アジアのオートミルク市場 (2025～2030年)：流通チャネル別（オフトレード、オントレード）

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アジア太平洋地域のオートミルク市場規模は2025年に4億3980万米ドルと推定され、2030年には7億9190万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは12.49%で成長する見込みです。
アジア太平洋地域のオートミールミルク市場は、進化する消費者の嗜好とライフスタイルの変化により大きな変革が起きています。同地域では、特に欧米の食生活傾向の影響を受けた若い世代の間で、植物乳食への大幅なシフトが見られます。このシフトは韓国で顕著であり、2021年には約250万人がビーガンミルク食を実践し、以前より大幅に増加しました。環境意識の高まりと相まって、フレキシタリアン的ライフスタイルの採用が拡大しているため、この地域の主要都市部では消費パターンが根本的に変化しています。

オートミルク流通の小売事情は大きく進化しており、オフトレード・チャネルが市場ダイナミクスを支配しています。スーパーマーケットとハイパーマーケットが主要な流通チャネルとして台頭し、2022年のオートミールミルク売上高の57.8%を占めています。コンビニエンスストア部門も目覚ましい拡大を遂げており、Easy Joyのような大手企業は中国だけで27,600店舗を超える広範なネットワークを構築しています。このように小売業が広く存在感を示すようになったことで、さまざまな消費者層における商品の入手しやすさと認知度が大幅に向上しました。

外食産業はオートミルク業界にとって極めて重要な成長ドライバーとして浮上しており、数多くのコーヒーチェーンやレストランが代替ミルクをメニューに取り入れています。このセクターの進化は特にインドで顕著で、消費者は月に約7回外食をし、80％以上が手頃なカジュアルダイニングやクイックサービスレストランを好むと回答しています。このような傾向から、オートミルクメーカーと外食事業者の協力が進み、特定の調理法や消費シーンに対応した特化型製品の開発が進んでいます。

健康志向と食事要件は、オートミールミルク市場における消費者の選択に影響を与える最も重要な要因となっています。特に人口の約 70％が罹患している東アジアにおける乳糖不耐症の蔓延は、乳製品代替製品に対する実質的な消費者基盤を作り出しています。このような健康志向の需要はオーストラリアのような市場でさらに増幅されており、最近の研究では乳幼児の50人に1人が牛乳アレルギーの兆候を示しています。このような健康への懸念と、多忙な都市部の消費者の間で高まる栄養選択への意識とが相まって、オートミールミルクはこの地域の飲料事情において主流の代替ミルクとしての地位を確立しています。

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アジア太平洋地域のオートミルク市場動向

ビーガン人口の増加がオートミルクの消費を促進

• ヴィーガン人口の増加により、一人当たりのオートミルク消費量はここ数年増加しています。ビーガン音楽フェスティバルは、人口当たりのビーガン人口比率が世界で3番目に高いオーストラリアのような数多くの国で実施されています。2022年現在、オーストラリアには250万人のビーガンおよびベジタリアンがいます。同様に、韓国では約280万人が菜食主義者です。これは過去2～3年で大幅に増加し、植物性ミルク（オートミルク）を含む乳製品代替製品の消費を促進する主な要因と考えられています。
• 乳糖不耐症はアジア諸国で最も多く、特に東アジアでは人口の70～100％近くが乳糖不耐症です。この地域で乳糖不耐症の消費者が増加していることも重要な点です。しかし、牛乳アレルギーは幼児によく見られる食物アレルギーでもあります。日本の消費者の多くは乳糖不耐症で、牛乳や牛乳関連製品を摂取していません。2022年現在、オーストラリアでは乳幼児の約50人に1人が牛乳アレルギーの兆候を示しています。このように、オートミルクの需要はアジア太平洋地域全体で大幅に増加しています。
• 豆乳に含まれるホルモン（植物性エストロゲンまたはイソフラボン）を懸念する持続可能な原料調達に対する消費者の嗜好により、オート麦乳の一人当たりの消費量は常に増加しています。オーツミルクはまた、遺伝子組み換え作物不使用、低脂肪、アレルゲン不使用をうたっており、消費者の食生活を多様化する植物由来の選択肢を増やしています。この地域におけるオートミルクの一人当たり消費量は、2023年から2024年にかけて10.22％増加すると推定されます。

セグメント分析： 流通チャネル

アジア太平洋地域のオートミルク市場におけるオフトレード・セグメント

オフトレード流通チャネルがアジア太平洋地域のオートミルク市場を支配し、2024年には約95%の市場シェアを占めます。このチャネルの優位性は主にスーパーマーケットとハイパーマーケットが牽引しており、その豊富な品揃えと棚スペースにより、消費者が効率的に製品を比較できることから、非売品販売の58%近くを占めています。このセグメントの成長をさらに支えているのは、地域全体でオートミルク製品を提供するコンビニエンスストアや専門小売店の数が増加していることです。オンライン小売チャネルも、特にインターネット普及率が90％を超えるオーストラリアのような国々で大きな支持を集めています。このセグメントは、製品の可視性の向上、競争力のある価格設定、これらのチャネルが消費者に提供する製品比較の利便性などの要因によって、2024年から2029年にかけて支配的な地位を維持し、約12％の大幅な成長を遂げると予測されています。

アジア太平洋地域のオートミルク市場におけるオン・トレード流通チャネルは、特に、様々なデザート、スープ、飲料における植物性ミルクの家庭外消費の需要の高まりにより、重要なセグメントとして浮上しています。スターバックス、マクドナルド、ザ・コーヒービーン＆ティーリーフ、ジャンバジュースなどの大手外食チェーンは、オートミルクオプションをメニューに取り入れる傾向を強めており、乳製品代替またはビーガンのセグメントでさまざまなフレーバーを提供しています。これらの店舗はオートミルクをさまざまな価格帯で提供しており、オートミルクベースのコーヒーの平均販売価格は3.54米ドルです。消費者がオートミルク飲料を楽しむための快適な空間を提供することに重点を置いている多くの施設があり、このチャネルの成長は、地域全体のカフェやレストランのネットワークの拡大によってさらに支えられています。

アジア太平洋オートミルク市場の地域別セグメント分析

中国のオートミルク市場

中国はアジア太平洋地域のオートミルク市場を支配しており、2024年の市場シェアは約19%です。この国の市場を牽引しているのは、主に菜食主義者の人口増加で、近年では全人口の5～6%に達しており、西洋文化の導入に大きな影響を受けています。北京、香港、上海、深圳、広州、成都などの主要都市にある多くのスーパーマーケットでは、オートミールミルクを含むヴィーガン製品の品揃えを拡大しています。人口の約92.2％が罹患している乳糖不耐症の高い有病率は、代替乳製品としてのオートミルクの採用をさらに加速させています。スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストアがオートミルクの売上の60％以上を占めており、消費者の購買意思決定に影響を与えています。植物由来のミルクを提供するカフェチェーンの拡大も市場成長に大きく貢献しており、スターバックスだけでも中国全土で6,000店舗以上を展開しています。市場の成長は、倫理的、政治的、環境的、宗教的、経済的など様々な理由で植物性食生活を選択する消費者によっても支えられています。

ニュージーランドのオートミルク市場

ニュージーランドのオートミルク市場は、2024年から2029年にかけて約17%という驚異的な成長率を示すと予測されており、この地域で最も急成長している市場です。同国の市場成長の主な要因は、ビーガンベースの製品に対する消費者の嗜好の高まりにあり、オートミルクは豆乳やアーモンドミルクに次いで徐々に好まれる代用乳になりつつあります。オーツミルクの生産による温室効果ガス排出量は、乳製品のミルクに比べて93%少ないため、環境に対する意識が市場拡大に重要な役割を果たしています。1リットルの生産に必要な土地の面積は乳製品より70％少なく、オート麦栽培の土地利用の効率性は、持続可能な代替品としての地位を強化しています。政府が地域のオートミルク生産者に投資し、新たな製造施設が設立されるなど、地域の生産能力に対する最近の投資は市場の状況を変え始めています。例えば、オーティスはオークランドに年間5,000万リットル以上の植物性ミルクを生産できる製造施設を開設しました。市場の成長をさらに支えているのはコーヒー産業で、コーヒーを飲む人の4人に1人が環境への配慮からオートミルクを選んでいます。

オーストラリアのオートミルク市場

オーストラリアのオートミルク市場は、消費者の健康意識と食生活の嗜好の高まりによって大きく成長しています。オーストラリア人の過敏性腸症候群（IBS）発症率の上昇が特に市場拡大に影響しており、オートミルクは水溶性食物繊維を含むことから消化器系の健康効果が認められています。オーツミルクは動物性ミルクに比べて低脂肪であることが評価され、カロリー不足のダイエットプランを実践している健康志向の消費者の間で、同市場は強い支持を受けています。Oatly、Minor Figures、Alpro、Califia Farmsのような人気ブランドを中心に、無糖、チョコレート、バニラなど、さまざまなフレーバーが市販されています。市場の成長は、ビーガン食の利点に対する意識の高まりと、乳糖不使用の代替品を求める消費者の増加によってさらに支えられています。

日本のオートミルク市場

日本のオートミルク市場は、特に若い世代の環境意識の高まりによって力強い成長を示しています。同市場は、ダノン、ネスレ、プロヴァメル、オートリーなど、いくつかの国際的プレーヤーの浸透から恩恵を受けています。オフ・トレード・チャネルでは、スーパーマーケットが流通の大半を占め、オフ・トレード・チャネル全体の売上の72％以上を占めています。市場の拡大を支えているのは、日本の消費者の食生活の変化で、代替乳製品を普段の食生活に取り入れる傾向が強まっています。特定保健用食品（FOSHU）認証は植物由来の代替乳にさらなる信頼性を与え、市場の成長に貢献しています。Alpro、大塚食品、Oatly、Oatsideなどの人気ブランドは、主要スーパーマーケットやコンビニエンスストアで確固たる存在感を示しており、消費者にこのカテゴリーの多様な選択肢を提供しています。

その他の国のオートミルク市場

インド、インドネシア、マレーシア、パキスタン、韓国を含むその他のアジア太平洋諸国におけるオートミルク市場は、その発展度合いと成長可能性がさまざまです。これらの市場の特徴は、植物由来の代替食品に対する意識の高まりと消費者の健康志向の高まりです。近代的な小売チャネルの拡大と国際的ブランドの導入が、これらの国々の市場発展において重要な役割を果たしています。欧米の食生活傾向や環境意識の高まりの影響を受けた消費者の嗜好の変化が、引き続き市場成長の原動力となっています。外食産業、特にコーヒーチェーンやカフェは、これらの市場の消費者にオートミルクを紹介する上で役立っています。乳糖不耐症と牛乳アレルギーの有病率の増加、可処分所得の増加と都市化が、これらの国々での市場拡大に有利な条件を作り出しています。

アジア太平洋オートミルク産業の概要

アジア太平洋オートミルク市場のトップ企業

アジア太平洋オートミルク市場の大手企業は、競争力を維持するため、継続的な製品革新と経営の俊敏性に注力しています。各社は、特に機能性、成分、環境に配慮した包装形態など、消費者の嗜好の変化に合わせて設計された新製品を積極的に発売しています。生産施設への投資による戦略的拡大が主要な傾向となっており、大手企業は拡大する地域需要に対応するため、さまざまな国に製造ユニットを設立しています。企業は、世界的に有名な企業とパートナーシップを結ぶと同時に、国内ブランドとの関係を構築し、流通網を強化しています。研究開発投資は、新世代の技術開発と製品処方の改良に優先的に投じられる一方、ブランド認知度を高め市場シェアを獲得するためのマーケティング施策が強化されています。

グローバルプレイヤーとローカルプレイヤーの混在

アジア太平洋地域のオートミールミルク市場は、グローバルなコングロマリットと地元に特化したプレーヤーの両方からなる多様な競争環境を特徴としています。Oatly Group AB、Nestlé SA、Danone SAなどのグローバル企業は、広範な流通網と確立されたブランドプレゼンスを活用して、オートミールの市場シェアを大きく維持しています。これらの多国籍企業は、その充実した研究開発能力により、革新的な製品を投入し、新たな機会を捉えることができます。ピュア・ハーベストやフリーダム・フーズ・グループなどの地元企業は、地元の消費者の嗜好を理解し、地域の小売業者と強固な関係を維持することで、それぞれの国内市場で確固たる地位を築いています。

市場は、少数の主要プレーヤーがかなりの市場シェアを握る一方で、多数の中小企業が特定の地域市場やニッチセグメントで競争しており、緩やかな統合が見られます。市場ダイナミクスは、大規模な合併・買収活動よりも、戦略的パートナーシップやコラボレーションによって特徴付けられます。各社は、サプライチェーンの管理と製品の品質確保のため、垂直統合戦略に注力しています。競争環境は、新規参入企業、特に革新的な製品と独自の価値提案を市場にもたらす地元企業によってさらに形成されています。

イノベーションと流通が市場の成功を促進

既存企業が市場シェアを維持・拡大するためには、革新的な製品処方の開発と流通網の拡大が極めて重要な戦略です。市場をリードする企業は、競合他社との差別化を図るため、ユニークな風味の創造、栄養成分の強化、製品の機能性向上に注力する必要があります。特に成長著しいスーパーマーケットやコンビニエンスストアのチャネルにおいて、主要小売業者との強固な関係を築くことは、市場での存在感を維持するために不可欠です。企業は、消費者の環境に対する関心の高まりや規制要件に対応するため、持続可能なパッケージング・ソリューションや透明性の高いサプライチェーンの実践に投資する必要があります。

新規参入企業やチャレンジャー・ブランドは、強いブランド認知を築ける特定の市場セグメントや地域に集中することで、地歩を固めることができます。成功要因としては、地域の味覚嗜好に対応した製品の開発、効率的な流通パートナーシップの確立、ブランド認知度を高めるためのデジタル・マーケティング・チャネルの活用などが挙げられます。企業はまた、市場力学に影響を与える可能性のある、表示要件や食品安全基準に関する潜在的な規制の変更も考慮する必要があります。地元の農業サプライヤーとの関係を構築し、地域の生産施設に投資することで、企業は競争力のある価格設定を維持し、輸入への依存を減らしながら一貫した製品品質を確保することができます。

アジア太平洋オートミルク市場ニュース

• 2023年2月 Sanitarium Health and Wellbeing社はインドで「So Good」ブランドを立ち上げ、事業を拡大。同ブランドは子会社のLife Health Foodsを通じて発売。
• 2022年4月：Califia Farmsは3つの新しい植物性ミルクを発売： オリジナルオートミルク、アーモンドバリスタ、オートバニラ。
• 2020年5月 PureHarvest社はオーツ麦とナッツをブレンドした植物性ミルクNOM（Nutty Oat Milk）をオーストラリアで発売。

1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果

2. レポート内容

3. 序論

• 3.1 調査の前提条件と市場定義
• 3.2 調査範囲
• 3.3 調査方法

4. 主要業界動向

• 4.1 一人当たり消費量
• 4.2 原材料／商品生産量
  • 4.2.1 オート麦
• 4.3 規制の枠組み
  • 4.3.1 オーストラリア
  • 4.3.2 中国
  • 4.3.3 インド
  • 4.3.4 日本
• 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析

5. 市場セグメント分析（市場規模（単位：米ドル、数量）、2030年までの予測、成長見込みの分析を含む

• 5.1 流通チャネル
  • 5.1.1 貿易外
  • 5.1.1.1 サブ流通チャネル別
  • 5.1.1.1.1 コンビニエンスストア
  • 5.1.1.1.2 オンライン・リテール
  • 5.1.1.1.3 専門小売店
  • 5.1.1.1.4 スーパーマーケットおよびハイパーマーケット
  • 5.1.1.1.5 その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンドなど）
  • 5.1.2 オン・トレード
• 5.2 国別
  • 5.2.1 オーストラリア
  • 5.2.2 中国
  • 5.2.3 インド
  • 5.2.4 インドネシア
  • 5.2.5 日本
  • 5.2.6 マレーシア
  • 5.2.7 ニュージーランド
  • 5.2.8 パキスタン
  • 5.2.9 韓国
  • 5.2.10 その他のアジア太平洋地域

6. 競争環境

• 6.1 主な戦略的動き
• 6.2 市場シェア分析
• 6.3 企業ランドスケープ
• 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向の分析を含む）。
  • • • 6.4.1 Califia Farms LLC
      • 6.4.2 Danone SA
      • 6.4.3 Freedom Foods Group Ltd
      • 6.4.4 Milkin Oats
      • 6.4.5 Minor Figures Limited
      • 6.4.6 Nestlé SA
      • 6.4.7 Oatly Group AB
      • 6.4.8 PureHarvest
      • 6.4.9 Ripple Foods PBC
      • 6.4.10 Sanitarium Health and Wellbeing Company
      • 6.4.11 SunOpta Inc.

7. 乳製品と乳製品代替食品の経営幹部に対する主要な戦略的質問

8. 付録

• 8.1 世界の概要
  • 8.1.1 概要
  • 8.1.2 ポーターのファイブフォース・フレームワーク
  • 8.1.3 世界のバリューチェーン分析
  • 8.1.4 市場ダイナミクス（DROs）
• 8.2 出典と参考文献
• 8.3 図表一覧
• 8.4 主要インサイト
• 8.5 データパック
• 8.6 用語集

市場の定義

• 乳製品代替品 – 乳製品代替品とは、チーズ、バター、牛乳、アイスクリーム、ヨーグルトなど、通常の動物性製品の代わりに植物性の乳／油脂から作られる食品のこと。植物性または非乳製品の代替乳は、機能性飲料および特殊飲料という新しい食品開発カテゴリーにおいて、世界中で急成長している分野です。
• 非乳製品バター – 非乳製品バターは、植物油の混合物から作られるビーガンバター代替品です。ベジタリアン、菜食主義、グルテン不耐性などの代替食の増加に伴い、植物バターは通常のバターの健康的な非乳製品代替品となっています。
• 非乳製品アイスクリーム – 植物性アイスクリームは成長中のカテゴリーです。非乳製品アイスクリームは、動物性原料を一切使わずに作られたデザートの一種です。これは一般的に、卵、牛乳、クリーム、蜂蜜などの動物性または動物由来の製品を食べられない、または食べられない人のための、通常のアイスクリームの代用品と考えられています。
• 植物性ミルク – 植物性ミルクは、ナッツ類（ヘーゼルナッツ、麻の実など）、種子類（ゴマ、クルミ、ココナッツ、カシューナッツ、アーモンド、米、オート麦など）、豆類（大豆など）から作られる代用乳です。豆乳やアーモンドミルクなどの植物性ミルクは、東アジアや中東で何世紀にもわたって親しまれてきました。

調査方法

モルドールインテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4つのステップからなる方法論に従っています。

• ステップ-1：主要変数の特定 堅牢な予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証します。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築されます。
• ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースです。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれます。
• ステップ-3：検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証します。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれます。
• ステップ-4：調査結果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、購読プラットフォーム

アジア太平洋オートミルク市場に関する調査FAQ

アジア太平洋地域のオートミルク市場の規模は？

アジア太平洋地域のオートミルク市場規模は、2025年には4億3,975万米ドルに達し、2030年には年平均成長率12.49%で7億9,194万米ドルに達すると予測されます。

現在のアジア太平洋地域のオートミルク市場規模は？

2025年には、アジア太平洋地域のオートミルク市場規模は4億3,975万ドルに達する見込みです。

アジア太平洋オートミルク市場の主要プレーヤーは？

Freedom Foods Group Ltd、Nestlé SA、Oatly Group AB、PureHarvest、Sanitarium Health and Wellbeing Companyがアジア太平洋オートミルク市場で事業を展開している主要企業です。

アジア太平洋オートミルク市場で最大のシェアを占めるセグメントは？

アジア太平洋オートミルク市場において、流通チャネル別で最も大きなシェアを占めているのはOff-Tradeセグメントです。

アジア太平洋オートミルク市場で最大のシェアを占める国は？

2025年、アジア太平洋オートミルク市場において、国別で最大のシェアを占めるのはオーストラリアです。

アジア太平洋オートミルク市場の対象年、2025年の市場規模は？

2025年におけるアジア太平洋地域のオートミルク市場規模は4億3,975万と推定されます。本レポートでは、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年のアジア太平洋オートミルク市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年のアジア太平洋オートミルク市場規模を予測しています。

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