棄物規制の厳格化:
2024年12月のREACH附属書XVIIの改正は、コバルトに対するより詳細な表示、登録料、職場暴露監視を義務付けています。また、カリフォルニア州の自動車補修プログラムは、カドミウムと六価クロムを排除するための大気有害物質対策を策定しています。これらのコンプライアンスコストは、配合の再認定や工場手順の変更を必要とする中小メーカーに重くのしかかり、規模が防御資産となるにつれて市場統合を加速させています。カナダのPAH（多環芳香族炭化水素）含有量の高いシーラント禁止は、輸出業者にとって複雑さを増す規制の波及効果を示しています。顧客は新しい仕様が安定するまで注文を遅らせる傾向があり、一時的に金属カルボン酸塩市場の需要を抑制しています。

3. コバルト価格の暴落による生産者マージンの圧迫:
コバルト価格の変動は、コバルトに依存する生産者のマージンに大きなストレスを与えています。市場価格の急激な下落は、収益性の低下や在庫評価損につながり、特にコバルトを主要な原料とする企業にとって経営上の課題となっています。

# セグメント分析

金属タイプ別：コバルトの優位性と圧力

コバルトカルボン酸塩は2024年に金属カルボン酸塩市場規模の37.65%を占めました。しかし、マンガン化合物は発がん性規制に準拠しつつ硬化速度を損なわないため、5.69%のCAGRでコバルトを上回ると予測されています。規制の施行に伴い、コバルトの市場シェアは2030年までに30%を下回ると予測されています。ジルコニウム、亜鉛、カルシウム化合物は、それぞれニッチな熱安定性、PVC安定化、セメント適合性の強みを持ち、配合メーカーが金属ポートフォリオを多様化するにつれて、それぞれ二桁の量で拡大しています。銅カルボン酸塩は、IMOガイドラインで認められた生物殺滅性能により、海洋塗料の防汚用途を維持しており、金属固有の利点が最終用途の選択を決定し続けていることを示しています。

欧州の配合メーカーはREACH規制に対応してコバルトフリーポートフォリオへの移行を最も速く進めていますが、アジア太平洋地域のユーザーはコストと性能リスクを管理するためにデュアルソーシングを維持しています。特許取得済みの配位子修飾は、鉄およびマンガン同族体の潜在活性を向上させ、コバルトとの効率ギャップを縮小し、プレミアム価格を正当化しています。これらの変化は、コバルトのトン数が減少してもドルベースの収益を安定させる「価値重視」のダイナミクスを強化しています。

機能別：広範な採用の中核をなす乾燥剤

乾燥剤と触媒は2024年に金属カルボン酸塩市場シェアの54.27%を占め、アルキド硬化と重合におけるその基本的な役割を反映しています。マンガンとカルシウムを組み合わせた補助乾燥剤ブレンドは、スループット乾燥を促進し、高固形分装飾塗料が60分以内にISOタッチドライ試験に合格することを可能にしています。腐食防止剤の需要は、インフラ所有者が鋼橋のガルバニック保護のためにクロム酸塩をジルコニウムおよび亜鉛カルボン酸塩に置き換えるにつれて、最も速く成長しています。潤滑剤とPVC安定剤は安定した量を維持しつつ、藻類由来のエステルなどのグリーンケミストリーアップグレードを受けています。可塑剤のような表面改質剤は、特に柔軟な包装材の消臭に使用されるリシノレイン酸亜鉛など、新たな成長分野として浮上しており、金属カルボン酸塩市場が消費者向け用途にまで拡大していることを示しています。

用途別：コーティングの優位性とエレクトロニクス用途の増加

塗料・コーティングは2024年に金属カルボン酸塩市場シェアの46.24%を占め、堅調な建物の改修とより厳格なVOC目標に支えられています。自動車OEMラインは、焼付時間を短縮するために高速硬化を要求しており、金属カルボン酸塩は光沢保持を維持しながら90℃のフラッシュオフを可能にしています。「その他の用途」にはバイオジェット燃料用触媒などが含まれ、航空会社の持続可能性へのコミットメントを反映して最も急速に拡大しています。PVC加工は鉛代替から恩恵を受けており、建設化学品では自己平準化床材化合物におけるカルシウムカルボン酸塩の採用が増加しています。半導体製造業者は、イオンクロマトグラフィー清浄度試験に合格する低残留乾燥剤をはんだマスクコーティングに採用しており、エレクトロニクスが長期的な需要の柱となることを示しています。

最終用途産業別：建設部門の支配とエレクトロニクス部門の加速

建設部門は2024年に金属カルボン酸塩市場シェアの31.91%を占めました。これは、金属カルボン酸塩がファサード、シーラント、コンクリートの保護性能を高めるためです。電化トレンドはエレクトロニクス需要を押し上げており、回路基板メーカーはイオンクロマトグラフィー清浄度試験に合格する低残留乾燥剤を好むため、6.27%のCAGRが見込まれています。自動車産業は耐腐食性シャシーコーティングを通じて関連性を維持しており、化学・石油化学産業はコバルトおよびマンガンオクトエートを利用した社内触媒ループを統合しています。繊維仕上げ業者は、アクティブウェアセグメントで販売される抗菌・撥水性生地に特殊カルボン酸塩を展開しています。

# 地域分析

アジア太平洋地域は2024年に金属カルボン酸塩市場規模の52.26%を占め、中国のコーティング工場とインドの住宅建設の推進により、2030年までに6.12%のCAGRで成長すると予測されています。BASFの湛江ハブは、再生可能エネルギーのみで稼働し、地域における脂肪酸由来中間体の需要のほぼ半分を供給する予定です。日本と韓国は、高度なチップパッケージングに金属カルボン酸塩を活用し、国内のコーティング成長が穏やかであるにもかかわらず、付加価値を高めています。ASEAN経済圏は、PVC窓枠生産がカルシウム・亜鉛安定剤に移行することで基盤を広げ、地域の需要の多様性を強化しています。

北米は技術に焦点を当てており、航空宇宙および自動車OEMはコバルトフリー乾燥剤の認証を要求しています。メキシコはUSMCA貿易協定により輸出プラットフォームとして成長しており、自動車ボディ用の金属カルボン酸塩コーティングを吸収しています。欧州のシェアは厳しい化学物質政策によって圧迫されていますが、REACH準拠のマンガンシステムはプレミアム価格を維持し、マージンを保護しています。南米は、ブラジルの建設パイプラインと銅鉱山設備コーティングにおいて機会を加えています。中東およびアフリカは、サウジアラビアのメガプロジェクトや、金属カルボン酸塩添加剤を必要とする南アフリカの鉱山機械向け高温潤滑剤に支えられ、小規模ながら着実に需要が増加しています。

# 競合状況

金属カルボン酸塩市場は中程度の集中度を示しています。上位10社のサプライヤーが収益の50%未満を支配しており、地域スペシャリストに機会を残しています。BASFが2025年からMetal Solutions部門を個別に報告する計画は、高マージンのカルボン酸塩ストリームへの戦略的重点を強調しています。Umicoreはリサイクルアクセスを活用してコバルトを確保しつつ、将来に備えてマンガン技術に多様化しています。Shepherd Chemicalは、輸入リスクを低減するために米国に脂肪酸工場を投資しています。MillikenによるBorchersの買収は、コバルトフリーのノウハウとグローバルな酸化物分散資産を追加し、規制の監視が強化される中での重要な防御策となっています。PPGは、モリブデンを統合した優れた耐食性を持つジルコニウム前処理に関する堅牢な特許を保有しており、自動車メーカーの基板薄型化戦略と合致しています。市場の細分化は協力を促進しており、いくつかの中堅アジアメーカーは欧州のR&Dブティックと提携し、迅速な市場アクセスを持つ水性パッケージを共同開発しています。

# 主要プレイヤー

金属カルボン酸塩市場の主要プレイヤーには以下の企業が含まれます。

* Dura Chemicals Inc.
* Milliken & Company
* Umicore
* Valtris Specialty Chemicals
* Shepherd Chemical Company

# 最近の業界動向

* 2025年1月: BASFは、触媒用途向けの新しい遷移金属カルボン酸塩シリーズ「BASF-Metalcat」を発表しました。これらの触媒は、重合や精密化学合成を含む産業プロセス全体で反応性と安定性を向上させます。
* 2024年9月: Thermo Fisher Scientific傘下のAlfa Aesarは、ウランおよびトリウムベースの化合物を含むアクチニド金属カルボン酸塩シリーズをリリースしました。これらの化合物は、核化学および放射性医薬品の用途に利用されます。

本レポートは、グローバル金属カルボン酸塩市場の詳細な分析結果をまとめたものです。市場の定義、調査範囲、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場概況、市場規模と成長予測、競争環境、市場機会と将来展望といった主要な項目について解説しています。

市場規模は、2025年に58.6億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）5.14%で成長すると見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、アルキド塗料および水性塗料における高性能乾燥剤の需要増加、PVC安定剤、潤滑剤、触媒用途の拡大が挙げられます。また、建設部門の急速な成長、コバルトフリーのマンガンおよびジルコニウムカルボン酸塩の採用、自動車産業からの利用増加も重要な推進力となっています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。脂肪酸や金属酸化物の価格変動、コバルトおよび鉛乾燥剤に対するVOC（揮発性有機化合物）や有害廃棄物に関する厳格な規制、そしてコバルト価格の暴落による生産者マージンへの圧力が挙げられます。特に、コバルトが発がん性物質として再分類されたREACH規制は、マンガンやジルコニウム系への移行を加速させています。

金属タイプ別では、マンガンカルボン酸塩が年平均成長率5.69%で最も急速に成長しているセグメントです。これは、環境規制や健康への懸念から、コバルトフリーの乾燥剤システムへの移行が進んでいることを示しています。

市場は、金属タイプ（コバルト、マンガン、ジルコニウム、亜鉛、カルシウム、銅など）、機能（乾燥剤・触媒、潤滑剤・安定剤、防食剤など）、用途（塗料・コーティング、プラスチック・ゴム加工、建設化学品、潤滑剤・グリース、繊維・皮革仕上げ、印刷インキ・接着剤など）、最終用途産業（建築・建設、自動車・輸送、化学・石油化学、繊維・皮革、包装、電気・電子など）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）によって詳細に分析されています。特にアジア太平洋地域は、中国、インド、日本、韓国、ASEAN諸国を含む主要な市場として注目されています。

競争環境のセクションでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が提供されています。主要企業としては、BASF、Comar Chemicals (Pty) Ltd.、DIC Corporation、Dura Chemicals Inc.、Ege Kimya San. ve Tic. A.S、Hangzhou Right Chemical Co., Ltd.、Milliken & Company、Shepherd Chemical Company、Thermo Fisher Scientific Inc.、Umicore、Valtris Specialty Chemicalsなどが挙げられ、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略、市場ランク、製品・サービス、最近の動向がプロファイルされています。

将来の展望としては、未開拓分野の評価、コバルトフリーおよび低VOC乾燥剤システムの開発、グリーンコーティングや持続可能な配合の成長が重要な機会として挙げられています。これらの動向は、市場の持続的な成長とイノベーションを促進すると期待されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 アルキド樹脂塗料および水性塗料における高性能乾燥剤の需要増加

  • 4.2.2 PVC安定剤、潤滑剤、触媒用途の拡大

  • 4.2.3 急成長する建設部門が需要を創出

  • 4.2.4 コバルトフリーのマンガンおよびジルコニウムカルボン酸塩の採用

  • 4.2.5 自動車産業からの利用拡大

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 脂肪酸および金属酸化物の価格変動

  • 4.3.2 コバルトおよび鉛乾燥剤に関するVOC/有害廃棄物規制の厳格化

  • 4.3.3 コバルト価格の暴落による生産者マージンの圧迫

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 新規参入者の脅威

  • 4.5.2 買い手の交渉力

  • 4.5.3 供給者の交渉力

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 金属タイプ別
  • 5.1.1 コバルトカルボン酸塩

  • 5.1.2 マンガンカルボン酸塩

  • 5.1.3 ジルコニウムカルボン酸塩

  • 5.1.4 亜鉛カルボン酸塩

  • 5.1.5 カルシウムカルボン酸塩

  • 5.1.6 銅カルボン酸塩

  • 5.1.7 その他の金属タイプ（カリウム、バリウムカルボン酸塩、ナトリウムおよびその他の金属）

• 5.2 機能別
  • 5.2.1 乾燥剤および触媒

  • 5.2.2 潤滑剤および安定剤

  • 5.2.3 腐食防止剤

  • 5.2.4 その他（可塑剤、表面改質剤）

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 塗料およびコーティング

  • 5.3.2 プラスチックおよびゴム加工

  • 5.3.3 建設化学品

  • 5.3.4 潤滑剤およびグリース

  • 5.3.5 繊維および皮革仕上げ

  • 5.3.6 印刷インキおよび接着剤

  • 5.3.7 その他の用途（触媒、化粧品、電子機器）

• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 建築および建設

  • 5.4.2 自動車および輸送

  • 5.4.3 化学品および石油化学

  • 5.4.4 繊維および皮革

  • 5.4.5 包装

  • 5.4.6 電気および電子機器

  • 5.4.7 その他のエンドユーザー産業（発電など）

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 アジア太平洋

  • 5.5.1.1 中国

  • 5.5.1.2 インド

  • 5.5.1.3 日本

  • 5.5.1.4 韓国

  • 5.5.1.5 ASEAN諸国

  • 5.5.1.6 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.2 北米

  • 5.5.2.1 米国

  • 5.5.2.2 カナダ

  • 5.5.2.3 メキシコ

  • 5.5.3 ヨーロッパ

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 イギリス

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 スペイン

  • 5.5.3.6 ロシア

  • 5.5.3.7 北欧諸国

  • 5.5.3.8 その他のヨーロッパ地域

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 アルゼンチン

  • 5.5.4.3 その他の南米地域

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.2 南アフリカ

  • 5.5.5.3 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア(%)/ランキング分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 BASF

  • 6.4.2 Comar Chemicals (Pty) Ltd.

  • 6.4.3 DIC Corporation

  • 6.4.4 Dura Chemicals Inc.

  • 6.4.5 Ege Kimya San. ve Tic. A.S

  • 6.4.6 Hangzhou Right Chemical Co., Ltd.

  • 6.4.7 Milliken & Company

  • 6.4.8 Shepherd Chemical Company

  • 6.4.9 Thermo Fisher Scientific Inc.

  • 6.4.10 Umicore

  • 6.4.11 Valtris Specialty Chemicals

7. 市場機会と将来展望