低侵襲胸部手術市場 規模・シェア分析 ― 成長動向と予測 (2025年～2030年)

低侵襲胸部外科手術市場の概要：成長トレンドと2030年までの予測

本レポートは、低侵襲胸部外科手術市場の規模、シェア、および2030年までの成長トレンドに関する詳細な分析を提供しています。対象期間は2019年から2030年で、市場は術式タイプ（VATS、RATS、内視鏡）、適応症（肺がん、食道がん、気胸など）、機器タイプ（手術器具、内視鏡、エネルギーデバイス、ロボットプラットフォーム）、エンドユーザー（病院、専門センター、外来手術センター）、および地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋など）に分類され、市場予測は米ドル建てで提供されています。

市場概要

低侵襲胸部外科手術市場は、2025年には29.6億米ドルに達し、2030年までには43.6億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.70%です。この成長は、組織への損傷を最小限に抑えつつ腫瘍学的制御を維持する精密誘導技術の進展によって推進されています。特に、AI強化画像診断と次世代ロボットプラットフォームの組み合わせは、手術ワークフローを再定義し、回復期間を短縮し、外来診療の価値を高めています。

外科医は、3D視覚化、触覚フィードバック、機械学習を活用した予測分析を組み合わせた画像誘導型マルチポートおよびシングルポートソリューションをますます採用しています。これにより、切除精度が向上し、平均手術時間が15～20%短縮されています。病院システムも、入院期間の短縮と再入院率の低減を実現し、価値に基づく償還制度に対応するため、術後回復促進（ERAS）プロトコルを導入しています。競争面では、既存の器具メーカーとロボット専門企業が、ハードウェア、ソフトウェア、消耗品、指導プログラムをバンドルして顧客を囲い込み、市場の継続的な収益源を獲得しようと競合しています。

地域別では、北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長しています。市場の集中度は中程度です。

主要なレポートのポイント

* 術式タイプ別: 2024年にはビデオ支援胸腔鏡手術（VATS）が市場シェアの49.2%を占め、主導的な地位にありました。一方、ロボット支援胸部外科手術（RATS）は2030年まで8.5%のCAGRで最も急速に成長すると予測されています。
* 適応症別: 2024年には肺がんが市場収益の52.3%を占めました。食道がん手術は2030年まで7.5%のCAGRで最も急速に成長すると予測されています。
* エンドユーザー別: 2024年には病院が市場シェアの61.9%を占めました。外来手術センター（ASC）は2030年まで10.7%のCAGRで最も高い成長を記録しています。
* 地域別: 2024年には北米が市場シェアの38.2%を占めました。アジア太平洋地域は2030年まで9.50%のCAGRで成長すると予測されており、世界で最も急速な成長が見込まれています。

市場トレンドと洞察：促進要因

* AI対応術中画像診断（CAGRへの影響：+1.20%）: 北米とEUが先行し、世界的に普及が進んでいます（中期：2～4年）。AI統合により、3Dミリメートルレベルの解剖学的再構築が可能になり、切除精度が向上し、手術時間が短縮されます。リアルタイムの血行動態異常検出は、術後合併症を減少させます。
* ERASプロトコルの採用増加（CAGRへの影響：+1.50%）: 世界的に普及しており、北米とヨーロッパで特に顕著です（短期：2年以内）。ERASプロトコルは、術後の平均入院期間を25～30%短縮し、30日以内の再入院率を20%削減しました。これにより、手術室のスループット向上、消耗品廃棄物の削減、患者報告アウトカムの改善が実現します。
* 肺がんスクリーニング率の上昇（CAGRへの影響：+1.80%）: 北米、ヨーロッパ、および拡大するアジア太平洋地域で重要です（中期：2～4年）。低線量CTスクリーニングの導入により、ステージI～IIの検出が40～50%増加し、低侵襲手術の候補者が増加しています。米国、カナダ、日本でのスクリーニング償還政策も市場を後押ししています。
* RATSの償還拡大（CAGRへの影響：+1.10%）: 米国が中心で、一部のEU諸国でも見られます（長期：4年以上）。CMSは2025会計年度から胸部ロボット手術に対する新たなDRG追加支払いを導入し、再入院率と肺炎率の低下による総費用削減を評価しています。これにより、病院の技術導入が促進されます。
* ロボットプラットフォームのコスト低下（CAGRへの影響：+0.90%）: 世界的に、特にアジア太平洋地域で顕著です（長期：4年以上）。
* 高齢化人口と併存疾患の負担（CAGRへの影響：+1.30%）: 世界中の先進国で重要です（長期：4年以上）。

市場トレンドと洞察：抑制要因

* 外科医の学習曲線が急峻（CAGRへの影響：-0.80%）: 世界的に、特に症例数の少ないセンターで顕著です（短期：2年以内）。技術習得には50～75件のロボット肺葉切除術が必要とされ、症例密度の低い施設での導入を妨げています。
* 高額な設備投資（CAGRへの影響：-1.20%）: 世界的に、特にコストに敏感な市場で深刻です（中期：2～4年）。ロボットコンソールは200万～300万米ドル、年間保守費用は20万米ドルに達し、5年間の総所有コストは500万米ドルを超える場合があります。
* 低所得国でのアクセス制限（CAGRへの影響：-0.60%）: 新興経済圏の地方で顕著です（長期：4年以上）。
* 新規ロボットの規制遅延（CAGRへの影響：-0.50%）: 新しいロボット手術システムの承認プロセスは、特に米国FDAや欧州CEマークなどの主要市場で時間がかかり、市場投入を遅らせています。これにより、技術革新の恩恵が患者に届くまでの期間が長くなり、市場の成長を抑制する要因となっています。

このレポートは、世界の低侵襲胸部外科手術市場に関する詳細な分析を提供しています。

1. 市場概要と成長予測
世界の低侵襲胸部外科手術市場は、2030年までに43.6億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.70%です。

2. 市場を牽引する要因
市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。
* AIを活用した術中画像診断: AIを搭載した術中画像診断は、リアルタイムの解剖学的ガイダンスを提供し、手術時間を最大20%短縮し、開胸手術への移行率を低減しています。
* ERAS（術後回復強化）プロトコルの採用増加: ERASプロトコルの普及により、患者の回復が早まり、低侵襲手術の需要が高まっています。
* 肺がんスクリーニング率の上昇: 肺がんの早期発見が増えることで、低侵襲手術の機会が増加しています。
* RATS（ロボット支援胸部外科手術）の償還拡大: ロボット支援手術に対する医療費償還の拡大が、その普及を後押ししています。
* ロボットプラットフォームのコスト低下: ロボット手術システムのコストが徐々に低下していることも、市場拡大に寄与しています。
* 高齢化と併存疾患の負担: 高齢化社会の進展と併存疾患を持つ患者の増加が、より負担の少ない低侵襲手術の需要を高めています。

3. 市場の抑制要因
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。
* 外科医の学習曲線: ロボット支援手術などの新しい技術には、外科医が習得するための急峻な学習曲線が必要です。
* 高額な設備投資: ロボット手術コンソール1台あたり200万～300万米ドルという高額な初期投資と維持費は、コストに敏感な市場での導入を遅らせる主要因となっています。
* 低所得国でのアクセス制限: 高額な費用とインフラの不足により、低所得国では低侵襲手術へのアクセスが限られています。
* 新規ロボットに対する規制遅延: 新しいロボットシステムの承認プロセスにおける規制の遅延も、市場投入を阻害する可能性があります。

4. 主要な市場セグメントと成長
* 手術タイプ別: ロボット支援胸部外科手術（RATS）が最も急速に成長しており、2030年までのCAGRは8.5%と予測されています。その他、ビデオ支援胸腔鏡手術（VATS）や内視鏡胸部外科手術が含まれます。
* 適応症別: 肺がん、食道がん、気胸、縦隔腫瘍などが主な適応症です。
* 機器タイプ別: 手術器具・アクセサリー、内視鏡・画像診断システム、エネルギー・ステープリングデバイス、ロボットプラットフォームなどが含まれます。
* エンドユーザー別: 外来手術センター（ASC）は、ERASパスウェイにより一部の症例で同日退院が可能になったことで、費用対効果の高い外来胸部手術を提供し、10.7%のCAGRで急速にシェアを拡大しています。病院や専門胸部センターも主要なエンドユーザーです。
* 地域別: アジア太平洋地域は、医療インフラへの投資とリスクを抱える人口の増加により、9.50%のCAGRで最も急速に成長する地域と予測されています。北米、ヨーロッパ、中東・アフリカ、南米も重要な市場です。

5. 競争環境
市場の競争環境は、市場集中度、市場シェア分析、主要企業のプロファイル（Intuitive Surgical、Johnson & Johnson、Medtronic、Stryker、Olympus Corporation、Karl Storzなど）を通じて詳細に分析されています。

6. 市場機会と将来展望
レポートでは、市場の空白領域や満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会と展望についても言及しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件 & 市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 AI対応術中画像診断

  • 4.2.2 ERASプロトコルの採用増加

  • 4.2.3 肺がん検診率の上昇

  • 4.2.4 RATSの償還拡大

  • 4.2.5 ロボットプラットフォームのコスト低下

  • 4.2.6 高齢化人口 & 併存疾患の負担

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 外科医にとっての急峻な学習曲線

  • 4.3.2 高い設備投資

  • 4.3.3 低所得国でのアクセス制限

  • 4.3.4 新しいロボットに対する規制の遅延

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制状況

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対立

5. 市場規模 & 成長予測（金額）

• 5.1 手術の種類別
  • 5.1.1 胸腔鏡下手術 (VATS)

  • 5.1.2 ロボット支援胸部手術 (RATS)

  • 5.1.3 内視鏡下胸部手術

• 5.2 適応症別
  • 5.2.1 肺がん

  • 5.2.2 食道がん

  • 5.2.3 気胸

  • 5.2.4 縦隔腫瘍

  • 5.2.5 その他（例：多汗症）

• 5.3 機器の種類別
  • 5.3.1 手術器具および付属品

  • 5.3.2 内視鏡および画像診断システム

  • 5.3.3 エネルギーおよびステープリングデバイス

  • 5.3.4 ロボットプラットフォーム

• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 病院

  • 5.4.2 専門胸部センター

  • 5.4.3 外来手術センター

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 イギリス

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 その他のヨーロッパ

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 日本

  • 5.5.3.3 インド

  • 5.5.3.4 韓国

  • 5.5.3.5 オーストラリア

  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 中東およびアフリカ

  • 5.5.4.1 GCC

  • 5.5.4.2 南アフリカ

  • 5.5.4.3 その他の中東およびアフリカ

  • 5.5.5 南米

  • 5.5.5.1 ブラジル

  • 5.5.5.2 アルゼンチン

  • 5.5.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業プロファイル {(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む)}
  • 6.3.1 インテュイティブサージカル

  • 6.3.2 ジョンソン・エンド・ジョンソン (エシコン & オーリス)

  • 6.3.3 メドトロニック

  • 6.3.4 ストライカー

  • 6.3.5 オリンパス株式会社

  • 6.3.6 カールストルツ

  • 6.3.7 ジンマーバイオメット

  • 6.3.8 BD (ベクトン・ディッキンソン)

  • 6.3.9 テレフレックス

  • 6.3.10 コンメッド

  • 6.3.11 リチャード・ウルフ

  • 6.3.12 アプライド・メディカル・リソース

  • 6.3.13 スミス・アンド・ネフュー

  • 6.3.14 富士フイルムホールディングス

  • 6.3.15 トーファーサージカル

  • 6.3.16 シンセン・マインドレイ・バイオメディカル

  • 6.3.17 アセンサスサージカル

  • 6.3.18 ウィーゴーサージカル

  • 6.3.19 CMRサージカル

  • 6.3.20 マイクロポート・サイエンティフィック

7. 市場機会 & 将来展望