世界のオフハイウェイパワートレイン市場規模予測（2025年-2032年）、年平均6.8%成長

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Off-Highway Powertrain Market by Powertrain Type (Internal Combustion Engine (ICE), Hybrid Powertrain and Electric Powertrain), Power Output (Below 100 HP, 100–200 HP, 200–400 HP and Above 400 HP), Application (Construction Equipment, Agricultural Machinery, Mining Equipment and Others), and Regional Analysis for 2025 – 2032

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オフハイウェイパワートレイン市場の規模と傾向分析

世界のオフハイウェイパワートレイン市場の規模は、2025年には107億米ドル、2032年には169億米ドルに達し、2032年までのCAGRは6.8%となる見通しです。

オフハイウェイパワートレイン市場は、自動化、電動化、コネクティビティの進展により、大きな変革の波に直面しています。Monarch 社の電気トラクターなどの自律型ソリューションの台頭は、従来のディーゼルエンジンから、よりクリーンでインテリジェントなパワートレインへの広範な移行を反映しています。機械の接続性が向上し、リアルタイムデータの共有能力が高まったことで、フリート管理、予知保全、運用効率が向上しています。これらの進歩は、性能の向上だけでなく、生産性の向上と燃料消費量の削減による機器価格の上昇やコスト削減の正当化にもつながっています。

厳格な排出ガス規制や持続可能な事業運営への嗜好の高まりを背景に、電動化は勢いを増しています。また、効率的な油圧システムも、エンジンの小型化や電気システムの円滑な統合を可能にする上で重要な役割を果たしています。メーカーがデジタル技術やモジュラープラットフォームへの投資を進める中、市場は、特にアジア太平洋地域や北米などで堅調な成長が見込まれています。全体として、市場は機械駆動システムから、インテリジェントでソフトウェア定義の持続可能なパワートレインアーキテクチャへと進化しており、イノベーションと価値創造の新たな道が開かれています。

業界の主なハイライト：

• 自動運転車および半自動運転車の採用拡大、コネクテッドパワートレイン技術（テレマティクス、リモート診断など）の採用拡大。
• 成長は、厳しい環境規制、燃料費の高騰、および特に建設、鉱業、農業分野における世界的な持続可能性への取り組みによって後押しされています。
• 2025 年、ゼロエミッション規制の早期導入を背景に、ヨーロッパがオフハイウェイパワートレインの世界市場を支配しました。
• パワートレインの種類別では、2025 年は内燃機関セグメントが市場を支配し、世界全体の収益の 55.1% を占めました。
• 出力別では、2025 年は 100～200 HP セグメントが市場を支配しました。
• 用途別では、2025 年は建設機械セグメントが市場を支配しました。

市場動向

推進要因 – 低排出ガスで持続可能な推進技術への移行

オフハイウェイ用パワートレイン市場の主な推進要因は、超低NOxディーゼルエンジン、水素燃焼、ハイブリッドソリューションなど、低排出ガスで持続可能な推進技術への移行です。ヨーロッパや北米などの地域の規制当局は、厳しい排出ガス基準を施行しており、メーカーは従来品のディーゼルエンジンを超える革新を迫られています。超低NOxエンジンは、高出力を維持しながら窒素酸化物排出量を大幅に削減するため、重作業用途に適しています。

カミンズ社などのメーカーは、この分野をリードしており、Tier 4 Final 準拠のディーゼルエンジンを提供するとともに、建設機械や鉱山機械向けの水素内燃エンジンを開発しています。同様に、Deutz AG は、クリーンエネルギーの目標を達成するために、水素を動力源とするプロトタイプを含むハイブリッドエンジンや代替燃料エンジンを発売しています。これらの技術は、特に農業や鉱業などの分野において、性能、燃料の柔軟性、環境規制への適合性のバランスを実現しています。また、この移行により、古い車両が新たな排出ガス規制への適合を求めるようになるため、改造やアフターマーケットのビジネスチャンスも生まれます。

抑制要因 – 用途特有の課題が、オフハイウェイ分野全体におけるカスタマイズされたパワートレインソリューションを推進

オフハイウェイ用パワートレイン市場では、同じ分野内でも、機械の種類や用途によって課題が大きく異なります。例えば、ミニエクスカベーターなどの建設機械は、都市部や室内環境で使用されることが多く、騒音や大気汚染が主要な課題です。これにより、低排出量と静音運転を特徴とする電気式またはハイブリッドパワートレインへの強い需要が生じています。一方、鉱業セクターは、特に地下作業において温室効果ガス排出量と気候影響に関する厳格な規制に直面しており、大気質改善と作業員安全の向上を目的として、バッテリー電気式または水素動力式機器への移行が加速しています。

一方、農業分野は持続可能性に注力しつつも、厳格な排出規制遵守よりもコスト効率や運用効率を重視する傾向があります。そのため、ディーゼル電気ハイブリッドから先進的な低NOxエンジンまで、多様なソリューションが採用されています。これらの違いは、特定の運用環境や規制圧力に適合したカスタマイズされたパワートレイン戦略の必要性を浮き彫りにしています。

機会 – オンハイウェイ技術をオフハイウェイパワートレインの排出ガス削減に活用

オフハイウェイパワートレイン市場における大きなチャンスは、ますます厳格化する NOx および CO2 排出規制に対応するため、後処理システム、ハイブリッドモジュール、電動アクセサリーなど、実績のあるオンハイウェイ技術の採用にあります。特にヨーロッパや北米など、世界的な規制の枠組みが強化される中、メーカーはこれらの技術をオフロード用途に適応させる明確な動機を持っています。補助システム（ファン、コンプレッサー、油圧ポンプなど）の電動化は、効率の向上、燃料消費量の削減、パワートレインの小型化に貢献するため、勢いを増しています。

これらのソリューションを、過酷で負荷変動の激しいオフハイウェイ環境に合わせてカスタマイズすることで、OEM は規制を順守しながら、機械の信頼性と総所有コストを向上することができます。これにより、競争優位性が生まれ、改造およびアップグレード市場における新たな収益源が開拓されます。カミンズ社は、オンロードプラットフォームをベースにした水素内燃エンジンおよびハイブリッドオフハイウェイエンジンをテストしている主要メーカーです。

カテゴリー別分析

パワートレインの種類別洞察

内燃機関（ICE）セグメントは、その確立された信頼性、高トルク出力、および建設、鉱業、農業などの重作業用途に不可欠な燃料効率により、予測期間を通じてオフハイウェイパワートレイン市場を支配すると予想されます。2021 年、ICE は世界のオフハイウェイ機器総販売額の約 95% を占め、その市場での優位性を強調しています。

主要メーカーは、性能を維持しつつ燃料効率を向上させ、排出量を削減するため、先進的なICE技術への投資を強化しています。例えば、キャタピラーは2024年にテキサス州の製造施設をアップグレードし、新開発のCat C13Dエンジン生産に$90百万を投資する計画で、ICEプラットフォームにおける継続的なイノベーションを示しています。キャタピラーはまた、Cat C13Dをベースにした水素ハイブリッドパワートレインの開発を進めており、ICEの優位性を維持しつつ段階的な移行を表明しています。

パワートレインの種類に関する洞察

建設機械セグメントは、世界中のインフラプロジェクトで集中的に使用されているため、オフハイウェイ用パワートレイン市場の成長の主要な推進要因となっています。この成長は、急速な都市化と、効率的で低排出の機械を必要とする道路、橋、商業建築プロジェクトへの投資の増加によって後押しされています。環境規制の強化により、建設会社は、排出量を削減し、持続可能性の目標を達成するために、ハイブリッドおよび電気パワートレインの採用を急いでいます。

主要メーカーは、この需要に対応するため積極的に革新を進めています。例えば、Wacker Neusonは2024年に電気式ミニエクスカベーターEZ17Eを発売し、Volvo Construction Equipmentは同年に北米で電気式エクスカベーターEC230と電気式ホイールローダーL120を導入しました。これらの技術革新は、運用効率の向上とカーボンフットプリントの削減を実現しています。

地域別の洞察と傾向

アジア太平洋地域がオフハイウェイ用パワートレインの急成長市場として台頭

アジア太平洋地域は、オフハイウェイ用パワートレインの急成長市場であり、2025年には世界市場シェアの 30% 以上を占める見通しです。この急成長は、中国、インド、日本、韓国などの各国における都市化の加速、建設および鉱業活動の拡大、農業の機械化進展によって推進されています。大規模なインフラプロジェクトや、輸送および産業開発に対する政府投資が、高性能で燃費効率に優れたオフハイウェイ用エンジンの需要を後押ししています。

ターボチャージャー、電子燃料噴射、ハイブリッドパワートレイン、インテリジェント診断などの技術進歩により、エンジンの効率と耐久性が向上し、この地域における厳しい排出ガス規制に対応しています。例えば、インドと韓国の 2025 年協力協定は、インフラと物流の強化に重点を置いており、機器需要をさらに押し上げるでしょう。

政策の転換と技術の進歩により、北米オフハイウェイパワートレイン市場で電動化が勢いを増す

北米のオフハイウェイパワートレイン市場は、特にミニショベルやローダーなどの建設機械において、ディーゼルが主流から電動化へと移行を続けています。この地域は、長年にわたる石油の価格優位性と有利な税制の恩恵を受けてきましたが、インフラ投資・雇用創出法（Infrastructure Investment & Jobs Act）やカナダの炭素税の導入により、EV の普及が加速しています。バッテリーコストは2010年の$1,000/kWhから2021年には$130/kWhまで急落し、小型機械の電気化を可能にする道筋を確立しています。

予測では、電気式機器の出荷台数は2020年の約0.9百万台から2029年までに3.6百万台（年平均成長率16.6%）に増加すると見込まれています。現在、オフハイウェイ用パワートレイン市場は 2024 年に 95 億米ドル（部品売上高）を超え、電動モジュール、特にバッテリーが主な収益源となっています。今後、フォークリフトや高所作業台が電動化の先駆けとなる見通しですが、Caterpillar、Volvo CE、John Deere などの OEM は、完全電動のローダーや掘削機を開発し、重建設および鉱業分野での普及の道を切り開いています。

市場低迷の中、ヨーロッパはクリーンパワートレインの革新を推進

2025 年、ヨーロッパのオフハイウェイ用パワートレイン市場は、高金利、建設需要の低迷、設備販売の 14% 減少の見通しなど、世界的な同業他社に後れをとっています。それにもかかわらず、この地域は、厳格な EU ステージ V 規制とカーボンニュートラル目標を原動力として、低排出ガスエンジンと電動パワートレインのイノベーションのハブとしての地位を維持しています。中小出力セグメント（100～200 HP）が引き続き主流ですが、都市部や屋内での使用を目的とした電動ミニショベルやローダーへの関心も高まっています。

ヤンマーは 2025 年 3 月に新しい電動ユニットを発売し、2025 年 4 月からコンパクトショベルおよびホイールローダーの電動化を実現します。カミンズは、パリで開催された Intermat 2024 で、信頼性の向上、排出ガスの削減、コスト効率の向上を実現した次世代 X15 ディーゼルエンジンを発表しました。

競争環境

世界のオフハイウェイ用パワートレイン市場は、グローバル OEM、専門パワートレインメーカー、新興テクノロジープロバイダーが、戦略的な差別化によって市場シェアを争う競争環境にあります。主要企業は、建設、農業、鉱業、産業分野におけるさまざまな顧客ニーズに対応するため、従来型の ICE ベースとハイブリッド/電気のパワートレインソリューションの両方を提供することで、製品の多様化に注力しています。

研究開発への投資は、エンジン効率の向上、排出ガスの削減、およびスマート制御システムの統合のためのコア戦略であり続けています。また、企業は、統合テレマティクス、予知診断、ソフトウェア定義のパワートレイン制御などのデジタルイノベーションを活用し、付加価値の向上と顧客維持の強化を図っています。

業界の主な動向：

• 2025年3月、カミンズ社は、オフハイウェイ用途向けに設計した新しい15リッター水素内燃エンジンの実地試験が成功したことを発表しました。このエンジンは、建設や鉱業などの重作業に必要な耐久性と出力を維持しながら、炭素排出量ゼロの代替燃料を提供することを目的としています。
• 2025年2月、Dana Incorporated は、CONEXPO でオフハイウェイ車両向け次世代 Spicer Electrified™ e-Axles を発表しました。この e-Axles は、ローダーおよびテレハンドラーの完全電動化のために設計されており、統合モーターとスマートな熱管理機能により、効率の向上と排出ガスの削減を実現しています。

オフハイウェイパワートレイン市場をカバーする企業

• Cummins Inc.
• Caterpillar Inc.
• John Deere
• Volvo Penta
• ZF Friedrichshafen AG
• Dana Incorporated
• Allison Transmission
• BorgWarner Inc.
• Perkins Engines Company
• Deutz AG
• Yanmar Co., Ltd.
• Kubota Corporation

目次

1. エグゼクティブサマリー
   1. 2025年および2032年のグローバルオフハイウェイパワートレイン市場の概要
   2. 2025年から2032年の市場機会評価（10億米ドル）
   3. 主な市場動向
   4. 業界動向および主な市場イベント
   5. 需要側および供給側分析
   6. PMR分析および推奨事項
2. 市場の概要
   1. 市場範囲と定義
   2. バリューチェーン分析
   3. マクロ経済要因
      1. 世界 GDP 見通し
      2. 世界の建設業界の概要
      3. 世界の鉱業の概要
   4. 予測要因 – 関連性と影響
   5. 新型コロナの影響評価
   6. PESTLE 分析
   7. ポーターの 5 要因分析
   8. 地政学的緊張：市場への影響
   9. 規制および技術動向
3. 市場動向
4. 推進要因
5. 抑制要因
6. 機会
7. 価格動向分析、2019年～2032年
   1. 地域別価格分析
   2. セグメント別価格
   3. 価格に影響を与える要因
8. グローバルオフハイウェイパワートレイン市場の見通し：過去（2019年～2024年）および予測（2025年～2032年
   1. 主なハイライト
   2. グローバルオフハイウェイパワートレイン市場の見通し：パワートレインの種類
      1. はじめに/主な調査結果
      2. パワートレインの種類別、2019年から2024年の過去の市場規模（10億米ドル）および数量（台数）の分析
      3. パワートレインの種類別、2025年から2032年の現在の市場規模（10億米ドル）および数量（台数）の予測
         1. 内燃機関（ICE
         2. ハイブリッドパワートレイン
         3. 電気パワートレイン
      4. 市場の魅力度分析：パワートレインの種類
   3. グローバルオフハイウェイパワートレイン市場の見通し：出力
      1. はじめに/主な調査結果
      2. 2019年から2024年までの出力別市場規模（10億米ドル）および数量（台）の分析
      3. 現在の市場規模（10億米ドル）および数量（台）予測、出力別、2025年～2032年
         1. 100 HP未満
         2. 100～200 HP
         3. 200～400 HP
         4. 400 HP以上
      4. 市場魅力度分析：出力
   4. グローバルオフハイウェイパワートレイン市場の見通し：用途
      1. はじめに/主な調査結果
      2. 用途別市場規模（2019年～2024年）の過去実績（10億米ドル）および数量（台数）分析
      3. 用途別市場規模（2025年～2032年）の予測（10億米ドル）および数量（台数）予測
         1. 建設機械
         2. 農業機械
         3. 鉱山機械
         4. その他
      4. 市場の魅力度分析：用途別
9. グローバルオフハイウェイパワートレイン市場の見通し：地域
   1. 主なハイライト
   2. 2019年から2024年までの地域別市場規模（10億米ドル）および数量（台数）の分析
   3. 2025年から2032年までの地域別市場規模（10億米ドル）および数量（台数）の予測
      1. 北米
      2. ヨーロッパ
      3. 東アジア
      4. 南アジア・オセアニア
      5. 中南米
      6. 中東・アフリカ
   4. 市場の魅力度分析：地域
10. 北米オフハイウェイパワートレイン市場の見通し：過去（2019年～2024年）および予測（2025年～2032年
    1. 主なハイライト
    2. 価格分析
    3. 北米市場規模（10億米ドル）および数量（台）予測、国別、2025年～2032年
       1. 米国
       2. カナダ
    4. 北米市場規模（10億米ドル）および数量（台）予測、パワートレインの種類別、2025年～2032年
       1. 内燃機関（ICE
       2. ハイブリッドパワートレイン
       3. 電気パワートレイン
    5. 北米市場規模（10億米ドル）および数量（台）予測、出力別、2025年～2032年
       1. 100 HP未満
       2. 100～200 HP
       3. 200～400 HP
       4. 400 HP以上
    6. 北米市場規模（10億米ドル）および販売台数（台）予測、用途別、2025年～2032年
       1. 建設機械
       2. 農業機械
       3. 鉱山機械
       4. その他
11. ヨーロッパのオフハイウェイパワートレイン市場の見通し：過去（2019年～2024年）および予測（2025年～2032年
    1. 主なハイライト
    2. 価格分析
    3. 2025年から2032年までのヨーロッパ市場規模（10億米ドル）および数量（台）予測、国別
       1. ドイツ
       2. イタリア
       3. フランス
       4. イギリス
       5. スペイン
       6. ロシア
       7. その他のヨーロッパ
    4. 2025年から2032年までのヨーロッパ市場規模（10億米ドル）および数量（台）予測、パワートレインの種類別
       1. 内燃機関（ICE
       2. ハイブリッドパワートレイン
       3. 電気パワートレイン
    5. ヨーロッパ市場規模（10億米ドル）および数量（台）予測、出力別、2025年～2032年
       1. 100 HP未満
       2. 100～200 HP
       3. 200～400 HP
       4. 400 HP以上
    6. 2025年から2032年までの用途別ヨーロッパ市場規模（10億米ドル）および数量予測
       1. 建設機械
       2. 農業機械
       3. 鉱山機械
       4. その他
12. 東アジアのオフハイウェイパワートレイン市場の見通し：過去（2019年～2024年）および予測（2025年～2032年
    1. 主なハイライト
    2. 価格分析
    3. 東アジア市場規模（10億米ドル）および数量（台）予測、国別、2025年～2032年
       1. 中国
       2. 日本
       3. 韓国
    4. 東アジア市場規模（10億米ドル）および数量（台）予測、パワートレインタイプ別、2025年～2032年
       1. 内燃機関（ICE
       2. ハイブリッドパワートレイン
       3. 電気パワートレイン
    5. 東アジア市場規模（10億米ドル）および数量（台）予測、出力別、2025年～2032年
       1. 100 HP未満
       2. 100～200 HP
       3. 200～400 HP
       4. 400 HP以上
    6. 東アジア市場規模（10億米ドル）および数量（台）予測、用途別、2025年～2032年
       1. 建設機械
       2. 農業機械
       3. 鉱山機械
       4. その他
13. 南アジアおよびオセアニアのオフハイウェイパワートレイン市場の見通し：過去（2019年～2024年）および予測（2025年～2032年
    1. 主なハイライト
    2. 価格分析
    3. 南アジアおよびオセアニア市場規模（10億米ドル）および数量（台）予測、国別、2025年～2032年
       1. インド
       2. 東南アジア
       3. ANZ
       4. その他のSAO
    4. 南アジアおよびオセアニア市場規模（10億米ドル）および数量（台）予測、パワートレインタイプ別、2025年～2032年
       1. 内燃機関（ICE
       2. ハイブリッドパワートレイン
       3. 電気パワートレイン
    5. 南アジアおよびオセアニアの市場規模（10億米ドル）および数量（台）予測、出力別、2025年～2032年
       1. 100 HP未満
       2. 100～200 HP
       3. 200～400 HP
       4. 400 HP以上
    6. 南アジアおよびオセアニア市場規模（10億米ドル）および数量（台）予測、用途別、2025年～2032年
       1. 建設機械
       2. 農業機械
       3. 鉱山機械
       4. その他
14. 中南米オフハイウェイパワートレイン市場の見通し： 過去（2019年～2024年）および予測（2025年～2032年
    1. 主なハイライト
    2. 価格分析
    3. 中南米市場規模（10億米ドル）および数量（台）予測、国別、2025年～2032年
       1. ブラジル
       2. メキシコ
       3. その他中南米
    4. 中南米市場規模（10億米ドル）および数量（台）予測、パワートレインの種類別、2025年～2032年
       1. 内燃機関（ICE
       2. ハイブリッドパワートレイン
       3. 電気パワートレイン
    5. 中南米市場規模（10億米ドル）および数量（台）予測、出力別、2025年～2032年
       1. 100 HP未満
       2. 100～200 HP
       3. 200～400 HP
       4. 400 HP以上
    6. 中南米市場規模（10億米ドル）および数量（台）予測、用途別、2025年～2032年
       1. 建設機械
       2. 農業機械
       3. 鉱山機械
       4. その他
15. 中東・アフリカのオフハイウェイパワートレイン市場の見通し：過去（2019年～2024年）および予測（2025年～2032年
    1. 主なハイライト
    2. 価格分析
    3. 中東・アフリカ市場規模（10億米ドル）および数量（台）予測、国別、2025年～2032年
       1. GCC諸国
       2. 南アフリカ
       3. 北アフリカ
       4. その他中東・アフリカ
    4. 中東・アフリカ市場規模（10億米ドル）および数量（台）予測、パワートレインの種類別、2025年～2032年
       1. 内燃機関（ICE
       2. ハイブリッドパワートレイン
       3. 電気パワートレイン
    5. 中東・アフリカ市場規模（10億米ドル）および数量（台）予測、出力別、2025年～2032年
       1. 100 HP未満
       2. 100～200 HP
       3. 200～400 HP
       4. 400 HP以上
    6. 中東・アフリカ市場規模（10億米ドル）および販売台数（台）予測、用途別、2025年～2032年
       1. 建設機械
       2. 農業機械
       3. 鉱業機械
       4. その他
16. 競争環境
    1. 市場シェア分析、2024
    2. 市場構造
       1. 競争の激しさのマップ
       2. 競争ダッシュボード
    3. 企業プロフィール
       1. カミンズ社
          1. 会社概要
          2. 製品ポートフォリオ/提供製品
          3. 主要財務情報
          4. SWOT 分析
          5. 企業戦略と主な開発
       2. キャタピラー社
       3. ジョン・ディア
       4. ボルボ・ペンタ
       5. ZF フリードリヒスハーフェン AG
       6. ダナ・インコーポレイテッド
       7. アリソン・トランスミッション
       8. ボーグワーナー社
       9. パーキンズ・エンジンズ社
       10. デウツ AG
       11. ヤンマー株式会社
       12. クボタ株式会社
       13. MTU (ロールスロイス・パワー・システムズ)
       14. FPT インダストリアル
       15. リープヘル・コンポーネント AG
17. 付録
    1. 研究方法論
    2. 研究の仮定
    3. 略語と略称

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