石油・ガス下流市場 規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

石油・ガス下流市場の概要（2025年～2030年）

本レポートは、石油・ガス下流市場の規模、シェア、成長トレンド、および2025年から2030年までの予測について詳細に分析したものです。市場はタイプ（精製所、石油化学プラント）、製品タイプ（精製石油製品、石油化学製品、潤滑油）、流通チャネル（直販/卸売、販売業者/商業、小売）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）によってセグメント化されています。市場規模と予測は米ドル建てで提供されています。

市場規模と成長予測

石油・ガス下流市場は、2025年には1,001億6,000万米ドルと推定され、2030年には1,213億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は3.91%です。
この成長は、アジア太平洋地域における生産能力の増強、石油化学製品との統合の進展、および電動輸送回廊におけるガソリン需要の緩和にもかかわらず、ディーゼルとジェット燃料の持続的な需要によって牽引されています。

市場の主要な動向と洞察

市場を牽引する要因：
* 精製能力の急増（CAGRへの影響度1.20%）： アジア太平洋地域と中東における精製プロジェクトは、世界の経済をこれらのハブへと傾け、統合された事業者には規模と原料への近接性という利点をもたらしています。
* 石油化学製品需要の急増（CAGRへの影響度0.90%）： 石油化学製品はすでに世界の石油需要の14%を占めており、さらに増加すると予想されています。これにより、精製業者は統合された複合施設において、ナフサ分解や芳香族抽出へと事業を再構築しています。
* IMO硫黄規制の厳格化（CAGRへの影響度0.60%）： 超低硫黄燃料油が船舶燃料販売の主流となり、脱硫装置を持つ精製業者に利益をもたらし、原油構成や二次装置の改修、船舶用軽油やメタノールの新たな販路開拓を促しています。
* 航空燃料の回復とSAF（持続可能な航空燃料）義務化（CAGRへの影響度0.70%）： ジェット燃料需要の回復と、英国の2030年までのSAF義務化（10%）、米国のSAF生産能力の拡大は、原料の柔軟性を持つ精製所にとってHEFA（水素化植物油）やPower-to-Liquids経路におけるプレミアムなニッチ市場を創出しています。
* デジタルツイン/AIによるOPEX最適化（CAGRへの影響度0.50%）： デジタルツインやAIを活用した運用最適化は、世界中の早期導入企業において長期的な効率向上に貢献しています。
* 水素副産物の収益化（CAGRへの影響度0.40%）： 北米や欧州では、水素の副産物としての収益化が長期的な成長要因となっています。

市場を抑制する要因：
* EV普及によるガソリン需要の浸食（CAGRへの影響度-0.80%）： 2024年には世界のEV販売台数が1,400万台に達し、欧州や中国の一部地域でガソリン需要の減少が加速しており、精製業者はディーゼル、ジェット燃料、石油化学製品への注力をシフトさせています。
* ネットゼロ政策による化石燃料抑制（CAGRへの影響度-0.60%）： EUの「Fit-for-55」措置や米国の低炭素基準は炭素に価格を付け、長期的な原油処理装置への投資を抑制し、再生可能エネルギーとの統合や柔軟な製品構成へと資本を誘導しています。
* 気候変動リスクによる稼働停止と保険コスト（CAGRへの影響度-0.40%）： 湾岸地域や沿岸部の施設では、気候変動リスクによる稼働停止や保険コストが短期的な課題となっています。
* 高金利によるプロジェクト制限（CAGRへの影響度-0.50%）： 世界的に高金利が続き、特に新興市場において新規プロジェクトへの投資が制限されています。

セグメント分析

* タイプ別：
* 精製所は2024年に石油・ガス下流市場の65.9%を占め、資産稼働率の向上と石油化学製品の追加投資に支えられ、4.8%のCAGRで成長すると予測されています。このセグメントは、輸送燃料と化学原料の間でリアルタイムのマージンシグナルに基づいて柔軟に構成を切り替えることができる利点があります。
* 石油化学プラントは34.1%と小さいシェアですが、アジア太平洋地域でナフサ分解装置やプロパン脱水素装置が増加していることから、4.3%の成長軌道を描いています。
* 製品タイプ別：
* 精製石油製品は2024年に市場規模の70.5%を占め、ディーゼル、ジェット燃料、および適合船舶燃料がガソリン需要の減少を相殺することで、年間4.3%の成長が見込まれています。
* 石油化学製品は、アジア太平洋地域における包装、自動車、建設分野での需要増加により、燃料を上回るペースで成長しています。
* 潤滑油はニッチながらも収益性の高い分野であり、長寿命化や産業用特殊グレードがプレミアムな収益を実現しています。
* 流通チャネル別：
* 小売ネットワークは2024年に収益の62.2%を占め、2030年までに4.6%のCAGRで成長すると予測されています。これは、その価格決定力、ブランド力、およびデータ豊富な顧客インターフェースによるものです。ロイヤルティアプリやオンサイトのコンビニエンスストアは収益を多様化し、燃料のみのマージン圧縮に対する防御策となっています。
* 直販および卸売は産業用ボリュームやフリート契約にとって不可欠ですが、利益率は薄い傾向にあります。

地域分析

* アジア太平洋地域は2024年に32.9%のシェアを占め、年間5.1%の成長率でリードすると予想されています。これは、中国、インド、東南アジアにおける人口増加、工業化、政策支援が重なり、生産能力が急増しているためです。
* 北米は、ガソリン需要の減少にもかかわらず、エタンが豊富なシェールガスを利用して石油化学分解装置や水素化処理装置に供給し、競争力のあるキャッシュコストを維持しています。
* 欧州は、「Fit-for-55」政策の下で燃料需要が減少する中、施設をHVO（水素化植物油）やSAFを生産するバイオハブに転換し、残存するCO2を削減するためにCCS（炭素回収・貯留）クラスターを統合しています。
* 中東のプロジェクトは、ガス液化ストリームと補助金付きのユーティリティを活用し、EUおよびアジアの輸入業者にサービスを提供しています。
* アフリカではナイジェリアやアンゴラで新たな複合施設が出現していますが、資本不足に直面しています。
* 南米のブラジルでは、ペトロブラスが国内需要のカバーと通貨・政策サイクルの変動とのバランスを取っています。

競争環境

石油・ガス下流市場は中程度の集中度を示しており、多くの地域に根ざした競合他社が存在します。サウジアラムコ、シノペック、エクソンモービル、シェルが世界の主要企業ですが、いずれも収益シェアが12%を超えることはなく、競争の多様性が保たれています。
戦略の中心は、精製、石油化学、電力資産を組み合わせて範囲の経済性を解き放ち、より高マージンの化学ストリームを獲得する「統合」にあります。シェルやトタルエナジーズのようなデジタルツイン分析や予測保全を優先する事業者は、生産量増加とエネルギー強度削減を達成し、EBITDAスプレッドを拡大しています。
ポートフォリオの再編も活発です。シェブロンによるヘス社の買収（530億米ドル）は、原料アクセスと米国湾岸地域の精製能力を拡大しました。また、エナジートランスファーによるWTGミッドストリームの買収（23億米ドル）は、パーミアン供給回廊における物流網を強化しました。
イノベーションの重点分野は、SAF、再生可能ディーゼル、水素であり、これらは脱炭素化の主要な手段となっています。フィリップス66、トタルエナジーズ、バレロは、水素化処理装置をHVOやHEFA経路に転用し、低炭素クレジット収益源を獲得しています。

主要企業
* BP PLC
* サウジアラムコ
* 中国石油化工（Sinopec）
* エクソンモービル・コーポレーション
* シェル plc

最近の業界動向
* 2025年10月： シェブロン・コーポレーションがヘス・コーポレーションを530億米ドルで買収完了し、下流能力とグローバルリーチを拡大しました。
* 2025年9月： エナジートランスファーLPがWTGミッドストリームを23億米ドルで買収完了し、主要なシェール盆地における原油および製品物流を強化しました。
* 2025年8月： ベレン・インクがホワイトキャップ・リソースと150億米ドルで合併し、北米の精製業者向け重油供給を強化しました。
* 2025年7月： サウジアラムコがテキサス州モティバサイトで80億米ドルを投じ、日量25万バレルの拡張計画を発表し、石油化学製品との統合を強調しました。

以上が、石油・ガス下流市場の現状と将来の展望に関する詳細な概要でございます。

このレポートは、世界の石油・ガス下流部門市場に関する詳細な分析を提供しています。下流部門は、原油をガソリン、ディーゼル、ジェット燃料などの様々な石油製品に精製し、天然ガスを加工して利用可能な製品を生産するほか、プラスチック、肥料、合成材料などの石油化学製品の製造を含みます。

市場規模と成長予測:
2025年には市場規模が1,001億6,000万米ドルに達すると予測されており、分析期間中の年平均成長率（CAGR）は3.91%で推移する見込みです。

市場の主要な推進要因:
市場の成長を牽引する主な要因としては、アジア太平洋地域および中東における精製能力の急増、石油化学製品需要の活況、IMO 2020などの硫黄燃料規制の厳格化が挙げられます。また、パンデミック後の航空燃料需要の回復と、英国の2030年までにSAF（持続可能な航空燃料）10%目標のようなSAF義務化も重要な推進力となっています。さらに、デジタルツインやAIを活用した運転費用（OPEX）の最適化、水素副産物の収益化も市場を後押ししています。

市場の主な抑制要因:
一方で、電気自動車（EV）の普及によるガソリン需要の減少、ネットゼロ政策による化石燃料利用の抑制、気候変動リスクに起因する操業停止や保険コストの増加、高金利による新規製油所建設の制限などが市場の成長を抑制する要因として挙げられます。

地域別洞察:
地域別では、アジア太平洋地域が最も高い成長を牽引しており、中国とインドにおける統合型コンプレックスの追加により、5.1%のCAGRで拡大すると予測されています。

製品セグメントの動向:
製品タイプ別では、石油化学製品が最も急速に成長するセグメントであり、世界のプラスチック、包装、特殊化学品に対する需要の継続的な増加がその背景にあります。製油所は、ガソリン需要の減少に対応するため、ディーゼル、ジェット燃料、石油化学製品への転換、再生可能燃料へのユニット改修、余剰水素の収益化といった戦略を進めています。

技術的展望:
デジタルツインやAIベースの予知保全といった運用技術は、ダウンタイムとエネルギー使用量を削減し、EBITDA（利払い・税引き・償却前利益）の向上に貢献すると期待されています。

レポートの構成と詳細なセグメンテーション:
本レポートは、市場の定義、調査方法、エグゼクティブサマリーから始まり、市場の概要、推進要因、抑制要因、サプライチェーン分析、規制環境、技術的展望、製油所処理能力分析、主要プロジェクト情報、ポーターの5フォース分析、PESTLE分析といった広範な市場状況を網羅しています。

市場規模と成長予測は、以下の詳細なセグメンテーションに基づいて提供されています。
* タイプ別: 製油所、石油化学プラント。
* 製品タイプ別: 精製石油製品、石油化学製品、潤滑油。
* 流通チャネル別: 直販/卸売、販売代理店/商業、小売。
* 地域別: 北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの主要国および地域に細分化されています。

競争環境:
競争環境の章では、市場集中度、M&A、パートナーシップなどの戦略的動き、主要企業の市場シェア分析が詳述されています。また、China Petroleum & Chemical Corp (Sinopec)、Exxon Mobil Corporation、Royal Dutch Shell plc、Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco)など、世界の主要20社の企業プロファイルが含まれており、各社の概要、主要セグメント、財務情報、戦略、製品・サービス、最近の動向が提供されています。

市場機会と将来展望:
レポートは、市場の機会と将来の展望についても分析し、未開拓の領域や満たされていないニーズの評価も行っています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 精製能力の急増（APACおよび中東）
  • 4.2.2 石油化学製品需要の急増
  • 4.2.3 IMO 2020および硫黄燃料規制の厳格化
  • 4.2.4 航空燃料の回復とSAF義務化
  • 4.2.5 デジタルツイン/AIによるOPEX最適化
  • 4.2.6 水素副産物の収益化
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 EV普及によるガソリン需要の減少
  • 4.3.2 ネットゼロ政策による化石燃料の抑制
  • 4.3.3 気候リスクによるダウンタイムと保険
  • 4.3.4 高金利による新規製油所の制限
• 4.4 サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 製油所処理能力分析
• 4.8 主要プロジェクト情報
• 4.9 ポーターの5つの力
  • 4.9.1 供給者の交渉力
  • 4.9.2 買い手の交渉力
  • 4.9.3 新規参入の脅威
  • 4.9.4 代替品の脅威
  • 4.9.5 競争の激しさ
• 4.10 PESTLE分析

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 タイプ別
  • 5.1.1 精油所
  • 5.1.2 石油化学プラント
• 5.2 製品タイプ別
  • 5.2.1 精製石油製品
  • 5.2.2 石油化学製品
  • 5.2.3 潤滑油
• 5.3 流通チャネル別
  • 5.3.1 直販/卸売
  • 5.3.2 ディストリビューター/商業
  • 5.3.3 小売
• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米
  • 5.4.1.1 米国
  • 5.4.1.2 カナダ
  • 5.4.1.3 メキシコ
  • 5.4.2 ヨーロッパ
  • 5.4.2.1 ドイツ
  • 5.4.2.2 イギリス
  • 5.4.2.3 ノルウェー
  • 5.4.2.4 オランダ
  • 5.4.2.5 ロシア
  • 5.4.2.6 その他のヨーロッパ
  • 5.4.3 アジア太平洋
  • 5.4.3.1 中国
  • 5.4.3.2 インド
  • 5.4.3.3 日本
  • 5.4.3.4 韓国
  • 5.4.3.5 ASEAN諸国
  • 5.4.3.6 オーストラリア
  • 5.4.3.7 その他のアジア太平洋
  • 5.4.4 南米
  • 5.4.4.1 ブラジル
  • 5.4.4.2 アルゼンチン
  • 5.4.4.3 コロンビア
  • 5.4.4.4 その他の南米
  • 5.4.5 中東およびアフリカ
  • 5.4.5.1 サウジアラビア
  • 5.4.5.2 アラブ首長国連邦
  • 5.4.5.3 カタール
  • 5.4.5.4 南アフリカ
  • 5.4.5.5 ナイジェリア
  • 5.4.5.6 その他の中東およびアフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向（M&A、パートナーシップ、PPA）
• 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場順位/シェア）
• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品＆サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 中国石油化工（Sinopec）
  • 6.4.2 エクソンモービル
  • 6.4.3 ロイヤル・ダッチ・シェル
  • 6.4.4 サウジアラムコ（Saudi Aramco）
  • 6.4.5 BP
  • 6.4.6 トタルエナジーズ
  • 6.4.7 中国石油天然ガス集団（CNPC）
  • 6.4.8 リライアンス・インダストリーズ
  • 6.4.9 インド石油公社
  • 6.4.10 シェブロン
  • 6.4.11 フィリップス66
  • 6.4.12 マラソン・ペトロリアム
  • 6.4.13 ヴァレロ・エナジー
  • 6.4.14 ブラジル石油公社（ペトロブラス）
  • 6.4.15 ENI
  • 6.4.16 PTTパブリック・カンパニー・リミテッド
  • 6.4.17 SKイノベーション
  • 6.4.18 クウェート石油公社
  • 6.4.19 ルコイユ
  • 6.4.20 OMVグループ

7. 市場機会と将来展望