海洋掘削市場：規模・シェア分析、成長トレンドと予測 (2026-2031年)
洋上掘削市場レポートは、坑井タイプ（在来型および非在来型）、水深（浅海、深海、超深海）、サービス（探査・開発掘削、生産・ワークオーバー、プラグ＆アバンダンメント、海底サポート）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）によって分類されます。市場規模と予測は、金額（米ドル）で提供されます。
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オフショア掘削市場は、世界のエネルギー需要と技術革新に牽引され、着実な成長を遂げています。本レポートは、2026年から2031年までの市場の展望、成長トレンド、および主要な動向について詳細に分析しています。
市場概要
オフショア掘削市場は、2025年に312.2億米ドル、2026年には328.1億米ドルに達し、2031年までに416.8億米ドルへと成長し、2026年から2031年の予測期間において年平均成長率（CAGR）4.90%で拡大すると予測されています。この成長は、複雑な油井や長寿命貯留層に対する上流投資の着実な増加、中東およびアジアにおけるエネルギー安全保障の要請、ガイアナ、ブラジル、ナミビアでの深海油田発見によって推進されています。
市場は、ハイブリッド対応リグの供給不足、自律型掘削システムの導入、構造的な乗組員不足といった課題に直面しており、これらが日当の上昇と受注残の長期化につながっています。同時に、国営石油会社が独立系探査会社を凌駕し、需要サイクルを再形成し、以前は短期的なシェールガス生産の変動によって引き起こされていた市場の不安定性を低減しています。競争上の優位性は、燃料消費量の削減とリグあたりの掘削井戸数の増加に直結する排出量削減技術とデジタル稼働時間ツールにかかっています。
地域別では、中東およびアフリカが最も急速に成長し、最大の市場となっています。市場の集中度は中程度です。
主要なレポートのポイント
* 油井タイプ別: 2025年には在来型油井がオフショア掘削市場の90.33%を占めましたが、非在来型油井は2031年までに10.49%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 水深別: 2025年には浅水域プロジェクトが市場規模の51.11%を占めましたが、深海および超深海活動は2031年までに6.11%のCAGRで進展すると見込まれています。
* サービス別: 2025年には探査・開発掘削セグメントが市場規模の40.64%を占めましたが、プラグ・アンド・アバンダンメント（P&A）は10.67%のCAGRで成長すると予測されています。
* 地域別: 2025年の収益の31.09%を中東およびアフリカが占め、予測期間中に5.50%の成長率で北米やヨーロッパを上回ると予測されています。
世界のオフショア掘削市場のトレンドと洞察（推進要因）
オフショア掘削市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* 中東のメガプログラムにおけるジャッキアップリグ需要の増加: アラビア湾の国営石油会社が締結した複数年契約により、サウジアラビアの減産がスポットレートの変動をもたらす中でも、ジャッキアップリグの稼働率は90%を超えています。ADNOCによる2025年5月の2基の高性能リグに対する11.5億米ドルの契約や、カタールエナジーのLNG増産計画に伴う追加能力の必要性がその例です。インドのONGCも同様の長期モデルを追求しており、市場の受注残の可視性が向上しています。
* ブラジル、ガイアナ、ナミビアでの深海油田発見: 7,500フィートを超える超深海での発見は、商業的な損益分岐点を再定義しています。ペトロブラス、エクソンモービル、トタルエナジーズは、ダイナミックポジショニング掘削船に有利な数十億バレル規模の油田を承認しています。エクイノール社のバカリャウ油田は2025年に35米ドル/バレル以下の損益分岐点で初生産を開始しました。ナミビアのオレンジ盆地への初期投資は、オフショア掘削市場が将来の成長のためにフロンティア盆地にますます依存することを示しています。
* E&P設備投資が2014年水準を上回る回復: 2025年には世界の探査・生産（E&P）投資が以前のサイクルピークを超え、中東の国営石油会社が記録的な20%のシェアを占め、シェールガスから持続的なオフショアキャンペーンへと資金を振り向けました。コストインフレは2025年に3%に落ち着き、労働費の上昇にもかかわらずプロジェクトの収益性が向上しました。
* ハイブリッド型低炭素リグによる燃料消費量の大幅削減: ハイブリッドバッテリーの統合により、燃料使用量が15～25%削減され、リグあたり年間300万～500万米ドルの節約が実現しています。トランスオーシャン社のDeepwater Atlasはメキシコ湾で20%の燃料削減と96%の稼働率を達成し、シードリル社のCapellaも北海で同様の成果を上げています。有利な経済性とIMO Tier III規制の到来が導入を加速させ、技術的に進んだ請負業者にプレミアムな日当交渉の優位性をもたらしています。これらの動向は、エネルギー転換期におけるオフショア掘削の役割の変化を示唆しており、より効率的で環境負荷の低い操業が、将来のエネルギー供給を確保する上で不可欠であることを強調しています。特に、深海掘削プロジェクトは、技術的な複雑さと高い初期投資を伴うものの、その潜在的な資源量と戦略的な重要性から、引き続き主要な投資対象となっています。また、デジタル化と自動化の進展は、オペレーションの安全性と効率性をさらに高め、人的介入を最小限に抑えることで、リスクを低減し、生産性を向上させています。この技術革新は、業界が直面する環境規制と経済的圧力の両方に対応するための鍵であり、持続可能なエネルギー供給への貢献が期待されています。
本レポートは、世界のオフショア掘削市場に関する包括的な分析を提供しています。オフショア掘削とは、海洋や大規模な湖沼の海底下に存在する石油や天然ガスを採掘する活動を指し、海岸から離れた水中の坑井から炭化水素の探査、掘削、生産を行うものです。本調査では、市場の定義、研究範囲、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場の機会と将来の展望までを網羅しています。
市場規模は、2026年には328.1億米ドルに達し、2031年までには416.8億米ドルに成長すると予測されています。特に、ブラジル、ガイアナ、ナミビアにおける超深海掘削へのコミットメントが要因となり、ドリルシップが年平均成長率6.95%で最も急速に拡大しているリグタイプです。
市場は多角的にセグメント化されています。リグタイプ別では、ジャッキアップリグ、セミサブマーシブル、ドリルシップ、プラットフォーム/バージリグなどが分析対象です。水深別では、浅海（400フィート未満）、深海（400～5,000フィート）、超深海（5,000フィート超）に分類されます。坑井タイプ別では在来型と非在来型、サービス別では探査・開発掘削、生産・ワークオーバー、プラグ・アンド・アバンダンメント、海底サポートが含まれます。地域別では、北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、ノルウェー、ロシアなど）、アジア太平洋（中国、インド、タイ、ベトナム、オーストラリアなど）、南米（ブラジル、トリニダード・トバゴなど）、中東・アフリカ（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、エジプト、ナイジェリア、アンゴラ、ナミビアなど）の主要国が詳細に分析されています。各セグメントの市場規模と予測は、金額（米ドル）ベースで提供されています。
市場の成長を牽引する主な要因としては、以下が挙げられます。中東のメガプログラムにおけるジャッキアップリグ需要の増加、ブラジル、ガイアナ、ナミビアでの深海油田発見、E&P（探査・生産）設備投資が2014年レベルを上回る回復、ハイブリッド動力の「低炭素」リグによる燃料消費の大幅削減（年間300万～500万米ドルの節約、IMO Tier III基準適合）、自律掘削とデジタルツイン技術による稼働時間の向上、そして天然ガス需要の増加とガスインフラの整備が進んでいることが挙げられます。
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。オフショア風力発電リースブロックへの移行加速は、船舶、労働力、海底面積を転用させ、石油・ガス事業者にとって構造的な供給課題となっています。また、ブレント原油の損益分岐点の変動が最終投資決定（FID）を抑制し、オフショア作業員の不足がOPEX（操業費用）を増加させています。さらに、ESG（環境・社会・ガバナンス）重視の投資動向が新規リグ建設への資金調達を困難にしています。
地域別では、中東・アフリカが市場最大のシェア（31.09%）を占めており、2031年まで年率5.50%で成長すると予測されています。
市場の状況をより深く理解するため、本レポートではサプライチェーン分析、規制環境、技術的展望、主要なオフショアプロジェクトパイプライン（既存プロジェクト、計画・発表済みプロジェクト）、およびポーターのファイブフォース分析（サプライヤーの交渉力、買い手の交渉力、新規参入の脅威、代替品の脅威、競争上のライバル関係）も詳細に検討されています。
競争環境については、市場集中度、M&Aやパートナーシップなどの戦略的動き、主要企業の市場シェア分析が行われています。Transocean Ltd.、Valaris plc、China Oilfield Services Ltd. (COSL)、Noble Corp.、Seadrill Ltd.、Shelf Drilling Ltd.、Borr Drilling Ltd.、ADNOC Drilling、PetroSaudi、KCA Deutag、Saipem SpA、Odfjell Drilling、Stena Drilling、Maersk Drilling (Noble)、Baker Hughes Co.、Halliburton Co.、Schlumberger Ltd.、Weatherford Int’l、Petrofac Ltd.、Exalo Drillingなど、多数の主要企業がプロファイルされており、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、コアセグメント、財務状況、戦略的情報、製品・サービス、最近の動向が詳細に記述されています。
本レポートは、市場の機会と将来の展望についても分析しており、未開拓の領域や満たされていないニーズの評価も含まれています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 中東のメガプログラムにおけるジャッキアップリグ需要の増加
- 4.2.2 ブラジル、ガイアナ、ナミビアにおける深海油田の発見
- 4.2.3 E&P設備投資が2014年水準を上回る回復
- 4.2.4 ハイブリッド動力の「低炭素」リグによる燃料消費量の削減
- 4.2.5 自律掘削とデジタルツインによる稼働時間の向上
- 4.2.6 天然ガス需要の増加とガスインフラの整備
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 洋上風力リース区画への移行加速
- 4.3.2 変動するブレント原油の損益分岐点による最終投資決定の抑制
- 4.3.3 洋上作業員の不足によるOPEXの増加
- 4.3.4 ESG主導による新規リグ建設への資金不足
- 4.4 サプライチェーン分析
- 4.5 規制環境
- 4.6 技術的展望
- 4.7 主要な洋上プロジェクトパイプライン
- 4.7.1 既存プロジェクト
- 4.7.2 計画中および発表済みプロジェクト
- 4.8 ポーターの5つの力
- 4.8.1 供給者の交渉力
- 4.8.2 買い手の交渉力
- 4.8.3 新規参入の脅威
- 4.8.4 代替品の脅威
- 4.8.5 競争上の対抗関係
5. 市場規模と成長予測
- 5.1 坑井タイプ別
- 5.1.1 在来型
- 5.1.2 非在来型
- 5.2 水深別
- 5.2.1 浅水域 (400フィート未満)
- 5.2.2 深水域 (400～5,000フィート)
- 5.2.3 超深水域 (5,000フィート超)
- 5.3 サービス別
- 5.3.1 探査・開発掘削
- 5.3.2 生産/ワークオーバー
- 5.3.3 閉鎖・放棄
- 5.3.4 海底支援
- 5.4 地域別
- 5.4.1 北米
- 5.4.1.1 米国
- 5.4.1.2 カナダ
- 5.4.1.3 メキシコ
- 5.4.2 欧州
- 5.4.2.1 ドイツ
- 5.4.2.2 英国
- 5.4.2.3 ノルウェー
- 5.4.2.4 ロシア
- 5.4.2.5 その他の欧州
- 5.4.3 アジア太平洋
- 5.4.3.1 中国
- 5.4.3.2 インド
- 5.4.3.3 タイ
- 5.4.3.4 ベトナム
- 5.4.3.5 オーストラリア
- 5.4.3.6 その他のアジア太平洋
- 5.4.4 南米
- 5.4.4.1 ブラジル
- 5.4.4.2 トリニダード・トバゴ
- 5.4.4.3 その他の南米
- 5.4.5 中東・アフリカ
- 5.4.5.1 サウジアラビア
- 5.4.5.2 アラブ首長国連邦
- 5.4.5.3 カタール
- 5.4.5.4 エジプト
- 5.4.5.5 ナイジェリア
- 5.4.5.6 アンゴラ
- 5.4.5.7 ナミビア
- 5.4.5.8 その他の中東・アフリカ
6. 競合情勢
- 6.1 市場集中度
- 6.2 戦略的動き (M&A、パートナーシップ、PPA)
- 6.3 市場シェア分析 (主要企業の市場順位/シェア)
- 6.4 企業プロファイル (グローバル概要、市場概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の動向を含む)
- 6.4.1 Transocean Ltd.
- 6.4.2 Valaris plc
- 6.4.3 China Oilfield Services Ltd. (COSL)
- 6.4.4 Noble Corp.
- 6.4.5 Seadrill Ltd.
- 6.4.6 Shelf Drilling Ltd.
- 6.4.7 Borr Drilling Ltd.
- 6.4.8 ADNOC Drilling
- 6.4.9 PetroSaudi
- 6.4.10 KCA Deutag
- 6.4.11 Saipem SpA
- 6.4.12 Odfjell Drilling
- 6.4.13 Stena Drilling
- 6.4.14 Maersk Drilling (Noble)
- 6.4.15 Baker Hughes Co.
- 6.4.16 Halliburton Co.
- 6.4.17 Schlumberger Ltd.
- 6.4.18 Weatherford Int’l
- 6.4.19 Petrofac Ltd.
- 6.4.20 Exalo Drilling
7. 市場機会と将来展望
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海洋掘削は、海底下の地層を掘削し、主に石油や天然ガスといった炭化水素資源の探査、開発、生産を行う活動を指します。陸上掘削と比較して、海洋という過酷な環境下で行われるため、高度な技術と厳格な安全管理が求められます。世界のエネルギー需要が増加し続ける中で、未発見の資源の多くが海洋に存在するとされており、海洋掘削は現代社会のエネルギー供給において極めて重要な役割を担っています。
定義
海洋掘削とは、海上に設置された掘削装置（リグ）を用いて、海底下の地層に坑井を掘り進める一連の作業です。その目的は、地下に賦存する石油や天然ガスなどの資源を発見し、その貯留層の特性を評価し、最終的には資源を地上に汲み上げることにあります。また、資源探査だけでなく、地球科学的な研究を目的とした科学掘削や、海底下の地質構造調査、二酸化炭素貯留（CCS）サイトの評価など、多岐にわたる用途で実施されています。海洋環境の厳しさから、波浪、潮流、水深、海底地盤の特性など、様々な自然条件を克服するための専門的な技術と設備が必要とされます。
種類
海洋掘削に使用されるリグは、その構造、機能、および対応可能な水深によっていくつかの種類に分類されます。
1. 固定式プラットフォーム（Fixed Platform）: 比較的浅い海域（水深数百メートルまで）で用いられ、海底に杭を打ち込んで固定される構造物です。長期間にわたる生産活動に適しており、複数の坑井を掘削・管理できます。
2. ジャッキアップリグ（Jack-up Rig）: 浅い海域（水深150メートル程度まで）で用いられる移動式のプラットフォームです。掘削時には脚を海底に着底させ、プラットフォームを海面上に持ち上げて安定させます。掘削作業が完了すると脚を引き上げ、自力または曳航によって次の掘削地点へ移動できます。
3. セミサブマーシブルリグ（Semi-submersible Rig）: 中深海域（水深3,000メートル程度まで）で用いられる半潜水式のプラットフォームです。船体の一部を水中に沈めることで、波浪の影響を受けにくく、高い安定性を保ちます。スラスターによる自己位置保持システム（DPシステム）を備え、海底にアンカーを打つことなく位置を維持できるものもあります。
4. ドリルシップ（Drillship）: 深海から超深海域（水深4,000メートル以上）での掘削に特化した船型の掘削装置です。高い移動能力と積載能力を持ち、DPシステムによって正確な位置を保持しながら掘削を行います。世界中のあらゆる海域での探査・開発活動に対応可能です。
その他にも、TLP（Tension Leg Platform）やSPAR（Single Point Anchor Reservoir）といった、より深い海域での生産に適したプラットフォームも存在します。掘削方法としては、垂直掘削のほか、貯留層の広範囲にアクセスするための傾斜掘削や水平掘削が一般的に用いられます。
用途
海洋掘削の主な用途は、世界のエネルギー需要を支えるための石油・天然ガスの探査、開発、生産です。陸上資源の枯渇が進む中で、海洋に眠る未発見の炭化水素資源は、将来のエネルギー供給において不可欠な存在となっています。特に、深海・超深海域には膨大な量の資源が賦存していると推定されており、その開発が積極的に進められています。
また、資源開発以外にも、海洋掘削は様々な分野で活用されています。
* 科学掘削: 地球の成り立ちや変動、生命の起源などを解明するための地質調査や試料採取が行われます。国際深海科学掘削計画（IODP）などがその代表例です。
* 海底資源探査: 海底熱水鉱床やコバルトリッチクラスト、マンガン団塊といった、金属資源を豊富に含む海底鉱物資源の探査・評価にも掘削技術が応用されます。
* 環境対策: 地下深部に二酸化炭素を貯留するCCS（Carbon Capture and Storage）プロジェクトにおいて、貯留層の評価やモニタリングのために掘削が行われます。
* 地質・地盤調査: 洋上風力発電施設の建設や海底ケーブル敷設など、海洋インフラ整備のための地質・地盤調査にも掘削技術が用いられます。
関連技術
海洋掘削は、多岐にわたる先端技術の融合によって支えられています。
* 掘削技術:
* 掘削泥水（MUD）技術: 掘削ビットの冷却・潤滑、掘り屑の排出、坑壁の安定化、坑内圧力の制御など、掘削作業の安全性と効率性を確保するために不可欠です。
* BOP（Blowout Preventer）: 坑井からの油ガス噴出（ブローアウト）を防止するための安全装置で、坑口に設置され、緊急時には坑井を完全に閉鎖します。
* LWD/MWD（Logging While Drilling/Measurement While Drilling）: 掘削中にリアルタイムで地層の物理特性や坑井の傾斜・方位などを計測する技術で、効率的な掘削経路の決定や地層評価に貢献します。
* ライザーシステム: 海底の坑口と海上のリグを繋ぎ、掘削泥水の循環や掘削パイプの昇降、BOPの制御などを行うための重要な連結管です。
* 探査技術:
* 地震探査（Seismic Survey）: 音波を用いて海底下の地層構造を可視化する技術で、3D/4D地震探査により、より詳細な地下構造や流体の動きを把握できます。
* 電磁探査: 電磁波を用いて地下の電気抵抗を測定し、炭化水素の有無を推定する技術です。
* 位置保持・作業支援技術:
* DP（Dynamic Positioning）システム: GPSや音響測位システム、スラスターを組み合わせ、リグを正確な位置に自動で保持するシステムです。深海掘削には不可欠です。
* ROV（Remotely Operated Vehicle）/ AUV（Autonomous Underwater Vehicle）: 無人潜水機で、海底設備の検査、メンテナンス、掘削作業の支援、データ収集などに活用されます。
* 材料科学: 高圧、低温、腐食性といった過酷な海洋環境に耐えうる高強度・高耐久性材料の開発も、海洋掘削の安全性と信頼性を高める上で重要です。
* デジタル技術: AI、IoT、ビッグデータ解析、デジタルツインなどの技術が、掘削作業の最適化、予知保全、リスク管理、環境モニタリングに応用され、効率性と安全性の向上に寄与します。
市場背景
世界のエネルギー市場において、海洋掘削は依然として重要な位置を占めています。新興国の経済成長に伴うエネルギー需要の増加は、海洋資源開発への投資を促進する主要な要因です。特に、中東やアフリカ、南米、北極圏などの未開発海域には、大規模な資源ポテンシャルが期待されています。
しかし、海洋掘削市場は、原油価格の変動に大きく左右されるという特性を持っています。原油価格が高騰すれば投資が活発化し、低迷すればプロジェクトの延期や中止が増加します。また、深海・超深海開発へのシフトは、技術的な難易度とコストを大幅に上昇させ、プロジェクトのリスクを高める要因となっています。
近年では、地球温暖化対策としての脱炭素化の動きが加速しており、再生可能エネルギーへの移行が世界的な潮流となっています。これにより、石油・天然ガス開発に対する社会的な圧力が高まり、投資家からの資金調達が難しくなるケースも見られます。一方で、地政学的なリスクやサプライチェーンの不安定化は、エネルギー安全保障の観点から、依然として石油・天然ガス資源の安定供給の重要性を再認識させています。環境規制の強化や、メキシコ湾での事故のような大規模な環境災害の経験から、安全対策と環境保護への投資は不可欠な要素となっています。
将来展望
海洋掘削の将来は、技術革新、エネルギー転換、そして持続可能性への取り組みによって大きく形作られるでしょう。
技術革新の進展:
* 自動化と遠隔操作: AIやロボット技術の進化により、掘削作業のさらなる自動化や遠隔操作が進み、作業員の安全性が向上し、効率化が図られます。
* 超深海・極地掘削技術: より深い海域や、北極圏のような極限環境下での掘削を可能にするための耐寒・耐圧技術、氷海対応技術の開発が進められます。
* 環境負荷低減技術: 掘削泥水の環境負荷低減、排出ガスゼロエミッションリグの開発、CO2排出量の削減など、環境に配慮した技術開発が加速します。
* デジタル化の深化: デジタルツイン、リアルタイムデータ解析、予測分析などを活用し、掘削作業の最適化、予知保全、リスク管理が高度化されます。
エネルギー転換への対応:
* CCS（Carbon Capture and Storage）への応用: 掘削技術は、二酸化炭素を地下深部に安全に貯留するためのサイト選定、坑井掘削、モニタリングにおいて重要な役割を担います。
* 海底鉱物資源開発: レアメタルなどの需要増加に伴い、海底熱水鉱床などの海底鉱物資源の探査・開発技術への転用が期待されます。
* 再生可能エネルギー分野への貢献: 洋上風力発電施設の基礎調査や、地熱発電のための海底掘削など、再生可能エネルギー分野における掘削技術の活用も進む可能性があります。
持続可能性への取り組み:
* 安全性と環境保護の徹底: 過去の事故の教訓を活かし、さらなる安全対策の強化と環境保護への取り組みが最優先されます。
* 国際協力の強化: 資源開発における国際的な協力体制の構築や、技術・情報の共有が、持続可能な海洋掘削の実現には不可欠です。
海洋掘削は、世界のエネルギー供給を支える重要な手段であり続ける一方で、地球環境との調和を図りながら、より安全で効率的、かつ持続可能な形へと進化していくことが求められています。技術革新と社会のニーズの変化に対応しながら、その役割は今後も多角的に発展していくことでしょう。