ニトリルブタジエンゴム (NBR) 市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

ニトリルブタジエンゴム（NBR）市場の概要

本レポートは、ニトリルブタジエンゴム（NBR）市場の規模、成長トレンド、および予測（2025年～2030年）に関する詳細な分析を提供しています。

市場概要

* 調査期間: 2019年～2030年
* 市場規模（2025年推定）: 119万トン
* 市場規模（2030年予測）: 148万トン
* 成長率（2025年～2030年）: 年平均成長率（CAGR）3.77%
* 最も急速に成長する市場: アジア太平洋地域
* 最大の市場: アジア太平洋地域
* 市場集中度: 中程度
* 主要プレイヤー: ARLANXEO、KUMHO PETROCHEMICAL、LANXESS、LG Chem、Synthosなど

市場分析

ニトリルブタジエンゴム（NBR）市場は、2025年には119万トンと推定され、2030年には148万トンに達し、予測期間中（2025年～2030年）にCAGR 3.77%で成長すると予測されています。この成長は、NBRが油、燃料、および広範な工業用化学物質に対する優れた耐性を持つことに起因しています。代替エラストマーが登場する中でも、NBRはその不可欠な特性を維持しています。特にアジア太平洋地域における地域的なコスト優位性は、競争力のあるブタジエン原料へのアクセスを持つ統合生産者を優遇するサプライチェーンの再編を強化しています。また、欧州および北米で規制が炭素および排出政策を強化する中、バイオベースブレンドや低VOC配合の革新が製品ポートフォリオを再構築しています。

主要なレポートのポイント

* 製品形態別: ラテックスはCAGR 4.55%で成長し、2024年にNBR市場の55%を占めたベールを上回っています。
* 用途別: ガスケットおよびOリングは2024年にNBR市場シェアの31%を占め、2030年までにCAGR 4.3%で成長する見込みです。
* 最終用途産業別: 医療分野は2030年までにCAGR 4.85%で最も速い拡大が見込まれる一方、自動車および輸送分野は2024年に54%の市場シェアを維持しました。
* 製造プロセス別: エマルション重合は2024年に62%の収益シェアを占め、溶液重合はCAGR 4.77%で加速すると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域は2024年にNBR市場規模の57%を占め、2030年までにCAGR 4.21%で成長すると予測されています。

市場トレンドと洞察（促進要因）

* 水素燃料電池車におけるNBRシール需要の急増: 水素推進プラットフォームは、高圧下でシーリングの完全性を維持し、水素透過に耐えるエラストマーを必要とします。改良されたNBR化合物は、フッ素ポリマーの使用を削減する規制の動きにより、プレミアムな機会を得ています。
* 半導体クリーンルーム用耐油性手袋の成長: 半導体製造工場では、ほぼゼロの粒子発生が求められるため、最小限の抽出可能物質で配合された高純度NBRラテックス手袋の需要が急増しています。
* LNGインフラの拡大と低温NBRホースの必要性: ルイジアナ州のCP2 LNG施設のような大規模プロジェクトは、-163°Cに近い極低温条件を導入し、極寒でも柔軟性と密閉性を維持する可塑化NBRブレンドの開発を促しています。
* EU炭素国境調整メカニズムに対応するバイオベースNBRブレンドの採用: 欧州の炭素国境調整メカニズムは、排出量の少ない材料を奨励しています。バイオブタジエンと再生可能なアクリロニトリルを組み込んだハイブリッドNBR配合は、EUに輸出する自動車メーカーの認定サプライヤーリストに加わっています。
* インドおよびASEANにおける電動二輪車製造ブームによるベルト販売の増加: インドおよびASEAN地域における都市型e-モビリティプラットフォームの成長が、メンテナンスが容易なエラストマー設計のベルト需要を押し上げています。
* 中東における航空MRO拠点の復活による燃料システムNBR部品の需要: 中東における航空機整備・修理・オーバーホール（MRO）拠点の復活が、燃料システム用NBR部品の需要を促進しています。

市場トレンドと洞察（抑制要因）

* 欧州におけるスチームクラッカー合理化によるブタジエン供給の逼迫: 年間約100万トンに及ぶエチレンクラッカーの閉鎖は、地域的なブタジエン生産を圧迫し、下流のNBR生産者に原料の輸入またはアジアへの生産シフトを強いています。
* 溶剤系NBR接着剤に対する厳しいVOC規制: 産業排出指令の閾値は、配合業者をより低い接着強度を持つ水性タイプへと移行させています。
* 高温シーリングにおけるHNBRによる代替の増加: 高温用途では、HNBR（水素化ニトリルブタジエンゴム）がNBRの代替として台頭しており、NBR市場の成長を抑制する可能性があります。

セグメント分析

* 製品形態別:
* ラテックス: 2025年から2030年にかけてCAGR 4.55%で成長し、使い捨て検査用手袋や高度なクリーンルーム消耗品からの需要が加速しています。特に東アジアで生産能力が増強されています。
* ベール: 2024年にはNBR市場規模の55%を占めていましたが、ラテックスの成長に比べて緩やかです。
* パウダー: 接着剤、シーラント、コーティング剤の配合業者向けで、自動混合ラインでの迅速な分散に利点があります。
* 製造プロセス別:
* エマルション重合: 2024年の生産量の62%を占め、低い運用コスト、成熟したプロセスノウハウ、多様な原料品質への幅広い許容度により、自動車用ホース、ベルト、汎用シールなどの基盤となっています。
* 溶液重合: CAGR 4.77%で進展しており、より狭い分子量分布と最小限のゲル含有量を提供します。これは透明な医療用チューブや高速燃料システム部品に不可欠な特性です。
* 用途別:
* ガスケットおよびOリング: 31%の収益シェアとCAGR 4.3%で最も速い成長を遂げています。パワートレイン、水素貯蔵、化学プロセス機器の複雑化を反映しています。
* ホース: 燃料および油圧回路で重要であり、LNG極低温タイプが新たな成長チャネルを開拓しています。
* ベルトおよびケーブル: インドおよびASEANの都市型e-モビリティプラットフォームによって需要が支えられています。
* 手袋: 半導体および医薬品用途向けに、プレミアムな低イオン・低粒子グレードへの移行が進んでいます。
* 最終用途産業別:
* 自動車および輸送: 2024年のトン数の54%を占め、燃料ホース、ダイヤフラムポンプ、防振ダンパーなどの従来の要件に支えられています。電動化は量的な成長を抑制するものの、グリースにさらされる密閉部品や衝撃吸収システムにおけるNBRの役割は維持されます。
* 医療: CAGR 4.85%で最高の成長を達成しています。病院の衛生義務化や外来診療におけるPPE（個人用保護具）の使用拡大が推進力となっています。

地域分析

* アジア太平洋地域: 2024年にニトリルブタジエンゴム市場の57%を占め、2030年までにCAGR 4.21%で成長する見込みです。この地域は、上流のモノマー供給と、自動車部品、電子機器、医療消耗品を生産する下流の製造クラスターを統合しています。
* 北米: 自動車OEMの需要、LNGインフラ、および追跡可能な特殊グレードエラストマーを重視する堅牢な航空宇宙産業によって支えられています。
* 欧州: スチームクラッカーの合理化による原料制約に直面しており、ブタジエンの入手可能性が逼迫し、現地生産コストが上昇しています。
* 南米: ブラジルの自動車生産を中心に成長しています。
* 中東およびアフリカ: 石油・ガスシーリング用途や、航空MROハブ開発への意欲から、緩やかな増加が見られます。

競争環境

NBR市場は中程度の断片化が見られます。ARLANXEO、Lanxess、Zeonなどの欧米の既存企業は、超高純度プロファイルを持つ特殊グレードに注力し、溶液重合や水素化に投資して温度性能を向上させています。一方、アジアの生産者は、統合された原料チェーンを活用してコストリーダーシップを維持し、標準グレードの供給を支配しています。

最近の業界動向

* 2025年5月: ARLANXEOは、中国常州に新しい2,500トン規模のHNBR工場を建設することを発表しました。2025年第3四半期に稼働開始予定で、同社のHNBR特殊グレードのアジアでの事業を拡大します。
* 2025年5月: ARLANXEOとTSRCは、中国南通の合弁NBR施設を拡張し、公称生産能力を年間40,000トンに引き上げ、より広範な高純度グレードを導入しました。

本レポートは、ニトリルブタジエンゴム（NBR）市場に関する詳細な分析を提供しています。NBRは、アクリロニトリルとブタジエンの共重合体であり、エマルション重合または溶液重合によって製造され、ホース、ベルト、シール、ガスケット、ケーブル、接着剤、工業用・医療用手袋などの最終製品に利用されています。再生NBRや最終製品の収益は本調査の範囲外とされています。

市場の動向としては、いくつかの主要な推進要因と抑制要因が特定されています。推進要因としては、水素燃料電池車におけるNBRシールの需要急増、半導体クリーンルーム用耐油性手袋の成長、低温NBRホースを必要とするLNGインフラの拡大が挙げられます。また、EUの炭素国境調整メカニズムに対応するためのバイオベースNBRブレンドの採用、インドおよびASEAN地域での電動二輪車製造ブームによるベルト販売の増加、中東における航空MRO拠点の復活による燃料システム用NBR部品の需要も市場を牽引しています。

一方で、市場の抑制要因としては、欧州におけるスチームクラッカーの合理化によるブタジエン供給の逼迫、溶剤系NBR接着剤に対する揮発性有機化合物（VOC）規制の厳格化、高温シーリング用途におけるHNBR（水素化NBR）への代替の増加が挙げられます。

本レポートでは、市場の構造を理解するために、バリューチェーン分析とポーターのファイブフォース分析（サプライヤーの交渉力、バイヤーの交渉力、新規参入の脅威、代替品の脅威、業界内の競争）も実施されています。

市場規模と成長予測は、以下の主要なセグメントにわたって詳細に分析されています。
* 製品形態別: ベール、パウダー、ラテックス
* 製造プロセス別: エマルション重合、溶液重合
* 用途別: ホース、ベルト・ケーブル、手袋、接着剤・シーラント、ガスケット・Oリング、その他（消費財など）
* 最終用途産業別: 自動車・輸送、産業、建設、医療、その他（石油・ガス、航空宇宙など）
* 地域別: アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、インドネシア、タイ、マレーシア、ベトナムなど）、北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、北欧諸国、トルコ、ロシアなど）、南米（ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなど）、中東・アフリカ（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、南アフリカ、ナイジェリア、エジプトなど）

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われ、主要企業のプロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、財務、戦略、ランキング/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）が提供されています。主要企業には、Apcotex、ARLANXEO、China Petroleum & Chemical Corporation、ENEOS Corporation、JSR Corporation、KUMHO PETROCHEMICAL、LANXESS、LG Chem、PetroChina Company Limited、SIBUR Holding PJSC、Synthomer plc、Synthos、Trinseo、TSRC、ZEON CORPORATIONなどが含まれます。

市場の機会と将来の展望では、未開拓市場や満たされていないニーズの評価、再生可能エネルギー分野からの需要増加に焦点が当てられています。

本レポートの調査方法論は非常に堅牢です。ポリマー科学者、自動車用ホース製造業者、手袋輸出業者、化学品販売業者、調達責任者などへのインタビューや調査を含む一次調査と、UN Comtrade、Eurostat COMEXT、China Customsなどの貿易データ、企業開示情報、政府ポータル、技術論文、D&B HooversやDow Jones Factivaなどの有料リソースを用いた二次調査を組み合わせています。市場規模の算出と予測は、トップダウンのアプローチとボトムアップの検証を組み合わせ、世界の軽自動車生産台数、ニトリル手袋の輸出量、ブタジエンおよびアクリロニトリルのコスト指数、製油所の稼働率、インフラ投資計画などの主要変数を考慮しています。データは毎年更新され、工場閉鎖や規制変更などの重要なイベントが発生した場合には、中間更新も行われます。

レポートで回答される主要な質問によると、NBR市場規模は2025年に119万トンに達すると予測されています。用途別では、水素燃料電池、パワートレイン、化学処理の需要により、ガスケットおよびOリングが2025年から2030年にかけて年平均成長率4.3%で最も速い成長を示すと見込まれています。地域別では、低コストのブタジエン原料と集中的な下流製造拠点を背景に、アジア太平洋地域が市場シェアの57%を占め、年平均成長率4.21%で優位性を維持すると予測されています。

環境規制はNBRの配合に影響を与えており、EUの炭素国境調整メカニズムやVOC規制により、バイオベースブレンドや水性接着剤システムへの移行が進み、低排出グレードの革新が促されています。製造プロセスでは、溶液重合NBRは、エマルション重合品と比較して、より厳密な分子量制御と低いゲル含有量を提供し、高性能シールや医療部品に不可欠ですが、生産コストは高くなります。ARLANXEO、Xi’an Kaili New Materials、および一部の日本企業は、高温および高純度ニーズの高まりに対応するため、HNBRや特殊グレードの新しい施設に投資しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場の推進要因
  • 4.1.1 水素燃料電池車におけるNBRシール需要の急増
  • 4.1.2 半導体クリーンルーム用耐油手袋の成長
  • 4.1.3 低温NBRホースを必要とするLNGインフラの拡大
  • 4.1.4 EU炭素国境調整メカニズム規制に対応するためのバイオベースNBRブレンドの採用
  • 4.1.5 インドおよびASEANにおける電動二輪車製造ブームがベルト販売を促進
  • 4.1.6 中東における航空MRO拠点の復活が燃料システム用NBR部品を牽引
• 4.2 市場の阻害要因
  • 4.2.1 欧州におけるスチームクラッカーの合理化によるブタジエン供給の逼迫
  • 4.2.2 溶剤系NBR接着剤に対する厳しいVOC規制
  • 4.2.3 高温シールにおけるHNBRによる代替の増加
• 4.3 バリューチェーン分析
• 4.4 ポーターの5つの力
  • 4.4.1 供給者の交渉力
  • 4.4.2 買い手の交渉力
  • 4.4.3 新規参入の脅威
  • 4.4.4 代替品の脅威
  • 4.4.5 業界内の競争

5. 市場規模と成長予測（数量）

• 5.1 製品形態別
  • 5.1.1 ベール
  • 5.1.2 粉末
  • 5.1.3 ラテックス
• 5.2 製造プロセス別
  • 5.2.1 エマルション重合
  • 5.2.2 溶液重合
• 5.3 用途別
  • 5.3.1 ホース
  • 5.3.2 ベルトおよびケーブル
  • 5.3.3 手袋
  • 5.3.4 接着剤およびシーラント
  • 5.3.5 ガスケットおよびOリング
  • 5.3.6 その他の用途（消費財）
• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 自動車および輸送
  • 5.4.2 産業
  • 5.4.3 建築および建設
  • 5.4.4 医療
  • 5.4.5 その他のエンドユーザー産業（石油・ガス、航空宇宙）
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 アジア太平洋
    • 5.5.1.1 中国
    • 5.5.1.2 インド
    • 5.5.1.3 日本
    • 5.5.1.4 韓国
    • 5.5.1.5 インドネシア
    • 5.5.1.6 タイ
    • 5.5.1.7 マレーシア
    • 5.5.1.8 ベトナム
    • 5.5.1.9 その他のアジア太平洋地域
  • 5.5.2 北米
    • 5.5.2.1 米国
    • 5.5.2.2 カナダ
    • 5.5.2.3 メキシコ
  • 5.5.3 ヨーロッパ
    • 5.5.3.1 ドイツ
    • 5.5.3.2 イギリス
    • 5.5.3.3 フランス
    • 5.5.3.4 イタリア
    • 5.5.3.5 スペイン
    • 5.5.3.6 北欧
    • 5.5.3.7 トルコ
    • 5.5.3.8 ロシア
    • 5.5.3.9 その他のヨーロッパ地域
  • 5.5.4 南米
    • 5.5.4.1 ブラジル
    • 5.5.4.2 アルゼンチン
    • 5.5.4.3 コロンビア
    • 5.5.4.4 その他の南米地域
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
    • 5.5.5.1 サウジアラビア
    • 5.5.5.2 アラブ首長国連邦
    • 5.5.5.3 カタール
    • 5.5.5.4 南アフリカ
    • 5.5.5.5 ナイジェリア
    • 5.5.5.6 エジプト
    • 5.5.5.7 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、財務、戦略、順位/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Apcotex
  • 6.4.2 ARLANXEO
  • 6.4.3 Atlantic Rubber Company Inc
  • 6.4.4 China Petroleum & Chemical Corporation
  • 6.4.5 Dynasol Group
  • 6.4.6 ENEOS Corporation
  • 6.4.7 JSR Corporation
  • 6.4.8 KUMHO PETROCHEMICAL
  • 6.4.9 LANXESS
  • 6.4.10 LG Chem
  • 6.4.11 NANTEX Industry Co., Ltd.
  • 6.4.12 PetroChina Company Limited
  • 6.4.13 SIBUR Holding PJSC
  • 6.4.14 Synthomer plc
  • 6.4.15 Synthos
  • 6.4.16 Trinseo
  • 6.4.17 TSRC
  • 6.4.18 ZEON CORPORATION

7. 市場機会と将来展望