マルチフィルム市場の規模とシェア分析 – 成長動向と将来予測 (2025年～2030年)

マルチフィルム市場は、2025年には72億米ドル、2030年には101億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.0%です。この市場は、精密農業、保護栽培、センサー対応フィルムの革新によって成長が促進されており、水利用効率、栄養保持、気候変動下での収量安定性を向上させています。地域別では、アジア太平洋地域が最大の市場であり、アフリカが最も急速に成長している市場です。市場の集中度は中程度です。

市場概要
マルチフィルム市場は、従来の農業投入資材に代わるものとして、その重要性を増しています。特にアジア太平洋地域では、近代化プログラムと持続可能性への取り組みが市場を牽引しています。例えば、中国の延慶区では生分解性マルチフィルムの試験導入が行われ、インドではPM-KUSUMスキームが持続可能な農業投入資材への補助金を拡大しています。業界では、多層共押出ライン、光選択性顔料システム、センサー埋め込み型ポリマーマトリックスへの投資が進み、マルチフィルムはスマートな農業ツールへと進化しています。

主要な市場動向と推進要因
* 保護栽培の需要増加: 保護栽培は農業慣行を変革しており、マルチフィルムはその主要な構成要素です。低圧温室やトンネルシステムと組み合わせることで、栽培期間の延長、温度変動からの作物保護、蒸発散による水損失の最小化が可能になります。これにより、気候変動下での生産安定化が図られ、UV安定化、防滴、光選択性などの特殊フィルムが開発されています。
* プラスチック農業に対する政府補助金: 主要な農業経済圏では、政府補助金がプラスチック農業導入のコスト障壁を低減しています。点滴灌漑、マルチング、施肥灌漑への財政支援は、中小規模農家が近代的な農業投入資材を導入するのを可能にします。多くの補助金プログラムは生分解性ソリューションを重視しており、土壌健康維持の文書化を要求することで、持続可能な製剤の革新を促進しています。
* 精密農業ソリューションの台頭: 精密農業の進歩により、マルチフィルムはデータ収集プラットフォームへと変貌しています。統合された水分センサーを備えた生分解性フィルムは、土壌データをワイヤレスで送信し、手動監視の必要性を排除します。これらのスマートフィルムは、灌漑と栄養素の適用を最適化し、資源効率と作物の健康を改善します。衛星画像、ドローン監視、AIベースの作物モデリングとの統合により、マルチフィルムはデジタル農業の不可欠な要素となっています。
* 高価値園芸作物への移行: 消費者の嗜好は、有機ベリー、特殊トマト、高級ハーブなどの高価値作物へと農業生産をシフトさせています。これらの作物は精密な栽培条件を必要とし、マルチフィルムは貴重な投資となります。生分解性フィルムは風味特性を改善し、病害虫問題を軽減し、貯蔵寿命を延ばすことで、生産者により高い収益をもたらします。観賞用作物生産者は、花の色を強化し、花瓶での寿命を延ばすために光選択性フィルムを使用しています。

市場の抑制要因
* 化石燃料系樹脂価格の変動: 化石燃料系樹脂の価格変動は、フィルム生産者と農家にとって財政的な不確実性をもたらします。サプライチェーンの混乱や精製所の問題が価格不安定性を引き起こし、メーカーは調達戦略を調整する必要があり、利益率に影響を与えます。この不安定性は、コスト変動を管理できる大規模な垂直統合型企業に有利に働きます。
* 土壌マイクロプラスチック汚染への懸念: 農業土壌におけるマイクロプラスチック汚染への意識の高まりは、従来のマルチフィルムに対する見方に影響を与えています。土壌中のプラスチック断片の蓄積に関する研究は、環境および食品安全上の懸念を引き起こしています。特に有機農業では、残留物規制が厳しく、環境への配慮が重要です。完全に生分解するか、断片化せずに除去できるマルチフィルムへの需要が高まっています。

セグメント分析
* 素材タイプ別：生分解性フィルムが持続可能性への移行を推進
* 従来のフィルム: 2024年にはマルチフィルム市場シェアの71.3%を占め、その広範な入手可能性、予測可能な圃場性能、既存の農業システムとの互換性により市場を牽引しています。しかし、廃棄に関する懸念や樹脂価格の変動、規制圧力により、その優位性は挑戦を受けています。
* 生分解性フィルム: 2030年までに7.0%のCAGRで成長しており、持続可能性が調達決定の中心となるにつれて注目を集めています。これらのフィルムは、マイクロプラスチック残留物なしで土壌に統合されるソリューションを求める気候変動に配慮した小売業者や規制当局にアピールしています。バイオレジン製剤の革新により、従来のオプションとの性能差が縮まり、コスト障壁も徐々に低下しています。
* 作物タイプ別：野菜が主導し、観賞用植物がプレミアム成長を示す
* 野菜: 2024年にはマルチフィルム市場規模の46.0%を占め、その世界的な栽培面積と安定した需要を反映しています。トマト、ピーマン、葉物野菜はマルチングに特に反応が良く、収量の向上、水分保持の改善、栄養効率の強化が報告されています。
* 花卉・観賞用植物: プレミアムな美観と長い貯蔵寿命に対する消費者の需要の高まりにより、7.2%のCAGRで最も急速に成長している作物セグメントです。これらの作物はより高い投入コストを正当化するため、光選択性マルチフィルムは戦略的な投資となります。

地域分析
* アジア太平洋: 2024年にはマルチフィルム市場規模の39.7%を占め、市場の主要な牽引役です。中国の近代化イニシアチブやインドの国家マイクロ灌漑プログラムが補助金を提供し、マルチングを標準的な慣行として確立しています。この地域は、生産能力の拡大と地域パートナーシップの深化により、マルチフィルム市場におけるリーダーシップを維持しています。
* アフリカ: 2030年までに7.6%のCAGRで急速に成長すると予測されており、プラスチック農業が食料安全保障と気候変動へのレジリエンス戦略の中心となっています。ケニアのリフトバレーなどの地域では、トンネルシステムとマルチフィルムの組み合わせにより作物収量が大幅に増加し、商業銀行がフィルムベースの農業プロジェクトを支援するようになっています。
* ヨーロッパ: 義務的な回収規制の下で多量のマルチフィルムが使用されており、リサイクルインフラを支援し、有機農業における生分解性オプションの採用を増やしています。
* 北米: 精密灌漑および土壌監視技術と連携する高度なマルチフィルムを導入し、堆肥化可能な材料の研究を支援する高価値市場セグメントを形成しています。
* 南米: 園芸輸出の増加により市場プレゼンスを拡大しており、ブラジルとチリの農家は作物品質と保存性を高めるためにマルチフィルムを使用しています。
* 中東: 水資源の保全に取り組むため、保護栽培と点滴マルチシステムを砂漠農業プログラムに組み込んでいます。

競争環境
マルチフィルム市場は中程度の集中度を維持しており、主要企業は規模を活用して樹脂供給を確保し、流通ネットワークを維持しています。競争環境は、従来の量ベースの優位性から、持続可能性を重視した差別化とデジタル農業プラットフォームとの統合へと移行しています。企業は、包装とポリマー事業を組み合わせる垂直統合戦略を採用し、革新と物流効率を向上させています。BASF SE、Amcor plc（Berry Global Group Inc.）、Dow Inc.などの主要企業が市場シェアを保持しています。
技術開発は、製品性能と規制遵守に影響を与える上で極めて重要です。メーカーはセンサーおよびエレクトロニクス企業と提携し、堆肥化可能な材料に印刷可能な回路を統合しています。樹脂生産者は、バイオベースの原料と効率的な加工方法を用いた持続可能なポリマー技術を開発しています。
環境・社会・ガバナンス（ESG）基準は、マルチフィルム市場における調達決定に大きく影響します。生産者と小売業者は、透明なライフサイクルデータと効果的な使用後回収システムを提供するサプライヤーを優先します。

最近の業界動向
* 2025年1月: LyondellBasellはIndian Oil Corporationと提携し、インドのマルチフィルム市場向けポリマー供給を強化しました。
* 2024年11月: Amcor plcはBerry Global Group Inc.を買収し、製造能力を統合し、主要な農業地域でのプレゼンスを拡大しました。
* 2023年10月: MondiとCotesiは、保護栽培における従来のポリエチレンに代わる堆肥化可能な紙ベースのマルチフィルムを発表しました。

本レポートは、マルチフィルム市場の現状、成長予測、主要な促進要因と抑制要因、競争環境、そして将来の展望について詳細に分析したものです。市場の定義と調査範囲、調査方法から始まり、エグゼクティブサマリー、市場概況、市場規模と成長予測、競争環境、市場機会と将来展望に至るまで、多角的な視点から市場を評価しています。

1. 市場規模と成長予測

マルチフィルム市場は、2025年には72億米ドルの規模に達し、2030年にはCAGR（年平均成長率）7.0%で成長し、101億米ドルに達すると予測されています。この成長は、農業における生産性向上と持続可能性への要求の高まりに支えられています。

材料タイプ別に見ると、生分解性マルチフィルムが最も速い成長を遂げており、CAGR 7.0%で拡大しています。これは、世界的な規制支援と持続可能性に関する義務が、環境に配慮した製品への移行を強く推進しているためです。従来型マルチフィルムも引き続き重要なセグメントですが、環境規制の影響を受けています。

作物タイプ別では、野菜、果物、花・観賞用植物、その他の作物が主要な用途として分析されています。これらの作物栽培において、マルチフィルムは収量向上、雑草抑制、土壌水分保持、地温調整などに貢献しています。

地域別では、北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東、アフリカの各市場が詳細に調査されています。特にアジア太平洋地域は、世界市場において39.7%のシェアを占め、支配的な地位を確立しています。これは、政府による補助金、広大な園芸栽培面積、保護栽培への積極的な投資が主な理由です。

2. 市場概況

2.1 市場促進要因
マルチフィルム市場の成長を牽引する主要な要因は多岐にわたります。
* 保護栽培の需要急増: 作物の収量向上、品質維持、気候変動への適応能力を高めるために、温室やトンネル栽培などの保護栽培が世界的に拡大しており、マルチフィルムはその不可欠な要素となっています。
* プラスチック農業への政府補助金: 各国政府がプラスチック農業（プラステクチャー）の導入を奨励するための補助金や支援策を提供しており、これがマルチフィルムの普及を後押ししています。
* 精密農業ソリューションの台頭: 資源の効率的な利用と生産性の向上を目指す精密農業において、マルチフィルムは重要な役割を果たしています。
* 高価値園芸作物へのシフト: 収益性の高い果物や野菜、花などの園芸作物栽培が増加しており、これらの作物ではマルチフィルムの使用が一般的です。
* 害虫抑制のための光選択性添加剤の統合: 特定の波長の光を透過・反射することで害虫の活動を抑制する光選択性マルチフィルムは、農薬使用量の削減に貢献し、持続可能な農業を推進しています。
* センサー埋め込み型スマートフィルムの採用: 土壌の状態や作物の生育状況をリアルタイムで監視・管理できるセンサー埋め込み型スマートフィルムは、農業のデジタル化を加速させ、効率性を高めています。

2.2 市場抑制要因
一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。
* 化石燃料由来樹脂価格の変動: マルチフィルムの主要原材料である化石燃料由来樹脂の価格変動は、製品コストに影響を与え、市場の安定性を脅かす可能性があります。
* 使い捨てプラスチックに関する厳しい規制: 世界的に使い捨てプラスチックの使用を制限する規制が強化されており、これが従来型マルチフィルムの需要に影響を与えています。
* 土壌マイクロプラスチック汚染への懸念: 使用済みのマルチフィルムが土壌中に残留し、マイクロプラスチックとして環境汚染を引き起こす可能性が懸念されており、生分解性製品への移行を促しています。
* 新興経済国における農家の価格感度: 特に新興経済国では、農家の価格感度が高く、高機能なマルチフィルムの導入がコスト面で障壁となることがあります。

2.3 規制環境と技術的展望
規制環境は、製品革新の方向性を大きく左右しています。使い捨てプラスチックに関する指令、PFAS（有機フッ素化合物）の禁止、拡大生産者責任（EPR）の導入などは、メーカーが生分解性樹脂やクローズドループ回収スキームへの移行を加速させる要因となっています。技術的展望としては、生分解性素材の性能向上、スマートフィルムの機能拡張、リサイクル技術の発展などが期待されています。

3. 競争環境

本レポートでは、ポーターの5フォース分析を通じて市場の競争構造を評価しています。買い手の交渉力、サプライヤーの交渉力、新規参入の脅威、代替品の脅威、競争の激しさといった側面から、市場の魅力を分析しています。

市場集中度、主要企業の戦略的動き、市場シェア分析も行われています。BASF SE、Amcor plc (Berry Global Group Inc.)、Dow Inc.、Armando Alvarez Group、ExxonMobil Corporation、Inteplast Group、RKW Group、Versalis S.p.A. (Eni S.p.A.)、Sumitomo Chemical Company, Limited、Kuraray Co. Ltd.、Plastika Kritis S.A.、Kingfa Science & Technology Co. Ltd.、Ginegar Plastic Products Ltd.、Walki Group (Oji Holdings Corporation)など、多数のグローバル企業が市場で活動しています。これらの企業プロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向が含まれており、各社の競争戦略が詳細に分析されています。

4. 市場機会と将来展望

マルチフィルム市場は、持続可能性への高まる意識と技術革新が、新たな成長機会をもたらすと結論付けられています。特に、環境負荷の低い生分解性マルチフィルムや、農業の効率化に貢献する高機能スマートフィルムの分野で、さらなる成長が期待されます。規制の強化は一時的な抑制要因となる可能性もありますが、長期的にはより持続可能で革新的な製品開発を促進し、市場全体の健全な発展に寄与すると考えられます。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場促進要因
  • 4.2.1 保護栽培の需要急増

  • 4.2.2 プラスティカルチャーに対する政府補助金

  • 4.2.3 精密農業ソリューションの台頭

  • 4.2.4 高価値園芸作物への移行

  • 4.2.5 病害虫抑制のための光選択性添加剤の統合

  • 4.2.6 センサー内蔵スマートフィルムの採用

• 4.3 市場抑制要因
  • 4.3.1 化石燃料由来樹脂価格の変動

  • 4.3.2 厳格な使い捨てプラスチック規制

  • 4.3.3 土壌マイクロプラスチック汚染への懸念

  • 4.3.4 新興経済国における農家の価格感度

• 4.4 規制環境

• 4.5 技術的展望

• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 買い手の交渉力

  • 4.6.2 供給者の交渉力

  • 4.6.3 新規参入の脅威

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 材料タイプ別
  • 5.1.1 従来型

  • 5.1.2 生分解性

• 5.2 作物タイプ別
  • 5.2.1 野菜

  • 5.2.2 果物

  • 5.2.3 花卉および観賞植物

  • 5.2.4 その他の作物タイプ

• 5.3 地域別
  • 5.3.1 北米

  • 5.3.1.1 米国

  • 5.3.1.2 カナダ

  • 5.3.1.3 メキシコ

  • 5.3.1.4 その他の北米地域

  • 5.3.2 南米

  • 5.3.2.1 ブラジル

  • 5.3.2.2 アルゼンチン

  • 5.3.2.3 その他の南米地域

  • 5.3.3 ヨーロッパ

  • 5.3.3.1 ドイツ

  • 5.3.3.2 フランス

  • 5.3.3.3 イタリア

  • 5.3.3.4 スペイン

  • 5.3.3.5 ロシア

  • 5.3.3.6 その他のヨーロッパ地域

  • 5.3.4 アジア太平洋

  • 5.3.4.1 中国

  • 5.3.4.2 インド

  • 5.3.4.3 日本

  • 5.3.4.4 オーストラリア

  • 5.3.4.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.3.5 中東

  • 5.3.5.1 サウジアラビア

  • 5.3.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.3.5.3 その他の中東地域

  • 5.3.6 アフリカ

  • 5.3.6.1 南アフリカ

  • 5.3.6.2 エジプト

  • 5.3.6.3 その他のアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 BASF SE

  • 6.4.2 Amcor plc (Berry Global Group Inc.)

  • 6.4.3 Dow Inc.

  • 6.4.4 Armando Alvarez Group

  • 6.4.5 ExxonMobil Corporation

  • 6.4.6 Inteplast Group

  • 6.4.7 RKW Group

  • 6.4.8 Versalis S.p.A. (Eni S.p.A.)

  • 6.4.9 住友化学株式会社

  • 6.4.10 株式会社クラレ

  • 6.4.11 Plastika Kritis S.A.

  • 6.4.12 Kingfa Science & Technology Co. Ltd.

  • 6.4.13 Ginegar Plastic Products Ltd.

  • 6.4.14 Walki Group (王子ホールディングス株式会社)

7. 市場機会と将来展望