金属粉末市場：市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測（2025年～2030年）

金属粉末市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

金属粉末市場は、2025年には72.1億米ドルと推定され、2030年には91.2億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は4.82%が見込まれています。この市場の需要は、自動車の電動化、航空宇宙産業の近代化、積層造形（アディティブ・マニュファクチャリング）の産業化に支えられています。これにより、低合金鉄系からニッケルやチタンをベースとした特殊な組成の粉末まで、幅広い種類の金属粉末に対する需要が高まっています。車両や航空機の軽量化プログラム、電気駆動システムの普及、3Dプリント構造部品の採用増加が、金属粉末の消費を押し上げています。一方で、粉末メーカーは原材料価格の変動や環境規制の厳格化に直面しており、これがコンプライアンスコストを増加させ、よりクリーンなアトマイゼーション技術への投資を促しています。競争の勢いは、大量生産のプレス・焼結契約と少量・高利益の積層造形案件の両方に対応できるサプライヤーに傾いており、プロセスの多様性の必要性が強調されています。

# 主要なレポートのポイント

* タイプ別: 2024年には鉄系粉末が44.02%のシェアを占めましたが、「その他のタイプ」（主にチタンおよび特殊合金）が5.82%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。
* プロセス別: 2024年にはアトマイゼーションが69.75%のシェアでリードしましたが、湿式冶金ルートは5.36%のCAGRで成長する準備ができています。
* 製造方法別: 2024年の収益の91.16%をプレス・焼結が占めましたが、積層造形は6.07%のCAGRで上昇すると予測されています。
* 最終用途産業別: 2024年には輸送部門が金属粉末市場シェアの65.14%を占めましたが、医療部門は2030年までに6.18%のCAGRで拡大すると見込まれています。
* 地域別: 2024年にはアジア太平洋地域が収益の44.18%を占め、2030年までに5.45%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。

# 世界の金属粉末市場のトレンドと洞察

促進要因

* 自動車・航空宇宙分野での軽量化推進:
自動車OEMは、電気自動車の航続距離を延ばし、Euro 7ブレーキ排出ガス規制に対応するため、車両質量削減を継続しています。これにより、軟磁性複合材向けの高密度鉄系およびアルミニウム粉末の採用が拡大しています。ArcelorMittalは低排出ブレーキシステム向けに新しい鋼粉を開発し、NASAとPlansee AGのTiAlシートプログラムは、従来のNi基超合金と比較して25～35%の軽量化を目指す航空産業の方向性を示しています。北米の出荷データは、鉄粉の70%が自動車向けであり、航空宇宙合金はタービンディスクや構造ブラケット用途で高価格を維持していることを裏付けています。

* 積層造形（AM）の採用急増:
金属粉末市場は、積層造形によってますます形成されており、積層造形は高度に球状で流動安定性の高い粉末を要求します。Nano DimensionによるDesktop Metalの買収合意は、粉末床溶融結合およびバインダージェット技術に特化した2.46億米ドルの収益基盤を統合するものです。Teknaは、航空宇宙プロトタイプの製造時間を短縮するため、60 µmおよび90 µm層向けに調整された粗粒Ti64を商業化しました。米国エネルギー省（DOE）が支援するAMAZEMET rePowderは、不規則な再生金属を球状の原料に変換し、利用可能なスクラップの範囲を広げています。HöganäsのCustomAMプラットフォームは、プラズマおよび窒素アトマイゼーションを組み合わせることで、医療用インプラント設計者がラボ規模からトン単位まで特注粉末を製造することを可能にしています。ASTMおよびASMEの認証作業は、安全性が重要な原子力部品の粉末仕様が成熟していることを示しています。

* 電子機器の小型化需要増加:
多層セラミックコンデンサ（MLCC）やファインピッチ相互接続の進歩は、焼結密度と導電性を左右する超均一な銅および銀粉末に対する要求を高めています。JX Advanced Metalsは、米国半導体工場向けにスパッタリングターゲットを供給するため、アリゾナ州に新工場を開設し、サブミクロン公差を確保するためのトレーサビリティを自動化しています。住友電工の超硬粉末の改良は、より小型の部品ハウジングを加工できる硬い切削インサートをサポートしています。電気化学的銀ペースト印刷に関する学術研究では、太陽電池メタライゼーション向けに115 µmの線幅が実証されており、サプライヤーは粗大粒子を除去し、分布プロファイルを厳密に管理するよう求められています。

* 再生可能エネルギー部品の需要増加:
脱炭素化目標は、太陽光、風力、水素インフラにおける粉末ベース部品の受注を促進しています。Planseeのモリブデンおよびタングステン基板は、太陽電池の高温焼成に耐え、電池変換効率を向上させています。直接駆動型風力タービンはNdFeB磁石に依存しており、レアアースの供給圧力は合金効率の高い磁石配合を加速させ、ステーター設計における代替の鉄窒化物粉末の可能性を開いています。フィンランドのBlastr Green Steelは、年間250万トンの水素直接還元鉄（DRI）プラントを建設しており、これは反応器の熱効率を高めるペレットコーティング用の鉄粉に対する新たな需要を示唆しています。

* 防衛分野での極超音速合金需要増加:
防衛分野における極超音速技術の進展は、特殊な合金粉末の需要を増加させています。

抑制要因

* 労働安全衛生・環境ハザード:
OSHAの可燃性粉塵ガイドラインは、金属粉末を取り扱う現場に対し、広範な換気、作業員訓練、文書化を義務付けており、設備投資と運用コストの両方を増加させています。NFPAは、可燃性金属の取り扱い、仕上げ、リサイクルをカバーするため、複数の文書を統一されたNFPA 660標準に移行しています。EPAの排水規制は、研磨ブラストにおけるろ過と研削時の粉塵最小化を義務付け、粉体塗装ブースにはフラッシュ火災リスクに対処するための連続稼働スプリンクラーの設置が求められています。これらの規制は、厳格な施行が行われる地域での生産能力拡大を制約し、閉ループ・低排出アトマイザーへの移行を加速させています。

* 原材料価格の変動:
ニッケル、クロム、銅の価格は、金融政策、中国の需要変動、地政学的な供給懸念に応じて変動を続けています。連邦準備制度理事会（FRB）の金利スタンスはEV生産計画を抑制し、バッテリー金属のスポット需要を低下させ、粉末の利益率を圧迫しています。同時に、中国の製錬所からの過剰供給は、欧米の鉱山会社に生産能力の停止を余儀なくさせ、長期的なオフテイク契約に関する不確実性を引き起こしています。戦略的な対応としては、多角的な調達契約や、価格変動から粉末メーカーを保護することを目的とした湿式冶金リサイクルへの投資が含まれます。

* 重要部品における粉末の一貫性限界:
航空宇宙や医療用途など、安全性が重要な部品においては、粉末の一貫性に対する高い要求が、製造プロセスにおける課題となっています。

# セグメント分析

* タイプ別：鉄の優位性と特殊合金の圧力
鉄粉は2024年に金属粉末市場シェアの44.02%を占め、自動車のシンクロナイザー、ギア、構造部品における定着した使用に支えられています。量的な大部分は依然としてプレス・焼結鉄系グレードから来ており、Pacific Metalsの月間15,000トンのステンレス生産能力がこれを支えています。しかし、特殊合金は2030年までに5.82%のCAGRでより速い成長を遂げると予測されており、航空宇宙、医療、防衛プログラムが強度対重量比を高めるためにチタン、ニッケル、耐火性ブレンドを指定しています。IperionXの国防総省との4710万米ドルの契約は、水素支援冶金還元を展開し、米国における国産チタンサプライチェーンへの野心を裏付けています。Hindalcoの100億米ドルのアルミニウム増産計画には、オディシャ州での20万トン/年の製錬所増強が含まれており、電気自動車ハウジングや再生可能エネルギーケーブル用の生産能力を確保しています。
コモディティ鉄の経済性とプレミアム合金の価格設定の相互作用は、粉末メーカーに生産ポートフォリオのバランスを取ることを促しています。サプライヤーは、プレス後の混合を減らし、機械的安定性を向上させるプレアロイ原料でグレードカタログを拡大しています。これにより、下流のユーザーは安全性が重要な部品に不可欠な再現性を得ることができ、金属粉末市場は高利益率のミックスへと構造的な移行を続けています。

* プロセス別：アトマイゼーションのリーダーシップとイノベーションの圧力
アトマイゼーションは2024年に69.75%の収益を維持し、ガス、水、プラズマの各ルートが異なる流動性と純度要求を満たしています。VDM Metalsの新しい真空不活性ガスアトマイザーは、超合金粉末床溶融結合向けの航空宇宙グレードの生産を確保するための継続的な設備投資を示しています。湿式冶金処理は、5.36%のCAGRという小さなセグメントですが、亜鉛を豊富に含む残留物やニッケル含有スラッジを回収し、循環経済の目標と合致しています。
新興技術は、粒子径分布を狭め、エネルギー消費を削減します。Metal Powder Worksは、棒材を溶融せずに均一なチップに変換し、スクラップ率と炭素排出量を削減しています。電極誘導ガスアトマイゼーションは、従来の真空誘導よりも微細な球状粉末を生成し、超薄型印刷層の新たな領域を開拓しています。一方、電解および還元プロセスは、硬化肉盛りやろう付けペーストに必要な高純度粉末のニッチな足場を維持しています。

* 製造方法別：AMの破壊的影響の中での伝統的手法の優位性
プレス・焼結は2024年の収益の91.16%を支配し、自動車規模の生産性と成熟したツーリングエコシステムに支えられています。北米の報告書は、内燃機関の生産量が横ばいであるにもかかわらず、自動車契約が主要な市場であることを強調しています。金属射出成形（MIM）は、電子機器のケーシングや銃器部品向けの小型で複雑な形状に対応し、熱間等方圧プレス（HIP）はタービンディスクや整形外科用インプラントを緻密化します。
積層造形は6.07%のCAGRで予測される急成長分野です。オークリッジ国立研究所は、HIP統合粉末が原子力発電部品に適用可能であることを証明し、リードタイムを3分の2に短縮する可能性を示しました。高エントロピー合金ナノ粒子の生産が35 g/hに近づいていることは、耐摩耗性ドリルビット向けの経済的にスケーラブルな原料粉末を示唆しています。ConstelliumのAheadd®アルミニウム粉末ファミリーは、最大250°Cの熱安定性を約束し、鉄系と非鉄系の性能境界をさらに曖昧にしています。

* 最終用途産業別：輸送の優位性と医療の成長
輸送部門は2024年に収益の65.14%を占め、エンジンタイミングギアから単通路航空機の構造ブラケットまで多岐にわたります。電動化は、e-モーターコア向けの軟磁性鉄リン混合物やアルミニウムハウジングへと需要を再配分しており、ピストンリング需要の軟化を部分的に相殺しています。航空宇宙は依然としてプレミアムな可能性を秘めており、GE Aerospaceの10億米ドルの積層造形キャンパスは、次世代ジェットエンジンと粉末供給を連携させています。
医療部門は6.18%のCAGRで最も速い成長を遂げており、Ti-6Al-4V ELIおよびCoCrMoブレンドから製造される積層造形による患者適合型インプラントが牽引しています。2033年までに198億米ドルと評価されるコールドスプレー抗菌コーティングは、銀および銅を豊富に含むブレンドに対する粉末需要を拡大しています。電子機器、化学、防衛部門は多様な需要を示しており、それぞれが精密な粒子制御とロットトレーサビリティを重視しています。

# 地域分析

* アジア太平洋:
アジア太平洋地域は2024年に収益の44.18%を占め、2030年までに5.45%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。中国の銅カソード生産量は前年比14.27%増加し、アルミニウム生産量は2.6%増加しており、豊富な資源を裏付けています。インドは、JSW Steelの78億米ドルのオディシャ複合施設に加え、JFEとの6.6億米ドルの電磁鋼板合弁事業により、3万人の雇用を創出し、生産能力を拡大しています。日本と韓国は電子機器および精密加工のリーダーシップを維持しており、地域政策は三井物産のMTC Businessへの出資に代表されるインフラ投資とリサイクル事業を支持しています。

* 北米:
北米は安定したイノベーション主導の需要を示しています。IperionXのチタン契約は戦略的自律性を確保し、GE Aerospaceの積層造形施設はジェットエンジン組立ハブの近くに粉末需要を集約しています。カナダはニッケルおよびコバルト濃縮物を供給し、メキシコは米国OEMプログラムに出荷されるギアボックスおよびトランスミッション用粉末部品にとって不可欠な存在です。

* 欧州:
欧州は、厳しい排出ガス規制と高付加価値製造のバランスを取っています。フィンランドの水素直接還元鉄（DRI）プラントは、鋼粉の低炭素な未来を示唆しています。ドイツは軽量ドライブトレイン粉末の研究に資金を提供し、フランスはタービンブレードのHIPプログラムを推進しています。Höganäsは2018年以降、スコープ1+2の炭素排出量を46%削減し、原料の51%を二次流にシフトしたことを報告しています。中央および東欧は自動車ティア2焼結ハブを擁し、英国は航空宇宙積層造形標準を進展させています。

* 南米、中東、アフリカ:
南米、中東、アフリカは新興市場です。ブラジルの鉄鉱石埋蔵量は焼結ベースの粉末を支えていますが、インフラのギャップが積層造形技術の採用を遅らせています。湾岸諸国は水素および太陽光発電への投資を検討しており、これが特殊合金粉末の需要につながる可能性があります。アフリカ諸国はバッテリー金属採掘を模索していますが、物流と政策の安定性が投資のタイミングを左右します。

# 競争環境

金属粉末市場は中程度の断片化が特徴です。Höganäsは16の工場から3,500種類のグレードを提供し、カスタマイズされたギア向けのDigital Metalバインダージェット技術を販売しており、プレス・焼結と積層造形の両分野における統合を示しています。Nano DimensionによるDesktop Metalの買収は、バインダージェットおよびハイブリッドマイクロファブリケーションの専門知識を統合し、サービス契約に結びつく継続的な粉末需要を促進しています。
技術的リーダーシップは、アトマイゼーションのノウハウ、粒子分類、および用途に対応した後処理にかかっています。ATIは2025年第1四半期に10%の収益成長を記録し、航空宇宙および防衛粉末の売上高が23%増加し、同社の売上高の66%を占めました。サプライヤーは、ノズル形状、プラズマトーチ、レーザー粉末床溶融結合に要求される30 µm以下の粒子を生成するインラインふるい分けに関する特許を通じて、参入障壁を強化しています。パートナーシップも増加しており、粉末メーカーはOEMと提携して、バイ・トゥ・フライ比率を低減する印刷可能な合金を共同開発しています。

金属粉末業界の主要企業

* Sandvik AB
* Rio Tinto Metal Powders
* Höganäs AB
* GKN Powder Metallurgy
* CRS Holdings, LLC.

# 最近の業界動向

* 2025年5月: Outokumpuは2023年に積層造形用金属粉末市場に参入しました。2025年5月現在、同社は航空宇宙および航空分野への事業拡大を進めており、特殊な3Dプリンティング用途向けに設計された新しいステンレス鋼粉末グレードの業界初のバッチを成功裏に納入しました。
* 2025年4月: セイコーエプソン株式会社の子会社であるエプソンアトミックス株式会社は、欧州におけるアトミックスの金属粉末事業を強化・拡大するため、ドイツのミュンヘンに販売事務所を設立しました。

このレポートは、世界の金属粉末市場に関する包括的な分析を提供しています。金属粉末は、自動車、航空宇宙、エレクトロニクス、医療など多岐にわたる産業において、様々な金属部品製造の基材として不可欠な微細な金属粒子です。その品質を決定する主な特性には、粒度分布、表面状態、粒子形状、そして内部構造が含まれます。市場では、鉄、ブロンズ、アルミニウム、シリコン、ニッケルといった主要な金属に加え、チタンなどの特殊な合金も粉末として広く利用されています。これらの金属粉末は、アトマイズ、化合物還元、電解、湿式冶金ルートなどの多様なプロセスを通じて製造されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、自動車および航空宇宙分野における部品の軽量化推進、積層造形（アディティブマニュファクチャリング）技術の急速な採用拡大、電子機器のさらなる小型化に対する需要の増加、再生可能エネルギー関連部品への需要の高まり、そして防衛分野における極超音速合金の需要増加が挙げられます。一方で、金属粉末の製造および取り扱いにおける職業上および環境上の危険性、原材料価格の変動性、特に重要部品における粉末の一貫性維持の難しさといった課題が、市場の成長を抑制する要因として認識されています。

本レポートでは、市場を詳細にセグメント化し、分析を行っています。具体的には、タイプ別（鉄、ブロンズ、アルミニウム、シリコン、ニッケル、その他（チタンなど））、プロセス別（アトマイズ、化合物還元、電解、その他（湿式冶金ルートなど））、製造方法別（プレス・焼結（従来の粉末冶金）、金属射出成形、積層造形/3Dプリンティング、その他（熱間等方圧プレスなど））、最終用途産業別（輸送、電気・電子、医療、化学・冶金、防衛、建設、その他（積層造形サービスビューローなど））、および地域別に分類しています。地域区分は、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、タイ、インドネシア、ベトナム、マレーシア、フィリピン、その他）、北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、トルコ、その他）、南米（ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他）、中東・アフリカ（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、南アフリカ、ナイジェリア、エジプト、その他）を網羅しています。各セグメントについて、主要地域にわたる15カ国における市場規模と予測が、ボリューム（キロトン）ベースで提供されています。

市場規模に関して、世界の金属粉末市場は2025年に72.1億米ドルと推定されており、2030年までに91.2億米ドルに達すると予測されています。最終用途産業別では、輸送分野が2024年の収益の65.14%を占める最大のセグメントであり、主に自動車および航空宇宙用途がその需要を牽引しています。最も急速に成長しているセグメントは医療用途であり、積層造形によって製造されるインプラントの需要増加に牽引され、2030年までの年間平均成長率（CAGR）は6.18%と予測されています。地域別では、アジア太平洋地域が2024年の収益の44.18%を占める最大の市場であり、中国とインドにおける生産能力の拡大に支えられ、5.45%という最も速いCAGRで成長すると見込まれています。

競争環境の分析では、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア/ランキングが詳細に評価されています。また、Advanced Technology & Materials Co., Ltd.、Alcoa Corporation、ATI、BASF、GKN Powder Metallurgy、Höganäs AB、JFE Steel Corporation、Sandvik ABなど、主要な23社の企業プロファイルが含まれており、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略的情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向が網羅されています。

市場機会と将来の展望としては、未開拓分野や満たされていないニーズの評価、特にヘルスケア産業における技術開発の進展が、今後の成長を促進する重要な要素として挙げられています。このレポートは、金属粉末市場の現状、将来の成長予測、主要な市場動向、競争環境、および新たな機会について、深い洞察を提供することを目的としています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 自動車・航空宇宙分野における軽量化推進

  • 4.2.2 アディティブマニュファクチャリング導入の急増

  • 4.2.3 エレクトロニクス小型化の需要増加

  • 4.2.4 再生可能エネルギー部品の需要増加

  • 4.2.5 防衛用極超音速合金需要の増加

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 労働衛生および環境上の危険

  • 4.3.2 原材料価格の変動

  • 4.3.3 重要部品における粉末の一貫性の限界

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 供給者の交渉力

  • 4.5.2 買い手の交渉力

  • 4.5.3 新規参入の脅威

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争の度合い

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 タイプ
  • 5.1.1 鉄

  • 5.1.2 青銅

  • 5.1.3 アルミニウム

  • 5.1.4 シリコン

  • 5.1.5 ニッケル

  • 5.1.6 その他のタイプ（チタンなど）

• 5.2 プロセス
  • 5.2.1 アトマイズ

  • 5.2.2 化合物の還元

  • 5.2.3 電解

  • 5.2.4 その他のプロセス（湿式冶金ルートなど）

• 5.3 製造方法
  • 5.3.1 プレス・焼結（従来のPM）

  • 5.3.2 金属射出成形

  • 5.3.3 アディティブマニュファクチャリング / 3Dプリンティング

  • 5.3.4 その他の方法（熱間等方圧プレスなど）

• 5.4 エンドユーザー産業
  • 5.4.1 輸送

  • 5.4.2 電気・電子

  • 5.4.3 医療

  • 5.4.4 化学・冶金

  • 5.4.5 防衛

  • 5.4.6 建設

  • 5.4.7 その他のエンドユーザー産業（アディティブマニュファクチャリングサービスビューローなど）

• 5.5 地域
  • 5.5.1 アジア太平洋

  • 5.5.1.1 中国

  • 5.5.1.2 インド

  • 5.5.1.3 日本

  • 5.5.1.4 韓国

  • 5.5.1.5 タイ

  • 5.5.1.6 インドネシア

  • 5.5.1.7 ベトナム

  • 5.5.1.8 マレーシア

  • 5.5.1.9 フィリピン

  • 5.5.1.10 その他のアジア太平洋地域

  • 5.5.2 北米

  • 5.5.2.1 米国

  • 5.5.2.2 カナダ

  • 5.5.2.3 メキシコ

  • 5.5.3 ヨーロッパ

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 イギリス

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 スペイン

  • 5.5.3.6 ロシア

  • 5.5.3.7 北欧諸国

  • 5.5.3.8 トルコ

  • 5.5.3.9 その他のヨーロッパ地域

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 アルゼンチン

  • 5.5.4.3 コロンビア

  • 5.5.4.4 その他の南米地域

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.3 カタール

  • 5.5.5.4 南アフリカ

  • 5.5.5.5 ナイジェリア

  • 5.5.5.6 エジプト

  • 5.5.5.7 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合状況

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア(%)/ランキング分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Advanced Technology & Materials Co., Ltd.

  • 6.4.2 Alcoa Corporation

  • 6.4.3 ATI

  • 6.4.4 Aubert & Duval

  • 6.4.5 BASF

  • 6.4.6 CNPC Powder

  • 6.4.7 CRS Holdings, LLC.

  • 6.4.8 Erasteel

  • 6.4.9 GKN Powder Metallurgy

  • 6.4.10 H.C. Starck Tungsten GmbH

  • 6.4.11 Hitachi High-Tech India Private Limited

  • 6.4.12 Höganäs AB

  • 6.4.13 JFE Steel Corporation

  • 6.4.14 Kymera International

  • 6.4.15 Metalysis Ltd.

  • 6.4.16 Polema

  • 6.4.17 Linde Plc

  • 6.4.18 Outokumpu

  • 6.4.19 Rio Tinto Metal Powders

  • 6.4.20 Sandvik AB

  • 6.4.21 Seiko Epson Corporation

  • 6.4.22 Tekna

  • 6.4.23 Valimet

7. 市場機会と将来展望