モバイルオフショア掘削ユニット市場：規模・シェア分析－成長トレンドと予測（2025-2030年）
本レポートでは、世界の移動式海洋掘削装置の市場シェアと規模を対象とし、掘削装置の種類（掘削バージ、潜水型リグ、半潜水型リグ、ドリルシップ、ジャッキアップリグ）、水深（浅海、深海、超深海）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）別に分類しています。
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このレポートは、世界のモバイルオフショア掘削装置（MODU）市場の規模とシェア分析について詳細に解説しています。市場は、掘削装置の種類（掘削バージ、潜水型リグ、半潜水型リグ、ドリルシップ、ジャッキアップリグ）、水深（浅水域、深水域、超深水域）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）によってセグメント化されています。
市場概要と予測
Mordor Intelligenceによる分析によると、世界のモバイルオフショア掘削装置市場は、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率（CAGR）12.5%を超える成長を記録すると予想されています。調査期間は2020年から2030年、推定基準年は2024年です。最も急速に成長する市場は北米であり、最大の市場も北米と予測されています。市場集中度は中程度であり、主要企業にはTransocean Ltd、Seadrill Ltd、Keppel Corporation Limited、Sembcorp Marine Ltd、Daewoo Shipbuilding and Marine Engineeringなどが挙げられます。
主要な市場トレンドと洞察
1. ドリルシップの著しい成長
ドリルシップセグメントは、超深水域での掘削能力と、ある坑井から別の坑井への移動の容易さから、予測期間中に最も速い成長を遂げると予想されています。ドリルシップは、超深水域の石油・ガス田で坑井を掘削するために改造された船舶であり、世界中の顧客に完全なオフショア掘削ソリューションを提供するためのあらゆる機械を搭載しています。これらは適切な係留・位置決めシステムを備え、外部からの支援なしに移動が可能です。
水平掘削プロセスの技術進歩、坑井建設のデジタル化、リグ自動化の導入は、オフショア掘削市場に大きな機会をもたらしています。リグ自動化により、掘削装置の効率と工程削減性能が向上するとされており、掘削企業はオフショア操業における最大の懸念事項である運用コストの削減も実現しています。
世界の原油需要は、2021年には日量9,650万バレルを記録し、2025年までに日量1億410万バレルに達すると予測されており、今後さらに拡大すると見込まれています。この予測は、E&P（探査・生産）企業による広大で途切れない石油資源の探査努力を促し、結果として超深水域掘削の需要が今後数年間で必然的に増加すると考えられます。近年、このようなプロジェクトは継続的に増加しています。
具体的な動向として、2021年8月にはTransocean Ltdが、BOE Exploration and Production LLCから新型超深水域ドリルシップ「Deepwater Atlas」に対し、2億5,200万米ドルの確定契約を獲得しました。このドリルシップは、2022年第3四半期にメキシコ湾で操業を開始する予定で、初期掘削プログラムは255日間続き、約8,000万米ドルの契約掘削収益を生み出すと見込まれています。また、2021年12月には、オフショア掘削会社Seadrillが、ブラジルのBuzios沖合油田での掘削のため、Petrobrasとドリルシップ「West-Jupiter」の契約を締結しました。この契約は1,040日間で、2022年12月に開始予定であり、動員収益と追加サービスを含め、総契約額は約2億6,400万米ドルに上ります。これらの石油・ガス企業による取り組みにより、ドリルシップは近い将来、大規模な需要を目の当たりにすると予測されています。
2. 北米市場の優位性
北米地域は、メキシコ湾（GOM）に膨大な石油・ガス埋蔵量が存在することから、一貫して恩恵を受けてきました。米国の原油生産量の約15～16%は、GOMの深海域から供給されていると推定されています。
2020年のGOMの原油生産量は平均で日量約165万バレルでしたが、2022年には約175万バレルに達すると予想されています。また、このオフショア地域では、2022年にさらに約9つのプロジェクトが稼働を開始する見込みです。これらのプロジェクトの大部分は、ドリルシップや半潜水型掘削リグのような超深水域掘削装置を装備する計画です。
例えば、2022年1月には、米国を拠点とする石油・ガス会社EnVen Energyが、メキシコ湾での掘削作業のため、Transoceanの超深水域ドリルシップ「Discoverer Inspiration」に掘削契約を授与しました。同社は、このオフショア地域で約3つの坑井を建設するために掘削業者を雇用しており、船舶の引き渡しは2022年第3四半期に予定されています。さらに、2021年12月には、Seadrillがメキシコ湾で2件の掘削契約を獲得しました。1件はイタリアの石油会社Eni SpAとの間で、半潜水型リグ「Seven Louisiana」の配備に関するもので、2022年5月まで稼働します。もう1件はLLOG社との間でドリルシップ「West Neptune」に関するもので、2022年8月まで契約されています。このような開発は、北米のMODU市場に堅調な成長機会をもたらすと期待されています。
競争環境
モバイルオフショア掘削装置市場は、中程度に細分化されています。主要なプレーヤーには、Transocean Ltd、Seadrill Ltd、Keppel Corporation Limited、Sembcorp Marine Ltd、Daewoo Shipbuilding and Marine Engineeringなどが含まれます。
最近の業界動向
* 2021年7月、Woodside EnergyはValarisに対し、オーストラリア沖合で約16の坑井を掘削する契約を授与しました。半潜水型リグ「Valaris-DPS-1」が選定され、2022年第2四半期に引き渡され、300日間のサービス契約が締結されました。
* 2021年11月、Borr Drilling Ltdは、東南アジアと中東でそれぞれ「Idun」と「Groa」という2つの最新契約を追加し、合計17件の掘削リグ契約を獲得しました。「Idun」掘削リグは2022年から2023年の期間にサービスを提供するために選定され、「Groa」掘削リグは2022年から2024年の期間で契約されました。
このレポートは、「世界の移動式海洋掘削装置（Global Mobile Offshore Drilling Units）市場」に関する包括的な分析を提供しています。
1. 調査範囲と目的
本調査は、市場の定義、調査範囲、および前提条件を明確にし、詳細な調査方法論に基づいて市場の全体像を把握することを目的としています。
2. 市場概要と予測
市場の導入から始まり、2027年までの市場規模と需要予測が米ドル建てで示されています。世界の移動式海洋掘削装置市場は、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）12.5%を超える成長を遂げると予測されています。レポートでは、2020年から2024年までの過去の市場規模と、2025年から2030年までの将来予測がカバーされています。
3. 主要な市場動向と分析
レポートは、市場の推進要因と抑制要因（Market Dynamics）、最近のトレンドと発展、政府の政策と規制について詳細に分析しています。また、サプライチェーン分析や、ポーターのファイブフォース分析（供給者・消費者の交渉力、新規参入の脅威、代替製品・サービスの脅威、競争の激しさ）を通じて、市場の競争環境を多角的に評価しています。
4. 市場セグメンテーション
市場は以下の主要な要素に基づいて詳細にセグメント化されています。
* 掘削装置の種類（Type of Drilling Unit）:
* 掘削バージ（Drilling Barges）
* 潜水型リグ（Submersible Rigs）
* 半潜水型リグ（Semi-Submersible Rigs）
* ドリルシップ（Drillship）
* ジャッキアップリグ（Jackup Rigs）
* 水深（Water-depth）:
* 浅海（Shallow）
* 深海（Deep）
* 超深海（Ultra-Deep）
* 地域（Geography）:
* 北米（North America）
* 欧州（Europe）
* アジア太平洋（Asia-Pacific）
* 南米（South-America）
* 中東・アフリカ（Middle-East and Africa）
5. 主要な市場インサイト
地域別では、北米地域が予測期間（2025年～2030年）において最も高いCAGRで成長すると推定されており、2025年には世界の移動式海洋掘削装置市場において最大の市場シェアを占めると予測されています。
6. 競争環境
レポートでは、市場における競争環境が詳細に分析されており、主要企業が採用している戦略（合併・買収、合弁事業、提携、契約など）が調査されています。主要企業としては、Transocean Ltd.、Seadrill Ltd.、Keppel Corporation Ltd.、Sembcorp Marine Ltd.、Daewoo Shipbuilding and Marine Engineeringなどがプロファイルされています。
7. 市場機会と将来のトレンド
最後に、市場における将来の機会とトレンドについても言及されており、今後の市場の方向性が示唆されています。
このレポートは、2025年1月24日に最終更新されました。
1. はじめに
- 1.1 調査範囲
- 1.2 市場の定義
- 1.3 調査の前提条件
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概要
- 4.1 はじめに
- 4.2 市場規模と需要予測（2027年までの米ドル十億単位）
- 4.3 最近の傾向と発展
- 4.4 政府の政策と規制
- 4.5 市場のダイナミクス
- 4.5.1 推進要因
- 4.5.2 阻害要因
- 4.6 サプライチェーン分析
- 4.7 ポーターの5つの力分析
- 4.7.1 供給者の交渉力
- 4.7.2 消費者の交渉力
- 4.7.3 新規参入の脅威
- 4.7.4 代替製品およびサービスの脅威
- 4.7.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
- 5.1 掘削装置の種類
- 5.1.1 掘削バージ
- 5.1.2 潜水型リグ
- 5.1.3 半潜水型リグ
- 5.1.4 ドリルシップ
- 5.1.5 ジャッキアップリグ
- 5.2 水深
- 5.2.1 浅海
- 5.2.2 深海
- 5.2.3 超深海
- 5.3 地域
- 5.3.1 北米
- 5.3.2 ヨーロッパ
- 5.3.3 アジア太平洋
- 5.3.4 南米
- 5.3.5 中東およびアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約
- 6.2 主要企業が採用する戦略
- 6.3 企業プロフィール
- 6.3.1 Transocean Ltd
- 6.3.2 Seadrill Ltd
- 6.3.3 Keppel Corporation Ltd
- 6.3.4 Sembcorb Marine Ltd
- 6.3.5 大宇造船海洋
- 6.3.6 現代重工業株式会社
- 6.3.7 Friede & Goldman Ltd
- 6.3.8 Damen Shipyards Group
- 6.3.9 Yantai CIMC Raffles Offshore Limited
- 6.3.10 Irving Shipbuilding Inc.
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
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「モバイルオフショア掘削ユニット」は、海洋における石油や天然ガスの探査、評価、開発掘削を行うために設計された、移動可能な特殊な海洋構造物または船舶を指します。英語ではMobile Offshore Drilling Unit、略してMODUと呼ばれ、陸上掘削リグとは異なり、自力または曳航によって異なる掘削地点へ移動できる点が最大の特徴です。これらのユニットは、海底下の地層に到達し、炭化水素資源の有無を確認したり、生産可能な状態に整えたりする役割を担っています。その構造は、水深や作業環境に応じて多岐にわたり、世界のエネルギー供給において不可欠な存在となっています。
モバイルオフショア掘削ユニットには、主にいくつかの種類が存在します。一つ目は「ジャッキアップリグ」です。これは、掘削地点に到着すると、船体から複数の脚を海底に降ろし、船体を水面上に持ち上げて固定するタイプです。比較的浅い水深（通常、水深120メートル程度まで）での作業に適しており、安定性が高く、コスト効率が良いという利点があります。二つ目は「セミサブマーシブルリグ」です。これは、船体の一部を水中に沈めることで安定性を確保する半潜水式のプラットフォームです。水面下のポンツーンと水面上のデッキを支えるコラムで構成され、荒れた海域や中深度から深深度（数百メートルから数千メートル）での掘削に適しています。波の影響を受けにくく、優れた耐候性を持つことが特徴です。三つ目は「ドリルシップ」です。これは、大型の船舶の甲板中央に掘削装置を搭載したもので、自航能力を持ち、ダイナミックポジショニングシステム（DPシステム）によって定位置を維持します。超深度（数千メートル以上）や遠隔地での掘削に最も適しており、移動速度が速く、広範囲での作業が可能です。これらの種類は、それぞれ異なる水深や環境条件に対応できるよう設計されており、プロジェクトの要件に応じて選択されます。
これらのユニットの主な用途は、海洋における石油・天然ガス資源の探査、評価、開発掘削です。探査掘削では、未確認の地層に試掘井を掘り、炭化水素の存在を確認します。これは「ワイルドキャット掘削」とも呼ばれ、新たな油田・ガス田を発見する上で極めて重要です。評価掘削では、発見された資源の規模、品質、貯留層の特性などを詳細に把握するために複数の井戸を掘削します。これにより、商業的な生産が可能かどうかを判断します。開発掘削は、商業生産が決定された油田・ガス田において、実際に石油や天然ガスを生産するための井戸を掘る作業です。また、既存の生産井のメンテナンスや改修（ワークオーバー）、さらには油田・ガス田の寿命が尽きた際の坑井の閉鎖（廃止措置）にも使用されることがあります。これらの作業を通じて、世界のエネルギー需要に応えるための重要な役割を担っています。
モバイルオフショア掘削ユニットの運用には、様々な高度な関連技術が不可欠です。最も重要な技術の一つが「ダイナミックポジショニング（DP）システム」です。これは、GPSや音響ビーコンなどの位置情報と、船体のスラスターをコンピューター制御で連携させ、アンカーを使用せずに船体を正確な位置に維持するシステムで、ドリルシップやセミサブマーシブルリグの深海作業には欠かせません。また、掘削中の安全を確保するためには「噴出防止装置（BOP）」が極めて重要です。これは、坑井内からの油やガスの異常な噴出を防止するためのバルブシステムで、特に深海では海底に設置されるサブシーBOPが用いられます。さらに、海底の坑口と掘削リグを接続する「ライザーシステム」は、掘削泥水や工具の通路を提供し、坑井内の圧力を制御する役割を果たします。掘削効率を高める技術としては、「トップドライブシステム」があり、これはドリルパイプを上部から回転させることで、より迅速かつ安全な掘削を可能にします。近年では、センサー技術やAIを活用した「自動掘削システム」や、海底設備の点検・保守を行う「水中ロボット（ROV）」、リアルタイムでのデータ取得・分析技術なども進化し、作業の安全性と効率性を飛躍的に向上させています。
市場背景を見ると、モバイルオフショア掘削ユニット業界は、原油価格の変動、世界のエネルギー需要、地政学的要因に大きく左右される、非常に周期的な性質を持っています。原油価格が高騰すれば、石油・ガス会社は探査・開発への投資を増やし、リグの需要が高まります。逆に原油価格が低迷すれば、投資が抑制され、リグの稼働率が低下し、デイレート（日貸し料金）が下落、古いリグの廃船や休止が増加します。近年では、シェール革命による陸上生産の増加や、再生可能エネルギーへの移行の動きが、オフショア掘削市場に長期的な不確実性をもたらしています。特に、環境規制の強化やESG投資の拡大は、石油・ガス業界全体に脱炭素化への圧力をかけており、リグオペレーターはより環境に優しく、効率的な運用が求められています。一方で、世界の人口増加や新興国の経済発展に伴い、今後も一定の期間は石油・天然ガスへの需要が続くと見られており、特に深海や超深海のフロンティア領域での探査・開発は継続されると予想されています。
将来展望としては、モバイルオフショア掘削ユニット業界は、エネルギー転換の潮流の中で大きな変革期を迎えると考えられます。短期的には、世界のエネルギー需要を支えるために、引き続き石油・天然ガスの探査・開発が必要であり、特に深海・超深海領域での高効率かつ安全な掘削技術への需要は継続するでしょう。しかし、長期的には、脱炭素社会への移行が加速する中で、リグオペレーターは「効率性」と「持続可能性」を両立させるための技術革新に注力していくことになります。具体的には、燃料効率の向上、排出ガス削減のためのハイブリッド動力システムやLNG燃料リグの開発、さらには二酸化炭素回収・貯留（CCS）技術への対応などが進められるでしょう。また、デジタル化と自動化は、予測保全、掘削経路の最適化、ダウンタイムの削減を通じて、運用コストの削減と安全性の向上に貢献します。さらに、一部のジャッキアップリグなどは、洋上風力発電設備の基礎設置やメンテナンス、洋上養殖施設への転用など、新たな用途への「用途転換」や「多様化」が進む可能性も指摘されています。これにより、既存資産の価値を維持しつつ、新たなビジネスチャンスを創出することが期待されています。規制環境の厳格化は、安全性と環境保護に関する技術革新をさらに加速させる要因となるでしょう。業界の統合も進み、より大規模で技術力のある企業が市場を牽引していくと見られています。