世界のマイクロモビリティ市場：電動キックボード、電動原付、電動自転車、電動スケートボード、その他（2025年～2030年）

2025年10月24日 marketresearch1

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世界のマイクロモビリティ市場は2025年に45億3000万米ドルに達し、2030年には96億1000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）16.23％で拡大しています。都市部の広範な渋滞、パンデミック後の固定路線交通からの移行、そしてポイントツーポイント移動の魅力の高まりが、人口密集都市における急速な普及を支えています。

リチウムイオン電池のコスト低下と、ダウンタイムを削減するバッテリー交換パイロット事業は、個人利用と共有フリートの双方の経済性を強化しています。アジア太平洋地域は設置台数で先行していますが、収益性向上のための事業者の統合が進む欧州では、収益成長率が最も高くなっています。ビジネスモデルも進化しており、法人向けサブスクリプションが安定した需要を生み出す一方、事業者はフリート分析を洗練させて車両寿命を延ばし、利益率を向上させています。最後に、自治体の購入奨励策やインフラ補助金により、保険料金や安全規制のばらつきといった逆風を相殺しつつ、一般家庭での普及が加速しています。

急速な都市部の渋滞とパンデミック後の交通手段の転換

2024年以降、主要都市の交通量は15～20％増加し、通勤者は渋滞を回避できる機動性の高い代替手段を求めるようになりました。健康上の理由でバスや鉄道の利用が減ったことで生じたサービスギャップを、マイクロモビリティ市場が埋めています。ハイブリッドワークがラッシュ時のパターンを変える中、電動自転車やキックスクーターといった柔軟なドアツードア移動手段が注目を集めています。複合用途地区では、1台の車両で通勤・用務・レジャーのニーズを賄えるため、導入率が最も高くなっています。都市計画担当者は保護レーンや駐輪場の設置を基本計画に組み込み始めており、現在の交通手段の転換が一時的な対応ではなく構造的な再編であることを裏付けています。

リチウムイオン電池コストの低下による航続距離・稼働時間の延長

世界のバッテリーパック価格は下落を続けており、メーカーは小売価格を上げずに大容量の48Vユニットを搭載できるようになりました。中国の電動二輪車年間生産台数が4,500万台を超え、マイクロモビリティ市場全体に波及する比類なき規模の経済を生み出しています。最新のバッテリー管理システムにより稼働寿命が8年に延長され、総所有コストが縮小。これにより共有車両事業者は収益性の高い減価償却計画を実行可能となりました。アジアで先駆的に導入され欧州へ拡大中のバッテリー交換ネットワークは充電によるダウンタイムを解消し、配達員から通勤者までほぼ連続したサービスを提供します。

自治体補助金とアクティブモビリティ向けポップアップインフラ

2024年には米国各都市で5,000万米ドル超の電動自転車購入補助金が支給され、連邦プログラムでは保護レーン整備事業に4,455万米ドルが追加投入されました。マサチューセッツ州などでは所得基準を満たす購入者に対し、購入価格の最大90%を補助。新規プログラムの70%が所得審査条項を含むことで、公平性の向上も実現しています。パンデミック回復期に試験導入された一時的な「ポップアップ」レーンは恒久的な通路へと発展。これらの施策が相まって、安全性や利便性の向上を通じ、需要を加速させマイクロモビリティ市場を牽引しています。

従業員のESG目標達成に向けた企業向けマイクロモビリティプログラム

大企業は検証可能な炭素削減と駐車場費用の削減を追求しています。サブスクリプションプラットフォームは給与天引きと車両メンテナンス・安全訓練を統合し、参加従業員1人あたり週6.5回の自動車移動を代替しています。ウォルマート、アマゾン、グーグルは専用充電ハブを設置して参加目標を達成し、平日の需要クラスターを安定化させることで事業者の稼働率向上に貢献しています。欧州の通勤者優遇制度をモデルとした米国税制改正案が成立すれば、導入がさらに拡大し、マイクロモビリティ市場にさらなる上昇圧力が加わる可能性があります。

安全規制のパッチワークと車両分類の空白

速度制限や出力制限の地域差により、事業者は地域別車両の配備を余儀なくされ、規模拡大が阻害されています。欧州委員会は規則統一のためパーソナルモビリティデバイスの統一カテゴリーを検討中ですが、米国では州法によってモーター出力やヘルメット着用義務が依然として大きく異なります。ニューヨーク市では、2019年から2023年にかけて電動モビリティ関連の火災損害額が5億2000万米ドルに達したことを受け、地方条例39号を導入しました^[1]。これにより保険の不安定性が高まり、保険料が上昇し、リスク回避的な消費者の利用を抑制しています。

都心部の充電・駐車スペース不足

車両台数が充電ポイントを上回るケースが多く、個人所有者には走行距離への不安を、フリート管理者には再配置の負担をもたらしています。マンハッタンでのバッテリー交換キャビネットの試験導入やシカゴの太陽光発電式スマートドックは有望ですが、規模は限定的です。歩道スペースが限られるアジアのメガシティでは、設置場所の確保が最も困難です。信頼性の高い路傍電源と安全な駐車スペースがなければ、消費者の関心が高まっているにもかかわらず、マイクロモビリティ市場の利用可能性は依然として制限されたままです。

セグメント分析

車両タイプ別：貨物用自転車が商業変革を牽引

電動自転車はマイクロモビリティ市場規模の基幹であり、2024年には36.23%のシェアを占めました。成長は現在、欧州におけるラストマイル配送需要や新興のゼロエミッション区域の需要を満たす貨物型へ移行しており、年平均成長率24.31%を記録しています。小売業者や物流企業は、160kgの積載能力を持つフロントローディングボックス設計へ転換し、都心部でのバン走行距離を削減しています。

事業者様が貨物用ユニットを好まれる理由は、車両1台あたりの平均日収が標準自転車より45％高く、高い資本コストを相殺するためです。共有スクーターフリートはレジャーやファーストマイル需要に応え続けていますが、事業者が収益性向上のため既存ネットワークを最適化する中、拡大ペースは鈍化しています。アジア市場では二輪車が日常移動で自動車に取って代わり、モペッドがモビリティの空白を埋めており、マイクロモビリティ市場における地域ごとの多様性が浮き彫りとなっています。

バッテリー交換互換性は、ほぼ連続的な利用を目的とする法人購入者にとって新たな購入基準として台頭しています。ヤマハの「Enyring」がドイツとオランダに進出したことは、欧州における物流分野への注目の高まりを示しています。一方、電動スケートボードは、路上使用に対する規制上の受容性が限定的なニッチな娯楽のままであります。全体として、車両構成は単一のプラットフォームではあらゆる都市課題を解決できないことを示しており、代わりに積載量・速度・航続距離の要件に適合した専用設計が価値を創出しています。

電池タイプ別：リチウムイオン電池の優位性が性能進化を牽引

リチウムイオン電池は2024年にマイクロモビリティ市場規模の83.17%を占め、2030年まで年平均成長率17.14%で拡大が見込まれます。この電池の特性を活かした高エネルギー密度と価格低下により、重量増なしに長距離走行が可能となり、通勤者の実走行距離40～60kmという期待に応えています。予測分析機能を備えた先進的なバッテリー管理ソフトウェアにより、パック寿命は8年まで延長され、フリート運営者における1回あたりの減価償却費が低減されました。中国の製造規模が世界的な供給を支える一方、欧州の組立メーカーは厳格な安全基準を満たすための堅牢な熱管理技術で付加価値を提供しています。

密閉型鉛蓄電池は、初期費用が性能を上回る超低価格帯製品にのみ残存していますが、中古リチウムイオンパックが再販市場に流入するにつれ、そのシェアは引き続き縮小傾向にあります。ニッケル水素電池は特殊産業用カートや規制対応調達に限定され、依然としてマイナーな存在です。

電圧別：48Vシステムが航続距離重視の成長を牽引

36V定格システムは2024年に売上高の42.48%を占め、コスト・重量・規制適合性が均衡する水準となりました。長距離走行・急勾配対応・貨物輸送への需要拡大により、48Vシステムの採用は年平均成長率18.45%で加速中です。高電圧化により800W超のピーク出力を実現しつつ、電流を低く抑えることで熱効率向上・部品寿命延長・配線ハーネスの大型化なしでの登坂能力向上を実現しています。

24V未満のシステムは、アシスト最高速度を20km/hに制限する地域において、初心者や高齢層のライダー向けに引き続き需要があります。一方、48V超のプラットフォームは、生産性向上によるプレミアム価格の正当性を求めるパフォーマンス志向のユーザーや商業配送業者に支持されています。電圧を自動検知するユニバーサル充電器が市場に普及し、顧客体験の向上と事業者の在庫削減を実現しています。このように電圧の階層化は、マイクロモビリティ市場におけるユーザー層の細分化を反映しているのです。

シェアリングモデルによる変革：サブスクリプションモデルが企業導入を促進

2024年には、シームレスな利用開始・返却による即興的な移動を可能とするドックレス型フリートが収益の67.36%を占めました。資本集約度が低いこのモデルは、固定インフラを制限する都市政策と相性が良いです。しかしサブスクリプションサービスは30.96%のCAGRで最高成長を記録しており、予測可能な月次キャッシュフローを提供し、企業のESGプログラムと整合するためです。企業は従業員福利厚生としてフリート利用権を交渉し、メンテナンスや安全訓練をバンドルすることで定着率を向上させています。

盗難リスクや駐車規制が課題となる地域（交通拠点周辺や大学キャンパスなど）では、ドック型システムが依然として需要があります。夜間充電をステーションで対応しつつ、日中はドックレス利用が主流となるハイブリッド方式も登場しています。こうしたシェアリングの多様性は、利便性・コスト・自治体規制・利用率のバランスを図る仕組みのポートフォリオを反映しており、各モデルが補完的にマイクロモビリティ市場を拡大しています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2024年時点でマイクロモビリティ市場規模の38.41%を占めております。これは中国における4億台の電動二輪車導入実績と、インドの2025年度における114万台の販売台数に支えられたものです。中国では平均小売価格が約336米ドルと低廉なため、幅広い層が所有可能となっております。一方インドでは、有利な物品サービス税（GST）税率と国内製造奨励策によりフリート規模が拡大しております。国連環境計画（UNEP）は低所得のアジア・アフリカ諸国に対し1億3000万米ドルの助成金を拠出しており、輸出車両・部品の将来的な成長余地を示唆しています。

欧州は18.47％のCAGRで最速成長地域となり、一貫した気候政策と規制調和の進展が追い風となっています。ドイツでは2024年に205万台の電動自転車が販売され、平均価格が下落したにもかかわらず国内自転車販売量の53％を占めました。事業者間では規模の経済を追求した統合が進み、特に1億5000万ユーロ規模のTier-Dott連合が注目されます。収益重視の動きも顕著で、Voi社の2024年EBITDAが1720万ユーロに達したことや、5000万ユーロの社債による債務借り換え^[2]がその例です。都市部で低排出ゾーンが導入される中、関税免除アクセスを求める物流企業によるカーゴバイクの導入が加速しています。

北米市場は、5,000万米ドル超の地方購入補助金と4,455万米ドルの連邦アクティブ交通助成金を背景に、18.5％の年平均成長率（CAGR）を記録。ライム社は2年連続の黒字キャッシュフローとIPO計画により商業的実現性を示し、既存アプリユーザー基盤から利用者を誘導するウーバー社との提携が後押ししている。しかしながら、ニューヨーク市が火災関連費用を5億2000万米ドルと算定したことで、安全面への懸念が市場心理を圧迫しております。建設的な規制の整備と路上充電インフラの拡充が、市場のさらなる深化を促す可能性がございます。

競争環境

マイクロモビリティ市場は現在、統合段階にあります。ライムは独自開発の交換式バッテリー、AIを活用した車両診断システム、大規模パートナーシップにより利益率を維持し、業界をリードしております。バード社のサードレーン・モビリティへの売却は、投資家がキャッシュ創出事業を選択する中での価格規律を浮き彫りにしました。ティア・ドットのような合併では、地理的重複・コスト削減・乗客数の統合による稼働率向上が重視されます。

純粋な車両差別化ではなく、技術こそが持続的優位性を生み出します。交換式バッテリーエコシステムはダウンタイムを数分に圧縮し、外観より稼働率を重視するギグエコノミーの配達員を支えます。テレマティクスによる予知保全は予定外の修理を最大30%削減し、EBITDAを直接改善します。強力なデータサイエンスチームを有する事業者は、人員や地域拡大のみに注力する競合他社を凌駕します。

企業向けサブスクリプション市場には未開拓領域が残っており、RidePandaはAmazonやGoogleとの企業契約を獲得し、盗難保険と安全運転チュートリアルをバンドル提供しています。部品レベルでは、バッテリー供給業者が総車両コストを削減する8年保証パックの提供を競っています。競争の焦点は土地争奪から効率化へ移行し、適度な業界再編と、明確な利益プールに惹かれた既存産業プレイヤーの参入が予想されます。

(株)マーケットリサーチセンター

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