世界のモジュラー式トレーラー市場：フラットベッド、ドロップデッキ、ステップデッキ、ローボーイ、タンカー、コンテナシャーシ（2025年～2030年）

2025年10月27日 marketresearch1

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モジュラー式トレーラー市場は、2025年に89億1,000万米ドル規模に達する見込みであり、2030年までに116億米ドル規模に成長すると予測されています。この期間における年平均成長率（CAGR）は5.42％となる見通しです。EUの二酸化炭素排出規制強化、風力エネルギー物流の急増、革新的なテレマティクス技術の急速な普及が、この市場拡大を支える要因となっております。

北米は成熟した重量物輸送回廊の恩恵を受け、モジュラー式トレーラー市場で最大の32.05%のシェアを占めています。一方、アジア太平洋地域は26兆米ドル規模のインフラ整備計画を背景に、7.80%という最速のCAGRを記録すると予測されています。OEM各社は、2030年までに規定された牽引車（ドローバー）およびセミトレーラーのCO₂排出量7.5%/10%削減目標を達成するため、軽量シャーシへの投資を進めています。

風力タービンブレード輸送の需要は、現代のブレードが全長80メートルを超え、組み立て全体で重量700トンを超えることから、トレーラーの設計仕様を根本的に変革しております。

ニュージーランドのサウスランド風力発電所やオーストラリアのゴールデンプレインズ風力発電所^[1]の事例が示すように、インフラ制約を回避するためには、各プロジェクトごとに複数の視覚検査や掃引経路解析が必要となり、ルート計画の複雑さが増しています。メーカーはこれに対応し、大型部品の輸送において構造的完全性を維持しつつ、従来の長さ制限を超えるモジュラーシステムを開発しています。風力ブレード物流の複雑さは、小規模な製造業者の参入障壁となり、エンジニアリング能力を備えた専門の重量物輸送事業者による市場シェアの集中を促しています。

東南アジア巨大インフラ回廊プロジェクトの成長

東南アジアのインフラ変革には、2030年までに26兆米ドルを超える輸送投資が必要であり、貨物輸送需要は2015年から2030年の間に約80％増加すると予測されています^[2]。バンコク、プノンペン、ホーチミン市を結ぶ南部経済回廊はこの変化を象徴しており、国境を越えた貿易と民間セクターの物流インフラへの参画を促進しています。カンボジアの産業開発政策は、プノンペンとタイ国境間の物流能力を強化する国道5号線改良プロジェクトを含む、マルチモーダル輸送システムを重視しています。海上輸送は域内の貨物トンキロの90%を占めており、港湾から内陸部への専門的な輸送ソリューションの需要を生み出しています。特別経済区への注力と通関手続きの簡素化が進む中、コンテナシャーシやインターモーダルトレーラー構成の需要が高まっています。

OEMメーカーの軽量アルミ・スチールハイブリッドシャーシへの転換

メーカー各社が積載量と燃費効率の向上を目的とした軽量化戦略を推進する中、材料革新が加速しています。高張力鋼は商用車において10%の重量削減、主要フレーム部品では30%の軽量化を実現しました。コンステリウム社がプロジェクトM-LightEnに参加したことは、業界が超軽量シャーシ構造に注力している証左であり、80%再生アルミニウム材料の使用により炭素強度50%削減と25%の重量削減を目標としています。カーボンTT社のCFRPシャーシ開発は、特殊商用車において185キログラムの軽量化と36%の積載量増加を実現し、3.5トン重量制限下の都市物流課題に対応しました^[3]。グレートデーン社のカーボンファイバーコンセプトトレーラーは、従来設計比4,000ポンドの軽量化を達成し、カーボンファイバーコストは約10米ドル/ポンドまで低下しています^[4]。

EUトレーラーCO₂規制の強化（EU 2019/1242）

欧州連合（EU）の規制により、2030年までにドローバートレーラーは7.5%、セミトレーラーは10%のCO₂排出量削減が義務付けられており、大型車両全体では2040年までに90%削減が目標とされています。車両エネルギー消費量計算ツール（VECTO）の導入により、メーカーは空力特性最適化、軽量化、タイヤ転がり抵抗改善を通じて規制適合を実証する必要があります。非適合時の罰金は2025年にgCO2/tkmあたり4,250ユーロ、2030年には6,800ユーロに達し、メーカーに直ちにコスト圧力を生じさせています。シュミッツ・カーゴブル社の完全電動式冷蔵トレーラー「S.KOe COOL」は、ゼロエミッション都市物流要件を満たすコンプライアンス戦略の好例です。本規制の技術中立的アプローチは、メーカーに柔軟な対応方法を許容しつつ、ゼロエミッション車両の導入を促進します。効率的なトレーラーに対する道路課金優遇措置は運用コストのメリットをもたらし、規制適合設計の市場普及を後押しします。

変動する鋼材価格が中小地域メーカーを圧迫

中小地域メーカーは、大手OEMメーカーと比較してヘッジ能力が限られ、鋼材サプライヤーとの交渉力が弱いため、不均衡な影響を受けています。鉄鋼・アルミニウム輸入関税はコスト圧迫をさらに深刻化させており、一部のメーカーはサプライチェーン混乱を緩和するため、サプライヤーの多様化やリショアリング戦略を検討しています。関税実施が2025年4月まで延期されたことで一時的な緩和は得られましたが、生産計画や価格戦略における不確実性は残っています。炭素鋼が70.95%の市場シェアを占める状況は、業界全体の価格感応度を高めており、特に代替材料が限られる中小メーカーへの影響が顕著です。メーカーは在庫管理の最適化や戦略的サプライヤー提携で対応していますが、価格変動期における利益率の圧縮は避けられません。

世界的な大型貨物輸送ドライバー不足

米国では8万人を超えるドライバー不足に直面しており、退職・ストレス・疲労要因により2030年までに倍増すると予測されています。大型貨物輸送業務には特殊な資格と特大貨物許可の経験が求められるため、ドライバーの採用・定着にさらなる障壁が生じています。この不足は特にモジュラートレーラーの利用率に影響を及ぼしており、有資格オペレーターは高賃金を要求するため、車両配備の柔軟性が制限されています。これに対応し、オーロラやウェイモといった企業は安全装置の改造に関する規制免除を求め、自律走行トレーラーの開発が加速しています。労働力制約に対処しつつ運用効率を維持するため、「ドライバー・アズ・ア・サービス」や「キャパシティ・アズ・ア・サービス」といったビジネスモデルが登場しています。

セグメント分析

トレーラータイプ別：ローボーイの成長加速の中でのフラットベッドトレーラーの優位性

フラットベッドトレーラーは2024年に39.05%の市場シェアを維持し、一般貨物輸送における汎用性と確立されたサプライチェーン統合を反映しています。ローボーイ構成は、特殊な積載能力を必要とする風力エネルギー物流や重機輸送需要に牽引され、2030年まで年平均成長率8.20%で最も成長が速いセグメントとして台頭しています。平床トレーラーは建設・インフラプロジェクトに活用され、特にアジア太平洋地域の26兆米ドル規模のインフラ投資計画から恩恵を受けております。ドロップデッキおよびステップデッキ仕様は、高さ制限のある貨物を扱いながら産業機器輸送における積載効率を維持します。

コンテナシャーシの需要は海上貿易量と連動しており、東南アジアの貨物輸送量は2030年までに80％増加すると予測されております。タンカートレーラーは石油・ガス部門の活動から恩恵を受けていますが、エネルギー転換の圧力により成長は緩やかです。ZF社のTrailTrax電動化システムは、ディーゼル用途で16％の省エネルギーを実現し、プラグイン充電により40％の改善を達成するなど、セグメント横断的な適用性を示しています。この分野の進化は専門化の傾向を反映しており、メーカーは汎用的なアプローチではなく、専用設計ソリューションの開発を進めています。

車軸構成別：タンデムシステムが主導、クワッドプラスが加速

2024年時点でタンデム車軸構成が46.28%の市場シェアを占め、多様な道路状況における標準貨物輸送に最適な重量配分と操縦性を提供しています。クワッド以上の構成は、最大荷重分散を必要とする超重量貨物輸送や風力タービン部品輸送を背景に、2030年まで年平均成長率7.55%で成長が見込まれます。単軸システムは軽量用途や都市配送に活用され、三軸構成は特殊産業輸送における積載量ギャップを埋めます。

重量貨物輸送への移行に伴い先進的な車軸技術が必須となり、シュミッツ・カーゴブル社は2024年に200万本目の車軸生産を達成するとともに、完全自動化製造プロセスを導入しました。テレマティクス統合の拡大に伴い、発電機能付き車軸の採用が進み、スマートトレーラー機能や予知保全能力を支えます。EUのCO₂基準により、重量配分と空力効率のバランスが求められるため、規制順守が車軸構成の最適化を推進します。多軸システムはモジュール設計の柔軟性を実現し、オペレーターは特定の貨物要件やルート制約に基づいてトレーラーを構成できます。

材質別：炭素鋼の優位性にアルミが挑戦

炭素鋼はコスト優位性と確立された製造プロセスにより、2024年も70.95%の市場シェアを維持します。ただし、燃費効率と積載量最適化において軽量化が重要となる中、アルミ代替材は年平均成長率6.90%で拡大しています。ハイブリッド構造（アルミ・鋼複合）が折衷案として登場し、重量削減と重負荷用途における構造強度要件のバランスを実現します。高強度鋼の革新により、商用車において耐久性基準を維持しながら10％の重量削減を実現しています。

コンステリウム社の超高強度アルミニウム生産（80%再生材使用）は、性能向上と持続可能性の統合を実証しております。炭素繊維の応用はニッチながら将来性が期待され、グレートデーン社のコンセプトトレーラーは材料コスト低下と共に4,000ポンドの軽量化を達成しました。鋼材価格の変動は代替材料の機会を生み出しますが、メーカーは初期コストとライフサイクル利益のバランスを考慮する必要があります。EU排出基準が全トレーラー構成における軽量化戦略を促進する中、材料選定では規制順守がますます重視されております。

長さ別：中距離が主流、延長トレーラーが成長

2024年時点で48～53フィートのトレーラーが52.10%の市場シェアを占め、道路インフラとの互換性を最適化した一般貨物・インターモーダル用途の業界標準となっています。60フィートを超える延長トレーラーは、風力発電部品輸送や最大長利用を要する特殊産業貨物により、2030年まで年平均成長率9.31％と最高成長率を示します。スウェーデンが25.25メートル超の車両連結（北欧連結で約27メートル）を認可したことは、長尺構成に対する規制緩和の姿勢を示しています。

48フィート未満の短尺トレーラーは、都市部配送や機動性が積載量より優先される特殊用途に活用されます。53～60フィートセグメントは、多様な管轄区域における積載量と規制順守のバランスを実現します。風力タービンブレード輸送では、現代のブレードが80メートルを超えるため高度なルート計画が必要となり、伸縮式構成の需要を牽引しています。長さ最適化は運用効率の優先度を反映しており、長尺トレーラーは単位輸送コストを削減する一方、短尺構成は都市部へのアクセス性と駐車柔軟性を高めます。

エンドユーザー産業別：風力エネルギー急増の中での建設業界の主導的立場

建設・インフラ部門は2024年に24.12%の市場シェアを占め、世界的なインフラ投資計画や新興市場における都市化の潮流の恩恵を受けています。風力エネルギーは2030年まで年平均成長率11.30%で最も急成長するセグメントとして台頭しており、再生可能エネルギーの拡大と、従来型のサイズ制限を超えるタービン部品の特殊輸送要件を反映しています。エネルギー転換の圧力にもかかわらず、石油・ガス分野では安定した需要が維持されています。一方、鉱業・金属分野では、米国防総省による国内サプライチェーンへの8億7000万ドルの投資を含む、重要鉱物採掘イニシアチブが追い風となっています。

防衛・航空宇宙分野では、軍事装備輸送のための特殊仕様が求められており、ラインメタル社のTGS-Mil Protectedは、任務特化型要件に対応するモジュラー設計能力を実証しています。各エンドユーザーセグメントは、風力エネルギーの長さ要件から防衛分野の保護基準まで、独自のトレーラー仕様を推進しています。産業横断的な多様化が市場の安定性を提供する一方、専門分野ではエンジニアリングソリューションに対してプレミアム価格が設定されています。

地域別分析

2024年に北米が32.05%の市場シェアを占める背景には、同地域の成熟した重量物輸送インフラと、州境を越えた特大貨物輸送を可能にする確立された規制枠組みがあります。米国では8万人以上のドライバー不足が深刻な課題となっており、2030年までに倍増すると予測されることから、自律走行トラックの開発が加速し、2035年までに13％の普及率が期待されています。貨物輸送のボトルネックにより年間2億4300万トラック時間の遅延が発生し、約78億米ドルの損失をもたらしていることから、インフラ改善の取り組みが推進されています。カナダは資源採掘活動に伴う特殊輸送ソリューションの需要を享受し、メキシコでは製造業の拡大がトレーラー需要の成長を支えています。

アジア太平洋地域は東南アジアのインフラブーム（2030年までに26兆米ドル超の輸送投資が必要）に牽引され、2030年までの年平均成長率（CAGR）7.80%で最速の成長地域として浮上しています。貨物輸送需要は2015年から2030年にかけて約80％増加すると予測され、海上輸送が貨物トンキロの90％を占めることから、港湾から内陸部への輸送機会が生まれています。バンコク、プノンペン、ホーチミン市を結ぶ南部経済回廊は、国境を越えた貿易と物流インフラ開発を促進しています。中国の製造業優位性とインドのインフラ開発がトレーラー需要を大幅に創出する一方、インドネシアをはじめとするASEAN諸国は地域連携強化の恩恵を受けています。

欧州は市場での存在感を維持しつつ、2030年までにドローバートレーラーで7.5%、セミトレーラーで10%の排出量削減を義務付ける厳格なCO₂規制要件に対応しています。スウェーデンが全長25.25メートルを超える車両連結を認可したことは、特殊輸送ニーズへの規制適応を示しています。ドイツは製造技術革新を主導し、シュミッツ・カーゴブル社などが製品開発と持続可能性イニシアチブに9700万ユーロ以上を投資し、欧州市場シェア25％を達成しています。同地域の脱炭素化への注力は電動化推進を促しており、ZF社のTrailTraxシステムはディーゼル用途で16％の省エネルギーを実現しています。

競争環境

モジュラー式トレーラー市場は中程度の分散状態を示しており、欧州の老舗メーカーが技術革新と製造規模の優位性により主導的地位を維持しています。シュミッツ・カーゴブル社は市場統合の傾向を体現し、年間約6万台の生産と24億ユーロの収益を上げながら欧州市場シェアを拡大しています。戦略的提携が競争構造を再構築しており、シュミッツ・カーゴブルによるオーストラリアMaxiTRANS社への26％出資取得や、フェイモンビル・グループの北米進出を目的としたアーカンソー州工場開発がその実例です。技術差別化は電動化施策を通じて加速しており、ZFのTrailTraxシステム提携やRange Energy社のeTrailerはトレーラー1台あたり年間最大2万米ドルのコスト削減を実現しています。

ベアリング状態監視技術や電力供給最適化技術に関する特許出願が示すように、自律走行トレーラーシステムやスマートテレマティクス統合分野に新たなビジネス機会が生まれています。EUのCO₂排出基準が空力特性や軽量化ソリューション開発企業に差別化の機会をもたらす一方、規制順守要件への対応がメーカー間の競争激化を招いています。地域の中小製造業者では鋼材価格変動や規模の経済性の限界による利益率圧迫が進行し、業界再編が加速する可能性があります。Wabash の全国ネットワークアプローチに代表される「Trailers-as-a-Service」モデルの出現は、従来の所有構造に課題をもたらし、資産売却ではなく利用の最適化に焦点を当てた新たな競争のダイナミクスを生み出しています。

(株)マーケットリサーチセンター

世界のモジュラー式トレーラー市場：フラットベッド、ドロップデッキ、ステップデッキ、ローボーイ、タンカー、コンテナシャーシ（2025年～2030年）

セグメント分析

地域別分析

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最近の業界動向

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