ネットワークフォレンジック市場：規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025年～2030年)

ネットワークフォレンジック市場は、2025年には25.9億米ドルと評価され、2030年までに50.7億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は14.41%です。アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場であり、北米が最大の市場です。市場の集中度は中程度です。この市場は、コンポーネント（ソリューション、サービス）、展開モデル（オンプレミス、クラウド）、組織規模（中小企業、大企業）、アプリケーション（エンドポイントセキュリティ、データセンターセキュリティ、ネットワークセキュリティなど）、エンドユーザー産業（IT・通信、BFSIなど）、および地域によってセグメント化されています。

市場概要

パケットレベルの可視性が、迅速な侵害診断、規制報告、サイバー保険コンプライアンスに不可欠となっているため、ネットワークフォレンジック市場の採用曲線は急勾配です。特に、ハイブリッドクラウドトラフィック、5G展開、暗号化された東西トラフィックが従来の境界ツールでは見落とされがちな盲点を露呈している分野で、支出の勢いが強まっています。ベンダーは、フォレンジック機能をネットワーク検出・応答（NDR）プラットフォームに組み込み、ツールの乱立を減らし、平均応答時間を短縮しています。また、保険会社が請求の検証にパケット証拠を要求するようになったことや、SECやEUのデジタル運用レジリエンス法（DORA）などの規制当局がタイムリーで十分に文書化されたインシデント開示を義務付けていることも、需要を押し上げています。

主要なレポートのポイント

* コンポーネント別: 2024年にはソリューションがネットワークフォレンジック市場シェアの62%を占め、サービスは2030年までに18%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 展開モデル別: 2024年にはオンプレミス型が市場規模の53%を占めましたが、クラウド型は2025年から2030年にかけて22.5%のCAGRで成長すると予測されています。
* 組織規模別: 2024年には大企業が市場規模の58%を占め、中小企業（SME）は2030年までに19.3%のCAGRで最も速い成長を記録すると見込まれています。
* アプリケーション別: 2024年にはネットワークセキュリティがネットワークフォレンジック市場シェアの35%を占め、エンドポイントセキュリティは2030年までに21%のCAGRで上昇すると予測されています。
* エンドユーザー産業別: 2024年にはBFSI（銀行・金融サービス・保険）が収益シェアの28%を占め、ヘルスケアは2030年までに17.5%のCAGRで成長しています。

グローバルネットワークフォレンジック市場のトレンドと洞察

促進要因

* クラウドおよびハイブリッドITトラフィックの可視化ニーズの増大（CAGRへの影響: +3.2%）: クラウド移行は従来の監視を上回り、企業の73%が既存のツールセットから実用的な洞察を得られていません。一時的なワークロード間の東西トラフィックは、レガシーコレクターが捕捉する前に消滅することが多く、複数のIaaSおよびPaaSドメインで証拠収集を自動化するクラウドネイティブなキャプチャエンジンの需要が高まっています。
* サイバー攻撃の頻度と巧妙さの増加（CAGRへの影響: +4.1%）: 2024年には世界の侵害コストが488万米ドルに上昇し、認証情報窃盗事件が84%急増しました。これにより、異常な認証スパイクや横方向の移動ビーコンを表面化させるネットワーク分析の採用が促進されています。
* サイバー保険ポリシーによるパケットレベル証拠の義務化（CAGRへの影響: +2.3%）: ランサムウェアの深刻化に伴い保険料が高騰し、引受会社は条件を厳格化しました。現在、保険契約では請求裁定のために実証可能なパケット証拠が義務付けられており、ネットワークフォレンジックはベストプラクティスから経営レベルの要件へと格上げされています。

抑制要因

* 熟練したパケットレベル調査員の不足（CAGRへの影響: -1.8%）: 情報セキュリティアナリストの需要は2022年から2032年の間に32%拡大すると予測されていますが、大学や研修機関が追いつかず、雇用主の54%がパケット分析の役割を埋められない状況です。この不足は給与水準を119,000米ドル以上に押し上げ、アラートがトリアージ能力を上回る際の運用リスクを増大させています。
* 40Gbps超のキャプチャアプライアンスの高額な設備投資（CAGRへの影響: -1.6%）: 月間数十ペタバイトを処理する企業は、トップティアのプローブとペタスケールストレージに数百万ドルの費用を要することがよくあります。この財政的ハードルは、中小企業や公共部門機関にとって特に深刻です。次世代製品は、FPGAアクセラレーションによる重複排除、スマートインデックス作成、クラウドバースト階層化を重視し、オンプレミスハードウェアのフットプリントを削減しています。

セグメント分析

* コンポーネント別: ソリューションが優勢、サービスが加速
2024年にはソリューションがネットワークフォレンジック市場収益の62%を占めました。これは、高速パケットキャプチャ、行動分析、暗号化トラフィックの可視化に対する需要に支えられています。サービスセグメントは現在小さいものの、人材不足のため、統合、チューニング、継続的な調査サポートが必要とされ、18%のCAGRで拡大しています。
* 展開モデル別: クラウドの勢いが続く
2024年にはオンプレミス展開がネットワークフォレンジック市場規模の53%を維持しました。これは、多くの金融、政府、防衛機関が証拠の現地保管を要求するためです。しかし、トラフィックがSaaS、IaaS、コンテナ化されたスタックに移行するにつれて、クラウドネイティブ展開は22.5%のCAGRで急増しています。
* 組織規模別: 大企業がリード、中小企業の採用が加速
2024年の収益の58%を大企業が占めました。これは、マルチギガビットキャプチャファブリックを必要とする広範なトラフィックマトリックスによるものです。中小企業は、簡素化された価格設定とサイバー保険の義務化により、クラウド提供型フォレンジックを19.3%のCAGRで採用しています。
* アプリケーション別: ネットワークセキュリティが支配的、エンドポイント統合が急増
2024年にはネットワークセキュリティがネットワークフォレンジック市場シェアの35%を占めました。これは、パケットキャプチャが横方向の移動検出とインフラ衛生の基盤であるためです。エンドポイントセキュリティは、組織がホストテレメトリとネットワークフローを組み合わせて多層的な可視性を実現するため、21%のCAGRを記録しています。
* エンドユーザー産業別: BFSIがリード、ヘルスケアが急速に成長
金融機関は、厳格な不正監視、監査、コンプライアンス義務により、2024年の売上高の28%を占めました。ヘルスケアは17.5%のCAGRで拡大しており、HIPAAに準拠した証拠チェーンとランサムウェア封じ込めプレイブックの提供をベンダーに求めています。

地域分析

* 北米: 2024年には40%のシェアを占めました。SECの開示規則（4日以内の侵害報告義務）と、カバレッジを証拠の質に結びつける高度なサイバー保険エコシステムが牽引しています。
* 欧州: 2024年にはネットワークフォレンジック市場収益の28%を占めました。GDPRの施行と2025年1月に開始されるDORAの恩恵を受けています。
* アジア太平洋: 2025年から2030年にかけて17.9%のCAGRで最も急速に成長している地域です。中国のデジタル金融拡大、インドの5Gオークション、オーストラリアの重要インフラ改革が持続的な機会を生み出しています。

競争環境

大規模なサイバーセキュリティスイートが専門のフォレンジックスタートアップを吸収し、エンドツーエンドのセキュリティファブリックを提供することを目指しているため、ベンダー分野は中程度の統合を示しています。CiscoによるSplunkの買収や、Palo Alto NetworksによるPrisma AccessのTLS 1.3復号化機能強化などがその例です。ExtraHop、NIKSUN、Darktraceなどの専門企業は、FPGAアクセラレーションによるキャプチャ、プロトコルに依存しない分析、自己学習アルゴリズムによって差別化を図っています。戦略的なロードマップは、暗号化トラフィックの可視化、クラウドに依存しない展開、アナリストの生産性という3つの必須事項に集約されています。ベンダーは、AIコパイロットに投資し、インシデントタイムラインの自動生成、調査の次のステップの推奨、ポリシーギャップの表面化を可能にしています。

主要企業

* Broadcom Inc. (Symantec Corporation)
* Cisco Systems Inc.
* IBM Corporation
* Netscout Systems Inc.
* Valvi Solutions Inc.
*（主要企業は特定の順序でソートされていません）

最近の業界動向

* 2025年5月: Axellioが95%の暗号化率に苦しむ組織を対象に、200Gbpsを超えるトラフィックを処理する帯域外復号化アプライアンスを発表しました。
* 2025年4月: Palo Alto NetworksがPrisma AccessにTLS 1.3復号化機能を追加し、ダウンストリーム分析のためのパケットキャプチャワークフローを簡素化しました。
* 2025年2月: CrowdStrikeが中小企業向けの安価なエンドポイントパッケージ「Falcon Go」を発表しました。これはクラウドベースのパケットキャプチャと連携して証拠カバレッジを拡張します。
* 2025年1月: Axellio、Garland Technology、Mira Securityが提携を正式化し、統合されたTLS 1.3可視化と高速パケット配信を提供することになりました。

本レポートは、ネットワークフォレンジック市場に関する詳細な分析を提供いたします。Mordor Intelligenceによると、ネットワークフォレンジックとは、物理、仮想、クラウドネットワーク全体にわたる侵入を追跡するために、インシデント対応チームがパケットまたはフローデータをキャプチャ、保存、再生するすべての商用プラットフォーム、プローブ、およびサブスクリプションサービスを指します。これには分析エンジンと保持されたトラフィックリポジトリが含まれ、ベンダーが認識する収益を測定単位としています。パケットレベルの再構築機能を持たない単純なログコレクターやSIEMツールは、本市場の範囲から除外されています。

調査は堅牢な方法論に基づいて実施されました。一次調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の通信事業者、MSSP製品責任者、侵害対応コンサルタントへのインタビューを通じて、ツールの利用率、契約規模、クラウドへのパケットキャプチャ移行のペースに関する生きた洞察を得ました。二次調査では、US-CERT、ENISA、NIST、ITUなどの公開データストリーム、FIRSTやInternet2といった業界団体のポータル、企業の提出書類、プレミアムデータセット（Dow Jones Factiva、D&B Hoovers）などを活用し、インシデント密度や規制要因を分析しました。市場規模の算出と予測は、侵害頻度、平均調査時間、平均ツールコストを地域ごとのサイバーセキュリティ予算と帯域幅の成長に合わせて調整するトップダウンアプローチと、サプライヤーの集計やASPとユニットボリュームのサンプルに基づくボトムアップアプローチを組み合わせて行われました。主要なインプットには、暗号化されたトラフィックの割合、エンタープライズの10 Gbpsポート設置数、クラウドワークロードの移行比率、規制当局が義務付けるログ保持期間などが含まれます。データは、過去の支出曲線との差異チェック、サイバーセキュリティセグメントとの比較、およびセカンドアナリストレビューという3段階のフィルターを経て検証され、毎年更新されます。

Mordor Intelligenceのネットワークフォレンジックのベースラインは、その信頼性に自信を持っています。他の調査が広範なデジタルフォレンジック市場を対象としたり、ベンダーの売上高をそのまま使用したり、チャネルマージンの調整を行わないのに対し、本調査はパケットレベルのソリューションに範囲を限定し、トップダウンとボトムアップの両方のアプローチを組み合わせた独自の算出方法を採用しています。これにより、意思決定者が信頼できる、バランスの取れた追跡可能なベースラインを提供しています。

市場の成長を牽引する主要な要因としては、クラウドおよびハイブリッドITトラフィックの可視化ニーズの増大、サイバー攻撃の頻度と巧妙化の進行、GDPR、SEC、DORAなどの厳格な侵害報告義務、NDR（ネットワーク検出・対応）とフォレンジックの統合によるツール乱立の削減、5Gスタンドアロン展開による東西トラフィックキャプチャの拡大、そしてパケットレベルの証拠を義務付けるサイバー保険ポリシーが挙げられます。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。熟練したパケットレベル調査員の不足、40 Gbpsを超えるキャプチャアプライアンスの高額な設備投資（CAPEX）、マルチクラウドインライン監視におけるパフォーマンスオーバーヘッド、国境を越えたパケットストレージに対するデータ主権の制限などが課題となっています。

本レポートでは、市場規模と成長予測を、コンポーネント（ソリューション、サービス）、展開モード（オンプレミス、クラウドベース）、組織規模（中小企業、大企業）、アプリケーション（エンドポイントセキュリティ、データセンターセキュリティ、ネットワークセキュリティ、アプリケーションセキュリティ）、エンドユーザー産業（IT・通信、BFSI、小売・Eコマース、政府・防衛、ヘルスケア・ライフサイエンス、製造業、その他）、および地域（北米、南米、ヨーロッパ、APAC、中東・アフリカ）別に詳細に分析し、提供しています。

主要な調査結果として、以下の点が挙げられます。
* サービスセグメントの成長: 世界的な人材不足の中で、フォレンジックプラットフォームの導入、調整、運用に特化した専門知識が必要とされるため、サービスセグメントは2030年までに年平均成長率（CAGR）18%で最も速く成長すると予測されています。
* 5G導入の影響: 5Gスタンドアロンアーキテクチャは、仮想化された機能間の東西セッションを増加させるため、オペレーターは新しいプロトコルを大規模にデコードできる高速プローブと分析ツールを必要としています。
* 中小企業（SMEs）の採用拡大: 従量課金制のクラウド提供型キャプチャツールと保険会社の要件により、中小企業は多額の設備投資なしに証拠を確保できるようになり、採用が拡大しています。
* 高成長地域: アジア太平洋地域は、中国、インド、韓国におけるデジタル化の加速とマネージドセキュリティサービスへの投資増加に支えられ、予測CAGR 17.9%で最も高い成長潜在力を示しています。
* NDRとフォレンジックの統合の利点: 統合プラットフォームは、ツールの切り替えを不要にし、平均対応時間（MTTR）を短縮し、単一の証拠リポジトリを維持することで、アナリストの生産性を向上させ、運用コストを削減します。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、およびBroadcom (Symantec)、Cisco Systems、IBM Corporation、Netscout Systems、Trellix (FireEye)など主要ベンダーの企業プロファイルが提供されています。また、市場の機会と将来の展望、特に未開拓のニーズの評価についても言及されています。

1. はじめに

• 1.1 調査成果物

• 1.2 調査範囲

• 1.3 調査前提条件

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 クラウドおよびハイブリッドITトラフィック可視化ニーズの普及

  • 4.2.2 サイバー攻撃の頻度と巧妙化の増加

  • 4.2.3 厳格な侵害報告義務（GDPR、SEC、DORA）

  • 4.2.4 NDRとフォレンジックの統合によるツール乱立の削減

  • 4.2.5 5Gスタンドアロン展開による東西トラフィックキャプチャの拡大

  • 4.2.6 パケットレベルの証拠を義務付けるサイバー保険ポリシー

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 熟練したパケットレベル調査員の不足

  • 4.3.2 40 Gbps超のキャプチャアプライアンスの高CAPEX

  • 4.3.3 マルチクラウドインライン監視におけるパフォーマンスオーバーヘッド

  • 4.3.4 国境を越えたパケットストレージに対するデータ主権の制限

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望（AI駆動型パケット分析、TLS1.3復号化）

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 供給者の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

• 4.8 投資と資金調達の分析

5. 市場規模と成長予測（価値）

• 5.1 コンポーネント別
  • 5.1.1 ソリューション

  • 5.1.2 サービス

• 5.2 展開モード別
  • 5.2.1 オンプレミス

  • 5.2.2 クラウドベース

• 5.3 組織規模別
  • 5.3.1 中小企業 (SMEs)

  • 5.3.2 大企業

• 5.4 アプリケーション別
  • 5.4.1 エンドポイントセキュリティ

  • 5.4.2 データセンターセキュリティ

  • 5.4.3 ネットワークセキュリティ

  • 5.4.4 アプリケーションセキュリティ

• 5.5 エンドユーザー産業別
  • 5.5.1 IT・通信

  • 5.5.2 BFSI

  • 5.5.3 小売・Eコマース

  • 5.5.4 政府・防衛

  • 5.5.5 ヘルスケア・ライフサイエンス

  • 5.5.6 製造業

  • 5.5.7 その他 (エネルギー、教育)

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 米国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 メキシコ

  • 5.6.2 南米

  • 5.6.2.1 ブラジル

  • 5.6.2.2 その他の南米諸国

  • 5.6.3 欧州

  • 5.6.3.1 英国

  • 5.6.3.2 ドイツ

  • 5.6.3.3 フランス

  • 5.6.3.4 その他の欧州諸国

  • 5.6.4 APAC

  • 5.6.4.1 中国

  • 5.6.4.2 インド

  • 5.6.4.3 日本

  • 5.6.4.4 オーストラリア

  • 5.6.4.5 その他のAPAC諸国

  • 5.6.5 中東・アフリカ

  • 5.6.5.1 中東

  • 5.6.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.6.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.6.5.1.3 トルコ

  • 5.6.5.1.4 その他の中東諸国

  • 5.6.5.2 アフリカ

  • 5.6.5.2.1 南アフリカ

  • 5.6.5.2.2 その他のアフリカ諸国

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル
  • 6.4.1 Broadcom (Symantec)

  • 6.4.2 Cisco Systems

  • 6.4.3 IBM Corporation

  • 6.4.4 Netscout Systems

  • 6.4.5 Trellix (FireEye)

  • 6.4.6 RSA Security

  • 6.4.7 AccessData (OpenText)

  • 6.4.8 LogRhythm

  • 6.4.9 LiveAction

  • 6.4.10 NIKSUN

  • 6.4.11 Rapid7

  • 6.4.12 Palo Alto Networks

  • 6.4.13 Darktrace PLC

  • 6.4.14 ExtraHop Networks

  • 6.4.15 Vectra AI

  • 6.4.16 CrowdStrike Holdings

  • 6.4.17 Fortinet Inc.

  • 6.4.18 Check Point Software Tech.

  • 6.4.19 Sophos Group

  • 6.4.20 Gigamon

• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来の見通し