次世代ストレージ市場規模・シェア分析、成長トレンド・予測 (2025年～2030年)
次世代ストレージ市場は、ストレージシステム（ダイレクトアタッチトストレージ（DAS）、ネットワークアタッチトストレージ（NAS）、ストレージエリアネットワーク（SAN））、ストレージアーキテクチャ（ファイルおよびオブジェクトベースストレージ（FOBS）、ブロックストレージ）、エンドユーザー産業（BFSI、小売、IT・通信、ヘルスケア、メディア・エンターテイメント）、および地域で区分されます。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額ベース（米ドル）での市場規模を提供します。
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次世代ストレージ市場は、2025年には715.8億米ドルと推定され、2030年までに1021.5億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は7.37%です。この市場は、デジタル世界の著しい指数関数的成長、モバイルサービス、ビッグデータ、クラウドコンピューティング、ソーシャルネットワーキングアプリケーションの加速的な発展によって推進されています。
市場のセグメンテーション
次世代ストレージ市場は、ストレージシステム（Direct Attached Storage (DAS)、Network Attached Storage (NAS)、Storage Area Network (SAN)）、ストレージアーキテクチャ（ファイルおよびオブジェクトベースストレージ (FOBS)、ブロックストレージ）、エンドユーザー産業（BFSI、小売、ITおよび通信、ヘルスケア、メディアおよびエンターテイメント）、および地域によってセグメント化されています。北米が最大の市場シェアを占め、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場と予測されています。市場の集中度は中程度です。
市場の動向と成長要因
現代のIT企業は、ファイルサイズの増大、非構造化データやビッグデータの膨大な量に直面しており、データ管理において多くの課題を抱えています。従来のデータストレージ技術では、日々生成される大量のデータを処理しきれません。これに対し、次世代データストレージインフラストラクチャは、増大するデータストレージの需要を満たすための信頼性が高く、高速で費用対効果の高いソリューションを提供します。
さらに、次世代ストレージ技術市場は、ビッグデータストレージ、エンタープライズデータストレージ、その他のクラウドベースサービスなど、幅広いアプリケーションを持つ情報技術分野へと移行しています。ストレージのあり方は、企業の収益に大きな影響を与えるため、IT組織は安全なストレージ投資から、ビジネスに利益をもたらす新しい技術への投資へと意欲を高めています。
例えば、2023年4月には、VAST DataがHewlett Packard Enterprise (HPE) の新しいHPE GreenLake for File Storageサービスに、VAST Dataの先進的なファイルソフトウェアプラットフォームが組み込まれたことを発表しました。これにより、企業顧客はVAST独自のスケールアウトソフトウェアアーキテクチャを活用し、非構造化データを高性能で管理し、より迅速なデータインサイトを得ることが可能になります。
市場の抑制要因
しかし、クラウドベースのストレージには、設定ミス、不十分なデータガバナンス、アクセス制御の不備など、多くのセキュリティ問題が関連しています。これらのクラウドストレージのセキュリティ問題は、企業データを不正な当事者に公開する可能性があり、市場成長の抑制要因となる可能性があります。
COVID-19パンデミックの影響
COVID-19パンデミックの発生は、次世代ストレージ市場、特にクラウドストレージで使用されるソリューションにプラスの影響を与えました。ストレージベンダーは、パンデミック中に研究者、企業、在宅勤務者、パートナーがビジネスを運営し、リモートで作業できるよう、一部のハードウェアおよびソフトウェア技術を無料で提供しました。
主要な市場トレンドと洞察
* Direct Attached Storage (DAS) の顕著な成長
Direct Attached Storage (DAS) は、PCやサーバーなどのコンピューターに直接接続される最も古く、従来のデータストレージシステムです。ネットワークを介してコンピューターに接続される他のストレージシステムとは異なります。
DASは、高性能、簡単なセットアップと構成、データへの高速アクセス、低コストといった特定の利点を提供し、多くの組織のストレージ戦略において重要な役割を果たします。サーバーがデータを読み書きするためにネットワークを介する必要がないため、ネットワークストレージよりも優れたパフォーマンスをユーザーに提供できます。このため、多くの組織は高性能を必要とするアプリケーションにDASを利用しています。また、DASはネットワークベースのストレージシステムよりも複雑ではないため、実装と保守が容易で、費用も安価です。
さらに、仮想化技術の進歩は、特にハイパーコンバージドインフラストラクチャ（HCI）システム市場において、DASに新たな命を吹き込んでいます。HCIシステムは複数のサーバーとDASストレージノードで構成され、ストレージは論理的なリソースプールに集約され、従来のDASよりも柔軟なストレージソリューションを提供します。
一般的に、DASはSASやSATAなどの高速コンピューターバスインターフェースの利点と、データがシステムのRAMおよびプロセッサに近い位置にあるため、直接接続されたコンピューターシステムに高いストレージパフォーマンスを提供します。
2022年5月には、TerraMasterが大量のデータを一元的に保存する必要がある顧客向けに、新しい8ベイDirect Attached Storage (DAS) アプライアンス「TerraMaster D8-332」をリリースしました。これは最大160TBの容量を持つプロフェッショナルRAIDストレージです。
DASの一般的なアプリケーションの一つはデータセンターです。ウェブホスティングなどのアプリケーションではDASが使用され、顧客は専用サーバーにプライベートストレージデバイスを接続することを望みます。DASはまた、データセンターでオペレーティングシステムやハイパーバイザーの起動用ストレージとしても一般的に利用されています。
* 北米が最大の市場シェアを占める
北米地域の次世代ストレージ市場は、グローバルベンダーと消費者の地域集中度が高いため、高い成長率を示すでしょう。米国は、データセンターの世界トップ市場の一つであり続けています。2022年4月には、Googleが全国のデータセンターとオフィスに95億米ドルを投資する計画を発表しました。このテクノロジー大手は、ジョージア州、テキサス州、ニューヨーク州、カリフォルニア州など、米国の14州でデータセンターを建設または拡張する予定であり、このようなデータセンターへの投資の増加も市場に大きな成長機会を生み出しています。
さらに、データ量の多いモノのインターネット（IoT）デバイスは、次世代ストレージのもう一つの新興市場を構成しています。これらのアプリケーションは、インダストリアルオートメーション（Factory 4.0）から、ウェアラブル、ヘルスケア、航空、スマートホーム、スマートファーム、スマートメータリング、スマートロジスティクスなど、幅広い分野をカバーしています。
スタンフォード大学とAvastの調査によると、北米地域の家庭は世界で最もIoTデバイスの密度が高く、特に66%の家庭に少なくとも1つのIoTデバイスが設置されており、25%の家庭には3つ以上のデバイスがあります。
加えて、インターネットトラフィックとユーザー生成データの増加も市場成長に貢献しており、北米はIPトラフィック量が最も多い地域です。CISCOによると、同地域のIPトラフィックは2022年までに月間108.4EBに達すると予測されています。
Ericssonのレポートによると、北米におけるスマートフォンあたりの月間モバイルデータ使用量は、2028年には55GBに達する可能性が高いとされています。改善された5Gネットワークと無制限のデータプランは、同地域でより多くの5G加入者を引き付けるでしょう。ビデオベースのアプリ、仮想/拡張現実、ゲームは膨大なデータトラフィックを生成します。2028年には、北米の5G加入者数は世界の90%以上を占め、全地域で最高になると予測されています。
競争環境
次世代ストレージ市場は半統合型であり、いくつかの主要プレイヤーで構成されています。市場シェアの観点からは、Dell Inc.、Hewlett Packard Enterprise Company、NetApp Inc.、Hitachi Ltd、IBM Corporationといった少数の主要プレイヤーが現在市場を支配しています。しかし、メモリパッケージング技術の革新により、多くの企業が新興経済国の未開拓市場で市場プレゼンスを拡大しています。
最近の業界動向としては、2023年5月にNetAppが新しいモダンブロックストレージ製品とランサムウェア攻撃からの回復保証を発表し、IT予算の制約、ITの複雑性の増大、持続可能性への緊急性の高まり、サイバー脅威の指数関数的増加といった顧客の重要な課題に対処することを目指しました。また、2023年4月には、Pure Storage Inc.が次世代の統合ブロックおよびファイルストレージサービスの導入を発表しました。この新しいストレージサービスは、単一のグローバルリソースプールからネイティブのブロックおよびファイルサービスへのアクセスを提供します。
最近の業界開発
2023年9月、Kioxiaは、コンシューマーアプリケーション向けの次世代高性能JEDEC e-MMC Ver. 5.1準拠組み込みフラッシュメモリ製品を発表しました。これらの新製品は、同社のBiCS FLASH 3Dフラッシュメモリの新しいバージョンとコントローラーを単一パッケージに統合し、プロセッサのワークロードを削減し、使いやすさを向上させています。64ギガバイトと128ギガバイトの両方で提供されます。
2023年7月、Samsung Electronicsは、業界初のGraphics Double Data Rate 7 (GDDR7) DRAMの開発完了を発表しました。これはまず、主要顧客の次世代システムに検証のために搭載される予定です。2022年のSamsungの24Gbps GDDR6 DRAMに続き、同社の16ギガビット(Gb) GDDR7製品は業界最高の速度を提供し、ワークステーション、PC、ゲーム機など、優れたグラフィックス性能を必要とするユーザーエクスペリエンスを向上させます。将来的にはAI、高性能コンピューティング(HPC)、自動車などのアプリケーションへの拡大が期待されています。
このレポートは、「世界の次世代ストレージ市場」に関する詳細な分析と将来予測を提供しています。次世代ストレージとは、増大するファイルサイズや大量の非構造化データを効率的に管理するための先進的な製品およびソリューションを指します。これらは、大容量データを安全かつコスト効率よく管理し、信頼性の高い迅速なデータ復旧を可能にします。BFSI（銀行・金融サービス・保険）、ヘルスケア、IT・通信といったエンドユーザー産業では、事業活動で生成される膨大なデータ量に対応するため、次世代ストレージデバイスが不可欠となっています。
市場規模に関して、次世代ストレージ市場は2024年に663億米ドルと推定されています。2025年には715.8億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）7.37%で成長し、2030年には1,021.5億米ドルに達すると見込まれています。
市場の成長を牽引する主な要因としては、デジタルデータの量の増加、ソリッドステートデバイス（SSD）の採用拡大、そしてスマートフォン、ノートパソコン、タブレットの普及が挙げられます。一方で、クラウドベースおよびサーバーベースのサービスにおけるデータセキュリティの欠如が、市場の成長を抑制する要因となる可能性も指摘されています。
レポートでは、市場を複数のセグメントに分けて詳細に分析しています。ストレージシステム別では、Direct Attached Storage (DAS)、Network Attached Storage (NAS)、Storage Area Network (SAN)が含まれます。ストレージアーキテクチャ別では、ファイルおよびオブジェクトベースストレージ (FOBS) とブロックストレージが対象です。エンドユーザー産業別では、BFSI、小売、IT・通信、ヘルスケア、メディア・エンターテイメント、その他の産業が分析されています。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ（その他地域）に分類されています。
地域別の分析では、2025年には北米が次世代ストレージ市場において最大の市場シェアを占めると予測されています。また、アジア太平洋地域は予測期間（2025年～2030年）において最も高いCAGRで成長すると推定されており、今後の市場拡大に大きく貢献すると期待されています。
技術スナップショットでは、磁気ストレージ、ソリッドステートストレージ、ソフトウェア定義ストレージ (SDS)、クラウドストレージ、ユニファイドストレージなど、様々なストレージ技術が網羅されています。
競争環境の分析では、Dell Inc.、Hewlett Packard Enterprise Company、NetApp Inc.、Hitachi Ltd、IBM Corporationといった主要企業が特定されており、これらの企業のプロファイルが詳細に提供されています。
本レポートは、市場の概要、ポーターのファイブフォース分析による業界の魅力度評価、COVID-19が業界に与える影響の評価など、多角的な視点から市場を深く掘り下げています。また、投資分析や市場の将来性についても言及しており、次世代ストレージ市場に関する包括的な情報を提供することで、関係者が戦略的な意思決定を行う上で貴重な洞察をもたらします。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の洞察
- 4.1 市場概要
- 4.2 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
- 4.2.1 新規参入者の脅威
- 4.2.2 買い手の交渉力
- 4.2.3 供給者の交渉力
- 4.2.4 代替品の脅威
- 4.2.5 競争の激しさ
- 4.3 業界へのCOVID-19の影響評価
- 4.4 テクノロジー概要
- 4.4.1 磁気ストレージ
- 4.4.2 ソリッドステートストレージ
- 4.4.3 ソフトウェア定義ストレージ (SDS)
- 4.4.4 クラウドストレージ
- 4.4.5 ユニファイドストレージ
- 4.4.6 その他のストレージ技術
5. 市場の動向
- 5.1 市場の推進要因
- 5.1.1 デジタルデータ量の増加
- 5.1.2 ソリッドステートデバイスの採用増加
- 5.1.3 スマートフォン、ラップトップ、タブレットの普及拡大
- 5.2 市場の阻害要因
- 5.2.1 クラウドおよびサーバーベースのサービスにおけるデータセキュリティの欠如
6. 市場セグメンテーション
- 6.1 ストレージシステム
- 6.1.1 ダイレクトアタッチトストレージ (DAS)
- 6.1.2 ネットワークアタッチトストレージ (NAS)
- 6.1.3 ストレージエリアネットワーク (SAN)
- 6.2 ストレージアーキテクチャ
- 6.2.1 ファイルおよびオブジェクトベースストレージ (FOBS)
- 6.2.2 ブロックストレージ
- 6.3 エンドユーザー産業
- 6.3.1 BFSI
- 6.3.2 小売
- 6.3.3 ITおよび通信
- 6.3.4 ヘルスケア
- 6.3.5 メディアおよびエンターテイメント
- 6.3.6 その他のエンドユーザー産業
- 6.4 地域
- 6.4.1 北米
- 6.4.2 ヨーロッパ
- 6.4.3 アジア太平洋
- 6.4.4 その他の地域
7. 競争環境
- 7.1 企業プロファイル*
- 7.1.1 Dell Inc.
- 7.1.2 Hewlett Packard Enterprise Company
- 7.1.3 NetApp Inc.
- 7.1.4 Hitachi Ltd
- 7.1.5 IBM Corporation
- 7.1.6 Toshiba Corp.
- 7.1.7 Pure Storage Inc.
- 7.1.8 DataDirect Networks.
- 7.1.9 Scality Inc.
- 7.1.10 Fujitsu Ltd.
- 7.1.11 Netgear Inc.
8. 投資分析
9. 市場の将来性
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次世代ストレージとは、従来のハードディスクドライブ（HDD）や初期のソリッドステートドライブ（SSD）と比較して、飛躍的な性能向上、大容量化、低遅延化、省電力化、高耐久性などを実現する新しいストレージ技術の総称でございます。データ爆発時代において、人工知能（AI）や機械学習（ML）、ビッグデータ分析、IoT、クラウドコンピューティングといった先進的なアプリケーションが求める膨大なデータの高速処理と効率的な保存ニーズに応えるために不可欠な存在となっております。これらの技術は、データセンターのインフラからエッジデバイスまで、幅広い分野でデータの価値を最大限に引き出す基盤として注目を集めております。
次世代ストレージには多岐にわたる種類が存在いたします。最も普及が進んでいるのは、PCI Express（PCIe）インターフェースを介して接続されるNVMe（Non-Volatile Memory Express）SSDでございます。これは従来のSATA接続のSSDと比較して、圧倒的なI/O性能と低遅延を実現し、エンタープライズ環境や高性能コンピューティング（HPC）、ゲーミングPCなどで広く採用されております。また、不揮発性メモリの一種であるパーシステントメモリ（PMem）も重要な次世代ストレージの一つです。これはDRAMのような高速アクセス性能と、NANDフラッシュのようなデータ永続性を兼ね備えており、メモリとストレージの間のギャップを埋める技術として、特にインメモリデータベースやリアルタイム分析の分野で期待されております。さらに、NANDフラッシュ技術の進化として、QLC（Quad-Level Cell）やPLC（Penta-Level Cell）といった多値セル技術が登場し、一層の大容量化とコスト削減を可能にしておりますが、一方で耐久性とのトレードオフも考慮される必要がございます。研究段階ではございますが、DNAストレージは、その驚異的なデータ密度と長期保存能力から、究極のアーカイブソリューションとして将来的な実用化が期待されております。また、ストレージデバイス自体がデータ処理能力を持つコンピュテーショナルストレージは、データ移動のボトルネックを解消し、AI推論やデータベース処理の効率化に貢献すると見込まれております。ソフトウェアデファインドストレージ（SDS）は、特定のハードウェアに依存せず、ソフトウェアによってストレージリソースを柔軟に管理・運用する技術であり、クラウド環境やハイブリッドクラウドにおいてその真価を発揮いたします。
これらの次世代ストレージは、様々な用途でその能力を発揮いたします。データセンターやクラウドインフラにおいては、仮想化環境やコンテナ環境におけるI/O性能の向上、大規模データベースの高速化に貢献いたします。AIや機械学習の分野では、膨大な学習データの高速な読み書き、モデルの保存、推論処理の高速化に不可欠です。ビッグデータ分析においては、リアルタイムでのデータ処理やデータレイクの構築を支え、より迅速な意思決定を可能にします。IoTやエッジコンピューティングの領域では、デバイスから生成される大量のデータをリアルタイムで処理し、低遅延で応答するシステム構築に寄与いたします。高性能コンピューティング（HPC）では、シミュレーションや科学技術計算におけるデータ処理のボトルネックを解消し、研究開発の加速を支援いたします。また、メディア編集やコンテンツ制作といった分野でも、大容量ファイルの高速な読み書きが作業効率を大幅に向上させます。
次世代ストレージの発展を支える関連技術も多岐にわたります。NVMeの物理インターフェースであるPCI Expressは、Gen4、Gen5、さらにはGen6へと世代を重ねるごとに帯域幅を拡大し、ストレージ性能の向上を牽引しております。NVMe-oF（NVMe over Fabrics）は、ネットワーク経由でNVMeストレージにアクセスする技術であり、RDMA（Remote Direct Memory Access）やTCP/IPを利用することで、ストレージネットワークの高速化と柔軟なリソース共有を実現いたします。CXL（Compute Express Link）は、CPUとメモリ、アクセラレータ間の高速インターコネクトであり、パーシステントメモリとの連携により、メモリとストレージの階層をよりシームレスに統合する可能性を秘めております。Zoned Namespace（ZNS）は、SSDの書き込み効率と耐久性を向上させる技術として注目されており、特に大容量QLC/PLC SSDの普及を後押しすると期待されております。さらに、データ圧縮や重複排除技術はストレージの利用効率を高め、暗号化や不変ストレージといったデータセキュリティ技術は、データの信頼性と安全性を確保する上で不可欠でございます。
次世代ストレージが注目される市場背景には、いくつかの主要な要因がございます。まず、IoTデバイス、ソーシャルメディア、AIアプリケーションなどから生成されるデータ量が爆発的に増加しており、これを効率的に保存・処理する能力が求められております。次に、AI/MLやビッグデータ分析といったアプリケーションが要求する処理性能が飛躍的に向上しており、従来のストレージではボトルネックとなるケースが増えております。また、クラウドコンピューティングへのシフトが進む中で、クラウドネイティブなストレージソリューションや、オンプレミスとクラウドを連携させるハイブリッドクラウド環境に適したストレージの需要が高まっております。さらに、データセンターにおける電力消費量の増大は深刻な問題であり、省電力性能に優れた次世代ストレージへの期待も高まっております。
将来展望としましては、次世代ストレージはさらなる高速化と大容量化を追求し続けるでしょう。PCIe Gen5/6の普及、QLC/PLC NANDフラッシュの進化、そして新たなメモリ素材の開発により、性能とコスト効率のバランスが最適化されていくと予想されます。メモリとストレージの融合はさらに進み、SCMやPMemの進化、CXLによる統合が、アプリケーションの性能を飛躍的に向上させるでしょう。コンピュテーショナルストレージのようなインテリジェントなストレージは、データ処理の効率化とデータ移動のボトルネック解消に貢献し、AIによるストレージ管理の自動化も進むと考えられます。IoTやエッジコンピューティングの進展に伴い、分散型ストレージやエッジストレージの需要も拡大し、データ永続性やセキュリティの強化も引き続き重要なテーマとなります。最終的には、DNAストレージのような革新的な技術が実用化され、人類が生成する膨大なデータを半永久的に、かつ超高密度で保存する未来が訪れる可能性もございます。次世代ストレージは、デジタル社会の進化を支える基盤として、今後もその重要性を増していくことでしょう。