天然ゴム市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

天然ゴム市場は、2025年には485億米ドルの規模に達し、2030年までには年平均成長率（CAGR）4.58%で成長し、607億米ドルに達すると予測されています。世界的な生産量の増加が見込まれるものの、供給制約が引き続き市場を引き締め、価格を支える要因となっています。

需要面では、電気自動車（EV）用タイヤが天然ゴムの使用量を最大15%増加させること、アジアおよびアフリカにおけるインフラ整備プログラムの拡大、そして高純度ラテックスの医療分野での継続的な消費が市場を牽引しています。一方、供給面では、生産者は気候変動による収量変動、病害の発生、労働力不足といった課題に直面しています。しかし、AIを活用したタッピング技術を導入し、持続可能性認証に投資する農園は、プレミアムな地位を確立しています。

特に、2025年12月に施行される欧州連合森林破壊規制（EUDR）などの規制強化は、トレーサビリティへの投資を加速させており、認証済みの天然ゴムには価格プレミアムが付く二層構造の市場が形成されつつあります。

主要なレポートのポイント

地域別に見ると、2024年にはアジア太平洋地域が天然ゴム市場の71%を占めており、アフリカ地域は2030年までに年平均成長率6.20%で最も急速な成長を遂げると予測されています。

グローバル天然ゴム市場のトレンドとインサイト

促進要因

* EVタイヤ需要の急増: EVの普及は天然ゴム市場を再構築しています。EV専用タイヤは、より厚いサイドウォールと高度なトレッドコンパウンドを必要とし、タイヤあたりの天然ゴム使用量を約15%増加させます。タイヤメーカーはリアルタイムの車両登録データを調達アルゴリズムに組み込み、ジャストインタイムの原材料供給を管理しています。欧州や北米でバッテリーEVのシェアが拡大するにつれて、ティア1メーカーによる先行購入がスポット供給を逼迫させ、天然ゴム市場内でプレミアム層を維持しています。
* 中国の建設・鉱業の回復: 中国政府の2025年景気刺激策は、輸送回廊、都市鉄道、エネルギーパイプラインを優先しており、ゴム製免震ベアリング、伸縮継手、産業用コンベアベルトの需要を加速させています。内モンゴルや新疆ウイグル自治区での鉱業プロジェクトは、耐摩耗性コンパウンドの消費を増加させ、設備サプライヤーはゴム部品で年間7.3%の成長を報告しています。この多部門にわたる需要は、非タイヤ需要を高め、技術グレードシートを供給する生産者の収益基盤を多様化させています。機械的特性の安定性を保証できる農園や加工業者は、天然ゴム市場において競争優位性を獲得しています。
* 医療用手袋の生産能力拡大: 医療分野における天然ゴムラテックスの消費は、パンデミック以前の水準よりも構造的に高くなっています。マレーシアとタイは年間2400億枚以上の手袋を生産しており、自動浸漬ラインは厳格な生体適合性基準を満たす一貫した低タンパク質ラテックスを必要としています。2025年の中国製手袋に対する米国関税50%、2026年の100%は、注文を東南アジアに振り向け、医療グレード原料の継続的な引き取りを支えています。アレルゲンを最小限に抑えたラテックスを供給する生産者は、天然ゴム市場で持続的なプレミアムを獲得しています。
* 小規模農家向け炭素クレジットの収益化: 持続可能性データプラットフォームは、小規模農家が炭素クレジットや生物多様性クレジットを獲得することを可能にし、15～30%の追加収入をもたらしています。この収入増加は、肥料やクローンの改良を促進し、収量を高め、供給の回復力を向上させます。購入者は、スコープ3排出量を削減する認証済み製品を確保し、トレーサビリティのある製品への需要を強化し、天然ゴム市場の価値曲線を拡大しています。
* AIを活用した精密タッピングと収量向上: AIを活用した精密タッピング技術の導入は、生産効率と収量を向上させ、供給側の課題を緩和する可能性を秘めています。
* ASEANおよびインドのインフラブーム: 東南アジア諸国連合（ASEAN）およびインドにおける大規模なインフラプロジェクトは、建設資材としての天然ゴムの需要を押し上げています。

抑制要因

* 葉枯病、白根病、その他の病害: 葉枯病はインドネシアの一部で生産量を減少させ、白根病はマレーシアで40万ヘクタールの代替作物への転換を余儀なくさせる可能性があります。南米葉枯病が東南アジアに侵入するリスクは、年間1000億米ドル規模の潜在的な打撃となる可能性があります。これらの生物学的脅威は、ヘベア・ブラジリエンシス（天然ゴムの木）の狭い遺伝的基盤を浮き彫りにし、クローンの多様化、バイオセキュリティ、殺菌剤の革新を緊急に求めています。病害リスクの軽減に失敗すれば、収量増加が抑制され、天然ゴム市場は消費軌道を下回る水準に制約される可能性があります。
* 原油価格に連動する合成ゴム代替品の価格変動: 天然ゴムの代替品である合成ゴムの価格は原油価格に連動しており、その変動は天然ゴムの価格競争力に影響を与え、市場の不確実性を高める要因となります。
* タッパーの高齢化と労働力不足: タイとマレーシアのタッパー（ゴムの樹液採取者）の平均年齢は50歳を超えており、農村から都市への人口移動傾向により、毎年新規参入者の数が減少しています。タイゴム庁の「ヤングスマートラバーファーマーキャンプ」のような研修プログラムは若者の参加を促していますが、参加率は依然として控えめです。慢性的な労働力不足はタッピングコストを上昇させ、収穫期間を短縮し、収量ポテンシャルを損なっています。機械化と生産性インセンティブに投資する農園は、天然ゴム市場における生産量を安定させる上で戦略的優位性を持っています。
* 土地利用および森林破壊防止規制: 欧州連合の森林破壊防止規制（EUDR）などの規制は、天然ゴムの生産地域における土地利用慣行に大きな影響を与えています。これらの規制は、特にEUに輸出する地域において、トレーサビリティと持続可能な生産慣行への投資を義務付け、市場に新たな課題と機会をもたらしています。

地域分析

* アジア太平洋: 2024年、アジア太平洋地域は天然ゴム市場の71%という圧倒的なシェアを維持しています。タイは約460万メートルトンを生産していますが、樹木の老齢化による生産性低下が成長を阻害しています。インドネシアはパーム油への転換により9.8%減の204.1万メートルトンとなり、生産の脆弱性を示しています。ベトナムは植え替えと価格インセンティブに支えられ、2025年には生産量と輸出量の回復を期待しています。中国は国内で93.3万メートルトンを収穫していますが、世界の供給量の約40%を消費しており、地域内の流通を逼迫させています。海南島のプランテーションでのAIタッパーロボットの導入は、労働力不足に対する技術主導の対応を示しており、天然ゴム市場における供給の回復力を高めています。
* アフリカ: アフリカは2030年までに年平均成長率6.20%と予測される、最も急速に成長している地域です。コートジボワールは近年生産量を23%増加させ、アビジャン近郊で加工クラスターを拡大して現地での付加価値を高めています。ガーナとナイジェリアは、公共部門の資金援助を受けて高収量クローンの試験栽培を行っています。炭素クレジットスキームは強く支持されており、小規模農家に新たな収入源をもたらし、持続可能な拡大を後押ししています。しかし、輸送のボトルネックと港湾のコールドチェーン能力の制限がラテックス輸出を制約しており、天然ゴム市場におけるアフリカの潜在能力を実現するためにはインフラ投資が不可欠であることを示しています。
* 北米とヨーロッパ: 北米とヨーロッパは原材料のほとんどを輸入に依存しており、タイヤメーカーや産業用メーカーは地政学的リスクや輸送リスクにさらされています。米国は2025年1月から2月にかけて3億1500万米ドルのゴムを輸入し、前年比21%増加しました。コンチネンタルとGIZによるインドネシアの6,000の小規模農家をマッピングする取り組みは、欧州の工場への原材料の途切れない供給を確保し、天然ゴム市場におけるコンプライアンスリーダーシップを確立するための先駆的な取り組みの象徴です。

最近の業界動向

* 2025年5月: グッドイヤーは化学事業をGemspring Capitalに6億5000万米ドルで売却し、長期的な合成ゴム供給契約を締結しました。
* 2025年5月: ハーバード大学は、亀裂耐性が4倍、硬度が10倍の「ラバータングルマー」素材を発表し、新たな応用可能性を開拓しました。
* 2025年4月: タイゴム庁は、労働力不足に対処するため、「ヤングスマートラバーファーマーキャンプ」を開催しました。
* 2024年8月: 米国国立科学財団は、米国内でのゴム作物開発を追求するTARDISS工学研究センターに2600万米ドルを助成しました。

これらの動向は、天然ゴム市場が技術革新、持続可能性への取り組み、そして地政学的・経済的要因によって常に変化していることを示しています。

本レポートは、天然ゴム市場に関する詳細な分析を提供しております。

1. 市場の定義と調査範囲
天然ゴム市場は、ラテックスの収穫、シート、ブロック、濃縮ラテックスへの一次加工、そしてタイヤ、手袋、履物、工業製品などのコンバーターへの最初の商業販売から生じる年間価値として定義されております。本調査では、主要な生産国および消費国における生産量、平均実現価格、貿易フローを追跡し、比較可能な収益プールを提供いたします。ただし、特殊な再生ゴム、合成ゴム、バイオベースゴム、および最終製品のマージンは数値的なベースラインから除外されております。

2. 市場の動向
2.1 市場の推進要因
市場の主要な推進要因としては、以下の点が挙げられます。
* EV（電気自動車）タイヤによる天然ゴム需要の急増：EVタイヤは従来のタイヤより約15%多くの天然ゴムを使用するため、EV販売の増加が需要を押し上げています。
* 中国の建設・鉱業部門の回復。
* 医療用手袋の生産能力拡大。
* 小規模農家向けカーボンクレジットの収益化。
* AIを活用した精密タッピング技術による収量向上。
* ASEANおよびインドにおけるインフラブーム。

2.2 市場の抑制要因
一方、市場の抑制要因には、以下の課題があります。
* 落葉病、白根病などの病害：インドネシアやマレーシアで収量を大幅に減少させており、南米葉枯病がアジアに導入された場合、年間1,000億米ドルを超える損失をもたらす可能性があります。
* 原油価格に連動する合成ゴム代替品の価格変動。
* 高齢化するタッパー（採集作業員）の労働力不足。
* 土地利用および森林破壊防止規制。

3. 市場規模と成長予測
天然ゴム市場は2030年までに607億米ドルに達すると予測されております。地域別では、アフリカがコートジボワールの栽培拡大と新規加工投資に牽引され、2030年まで年平均成長率6.20%で最も急速な生産拡大が見込まれております。本レポートでは、北米（米国、メキシコ）、欧州（ドイツ、フランス、イタリア、トルコ）、アジア太平洋（中国、マレーシア、タイ、日本、インド、インドネシア）、南米（ブラジル、チリ）、中東（サウジアラビア）、アフリカ（南アフリカ）といった主要地域における生産量、消費量、輸入量、輸出量、および価格動向を詳細に分析しております。

4. 調査方法とデータの信頼性
本調査は、一次調査とデスク調査を組み合わせた厳密な方法論に基づいて実施されております。
* 一次調査： 東南アジアのプランテーション管理者、世界のタイヤOEMの調達責任者、アフリカおよび南米のラテックス手袋輸出業者への構造化インタビューを通じて、タッパーの生産性、持続可能性プレミアム、現実的な販売価格に関する情報を収集いたしました。
* デスク調査： 国際ゴム研究グループ、FAO、USDA、UN Comtradeなどの公的統計、政府機関、中央銀行、地域タイヤ協会、D&B Hoovers、Volza、Dow Jones Factivaなどの商業データベース、企業提出書類、投資家向け資料、農学ジャーナルなどを活用しております。
* 市場規模算出と予測： 国別の生産、輸入、在庫データと平均販売価格を組み合わせたトップダウンアプローチを基本とし、サンプリングされた農園の収量や地域タイヤ工場の引き取り量などのボトムアップデータで検証しております。再植林率、自動車生産予測、ラテックス手袋の生産能力増強、合成ゴムから天然ゴムへの代替動向、森林破壊政策のタイムラインなどが主要な予測変数となっております。
* データ検証と更新サイクル： モデルの出力は3段階のアナリストレビューと過去の比率との差異スクリーニングを経て検証されます。データセットは毎年更新され、病害の発生、貿易禁止、価格ショックなどにより見通しが大きく変化した場合には臨時更新も行われます。

公開されている市場数値には、ラテックスグレード、通貨換算、更新頻度の違いによりばらつきが見られますが、本レポートでは、天然ゴムの収穫から最初の商業販売までの範囲を明確に定義し、年間更新と二重検証を行うことで、信頼性の高いデータを提供しております。他社のレポートが手袋や履物の需要を省略したり、合成ゴムを混入させたり、限定的な生産者インタビューに依存したりする中で、当社のデータはバランスが取れており、透明性があり、戦略的意思決定の出発点として最も信頼できるものと考えております。

5. 競争環境と将来展望
主要なステークホルダーのリストも提供し、市場の機会と将来の展望についても分析しております。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 EV主導のタイヤ需要急増

  • 4.2.2 中国の建設・鉱業の回復

  • 4.2.3 医療用手袋の生産能力拡大

  • 4.2.4 小規模農家向け炭素クレジットの収益化

  • 4.2.5 AIを活用した精密タッピングと収量増加

  • 4.2.6 東南アジア諸国連合（ASEAN）およびインドにおけるインフラブーム

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 葉枯病、白紋羽病、その他の病気

  • 4.3.2 原油価格に連動する合成代替品の価格変動

  • 4.3.3 高齢化するタッパー労働力と労働力不足

  • 4.3.4 土地利用および森林破壊防止規制

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 PESTLE分析

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

• 5.1 地域別（生産分析（数量）、消費分析（数量および金額）、輸入分析（数量および金額）、輸出分析（数量および金額）、および価格動向分析）
  • 5.1.1 北米

  • 5.1.1.1 アメリカ合衆国

  • 5.1.1.2 メキシコ

  • 5.1.2 ヨーロッパ

  • 5.1.2.1 ドイツ

  • 5.1.2.2 フランス

  • 5.1.2.3 イタリア

  • 5.1.2.4 トルコ

  • 5.1.3 アジア太平洋

  • 5.1.3.1 中国

  • 5.1.3.2 マレーシア

  • 5.1.3.3 タイ

  • 5.1.3.4 日本

  • 5.1.3.5 インド

  • 5.1.3.6 インドネシア

  • 5.1.4 南米

  • 5.1.4.1 ブラジル

  • 5.1.4.2 チリ

  • 5.1.5 中東

  • 5.1.5.1 サウジアラビア

  • 5.1.6 アフリカ

  • 5.1.6.1 南アフリカ

6. 競争環境

• 6.1 関係者リスト

7. 市場機会と将来展望