モジュラーロボット市場：規模・シェア分析、成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

モジュラーロボティクス市場の概要

市場規模と成長予測（2025年～2030年）

モジュラーロボティクス市場は、2025年には142.6億米ドルに達し、2030年には279.2億米ドルまで成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は14.38%と見込まれています。この成長は、固定アーキテクチャのロボットから、変更時間を短縮し、生涯所有コストを削減する柔軟なプラグアンドプレイモジュールへの移行によって推進されています。テスラのような自動車OEMが「アンボックスドフロー」のような無人工場を採用し、コストを50%削減し、オペレーターを40%削減する目標を掲げていることが、この動きを加速させています。

地域別では、アジア太平洋地域が市場を牽引しており、2023年には中国で27万6,000台の産業用ロボットが新規導入され、ヒューマノイドロボティクス関連の特許の3分の2を占めるなど、その影響力は絶大です。特に協働モジュールは、安全評価済みのジョイントと統合ビジョンにより、人間とロボットが混在する作業環境での導入障壁が低減され、最も急速に成長しています。ヘルスケア施設では手術能力の拡大、エレクトロニクスメーカーでは10nm以下の微細化競争が進む中、再構成可能なプラットフォームが急速な製品変更への対応策として注目されています。

主要なレポートのポイント

* ロボットタイプ別: 2024年には産業用モジュールが39.21%のシェアを占め、市場をリードしました。一方、協働モジュールは2030年までに16.02%のCAGRで最も高い成長が見込まれています。
* ペイロード容量別: 15kgまでのシステムは17.21%のCAGRで拡大すると予測されていますが、2024年の収益では16～60kgの区分が34.55%を占めています。
* エンドユーザー産業別: 自動車産業が2024年の収益の27.64%を占めましたが、ヘルスケアソリューションは18.44%のCAGRで成長すると予測されています。
* アプリケーション別: 2024年には組立が31.34%のシェアで優勢でしたが、検査およびテスト活動は17.34%のCAGRで成長する見込みです。
* 地域別: アジア太平洋地域は2024年の収益の34.56%を占め、2030年までに18.21%のCAGRを記録すると予想されています。

世界のモジュラーロボティクス市場のトレンドと洞察

市場の推進要因

1. サーボモジュールの急速な小型化とコストダウン:
統合型ドライブの小型化により、同じトルクを半分の体積で実現できるようになり、アームのアーキテクチャを合理化し、部品コストを削減するコンパクトなジョイントが開発されています。これにより、3～16kgのペイロードを扱う協働ロボットは、オーバーヘッドクレーンなしで再配置可能となり、工場はラインを夜間に更新できるようになりました。ヘルスケア、半導体、研究室の顧客は、電子機器を密閉ケーシング内に収納した無菌・クリーンルーム対応モジュールから恩恵を受けています。部品価格の低下と生産量の増加に伴い、従来の多関節アームとのコストパリティが近づき、モジュラーロボティクス市場のフットプリントがさらに拡大しています。

2. 自動車OEMの柔軟な無人工場への移行:
自動車メーカーは、固定コンベアを解体し、複数のボディバリアントに対応できる再構成可能なフレーミングセルを導入しています。BMWはライプツィヒ工場での自動運転を90%に拡大し、アイドル時間を短縮し、混合モデル生産をサポートしています。メルセデス・ベンツは、AIが指示するモジュラー式ステーションを導入し、ハイブリッド車とバッテリー車を1つのラインで生産することで、ラシュタット工場でのエネルギー使用量を20%削減しました。この結果、タクトタイムの柔軟性が大幅に向上し、高速軸交換、迅速な治具交換、ソフトウェア定義のモーションシーケンスが可能なロボットが有利になっています。

3. プラグアンドプレイソフトウェアエコシステムとROS 2の統合:
ROS 2の産業成熟度により、独自のプログラミングサイロが解消されつつあります。NeobotixはROS 2シミュレーションとNav 2自律ナビゲーションをバンドルし、パスプランニングとマルチゴール動作のための検証済みライブラリをインテグレーターに提供しています。Apex.AIのGraceミドルウェアは、決定論的メモリ処理と安全認証経路を導入し、ラボプロトタイプから量産への移行を容易にしています。ROS 1は2025年5月にサポート終了を迎えるため、既存のフリートでの緊急の移行が促されています。APIの収束と安全スタックの成熟により、複数のベンダーのハードウェアを組み合わせながらも単一のソフトウェアパイプラインを共有するフリートが増加し、ベンダーに依存しないモジュラーキットの需要が高まっています。

4. Eコマースのマイクロフルフィルメントサイトの急増:
オンライン小売の成長は、既存の小売不動産内での小規模自動化を促進しています。AutoStoreは仁川のCJロジスティクスに140台のキューブベースロボットを導入し、1平方メートルあたりの注文処理能力を3倍にしました。AmazonはProject Juniperを試験的に導入し、AutoStoreとFulfilテクノロジーを組み込んで、店舗のバックルームから地元の消費者に2時間以内に商品を直接配送しています。再構成可能なセルにより、オペレーターは構造的な工事なしに、季節のピークに合わせてビン数やロボットフリートを調整できます。フルフィルメントプロバイダーは、流通センターのコンベアに典型的な長いライフサイクルよりも、迅速な導入と拡張性を重視するため、モジュラーロボティクス市場はこの波に乗っています。

市場の阻害要因

1. 産業用モジュラージョイントの高額な初期設備投資:
精密減速機と安全評価済みのコントローラーは、小規模工場にとって投資回収期間を長くします。RobCoはISO 10218-1準拠のアームを提供していますが、所有には数年間の減価償却期間が必要です。日本のハーモニック減速機サプライヤーは価格決定力を持っており、新興市場の購入者は為替変動にさらされています。FormicのRaaS（Robotics-as-a-Service）契約は参入障壁を下げますが、内部専門知識の不足が資本アクセスへの並行した障害となっています。全体として、初期投資の高さは、総所有コストが資産寿命全体で低下するにもかかわらず、多品種少量生産のワークショップへの浸透を遅らせています。

2. IPの断片化による標準化の遅延:
モジュラーインターフェースはサプライヤーによって異なり、ツールチェンジャーカップリングやホットスワップ軸ドライブをカバーする特許の密集は、ライセンス費用と法的不確実性を生み出しています。国境を越えたインテグレーターは、複数の管轄区域にシステムを輸出する際に、重複する主張を調整する必要があります。異なる安全プロトコルは複雑さを増し、繰り返しの検証を強いています。コンソーシアムはオープンな機械的標準を推進していますが、解決には数回のリリースサイクルを要し、今世紀後半まで世界的な展開を抑制する可能性があります。

セグメント分析

* ロボットタイプ別:
産業用モジュールは2024年の収益の39.21%を維持し、メーカーは24時間365日のスループットのために実績のある6軸アームに依存しています。このコホートのモジュラーロボティクス市場への貢献は、成長が鈍化しているにもかかわらず依然として重要です。しかし、協働モジュールは、安全スキャナー、力制限ジョイント、直感的なプログラミングにより、既存のラインへの導入が魅力的であるため、他のすべてのタイプを上回る16.02%のCAGRを予測しています。ユニバーサルロボットは、マレリ・スロバキアに協働ロボットセルを導入し、電子機器組立速度を25%向上させ、品質不良をなくしました。予測期間中には、高ペイロード能力と協働ロボットの人間工学を融合したハイブリッドアーキテクチャが登場し、モジュール性の魅力を強化する可能性があります。サービスロボットのシェアは控えめですが、ヘルスケア、ホスピタリティ、検査分野で戦略的な役割を果たしています。

* ペイロード容量別:
16～60kgのペイロードを扱うアームは、2024年の支出の34.55%を占め、自動車および一般製造業の主要な用途を反映しています。この範囲のモジュールキットは、リーチ、剛性、手頃な価格のバランスが取れており、エンジンブロックのハンドリングやパレタイジング作業に適しています。しかし、15kg未満の軽量ユニットは、タッチセーフな協働ロボットやデスクトップ組立ラボによって推進され、最速の17.21%のCAGRが見込まれています。225kgを超えるペイロードは航空機胴体や風力タービンセクションの積載など、専門的なニッチ市場に対応し、61～225kgのセルは自動車のアンダーボディフレーミングで優勢です。

* エンドユーザー産業別:
自動車産業は、電動プラットフォームへの移行に伴い、再構成可能なフレームを混合モデル工場に組み込むことで、2024年の収益の27.64%を獲得しました。ヘルスケアは規模では劣りますが、共有マスターコントローラーを通じてユニットコストを削減するCarinaプラットフォームのようなシステムを外科手術室が採用しているため、18.44%のCAGRを記録しています。エレクトロニクスおよび半導体工場は、ウェーハ製造の複雑化に伴い第3位にランクされています。食品・飲料メーカーは、ラインを停止せずにリールモジュールを交換できるSidelのラベル貼付協働ロボットに注目し、交換時間を45秒に短縮しています。ロジスティクス企業は、Eコマースのピークに対応するため、ヒューマノイドロボットの複数年導入契約を結んでいます。

* アプリケーション別:
組立は2024年の収益の31.34%を維持し、モジュールキットは固定、プレス、装着作業に優れています。統合ビジョンにより、同じセルで手動での再調整なしに複数のSKUを処理できます。しかし、検査およびテストラインは、AIビジョンと器用なアームがエレクトロニクスや医療機器のますます小さな公差を検証できるため、17.34%のCAGRで成長するでしょう。マテリアルハンドリング、ピックアンドプレース、溶接は依然として堅固な柱ですが、これらのセグメントが飽和状態になるにつれて成長は緩やかになります。塗装およびディスペンシングは、複雑な輪郭に到達できるモジュラー延長軸から恩恵を受けています。

地域分析

アジア太平洋地域は2024年の収益の34.56%を占め、中国での27万6,000台の新規産業用ロボット導入とハイエンドサーボを補助する国家ロードマップに支えられ、2030年までに18.21%のCAGRを予測しています。深圳と蘇州の政府クラスターは、国内ブランドのリードタイムを短縮するコンポーネントエコシステムを確立しています。

北米は、CHIPS法とインフレ削減法を活用して、ファブやバッテリー工場に税額控除を投入し、適応型生産ポッドの需要を高めています。Appleはデトロイトに製造アカデミーを設立し、スマートファクトリーの展開に向けた労働力を拡大しています。欧州は精密な中量生産品に焦点を当てており、ミュンヘンに拠点を置くRobCoが地域をリードするモジュラーロボット企業となるべく新施設を拡大しています。

南米、中東、アフリカは、設置ベースは小さいものの、労働コストの上昇とエネルギー輸出国経済の多様化により、2桁の受注を示しています。地域インテグレーターは、グローバルOEMと提携してグリッパー製造を現地化し、輸入関税を緩和しています。将来的には、アジア太平洋地域が依然として生産量をリードするものの、他の4地域の合計成長により、モジュラーロボティクス市場規模の差は縮まり、多国籍サプライヤーの収益源が多様化するでしょう。

競争環境

この分野には24の主要な参加企業が存在しますが、いずれも10%を超えるシェアを持っておらず、中程度の市場の断片化が見られます。ABB、FANUC、KUKAはサービスネットワークと垂直統合を活用している一方、Flexiv、Neura Robotics、Agile Robotsなどの挑戦者は、AIファーストの制御スタックと可変剛性ジョイントに焦点を当てています。ABBはOmniCoreプラットフォームに1億7,000万米ドルを投資し、サイクルタイムを25%、エネルギーを20%削減し、ハードウェアに依存しないコントローラーをポートフォリオの中核に据えています。

競争のタイプは、汎用的なモーションモジュールとアプリケーションライブラリを提供する「水平プラットフォームビルダー」と、特定の分野の深い専門知識を持つ「垂直スペシャリスト」に分かれます。特許分析によると、中国以外ではAlphabet、Hyundai、ABBが器用な操作に関する最も多くの特許を保有しており、ヒューマノイドが試験段階に達するにつれてライセンス交渉が活発化する可能性を示唆しています。

従来の6軸リグでは能力が過剰で、エントリーレベルの協働ロボットでは性能が不足する中規模工場には、未開拓の市場が存在します。新しいコントローラーなしで10kgから60kgまで構成可能なスケーラブルなトルクモジュールを推進するベンダーは、この未開拓ゾーンを開拓できるでしょう。ABBとMolgのE-wasteマイクロファクトリーに関する提携のような戦略的パートナーシップは、ハードウェアOEMがニッチなシステムビルダーと協力して導入を加速するエコシステムモデルを示唆しています。

モジュラーロボティクス業界の主要企業

* ABB Ltd.
* Yaskawa Electric Corporation
* FANUC Corporation
* KUKA Aktiengesellschaft
* Universal Robots A/S

最近の業界動向

* 2025年1月: SoftBankがSkild AIに5億米ドルを投資し、AIネイティブロボティクスプラットフォームを加速。
* 2025年1月: 1XがKind Humanoidを買収し、大規模言語モデルと二足歩行ロボットを連携。
* 2025年1月: AutoStoreがタイのラヨンにロボット工場を開設し、世界的なリードタイムを半減。
* 2024年12月: ApptronikがGoogle DeepMindと提携し、ヒューマノイドの知能を向上。
* 2024年12月: Sojo IndustriesとBlue Chip Beverageが、柔軟なパッケージングのためにSojo Flightモジュラーラインを採用。

本レポートは、世界のモジュラーロボット市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義と調査範囲、詳細な調査方法、エグゼクティブサマリーから始まり、市場の現状、成長予測、競争環境、そして将来の機会と展望までを網羅しています。

市場規模と成長予測:
モジュラーロボット市場は、2025年には142.6億米ドルと評価されており、2030年までに279.2億米ドルに達すると予測されています。この成長は、様々な産業における自動化と柔軟性への需要の高まりに支えられています。

市場の推進要因:
市場の成長を牽引する主な要因は多岐にわたります。具体的には、サーボモジュールの急速な小型化とコスト削減が進み、より手頃な価格での導入が可能になっています。自動車OEMは、生産ラインの柔軟性を高めるため、無人化された「ライトアウト工場」への移行を加速させています。また、プラグアンドプレイ型のソフトウェアエコシステムやROS 2（Robot Operating System 2）との統合が進むことで、ロボットの導入と運用が容易になっています。Eコマースの拡大に伴い、マイクロフルフィルメントサイトが急増しており、ここでの効率的な自動化が求められています。さらに、政府による「リショアリング」政策の一環として、適応型自動化に対するインセンティブが提供され、国内生産の強化が図られています。将来的には、AIを搭載した自己再構成型スウォームプラットフォームの登場が、市場に新たな可能性をもたらすと期待されています。

市場の阻害要因:
一方で、市場の成長にはいくつかの課題も存在します。産業用モジュラージョイントの高額な初期設備投資は、特に中小規模の製造業者にとって大きな参入障壁となっています。知的財産（IP）の細分化は、業界全体の標準化の進展を遅らせる要因となっています。また、動的に再構成されるロボットシステムにおける作業員の安全認証に関するギャップも、導入の障壁となる可能性があります。さらに、希土類磁石のサプライチェーンの不安定性は、モジュラーロボットの主要部品の供給に影響を与えるリスクを抱えています。

市場セグメンテーションと主要トレンド:
本レポートでは、市場を多角的に分析しています。
* ロボットタイプ別: 産業用モジュラーロボット、サービス用モジュラーロボット、協働型モジュラーロボットに分類されます。
* ペイロード容量別: 15kg以下、16-60kg、61-225kg、225kg超のカテゴリで詳細に分析されています。
* エンドユーザー産業別: 自動車、エレクトロニクス・半導体、ヘルスケア・医療機器、食品・飲料、ロジスティクス・倉庫、航空宇宙・防衛、その他の産業にわたる幅広い分野での採用状況が調査されています。特に、ヘルスケア分野のアプリケーションは、手術用およびリハビリテーション用モジュールの採用拡大により、年平均成長率（CAGR）18.44%で最も急速に成長しているセグメントです。
* アプリケーション別: 組立、マテリアルハンドリング、ピッキング・プレース、溶接・はんだ付け、塗装・塗布、検査・テスト、その他のアプリケーションに焦点を当てています。AI対応の品質要求の高まりにより、検査・テストモジュールはCAGR 17.34%で他のアプリケーションを上回る成長が予測されています。
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、ロシアなど）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国など）、中東・アフリカ（サウジアラビア、UAE、トルコ、南アフリカなど）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）といった主要地域および国別に市場動向が分析されています。アジア太平洋地域は、2024年の収益の34.56%を占め、2030年まで市場をリードし続けると予測されており、特に中国や日本などの国々が重要な役割を担っています。

競争環境:
競争環境の分析では、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェアの詳細な分析が行われています。ABB Ltd.、Yaskawa Electric Corporation、FANUC Corporation、KUKA Aktiengesellschaft、Universal Robots A/S、Kawasaki Heavy Industries, Ltd.、Stäubli International AG、Nachi-Fujikoshi Corp.、Denso Corporation、Comau S.p.A.、Mitsubishi Electric Corporationなど、多数の主要市場参加企業の詳細な企業プロファイルが含まれています。これらのプロファイルには、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略的情報、主要企業における市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向が含まれており、市場の競争構造を深く理解することができます。

市場機会と将来の展望:
本レポートは、市場における未開拓の分野（ホワイトスペース）や満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会についても深く掘り下げています。これにより、企業が成長戦略を策定するための貴重な洞察が提供されます。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 サーボモジュールの急速な小型化とコストダウン

  • 4.2.2 自動車OEMの柔軟な無人工場への移行

  • 4.2.3 プラグアンドプレイのソフトウェアエコシステムとROS 2の統合

  • 4.2.4 eコマースのマイクロフルフィルメントサイトの急増

  • 4.2.5 適応型自動化に対する政府の「リショアリング」インセンティブ

  • 4.2.6 AIを活用した自己再構成型スウォームプラットフォーム

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 産業用モジュラージョイントの高額な初期設備投資

  • 4.3.2 IPの細分化による標準化の遅延

  • 4.3.3 動的再構成における作業員の安全認証のギャップ

  • 4.3.4 希土類磁石サプライチェーンの変動性

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 サプライヤーの交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 ロボットタイプ別
  • 5.1.1 産業用モジュラーロボット

  • 5.1.2 サービス用モジュラーロボット

  • 5.1.3 協働モジュラーロボット

• 5.2 可搬重量別
  • 5.2.1 15 kgまで

  • 5.2.2 16～60 kg

  • 5.2.3 61～225 kg

  • 5.2.4 225 kg超

• 5.3 エンドユーザー産業別
  • 5.3.1 自動車

  • 5.3.2 エレクトロニクス・半導体

  • 5.3.3 ヘルスケア・医療機器

  • 5.3.4 食品・飲料

  • 5.3.5 物流・倉庫

  • 5.3.6 航空宇宙・防衛

  • 5.3.7 その他のエンドユーザー産業

• 5.4 用途別
  • 5.4.1 組立

  • 5.4.2 マテリアルハンドリング

  • 5.4.3 ピック＆プレース

  • 5.4.4 溶接・はんだ付け

  • 5.4.5 塗装・塗布

  • 5.4.6 検査・試験

  • 5.4.7 その他の用途

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 欧州

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 英国

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 ロシア

  • 5.5.2.5 その他の欧州

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 日本

  • 5.5.3.3 インド

  • 5.5.3.4 韓国

  • 5.5.3.5 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 中東・アフリカ

  • 5.5.4.1 中東

  • 5.5.4.1.1 サウジアラビア

  • 5.5.4.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.4.1.3 トルコ

  • 5.5.4.1.4 その他の中東

  • 5.5.4.2 アフリカ

  • 5.5.4.2.1 南アフリカ

  • 5.5.4.2.2 ナイジェリア

  • 5.5.4.2.3 その他のアフリカ

  • 5.5.5 南米

  • 5.5.5.1 ブラジル

  • 5.5.5.2 アルゼンチン

  • 5.5.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ABB Ltd.

  • 6.4.2 安川電機株式会社

  • 6.4.3 ファナック株式会社

  • 6.4.4 KUKA Aktiengesellschaft

  • 6.4.5 Universal Robots A/S

  • 6.4.6 川崎重工業株式会社

  • 6.4.7 Stäubli International AG

  • 6.4.8 株式会社不二越

  • 6.4.9 株式会社デンソー

  • 6.4.10 Comau S.p.A.

  • 6.4.11 三菱電機株式会社

  • 6.4.12 Techman Robot Inc.

  • 6.4.13 セイコーエプソン株式会社（エプソンロボット）

  • 6.4.14 オムロン株式会社

  • 6.4.15 Flexiv Ltd.

  • 6.4.16 Modular Robotics LLC

  • 6.4.17 Mabi Robotics AG

  • 6.4.18 Neura Robotics GmbH

  • 6.4.19 Agile Robots AG

  • 6.4.20 StarlETH Robotics AG

  • 6.4.21 Haddington Dynamics Inc. (Ocado Group)

  • 6.4.22 Rokae Robotics Co., Ltd.

  • 6.4.23 Siasun Robot and Automation Co., Ltd.

  • 6.4.24 Franka Emika GmbH

7. 市場機会と将来展望