鉱業用爆薬市場：規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025年～2030年)

鉱業用爆薬市場の概要：2030年までの成長トレンドと予測

# 1. 市場概況

鉱業用爆薬市場は、2025年には135.6億米ドルと推定され、2030年までに162.2億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は3.65%です。この市場は、エネルギー転換技術、インフラプログラム、および工業製造を支える鉱物に対する持続的な需要に牽引されています。

市場の主要な特徴は以下の通りです。
* 調査期間: 2019年～2030年
* 2025年の市場規模: 135.6億米ドル
* 2030年の市場規模: 162.2億米ドル
* 成長率（2025年～2030年）: 3.65% CAGR
* 最も急速に成長する市場: 中東およびアフリカ
* 最大の市場: アジア太平洋
* 市場集中度: 高い
* 主要企業: Orica Limited、Dyno Nobel、MAXAM、Enaex、Omnia Group Limitedなどが挙げられます。

# 2. 市場分析の概要

鉱業用爆薬市場は、精密ブラストやデジタル起爆システムを通じた生産性向上へのオペレーターの注力により、着実に拡大しています。地表剥土比率の増加、地下鉱床の深部化、および厳格な振動規制が、製品選好を効率的なバルクエマルジョンや高精度な電子雷管へとシフトさせています。アジア太平洋地域は、中国の石炭生産とインドの採石需要により優位性を維持しており、中東およびアフリカ地域は、サウジアラビアの「ビジョン2030」における鉱業推進やアフリカの重要鉱物探査に後押しされ、最も急速な成長を遂げています。競争は価格よりも技術に集中しており、市場リーダーは顧客契約を確保し、規制コスト圧力を相殺するために特殊化学品およびデジタル能力を獲得しています。

# 3. 主要な調査結果

* 爆薬の種類別: バルク爆薬が2024年に鉱業用爆薬市場シェアの65.66%を占めました。一方、パッケージ型爆薬は2025年から2030年にかけて3.98%のCAGRで成長すると予測されています。
* 起爆システム別: 電子雷管は2024年に起爆システムセグメントの39.75%を占め、2030年までに4.34%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 用途別: 石炭採掘が2024年に鉱業用爆薬市場規模の58.96%を占めました。一方、採石および建設骨材は2030年までに4.12%のCAGRで増加すると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域が2024年に世界の価値の48.67%を占めました。一方、中東およびアフリカ地域は2030年までに4.05%のCAGRで成長すると予測されています。

# 4. 市場の動向と洞察

4.1. 促進要因

* 剥土対鉱石比率の上昇によるブラスト量の増加: 大規模な露天掘り鉱山では、生産量あたりの剥土量が増加しており、バルク爆薬の消費を促進しています。コスト効率の高いANFOやエマルジョンが好まれ、デジタル破砕モデルがコスト安定化に貢献しています。
* キャップセンシティブ型から電子雷管への移行による不発弾の削減: プログラム可能な電子雷管は、不発弾を大幅に削減し、飛散岩を抑制し、下流の粉砕機の処理能力を向上させます。無線起爆は作業員の安全性を高め、欧州の厳格な振動規制にもより確実に対応できます。
* アフリカにおける地下金属探査の急増: コンゴ民主共和国、ザンビア、南アフリカでは、バッテリーサプライチェーンに不可欠な銅、コバルト、リチウムの探査予算が増加しています。地下採掘では、低ヒュームで耐水性の高いパッケージ型エマルジョンと精密な電子雷管が求められています。
* 装填システム（移動式製造ユニット）の自動化の普及: 移動式製造ユニット（MMU）は、非危険物の前駆体を現場で混合し、直接装填することで、危険物輸送を最大60%削減します。安全性向上、保険料割引、ロボット装填機との統合により、生産性が向上しています。
* インドおよびサウジアラビアにおける国内硝酸アンモニウム生産の政府推進: インドとサウジアラビア政府は、国内での硝酸アンモニウム生産を推進し、輸入代替とコスト削減を目指しています。

4.2. 抑制要因

* 硝酸アンモニウムの転用懸念によるライセンス規制の厳格化: 硝酸アンモニウムのセキュリティ上の懸念から、リアルタイム追跡、スタッフの身元調査、保管強化が義務付けられ、コンプライアンスコストが増加しています。これにより、中小規模の採石場ではブラスト作業を外部委託する傾向が見られます。
* 北米における慢性的なドライバー不足による現場配送能力の制限: 北米では、危険物輸送ドライバーの高齢化と退職により、遠隔地への爆薬配送能力が制限されています。これにより、輸送コストの上昇、ブラストスケジュールの延長、在庫増加といった問題が生じています。
* 欧州の人口密集地近くでの厳格な振動および飛散岩規制: 欧州では、人口密集地近くでの採掘作業において、厳格な振動および飛散岩の制限が課されています。これにより、電子ブラストやマイクロドージング水ゲルカートリッジの使用が促進され、作業の柔軟性が制限されています。

# 5. セグメント分析

5.1. 爆薬の種類別

* バルク爆薬: 2024年の収益の65.66%を占め、高トン数の石炭および鉄鉱石採掘の基盤となっています。密度オンデマンド技術を搭載したエマルジョントラックにより、コスト効率を維持しつつ、単一の孔内でのエネルギー分布を最適化できます。
* パッケージ型爆薬: 2030年までに3.98%のCAGRで成長すると予測されています。深部採掘や環境緩衝地帯の狭小化に対応し、密閉された坑道で低ヒューム、耐水性、正確な装填が求められるため、高付加価値製品として注目されています。

5.2. 起爆システム別

* 電子雷管: 2024年に39.75%の市場シェアを占め、4.34%のCAGRで最速成長しています。無線型は安全性を高め、診断フィードバックにより不発弾を削減します。高価格にもかかわらず、そのビジネスケースは確立されており、デジタルツインとの連携により、将来的な成長が期待されます。
* NONELチューブシステム: 短期的な採石場やパイプライン建設において、そのシンプルさから依然として不可欠です。
* 従来の電気雷管と導爆線: 小規模な二次破砕で利用され、隣接する機械からの無線周波数干渉の影響を受けないという利点があります。

5.3. 用途別

* 石炭採掘: 2024年に58.96%の価値貢献を維持しました。中国、インド、東南アジアの火力発電所が基底負荷電力網を支え、需要を牽引しています。脱炭素化の動きがあるものの、製鉄用原料炭の需要は2030年まで持続すると見られています。
* 金属採掘: 銅、リチウム、ニッケル、レアアースの需要により安定した消費を維持しています。可変的な鉱石硬度に対応できるエマルジョンブレンドが好まれます。
* 採石および建設骨材: 政府の道路、鉄道、港湾プロジェクトに牽引され、4.12%のCAGRで最速成長しています。都市近接性により振動規制が厳しく、電子ブラストやマイクロドージング水ゲルカートリッジが利用されています。

# 6. 地域分析

* アジア太平洋: 48.67%の市場シェアを占める最大の地域です。中国の石炭採掘とインドの採石需要が主要因であり、国内供給の安全保障を重視する政策により、バルクエマルジョン工場の建設が進んでいます。
* 北米および欧州: 市場の技術的先進地域であり、厳格な安全・環境規制が、低ヒュームエマルジョンやプラスチックフリー雷管部品の開発を促進しています。カナダでは破砕センサー、欧州ではクリーンな硝酸アンモニウム生産への投資が進んでいます。
* 中東およびアフリカ: 4.05%のCAGRで最速成長しています。サウジアラビアの「ビジョン2030」による鉱業GDP拡大計画や、アフリカでの銅・リチウム投資が牽引しています。ガバナンスの改善とインフラ整備により、バルクエマルジョン輸送が有利になっています。

# 7. 競争環境

鉱業用爆薬市場は高い集中度を示しており、上位5社が2024年の収益の60%以上を占めています。Orica、MAXAM、Dyno Nobel、Enaexといった主要企業は、グローバルな製造拠点と統合されたデジタルサービスを活用し、価格以外の要素で差別化を図っています。

* Orica: Cyanco社の買収によりシアン化ナトリウム事業を拡大し、WebGen雷管を組み込んだエンドツーエンドのドリル・ブラスト・リーチパッケージを提供しています。
* MAXAM: チリでの生産能力を増強し、国内シェアを大幅に拡大しました。
* Dyno Nobel: 温室効果ガス排出量を30%削減する技術を開発し、炭素料金が課される地域で重要なセールスポイントとなっています。

Solar Industries Indiaのような地域プレーヤーは、国内の供給機会を捉えて成長しており、Forcitは欧州の防衛弾薬供給を再構築しつつ、鉱業セグメントを補完しています。市場ではデジタル競争が激化しており、価値の源泉は販売量から岩盤知識サービスへと移行しつつあります。

7.1. 最近の業界動向

* 2024年9月: Omnia Group傘下のBMEは、動水の影響を受ける露天掘り環境向けバルクエマルジョン爆薬「Innovex 300D」を発表しました。これは、過剰な水流による運用上および環境上の課題に対処することを目的としています。
* 2023年10月: Omnia GroupはHypex Bio Explosives Technologyと協力し、硝酸塩フリーのエマルジョン爆薬を発表しました。この過酸化水素ベースの爆薬は、従来の爆薬と比較して環境負荷の低減を目指しています。

このレポートは、世界の鉱業用爆薬市場に関する詳細な分析を提供しており、その調査の前提条件、範囲、調査方法、主要な市場動向、成長予測、競争環境、および機会について包括的に記述しています。

世界の鉱業用爆薬市場は、2025年の135.6億米ドルから2030年には162.2億米ドルに成長すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* 採掘比率（オーバーバーデン対鉱石比率）の上昇により、より多くの発破量が必要とされていること。
* キャップ式から電子雷管への移行が進み、不発弾が減少していること。
* アフリカにおける地下金属探査の急増。
* 積載システム（移動式製造ユニット）の自動化が普及していること。
* インドおよびサウジアラビア政府による国内硝酸アンモニウム生産の推進。

一方、市場の成長を抑制する要因としては、以下が挙げられます。
* 硝酸アンモニウムの転用に関する懸念から、ライセンス取得が厳格化されていること。
* 北米における慢性的な運転手不足が、現場への供給能力を制限していること。
* ヨーロッパの人口密集地近くでの厳格な振動および飛石制限。

市場は爆薬の種類、起爆システム、用途、地域別に詳細に分析されています。
爆薬の種類別では、ANFO、ヘビーANFO、エマルションなどのバルク製品が、高容量の露天掘り作業における費用対効果の高さから、2024年の支出の約65.66%を占め、最大の需要を維持しています。パッケージ型爆薬（水ゲル、エマルションカートリッジ、ストープチャージなど）も市場に含まれます。

起爆システム別では、プログラム可能なタイミングにより破砕効率が向上し、不発弾が減少し、厳しい振動制限を満たすことができるため、電子雷管が従来のキャップ式よりも好まれる傾向にあります。多くの現場で18ヶ月以内に投資回収が可能とされています。非電気式（NONEL）や電気ヒューズ、デトコードも市場に含まれます。

用途別では、石炭採掘、金属採掘、採石・建設骨材の分野が主要なアプリケーションとして挙げられています。

地域別では、中東およびアフリカ地域が、サウジアラビアの「ビジョン2030」計画やアフリカにおける重要鉱物プロジェクトの増加に牽引され、約4.05%の年平均成長率（CAGR）で最も速い成長を記録すると予測されています。アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国など）、北米（米国、カナダ、メキシコ）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、ロシアなど）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）も詳細に分析されています。

競争環境の分析では、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が含まれており、Dyno Nobel、Enaex、EPC Groupe、MAXAM、Orica Limited、Solar Industries India Ltdなど多数の主要企業がプロファイルされています。

レポートでは、市場の機会と将来の展望についても言及されており、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価が行われています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場推進要因
  • 4.2.1 覆土対鉱石比率の上昇により、より高い発破量が必要となる

  • 4.2.2 雷管感応型から電子雷管への移行により不発が減少

  • 4.2.3 アフリカにおける地下金属探査の急増

  • 4.2.4 積載システム（移動式製造ユニット）の自動化が普及

  • 4.2.5 インドとサウジアラビアにおける国内AN生産に対する政府の推進

• 4.3 市場抑制要因
  • 4.3.1 硝酸アンモニウムの転用懸念によりライセンスが厳格化

  • 4.3.2 慢性的な運転手不足が北米における現場での配送能力を制限

  • 4.3.3 ヨーロッパの人口密集地近くでの厳格な振動および飛石制限

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 新規参入の脅威

  • 4.5.2 競争の激しさ

  • 4.5.3 代替品の脅威

  • 4.5.4 供給者の交渉力

  • 4.5.5 買い手の交渉力

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 爆薬の種類別
  • 5.1.1 バルク（ANFO、ヘビーANFO、エマルション）

  • 5.1.2 パッケージ（水ゲル、エマルションカートリッジ、ストープチャージ）

• 5.2 起爆システム別
  • 5.2.1 非電気式（NONEL）

  • 5.2.2 電子雷管

  • 5.2.3 電気雷管とデトコード

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 石炭採掘

  • 5.3.2 金属採掘

  • 5.3.3 採石場および建設骨材

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 アジア太平洋

  • 5.4.1.1 中国

  • 5.4.1.2 インド

  • 5.4.1.3 日本

  • 5.4.1.4 韓国

  • 5.4.1.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.4.2 北米

  • 5.4.2.1 米国

  • 5.4.2.2 カナダ

  • 5.4.2.3 メキシコ

  • 5.4.3 ヨーロッパ

  • 5.4.3.1 ドイツ

  • 5.4.3.2 イギリス

  • 5.4.3.3 フランス

  • 5.4.3.4 イタリア

  • 5.4.3.5 スペイン

  • 5.4.3.6 ロシア

  • 5.4.3.7 その他のヨーロッパ地域

  • 5.4.4 南米

  • 5.4.4.1 ブラジル

  • 5.4.4.2 アルゼンチン

  • 5.4.4.3 その他の南米地域

  • 5.4.5 中東およびアフリカ

  • 5.4.5.1 サウジアラビア

  • 5.4.5.2 南アフリカ

  • 5.4.5.3 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア(%)/ ランキング分析

• 6.4 企業プロファイル (グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む)
  • 6.4.1 Dyno Nobel

  • 6.4.2 Enaex

  • 6.4.3 EPC Groupe

  • 6.4.4 Eurenco

  • 6.4.5 Hanwha Group

  • 6.4.6 MAXAM

  • 6.4.7 NOF Corporation

  • 6.4.8 Omnia Group Limited

  • 6.4.9 Orica Limited

  • 6.4.10 Sasol

  • 6.4.11 Solar Industries India Ltd

  • 6.4.12 Yara

7. 市場機会と将来展望