モバイル衛星サービス市場：市場規模、シェア分析、成長動向、予測 (2025-2030年)

モバイル衛星サービス市場の概要と展望（2025年～2030年）

# 市場概要

モバイル衛星サービス（MSS）市場は、2025年には52.9億米ドルに達し、2030年までに74.6億米ドルへと成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.11%です。この成長は、音声中心の接続からブロードバンドおよびダイレクト・トゥ・デバイス（D2D）接続への急速な移行によって牽引されています。これにより、需要パターンが再形成され、地上バックホールへの依存度が低下しています。

市場機会を拡大している主な要因としては、3GPP非地上ネットワーク（NTN）標準の商用化、低軌道（LEO）コンステレーションの打ち上げコストの急落、そして地方や海上における持続的な接続ギャップが挙げられます。政府の調達サイクルも加速しており、セキュアな主権リンクが裁量的支出から戦略的インフラへと位置づけを変えています。また、企業のデジタル化プログラムでは、光ファイバーやセルラーネットワークの障害に対する標準的な保険として衛星容量が予算化されるようになっています。

垂直統合型LEO事業者との競争激化は、既存の静止軌道（GEO）事業者に、フリート技術の近代化、ソフトウェア定義ペイロードの採用、およびマルチオービット容量を従量課金制契約にバンドルするよう圧力をかけています。地域別では、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場であり、北米が最大の市場となっています。市場の集中度は中程度です。

主要なプレイヤーとしては、Globalstar Inc.、Ericsson Inc.、Inmarsat PLC、EchoStar Mobile Limited、Iridium Communications Inc.などが挙げられます。

# 主要なレポートのポイント

* サービス別: データソリューションが2024年に収益の63.4%を占め、IoT/M2Mは2030年まで12.4%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 周波数帯別: Ku-Bandが2024年にモバイル衛星サービス市場シェアの12.2%を占め、Ka-Bandは2030年まで7.9%のCAGRで成長すると予測されています。
* エンドユーザー別: 海洋分野が2024年にモバイル衛星サービス市場規模の29.7%を占めましたが、航空分野は予測期間中に11.7%のCAGRで成長しています。
* 地域別: 北米が2024年に38.1%のシェアで市場をリードし、アジア太平洋地域は2030年まで10.2%のCAGRを記録すると見込まれています。

# グローバルモバイル衛星サービス市場のトレンドと洞察

促進要因

1. 衛星・地上モバイルネットワークの統合の進展:
連邦通信委員会（FCC）が2024年に「Supplemental Coverage from Space」フレームワークを採択し、地上モバイルスペクトル内での二次衛星運用を許可したことで、宇宙ベースと地上ネットワーク間のシームレスなハンドオーバーが現実のものとなりました。モバイル事業者は衛星容量を自動フォールバック層として組み込み、光ファイバー、マイクロ波、セルラー無線が故障した場合でも加入者が同じハンドセットでサービスを維持できるようにしています。これにより、衛星事業者は卸売収益を得る一方、通信事業者は設備投資なしでカバレッジマップを強化できます。地上ネットワークと非地上ネットワークの歴史的な境界が曖昧になることで、モバイル衛星サービス市場は拡大しています。この要因はCAGRに+1.8%の影響を与え、グローバル、特に北米と欧州で早期展開が見られ、中期的な影響（2～4年）が予測されます。

2. 政府および防衛分野におけるセキュアなリンク需要の増加:
複数の地政学的緊張が外国事業者への依存を露呈させた後、主権接続要件が急増しました。欧州委員会は、機関、緊急対応者、重要インフラに暗号化されたブロードバンドを提供するマルチオービットIRIS²プログラムに106億ユーロ（113億米ドル）を承認しました。米国、日本、インドでも同様の調達が進み、量子耐性暗号化とマルチオービット冗長性が求められています。SESは2025年初頭にIntelsatを31億米ドルで買収し、政府ポートフォリオを強化し、GEO-MEO-LEO容量を単一契約で提供できるようになりました。高マージンの政府契約は、フリートアップグレードを支え、モバイル衛星サービス市場の収益プールを拡大しています。この要因はCAGRに+1.2%の影響を与え、北米、欧州、アジア太平洋地域で顕著であり、短期的な影響（2年以内）が予測されます。

3. 遠隔IoT/M2M資産の接続ニーズの拡大:
農業、鉱業、パイプライン監視用の長寿命センサーは、構造的に新しい顧客ベースを形成しています。GlobalstarのCeres Tagは、ソーラーパワーで最大10年間家畜の位置を送信し、手動でのバッテリー交換を不要にし、動物管理の経済性を再構築しています。ORBCOMMのOGxプラットフォームは半二重端末を導入し、消費電力を40%削減することで、双方向衛星IoTエンドポイントのコストを削減し、対象となるエンドポイントを数千から数百万へと拡大しました。打ち上げコストの削減とCubeSatバスの大量生産は、新たなLEOナローバンドコンステレーションを刺激し続け、それぞれが同じリモートセンサー収益を競いながら、全体的なモバイル衛星サービス市場を拡大しています。この要因はCAGRに+1.5%の影響を与え、グローバル、特に地方および海上地域で顕著であり、長期的な影響（4年以上）が予測されます。

4. 災害レジリエントな通信プログラムの急増:
2024年以降、北米で極端な気象イベントにより地上バックボーンが2度中断されたことで、企業や政府は衛星を常時接続の保険層として採用するようになりました。Appleは主流のハンドセットで緊急テキストメッセージを有効化し、オーストラリア最大のモバイル事業者は、ユニバーサルサービス義務計画に直接衛星SMSを組み込みました。10分以内に展開可能なポータブル端末は、現在、公益事業や運輸の緊急時予算の標準項目となっています。このレジリエンスへの注力は、ユーザーあたりの平均収益が控えめであっても、ナローバンドMSSの2桁成長を維持しています。この要因はCAGRに+0.9%の影響を与え、グローバル、特に災害多発地域で顕著であり、中期的な影響（2～4年）が予測されます。

5. 3GPP-NTN標準によるダイレクト・トゥ・デバイス（D2D）MSSの実現:
3GPP非地上ネットワーク（NTN）標準は、既存のスマートフォンやIoTデバイスが衛星に直接接続することを可能にし、衛星通信の利用を大幅に拡大し、新たな市場機会を創出しています。この要因はCAGRに+1.1%の影響を与え、グローバルで顕著であり、中期的な影響（2～4年）が予測されます。

6. LEOナローバンドコンステレーションによる低遅延と低コスト化:
低軌道（LEO）ナローバンドコンステレーションは、低遅延と低コストの接続を提供し、特にIoT/M2Mアプリケーションに適しています。打ち上げコストの低下と技術革新により、LEO衛星の展開が加速しています。この要因はCAGRに+1.3%の影響を与え、グローバルで顕著であり、長期的な影響（4年以上）が予測されます。

抑制要因

1. レガシーMSSシステム間の相互運用性の欠如:
大陸横断フリートを持つ企業は、Lバンド、Sバンド、Kuバンドのゲートウェイが相互運用しないため、複数の端末を管理する必要があります。Mobile Satellite Services Associationは2024年にローミング標準を提唱しましたが、チップセットの断片化が続き、荷主や航空会社にとって総所有コスト（TCO）が増加しています。シームレスなローミングがないため、モバイル衛星サービス市場の認識価値は、単一のSIMで世界中にアクセスできる地上セルラーよりも低いままです。マルチモード端末は登場していますが、認証、アンテナ設計の妥協、および限られた生産規模が採用を遅らせています。この要因はCAGRに-0.7%の影響を与え、グローバル、特に企業フリートで顕著であり、中期的な影響（2～4年）が予測されます。

2. スペクトルおよび軌道スロット規制の厳格化:
スペクトルと軌道スロットの利用に関する規制が厳しくなることで、新規参入や既存事業者の拡大に制約が生じる可能性があります。この要因はCAGRに-0.5%の影響を与え、グローバルで顕著であり、長期的な影響（4年以上）が予測されます。

3. フェーズドアレイアンテナによる高額なユーザー端末コスト:
フラットパネルアンテナは高スループットサービスを可能にしますが、ガリウムナイトライドのフロントエンドと厳しい熱許容度のため、依然として高価です。SpaceXは消費者向けアンテナを599米ドルに削減しましたが、企業向け航空端末は1万米ドルを超え、プレミアムキャビンへの展開を制限しています。IEEE Spectrumは、消費電力を500Wから70Wに削減する新しいメタサーフェス設計を報告しており、製造がパイロット段階から大量生産ラインに移行すれば、より安価な量産が可能になることを示唆していますが、まだその段階には至っていません。この転換点までは、デバイスコストがモバイル衛星サービス市場での量産規模拡大を遅らせるでしょう。この要因はCAGRに-0.8%の影響を与え、グローバル、特にマスマーケットセグメントで顕著であり、短期的な影響（2年以内）が予測されます。

4. 宇宙デブリ軽減規則による打ち上げ保険料の上昇:
宇宙デブリ軽減規則の厳格化により、打ち上げ保険料が増加し、衛星運用コスト全体に影響を与える可能性があります。この要因はCAGRに-0.4%の影響を与え、グローバル宇宙産業で顕著であり、長期的な影響（4年以上）が予測されます。

# セグメント分析

サービス別: データ優位性がIoT採用を推進

データ接続は2024年の収益の63.4%を占め、ブロードバンドとストリーミングがモバイル衛星サービス市場における顧客予算の主要部分を占めていることを示しています。企業は、ビデオ監視、乗組員の福利厚生アクセス、およびリモートソフトウェア更新といった、そうでなければ不可能であったサービスのために高スループット回線を予約しています。音声は海上遭難信号やコックピットの安全性においてニッチを維持していますが、帯域幅駆動型契約が分単位課金を凌駕しています。IoT/M2Mサブスクリプションは最も急速に成長しており、農業、鉱業、公益事業がリモートセンサーフリートを拡大するにつれて、2030年まで12.4%のCAGRを記録すると予測されています。新しいセンサーモジュールは、衛星運用コストが無視できるレベルで増分収益を追加するため、このセグメントはマージン拡大にとって戦略的に重要です。したがって、デバイスあたりの平均収益は低いものの、IoTエンドポイントのモバイル衛星サービス市場規模は大幅に増加する態勢にあります。

ビデオとデータの成長は、トラフィック需要を押し上げ、衛星通信プロバイダーに帯域幅容量の拡大と効率的なスペクトル利用を求める圧力をかけています。これにより、LEO（低軌道）衛星コンステレーションの展開が加速され、既存のGEO（静止軌道）衛星システムとの統合が進んでいます。特に、海事、航空、エネルギー分野では、リアルタイムのデータ伝送と高精細ビデオストリーミングへのニーズが高まっており、これが市場全体の成長を牽引しています。さらに、AIと機械学習の進化は、衛星データを活用した予測分析や自動化ソリューションの可能性を広げ、新たな収益源を生み出すと期待されています。これらの技術革新は、モバイル衛星サービス市場の競争環境を激化させると同時に、より多様で付加価値の高いサービス提供を可能にしています。

本レポートは、モバイル衛星サービス（MSS）市場に関する詳細な分析を提供しています。MSS市場は、L、S、Ku、Kaバンド衛星を介して陸上、海上、航空の各端末に直接提供される、双方向の音声、データ、ブロードバンド、および新興のIoT/M2Mリンクから生じる全ての収益と定義されています。静的なVSATディッシュに依存する固定衛星サービスや放送専用のテレビフィードは、本調査の範囲外とされています。

市場の現状と成長予測
MSS市場は、2025年には52.9億米ドルの規模に達すると評価されており、2030年までには74.6億米ドルに成長すると予測されています。この期間における年平均成長率（CAGR）は7.12%と見込まれています。サービス別では、IoT/M2M衛星接続が最も急速に成長しており、2030年までにCAGR 12.4%を記録すると予測されています。地域別では、アジア太平洋地域がCAGR 10.2%で最も高い成長潜在力を持ち、大規模なコンステレーションの打ち上げや地方でのカバレッジ拡大がその成長を牽引しています。また、航空会社による衛星リンクへの投資が活発であり、乗客体験と運用効率の向上を目指すことで、航空接続収益はCAGR 11.7%で成長し、これまで優位にあった海上分野に迫る勢いを見せています。

市場の促進要因
市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。
* 衛星-地上モバイルネットワークの統合の進展
* 政府および防衛分野におけるセキュアなリンクへの需要の高まり
* リモートIoT/M2M資産に対する接続ニーズの増加
* 災害に強い通信プログラムの急増
* 3GPP-NTN標準によるデバイス直結型MSSの実現
* LEO狭帯域コンステレーションによる低遅延・低コスト化

市場の抑制要因
一方で、市場の成長を妨げる主な課題も存在します。
* 従来のMSSシステム間の相互運用性の欠如
* スペクトルおよび軌道スロット規制の厳格化
* フェーズドアレイアンテナによる高額なユーザー端末コスト（エンタープライズグレードで10,000米ドルを超えることもあり、普及の主要な障壁となっています）
* スペースデブリ軽減規則による打ち上げ保険料の上昇

市場セグメンテーション
本レポートでは、MSS市場を以下の要素で詳細に分析しています。
* サービス別: 音声、データ、ブロードバンド、IoT/M2M。
* 周波数帯別: Lバンド、Sバンド、Kuバンド、Kaバンド。
* エンドユーザー産業別: 海上、航空、政府および防衛、企業およびエネルギー、陸上モバイル。
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコ）、南米（ブラジル、アルゼンチン、その他）、欧州（ドイツ、英国、フランス、ロシア、その他）、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、ASEAN、その他）、中東（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、トルコ、その他）、アフリカ（南アフリカ、ナイジェリア、その他）。

調査方法論と信頼性
Mordor Intelligenceの調査方法論は、厳格なプロセスに基づいています。一次調査では、衛星事業者、VSATインテグレーター、航空会社、規制当局へのインタビューを通じて、価格帯や端末展開率などの情報を検証しています。二次調査では、国際電気通信連合（ITU）、連邦通信委員会（FCC）、国際海事機関（IMO）などの公的機関のデータ、企業の財務報告書、特許情報、マクロ経済指標などを幅広く活用しています。市場規模の算出と予測は、トップダウンとボトムアップの両アプローチを組み合わせ、LEO衛星の打ち上げ頻度、ARPU（加入者一人当たり平均収益）の変動、機内接続の普及率、IoTモジュールの出荷数、海上船隊の成長といった多変量回帰分析を用いて行われています。データは自動分散テスト、ピア監査、上級管理職の承認を経て検証され、年次で更新されるほか、市場に大きな影響を与える事象が発生した際には暫定的な修正が行われます。
他の調査機関の市場規模予測と比較すると、Mordor Intelligenceの予測は、固定バックホールやハイブリッド衛星-地上リンクの含めるか、NTN-IoT収益の有無、為替レートの固定化といった要因により差異が見られます。Mordor Intelligenceは、規律あるスコープ設定、二重経路検証、タイムリーな更新により、意思決定者が信頼できるバランスの取れたトレーサブルなベースラインを提供していると強調しています。

競争環境と主要企業
レポートでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析を通じて競争環境を評価しています。主要企業としては、Inmarsat plc、Iridium Communications Inc.、Globalstar Inc.、EchoStar Mobile Ltd、Thuraya Telecommunications Co.、Intelsat S.A.、ORBCOMM Inc.、ViaSat Inc.、Ericsson (Satellite IoT)、SES S.A.、Eutelsat Group、Hughes Network Systems、OneWeb、AST SpaceMobile、Ligado Networks、Telesat Lightspeed、Skylo Technologies、Qualcomm Inc. (Snapdragon Satellite)、SpaceX – Starlink Direct-to-Cell、Thales Alenia Spaceなどが挙げられており、各社のグローバル概要、市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向がプロファイルされています。

市場機会と将来展望
本レポートは、市場における未開拓の領域や満たされていないニーズを評価し、将来の市場機会と展望についても分析しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 衛星・地上モバイルネットワークの統合の進展

  • 4.2.2 政府および防衛におけるセキュアなリンクへの需要の高まり

  • 4.2.3 リモートIoT/M2M資産に対する接続ニーズの増大

  • 4.2.4 災害に強い通信プログラムの急増

  • 4.2.5 3GPP-NTN標準によるデバイス直結型MSSの実現

  • 4.2.6 LEO狭帯域コンステレーションによる低遅延・低コスト化

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 レガシーMSSシステム間の相互運用性の欠如

  • 4.3.2 スペクトルおよび軌道スロット規制の厳格化

  • 4.3.3 フェーズドアレイアンテナによる高額なユーザー端末コスト

  • 4.3.4 宇宙デブリ軽減規則による打ち上げ保険料の上昇

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 買い手の交渉力

  • 4.7.2 供給者の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 サービス別
  • 5.1.1 音声

  • 5.1.2 データ

  • 5.1.3 ブロードバンド

  • 5.1.4 IoT / M2M

• 5.2 周波数帯別
  • 5.2.1 Lバンド

  • 5.2.2 Sバンド

  • 5.2.3 Kuバンド

  • 5.2.4 Kaバンド

• 5.3 エンドユーザー産業別
  • 5.3.1 海上

  • 5.3.2 航空

  • 5.3.3 政府および防衛

  • 5.3.4 企業およびエネルギー

  • 5.3.5 陸上移動

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 南米

  • 5.4.2.1 ブラジル

  • 5.4.2.2 アルゼンチン

  • 5.4.2.3 南米のその他の地域

  • 5.4.3 ヨーロッパ

  • 5.4.3.1 ドイツ

  • 5.4.3.2 イギリス

  • 5.4.3.3 フランス

  • 5.4.3.4 ロシア

  • 5.4.3.5 ヨーロッパのその他の地域

  • 5.4.4 アジア太平洋

  • 5.4.4.1 中国

  • 5.4.4.2 インド

  • 5.4.4.3 日本

  • 5.4.4.4 韓国

  • 5.4.4.5 ASEAN

  • 5.4.4.6 アジア太平洋のその他の地域

  • 5.4.5 中東

  • 5.4.5.1 サウジアラビア

  • 5.4.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.4.5.3 トルコ

  • 5.4.5.4 中東のその他の地域

  • 5.4.6 アフリカ

  • 5.4.6.1 南アフリカ

  • 5.4.6.2 ナイジェリア

  • 5.4.6.3 アフリカのその他の地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 インマルサット plc

  • 6.4.2 イリジウム・コミュニケーションズ Inc.

  • 6.4.3 グローバルスター Inc.

  • 6.4.4 エコースター・モバイル Ltd

  • 6.4.5 スラヤ・テレコミュニケーションズ Co.

  • 6.4.6 インテルサット S.A.

  • 6.4.7 オーブコム Inc.

  • 6.4.8 ビアサット Inc. (ビアサット U.K.を含む)

  • 6.4.9 エリクソン (衛星IoT)

  • 6.4.10 SES S.A.

  • 6.4.11 ユーテルサット・グループ

  • 6.4.12 ヒューズ・ネットワーク・システムズ

  • 6.4.13 ワンウェブ

  • 6.4.14 ASTスペースモバイル

  • 6.4.15 リガド・ネットワークス

  • 6.4.16 テレサット・ライトスピード

  • 6.4.17 スカイロ・テクノロジーズ

  • 6.4.18 クアルコム Inc. (スナップドラゴン・サテライト)

  • 6.4.19 スペースX – スターリンク・ダイレクト・トゥ・セル

  • 6.4.20 タレス・アレーニア・スペース

7. 市場機会と将来展望