洋上風力タービン市場：規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025-2030年)

洋上風力タービン市場は、2025年には152.8億米ドルと推定され、2030年には372.1億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）において19.49%の年間平均成長率（CAGR）で成長する見込みです。この市場は、15MWを超える大型タービンの平準化コストの低下、入札パイプラインの深化、大規模な港湾インフラの整備などにより、力強い需要の拡大が見込まれています。超大型ローター設計は年間発電量を増加させ、デジタル制御システムはダウンタイムを削減し収益性を向上させています。また、浮体式基礎の技術革新は新たな深海サイトの開拓を可能にし、混雑した沿岸地域を回避する道を開いています。一方で、インフレや送電網接続のボトルネックは短期的な課題として残りますが、洋上風力と水素製造を組み合わせたハイブリッドハブやAI駆動の運用が、市場に新たな価値をもたらしています。

主要レポートのポイント

* 展開場所別: 2024年には浅瀬サイトが洋上風力タービン市場シェアの79.5%を占めましたが、深海プロジェクトは2030年までに22.6%のCAGRで進展すると予測されています。
* 基礎タイプ別: 2024年には固定式基礎が洋上風力タービン市場規模の61.9%を占めましたが、浮体式プラットフォームは2024年から2030年にかけて24.4%の最速CAGRで成長すると予測されています。
* 容量別: 2024年には5～8MWのユニットが洋上風力タービン市場規模の43.7%を占めましたが、8MWを超えるタービンは2025年から2030年の期間に28.5%のCAGRで成長すると予測されています。
* コンポーネント別: 2024年にはローターブレードが28.6%のシェアで市場をリードしましたが、パワーエレクトロニクスおよび制御システムは22.7%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 最終用途別: 2024年には公益事業規模のプロジェクトが85.1%のシェアで支配的でしたが、商業および産業用購入者は26.5%の最速CAGRを示しています。
* 地域別: 2024年には欧州が洋上風力タービン市場シェアの48.2%を占めましたが、北米は2030年までに75.2%のCAGRで急増すると予測されています。

グローバル洋上風力タービン市場のトレンドと洞察

推進要因

* 脱炭素化されたベースロード電力に対するエネルギー需要の増加: 電力会社は、熱発電資産の廃止とネットゼロ目標の達成のため、洋上風力発電容量を増やしています。2024年に新たに設置されたアレイは平均41%の設備利用率を達成し、送電網事業者により安定した再生可能エネルギー供給を提供しています。アジア太平洋地域の工業化経済も、エネルギー安全保障を強化するために大規模な洋上風力パイプラインを計画しており、信頼性と炭素排出量削減という目標が洋上風力タービン市場への政策支援を確実なものにしています。
* 15MW超クラスのタービンの急速なコスト削減: 15MWプラットフォームの商業展開は、プロジェクトの経済性を大きく変えています。VestasはV236-15MWモデルで7GWを超える確定受注を確保し、1ギガワットあたりの基礎数を削減し、設置時間を短縮しています。Siemens Gamesaはさらなる収益向上を約束する21-23MWのプロトタイプを試験中です。欧州とアジアにおけるサプライチェーンの規模拡大は、新しいブレードおよびナセル工場を活用し、コスト削減の傾向を強化し、洋上風力タービン市場の競争力を高めています。
* 政府のネットゼロ目標と入札パイプライン: 米国8州は2040年までに45.73GWの洋上風力を支援する見込みであり、英国は2030年までに最大50GWを目指しています。ドイツの2.5GW向け30億ユーロの入札や、デンマークの国全体を賄う可能性のある容量の落札は、開発者の旺盛な意欲を反映しています。大陸をまたがる協調的な入札スケジュールは、メーカーに複数年の見通しを提供し、洋上風力タービン市場に貢献する大規模なコンポーネント工場への資本配分を促進しています。
* エネルギー自立に向けた国家安全保障の推進: サプライチェーンのショックは、各国政府に主要部品の国産化を促しました。米国は2021年以降、国内のブレード、タワー、ケーブル施設に100億ドル以上を投入しています。英国のCrown Estateは、製造業の深みを強化するため1500万ポンドのアクセラレーターを立ち上げました。同様のプログラムはアジア太平洋地域でも見られ、中国の輸出リーダーシップとのバランスを取りながら、将来の洋上風力タービン市場の成長に向けた強靭な調達経路を構築しています。
* ハイブリッド洋上-Xハブ（洋上風力-水素）: 洋上風力発電と水素製造を組み合わせたハブは、新たな価値プールを創出しています。
* AI駆動のO&M生産性向上: AIアルゴリズムがピッチとヨーを最適化し、収益を最大化しています。

抑制要因

* インフレによる設備投資と資金調達の逆風: 設備メーカーは鋼材や物流コストの高騰に直面しており、金利上昇はプロジェクトのハードルレートを押し上げています。Ørstedはコストが契約収益を上回ったため、Hornsea 4計画を棚上げしました。新興市場はハードカレンシーでの資金調達に苦慮しており、開発者は建設スケジュールを維持するために政府の融資保証にますます依存しています。
* 送電網接続のボトルネックとHVDCのバックログ: 320kV海底ケーブルのリードタイムは3年を超えています。LS Cable & Systemはバージニア州の工場に2億ドルを投資していますが、最初の出荷は2027年以降になる見込みです。遅延は段階的な稼働を余儀なくさせ、洋上風力タービン市場への短期的な追加を抑制しています。
* 海底利用と生物多様性に関する許認可の遅延: 欧州、北米、オーストラリアの沿岸地域で、海底利用や生物多様性に関する許認可の遅延が発生しています。
* モノパイルとケーブルコアの世界的な供給不足: 世界的にモノパイルとケーブルコアの供給が逼迫しており、特にアジア太平洋地域の製造業で制約が顕著です。

セグメント分析

* 展開場所別: 深海での増加が加速
浅瀬アレイは、成熟したジャッキアップ船団と低い開発リスクにより、2024年に洋上風力タービン市場規模の79.5%を占めました。しかし、沿岸サイトの不足により、開発者はより沖合へと進出し、深海設置は22.6%のCAGRで増加しています。Hywind Tampenは50%を超える設備利用率を達成し、荒れた海域での浮体式風力の経済性を実証しました。深海サイトはより強く安定した風を提供し、収益を向上させます。BW Ideolの工場標準ハルは週1基の浮体式基礎供給を目指し、リードタイムを短縮しています。スペインは2030年までに最大3GWを目標とする19の深海ゾーンを指定し、浮体式計画に対する国家支援の増加を示しています。

* 基礎タイプ別: 浮体式設計が固定式の優位性に挑戦
固定式構造は、モノパイルとジャケットに関する数十年の経験により、2024年に洋上風力タービン市場の61.9%の市場シェアを占めました。しかし、浮体式プラットフォームは、産業化によるコスト削減により24.4%のCAGRを経験すると予測されています。欧州投資銀行は商業用浮体式アレイへの融資を開始し、貸し手の信頼を示しています。Technip Energiesは環境影響を軽減するためのPAREFアンカープログラムを運営しており、Aker Solutionsは多様な海象条件に適応する3種類の浮体式バリアントを発表しました。固定式基礎は浅い海域で依然として普及していますが、浮体式サプライチェーンが量産に達するにつれて、コストパリティが近づいています。

* 容量別: 超大型機が新たな基準を再定義
5-8MWクラスは2024年に洋上風力タービン市場規模の43.7%を占めましたが、8MWを超えるタービンは2024年から2030年にかけて28.5%のCAGRを記録すると予測されています。2024年の平均定格容量は9.8MWに達し、15MWプラットフォームは現在量産段階に入っています。より広い掃引面積はエネルギー出力を増加させ、1ギガワットあたりの基礎数を削減します。Siemens Gamesaの21MWプロトタイプは年間発電量30%増を目指しています。5MW未満のユニットはニッチなリパワーリングの役割に移行し、洋上風力タービン市場における超大型ローターへの長期的なシフトを確固たるものにするでしょう。

* コンポーネント別: ブレードのリーダーシップに加えて電子機器が急増
ローターブレードは28.6%のシェアを維持し、より大きな直径と先進複合材料の需要を反映しています。デジタル制御モジュールとパワーエレクトロニクスは、AIアルゴリズムがピッチとヨーを最適化して収益を最大化するため、22.7%の最速CAGRを経験しています。ナセルとドライブトレインは、永久磁石発電機の使用により緩やかな増加を経験しています。セグメント化されたタワーは輸送の制約を緩和します。コンポーネントの標準化はO&M予算を削減し、洋上風力タービン市場全体での量産を加速させます。

* 最終用途別: 商業購入者が規模を拡大
公益事業規模のフリートは2024年に85.1%のシェアを占めましたが、企業の再生可能電力契約により、商業セグメントでは26.5%のCAGRが予測されています。テクノロジー企業や重工業企業は、科学的根拠に基づく目標を達成するために直接購入を追求しています。産業クラスター近くの小型浮体式アレイは、送電網の制約を回避し、洋上風力タービン市場の顧客多様性を拡大する可能性があります。

地域分析

* 欧州: 2024年に洋上風力タービン市場シェアの48.2%を占めました。20年間の支援政策により、北海周辺にサプライチェーンが集中しています。ドイツの30億ユーロの入札ラウンドと英国の5.3GWの落札は、持続的な勢いを強調しています。オランダは2025年第3四半期に4GWの入札を計画しており、デンマークは国内需要に匹敵する容量の達成を目指しています。OranjeWindのような企業が風力エネルギーとグリーン水素を組み合わせるなど、イノベーションリーダーシップが広がっています。
* 北米: 2030年までに75.2%のCAGRで最も急成長しています。45.73GWの州のコミットメント、100億ドルの国産化資金、Mid-Atlantic Logistics Hubのような港湾改修が規模拡大を推進しています。カリフォルニアは2045年までに25GWの浮体式風力エネルギー開発を目指し、広大な太平洋パイプラインを創出していますが、連邦政府のリース一時停止が不確実性をもたらす可能性もあります。
* アジア太平洋: 製造拠点としての地位を維持しています。中国は2024年の世界容量追加の65%を占め、韓国の87兆ウォン計画と日本のWind Hunterプロジェクトが次世代アプリケーションを推進しています。ブラジルやコロンビアなどラテンアメリカの新興市場での入札は、洋上風力タービン市場の世界的拡大を広げています。

競争環境

欧州のOEMは技術的リーダーシップを維持していますが、中国の競合他社はコストと量で優位性を活用しています。Vestasは2024年に173億ユーロの収益と過去最高の17GWの受注を記録しましたが、V236モデルの複数工場での規模拡大は利益を圧迫しています。Goldwind、Envision、Mingyangは2024年上半期に18-20MWモデルを低価格で輸出し、販売を伸ばしました。

戦略的提携が活発化しており、BPとJERAは13GWの開発合弁事業を設立し、SaipemはSubsea 7との合併を模索し、200億ユーロ規模の設置大手を目指しています。サービス差別化は、AI対応診断と浮体式プラットフォームの特許にますます依存しており、SeaTwirlの分割可能タービンが欧州でIP保護を受けていることがその証拠です。

インフレと保証引当金により、Siemens Gamesaは2026年まで損益分岐点に達しないと予測しており、収益圧迫のリスクを示唆しています。強固なバランスシートとデジタルサービスポートフォリオを持つプレイヤーは、変動に耐えうる有利な立場にあります。市場シェアの変動は、メガプロジェクトのバックログの実行と、洋上風力タービン市場における現地生産戦略にかかっています。

洋上風力タービン業界の主要プレイヤー

* Siemens Gamesa Renewable Energy SA
* Vestas Wind Systems AS
* Goldwind Science & Technology Co., Ltd.
* Ming Yang Smart Energy Group Limited
* GE Vernova Inc.

最近の業界動向

* 2025年4月: 欧州のエネルギー自立を強化する動きとして、Iberdrolaは日本の第2位の電力会社でありアジアの主要プレイヤーである関西電力と戦略的提携を締結しました。
* 2025年3月: ØrstedとNuveen Infrastructureは、Gode Wind 3洋上風力発電所の最終試験を完了し、プロジェクトの本格稼働を迎えました。
* 2024年12月: JERAとbpは、2030年までに累計13GWの洋上風力プロジェクトの開発と管理を目指す新たな合弁会社、JERA Nex bpを発表しました。
* 2024年10月: Ørstedは、英国の洋上風力発電所4基の12.45%の株式をBrookfieldに17億4500万ポンドで売却しました。

このレポートは、世界の洋上風力タービン市場に関する詳細な分析を提供しています。洋上風力タービンは、水上の風の運動エネルギーを回転運動エネルギーに変換して発電する装置であり、通常高さ80～100メートル、ローターブレード直径20～50メートルで、海洋だけでなく内陸の湖にも設置可能です。

本レポートでは、市場を設置場所（浅水域、深水域）、基礎タイプ（固定基礎、浮体式基礎）、容量（5MW未満、5～8MW、8MW超）、コンポーネント（ローターブレード、ナセルとドライブトレイン、発電機、タワー、パワーエレクトロニクスと制御）、最終用途（公益事業規模、商業・産業用、住宅・マイクログリッド）、および地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に細分化し、各セグメントの収益（USD）に基づく市場規模と予測を提供しています。

市場規模に関して、洋上風力タービン市場は2025年に152.8億米ドルに達し、2030年までには372.1億米ドルに成長すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 脱炭素化されたベースロード電力に対するエネルギー需要の増加。
* 15MWを超える大型タービンの急速なコストダウン。
* 各国政府によるネットゼロ目標の設定と、それに伴う入札パイプラインの拡大。
* エネルギー自給に向けた国家安全保障上の推進。
* 洋上風力発電と他のエネルギー源を組み合わせたハイブリッドハブ（例：風力から水素への変換）の発展。
* AIを活用したO&M（運用・保守）による生産性の向上。AIによる機械学習分析は、部品の故障を早期に予測し、計画外のダウンタイムを最大30%削減し、資産の可用性を高めることが期待されています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
* インフレに起因する設備投資（Capex）の増加と資金調達の困難。
* 系統接続のボトルネックと高圧直流送電（HVDC）のバックログ。
* 海底利用や生物多様性に関する許認可取得の遅延。
* モノパイルやケーブルコアの世界的な供給不足。

地域別に見ると、北米が2030年までに年平均成長率（CAGR）75.2%と最も急速な成長を遂げると予想されています。これは、州レベルでの45.73GWの導入目標と主要港湾のアップグレードが後押ししています。

基礎タイプでは、浮体式基礎が2030年までに年平均成長率24.4%で拡大し、固定基礎の成長を大きく上回ると予測されています。これは、より深い水域での設置を可能にし、洋上風力発電の可能性を広げる重要なトレンドです。

また、15MWを超える超大型タービンの重要性が増しています。これらのタービンは、より高いエネルギー収量を実現し、基礎の数を減らすことで均等化発電原価（LCOE）を低減し、プロジェクトの収益性を向上させます。

本レポートでは、サプライチェーン分析、規制環境、技術的展望、主要な洋上風力プロジェクト、およびポーターのファイブフォース分析（サプライヤーと消費者の交渉力、新規参入の脅威、代替品の脅威、競争の激しさ）も網羅しています。

競争環境については、Vestas Wind Systems A/S、Siemens Gamesa Renewable Energy SA、General Electric (GE Vernova)など、主要な市場参加者の企業プロファイル、市場集中度、戦略的動向（M&A、パートナーシップ、PPA）および市場シェア分析が含まれています。

最後に、市場の機会と将来の展望、特に未開拓の分野や満たされていないニーズの評価についても言及されており、洋上風力市場の持続的な成長と革新の可能性が示されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件 & 市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 脱炭素化されたベースロードに対するエネルギー需要の増加

  • 4.2.2 15 MW超クラスのタービンの急速なコストダウン

  • 4.2.3 政府のネットゼロ目標と入札パイプライン

  • 4.2.4 エネルギー自給に向けた国家安全保障の推進

  • 4.2.5 ハイブリッド洋上-Xハブ（洋上風力発電から水素へ）

  • 4.2.6 AIを活用したO&M生産性の向上

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 インフレによる設備投資と資金調達の逆風

  • 4.3.2 送電網接続のボトルネックとHVDCのバックログ

  • 4.3.3 海底利用と生物多様性に関する許認可の遅延

  • 4.3.4 世界的なモノパイルとケーブルコアの供給不足

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 主要な洋上風力発電プロジェクト

• 4.8 ポーターの5つの力
  • 4.8.1 供給者の交渉力

  • 4.8.2 消費者の交渉力

  • 4.8.3 新規参入の脅威

  • 4.8.4 代替品の脅威

  • 4.8.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 展開場所別
  • 5.1.1 浅瀬

  • 5.1.2 深海

• 5.2 基礎タイプ別
  • 5.2.1 固定基礎

  • 5.2.2 浮体式基礎

• 5.3 容量別
  • 5.3.1 5 MWまで

  • 5.3.2 5～8 MW

  • 5.3.3 8 MW超

• 5.4 コンポーネント別
  • 5.4.1 ローターブレード

  • 5.4.2 ナセルとドライブトレイン

  • 5.4.3 発電機

  • 5.4.4 タワー

  • 5.4.5 パワーエレクトロニクスと制御

• 5.5 最終用途別
  • 5.5.1 ユーティリティスケール

  • 5.5.2 商業用および産業用

  • 5.5.3 住宅用およびマイクログリッド

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 米国

  • 5.6.1.2 その他の北米地域

  • 5.6.2 欧州

  • 5.6.2.1 ドイツ

  • 5.6.2.2 フランス

  • 5.6.2.3 イギリス

  • 5.6.2.4 スペイン

  • 5.6.2.5 北欧諸国

  • 5.6.2.6 イタリア

  • 5.6.2.7 オランダ

  • 5.6.2.8 ベルギー

  • 5.6.2.9 その他の欧州地域

  • 5.6.3 アジア太平洋

  • 5.6.3.1 中国

  • 5.6.3.2 インド

  • 5.6.3.3 日本

  • 5.6.3.4 韓国

  • 5.6.3.5 ベトナム

  • 5.6.3.6 その他のアジア太平洋地域

  • 5.6.4 南米

  • 5.6.4.1 ブラジル

  • 5.6.4.2 アルゼンチン

  • 5.6.4.3 その他の南米地域

  • 5.6.5 中東およびアフリカ

  • 5.6.5.1 サウジアラビア

  • 5.6.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.6.5.3 南アフリカ

  • 5.6.5.4 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き（M&A、パートナーシップ、PPA）

• 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場順位/シェア）

• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ベスタス・ウィンド・システムズ A/S

  • 6.4.2 シーメンス・ガメサ・リニューアブル・エナジー SA

  • 6.4.3 ゼネラル・エレクトリック (GE Vernova)

  • 6.4.4 ノルデックス SE

  • 6.4.5 金風科技（Goldwind Science & Technology Co. Ltd.）

  • 6.4.6 明陽智慧能源集団（Mingyang Smart Energy Group Co. Ltd.）

  • 6.4.7 エンビジョン・エナジー（Envision Energy Ltd.）

  • 6.4.8 上海電気風力発電集団（Shanghai Electric Wind Power Group Co. Ltd.）

  • 6.4.9 センビオン SA

  • 6.4.10 スズロン・エナジー（Suzlon Energy Ltd.）

  • 6.4.11 日立エナジー（Hitachi Energy Ltd.）

  • 6.4.12 CSIC海装風電（CSIC Haizhuang Windpower Co. Ltd.）

  • 6.4.13 斗山エナビリティ（Doosan Enerbility Co. Ltd.）

  • 6.4.14 オーステッド A/S

  • 6.4.15 エクイノール ASA

  • 6.4.16 イベルドローラ S.A. (アバングリッド・リニューアブルズ)

  • 6.4.17 EDPレノバベイス S.A.

  • 6.4.18 RWEリニューアブルズ GmbH

  • 6.4.19 ドミニオン・エナジー Inc.

  • 6.4.20 DEMEグループ

7. 市場機会と将来展望