殺線虫剤市場 規模・シェア分析、成長トレンド、予測 (2025-2030年)

ネマトーダ駆除剤市場は、2025年に30.5億米ドルと推定され、2030年までに36.4億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率（CAGR）3.63%で成長する見込みです。この市場は高い集中度を示しています。

市場概要

農業部門は、植物寄生性線虫による深刻な課題に直面しています。世界中で4,100種以上の線虫が確認されており、これらは年間約14%の作物損失を引き起こし、経済的影響は推定1,250億米ドルに上ります。干ばつ、熱波、湿潤環境といった気候変動は線虫の増殖を促進し、単作栽培や不耕起栽培といった現代の農業慣行も線虫の蔓延を悪化させています。

ネマトーダ駆除剤業界では、適用技術と方法が大きく進歩しています。土壌処理は、2022年に全適用量の70.3%を占める主要な方法であり、土壌中の線虫個体群を効果的に削減し、作物の生産性を向上させます。この方法は、播種前および播種後の土壌灌注を通じて、作物の迅速な発芽を促進する汎用性から人気を集めています。また、ケミゲーションは2022年に8.5%の適用を占め、高度な灌漑システムを通じて水とネマトーダ駆除剤の量を正確に管理できるため、注目を集めています。

技術革新は、特に葉面散布の分野でネマトーダ駆除剤市場を再形成しています。ドローン技術の統合による精密な適用は、影響を受けた地域へのより的確で効率的な処理を可能にする大きな進歩です。デジタル監視システムやスマート農業の実践は、ネマトーダ駆除剤の適用時期と用量を最適化し、無駄を削減し、全体的な有効性を向上させるためにますます採用されています。これらの技術開発は、製品の有効性を高めつつ環境への影響を最小限に抑える新しい製剤技術の登場によって補完されています。

業界は、化学的ネマトーダ駆除剤と生物的防除、栽培慣行を組み合わせた総合的病害虫管理（IPM）アプローチへの移行を経験しています。この傾向は、持続可能な農業慣行への意識の高まりと、線虫個体群における抵抗性発達への対応の必要性によって推進されています。根こぶ線虫、シスト線虫、根腐れ線虫は、引き続き主要な防除対象であり、様々な種が異なる作物や地域に影響を与えています。種特異的な治療プロトコルと抵抗性管理戦略の開発は、業界関係者にとって重要な焦点分野となっており、線虫防除のためのより洗練された的を絞ったソリューションにつながっています。

世界のネマトーダ駆除剤市場の動向と洞察

集約的な農業慣行は、ネマトーダ駆除剤の適用ニーズを高めています。2022年の化学ネマトーダ駆除剤の世界平均消費量は、農業用地1ヘクタールあたり2.1kgでした。アジア太平洋地域は、2022年に1ヘクタールあたり737.02グラムを消費し、最大のネマトーダ駆除剤消費地域でした。日本を含むアジア諸国では、温室栽培や単作などの集約的な農業慣行が一般的に採用されており、これらの方法は生産性を向上させる一方で、線虫などの土壌媒介性害虫に対する作物の脆弱性を高めます。その結果、農家は作物を保護するために頻繁にネマトーダ駆除剤に頼っています。

ヨーロッパは、2022年に1ヘクタールあたり591.7グラムを消費し、ネマトーダ駆除剤の1ヘクタールあたりの消費量が2番目に多い地域でした。ヨーロッパ諸国では、野菜、果物、観賞用植物などの高価値作物の栽培が拡大しており、これらの作物は線虫被害を受けやすい傾向があります。植物寄生性線虫は、ヨーロッパ諸国で年間21.3%の収量損失を引き起こし、その額は15.8億米ドルに達します。このため、ヨーロッパではこれらの線虫の蔓延を効果的に管理・制御するためにネマトーダ駆除剤の使用が必要不可欠となっています。

南米は、2022年に1ヘクタールあたり570.14グラムを消費し、ネマトーダ駆除剤の1ヘクタールあたりの消費量が3番目に多い地域でした。この地域では、根こぶ線虫がトマト、ジャガイモ、ニンジンなど様々な植物の根や塊茎を攻撃します。ニンジンは平均で最大20.0%の、ジャガイモはこれらの線虫種による蔓延により最大33.0%もの大きな損失を被る可能性があります。北米諸国では、土壌攪乱を減らし作物残渣の保持を増やす不耕起栽培の採用が増加しており、線虫個体群が増加しています。これらの状況が世界的にネマトーダ駆除剤の適用を促しています。

気候変動とその線虫蔓延への影響は、ネマトーダ駆除剤の需要と価格を同時に上昇させる可能性があります。ネマトーダ駆除剤は、植物寄生性線虫を効果的に制御し、作物を根の損傷から保護し、最適な収量と生産性を確保することで、農業において重要な役割を果たしています。

フルフェンスルホンは、アリールスルホン酸系のネマトーダ駆除剤です。根こぶ線虫、シスト線虫、根腐れ線虫、ダガー線虫など、様々な農作物における植物寄生性線虫の防除に使用されます。フルフェンスルホンの作用機序は、線虫の神経系に干渉し、麻痺と死に至らせることです。線虫を標的とすることで、フルフェンスルホンは線虫個体群を減らし、作物への被害を最小限に抑えるのに役立ちます。2022年のフルフェンスルホンの価格は1トンあたり19,000米ドルでした。

アバメクチンは、根腐れ線虫（Pratylenchus penetrans）、腎形線虫（Rotylenchus reniformis）、根こぶ線虫（Meloidogyne incognita）、シスト線虫（Heterodera schachtii）など、いくつかの植物寄生性線虫に対する線虫駆除活性で知られています。これらの線虫を制御するその有効性は、農作物における線虫管理のための貴重なツールとなっています。2022年現在、アバメクチンの市場価値は1トンあたり約12,200米ドルでした。

オキサミルは、カーバメート系の広く使用されている殺虫剤およびネマトーダ駆除剤です。主に農作物における様々な植物寄生性線虫の防除に使用されます。オキサミルの殺虫剤およびネマトーダ駆除剤としての作用機序は、昆虫や線虫の神経機能に不可欠な酵素であるアセチルコリンエステラーゼの活性を阻害することを含みます。この酵素を阻害することで、オキサミルは神経の過剰刺激を引き起こし、害虫の麻痺と最終的な死に至らせます。2022年の価格は1トンあたり8,800米ドルでした。

セグメント分析：適用方法

ネマトーダ駆除剤市場において、土壌処理セグメントは世界市場を支配しており、2024年には市場全体の約70%を占めています。この大きな市場シェアは、ネマトーダ駆除剤を土壌に直接適用し、長期間留まることで、植物の根系に効果的に到達し、土壌媒介性線虫を標的とする有効性に主に起因しています。この方法の人気は、播種前および播種後の土壌灌注による汎用性から来ており、作物の迅速な発芽を促進します。さらに、土壌処理は、標的とする線虫が主に生息する土壌にネマトーダ駆除剤を集中させることができ、有益な昆虫や花粉媒介者を含む非標的生物への曝露リスクを他の適用方法と比較して低減します。このセグメントの優位性は、線虫が植物に重大な損害を与える前にその活動と繁殖を抑制できる予防作用能力によってさらに強化されています。

種子処理セグメントは、2024年～2029年の予測期間中にネマトーダ駆除剤市場で大幅な成長を遂げると予測されており、推定CAGRは約4%です。この成長軌道は、深刻な作物損失を引き起こす線虫蔓延の増加、収量損失を克服するための様々な代替策に関する農家の知識の向上など、いくつかの要因によって推進されています。このセグメントの拡大は、特に農業インフラが強く、農家による新技術の採用率が高い地域で顕著です。成長は、規制環境の改善と、様々な地域で種子処理技術の採用を促進する政府のイニシアチブによってさらに支えられています。線虫に対する初期段階の保護を提供するこのセグメントの有効性は、その精密な適用能力と相まって、効率的で持続可能な線虫防除ソリューションを求める農家の間でますます好まれる選択肢となっています。

ネマトーダ駆除剤市場の適用方法には、葉面散布、ケミゲーション、燻蒸も含まれており、それぞれが線虫防除における特定のニーズに対応しています。葉面散布は、植物の葉に直接ネマトーダ駆除剤を適用する方法であり、特に植物の地上部に影響を与える線虫に対して迅速な作用が期待できます。この方法は、特定の生育段階で線虫の活動が活発になる作物や、土壌処理が困難な場合に有効です。

ケミゲーションは、灌漑システムを通じてネマトーダ駆除剤を土壌に供給する効率的な方法です。これにより、薬剤が根圏に均一に分布し、土壌中の線虫に対して広範囲かつ持続的な防除効果を発揮します。水と薬剤の同時散布は、労働力の削減と薬剤の無駄の最小化に貢献し、大規模農業において特に有利です。

燻蒸は、土壌にガス状のネマトーダ駆除剤を注入し、土壌中の広範囲の有害生物（線虫、病原菌、雑草種子など）を殺滅する方法です。これは、作付け前の土壌を完全に消毒する必要がある場合や、線虫の密度が非常に高い場合に用いられる強力な手段です。燻蒸は高い効果を発揮しますが、適用には専門知識と厳格な安全対策が求められます。これらの多様な適用方法は、農家が特定の作物、土壌条件、線虫の種類、および環境規制に基づいて最適な防除戦略を選択することを可能にします。

このレポートは、世界の殺線虫剤市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法論から、主要な業界トレンド、市場規模と成長予測、競争環境に至るまで、多岐にわたる情報が網羅されています。

エグゼクティブサマリーと主要な調査結果
殺線虫剤市場は、2025年には30.4億米ドルと評価されており、2030年までに36.7億米ドルに達すると予測されています。この期間における最も急速な成長を示す適用モードは種子処理であり、規制および環境への配慮から年平均成長率（CAGR）3.8%で拡大すると見込まれています。地域別では、精密農業の採用が進む北米が2030年までCAGR 3.95%で最も高い成長潜在力を示しています。市場を形成する新しい化学物質としては、フルアザインドリジンが注目されており、従来の燻蒸剤に対する抵抗性や規制上の懸念に対応する新しい作用機序を提供しています。

主要な業界トレンド
市場の成長を牽引する要因としては、新規フルアザインドリジン化学の商業化、サイト特異的な散布を可能にする精密化学灌漑の導入、土壌燻蒸剤を必要とする温室果物栽培面積の増加、低用量種子処理殺線虫剤の採用、有機リン酸系農薬の撤退による新規有効成分の市場参入機会の創出、および補助金付き点滴灌漑とインライン殺線虫剤注入の普及が挙げられます。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。1,3-Dおよびメタムナトリウム燻蒸剤に対する規制の強化、新規有効成分の登録にかかる平均2億8000万米ドルという高額なコスト、地下水汚染に起因する地域的な使用禁止措置、そしてオキサミルやフルオピラムに対するネコブセンチュウの抵抗性増加などが挙げられます。

その他の主要なトレンドとして、1ヘクタールあたりの農薬消費量、有効成分の価格分析、オーストラリア、カナダ、中国、フランス、ドイツ、インド、日本、米国など多数の国における規制枠組み、およびバリューチェーンと流通チャネルの分析が含まれています。

市場規模と成長予測
市場は以下のセグメントに基づいて詳細に分析されています。
* 適用モード: 化学灌漑、葉面散布、燻蒸、種子処理、土壌処理。
* 作物タイプ: 商業作物、果物・野菜、穀物・シリアル、豆類・油糧種子、芝生・観賞用。
* 地域: アフリカ（南アフリカ、その他）、アジア太平洋（オーストラリア、中国、インド、インドネシア、日本、ミャンマー、パキスタン、フィリピン、タイ、ベトナム、その他）、ヨーロッパ（フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ロシア、スペイン、ウクライナ、英国、その他）、北米（カナダ、メキシコ、米国、その他）、南米（アルゼンチン、ブラジル、チリ、その他）といった国レベルでの詳細な分析も含まれています。

競争環境
レポートでは、主要な戦略的動き、市場シェア分析、および企業状況が詳述されています。Syngenta Group、Bayer AG、Corteva Agriscience、UPL Limited、BASF SE、Sumitomo Chemical Crop Protection、FMC Corporation、Adama Private Limited、Albaugh LLC、Tessenderlo Group、Gowan Company、Certis Biologicals (Mitsui & Co.)、Marrone Bio Innovations (Bioceres Crop Solutions)、Koppert B.V.などの主要企業のプロファイルが含まれており、グローバルレベルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向が提供されています。

調査方法論
Mordor Intelligenceは、すべてのレポートにおいて4段階の堅牢な調査方法論を採用しています。これには、市場予測に必要な変数の特定、名目ベースでの市場規模推定モデルの構築、広範な一次調査専門家ネットワークを通じた市場数値、変数、アナリストの見解の検証と最終化、そしてシンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォームとしての調査結果の出力が含まれます。

レポートの提供価値
本レポートは、簡潔で洞察に富んだ分析を提供し、市場に影響を与える主要なトレンドに焦点を当てています。業界を深く理解するためのボトムアップアプローチを採用し、作物保護化学品業界に関する100万以上のデータポイントを追跡しています。また、データの情報源を明確に示し、透明性を確保しています。データ評価に便利なExcelドキュメントも各レポートに付属しており、利便性も考慮されています。

市場定義
殺線虫剤は、線虫による作物被害を防ぎ、収量損失を回避するために使用される化学物質と定義されています。適用モードには、葉面散布、種子処理、土壌処理、化学灌漑、燻蒸があります。作物タイプは、穀物、豆類、油糧種子、果物、野菜、芝生、観賞用作物における作物保護化学品の消費を表します。また、IWM（総合雑草管理）、MRL（最大残留許容量）、IoT（モノのインターネット）、Chemigation（化学灌漑）、Fumigation（燻蒸）、Active Ingredients（有効成分）、Plant-parasitic nematodes（植物寄生性線虫）など、主要な用語の定義も含まれています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場定義

• 1.2 調査範囲

• 1.3 調査方法

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーと主要な調査結果

4. 主要な業界トレンド

• 4.1 1ヘクタールあたりの農薬消費量

• 4.2 有効成分の価格分析

• 4.3 規制の枠組み
  • 4.3.1 オーストラリア

  • 4.3.2 カナダ

  • 4.3.3 中国

  • 4.3.4 フランス

  • 4.3.5 ドイツ

  • 4.3.6 インド

  • 4.3.7 インドネシア

  • 4.3.8 イタリア

  • 4.3.9 日本

  • 4.3.10 メキシコ

  • 4.3.11 ミャンマー

  • 4.3.12 オランダ

  • 4.3.13 パキスタン

  • 4.3.14 フィリピン

  • 4.3.15 ロシア

  • 4.3.16 南アフリカ

  • 4.3.17 スペイン

  • 4.3.18 タイ

  • 4.3.19 ウクライナ

  • 4.3.20 イギリス

  • 4.3.21 アメリカ合衆国

  • 4.3.22 ベトナム

• 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析

• 4.5 市場の推進要因
  • 4.5.1 新規フルアザインドリジン化学の商業化

  • 4.5.2 サイト固有の供給を可能にする精密化学灌漑

  • 4.5.3 土壌燻蒸剤を必要とする温室果樹栽培面積の増加

  • 4.5.4 低用量種子処理化学線虫駆除剤の採用

  • 4.5.5 有機リン酸エステルの撤退による新規有効成分の余地

  • 4.5.6 線虫駆除剤のインライン注入を伴う補助金付き点滴灌漑

• 4.6 市場の阻害要因
  • 4.6.1 1,3-Dおよびメタムナトリウム燻蒸剤に対する規制強化

  • 4.6.2 新規有効成分の登録にかかる平均費用2億8,000万米ドル

  • 4.6.3 地下水汚染による地域的な禁止

  • 4.6.4 オキサミルおよびフルオピラムに対するネコブセンチュウの抵抗性増加

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

• 5.1 適用モード
  • 5.1.1 ケミゲーション

  • 5.1.2 葉面散布

  • 5.1.3 燻蒸

  • 5.1.4 種子処理

  • 5.1.5 土壌処理

• 5.2 作物タイプ
  • 5.2.1 商業作物

  • 5.2.2 果物と野菜

  • 5.2.3 穀物

  • 5.2.4 豆類と油糧種子

  • 5.2.5 芝生と観賞用植物

• 5.3 地域
  • 5.3.1 アフリカ

  • 5.3.1.1 国別

  • 5.3.1.1.1 南アフリカ

  • 5.3.1.1.2 その他のアフリカ

  • 5.3.2 アジア太平洋

  • 5.3.2.1 国別

  • 5.3.2.1.1 オーストラリア

  • 5.3.2.1.2 中国

  • 5.3.2.1.3 インド

  • 5.3.2.1.4 インドネシア

  • 5.3.2.1.5 日本

  • 5.3.2.1.6 ミャンマー

  • 5.3.2.1.7 パキスタン

  • 5.3.2.1.8 フィリピン

  • 5.3.2.1.9 タイ

  • 5.3.2.1.10 ベトナム

  • 5.3.2.1.11 その他のアジア太平洋

  • 5.3.3 ヨーロッパ

  • 5.3.3.1 国別

  • 5.3.3.1.1 フランス

  • 5.3.3.1.2 ドイツ

  • 5.3.3.1.3 イタリア

  • 5.3.3.1.4 オランダ

  • 5.3.3.1.5 ロシア

  • 5.3.3.1.6 スペイン

  • 5.3.3.1.7 ウクライナ

  • 5.3.3.1.8 イギリス

  • 5.3.3.1.9 その他のヨーロッパ

  • 5.3.4 北アメリカ

  • 5.3.4.1 国別

  • 5.3.4.1.1 カナダ

  • 5.3.4.1.2 メキシコ

  • 5.3.4.1.3 アメリカ合衆国

  • 5.3.4.1.4 その他の北アメリカ

  • 5.3.5 南アメリカ

  • 5.3.5.1 国別

  • 5.3.5.1.1 アルゼンチン

  • 5.3.5.1.2 ブラジル

  • 5.3.5.1.3 チリ

  • 5.3.5.1.4 その他の南アメリカ

6. 競合情勢

• 6.1 主要な戦略的動き

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業情勢

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、財務、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 シンジェンタグループ

  • 6.4.2 バイエルAG

  • 6.4.3 コルテバ・アグリサイエンス

  • 6.4.4 UPLリミテッド

  • 6.4.5 BASF SE

  • 6.4.6 住友化学クロッププロテクション

  • 6.4.7 FMCコーポレーション

  • 6.4.8 アダマ・プライベート・リミテッド

  • 6.4.9 アルバウLLC

  • 6.4.10 テッセンデルログループ

  • 6.4.11 ゴーワンカンパニー

  • 6.4.12 サーティス・バイオロジカルズ（三井物産）

  • 6.4.13 マローネ・バイオ・イノベーションズ（バイオセレス・クロップ・ソリューションズ）

  • 6.4.14 コパートB.V.

7. 作物保護化学品CEO向けの主要な戦略的質問