非破壊検査機器・消耗品市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

非破壊検査装置および消耗品市場は、提供形態（装置、消耗品）、検査方法（超音波検査、放射線検査など）、携帯性（ポータブル/ハンドヘルド、据え置き型/ベンチトップなど）、最終用途産業（石油・ガス、発電、自動車・輸送など）、および地域によって区分されています。市場予測は金額（米ドル）で提供されます。

本市場は、2025年には46.9億米ドルと推定され、2030年までに73.9億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は9.51%です。アジア太平洋地域が最大の市場であり、最も急速に成長している地域でもあります。市場の集中度は中程度です。

市場概要と成長要因

現在の市場成長は、規制による検査義務化、老朽化したエネルギーインフラの近代化サイクル、およびインダストリー4.0対応のリアルタイム検査プラットフォームの着実な採用拡大を反映しています。2024年の収益の84.2%を装置販売が占めており、高精度な超音波、放射線、渦電流システムといった資本集約的な性質が強調されています。一方、検査頻度の加速に伴い、消耗品は最も急速に成長している収益源となっています。

アジア太平洋地域は、非破壊検査（NDT）装置および消耗品市場において34.6%のシェアを占め、大規模なインフラ整備、電気自動車製造への投資、政府主導の自動化プログラムに牽引され、10.4%のCAGRで最も強い成長勢いを示しています。競争上の優位性は、従来の計測器に人工知能、ロボットモビリティ、クラウド分析を組み合わせたサプライヤーに有利に働き、スタンドアロンツールから統合検査プラットフォームへの着実な移行を推進しています。

主要セグメント分析

提供形態別:
2024年の収益において、装置が84.2%を占め、39.5億米ドルに達しました。これは、最先端の計測器が市場の主要な価値創出源であることを示しています。多チャンネルフェーズドアレイユニット、ポータブルデジタルラジオグラフィ装置、危険環境向けロボットクローラーへの資本支出が中心です。モジュラープラットフォームやデジタルアップグレード（自動欠陥認識、クラウドダッシュボード）は、プレミアム価格と継続的なソフトウェア収益を支えています。
消耗品は、より厳格な検査サイクルにより、2030年まで11.3%のCAGRで装置の成長を上回ると予測されています。水素対応の接触媒質や環境に優しい浸透探傷剤など、規制や用途固有のニーズが消耗品側の革新を刺激しています。予知保全プログラムにより検査頻度が増加するにつれて、消耗品の定期的な補充は収益を安定させ、景気変動を緩和します。

検査方法別:
超音波検査は2024年に14.6億米ドルを生成し、市場シェアの31.2%を占めました。その汎用性（厚さ測定、溶接欠陥検出、複合材料検査）が魅力です。フェーズドアレイおよびフルマトリックスキャプチャシステムへの移行は、解像度を高め、スキャン速度を加速させ、超音波検査のリーダーシップを強化しています。
渦電流検査は、基盤は小さいものの、2030年まで11.1%のCAGRで成長すると予測されており、最も速い成長率を示しています。ロボットアームや自動表面スキャナーに統合された非接触コイルは、導電性材料の微細な亀裂を高スループットで検出するのに優れています。放射線検査は複雑な形状の検査に引き続き関連性がありますが、デジタル化により安全上の懸念が軽減されています。サーモグラフィやアコースティックエミッションモニタリングも注目を集めています。

携帯性別:
ポータブルおよびハンドヘルドデバイスは2024年に21.8億米ドル、収益シェアの46.5%を占めました。リチウムイオンバッテリーの改良と小型化された電子機器により、現場対応のフル機能ユニットが実現し、上流の石油・ガス、航空機のラインメンテナンス、遠隔地のインフラサイトで不可欠です。
自動化およびロボットプラットフォームは、安全性向上と再現性によって牽引され、14.5%のCAGRで拡大しています。自律型水中ビークルや磁気クローラーロボットがその例です。据え置き型およびベンチトップシステムは、高精度とプログラマブルロジックコントローラーとの統合を必要とする大量生産セルで利用されています。

最終用途産業別:
石油・ガス部門は2024年の収益の26.2%（約12.3億米ドル）を占め、パイプライン、圧力容器、海底インフラの健全性管理プログラムによって牽引されています。ソフトウェア分析が成長の原動力となっています。
自動車および輸送部門は、現在は小さいものの、12.8%のCAGRで加速すると予想されています。レーザー超音波および渦電流システムが溶接品質監視やバッテリー内部剥離検出に利用されています。発電、航空宇宙、防衛部門は、設備の老朽化サイクルと厳格な安全規制により、着実な需要を維持しています。製造および重工業部門では、インダストリー4.0の生産フローにインプロセス検査が組み込まれることで、品質管理がインライン活動となっています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2024年に16.2億米ドル、収益の34.6%を占め、2030年まで10.4%のCAGRで最も急速に成長する地域であり続けます。中国の「一帯一路」プロジェクトや高速鉄道の拡張、日本のロボットNDTへの投資、インドの生産連動型インセンティブ（PLI）スキームが成長を牽引しています。
北米は技術アップグレード市場であり、送電パイプラインの交換プログラムや航空機の老朽化に関する義務が需要を促進しています。クラウド分析の採用が他の地域を上回っており、ソフトウェアサブスクリプション収益を強化しています。
ヨーロッパは、持続可能性目標と資産寿命延長のバランスを取り、風力タービンブレード検査、変圧器のアップグレード、水素貯蔵試験への投資が特殊な装置の購入を促進しています。
中東およびアフリカは、製油所の改修、LNG拡張、海水淡水化プロジェクトを進めており、耐腐食性検査装置が必要とされています。
南米は深海油田探査と重機の監視に焦点を当てています。

市場の阻害要因

市場の成長を抑制する要因も存在します。
高度な装置の高額な初期費用: 最上位のフェーズドアレイプラットフォームや海底ロボットクローラーは高額であり、中小規模の検査サービスプロバイダーの技術導入を制限しています。リースおよびレンタルモデルが普及しつつありますが、高い設備投資は依然として市場全体のCAGRを抑制しています。
認定NDT技術者の不足: 訓練能力が制約されており、労働力不足が深刻です。賃金の上昇や認定期間の延長も課題となっています。企業は自動欠陥認識ソフトウェアやロボット検査への投資を加速していますが、この不足は複雑なシステムの市場浸透を妨げています。
放射線検査における放射線安全およびコンプライアンスの問題: 特に先進国市場では、より厳格な規制が適用されます。
特殊なトランスデューサーのサプライチェーンリスク: 高周波および特殊な用途に影響を与えます。

競争環境

市場の集中度は中程度であり、上位5社のサプライヤーが2024年の収益のかなりのシェアを占めています。主要プレーヤーには、Olympus Corporation、Waygate Technologies (Baker Hughes Company)、MISTRAS Group Inc.、Eddyfi Technologies、Zetec Inc.などが挙げられます。
製品差別化は現在、ソフトウェアに大きく依存しており、AI支援欠陥認識やクラウドプラットフォームが重要です。Eddyfi TechnologiesによるNDT Globalの買収やSPIEによるGIE HORUSの買収など、装置、認定された人員、データ分析をバンドルしたターンキー検査提供への広範なトレンドが見られます。Saipemのようなロボットイノベーターは、自律型ドローンを展開し、効率性と環境負荷低減を追求しています。水素対応センサーやエッジAI分析に焦点を当てるスタートアップ企業も、ニッチ市場をターゲットにしています。

最近の業界動向

* 2025年7月：Atlas CopcoがNational Tank and Equipment LLCを2億1,800万米ドルで買収し、米国の流体移送検査レンタル事業を拡大しました。
* 2025年5月：Fiberscope.netが、マイクロコンポーネント検査用の1mmプローブを備えたNANORAY X35マイクロビデオスコープを発表しました。
* 2025年3月：Creaform (AMETEK)が、スキャン・分析・投影ワークフローを可能にするレーザープロジェクションを検査スイートに追加しました。
* 2025年3月：3D Infotechが、協働ロボットと統合されたAI搭載ロボット計測システムを導入しました。

非破壊検査装置および消耗品の世界市場に関するレポート概要

このレポートは、非破壊検査（NDT）装置および消耗品の世界市場について詳細に分析したものです。非破壊検査とは、製品や部品に損傷を与えることなく、欠陥、腐食、その他の材料の状態をスキャン、検査、定量化するために使用される技術です。検査装置には、探傷器、厚さ計、材料状態テスター、目視検査装置、音響放出テスター、渦電流計などが含まれます。

市場は、提供品（装置、消耗品）、検査方法（超音波探傷試験、放射線透過試験、磁粉探傷試験、浸透探傷試験、目視検査、渦電流探傷試験、アコースティックエミッション試験、サーモグラフィ/赤外線検査、コンピュータ断層撮影試験）、携帯性（ポータブル/ハンドヘルド、据え置き型/ベンチトップ、自動/ロボット）、最終用途産業（石油・ガス、発電、航空宇宙、防衛、自動車・輸送、製造・重工業、建設・インフラ、化学・石油化学、海洋・造船、エレクトロニクス・半導体、鉱業、医療機器、その他）、および地域別に詳細にセグメント化され、市場規模と成長予測が価値（USD）で提供されています。

主要な調査結果として、非破壊検査装置および消耗品市場は2025年に46.9億米ドルの規模に達すると予測されています。地域別では、アジア太平洋地域が収益の34.6%を占め、年平均成長率（CAGR）10.4%と最も高い成長軌道を示しています。検査方法では、超音波探傷試験が2024年の収益の31.2%を占め、現在の需要を牽引しています。消耗品は、規制による検査頻度の増加に伴い、浸透剤、磁粉、カプラントなどの継続的な補充が必要となるため、11.3%のCAGRで装置よりも速い成長を見せています。

市場の成長を促進する主な要因としては、規制による検査義務の強化、石油・ガスおよび電力部門におけるインフラの老朽化、デジタル化とインダストリー4.0によるリアルタイムNDTの実現、保険と連動した予防保全インセンティブ、水素経済における複合材タンクの検査ニーズ、自律型ドローン/ロボットによるオフショア資産のNDTなどが挙げられます。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。先進的な装置の高額な初期費用、認定されたNDT技術者の不足、放射線透過試験（RT）における放射線安全およびコンプライアンスの問題、特殊なトランスデューサーのサプライチェーンリスクなどが挙げられます。

技術的な展望としては、ロボットクローラーやAIによる欠陥認識ソフトウェアが、認定技術者の不足を補い、安全性と検査処理能力を向上させています。特に、自動車・輸送部門は、電気自動車のバッテリーや軽量素材の検査ニーズに牽引され、2030年までに12.8%のCAGRで最も速い成長が予測されています。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われています。オリンパス、ウェイゲート・テクノロジーズ、ミストラス・グループなど、主要な24社の企業プロファイルが詳細に分析されており、各社の概要、主要セグメント、財務状況、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向などが含まれています。

さらに、本レポートでは、業界のバリューチェーン分析、マクロ経済要因の影響、規制環境、技術的展望、ポーターのファイブフォース分析（新規参入の脅威、サプライヤーの交渉力、バイヤーの交渉力、代替品の脅威、競争上のライバル関係）といった多角的な視点から市場を深く掘り下げています。市場機会と将来の展望については、未開拓分野（ホワイトスペース）と満たされていないニーズの評価も行われています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 規制による検査義務
  • 4.2.2 石油・ガスおよび電力部門におけるインフラの老朽化
  • 4.2.3 デジタル化とインダストリー4.0によるリアルタイムNDT
  • 4.2.4 保険と連動した予防保全インセンティブ
  • 4.2.5 水素経済における複合タンク検査の必要性
  • 4.2.6 自律型ドローン/ロボットによるオフショア資産のNDT
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高度な機器の高額な初期費用
  • 4.3.2 認定NDT技術者の不足
  • 4.3.3 RTにおける放射線安全およびコンプライアンスの問題
  • 4.3.4 特殊トランスデューサーのサプライチェーンリスク
• 4.4 産業バリューチェーン分析
• 4.5 マクロ経済要因の影響
• 4.6 規制環境
• 4.7 技術的展望
• 4.8 ポーターの5つの力分析
  • 4.8.1 新規参入者の脅威
  • 4.8.2 供給者の交渉力
  • 4.8.3 買い手の交渉力
  • 4.8.4 代替品の脅威
  • 4.8.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 提供別
  • 5.1.1 機器
  • 5.1.2 消耗品
• 5.2 試験方法別
  • 5.2.1 超音波探傷試験
  • 5.2.2 放射線透過試験
  • 5.2.3 磁粉探傷試験
  • 5.2.4 浸透探傷試験
  • 5.2.5 目視検査試験
  • 5.2.6 渦電流探傷試験
  • 5.2.7 アコースティック・エミッション試験
  • 5.2.8 サーモグラフィ / 赤外線試験
  • 5.2.9 コンピュータ断層撮影試験
• 5.3 携帯性別
  • 5.3.1 ポータブル / ハンディ
  • 5.3.2 据え置き型 / ベンチトップ型
  • 5.3.3 自動 / ロボット
• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 石油・ガス
  • 5.4.2 発電
  • 5.4.3 航空宇宙
  • 5.4.4 防衛
  • 5.4.5 自動車・輸送
  • 5.4.6 製造・重工業
  • 5.4.7 建設・インフラ
  • 5.4.8 化学・石油化学
  • 5.4.9 海洋・造船
  • 5.4.10 エレクトロニクス・半導体
  • 5.4.11 鉱業
  • 5.4.12 医療機器
  • 5.4.13 その他のエンドユーザー産業
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 南米
  • 5.5.2.1 ブラジル
  • 5.5.2.2 アルゼンチン
  • 5.5.2.3 その他の南米諸国
  • 5.5.3 欧州
  • 5.5.3.1 ドイツ
  • 5.5.3.2 イギリス
  • 5.5.3.3 フランス
  • 5.5.3.4 イタリア
  • 5.5.3.5 スペイン
  • 5.5.3.6 その他の欧州諸国
  • 5.5.4 アジア太平洋
  • 5.5.4.1 中国
  • 5.5.4.2 日本
  • 5.5.4.3 インド
  • 5.5.4.4 韓国
  • 5.5.4.5 東南アジア
  • 5.5.4.6 その他のアジア太平洋地域
  • 5.5.5 中東・アフリカ
  • 5.5.5.1 中東
  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.1.3 トルコ
  • 5.5.5.1.4 その他の中東諸国
  • 5.5.5.2 アフリカ
  • 5.5.5.2.1 南アフリカ
  • 5.5.5.2.2 ナイジェリア
  • 5.5.5.2.3 その他のアフリカ諸国

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品およびサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 オリンパス株式会社
  • 6.4.2 Waygate Technologies (Baker Hughes Company)
  • 6.4.3 MISTRAS Group Inc.
  • 6.4.4 Eddyfi Technologies
  • 6.4.5 Zetec Inc.
  • 6.4.6 Sonatest Ltd.
  • 6.4.7 Magnaflux (Illinois Tool Works)
  • 6.4.8 Ashtead Technology Ltd.
  • 6.4.9 NDT Global GmbH
  • 6.4.10 Cygnus Instruments Ltd.
  • 6.4.11 LynX Inspection Inc.
  • 6.4.12 Sonotron NDT
  • 6.4.13 TecScan Systems Inc.
  • 6.4.14 Applus+ Laboratories (Applus Services SA)
  • 6.4.15 Intertek Group plc
  • 6.4.16 SGS SA
  • 6.4.17 Bureau Veritas SA
  • 6.4.18 DÜRR NDT GmbH and Co. KG
  • 6.4.19 RINA S.p.A.
  • 6.4.20 ROSEN Group
  • 6.4.21 ScanMaster Systems (IRT) Ltd.
  • 6.4.22 YXLON International GmbH
  • 6.4.23 Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH + Co KG
  • 6.4.24 TWI Ltd.

7. 市場機会と将来展望