ネットワークスライシング市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2026年～2031年)

ネットワークスライシング市場の概要：2031年までの成長トレンドと予測

Mordor Intelligenceの分析によると、ネットワークスライシング市場は、2025年の19.2億米ドルから2026年には26.9億米ドルに成長し、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）39.85%で拡大し、2031年には143.6億米ドルに達すると予測されています。この成長は、ベストエフォート型接続からプログラマブルでサービス差別化されたネットワークへの移行が主な要因であり、通信サービスプロバイダー（CSP）が保証されたサービスレベルを持つ仮想ネットワークセグメントを通じて5Gスタンドアロン（SA）投資を収益化することを可能にします。

# 市場の主要な推進要因と阻害要因

推進要因
* 5G SA展開の加速とCSPの需要シフト（CAGRへの影響度：+12.5%）: スタンドアロン5Gアーキテクチャは、ネットワークスライシングの全機能を解放し、レガシーコアでは提供できない保証されたサービスレベルを持つ独立した論理ネットワークの構築を可能にします。日本が2024年4月までに指定地域で98%の5G基地局カバレッジを達成したことや、エリクソンと12のティア1オペレーターによるネットワークAPI市場への取り組みが、この動きを加速させています。
* 企業向けプライベートネットワークにおけるURLLCおよびeMBBスライスの需要（+10.2%）: 産業界は、ネットワークスライシングを確定的接続への最も経済的なルートと見なしています。イタリアでのエリクソン、TIM、Comauによるロボット同期の成功事例や、韓国でのプライベート5Gスペクトル割り当てが、この需要を裏付けています。
* エッジクラウドの融合による動的なスライスオーケストレーション（+8.7%）: AI駆動型オーケストレーションプラットフォームは、オンデマンドでスライスをインスタンス化し、無線、トランスポート、コアリソースを最適化します。VMwareのTelco Cloud Automationのようなソリューションが、エッジクラスターと中央クラウドの統合を進めています。
* ARPU停滞下でのCSPの収益化の緊急性（+6.8%）: 音声およびデータがコモディティ化する中、CSPはスライシングをプレミアムなアップセルパスとして捉えています。アジア太平洋地域の5G収益は2030年までに1300億米ドルを超えると予測されており、これは差別化された遅延層とネットワークAPIの商業化によってのみ達成可能です。

阻害要因
* 新興経済国における5G普及率の低さとデバイスの準備状況（CAGRへの影響度：-8.4%）: ネットワークスライシングは広範なSAカバレッジとスライスを選択できるハンドセットを必要としますが、2024年末時点でヨーロッパのSAカバレッジは2%に過ぎず、中国の80%とは対照的です。
* マルチドメインオーケストレーションの複雑さと運用コスト（OPEX）の負担（-6.7%）: 運用可能なスライシングプラットフォームを持つオペレーターはわずか15%であり、ベンダー間の統合がレガシー管理よりもOPEXを30～50%増加させています。
* スライスSLAセキュリティ認証基準の断片化（-4.2%）: グローバルなセキュリティ認証基準の統一が課題となっています。
* 動的スライス向けスペクトル共有に関する規制の不確実性（-3.8%）: EUや北米の規制当局における不確実性が影響を与えています。

# セグメント分析

コンポーネント別
2025年にはソフトウェアがネットワークスライシング市場シェアの45.12%を占め、42.9%のCAGRで成長しており、2031年までに65.5億米ドルを超えると予測されています。これは、オペレーターがオーケストレーション、アシュアランス、セキュリティツールに注力しているためです。インフラストラクチャハードウェアは5G SAコアに不可欠ですが、CSPが既存のRAN資産を活用し、自動化されたスライス管理に新たな資金を投入しているため、その成長はソフトウェアに比べて緩やかです。

サービスモデル別
マネージドサービスは2025年にネットワークスライシング市場シェアの54.68%を占め、41.3%のCAGRで成長すると見込まれています。これは、企業がターンキー型のスライス・アズ・ア・サービス提供を好むためです。ネットワーク・アズ・ア・サービス（NaaS）は、社内にスペクトル専門知識を持たない中小企業に魅力的であり、政府機関も公共安全のためにマネージドスライスを採用しています。

アプリケーション別
リモート監視は2025年にネットワークスライシング市場の36.25%を占め、スマートファクトリーカメラやユーティリティグリッドセンサーによる確定的アップリンク容量の需要に牽引されています。一方、モバイルクラウドゲーミングは43.1%のCAGRで急成長しており、低遅延で高品質なゲームプレイを保証するスライスが求められています。

エンドユーザー産業別
自動車および輸送業界は2025年にネットワークスライシング市場シェアの27.85%を占め、衝突回避のためのURLLCスライスを必要とするV2Xモジュールの統合が進んでいます。しかし、メディア＆エンターテイメント業界は2031年までに年間41.95%で成長し、自動車業界を上回るスライス支出が見込まれています。スタジアムでの4Kワイヤレスカメラフィードやライブイベントでの活用が進んでいます。ヘルスケア、電力会社、航空業界でもスライスの採用が進んでいます。

# 地域分析

北米
2025年にはネットワークスライシング市場の34.30%を占め、初期の5G SA展開と寛容な周波数政策に支えられています。T-MobileのようなCSPは、企業がプライベートカバレッジをパブリックフットプリントに統合できるスライスオーダーAPIを全国的に公開しています。ベンチャーキャピタルがオーケストレーションスタートアップに流入し、イノベーションを促進しています。

アジア太平洋
2026年から2031年にかけて41.1%のCAGRで最も速い地域成長を遂げると予測されています。中国が228万を超える5Gサイトを擁し、規制当局が企業向けスライスパイロットを加速させています。日本の総務省は、工場がSAネットワークを自己展開できるローカル5Gライセンスを発行しており、スマートポート、物流ハブ、スタジアムなどで72のデモンストレーションプロジェクトが進行中です。

ヨーロッパ
SAカバレッジが2%と遅れており、短期的なスライス収益を制約していますが、政策は転換期を迎えています。7カ国がローカル5G向けに26GHz帯を開放し、6カ国が3.4-3.8GHz帯で最大100MHzを許可しており、製造業や研究機関向けのキャンパスネットワークを可能にしています。

# 競争環境

ネットワークスライシング市場は中程度に細分化されています。エリクソンは5Gインフラストラクチャ分野で4年連続でFrost Radarのトップに位置し、RANからコアまでのエンドツーエンドのスライシングを提供することで、既存事業者の優位性を確立しています。ノキアはプライベートワイヤレス契約の約55%を占め、既存のLTEキャンパスを5G SAスライスに最小限の混乱で変換できる立場にあります。サムスン、アップル、クアルコムはスライス選択に関する特許を申請し、デバイスに制御ロジックを組み込むことで影響力を拡大しています。

戦略的提携が市場の境界を再構築しています。エリクソンと12のグローバルオペレーターによる2024年の合弁事業は、ネットワークAPIをバンドルし、2030年までに300億米ドルの収益を目指し、ソフトウェア開発者の参入障壁を下げています。クラウドハイパースケーラーは通信事業者と提携し、分散型コンピューティングファブリック上で5Gコアをホストし、統合されたスライスオーケストレーションを通じて遅延保証を提供しています。将来的には、マルチベンダーの自動化とオープンAPIを提供するベンダーが、企業が求める摩擦のないプロビジョニングに対応することで、大きなシェアを獲得すると考えられます。

主要企業: Ericsson Inc.、Huawei Technologies Co. Ltd、Cisco Systems Inc.、BT Group PLC、NTT DOCOMO Inc.などが挙げられます。

# 最近の業界動向

* 2025年6月: Verizonがロサンゼルスとシカゴで公共安全向けにFrontline Network Sliceを開始しました。
* 2025年1月: Comarchと伊藤忠テクノソリューションズがKDDI向けに仮想化された5G SAネットワークの構築を開始しました。
* 2024年12月: エリクソンがOrange Belgiumと自動化された5Gスライシングプロジェクトを完了し、リアルタイムのRANパーティショニングを可能にしました。
* 2024年10月: Singtelが5G+サービスを通じて150万人の消費者向けに5G SAスライシングを拡大しました。

このレポートは、5Gネットワークスライシング市場の詳細な分析を提供しています。市場の定義、成長要因、阻害要因、セグメンテーション、主要な市場予測、競争環境、および堅牢な調査方法論について包括的に記述されています。

本調査におけるネットワークスライシング市場は、仮想化されたRAN、コア、トランスポートドメイン全体でプロビジョニングされ、顧客固有のサービスレベル契約（SLA）を満たす商用5Gスタンドアローン（SA）スライスから生じる収益と定義されます。これには、ソフトウェアライセンス、スライスマネジメントサービス、およびパブリックモバイルネットワークにおけるスライス作成とライフサイクル管理に直接関連するインフラストラクチャが含まれます。レガシーな2G/3Gマネージドサービスやスライス非対応の5G展開向けハードウェアは対象外です。

市場の成長を牽引する主な要因は、5G SA展開の加速による通信サービスプロバイダー（CSP）の需要シフト、超高信頼低遅延通信（URLLC）や拡張モバイルブロードバンド（eMBB）スライスに対する企業プライベートネットワークの需要です。また、ダイナミックスライスオーケストレーションを可能にするエッジクラウドの収束、ARPU停滞に直面するCSPの収益化への切迫感も重要です。「Network-as-Code」APIによる開発者主導のスライス利用促進や、権利ベースのリモート放送パッケージも潜在的なドライバーとして注目されています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。新興経済国における5G普及率の低さやデバイスの準備不足、マルチドメインオーケストレーションの複雑性による運用コスト（OPEX）の負担が課題です。さらに、スライスSLAセキュリティ認証基準の断片化や、ダイナミックスライス向けスペクトラム共有に関する規制の不確実性も懸念されています。

市場は、コンポーネント（インフラストラクチャ、ソフトウェア）、サービス（プロフェッショナル、マネージド）、アプリケーション（リモート監視、NFV/クラウドRAN、モバイルクラウドゲーミング、IIoT）、エンドユーザー産業（ヘルスケア、自動車・運輸、電力・エネルギー、航空宇宙、メディア・エンターテイメント）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）別に詳細にセグメント化されています。

レポートでは、ネットワークスライシング市場が39.85%の年平均成長率（CAGR）で爆発的な成長を遂げると予測されています。2025年にはソフトウェアが収益の45.12%を占め、マネージドサービスは54.68%のシェアを持ち、2031年までに77.5億米ドルを超える規模に達すると見込まれています。地域別では、アジア太平洋地域が中国の大規模な5G展開などに牽引され、2031年までに41.1%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。CSPは、公共安全ビデオやクラウドゲーミング向けのプレミアムSLA提供、API公開を通じて収益化を図っています。最大の技術的課題は、マルチドメインオーケストレーションの複雑性であり、OPEX増加や市場投入時間の遅延につながっています。

競争環境では、Ericsson、Huawei Technologies、Nokia、Cisco Systems、Samsung Electronics、ZTE、NEC、NTT DOCOMOなど、多数の主要企業が市場シェアを競い合っています。レポートでは、これらの企業のプロファイル、戦略的動向、市場シェア分析が提供されています。

本調査は、通信事業者や企業の調達責任者への一次インタビュー、3GPP、GSMA、ITU、FCCなどの信頼できる二次情報源に基づいた堅牢な調査方法論を採用しています。市場規模の算出と予測は、トップダウンとボトムアップのアプローチを組み合わせ、5G SA加入者数、トラフィックプロファイル、企業サイト数などの主要変数を用いて行われています。データは毎年更新され、常に最新の市場見解が提供されます。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 5G SAの展開がCSPの需要シフトを加速
  • 4.2.2 URLLCおよびeMBBスライスに対する企業プライベートネットワークの需要
  • 4.2.3 エッジクラウドの融合による動的なスライスオーケストレーションの実現
  • 4.2.4 ARPUの停滞の中でのCSPの収益化の緊急性
  • 4.2.5 注目すべき点：「Network-as-Code」APIが開発者主導のスライス利用を促進
  • 4.2.6 注目すべき点：権利ベースのリモート放送パッケージ（スポーツ、選挙）
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 新興経済国における5G普及率の低さとデバイスの準備状況
  • 4.3.2 マルチドメインオーケストレーションの複雑さ、OPEX負担
  • 4.3.3 注目すべき点：断片化されたスライスSLAセキュリティ認証基準
  • 4.3.4 注目すべき点：動的スライスにおけるスペクトル共有に関する規制の不確実性
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威
  • 4.7.2 買い手/消費者の交渉力
  • 4.7.3 供給者の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争の激しさ
• 4.8 価格分析

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 コンポーネント別
  • 5.1.1 インフラストラクチャ (RAN、コア、トランスポート)
  • 5.1.2 ソフトウェア (MANO、アナリティクス、セキュリティ)
• 5.2 サービス別
  • 5.2.1 プロフェッショナル (コンサルティング、インテグレーション、テスト)
  • 5.2.2 マネージド (Network-as-a-Service、Slice-as-a-Service)
• 5.3 アプリケーション別
  • 5.3.1 リモート監視と監視
  • 5.3.2 ネットワーク機能仮想化とクラウドRAN
  • 5.3.3 モバイルクラウドゲーミングとメディアストリーミング
  • 5.3.4 リモート産業オートメーション (IIoT)
• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 ヘルスケア
  • 5.4.2 自動車および輸送
  • 5.4.3 電力およびエネルギー
  • 5.4.4 航空宇宙
  • 5.4.5 メディアおよびエンターテイメント
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 ヨーロッパ
  • 5.5.2.1 イギリス
  • 5.5.2.2 ドイツ
  • 5.5.2.3 フランス
  • 5.5.2.4 スペイン
  • 5.5.2.5 その他のヨーロッパ
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 中国
  • 5.5.3.2 日本
  • 5.5.3.3 インド
  • 5.5.3.4 韓国
  • 5.5.3.5 その他のアジア太平洋
  • 5.5.4 中東およびアフリカ
  • 5.5.4.1 アラブ首長国連邦
  • 5.5.4.2 サウジアラビア
  • 5.5.4.3 南アフリカ
  • 5.5.4.4 その他の中東およびアフリカ
  • 5.5.5 南米
  • 5.5.5.1 ブラジル
  • 5.5.5.2 アルゼンチン
  • 5.5.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Ericsson
  • 6.4.2 Huawei Technologies
  • 6.4.3 Nokia
  • 6.4.4 Cisco Systems
  • 6.4.5 Samsung Electronics
  • 6.4.6 ZTE
  • 6.4.7 NEC
  • 6.4.8 BT Group
  • 6.4.9 NTT DOCOMO
  • 6.4.10 Mavenir
  • 6.4.11 Affirmed Networks
  • 6.4.12 Argela Technologies
  • 6.4.13 Aria Networks
  • 6.4.14 Juniper Networks
  • 6.4.15 Keysight Technologies
  • 6.4.16 NetScout
  • 6.4.17 Verizon Communications
  • 6.4.18 ATandT
  • 6.4.19 T-Mobile US
  • 6.4.20 Deutsche Telekom

7. 市場機会と将来展望