世界のオフロード車市場：全地形対応車両、その他（2025年～2030年）

2025年10月17日 marketresearch1

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オフロード車両市場の規模は、2025年に224億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）において年平均成長率（CAGR）8.38％で推移し、2030年までに243億5,000万米ドルに達すると見込まれております。この成長は、アウトドアレクリエーション参加者の増加、電動化の加速、そして主要メーカー間の周期的な収益変動を相殺し続けるユーティリティの拡大といった要因が相まって生じています。

トレイルインフラへの資金投入の増加、精密農業の導入拡大、軍事機動性近代化プログラムは需要基盤をさらに拡大させており、電子式パワーステアリング（EPS）、テレマティクス、先進サスペンションシステムを中心とした技術融合は、消費者向け・商用バイヤー双方にとっての価値提案を強化しています。2024年に主要サプライヤーで収益が縮小したにもかかわらず、オフロード車両市場は電気式モデルへの多様化、特殊防衛契約、長期収益基盤を強化するサブスクリプション型接続サービスにより、回復力を示しています。

アウトドアレクリエーション観光の急増

アウトドアレクリエーションは2024年、米国GDPに1.2兆米ドル（国内総生産の2.3％に相当）を貢献し、多数の雇用を支えました。参加者は数百万人に達し、トレイル走行やオーバーランディング活動向けのATV・UTV購入を促進しました。2024年にはオートバイとATVだけで付加価値経済生産の5分の3以上を生み出し、オフロード車両市場における直接的な需要弾力性を実証しました。州の助成プログラムがこの効果を増幅させています：コロラド州のアウトドアレクリエーション基金はアクセスプロジェクトに多額の資金を配分し、オレゴン州のマッチング助成金は地方の製造業クラスターを育成しました。トレイルシステムは強力な波及効果を生み出します。ミネソタ州のスノーモービルネットワークは、毎年地域観光に多額の資金を流入させ、地域経済への乗数効果を強化するとともに、季節的な車両販売を安定させています。

防衛機関による戦術用ATV/UTV調達

防衛機関は、国境警備、特殊作戦、困難な地形における兵站活動向けに軽量機動資産を求めています。インドが近日公開予定の北部国境向け調達仕様書では、戦術的柔軟性を最大化するため、ヘリコプター吊り下げ能力、4人乗りレイアウト、自律航行オプションを明記しています。フィンランドが主導するヨーロッパのFAMOUSプログラムは、-46℃での始動耐性と融雪期の水陸両用機能を備えた車両による北極圏での運用性に焦点を当てています。米国は毎年一定額を割り当て、公称重量4,500ポンド（約2,041kg）以下・航続距離250マイル（約402km）の超軽量戦闘車両（ULCV）を調達しています。こうした複数プログラムの推進により、ベンダー各社は装甲キット・対ドローンセンサー・ハイブリッドパワートレインを搭載可能なモジュラーシャーシの開発を促進。民間需要の周期的な変動にもかかわらず受注残を強化しています。

中規模農場の迅速な機械化

中規模農場では、労働力不足の解消と作業効率向上のため、ユーティリティATVやUTVの導入が増加しています。リアルタイムキネマティックGPSステアリングモジュールは、250～500ccクラスのプラットフォームにも後付け可能となり、従来は大型トラクターに限定されていたセンチメートル単位の精度での種まきや散布を実現しています。アタッチメントのエコシステムは多様化し、ミニハロー、エアレーター、噴霧器などにより中排気量エンジンの機能範囲が拡大しています。精密農業プラットフォームがテレマティクスを統合することで、農場管理者は遠隔診断や使用状況分析が可能となり、資産のライフサイクルを延長し総所有コストを削減できます。この傾向は特にインド、ブラジル、タイで顕著であり、土地所有が細分化されているため、フルサイズ機械よりもコンパクト車両の方が経済的です。

先進的なEPSとテレマティクスの採用

新世代デジタルパワーステアリングシステムは、電子トルクセンサーとブラシレスモーターを統合し、ドライバーの疲労を軽減すると同時に、地形モードに応じたプログラム可能なステアリングフィールを実現します。電気油圧式設計は、かさばる油圧リンクを軽量配線に置き換え、ステアリング操作力を最大2割削減。キャビン騒音を低減し、長距離走行時の快適性を向上させます。テレマティクス技術の並行的な進歩は長距離トラック輸送を反映しています：CANバス接続により、フリートオペレーター向けにリアルタイム性能ダッシュボード、予知保全アラート、ジオフェンシングを提供します。OEMメーカーは既にレーダーベースの衝突回避システムと自動緊急ブレーキを組み込んでおり、オフロード安全基準をオンロード商用要件に整合させるとともに、エネルギーユーティリティや緊急サービスなどの機関購入者層における受容性を拡大しています。

電動パワートレイン向けリチウム供給網の逼迫

現在、中国は世界のリチウム精製の5分の3以上、電池製造の5分の4を担っており、需要急増に伴い世界のOEMメーカーはリスクに晒されています。米国はインフレ抑制法に基づき国内加工を推進していますが、許可手続きの障壁や地域社会の懸念により鉱業開坑が遅れています。電気化学的抽出技術を手掛ける新興企業は環境負荷の低い解決策を提示していますが、商業化前段階にあります。供給源の多様化が実現するまでは、バッテリー価格の変動が続く可能性があり、特に価格に敏感な発展途上市場において、電気式ATVの普及を加速させる総コストの均衡（TCOパリティ）達成を制約する恐れがあります。

負傷関連規制の強化と速度制限

一連の重大事故を受け、世界各国の規制当局は速度制限装置の強化、ヘルメット基準の見直し、ライダー向け安全講習の義務化を実施しました。欧州連合（EU）は同時に非道路用エンジンにステージV排出規制を適用し、19kW超のセグメントでは高価な後処理システムを義務付けました。カリフォルニア州の先進クリーンフリート規則では、ディーラーフリートへのゼロエミッション車導入を段階的に義務付ける移行期間が設けられ、OEMの在庫管理を複雑化させています。多様な地域規制への対応は型式認証コストを押し上げ、開発サイクルを延長させるため、新モデル投入が一時的に抑制される見込みです。

セグメント分析

車両の種類別：電気化の流れを背景にUTVが主導権を握る

UTVおよびサイド・バイ・サイドは、乗員収容力、積載実用性、高度なサスペンション性能を融合させ、2024年にオフロード車両市場シェアの51.23%を占めました。レクリエーション、農業、防衛分野の受注に支えられ、このセグメントはオフロード車両市場において堅調な規模に達しています。電気式UTV派生モデルは現在、OEMメーカーが最高速度80km/h、充電時間3時間未満を実現する15kWhバッテリーパックを導入したことで、8.41%という最速の年平均成長率（CAGR）を記録しています。

全地形対応車（ATV）の需要は、狭いシャーシを好む厳格な幅制限地域で堅調に推移しています。一方、水陸両用車やスノーモービルプラットフォームのニッチ需要は、気候が極端な地域で持続しています。競争上の差別化は、調整式サスペンション、ポラリスのダイナミックス・ライブバルブ構造、タッチスクリーン式ライドコマンドシステムによるキャビンデジタル化に依存しております。したがって、車種ポートフォリオは従来の内燃機関（ICE）の生産量と新興の電動化成長分野のバランスを取り、推進システムに関する不確実性に対するヘッジを可能にしております。

用途別：軍事需要の増加の中でもレクリエーションが主導

スポーツおよびレクリエーション用途は、2024年のオフロード車両市場の41.28％を占めております。これは、数百万人のアメリカ人がアウトドア活動に繰り出すことで、トレイル利用が過去最高を記録した恩恵によるものです。一方、軍事および法執行機関の需要は、調達機関がヘリコプター吊り下げ対応機能やハイブリッド静音監視モードを備えた軽量戦術移動手段を求めることから、年平均成長率8.44％で拡大が見込まれます。

農業・林業分野ではPTO駆動作業機を搭載した中排気量UTVが採用され、建設会社は遠隔地物流向けに高積載ユニットを調達します。ガイド付きオーバーランディング遠征といった新興観光コンセプトが商業用途をさらに拡大。従って多目的適応性により、消費者の自由裁量支出が減退しても基盤需要は維持されます。

推進方式の種類別：内燃機関が基盤を維持、電気式が加速

内燃機関（ICE）は、普及した燃料供給インフラと成熟したサプライチェーンを背景に、2024年のオフロード車両市場シェアの83.61%を占めました。一方、バッテリー電気式モデルは政策推進と電池コスト低下を反映し、最も高い8.39%の年平均成長率（CAGR）を記録しています。

ハイブリッド式レンジエクステンダーは、10kWhパックとコンパクト発電機を組み合わせることで顧客の不安を解消し、低速トルクを損なわずに稼働時間を延長します。水素燃料電池プロトタイプは研究開発段階ですが、寒冷地での迅速な燃料補給を必要とする大型救助車両群への道筋を示しています。推進方式の多様化は規制リスクを軽減すると同時に、バッテリーリースやリサイクルを軸とした新たなサプライヤーエコシステムを創出します。

エンジン排気量別：中排気量が最適域、高排気量が成長

2024年時点で400cc～800ccエンジン搭載車種はオフロード車両市場シェアの45.26%を占め、レクリエーションと実用性を両立するバランスの取れたトルクと重量が評価されました。800cc超の車種は2030年までに8.47%という最高CAGR（年平均成長率）を記録し、高性能を求める愛好家や、重量物運搬・トレイル整備車牽引を行う商業事業者からの需要が牽引しています。

400cc未満の車両はエントリーレベルの手頃な価格を維持し、販売店の流通量を支えつつ新規ライダー層を育成します。排気量による階層構造は、立方センチメートルではなくキロワット単位で測定される電動パワートレインによって徐々に変容しつつあり、OEMメーカーはトルク特性曲線やモジュール式バッテリー容量を軸としたマーケティング戦略の再構築を迫られています。

出力別：プレミアム化がハイkW需要を牽引

50～100kW帯のプラットフォームは、2024年のオフロード車両市場規模の38.71%を占めました。これは、大半の消費者のアドベンチャー需要や軽商用ニーズを十分に満たすためです。100kW超の車両は8.52%の年平均成長率（CAGR）を示しており、加速性能、登坂能力、ウインチや空調キャビン用付属品電源を重視する富裕層の購入者層に支えられています。

50kW未満の製品群は、若年層の訓練用、レンタルフリート、コスト重視の地方ユーザーにとって依然として重要です。電動駆動系は出力モードの選択を可能とし、初心者ライダー向けに出力を抑えることで、多様なスキルレベルに対応。これにより家庭向け市場へのアプローチを拡大し、再販価値の向上に寄与します。

駆動方式別：電子トルクベクタリングによるAWD優位性の強化

2024年、四輪駆動（AWD）および四輪駆動（4WD）システムはオフロード車両市場シェアの78.93%を占めました。これは泥濘、積雪、岩場といったあらゆる地形での走行性能に対するユーザーの期待を反映しています。次世代駆動システムには電子制御式リミテッドスリップデフと予測型トラクションアルゴリズムが組み込まれ、ミリ秒単位でトルク配分を調整。これにより燃費とバッテリー航続距離が向上すると同時に、繊細なトレイルへのホイールスピンによる損傷を最小限に抑えます。

二輪駆動は平坦な農地や予算制約のあるセグメントでは依然として存在感を保ちますが、OEMメーカーが中級グレードに選択式4WDを標準装備化する動きに伴い、シェアを低下させています。部品の簡素化と共通部品の採用により、二輪駆動と四輪駆動の長期所有コスト差は縮小傾向にあり、多目的ユーザーにとってAWDが依然としてデフォルトの選択肢となることが確実視されています。

乗車定員別：グループ体験が複数乗員需要を牽引

2人乗りモデルは2024年時点でオフロード車両市場の52.31%を占め、カップルやガイド・クライアントペアの需要を捉えています。一方、3名以上乗車可能な車両は、家族や共有体験を重視するツアーオペレーターに訴求し、8.55%の年平均成長率（CAGR）で拡大しています。

OEMメーカーは、モジュラー式ベンチシート、フラットに折り畳める荷台、統合型チャイルドシートアンカーなどで差別化を図り、対象層を拡大しています。多人数乗員キャビンは、ルーフラック、インフォテインメントシステム、空調オプションなどの付帯販売を促進し、平均取引価格を引き上げると同時に、グループでの冒険において車両コストを分散させます。

地域別分析

北米は2024年、オフロード車両市場シェアの38.17%を占めました。これはアウトドアレクリエーションのGDP貢献度と、州補助金による広範なトレイルネットワークが基盤となっています。スノーベルト地域では、観光収入を刺激する整備プログラムに年間巨額を投資。ウィスコンシン州とアラスカ州では対象トレイル維持費の100%を補助し、景気減速期においても安定した需要を支えています。ディーラーファイナンス提携（例：シェフィールド・ファイナンシャルとポラリスの契約更新）は購入者の融資アクセスを容易にし、ショールームの売上回転を維持します。しかしながら、カナダ各州の保護区域規制は運用上の複雑さを生み、OEMメーカーは許可基準を満たすため静粛性向上型パワートレインや排出ガス規制適合エンジンの供給を迫られています。

アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率8.51%という最速の伸びを示し、都市化が進む中産階級消費者がアウトドアライフスタイルブランドを支持し、政府が地方の交通網整備に資金を投入しているためです。インドのATV販売は、アドベンチャーツーリズムのマーケティングと農業機械化の推進により急成長しました。CFMOTOなどの地域OEMは、産業統合型サプライチェーンを活用して競争力のある価格設定を実現し、輸出契約を獲得するとともに世界市場シェアの5分の2を占めています。

ヨーロッパの成長は遅れていますが、規制の推進は電動化の要請と合致しています。非道路機械向けステージV排出ガス規制により、後処理装置や代替パワートレインの研究開発費が増加し、ハイブリッドや燃料電池コンセプトの革新が間接的に促進されています。2028年施行の新NRMM規則では小規模生産の基準を70台に設定し、小規模電気自動車スタートアップ企業にとって管理可能な認証経路を提供します。北欧諸国は観光促進のため長期的なトレイル維持補助金を導入しており、このモデルをドイツとオーストリアがアルプス地域向けに評価中です。結果として、規制遵守の負担が短期的な販売台数を抑制する一方、長期的な需要は低排出モデルへ移行し、欧州サプライヤーはプレミアム価格設定を通じて投資回収が可能となります。

競争環境

当セクターは中程度の分散状態を示しており、ポラリス、BRP、ヤマハ、ホンダ、アークティックキャットを含む上位5社がオフロード車両市場で顕著なシェアを占めています。2024年には収益変動が既存企業に影響を与えました：ポラリスは過去数年で微減、BRPは売上高が5分の1減、純利益は5分の4減となり、パンデミックによる需要前倒し後の在庫正常化が反映されました。中国や台湾のコスト競争力のある新興企業は、付属品のバンドル販売や保証期間延長で地歩を固め、既存ブランドに電動化とコネクテッドサービスの展開加速を迫っています^[1]。

技術投資がリーダーの差別化要因となります。ポラリス社は DYNAMIX アクティブサスペンションをスケールアップし、BRP 社は Smart-Shox 適応型ダンピングを統合して乗り心地の差を拡大しています。ヤマハ社は、モータースポーツの血統を活かし、クラッチレストランスミッションとドライブ・バイ・ワイヤスロットルマップを導入し、初心者のアクセシビリティを向上させています。特許はイノベーションへの注力を強調しています。カミンズのエネルギー管理システムは、バッテリーを酷使することなく、ウインチや HVAC を駆動するためのハイブリッド動力をバランスよく供給し、ユーティリティや鉱業のフリートオペレーターにアピールしています^[2]。

戦略的提携が急増しています。シンクロニー・ファイナンシャルは、BRP との小売ローン提供に関する複数年契約を更新し、日立は、有料のパフォーマンスモードをアンロックする無線ソフトウェアアップグレードを可能にする電子制御ユニットを供給しています。こうした提携により、収益モデルはサービスサブスクリプションへと移行し、販売台数の周期性が緩和されます。Volcon や Segway などの電気自動車専門企業は、ドローン撮影などのニッチ市場に、ほぼ無音のパワートレインで参入し、プレミアムマージンを少しずつ奪い、既存企業に EV サブブランドの立ち上げやバッテリーメーカーとの合弁事業の開始を迫っています。

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