成形パルプ包装市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

モールドパルプ包装市場は、2025年には54.7億米ドルと推定され、2025年から2030年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.20%で成長し、2030年には70.4億米ドルに達すると予測されています。この成長は、使い捨てプラスチックの世界的禁止、小売業者の持続可能性に関する義務、および水とエネルギーの使用量を削減しつつ生産速度を向上させる乾式成形生産技術によって推進されています。アジア太平洋地域が数量で市場をリードしており、北米とヨーロッパでは、リサイクル可能性とPFAS（パーフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物）の制限に関する州およびEUの規制が強化されるにつれて、急速な採用が進んでいます。製紙大手による買収活動や技術ライセンス契約により参入障壁は高まっていますが、供給能力は依然として需要に追いついておらず、いくつかの最終市場でプレミアム価格が維持されています。

主要なレポートのポイントは以下の通りです。
* 繊維タイプ別: 2024年には再生繊維がモールドパルプ包装市場の81.3%を占め、市場を牽引しました。一方、バージン繊維は2030年までに最も速い7.4%のCAGRで成長すると予測されています。
* 製品タイプ別: 2024年にはトレイがモールドパルプ包装市場の38.8%を占めました。クラムシェルは2030年までに6.9%のCAGRで拡大すると見込まれています。
* 成形タイプ別: 2024年にはトランスファー成形品がモールドパルプ包装市場の41.3%を占めました。一方、熱成形品は2030年までに7.2%のCAGRで進展しています。
* 最終用途産業別: 2024年には食品包装がモールドパルプ包装市場の50.6%を占めました。家電製品は2030年までに7.0%のCAGRで成長しています。
* 地域別: 2024年にはアジア太平洋地域がモールドパルプ包装市場の34.8%を占め、2025年から2030年の間に6.6%のCAGRで成長すると予測されています。

世界のモールドパルプ包装市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* 使い捨てプラスチックに対する規制上の禁止: 100以上の国や地域で発泡ポリスチレンなどの使い捨てプラスチックが禁止されており、モールドパルプ包装ソリューションへの需要がシフトしています。2025年に発効するEUの包装および包装廃棄物規制は、2030年までに100%リサイクル可能な形式を義務付けており、フランスは2030年までに非リサイクル性ポリスチレンを段階的に廃止します。中国のGB 43352-2023規格は宅配便の荷物に含まれる重金属を制限しており、繊維基材が暗黙的に有利になります。オレゴン州やカリフォルニア州などの州レベルの規制も、米国における早期導入を促しています。これらの措置は、世界のGDPの60%を占める経済圏をカバーしており、ブランドオーナーにモールドパルプ形式での明確なコンプライアンス経路を提供しています。この要因はCAGRに+1.8%の影響を与え、世界的に中期的な影響をもたらします。
* 企業のネットゼロおよびプラスチックニュートラルな義務: 小売業者は現在、リサイクル可能性の基準とプラスチック削減の指標をサプライヤー契約に直接組み込んでいます。Targetは、1,800以上のベンダーに対し、2025年までにプライベートブランド包装の100%リサイクル可能性を要求しています。WalmartのProject Gigatonは、バージンプラスチックの測定可能な削減を要求しており、不遵守の場合には取引停止のリスクがあります。Logitechは紙ベースのマウスパックに切り替えることで、年間660トンのプラスチックを削減し、6,000トンのCO₂を削減しました。したがって、ブランドは、商業規模で低炭素、PFASフリーのモールドパルプ包装ソリューションを検証できるサプライヤーを評価しています。この要因はCAGRに+1.2%の影響を与え、北米とEUを中心に短期的な影響をもたらします。
* EPSおよび熱成形プラスチックに対するコスト優位性: 乾式成形ラインは、湿式成形と比較して10倍の速度向上と95%少ない水使用量を実現し、従来のフォームやPETとの単位コスト差を縮めています。PulPac、Dart Container、Stora Ensoは、トレイあたりのCO₂排出量を80%削減したと報告しており、顧客が価格競争力を維持しながらScope 3目標を達成できるようにしています。連続動作プレスは労働生産性も向上させ、モールドパルプ包装市場を高容量の消費財分野へと推進しています。この要因はCAGRに+0.9%の影響を与え、世界的に長期的な影響をもたらします。
* 保護性のある、縁石回収可能な充填材に対するEコマースの需要: オンライン小売業者は、MRF（マテリアルリサイクル施設）に対応し、縁石回収可能な繊維クッション材を好んでいます。自社容器での出荷プログラムに合わせたクラムシェルは、プラスチック製の隙間材を避けつつ破損を防ぎます。AmazonのFrustration-Free Packagingガイドラインでは、20ポンド未満の品目に対してモールドパルプを推奨素材として挙げています。したがって、小包量の増加は、特に住宅リサイクルアクセスが70%を超える北米とヨーロッパで、基本的な需要を増幅させています。この要因はCAGRに+0.7%の影響を与え、北米、EU、APACを中心に中期的な影響をもたらします。
* 乾式成形技術による生産速度の向上: この要因はCAGRに+0.6%の影響を与え、世界的に短期的な影響をもたらします。
* フードサービスにおけるPFASフリー法制: この要因はCAGRに+0.4%の影響を与え、カリフォルニア、ワシントン、EUを中心に中期的な影響をもたらします。

市場の成長を抑制する要因は以下の通りです。
* 古紙（OCC）およびバージン繊維の価格変動: 2024年4月には古段ボールが過去最高値を記録し、針葉樹クラフトパルプは1,380ユーロ/トンに上昇しました。2025年1月には北米で1トンあたり70米ドルの段ボール追加料金が課されました。中国の輸出が15%減少したことも繊維の供給逼迫を悪化させています。このため、生産者は商品への依存リスクを軽減するために、農業残渣や麻の茎を追求しています。この要因はCAGRに-0.8%の影響を与え、世界的に短期的な影響をもたらします。
* コーティングされたプラスチックと比較したバリア性および印刷性能の劣悪さ: 高湿度下では、従来のトレイは吸湿により変形する可能性があります。表面の多孔性も写真品質のグラフィックを制限し、プレミアムブランドでの採用を妨げています。水性分散液やハイブリッド繊維ブレンドなどのコーティング技術の進歩により、耐油性はキット8の評価に近づいていますが、ブランドオーナーは依然として厳格な検証を実施しており、転換サイクルが長期化しています。この要因はCAGRに-0.6%の影響を与え、世界的に長期的な影響をもたらします。
* MRFにおける着色パルプのリサイクルストリームの限定性: この要因はCAGRに-0.4%の影響を与え、北米とEUを中心に中期的な影響をもたらします。
* 熱プレス仕上げ時の高いエネルギー負荷: この要因はCAGRに-0.3%の影響を与え、世界的に長期的な影響をもたらします。

繊維タイプ別では、再生繊維が2024年に81.3%のシェアを占め、ブランドオーナーがESGスコアカードを満たすためにポストコンシューマーコンテンツを優先していることから、モールドパルプ包装市場を支配しています。しかし、バージン繊維の用途は、高い印刷忠実度と耐油性を必要とする化粧品や電子機器に対応することで、2030年までに7.4%のCAGRで最も速く成長しています。バージン繊維セグメントのモールドパルプ包装市場規模は、リサイクル性を損なうことなくバリア強度を向上させるコーティング革新と並行して上昇すると予測されています。ブレンドされた配合は、剛性、白色度、および価格のバランスを取り、再生供給の逼迫がOCCプレミアムを上昇させる可能性があるEコマースのインサートにとって重要です。過去のデータによると、再生繊維は2019年から2024年の間に年間4.2%増加し、政府が最低リサイクル閾値を定義するにつれて、2025年から2030年には5.8%に加速すると見込まれています。Huhtamakiによる米国での100%再生卵パックの発売は、高含有量パックの商業的準備が整っていることを示しています。一方、2024年の古段ボール市場の472.1億米ドルの価値は、堅調な需要と価格を反映しており、モールドパルプ包装の主要な原料としてのその重要性を強調しています。アジア太平洋地域は、中国とインドにおける電子商取引の急増と、使い捨てプラスチックに対する環境規制の強化により、モールドパルプ包装市場で最も速い成長を遂げると予測されています。この地域では、食品サービス、医療、および消費者向け電子機器セクターからの需要が特に顕著です。北米とヨーロッパも、持続可能性への意識の高まりと、食品包装におけるプラスチック代替品への移行により、着実な成長が見込まれています。主要な市場プレーヤーは、生産能力の拡大、新製品の開発、および戦略的パートナーシップを通じて競争力を維持しようとしています。例えば、BillerudKorsnäsは、持続可能な包装ソリューションへの投資を強化し、モールドパルプ製品のポートフォリオを拡大しています。また、HuhtamakiやDS Smithのような企業も、リサイクル素材の使用を増やし、環境に配慮した製品ラインナップを強化することで、市場での地位を確立しています。これらの動向は、モールドパルプ包装が、環境に優しい代替品として、今後もその市場規模を拡大し続けることを示唆しています。

このレポートは、成形パルプ包装市場に関する詳細な分析を提供しています。成形パルプ包装は、リサイクル紙またはバージン植物繊維を湿式または乾式成形して製造される、トレイ、クラムシェル、エンドキャップ、ボウルなどの硬質形状の製品を指し、ルーズフィルセルロースや未成形繊維パッドなどは対象外と定義されています。

市場は、2030年までに年平均成長率（CAGR）5.2%で成長すると予測されており、その主な推進要因は以下の通りです。
1. 規制によるプラスチック禁止: 100カ国以上で使い捨てプラスチックに対する規制が強化され、成形パルプ包装への需要が高まっています。
2. 企業のサステナビリティ目標: 企業がネットゼロやプラスチックニュートラルを掲げ、小売業者の調達基準にリサイクル可能性やプラスチック削減目標が組み込まれています。例えば、TargetやWalmartのような小売業者は、1,800以上のサプライヤーに対し、ESG（環境・社会・ガバナンス）基準を満たす繊維ベースの包装への移行を促しています。
3. コスト競争力: 発泡スチロール（EPS）や熱成形プラスチックと比較して、コスト面で優位性を持つ場合があります。
4. Eコマース需要: 保護性があり、縁石回収可能な（curb-side-recyclable）緩衝材に対するEコマースからの需要が増加しています。
5. 乾式成形技術の進歩: 乾式成形技術による生産ラインの高速化は、単位コストを削減し、生産効率を大幅に向上させています。この技術は、生産速度を10倍に高め、水使用量を95%削減し、CO2排出量を80%削減することで、プラスチックとのコスト同等性を実現し、大規模な採用を加速させています。
6. PFASフリー規制: 食品サービス分野におけるPFAS（有機フッ素化合物）フリー規制の導入が、成形パルプの利用を促進しています。

一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。
1. 原材料価格の変動: 古紙（OCC）やバージン繊維の価格変動が、コストに影響を与えます。
2. 性能への認識: コーティングされたプラスチックと比較して、バリア性や印刷性能が劣ると認識されることがあります。
3. リサイクルストリームの限定: 着色パルプのリサイクルストリームが、自治体の資源回収施設（MRF）で限られている点が挙げられます。
4. 高エネルギー消費: 一部の工場における熱プレス仕上げ工程での高いエネルギー負荷も課題です。

市場は、繊維タイプ（リサイクル繊維、バージン繊維、ブレンド繊維）、製品タイプ（トレイ、ボウル・カップ、クラムシェル、プレート、容器・蓋など）、成形タイプ（厚肉、転写成形、熱成形、加工/薄肉）、および最終用途産業（食品包装、食品サービス、家電、医療機器、工業製品、パーソナルケア・化粧品など）によって詳細にセグメント化されています。

特に成長が著しいセグメントとしては、熱成形製品が年平均成長率7.2%、クラムシェルデザインが6.9%、バージン繊維が7.4%、家電製品用途が7.0%で、2030年まで拡大すると予測されています。

地域別では、アジア太平洋地域が2024年に市場シェアの34.8%を占め、中国の景気回復とインドの農業繊維革新により、年平均成長率6.6%で最も急速に成長している地域です。

本レポートでは、市場の定義、調査方法論、エグゼクティブサマリー、市場概況、市場の推進要因と阻害要因、業界バリューチェーン分析、規制環境、技術的展望、ポーターのファイブフォース分析、マクロ経済要因の影響、市場規模と成長予測、競争環境（市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、主要企業のプロファイル）、市場機会と将来のトレンドなど、多岐にわたる情報が提供されています。

競争環境のセクションでは、Brødrene Hartmann A/S、Huhtamaki Oyj、UFP Technologies, Inc.など、多数の主要企業のプロファイルが含まれており、各企業の概要、主要セグメント、財務情報、戦略、市場ランク、製品・サービス、最近の動向が詳述されています。

このレポートは、成形パルプ包装市場の現状と将来の展望を包括的に理解するための貴重な情報源であり、持続可能性への意識の高まりと技術革新が市場成長を牽引していることを示しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 100カ国以上での使い捨てプラスチックに対する規制禁止

  • 4.2.2 企業のネットゼロおよびプラスチックニュートラルな誓約が小売業者の義務を推進

  • 4.2.3 EPSおよび熱成形プラスチックに対するコスト優位性

  • 4.2.4 保護性があり、沿道でリサイクル可能な充填材に対するEコマースの需要

  • 4.2.5 乾式成形技術によるライン速度の向上と単位コストの削減

  • 4.2.6 PFASフリー法案が食品サービス向け成形パルプを後押し

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 OCCおよびバージン繊維原料の価格変動

  • 4.3.2 コーティングされたプラスチックと比較して、バリア性および印刷性能が劣ると認識されていること

  • 4.3.3 市営MRFにおける着色パルプのリサイクル経路の限定性

  • 4.3.4 一部の工場における熱プレス仕上げ時の高いエネルギー負荷

• 4.4 業界バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 業界の魅力度 – ポーターの5フォース分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

• 4.8 マクロ経済要因が市場に与える影響

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 繊維タイプ別
  • 5.1.1 再生繊維

  • 5.1.2 バージン繊維

  • 5.1.3 混紡繊維

• 5.2 製品タイプ別
  • 5.2.1 トレイ

  • 5.2.2 ボウルとカップ

  • 5.2.3 クラムシェル

  • 5.2.4 プレート

  • 5.2.5 容器と蓋

  • 5.2.6 その他の製品タイプ

• 5.3 成形タイプ別
  • 5.3.1 厚肉

  • 5.3.2 転写成形

  • 5.3.3 熱成形

  • 5.3.4 加工/薄肉

• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 食品包装

  • 5.4.2 フードサービス

  • 5.4.3 家庭用電化製品

  • 5.4.4 ヘルスケアおよび医療機器

  • 5.4.5 工業製品

  • 5.4.6 パーソナルケアおよび化粧品

  • 5.4.7 その他のエンドユーザー産業

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 アメリカ合衆国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 チリ

  • 5.5.2.4 その他の南米諸国

  • 5.5.3 ヨーロッパ

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 イギリス

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 スペイン

  • 5.5.3.6 ロシア

  • 5.5.3.7 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.5.4 アジア太平洋

  • 5.5.4.1 中国

  • 5.5.4.2 インド

  • 5.5.4.3 日本

  • 5.5.4.4 韓国

  • 5.5.4.5 シンガポール

  • 5.5.4.6 マレーシア

  • 5.5.4.7 オーストラリア

  • 5.5.4.8 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 中東

  • 5.5.5.1.1 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.1.2 サウジアラビア

  • 5.5.5.1.3 トルコ

  • 5.5.5.1.4 その他の中東諸国

  • 5.5.5.2 アフリカ

  • 5.5.5.2.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2.2 ナイジェリア

  • 5.5.5.2.3 その他のアフリカ諸国

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Brødrene Hartmann A/S

  • 6.4.2 Huhtamaki Oyj

  • 6.4.3 UFP Technologies, Inc.

  • 6.4.4 Sabert Corporation

  • 6.4.5 Henry Molded Products, Inc.

  • 6.4.6 Keiding, Inc.

  • 6.4.7 Pacific Pulp Molding, Inc.

  • 6.4.8 Protopak Engineering Corporation

  • 6.4.9 EnviroPAK Corporation

  • 6.4.10 Maspack Ltd.

  • 6.4.11 CKF Inc.

  • 6.4.12 Moulded Fibre Products Ltd.

  • 6.4.13 Cellulopack Packaging S.L.

  • 6.4.14 FiberCel Packaging, LLC

  • 6.4.15 Greenpack (Yulin) Environmental Technology Co., Ltd.

  • 6.4.16 Dongguan Flyway Packaging Co., Ltd.

  • 6.4.17 Shenzhen Maider Packaging Co., Ltd.

  • 6.4.18 Qingdao Xinya Molded Pulp Packaging Co., Ltd.

  • 6.4.19 Taiwan Pulp Molding Co., Ltd.

  • 6.4.20 日本モールドパルプ株式会社

  • 6.4.21 Vegware Ltd.

  • 6.4.22 Earthpac Ltd.

  • 6.4.23 Papelyco S.A.

  • 6.4.24 PulpaPack SAS

  • 6.4.25 Western Pulp Products Co.

7. 市場機会と将来のトレンド

• 7.1 空白領域と未充足ニーズのアセスメント