世界のオフロード車両用エンジン市場：農業機械、その他（2025年～2030年）

2025年10月28日 marketresearch1

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オフハイウェイ車両用エンジン市場規模は、2025年に479億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）6.65％で推移し、2030年までに662億1,000万米ドルに達すると見込まれております。インフラ投資の増加、排出ガス規制の強化、農業・鉱業・資材運搬分野における機械化の進展が、エンジン需要の構造を変えつつあります。

成長の基盤は依然としてディーゼル技術にありますが、テレマティクス技術の急速な進歩、予知保全、水素化植物油（HVO）や再生可能ディーゼル燃料との互換性向上を背景に、ハイブリッド電気式および燃料非依存型プラットフォームの普及範囲が広がっています。

大規模なグローバルインフラ計画（G7及びBRI）

1.2兆米ドル規模の「インフラ投資・雇用創出法」により、米国中西部諸州では建設機械の年間販売台数が10％増加しております。これと並行して、中国の「一帯一路」構想に基づく投資が、アフリカ、東南アジア、東欧地域における大型油圧ショベルやブルドーザーの需要を喚起しております。中国の輸出業者は2023年、初めて国内販売を上回る建設機械を海外に輸出しました。これによりグローバルサプライチェーンの再均衡が進み、オフハイウェイ車両用エンジン市場の需要が強化されています。複数年にわたる資金調達枠により、メーカーは生産能力の拡大とハイブリッド対応設計の改良を確信を持って進められます。

アジア太平洋地域とアフリカにおける農業の機械化進展

2024年、南アジアの農場でトラクターの普及率は74％に達し、水ポンプと脱穀機の導入率は65％を超えました。インドと中国における農村部の賃金上昇は、農場に資本集約的な手法を促し、30～120馬力範囲の安定した更新需要を生み出しています。サハラ以南アフリカは依然として南米に後れを取っており、過酷な現場条件でも確実に機能するコンパクトで燃料効率の高いエンジンにとって、大きな潜在市場が存在することを示しています。サービス志向のビジネスモデルにより、小規模農家が所有せずに機械を利用できるようになり、エンジン供給業者の市場拡大とオフハイウェイ車両用エンジン市場のさらなる支援につながっています。

より厳格なステージV/ティア5規制が先行購入と改造サイクルを促進

カリフォルニア州は2029年より、19kW超のエンジンを対象にNOₓを90%、PMを最大75%削減する目標を掲げています。EUにおける同様のステージV規制は、特に56～130kW機器において、2024年に先行購入の急増を既に引き起こしています。コマツは、ディーゼル微粒子フィルター戦略による90％超の受動的再生効率を報告しており、フリート所有者に早期廃棄を回避する改造オプションを提供しています。これらの規制により、選択的触媒還元、オンボード診断、水素対応 ICE 設計の研究開発が加速し、オフハイウェイ車両エンジン市場全体の製品ロードマップにおいて、規制順守が中心的な課題となっています。

OEM はモジュラー式ハイブリッド対応エンジンプラットフォームへ移行

カミンズ社や AGCO パワー社を中心としたメーカーは、シャーシの再設計を必要とせずに、ディーゼル、HVO、エタノール、または水素に対応できるエンジンファミリーを発売しています。HELM™ プラットフォームは、共通ブロック、制御、および補助装置を統合しながら、可変的な後処理パックを可能にしております。^[1]このモジュール性により、開発コストが削減され、認証のリードタイムが短縮され、レンタルフリートは混合燃料の在庫全体で部品を標準化することが可能となります。また、e-モーターおよびバッテリーモジュール用のハイブリッド対応準備により、将来を見据えた投資が可能となり、電動化が進む中、オフハイウェイ車両エンジン市場の競争力を確保いたします。

コンパクト機器の電動化加速

2024年、中国における電動ホイールローダーの販売シェアは10％に達し、世界全体では6,000～7,000台の電動建設機械が販売されました。複数の中国OEMメーカーがコストパリティを達成したことで、100馬力未満クラスにおける従来型エンジン供給メーカーは圧迫されています。欧州の都市部ではディーゼル規制が強化され、屋内解体作業や廃棄物処理業務におけるバッテリー採用が加速しています。しかしながら、長距離鉱業・林業や24時間稼働の採石場では、エネルギー密度と迅速な給油ニーズから依然としてディーゼルに依存しており、オフハイウェイ車両エンジン市場における中核需要を維持しています。

後処理コストの増大と価格に敏感な購入者

ステージVフィルターと直結型SCRシステムは大型エンジンに1,800～3,200米ドルの追加コストをもたらし、単価を最大25%押し上げています。東南アジアの小規模レンタル業者や請負業者は、アップグレードを先送りしたり中古のTier3輸入品に頼ったりする傾向があり、販売台数の伸びを鈍化させています。また、尿素注入や定期的な灰分除去に熟練した技術者を必要とするなど、メンテナンスの複雑さも増しています。サプライヤーは規制が不十分な市場向けに低スペック仕様をカスタマイズし、オフハイウェイ車両エンジン市場において規制適合性と手頃な価格のバランスを取る必要があります。

セグメント分析

車両タイプ別：建設機械が主導、鉱業が回復

建設機械は2024年のオフハイウェイ車両エンジン市場収益の58.36%を占め、道路・橋梁・交通システムへの政府刺激策によりその地位を強化しました。アジア太平洋地域のメガプロジェクトと米国における資金投入の急増が相まって、121～400馬力のエンジンブロックを搭載する掘削機、ブルドーザー、ローダーの需要を支えています。銅、リチウム、ニッケルプロジェクトがバッテリー供給網の需要拡大に伴い拡大しているため、鉱山機械は新たな勢いを見せています。林業および資材運搬のニッチ市場では、急峻な地形において最大330馬力を発揮するJohn Deere PowerTech™ PSS 9.0 Lのようなエンジンが好まれています。電動コンパクトローダーは年平均成長率6.27%を記録し、稼働サイクルと充電環境が予測可能な分野における電動化の初期成功を示しています。しかしながら、24時間稼働の鉱山用ショベルや地下運搬には高出力ディーゼルエンジンが依然不可欠であり、オフハイウェイ車両用エンジン市場の規模を支えています。

欧州のコンパクト建設車両群ではテレマティクスを導入し、アイドリング時間を削減。これにより燃料消費量を12%削減し、オーバーホール間隔を延長しています。アジアのレンタル事業者は、メンテナンスアクセスが容易なモジュラーエンジンを好んで採用し、繁忙な都市現場でのダウンタイムを低減しています。アフリカの「一帯一路」プロジェクトでは、燃料効率と耐久性のバランスが取れた中出力帯（90～200kW）エンジンの需要が高まっています。ラテンアメリカの主要鉱山企業は、現地規制の強化に備え、将来を見据えた資産運用としてEUステージV適合パワートレインを要求しています。こうした動向が相まって、建設機械が主導的な地位を維持する一方、鉱山分野がオフハイウェイ車両エンジン市場におけるシェアを徐々に拡大しています。

出力別：31-70馬力の中型エンジンが成長軌道を牽引

31-70馬力カテゴリーは2024年にオフハイウェイ車両エンジン市場の64.51%を占め、2030年まで年平均成長率7.02%を記録しています。これは水田や園芸作業で使用されるコンパクトショベル、スキッドステアローダー、中型トラクターが牽引しています。都市部の密集化に伴い、狭い道路に対応でき、舗装路面への二次的損傷を低減する機動性の高い機械が求められています。OEMメーカーはスタート・ストップ機能や高度な燃料マップを統合し、二桁の燃費削減を実現することでフリート管理者の関心を集めています。テレマティクスプラットフォームはアイドリング時間を可視化し、ディーラー訪問なしで現地の騒音・排出規制に対応するパラメータ調整を無線で可能にします。

400馬力を超える上位機種は鉱山用トラックや大型油圧ショベル向けに展開され、キャタピラー社の1,450馬力「3512B-EUI」が依然として基準機となっています。販売台数は少ないものの、これらのエンジンはプレミアム価格とアフターマーケット部品収益を確保しています。一方、30 馬力未満のプラットフォームは、電動化の進展による影響を最も大きく受けています。これは、バッテリーパックが、芝生の手入れ、ゴルフコース、小規模な公共事業などの作業において、1 シフト分の性能を十分に発揮できるようになったためです。その結果、研究開発費は、高馬力のプレステージラインを維持しながら、オフハイウェイ車両エンジン市場を支える中級製品に集中しています。

燃料タイプ別：ディーゼルは規模を維持、代替燃料はシェアを拡大

ディーゼルは、その比類なきエネルギー密度と広範な燃料補給ネットワークにより、2024 年のオフハイウェイ車両エンジン市場で 89.71% のシェアを占めました。カミンズは、高馬力ラインナップ全体で 100% HVO の使用を推奨しており、温室効果ガスを最大 90% 削減できると約束しています。カリフォルニア州は、州のオフロード車両に再生可能ディーゼルの使用をすでに義務付けており、低炭素液体燃料を支援する政策の整合性を示しています。ハイブリッド電気および燃料電池スタックは、採石場ローダー、港湾クレーン、大都市交通プロジェクトで、ピークトルクを維持しながらアイドリング時の排出ガスを削減するバッテリー・ディーゼルハイブリッドが試験的に導入されていることから、5.39% の CAGR で成長しています。ガソリンは、軽自動車や特殊高所作業車において小さなニッチ市場を占めていますが、リン酸鉄リチウム電池のコスト改善により、その寿命は脅かされています。

燃料の多様化により、エンジンメーカーは地域ごとの混合比率制限に対応するため、調整可能な噴射圧力、デュアル燃料キット、ソフトウェア更新を提供しています。この柔軟性は、ディーゼル燃料の供給量を維持しつつ、オフハイウェイ車両エンジン市場におけるネットゼロ目標への移行を円滑にするのに役立ちます。

エンジン排気量別：3.6～7Lブロックがパワー効率の最適解を実現

2024年、3.6Lから7Lのエンジンユニットはオフハイウェイ車両エンジン市場の46.38%を占めました。持続的なトルクを必要としつつ燃料費を抑制しなければならないバックホー、サトウキビ収穫機、70トン級掘削機などを支えています。キャタピラーのC13D 13Lプラットフォームは、前世代比で出力を20%、トルクを25%向上させており、同一パッケージ内で高密度出力を求めるOEMのニーズを反映しています。2L未満のセグメントでは、日本のミニショベルや欧州のコンパクトトラクターが、粒子状物質フィルターなしでステージV規制を満たすため、先進的なEGRレス燃焼技術とユニット化噴射を採用した結果、売上高が年平均成長率6.12%で増加しました。7リットル超の分野では、鉱山用ダンプトラックや大型スクレーパーが、100%負荷率での連続運転における信頼性確保のため、高排気量ユニットを求めます。

排出ガス規制により、OEMメーカーは可能な限り小型化を推進し、ターボチャージャー、高シリンダー圧力、冷却式EGRを導入して出力低下を補填しています。同時に、再生可能燃料と二段噴射インジェクターの採用により、オフハイウェイ車両エンジン市場の上位層を担う大型ブロックの寿命が延長されています。

推進技術別：内燃機関の優位性が持続、バッテリーが足場を固める

従来の内燃機関システムは、2024年のオフハイウェイ車両エンジン市場シェアの87.62%を占めました。これは、バッテリーパックが依然として重量が大きく高価であり、8時間を超える稼働サイクルには不向きであるためです。バッテリー電気式は年平均成長率6.73%で成長し、三相充電が可能な自治体業務・廃棄物処理・屋内解体作業に集中しています。欧州の港湾では、制動エネルギーを回収するハイブリッド式リーチスタッカーが採用され、燃料使用量を全体の約4割削減しています。OEMメーカーは互換部品を設計：ICEモデルとそのバッテリー版はキャブ・シャーシ・油圧システムを共有し、レンタル会社の調達を簡素化しています。

水素燃料電池プロトタイプは、バッテリーでは対応困難な400kW鉱山ローダー用途で有望性を示しています。しかしながら、インフラコストの高さから2030年まで導入は限定的となる見込みです。これに対応し、エンジンサプライヤーはE燃料対応やメタノール混合燃料を推進し、製品適応範囲を拡大しながらオフハイウェイ車両エンジン市場における収益基盤を保護しています。

地域別分析

アジア太平洋地域は、大規模インフラ事業と農業機械化の加速により、2024年も38.17%の収益シェアを維持しました。中国は2023年、国内販売を上回る建設機械を輸出。これにより国内市場の軟調さを緩和するとともに、長沙や徐州で生産されるエンジンのグローバル販路を創出しました。インド政府の補助金政策はトラクターの価格競争力を向上させ、モンスーンの変動性にもかかわらず2025年の小売販売台数を押し上げる見込みです。需要は、混雑した都市部の作業現場や小規模農地で操作される31～120馬力のユニットに偏っています。地域のOEMメーカーは、再設計なしでアフリカや欧州へ出荷可能な、Tier 3とStage Vの両方に適合したモジュラーエンジンを好んで採用しており、オフハイウェイ車両用エンジン市場の拡張性を強化しています。

欧州は年平均成長率7.19％で拡大しており、ステージV適合投資とグリーンディールによる鉄道・再生可能エネルギー・循環型経済施設への注力が追い風となっています。顧客は受動的再生機能付き粒子状物質フィルターとテレマティクスを優先し、カーボンアカウンティングダッシュボードを統合しています。コマツのステージV製品群は長期間のメンテナンスフリー運転を実現しており、厳しい稼働率目標に直面するレンタル企業にとって魅力的な提案となっています。^[2] 欧州自治体では水素内燃機関ごみ収集車の試験運用も進み、代替燃料分野におけるサプライヤーの研究開発を支援しております。

北米ではインフラ投資雇用法が州間高速道路改修、橋梁更新、港湾浚渫事業による持続的なエンジン需要を支えております。カリフォルニア州で施行予定のTier 5規制は世界最高水準の厳格さを誇り、OEM各社は施行数年前に次世代SCR（選択的触媒還元）システムやアンモニアセンサーの試験を推進しております。南米、中東、アフリカは高成長ながらコストに敏感な地域です。通貨の逆風や資金調達ギャップが即時の普及を制限する一方、商品サイクルの改善や多国間金融機関による道路・発電所・灌漑計画への支援が進むことで、アジアからの輸入またはブラジルで再生された信頼性の高い中出力エンジンへの需要拡大が見込まれます。

競争環境

オフハイウェイ車両用エンジン市場は、適度な集中化が見られます。キャタピラー、カミンズ、ディアは、独自のサービスソフトウェアと幅広い販売網によって保護され、最大の設置ベースを誇っています。カミンズは、ディーゼル、天然ガス、水素のバリエーションを共通のバックボーンでホストする HELM™ プラットフォームを立ち上げ、燃料間の顧客の切り替えコストを削減しました。

キャタピラーは、C13D 456～690 hp ファミリーを発表し、従来モデルに比べ、出力密度を 20%、トルクを 25% 向上させ、燃料 1 リットルあたりの積載生産性を高めました。^[3] ディアは、JDLink™ クラウドによるテレマティクスを重視しており、5 分ごとに稼働データをアップロードすることで、予測的な部品交換を可能にし、予定外のダウンタイムを 30% 削減しています。

中国メーカーの濰柴（ウェイチャイ）や玉柴（ユーチャイ）といった新興企業は、垂直統合と国家資金を活用し、欧米メーカーより15～20％低い価格帯でエンジンを提供しています。特に「一帯一路」プロジェクトにおいてその強みを発揮しています。AGCOパワーやドイッツなどの欧州専門メーカーは、ステージV規制対応とハイブリッドモジュールに注力し、バッテリー企業と提携してターンキーパックを提供しています。利益率はアフターマーケット部品と延長サービス契約に依存しており、これらは生涯利益の40％に相当する場合があります。市場の資本集約性と認証の複雑さは新規参入を阻みますが、ゼロエミッション車輌への政策転換は、燃料電池スタートアップやバッテリーシステムインテグレーターに新たなニッチ市場を開いています。

(株)マーケットリサーチセンター

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