NDTサービス市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

NDTサービス市場の概要：成長トレンドと2030年までの予測

非破壊検査（NDT）サービス市場は、2025年に181.7億米ドル、2030年には248.9億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.50%で成長する見込みです。この成長は、老朽化した産業資産の増加、圧力機器に関する規制の厳格化、そしてエネルギー転換プロジェクトの拡大によって推進されています。特に、製油所、パイプライン、LNGターミナルにおける稼働時間目標の引き上げが、高度な超音波、渦電流、放射線検査手法への需要を高めています。サービスプロバイダーは、現場での実行とクラウドベースのデータ分析を組み合わせることで競争優位性を獲得しており、予測保全戦略を追求する事業者にとって重要な要素となっています。市場の統合が進む中、規模、地理的範囲、AIを活用した欠陥認識能力が長期契約を確保するための決定的な要因となりつつあります。また、危険区域における作業許可の遅延削減や技術者の被ばく低減のため、自動化とロボット技術の導入が加速しています。

主要な市場動向の要約

* サービスタイプ別: 2024年には検査サービスが収益の51.3%を占め、市場を牽引しました。一方、資産の完全性および状態監視サービスは、2030年までにCAGR 8.9%で最も速い成長が予測されています。
* サービス提供モード別: オンサイトでの現場検査が2024年のNDTサービス市場シェアの65.2%を占めましたが、自動化およびロボットによる検査は2030年までにCAGR 9.1%で最も急速に成長すると見込まれています。洋上パイプラインのロボット検査市場は、2025年の19億米ドルから2030年には30億米ドルに成長すると推定されています。
* 検査方法別: 超音波検査が2024年のNDTサービス市場規模の27.3%を占め、渦電流検査は2025年から2030年にかけてCAGR 8.2%で増加すると予想されています。
* 技術別: 従来の検査手法が2024年のNDTサービス市場規模の83.4%を占める一方で、AIを活用した手法は同期間にCAGR 10.3%で進展しました。
* エンドユーザー産業別: 石油・ガス部門が2024年のNDTサービス市場収益の27.3%を占めましたが、自動車・運輸部門は2024年から2030年にかけてCAGR 9.8%で最高の成長率を記録すると予測されています。
* 地域別: 北米が2024年のNDTサービス市場の36.7%を占め、最大の市場となっています。一方、アジア太平洋地域は2030年に向けてCAGR 8.4%で最も急速な地域拡大を示しています。

市場を牽引する要因

1. 老朽化した製油所およびパイプライン資産の頻繁な検査ニーズ: 世界の製油所の60%以上が稼働30年を超えており、従来の検査間隔の半減や、溶接部の完全性チェックのための高度な超音波およびフェーズドアレイ技術の採用が求められています。1回の製油所停止が5,000万～1億米ドルの費用を要するため、予防的なNDT支出は壊滅的なダウンタイムに対する直接的なヘッジと見なされています。
2. 圧力機器に関する世界的な規制の厳格化: ASME Section VIII, Division 2およびAPI 579-1の適合性評価基準の2023年改訂により、循環使用される圧力容器および配管の検査頻度が増加しました。これにより、NDTサービス市場は石油・ガス産業だけでなく、化学、発電、製造業にも拡大しています。
3. LNGおよび水素インフラへの急速な移行: LNG輸出能力の40%成長と年間1,000億米ドルを超える水素投資は、新たな材料および温度に関する課題をもたらしています。極低温部品や水素脆化に対する特殊なNDTソリューションの需要が高まっており、これらのニッチなアプリケーションを習得したサービスプロバイダーは高額な契約を獲得しています。
4. AIベースの欠陥認識ソフトウェアによる検査時間とコストの削減: ZetecやOlympusなどの機械学習プラットフォームは95%の分類精度を達成し、解釈時間を最大80%削減しています。AIモデルは渦電流、超音波、視覚データを統合し、欠陥の特性評価と信頼性指標を提供し、レベルIII技術者不足の緩和にも貢献しています。

市場の成長を阻害する要因

1. レベルIII認定技術者の不足: ASNTのデータによると、レベルIII専門家の58%が10年以内に引退する見込みであり、認定取得が補充ニーズに追いついていません。これにより、人件費が高騰し、プロジェクトコストが増加しています。
2. 放射線量管理規制によるオンサイト作業許可の遅延: IAEA基準に基づくALARAプロトコルの強化や欧州の基本安全基準指令により、許可取得までの時間が最大72時間延長され、厳格な線量測定プログラムが必要となっています。これにより、プロジェクトのタイムラインが長くなり、サービスのスループットが低下しています。
3. エネルギー価格の変動による石油化学分野での設備投資延期: エネルギー価格の不安定さが、石油化学分野における設備投資の延期につながり、NDTサービス市場に短期的な影響を与えています。
4. 低マージンの地域企業による価格競争: 地域企業間の激しい価格競争が、市場全体の収益性を圧迫する要因となっています。

セグメント分析

* サービスタイプ別: 検査サービスは市場の基盤であり、2024年の収益の51.3%を占めました。資産の完全性および状態監視は、恒久的なセンサーの設置とクラウド分析プラットフォームへのデータ供給により、2030年までにCAGR 8.9%で成長すると予測されています。市場は、単なる欠陥検出からライフサイクルリスク管理へと価値提案をシフトしており、フィールドテスト、センサー展開、データ解釈を統合したソリューションが重視されています。
* サービス提供モード別: オンサイトでの現場検査が2024年の収益の65.2%を占めていますが、安全性の要件と危険な環境での再現性の必要性から、自動化およびロボットによる検査がCAGR 9.1%で最も急速に成長しています。遠隔デジタル配信も、恒久的なセンサーによる集中型データ解釈の実現により、注目を集めています。
* 検査方法別: 超音波検査が2024年の収益の27.3%を占め、溶接部の体積評価に広く利用されています。しかし、航空宇宙および自動車産業における軽量金属への移行に伴い、渦電流検査がCAGR 8.2%で最も速い成長を示しています。放射線検査はデジタル画像化により依然として重要ですが、規制上の課題に直面しています。
* 技術別: 従来の技術が2024年の支出の83.4%を占めていますが、AIを活用した検査は、その速度と再現性が実証され、CAGR 10.3%で拡大しています。ハイブリッドデバイスの登場や、レベルIII技術者不足の緩和に貢献するAIモデルの採用が進んでいます。
* エンドユーザー産業別: 石油・ガス部門が2024年の収益の27.3%を占めていますが、電気自動車生産の拡大とバッテリー安全ニーズの強化により、自動車・運輸部門がCAGR 9.8%で最も高い成長を遂げると予測されています。発電、航空宇宙・防衛、製造、建設、海洋部門も着実な成長を示しており、データ駆動型メンテナンスへの移行が市場を拡大しています。

地域分析

* 北米: 2024年の収益の36.7%を占め、成熟した製油所ネットワーク、シェールパイプラインの拡張、厳格な連邦安全規制に牽引されています。2025年の66.7億米ドルから2030年には88.5億米ドルに増加すると予測されています。
* 欧州: 圧力機器指令と洋上風力発電所などの脱炭素化プロジェクトに支えられ、収益で第2位です。放射線検査は規制上の課題に直面しており、自動化された超音波検査への移行が進んでいます。
* アジア太平洋: 中国の一帯一路構想やオーストラリア、マレーシアのLNG輸出ターミナルにおける大規模なインフラ投資により、CAGR 8.4%で最も急速な成長を遂げています。国際安全基準の採用が進み、技術者不足を解消するための大規模な研修イニシアチブも実施されています。
* 中東およびアフリカ: 石油化学投資に支えられていますが、地政学的リスクにより成長が抑制される可能性があります。

競争環境

NDTサービス市場は中程度の断片化が見られますが、2024年には統合の動きが活発化しました。SGS、Bureau Veritas、Mistras Groupなどのグローバル大手は、部門横断的な専門知識と世界的なラボを活用して多国籍クライアントに対応しています。競争は技術リーダーシップに集中しており、AI駆動型プラットフォームやロボットクローラーが差別化要因となっています。ApaveによるCND ServiceおよびIRISNDTの買収、AcurenとNV5の合併など、戦略的なM&Aが市場統合を加速させています。参入障壁は高まっており、多モードロボット、AIソフトウェア、高周波プローブへの設備投資や、レベルIII技術者不足が新規参入を困難にしています。

主要企業

* Applus Services S.A. (Applus+)
* Mistras Group Inc.
* SGS S.A.
* Intertek Group plc
* Baker Hughes Company

最近の業界動向

* 2025年5月: MISTRAS Groupは2024年に3.4%の収益成長（7億2,960万米ドル）を報告し、航空宇宙・防衛部門は13%増加しました。
* 2025年2月: Fairley Gunn GroupがAxi-TekとMetrix NDTを買収し、専門サービス能力を強化しました。
* 2024年10月: Eddyfi TechnologiesがNDT Globalを2億4,000万米ドルで買収し、センサーとロボットプラットフォームを組み合わせたパイプライン完全性分野の強力な企業を形成しました。
* 2024年10月: Apave GroupがIRISNDTの買収を完了し、北米、オーストラリア、英国の48支店にわたるNDT事業を拡大しました。

このレポートは、非破壊検査（NDT）サービス市場の詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法から始まり、市場の状況、規模と成長予測、競争環境、そして将来の機会について包括的に記述されています。

エグゼクティブサマリーと市場規模の予測:
NDTサービス市場は、2025年には181.7億米ドルに達し、2030年までには248.9億米ドルに成長すると予測されています。地域別では、北米が2024年に36.7%の収益シェアを占め、広範な製油所インフラと厳格な安全規制がその主要因となっています。最終用途産業別では、電気自動車（EV）生産の拡大に伴い、自動車および輸送部門が2030年まで年平均成長率9.8%で最も急速に拡大すると見込まれています。技術面では、AIを活用した欠陥認識ソフトウェアが解釈時間を最大80%短縮し、市場内で年平均成長率10.3%で成長しており、注目されています。サービス提供モードでは、安全性と一貫性の利点から、自動化されたロボット検査が年平均成長率9.1%で最も急速に成長しています。

市場の促進要因:
市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 老朽化した製油所やパイプライン資産の頻繁な健全性検査の必要性。
* ASMEやAPI 579などの世界的な圧力機器コードの厳格化により、義務的な検査範囲が拡大していること。
* LNGおよび水素インフラへの急速な移行に伴い、専門的な高度NDTの需要が増加していること。
* IV曲線デジタル化による常設センサーの導入が、継続的な監視契約を可能にしていること。
* 防衛オフセットおよび地域化プログラムが、地域でのNDTアウトソーシングを促進していること。
* AIベースの欠陥認識ソフトウェアが、解釈時間とコストを大幅に削減していること。

市場の抑制要因:
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。
* レベルIII認定技術者の不足が、人件費の高騰と離職率の上昇を引き起こしていること。特に、認定専門家の58%が10年以内に退職すると予測されており、給与プレミアムが25%を超える状況です。
* 放射線検査における線量管理規制が、現場での作業許可取得を遅らせていること。
* エネルギー価格の変動により、石油化学分野での設備投資が延期される傾向があること。
* 低マージンの地域企業による競争的な価格競争が激化していること。

市場のセグメンテーションと分析:
本レポートでは、市場を多角的に分析しています。
* サービスタイプ別: 検査サービス（現場および工場）、資産健全性および状態監視（AIM/CM）、校正サービス、コンサルティングおよびエンジニアリング、トレーニングおよび認証、その他のサービスタイプ（マネージドサービス/長期契約）に分類されます。
* サービス提供モード別: オンサイト/現場検査、社内/ラボ試験、リモート/デジタルサービス、自動/ロボット検査が含まれます。
* 試験方法別: 超音波探傷試験、放射線透過試験、磁粉探傷試験、浸透探傷試験、目視検査、渦電流探傷試験などが分析対象です。
* 技術別: 従来型/慣習的な手法と、AI対応技術に分けられます。
* 最終用途産業別: 石油・ガス、発電、航空宇宙、防衛、自動車・輸送、製造・重工業、建設・インフラ、化学・石油化学、海洋・造船、エレクトロニクス・半導体、鉱業、医療機器など、幅広い分野が対象です。
* 地域別: 北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカの主要国および地域にわたる詳細な分析が行われています。

競争環境と将来の展望:
競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、および主要企業のプロファイル（Applus Services S.A.、Mistras Group Inc.、SGS S.A.、Intertek Group plcなど多数）が提供されています。また、市場の機会と将来の展望として、未開拓分野や満たされていないニーズの評価も行われています。

このレポートは、NDTサービス市場の現状と将来の動向を理解するための貴重な情報源となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査の範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 頻繁な健全性検査を必要とする老朽化した製油所およびパイプライン資産

  • 4.2.2 厳格化する世界の圧力機器コード（ASME、API 579）により、義務的な検査範囲が拡大

  • 4.2.3 特殊な高度NDTを必要とするLNGおよび水素インフラへの急速な移行

  • 4.2.4 IV曲線デジタル化 – 継続的な監視契約を可能にする常設センサー

  • 4.2.5 地域的なNDTアウトソーシングを推進する防衛オフセットおよび現地化プログラム

  • 4.2.6 解釈時間とコストを大幅に削減するAIベースの欠陥認識ソフトウェア

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 レベルIII認定技術者の不足が人件費と離職率を上昇させる

  • 4.3.2 放射線量管理規制により現場作業許可が遅延

  • 4.3.3 エネルギー価格の変動による石油化学分野での設備投資延期

  • 4.3.4 低マージンの地域企業による競争的な価格引き下げ

• 4.4 産業バリューチェーン分析

• 4.5 マクロ経済要因の影響

• 4.6 規制環境

• 4.7 技術的展望

• 4.8 ポーターの5つの力分析
  • 4.8.1 供給者の交渉力

  • 4.8.2 買い手の交渉力

  • 4.8.3 新規参入の脅威

  • 4.8.4 代替品の脅威

  • 4.8.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 サービスタイプ別
  • 5.1.1 検査サービス（現場および工場）

  • 5.1.2 資産健全性および状態監視（AIM/CM）

  • 5.1.3 校正サービス

  • 5.1.4 コンサルティングおよびエンジニアリング

  • 5.1.5 トレーニングおよび認証

  • 5.1.6 その他のサービスタイプ（マネージドサービス / 長期契約）

• 5.2 サービス提供モード別
  • 5.2.1 オンサイト / 現場検査

  • 5.2.2 社内 / ラボ試験

  • 5.2.3 リモート / デジタルサービス

  • 5.2.4 自動 / ロボット検査

• 5.3 試験方法別
  • 5.3.1 超音波探傷試験

  • 5.3.2 放射線透過試験

  • 5.3.3 磁粉探傷試験

  • 5.3.4 浸透探傷試験

  • 5.3.5 目視検査試験

  • 5.3.6 渦電流探傷試験

• 5.4 技術別
  • 5.4.1 従来型 / 慣習的

  • 5.4.2 AI対応

• 5.5 エンドユーザー産業別
  • 5.5.1 石油・ガス

  • 5.5.2 発電

  • 5.5.3 航空宇宙

  • 5.5.4 防衛

  • 5.5.5 自動車および輸送

  • 5.5.6 製造業および重工業

  • 5.5.7 建設およびインフラ

  • 5.5.8 化学および石油化学

  • 5.5.9 海洋および造船

  • 5.5.10 エレクトロニクスおよび半導体

  • 5.5.11 鉱業

  • 5.5.12 医療機器

  • 5.5.13 その他のエンドユーザー産業

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 米国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 メキシコ

  • 5.6.2 南米

  • 5.6.2.1 ブラジル

  • 5.6.2.2 アルゼンチン

  • 5.6.2.3 その他の南米諸国

  • 5.6.3 欧州

  • 5.6.3.1 ドイツ

  • 5.6.3.2 英国

  • 5.6.3.3 フランス

  • 5.6.3.4 イタリア

  • 5.6.3.5 スペイン

  • 5.6.3.6 その他の欧州諸国

  • 5.6.4 アジア太平洋

  • 5.6.4.1 中国

  • 5.6.4.2 日本

  • 5.6.4.3 インド

  • 5.6.4.4 韓国

  • 5.6.4.5 東南アジア

  • 5.6.4.6 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.6.5 中東およびアフリカ

  • 5.6.5.1 中東

  • 5.6.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.6.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.6.5.1.3 トルコ

  • 5.6.5.1.4 その他の国々

  • 5.6.5.2 アフリカ

  • 5.6.5.2.1 南アフリカ

  • 5.6.5.2.2 ナイジェリア

  • 5.6.5.2.3 その他のアフリカ諸国

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Applus Services S.A. (Applus+)

  • 6.4.2 Mistras Group Inc.

  • 6.4.3 SGS S.A.

  • 6.4.4 Intertek Group plc

  • 6.4.5 Baker Hughes Company

  • 6.4.6 Bureau Veritas S.A.

  • 6.4.7 TÜV Rheinland AG

  • 6.4.8 ALS Limited

  • 6.4.9 TEAM Inc.

  • 6.4.10 Acuren Group Inc.

  • 6.4.11 Oceaneering International Inc.

  • 6.4.12 TÜV SÜD AG

  • 6.4.13 Element Materials Technology Group Ltd.

  • 6.4.14 Dekra SE

  • 6.4.15 Testia SAS

  • 6.4.16 Apave S.A.

  • 6.4.17 Dacon Inspection Services Co. Ltd.

  • 6.4.18 Rosen Group

  • 6.4.19 Zetec Inc.

  • 6.4.20 Eddyfi Technologies Inc.

  • 6.4.21 Sonatest Ltd.

  • 6.4.22 TCR Engineering Services Ltd.

  • 6.4.23 Trinity NDT Private Ltd.

  • 6.4.24 Buffalo Inspection Services Ltd.

  • 6.4.25 Cornerstone NDT LLC

  • 6.4.26 ND Testing Service LLC

7. 市場機会と将来展望