ナイロン6フィラメント糸市場規模・シェア分析：成長動向と予測 (2025年～2030年)

ナイロン6フィラメント糸市場の概要（2025年～2030年）

市場規模と成長予測

ナイロン6フィラメント糸市場は、2025年には242.1億米ドルと推定され、2030年には325.8億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は6.12%です。この堅調な成長は、競合する合成繊維が性能を発揮しにくい分野において、ナイロンの引張強度、弾性、加工性が高く評価されていることを反映しています。特に、吸湿発散性を活用した高機能アパレルや、より厳格な性能要件を満たす必要のあるテクニカルテキスタイルにおいて、その勢いが顕著です。

アジア太平洋地域における急速な生産能力増強は、コスト競争力を支え、統合されたサプライチェーンは地域の加工業者を原料価格の変動から保護しています。同時に、持続可能性への要求が高まる中、生産者はリサイクルおよびバイオベースの製品へと移行しており、新たな収益源を生み出す一方で、設備投資の集中度も高まっています。したがって、競争上の優位性は、規模の経済、垂直統合、そして低炭素グレードを商業化する俊敏性の組み合わせにかかっています。

主要な市場動向と洞察

1. 成長要因

* スポーツ・アスレジャーアパレルの需要増加（CAGRへの影響：+1.5%）: 消費者は日常着において、吸湿性や伸縮性といった機能性を重視する傾向が強まっています。プレミアムブランドは、スタイルと技術的機能性を融合させることでアスレジャーカテゴリーを拡大し、単価の上昇と高マージンの実現を支えています。健康志向のライフスタイルやハイブリッドな働き方の普及により、運動からカジュアルな場面へとシームレスに移行できる衣料品の需要が高まっています。リサイクルナイロンやバイオナイロンが商業規模に達することで、ブランドはナイロンの機械的利点を維持しつつ、炭素排出量を削減できるようになり、長期的な消費を促進しています。
* テクニカルテキスタイルの拡大（CAGRへの影響：+0.8%）: 自動車安全、ろ過、産業用補強材における規制強化は、性能基準を引き上げ、実績のあるソリューションへの材料選択を促しています。ナイロンは、一貫した繊維形態、高い融点、耐薬品性を提供し、エアバッグ、耐油性フィルター、コンベヤーベルトなどの厳格な仕様に適合します。車両の電動化は、ナイロンが金属や熱硬化性樹脂の代替となり得る軽量で耐熱性の高い部品の需要をさらに刺激しています。産業オートメーションのトレンドも、機器メーカーが繰り返し応力に耐えうる低メンテナンスの生地を選択するため、消費を増加させています。これらのニッチ市場におけるプレミアム価格設定は、原料コストの変動を相殺し、生産者の収益性を維持するのに役立っています。
* 漁業・養殖産業の成長（CAGRへの影響：+1.2%）: 商業漁業では、ナイロン製の網がその高い強度対重量比、柔軟性、耐塩水性から好まれています。アジア太平洋地域の沿岸国は、タンパク質供給を確保するために養殖施設を拡大しており、耐久性のある養殖網の長期的な需要を高めています。北欧の事業者も、ナイロンが脆くなることなく極寒の水に耐えるため、ナイロンを採用しています。リサイクル可能または海洋分解性の製品への関心が高まっていますが、ほとんどの代替品は引張保持力において劣っています。
* アジアにおける天然繊維に対するコスト競争力（CAGRへの影響：+0.9%）: アジア太平洋地域は、カプロラクタム工場と紡績工場が隣接しているため、欧米の競合他社と比較して物流費と原料費を削減できます。通貨の優位性や、インドの生産連動型インセンティブ制度やPM MITRAパークなどの政府インセンティブも、コスト競争力を高めています。これらの基本的な要素により、ナイロンは綿やビスコースが優勢となる可能性のある価格に敏感な生地市場でシェアを維持しています。しかし、原油派生品の変動や環境税の増加により、その優位性は縮小します。そのため、生産者は長期的なコスト平価を維持するために、垂直統合とエネルギー効率の向上を追求しています。

2. 抑制要因

* カプロラクタムおよびアジピン酸原料価格の変動（CAGRへの影響：-1.8%）: 原油価格の変動、プラントの停止、不均一な稼働率は、ナイロンのコスト構造に直接影響を与える上流中間体の急激な価格変動を引き起こします。非統合型の紡績業者は、公開市場で調達する必要があるため、最も影響を受けやすいです。リスクを軽減するため、企業は長期供給契約を交渉し、デリバティブを通じてヘッジを行い、化石燃料への依存度が低いバイオベースの経路を模索しています。
* ポリエステルおよびポリプロピレンとの激しい競争（CAGRへの影響：-1.1%）: ポリエステルとポリプロピレンは、ナイロンとの性能差を縮めつつ、特に大量生産のアパレルやホームテキスタイルにおいて、より低い単価を維持しています。中国や中東での生産能力拡大は豊富な供給を確保し、競争力のある価格設定を支えています。ナイロンのサプライヤーは、価格ではなく、機械的優位性や持続可能性のストーリーを通じて差別化を図ることに注力しています。
* 高いエネルギー強度と脱炭素化コスト（CAGRへの影響：-0.7%）: 欧州や北米の規制市場では、高いエネルギー価格が課題となっていますが、再生可能電力へのプラント転換や廃熱回収により、一部の負担は相殺されています。

セグメント分析

* 糸の種類別: 部分延伸糸（POY）が2024年に30.26%の市場シェアを占め、2030年まで6.23%のCAGRで拡大すると予測されており、引き続き優位性を保っています。この中間製品は、下流のテクスチャリングや延伸工程に直接供給され、紡績業者が需要の変動に合わせて生産能力を柔軟に調整することを可能にします。全延伸糸（FDY）は、特に南アジアのコストに敏感な工場において、追加加工を制限するすぐに織れる製品を好む加工業者にとって依然として重要です。高強力工業用糸は、自動車のエアバッグ、シートベルト、コンベヤーベルトなどに使用され、長期契約を確保していますが、数量の伸びは緩やかです。テクスチャードヤーンは、そのかさばる形状が柔らかさと快適性を高めるため、アスレジャーやインナーウェアからの需要が増加しています。
* 用途別: 2024年には、アパレルおよびホームテキスタイル生産者が伸縮性、耐摩耗性、鮮やかな色合いのためにナイロンに依存した結果、生地が需要の38.66%を占めました。しかし、スポーツ・アドベンチャー用品は、ハイキング、登山、ウォータースポーツへの参加者の増加に牽引され、6.77%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。軽量ハーネス、ロープ、インフレータブルカヤックには、弾性率と伸びのバランスが取れたデニール指定の糸が必要です。
* 流通チャネル別: 従来の繊維商社/流通業者は、確立されたネットワーク、信用供与、在庫緩衝の恩恵を受け、2024年の売上高の59.66%を処理しました。しかし、Eコマースプラットフォームは、工場がグローバルバイヤーに直接アクセスしようとする動きや、小規模な加工業者がオンラインでスポット購入を行う動きにより、年間7.05%で最も速く成長すると予測されています。
* 最終用途産業別: アパレル・ファッションは、ストッキング、ランジェリー、アウターウェアにおけるナイロンの歴史的な優位性を反映し、2024年のナイロン6フィラメント糸市場規模の39.77%を占めました。玩具、家庭用品、ウェアラブルデバイスをカバーする消費財セグメントは、6.96%のCAGRで最も速く成長しています。産業用およびテクニカルテキスタイルは、航空宇宙フィルターやジオテキスタイルにおける規制承認に連動した複数年調達枠組みの下で安定した数量を提供しています。自動車部品は、電気自動車メーカーが金属製ブラケットや冷却チャネルをガラス繊維強化ナイロンに置き換え、強度を損なうことなく軽量化を図ることで、進化する機会となっています。

地域分析

* アジア太平洋: 比類のないサプライチェーン統合が、この地域のリーダーシップの源泉です。カプロラクタム工場が紡績工場に隣接し、染色・仕上げ工場も近くに集積しているため、リードタイムが短縮され、輸送費のリスクが軽減されます。中間層人口の増加による国内消費も、機能性スポーツウェアや旅行用品の需要を押し上げ、この地域のシェアを強化しています。インドのPM MITRAパークのような政府インセンティブは、生産能力の拡大を加速させ、プロジェクトリスクを低減し、多国籍企業の参入を促しています。
* 北米: 軍事、航空宇宙、プレミアムアウトドア用品といったニッチ市場を維持しており、確実な原産地と厳密な公差が重視されています。米国およびカナダの加工業者は、ベリー修正条項またはOEKO-TEX規格に認定されたナイロンを頻繁に要求するため、調達オプションが制限され、国内生産が支援されています。
* 欧州: 法規制の方向性を通じて持続可能性のリーダーシップを推進しています。拡大生産者責任や化学物質フットプリントの開示は、リサイクルまたはバイオベースのナイロンの採用を促進しています。高いエネルギー価格は課題ですが、再生可能電力へのプラント転換や廃熱回収により、一部の負担は相殺されています。
* 南米: ブラジルとコロンビアのランジェリーおよび水着製造拠点において、ナイロン6フィラメントの安定した需要を記録しています。ブラジルの現地重合施設は、競争力のあるカプロラクタム輸入を活用し、供給サイクルを短縮しています。
* 中東およびアフリカ: 量は控えめですが、ナイロン樹脂資産を含む国営石油化学投資を通じて急速に拡大しています。これらの工場は、隣接する繊維自由貿易区に供給し、欧州およびアジアの輸出市場を獲得しつつ、従来の石油製品からの収益源を多様化しています。

競争環境

ナイロン6フィラメント糸市場は中程度の断片化を示しており、上位5社が世界の生産能力の約40%を占め、地域専門企業にも十分なシェアが残されています。設備投資の集中度と環境許認可が参入障壁となっています。しかし、2022年から2024年にかけての中国での過剰な設備投資は、マージン圧縮を引き起こし、2025年にはAscend Performance Materialsが破産保護を申請する事態に至りました。大手既存企業は、DuPontが従来のナイロン事業を売却したように、非中核資産を削減し、EVバッテリーパック用エンジニアリングポリマーなど、用途に隣接する能力に投資することで対応しています。

戦略的な転換は、ますます持続可能性に集中しています。LG ChemとCJ CheilJedangは、サトウキビ由来のモノマー経路を進め、バイオナイロンを大規模に実現しようとしています。UNIFIは、リサイクルナイロンを海洋環境で生分解性にするCiCLO添加剤を組み込み、マイクロプラスチック問題に直面するブランドにアピールしています。東レは、多地域でのプレゼンスを活用し、ECM認証の下でマスバランス認証された糸を提供しています。

運用面では、より大きな紡糸口金、自動巻き取り、AIを活用した欠陥検出によるプロセス強化が、生産量と歩留まりを向上させています。古いラインを持つ企業は、低コスト地域での新規投資と比較して、改修を検討しています。中国の一部の紡績業者は、設備サプライヤーと提携し、南アジアやアフリカにターンキーのナイロン工場を輸出しており、競争力学を微妙に変化させています。正確なデニール制御、カスタムスピンフィニッシュ化学、迅速な色合わせを提供する能力は、テクニカル市場とファッション市場の両方で差別化要因として残っています。

主要企業:

* 東レ株式会社
* JCT Ltd.
* 義烏華鼎ナイロン（Yiwu Huading Nylon）
* 浙江世紀辰興繊維技術（Zhejiang Century ChenXing Fiber Technology）
* Salud Industry (Dongguan) Co., Ltd.

最近の業界動向:

* 2025年5月: Indorama Ventures PCLは、自動車およびタイヤ産業に焦点を当て、ナイロン6フィラメント糸の生産能力を拡大しました。同社は、エアバッグやシートベルトなどの技術用途向け高強力糸の開発に注力するとともに、アパレルやホームテキスタイルなどのライフスタイル製品向けリサイクル素材も生産しています。
* 2023年9月: 東レ株式会社は、ホンダR&Dと提携し、ナイロン6のケミカルリサイクル技術を開発しました。このプロセスは、亜臨界水を用いてナイロン6を解重合し、カプロラクタムを生成し、それを再重合して新しいナイロン6フィラメント糸を製造するものです。当初は自動車用途を対象としていますが、両社はこの技術をアパレルやその他の分野にも拡大する計画です。

このレポートは、世界のナイロン6フィラメント糸市場に関する包括的な分析を提供しています。調査は、市場の定義と仮定、研究範囲を明確にした上で、厳格な調査方法論に基づいて実施されました。

市場は堅調な成長が見込まれており、2025年には242.1億米ドルの市場規模から、2030年には325.8億米ドルに達すると予測されています。この期間における年平均成長率（CAGR）は6.12%と見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、スポーツ・アスレジャーアパレルの需要増加が挙げられます。消費者の健康志向の高まりやライフスタイルの変化が、機能性素材であるナイロン6フィラメント糸の需要を押し上げています。また、テクニカルテキスタイルの応用範囲の拡大、漁業・養殖産業の持続的な成長も重要な推進力です。特にアジア地域では、天然繊維と比較したナイロン6フィラメント糸のコスト競争力が市場拡大に寄与しており、アウトドアギアにおける低デニールマイクロファイバーナイロンの採用も進んでいます。

一方で、市場にはいくつかの抑制要因も存在します。主要な原料であるカプロラクタムおよびアジピン酸の価格変動は、特に非統合型企業にとって生産マージンに直接影響を与え、短期的な収益性を最も強く抑制する要因となっています。さらに、ポリエステルやポリプロピレンといった競合素材との激しい競争、製造プロセスにおける高いエネルギー消費量とそれに伴う脱炭素化コストも、市場の課題として挙げられています。

レポートでは、市場を多角的に詳細に分析しています。具体的には、以下のセグメントに分けて市場規模と成長予測が提供されています。
* 糸の種類別: 部分配向糸（POY）、全延伸糸（FDY）、高強力工業用糸、テクスチャード糸。このうち、部分配向糸（POY）は2024年に30.26%の最大シェアを占めており、これは下流工程の中間原料としての汎用性の高さによるものです。
* 用途別: 生地、スポーツアパレル、スポーツ・アドベンチャー用品、旅行アクセサリー、漁網。
* 流通チャネル別: 繊維商社・販売業者、直販（紡績業者）、Eコマースプラットフォーム。Eコマースプラットフォームは、速度と透明性を求める製糸業者や加工業者のオンライン取引増加に伴い、年間7.05%で最も急速に拡大すると予測されています。
* 最終用途産業別: アパレル・ファッション、産業用・テクニカルテキスタイル、自動車部品、消費財。
* 地域別: アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、ベトナム、マレーシアなど）、北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインなど）、南米、中東・アフリカ。

競争環境については、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア・ランキングが詳細に分析されています。Anand Rayons Ltd.、Indorama Ventures PCL、Toray Industries Inc.、NanYa Plastics Corp.など、グローバル市場における主要企業のプロファイルが提供されており、各社の概要、主要セグメント、財務情報、戦略、製品・サービス、最近の動向などが網羅されています。

最後に、レポートは市場の機会と将来の展望についても言及しており、未開拓の領域や満たされていないニーズの評価を通じて、今後の市場発展の方向性を示唆しています。

（文字数：約1850文字）この包括的なレポートは、市場の動向を深く理解し、戦略的な意思決定を行う上で不可欠な情報源となります。投資家、企業幹部、アナリスト、コンサルタントなど、レーヨン市場に関心を持つあらゆるステークホルダーにとって、競争優位性を確立し、成長機会を特定するための貴重な洞察を提供します。詳細なデータと専門的な分析に基づき、市場の複雑なダイナミクスを解き明かし、将来のビジネス戦略を策定するための強固な基盤を築くことができるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 スポーツおよびアスレジャーアパレルの需要増加
  • 4.2.2 テクニカルテキスタイルの拡大
  • 4.2.3 漁業および水産養殖産業の成長
  • 4.2.4 アジアにおける天然繊維に対するコスト競争力
  • 4.2.5 アウトドア用品における低デニールマイクロファイバーナイロンの採用
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 カプロラクタムおよびアジピン酸原料価格の変動
  • 4.3.2 ポリエステルおよびポリプロピレンとの激しい競争
  • 4.3.3 高いエネルギー強度と脱炭素化コスト
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 供給者の交渉力
  • 4.5.2 買い手の交渉力
  • 4.5.3 代替品の脅威
  • 4.5.4 新規参入の脅威
  • 4.5.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 糸の種類別
  • 5.1.1 部分配向糸 (POY)
  • 5.1.2 全延伸糸 (FDY)
  • 5.1.3 高強力工業用糸
  • 5.1.4 加工糸
• 5.2 用途別
  • 5.2.1 生地
  • 5.2.2 スポーツアパレル
  • 5.2.3 スポーツ・アドベンチャー用品
  • 5.2.4 旅行用品
  • 5.2.5 漁網
• 5.3 流通チャネル別
  • 5.3.1 繊維商社・販売業者
  • 5.3.2 直販 (紡績業者)
  • 5.3.3 Eコマースプラットフォーム
• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 アパレル・ファッション
  • 5.4.2 産業用・テクニカルテキスタイル
  • 5.4.3 自動車部品
  • 5.4.4 消費財
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 アジア太平洋
  • 5.5.1.1 中国
  • 5.5.1.2 インド
  • 5.5.1.3 日本
  • 5.5.1.4 韓国
  • 5.5.1.5 ベトナム
  • 5.5.1.6 マレーシア
  • 5.5.1.7 その他のアジア太平洋地域
  • 5.5.2 北米
  • 5.5.2.1 アメリカ合衆国
  • 5.5.2.2 カナダ
  • 5.5.2.3 メキシコ
  • 5.5.3 ヨーロッパ
  • 5.5.3.1 ドイツ
  • 5.5.3.2 イギリス
  • 5.5.3.3 フランス
  • 5.5.3.4 イタリア
  • 5.5.3.5 スペイン
  • 5.5.3.6 北欧諸国
  • 5.5.3.7 ロシア
  • 5.5.3.8 その他のヨーロッパ地域
  • 5.5.4 南米
  • 5.5.4.1 ブラジル
  • 5.5.4.2 アルゼンチン
  • 5.5.4.3 コロンビア
  • 5.5.4.4 その他の南米地域
  • 5.5.5 中東・アフリカ
  • 5.5.5.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.2 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.3 南アフリカ
  • 5.5.5.4 その他の中東・アフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア(%)／ランキング分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Anand Rayons Ltd.
  • 6.4.2 Changzhou Yida Chemical Fiber
  • 6.4.3 East Asia Textile Technology
  • 6.4.4 Indorama Ventures PCL
  • 6.4.5 JCT Ltd.
  • 6.4.6 NanYa Plastics Corp.
  • 6.4.7 Prutex Nylon Co., Ltd.
  • 6.4.8 Salud Industry (Dongguan) Co., Ltd.
  • 6.4.9 Singhal Industries Pvt.
  • 6.4.10 東レ株式会社
  • 6.4.11 Universal Fibers, Inc.
  • 6.4.12 Yiwu Huading Nylon
  • 6.4.13 Zhejiang Century ChenXing Fiber Technology

7. 市場機会と将来展望