世界の採掘設備市場：露天掘採掘設備、坑内採掘設備、その他（2025年～2030年）

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鉱山機械市場は2025年に1,230億4,000万米ドルと評価され、2030年までに1,603億2,000万米ドルに達すると予測されています。これは2025年から2030年までの年間平均成長率（CAGR）が5.44％であることを反映しています。成長の基盤は、事業者が排出量削減、生産性向上、クリーンエネルギー供給網に必要な重要鉱物の確保を推進していることにあります。

規制当局による炭素排出規制の強化や、投資家による低排出戦略への評価が高まる中、電動化および自律走行型車両は試験運用段階から本格的な導入段階へと移行しています。アフリカの銅・コバルト・リチウム生産能力の急速な拡大、アジア太平洋地域の豊富な鉱物資源基盤、北米の技術革新が相まって、次世代設備への需要を後押ししています。伝統的なOEMメーカーがデジタルサービスを加速させる一方、成長著しい中国ブランドがコスト優位性を武器に価格感応度の高いセグメントでのシェア拡大を図るなど、競争環境は激化しています。

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電池サプライチェーン向け重要鉱物の需要急増

銅の需要は2050年までに70％増加し、5,000万トンを超える見込みです。これにより、高容量運搬トラック、省エネ型粉砕機、AI制御ドリルの需要がさらに高まっています。国際エネルギー機関（IEA）によれば、クリーンエネルギー目標の達成には2040年までに重要鉱物の生産量を4倍に増やす必要があり、これにより精密機器の複数年にわたる更新サイクルが確保されます。^[1] AIを活用した探査技術は掘削コストを大幅に削減し、発見率を4倍に高めることで、鉱山計画担当者が早期に資本を投入できるようになり、鉱山機械市場への新規受注を促進しています。アジアにおけるバッテリー・ギガファクトリーの建設拡大と北米の回帰生産推進は、鉱物処理システムに地域的な需要集中地を生み出しています。

加速する鉱山電化義務化

カナダ、チリ、オーストラリアは排出削減目標を設定しており、これにより事業者は当初想定された減価償却スケジュールよりも早期にディーゼル車両を退役させる必要に迫られています。2030 年までに 360 台のリープヘル T 264 バッテリー式電気運搬トラックを導入するというフォートエスク社の計画は、この転換の規模を強調しています。実地試験では、可動部品が少なく、燃料費が不要なため、電気機械は OPEX を 7～15% 削減できることが示されており、この結果は、フューチャー・バッテリー産業共同研究センターも同様の結果を報告しています。^[2] 専門性の高い BEV 新規参入企業が既存の OEM メーカーに挑戦し、鉱山機器市場を恒久的に変化した技術ベースラインへと押し上げているため、競争は激化しています。

アフリカプロジェクトにおける持続的な設備投資の好循環

アフリカの銅、コバルト、リチウムのパイプラインが加速しており、2030 年までこの地域の鉱山機器市場は 6.9% の CAGR で成長すると予想されています。2025 年にコンゴ民主共和国がコバルトの輸出を一時的に停止したのは、価格安定化を目的としたものであり、輸出再開後の機器の入手可能性に焦点が当てられました。メーカー各社は、未発達な輸送回廊を横断し、極端な暑さにも対処できる、気候変動に強いモジュール式の設計を導入し、アフリカ特有の差別化戦略を強化しています。

排出量連動型融資：資本コストの削減

排出削減目標達成を条件とした融資では、低排出基準を満たす車両群に対し、金利が50～100ベーシスポイント割引されています。信頼性の高い脱炭素化経路を文書化できる鉱山企業は、より安価な資本を確保でき、総所有コストモデルを電動化またはハイブリッド資産へと傾けます。この資金調達上の優位性は特に中堅生産者に恩恵をもたらし、鉱山設備市場の潜在顧客層を拡大するとともに、フリート更新サイクルを加速させます。

鉱石品位の低下による総所有コストの増加

品位の低下により、オペレーターは同等の生産量を得るためにより多くの鉱石を処理する必要が生じ、エネルギー使用量の増加と、より大容量のショベル、コンベヤー、粉砕機への需要を促進しています。品位低下と鉱物需要の傾向が続けば、世界の鉱業エネルギー消費量は2060年までに2倍から8倍に増加する可能性があります。OEMメーカーはエネルギー効率の高い粉砕回路で対応していますが、こうしたシステムの資本集約性は中堅鉱山企業にとって課題となり、特定の鉱床における調達を遅らせています。

送電網の制約がBEV導入を遅延

アフリカの僻地やチリ、オーストラリアの鉱山では、BEV充電を支える送電網の強度が不足していることが多く、本格的な電化が遅れています。太陽光発電、蓄電池、ディーゼル発電を組み合わせたハイブリッド型マイクログリッドは、オーストラリアの事例研究においてディーゼル燃料消費量を最大70％削減しています。^[3] しかしながら、複雑性の増大と初期費用がBEV導入を抑制しており、電力インフラの成熟度によって鉱山機械市場内の需要が分断されています。

セグメント分析

設備タイプ別：地下設備の革新が成長を加速

地下鉱山設備は、バッテリー式ローダーや運搬トラックが換気コストを削減し空気質を改善するため、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.36％で成長すると予測されます。サンドビック社が2025年に記録的なBEV受注を獲得したことは転換点を示しています。露天掘採掘機器市場規模は67.25%で依然最大であり、鉄鉱石・銅の大量採掘事業が基盤となっています。機器OEMメーカーは、鉱石品位低下の影響を相殺しようとする鉱山事業者のニーズに応え、破砕・選別ラインにおける鉱石回収率を高めるAI選別システムの改良を続けています。

第二世代の電動ドリルおよびブレーカーは遠隔操作機能を統合し、高リスク坑道における安全性を向上させております。超大型地上運搬トラックは露天掘採掘の経済性を支配しておりますが、BEV仕様に必要な重量増のバッテリーは、軽量複合材ハウジングおよび車載急速充電技術の研究を促進しており、この潮流は鉱山機械市場全体の製品ロードマップを再定義するものと見込まれます。

自動化レベル別：自律システムが操業を変革

完全自律型車両群は、持続的な労働力不足と安全上の要請を背景に、年平均成長率14.2％で拡大中です。高精度GPSと衝突回避アルゴリズムで経路を制御する自律機能搭載トラック600台以上が既に商業運用されています。自律化改修ごとにセンサー・ソフトウェア・接続性への追加投資が生まれるため、鉱山機械市場は恩恵を受けています。

2024年時点では手動式機器が82.15%と最大の市場シェアを占めます。しかしながら、半自律型機械は中間的な選択肢として、地質条件や労働力制約に応じてオペレーターが手動操作と遠隔操作を切り替えられる利点を提供します。接続資産の設置ベースは、2023年の130万台から2028年までに270万台へと倍増以上が見込まれており、自律運転対応ハードウェアと分析サブスクリプションの長期的な成長余地を示しています。

パワートレイン別：電動化移行が加速

内燃機関は全体の85.45%を占めるに留まりますが、電気自動車はバッテリーセルのコストダウンと炭素価格設定などの外部要因に後押しされ、13.5%のCAGRで拡大しています。パイロットサイトでは地下メンテナンスコストの削減とディーゼル燃料ゼロの換気メリットが実証され、投資回収計算を裏付けています。従来型ディーゼルに依存する鉱山機械市場規模は依然として支配的ですが、主要OEM各社はいずれも中核クラスに電気式またはハイブリッド式のバリエーションを展開しています。

ハイブリッドパワートレインは、稼働サイクルや運搬距離が現行バッテリーの限界を超える作業現場で活用されます。費用便益モデルでは、ディーゼル電気トラック比で9％の燃料消費改善が示され、バッテリーパックコストがkWhあたり160米ドル台へ低下する見込みから、事業採算性が強化されています。ABB社と業界パートナーは、相互運用可能な充電規格の試験運用を進め、フリート転換スケジュールの加速を図っています。

出力別：高出力機器が効率性を牽引

鉱山事業者がトンキロ効率の向上を追求する中、1,000馬力を超えるウルトラクラス機械が6.3％のCAGRで最速の成長を記録しております。2025年に予定される濰柴（ウェイチャイ）の2,800kWエンジン投入は、馬力競争の激化を象徴するものでございます。一方、500馬力未満の設備は、地下空間の制約や中規模採掘場での汎用性により、41.7%のシェアで最大の設置基数を維持しています。あらゆる出力クラスにおいて、エンジニアは電力密度を高め、燃料や電力使用量を抑制するための稼働サイクル管理ソフトウェアを最適化しており、鉱山設備市場全体で多層的な需要を生み出しています。

用途別：鉱物採掘が成長を牽引

鉱物採掘分野は、エネルギー転換サプライチェーン向けリチウム・コバルト・希土類元素の採掘を背景に、年平均成長率8.60％で進展しています。細粒ペグマタイトや粘土鉱床向けに特化した選別機や移動式破砕機が調達リストに組み込まれています。金属採掘の鉱山機械市場シェアは金・銅の処理量に支えられ、47.70％を維持しています。石炭採掘は多くのOECD加盟国で縮小傾向が続きますが、電力網が石炭依存度の高い地域では選択的な投資が継続され、アフターマーケット部品の需要を支えています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2024年に採掘機器市場の60.90%を占め、中国の広大な露天掘り鉱山とオーストラリアの高トン数鉄鉱石輸送ルートが牽引役となります。現地OEM大手である徐工集団（XCMG）と三一重工（SANY）は、低コスト規模と国内需要を武器に輸出地域へ進出しており、既存価格構造に圧力をかけています。オーストラリアの太陽光発電鉱山推進政策は、特にピルバラ地域においてバッテリー式電気ローダーの早期導入を後押ししており、研究によれば統合型太陽光発電・蓄電マイクログリッドによりディーゼル使用量を70%削減できることが示されています。

中東・アフリカ地域は最も急成長するクラスターであり、2030年までに年平均成長率7.55％を記録する見込みです。アフリカでは、コンゴ民主共和国のコバルト、ザンビアの銅、南アフリカのプラチナプロジェクトが新規投資を支え、インフラ不足がモジュール設計の需要を喚起しています。収益を地域道路や電力網に還元する官民連携は、鉱山機械市場への需要をさらに加速させ、設備投資判断を後押ししています。

北米と欧州は技術集約度と規制を武器に競争します。米国は税制優遇措置で自動化を促進し、ネバダ州の金鉱山事業全体で遠隔操作ドリルの改造を推進しています。欧州はカーボンニュートラルを調達基準とし、ゼロエミッション運搬プロトタイプの受注を加速させています。チリとブラジルの大手企業が支配する南米は、マクロ経済の変動で予算が一部削減されるものの、着実な投資を継続しています。アンデス高地の送電網容量制約によりBEV（バッテリー電気自動車）の拡張性は鈍化していますが、ハイブリッド電源ソリューションが電動化対応プラットフォームの勢いを維持しています。

競争環境

キャタピラー、コマツ、サンドビックは依然として鉱山機械市場で大きなシェアを占めていますが、中国メーカーが価格とサイクルタイムで優位に立つ中、これら3社の合計シェアは微減を続けています。キャタピラー社の新型オフハイウェイトラック775は自律運転対応で登場し、ハードウェアとソフトウェアのロードマップにおけるOEM間の収束を示しています。コマツ社の電気式油圧ショベルPC7000-11Eは700トンクラスにゼロエミッションオプションを追加しました。

精密粉砕や耐浸出性材料が不可欠な特殊重要鉱物システム分野では、新たなビジネスチャンスが拡大しています。フリート管理プラットフォームやAI駆動型最適化エンジンを提供する技術企業が、従来は機械OEMが独占していた利益率の獲得を競い、鉱山機械市場におけるベンダー環境を多様化させています。ABBと住友電工が提携し、再生可能エネルギーと蓄電システムを移動式設備に統合するといった戦略的提携は、エネルギー管理と資産供給を一体化したサービス中心の競争モデルを予兆しています。

コスト競争力のある中国ブランドの台頭は極めて重要です。徐工集団（XCMG）の採掘用掘削機XE690DKや自律走行電気トラックXDR80TE-ATは、技術追撃の速さを示しており、現場試験ではより低い設備投資額で同等の稼働時間を実証しています。このコストパフォーマンスの優位性は、既存企業に対し、ブランド価値、ライフサイクルサービスネットワーク、統合デジタルスイートへの依存度を高め、シェア防衛を迫る結果となっています。

最近の業界動向

• 2025年5月：濰柴動力（Weichai Power）は超大型トラック向け第2世代エンジン（出力522～2,800kW）を発表。燃料消費量を5％低減。
• 2025年4月：サンドビック（Sandvik）が地下用バッテリー電気トラックの過去最大規模受注を獲得。BEV（バッテリー電気自動車）導入加速を裏付ける。
• 2025年4月：リープヘルはバウマ展示会にてバッテリー式電気自動運搬トラック「T 264」を発表。フォートエスク社は2030年までに360台の導入を確約。

鉱山設備産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提条件と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 電池サプライチェーン向け重要鉱物資源の需要急増（アジア・米国）
4.2.2 カナダ、チリ、オーストラリアにおける鉱山電化義務化の加速
4.2.3 アフリカの銅・コバルト・リチウムプロジェクトにおける持続的な設備投資（CAPEX）の上昇局面
4.2.4 排出量連動型融資による電気自動車フリートの資本コスト低減
4.2.5 西オーストラリア州およびブラジルにおける新規鉄鉱石プロジェクトの回復
4.2.6 予知保全への移行がもたらすアフターマーケット部品の需要拡大
4.3 市場の制約要因
4.3.1 鉱石品位の低下による総所有コストの増加
4.3.2 遠隔地鉱山における送電網制約によるBEV導入の遅延
4.3.3 自律走行ダンプトラック運用における人材不足
4.3.4 新規露天掘り鉱山における不均一な許可取得スケジュール（EU・米国）
4.4 バリューチェーン分析
4.5 規制動向
4.6 技術展望
4.7 ポートの5つの力
4.7.1 供給者の交渉力
4.7.2 購入者の交渉力
4.7.3 新規参入の脅威
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測（金額、10億米ドル）
5.1 設備タイプ別
5.1.1 露天掘採掘設備
5.1.2 坑内採掘設備
5.1.3 鉱物処理設備
5.1.4 ドリル及びブレーカー
5.1.5 破砕、粉砕及び選別
5.1.6 ローダー及び運搬トラック
5.2 自動化レベル別
5.2.1 手動式設備
5.2.2 半自律式設備
5.2.3 完全自律式設備
5.3 動力伝達方式別
5.3.1 内燃機関車両
5.3.2 バッテリー式電気自動車
5.3.3 ハイブリッド車両
5.4 出力別
5.4.1 500馬力未満
5.4.2 500～1,000馬力
5.4.3 1,000馬力以上
5.5 用途別
5.5.1 金属鉱業
5.5.2 鉱物採掘
5.5.3 石炭採掘
5.6 地域別
5.6.1 北米
5.6.1.1 アメリカ合衆国
5.6.1.2 カナダ
5.6.1.3 北米その他
5.6.2 南米
5.6.2.1 ブラジル
5.6.2.2 チリ
5.6.2.3 ペルー
5.6.2.4 南米その他
5.6.3 ヨーロッパ
5.6.3.1 ドイツ
5.6.3.2 イギリス
5.6.3.3 フランス
5.6.3.4 スペイン
5.6.3.5 スウェーデン
5.6.3.6 その他のヨーロッパ諸国
5.6.4 アジア太平洋地域
5.6.4.1 中国
5.6.4.2 インド
5.6.4.3 日本
5.6.4.4 韓国
5.6.4.5 インドネシア
5.6.4.6 その他のアジア太平洋地域
5.6.5 中東・アフリカ
5.6.5.1 サウジアラビア
5.6.5.2 アラブ首長国連邦
5.6.5.3 南アフリカ
5.6.5.4 エジプト
5.6.5.5 トルコ
5.6.5.6 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
6.4.1 Caterpillar Inc.
6.4.2 Komatsu Ltd.
6.4.3 Sandvik AB
6.4.4 Liebherr-International AG
6.4.5 Epiroc AB
6.4.6 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
6.4.7 Atlas Copco AB
6.4.8 Volvo Construction Equipment AB
6.4.9 Metso Outotec Oyj
6.4.10 Doosan Infracore Co.
6.4.11 BEML Ltd.
6.4.12 XCMG Group
6.4.13 SANY Heavy Equipment
6.4.14 Hyundai Construction Equipment Co.
6.4.15 Terex Corporation
6.4.16 Joy Global (Komatsu Mining)
6.4.17 CNH Industrial N.V.
6.4.18 JCB Ltd.
7. 市場機会と将来展望

 

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