MRI誘導脳神経外科アブレーション市場規模・シェア分析：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

MRIガイド下脳神経外科アブレーション市場の概要を以下にまとめました。

MRIガイド下脳神経外科アブレーション市場：市場規模、シェア、成長トレンド、2030年までの予測

MRIガイド下脳神経外科アブレーション市場は、2025年の0.74億米ドルから2030年には1.10億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）7.7%で成長する見込みです。この成長は、脳腫瘍の発生率報告の継続的な増加、開頭手術からレーザーまたは集束超音波への臨床的移行、および米国と主要な欧州連合経済圏における償還コードの支援によって支えられています。

デバイスメーカーは、各処置から安定した収益を得るために使い捨てポートフォリオを拡大しており、病院グループは成果データを活用して支払い側とのより高い料金交渉を行っています。また、画像診断大手とソフトウェアスタートアップ間のコラボレーションにより、計画時間が短縮され、設備投資の回収サイクルが短縮されています。磁石ベンダー間の競争激化と、新しい冷却技術のクロスライセンスも、大量購入者にとっての価格上昇を抑制し、成熟したセンターと新興センターの両方での採用を促進する好循環を生み出しています。

主要なレポートのポイント

* 製品タイプ別: 2024年にはアクセサリーと消耗品が市場の38.2%を占め、計画・ナビゲーションソフトウェアは2030年までに7.4%のCAGRで成長すると予測されています。
* アプリケーション別: 2024年には脳腫瘍アブレーションが市場規模の55.8%を占め、精神疾患は同期間に8.1%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。
* エンドユーザー別: 2024年には三次病院が68.3%の収益シェアでリードし、外来手術センターは2025年から2030年にかけて6.9%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 地域別: 2024年には北米が市場シェアの45.6%を占め、アジア太平洋地域は2030年までに8.4%のCAGRで成長すると予測されています。

世界のMRIガイド下脳神経外科アブレーション市場のトレンドと洞察

市場の推進要因

1. 脳腫瘍および薬剤耐性てんかんの有病率上昇: 2024年以降、脳腫瘍および薬剤耐性てんかんの症例が着実に増加しており、脳神経外科手術の件数が増加しています。レーザー間質熱療法や経頭蓋集束超音波は、手術合併症を減らし、集中治療室での滞在期間を短縮するため、専門センターでは第一選択肢となっています。主要な学術病院では2年間の発作フリー率が70%を超えており、支払い側の信頼を強化しています。
2. 低侵襲脳神経外科手術への嗜好の高まり: 外科医は、より小さな切開、入院期間の短縮、迅速な神経学的回復が患者満足度の主要な決定要因であると強調しています。米国における保険データベースでは、開頭手術と比較して総治療費が平均7,500米ドル減少していることが示されており、価値に基づく購入チームはアブレーションを支持しています。
3. MRI対応システムおよび温度測定技術の進歩: ベンダーは、受動的な光ファイバーセンサーからリアルタイムのプロトン共鳴周波数モニタリングへと移行し、1℃以内の温度精度を確保しています。これにより、外科医は重要な皮質閾値に達する直前にエネルギー供給を停止できます。コンパクトなレーザー発生器は1.5テスラMRIスキャナー室内に収まるようになり、別途Cアームが不要になりました。
4. 米国およびEUにおける償還承認の拡大: 2025年には、メディケア・メディケイドサービスセンターが脳病変に対するレーザー間質療法にAPC-5165ステータスを付与し、施設料金を12%引き上げました。ドイツやフランスでも、MRガイド下集束超音波や使い捨てレーザーアプリケーターに対する償還が拡大しており、予測可能なキャッシュフローを提供し、市場を強化しています。
5. BBB（血液脳関門）破壊と薬物送達の相乗効果: 血液脳関門（BBB）破壊と薬物送達の相乗効果は、長期的な成長に貢献すると期待されています。
6. 7-T MRIおよびAI駆動型計画の採用: 7テスラMRIとAI駆動型計画の採用も、長期的な市場成長を後押しする要因です。

市場の抑制要因

1. 高い設備投資および処置費用: レーザー機能を備えた3テスラMRIの設置費用は300万米ドルを超えることがあり、使い捨てアプリケーターは8,000米ドルで販売されています。予算が限られた病院は、症例数の確実性が得られるまで購入決定を遅らせる傾向があります。
2. MRIスイート/脳神経外科医の利用可能性の制限: 米国の非都市部では、選択的スキャナーの待機期間が平均42日であり、処置のスケジュールが遅れています。世界脳神経外科学会によると、世界の脳神経外科医の数は23,000人未満であり、予測される需要50,000人に対して不足しています。
3. MR条件付きインプラント付近での熱安全性問題: MR条件付きインプラント付近での熱安全性に関する懸念は、市場の成長を抑制する可能性があります。
4. 精神科/適応外使用に対する償還ギャップ: 精神科疾患や適応外使用に対する償還のギャップも、市場の成長を妨げる要因の一つです。

セグメント分析

* 製品タイプ別:
* アクセサリーと消耗品: 2024年には市場シェアの38.2%を占めました。これは、各処置後にレーザーシースや集束超音波膜を交換する必要があるためです。安定した消耗品の流れは、ベンダーが新しいコンソール設置時にスターターキットをバンドルすることを可能にし、経常収益を確保します。使い捨て品は規制上の障壁も最小限であり、冷却ライン設計や光ファイバーセンサーの統合における迅速な反復を促進します。感染予防に対する規制の監視強化も、使い捨てキットが再処理に時間のかかる再利用可能キットなしで滅菌を保証するため、さらなる推進力となっています。
* 計画・ナビゲーションソフトウェア: 7.4%のCAGRで最も速い成長が予測されています。病変を自動的にセグメント化し、軌道リスクマップを重ね合わせるクラウドベースのモジュールは、計画時間を40%短縮します。ディープラーニングエンジンは過去の症例から学習し、リアルタイムで安全マージンを調整することで、結果を改善するフィードバックループを生成します。病院はソフトウェアのアップグレードを活用してハードウェアのライフサイクルを延長し、高額な交換を延期しています。

* アプリケーション別:
* 脳腫瘍アブレーション: 2024年には市場の55.8%を占めました。これは、病変量の多さと明確な生存エンドポイントに牽引されています。外科医は、深部神経膠腫に対してレーザー療法をますます好み、重要な皮質を温存しながら総摘出を達成しています。この治療法は、集中治療室での滞在時間の短縮とステロイド減量の迅速化を示し、生活の質指標を向上させます。
* 精神疾患: 強迫性障害や治療抵抗性うつ病などの精神科適応症は、2030年まで8.1%のCAGRで成長すると予測されています。初期のパイロットデータでは、6ヶ月後の追跡調査で症状軽減スコアが45%を超えており、学術精神科部門での需要が高まっています。

* エンドユーザー別:
* 三次病院: 2024年には市場シェアの68.3%を占めました。これは主に、画像診断スイート、広範な集中治療サポート、および学術助成金の下での高磁場磁石と独自のレーザーの統合によるものです。これらの機関の設備予算は、しばしば高磁場磁石と独自のレーザーを学術助成金の下で収容します。
* 外来手術センター: 処置時間が90分未満に短縮され、麻酔プロトコルが監視下ケアに移行するにつれて、2030年までに6.9%のCAGRで成長する見込みです。この独立した形式は、より低い施設料金を求める支払い側に魅力的です。

地域分析

* 北米: 2024年には世界の収益の45.6%を占めました。これは、早期のFDA承認と確立された支払いフレームワークに支えられています。米国のメディケアシステムは、2025年にMRガイド下集束超音波の外来支払い率を5%引き上げ、地域病院での採用を促進しました。ボストンとトロントの研究コンソーシアムは高品質の証拠を提供し、臨床医の信頼を強化しています。
* 欧州: 着実ではあるものの、不均一な採用が見られます。ドイツとイタリアは主に運動障害に集束超音波を展開し、英国は国民保健サービス（NHS）のイノベーションクラスター内で脳転移にレーザー療法を重点的に使用しています。欧州連合の医療機器規制は市販後監視報告書を義務付けており、ベンダーは堅牢な臨床サポートチームを維持する必要があります。
* アジア太平洋: 2030年までに8.4%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。中国のティア1病院は7テスラMRIスキャナーと国産レーザープローブを統合し、日本のセンターは高精度ロボットを活用して穿頭術の合理化を図っています。インドでは、大規模な病院チェーンが「傷のない脳手術」パッケージを販売するなど、民間部門の推進が見られます。

競合状況

サプライヤーのエコシステムは、多角的なコングロマリット、純粋なレーザー企業、集束超音波専門企業で構成されています。Medtronicは、グローバルな脳神経外科営業部隊を活用して、レーザーシステムと外部脳室ドレーンをバンドルし、新しい腫瘍学アカウントに浸透しています。Monteris Medicalは、専用の脳腫瘍センターに注力し、NeuroBlate Opticファイバーのリリース後、2025年に使い捨て品の売上が20%増加したと報告しています。ClearPoint Neuroは、プラットフォームのアップグレードにより計画サイクルを15%短縮することで、3テスラMRIスキャナーとの統合を深めています。

Siemens Healthineers、GE Healthcare、Philipsなどの画像診断多国籍企業は、独自の温度マッピングアルゴリズムをプレミアムスキャナーラインに組み込むことで競争圧力を高めています。Lunitのようなスタートアップ企業は、畳み込みニューラルネットワークを適用して病変セグメンテーションの精度を向上させ、デバイスメーカーとのコラボレーション契約を締結しています。このハードウェア、ソフトウェア、人工知能の融合が、MRIガイド下脳神経外科アブレーション市場の次のフロンティアを定義しています。

2024年から2025年の戦略的動きには、InsightecとBoston Scientificの提携による本態性振戦に対する集束超音波の共同プロモーション、Abbott LaboratoriesによるNeuroOneへの少数株投資による薄膜電極技術へのアクセスなどが含まれます。Elekta ABはCLSと販売契約を締結し、北欧市場でレーザーアプリケーターを展開しました。Profound Medicalは、2025年6月に次世代経頭蓋システムに対してCEマークを取得しました。これらの取り組みは、競争を激化させるとともに、MRIガイド下脳神経外科アブレーション市場における処置の革新を加速させています。

MRIガイド下脳神経外科アブレーション業界の主要プレイヤー

* Medtronic plc
* Monteris Medical Inc.
* Insightec Ltd.
* ClearPoint Neuro, Inc.
* Boston Scientific Corporation

最近の業界動向

* 2025年5月: InsightecのExablate NeuroパリドトミーがFDA承認を受け、パーキンソン病の治療にも使用が拡大されました。このマイルストーンは、運動障害への対処に新たな可能性を開き、深部脳構造を標的とする技術の精度を強調しています。
* 2024年12月: NeuroOne Medical Technologiesは、University HospitalsでOneRFアブレーションシステムの初のヒト移植手術を完了し、大きな進歩を遂げました。この成功は、システムの開発からMRIガイド下熱アブレーションにおける実世界での臨床使用への移行を示しています。
* 2024年10月: NeuroOne Medical Technologiesは、OneRF熱アブレーションシステムに関するZimmer Biometとの販売提携を拡大し、グローバルなプレゼンスを強化しました。この協力関係は、Zimmer Biometの確立された脳神経外科ネットワークを活用して、国際市場での成長を加速させます。

このレポートは、MRIガイド下脳神経外科アブレーション市場に関する詳細な分析を提供しています。MRIガイド下脳神経外科アブレーションとは、磁気共鳴画像法（MRI）を用いて、脳腫瘍、薬剤耐性てんかん病巣、その他の神経病変といった異常な脳組織を正確に標的とし、破壊する低侵襲手術手技を指します。本調査は、製品タイプ、用途、エンドユーザー、および地域別に市場を分類し、その価値（米ドル）に基づいて市場予測を提供しています。

市場は2025年に74万米ドルの評価額に達し、2030年までには110万米ドルに成長すると予測されています。収益に最も貢献しているアプリケーションは脳腫瘍アブレーションであり、その高い罹患率と明確な外科的適応により、総収益の55.8%を占めています。地域別では、アジア太平洋地域が2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）8.4%で最も急速な成長を遂げると見込まれています。製品セグメントでは、プランニング/ナビゲーションソフトウェアがCAGR 7.4%で最も速い拡大を示しています。市場の主要な制約としては、高額な設備投資と専門スタッフの不足が挙げられ、特に新興市場での手技の普及を妨げています。

市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。脳腫瘍および薬剤耐性てんかんの罹患率の増加、低侵襲脳神経外科手術への嗜好の高まり、MRI対応システムおよび温度測定技術の進歩、米国およびEUにおける償還承認の拡大、薬剤送達のための血液脳関門（BBB）破壊シナジー、7テスラMRIおよびAI駆動型プランニングの採用などが挙げられます。

一方、市場の拡大を抑制する要因も存在します。高額な設備投資および手技費用、MRIスイートや脳神経外科医の利用可能性の制限、MR条件付きインプラント近傍での熱安全性に関する問題、精神疾患や適応外使用に対する償還ギャップなどが主な抑制要因です。

本レポートでは、市場を以下の主要なセグメントに分けて分析しています。
* 製品タイプ別: MRIガイド下レーザーアブレーションシステム、MRIガイド下集束超音波システム、アクセサリーおよび消耗品、プランニング/ナビゲーションソフトウェア、サービスおよび保守契約が含まれます。
* 用途別: 脳腫瘍アブレーション、薬剤耐性てんかん、運動障害（本態性振戦、パーキンソン病）、精神疾患（強迫性障害、うつ病）、放射線壊死およびその他の適応症が対象です。
* エンドユーザー別: 第三次病院、専門脳神経外科センター、外来手術センター、その他に分類されます。
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、その他欧州）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、その他アジア太平洋）、中東・アフリカ（GCC、南アフリカ、その他中東・アフリカ）、南米（ブラジル、アルゼンチン、その他南米）に細分化されています。

競争環境の分析では、市場集中度、市場シェア分析、およびMedtronic plc、Monteris Medical Inc.、Insightec Ltd.などを含む主要企業のプロファイルが提供されています。これらの企業プロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、および最近の動向が含まれます。また、市場の機会と将来の展望、特に未開拓領域と満たされていないニーズの評価についても言及されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件 & 市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 脳腫瘍および薬剤耐性てんかんの有病率の増加

  • 4.2.2 低侵襲脳神経外科手術への嗜好の高まり

  • 4.2.3 MRI対応システムと温度測定の進歩

  • 4.2.4 米国およびEUにおける償還承認の拡大

  • 4.2.5 薬物送達のためのBBB破壊シナジー

  • 4.2.6 7テスラMRIとAI駆動型計画の採用

• 4.3 市場の制約
  • 4.3.1 高い設備投資と処置費用

  • 4.3.2 MRI室/脳神経外科医の利用可能性の制限

  • 4.3.3 MR条件付きインプラント付近での熱安全性に関する問題

  • 4.3.4 精神科/適応外使用に対する償還のギャップ

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対立

5. 市場規模と成長予測（金額、米ドル）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 MRIガイド下レーザーアブレーションシステム

  • 5.1.2 MRIガイド下集束超音波システム

  • 5.1.3 付属品 & 消耗品

  • 5.1.4 プランニング / ナビゲーションソフトウェア

  • 5.1.5 サービス & メンテナンス契約

• 5.2 用途別
  • 5.2.1 脳腫瘍アブレーション

  • 5.2.2 薬剤耐性てんかん

  • 5.2.3 運動障害（本態性振戦、パーキンソン病）

  • 5.2.4 精神疾患（強迫性障害、うつ病）

  • 5.2.5 放射線壊死 & その他の適応症

• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 第三次医療機関

  • 5.3.2 専門脳神経外科センター

  • 5.3.3 外来手術センター

  • 5.3.4 その他

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 欧州

  • 5.4.2.1 ドイツ

  • 5.4.2.2 英国

  • 5.4.2.3 フランス

  • 5.4.2.4 イタリア

  • 5.4.2.5 スペイン

  • 5.4.2.6 その他の欧州

  • 5.4.3 アジア太平洋

  • 5.4.3.1 中国

  • 5.4.3.2 日本

  • 5.4.3.3 インド

  • 5.4.3.4 韓国

  • 5.4.3.5 オーストラリア

  • 5.4.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.4.4 中東 & アフリカ

  • 5.4.4.1 GCC

  • 5.4.4.2 南アフリカ

  • 5.4.4.3 その他の中東 & アフリカ

  • 5.4.5 南米

  • 5.4.5.1 ブラジル

  • 5.4.5.2 アルゼンチン

  • 5.4.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.3.1 Medtronic plc

  • 6.3.2 Monteris Medical Inc.

  • 6.3.3 Insightec Ltd.

  • 6.3.4 ClearPoint Neuro, Inc.

  • 6.3.5 NeuroOne Medical Technologies Corp.

  • 6.3.6 Boston Scientific Corporation

  • 6.3.7 Abbott Laboratories

  • 6.3.8 Brainlab AG

  • 6.3.9 Siemens Healthineers AG

  • 6.3.10 GE Healthcare Technologies Inc.

  • 6.3.11 Koninklijke Philips N.V.

  • 6.3.12 Lunit Inc. (AI手術計画)

  • 6.3.13 Stryker Corporation

  • 6.3.14 Hologic Inc. (FUSプラットフォーム)

  • 6.3.15 Alpinion Medical Systems

  • 6.3.16 CLS – Clinical Laserthermia Systems

  • 6.3.17 FUS Instruments

  • 6.3.18 Elekta AB

  • 6.3.19 IceCure Medical Ltd.

  • 6.3.20 Profound Medical Corp.

7. 市場機会&将来展望