石油・ガスNMR市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)
世界の石油・ガスNMR市場は、展開場所（オフショアおよびオンショア）と地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）によって区分されています。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、市場規模および需要予測を収益（10億米ドル）で提供しています。
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石油・ガス核磁気共鳴（NMR）市場は、予測期間中に5%を超える年平均成長率（CAGR）を記録すると予想されています。2020年にはCOVID-19が市場に悪影響を及ぼしましたが、現在ではパンデミック前の水準に回復しています。
市場の概要と動向
長期的には、中東や北米などの地域における上流活動の増加が市場を牽引すると見込まれています。特にシェール層からの天然ガス探査の拡大は、ロギングツール、ひいてはNMRの需要を促進しています。一方で、再生可能エネルギーへの移行が進み、精製石油製品の需要が減少していることは、上流の石油・ガス部門の減速を引き起こしており、NMRロギングの需要も抑制される可能性があります。しかしながら、深海および超深海探査の増加は、探査の成功に伴うリスクを高めています。この不確実性を低減し、確実性を高めるために、NMRのようなアプリケーションロギングが重要な機会を創出すると考えられます。世界有数の回収可能なシェールガスおよびタイトオイル埋蔵量を誇る北米は、NMR市場を牽引しており、予測期間中もその優位性を維持すると予想されています。
主要な市場トレンド：陸上部門の優位性
NMRは、存在する流体の量、これらの流体の特性、および流体を含む孔隙のサイズに関する情報を提供するロギングの一種です。陸上部門が需要を牽引すると見られています。
具体的な事例として、ロシアのガスプロム・ネフチは、バジェノフ鉱区での調査を継続しており、2023年末までにシェールからの生産量を日量4万バレルにすることを目標としています。これにより、成功裏な回収を達成するためのNMRを含むロギングの需要が増加すると考えられます。
インドでは、Oil and Natural Gas Corporation Ltd（ONGC）が2022年12月に、アンドラプラデシュ州で53の探査井を掘削する計画を発表しました。これには、ゴダバリ陸上PML（石油採掘リース）ブロックの50井と、クダパ盆地のCD-ONHP-2020/1（OALP-Vi）ブロックの3井が含まれ、総投資額は2億6,200万米ドルに上ります。ONGCは、地質学的・地球物理学的調査に基づき、2021年から2028年の間にゴダバリ陸上PMLブロックで50井の陸上探査を実施する予定です。
アジア太平洋地域では、リグ稼働数が2022年に197に増加しており、新たな掘削が期待されます。これらの新しい井戸では、予測期間中にロギング活動が行われる可能性が高いです。世界的なパンデミックにより、短期的には上流プロジェクトの遅延が予想されますが、予測期間の後半には新規プロジェクトの開始に伴い、NMR市場は大幅に成長すると見込まれています。
地域分析：北米が市場を支配
北米が市場を支配すると予想されています。米国は2021年に世界の原油生産量の約20%、天然ガス生産量の約23%を占める最大の生産国の一つでした。2019年には、パーミアン盆地を中心としたシェール埋蔵量での活発な掘削により生産量が急増しました。
2018年時点で、米国の陸上石油生産は同国の石油生産量の約84%、天然ガス生産量の約3%を占めています。予測期間における陸上探査活動の増加がNMR需要を促進すると予想されます。米国では、2018年から2025年の間に97の新規石油・ガスプロジェクトに約760億米ドルが投じられると見込まれており、これらの新たな探査および掘削プロジェクトにより、NMRロギングは著しい成長を遂げる可能性があります。
2022年2月には、BP PLCがメキシコ湾でのハーシェル拡張プロジェクトの開始を発表しました。ハーシェルは、2022年に世界中で実施される4つの主要プロジェクトのうちの最初のものです。プロジェクトのフェーズ1では、新しい海底生産システムの開発が含まれ、最初の井戸のピーク時には、プラットフォームの年間総生産量を日量推定10,600バレル相当の石油に増加させると予想されています。したがって、今後数年間の新しい井戸では、NMRロギングの適用が見られるでしょう。米国とカナダには広大なシェール埋蔵量があるため、井戸の数が増加しており、予測期間中のNMRの必要性を促進すると予想されます。
競合環境
石油・ガス核磁気共鳴市場は統合されており、寡占状態にあります。主要企業（順不同）には、Vista Clara Inc、Halliburton Company、Weatherford International plc、Baker Hughes Company、Schlumberger Limitedなどが挙げられます。
最近の業界動向
* 2023年2月：サウジアラムコは、主要な上流石油・ガス生産能力拡張を進める中で、2025年までに約90のプロジェクトの契約を授与する予定であると発表しました。
* 2022年4月：サイペムは、同社の超深海掘削船「Saipem 12000」を使用し、中東および西アフリカで実施される掘削キャンペーンについて、Eniから契約を獲得したと発表しました。
「世界の石油・ガス核磁気共鳴（NMR）市場レポート」は、石油・ガス産業におけるNMR機器の市場動向を包括的に分析したものです。本レポートは、NMR機器が石油産業において岩石の多孔性や地下流体の透過性を測定するために使用されることを定義し、その市場の現状と将来の展望を詳細に解説しています。
市場は、2025年から2030年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）が5%を超える堅調な成長を遂げると予測されています。市場規模は2028年まで米ドル建てで予測されており、その需要の拡大が期待されています。
本レポートでは、市場の全体像を把握するため、以下の主要な要素が分析されています。
* 市場概要: 市場の定義、調査範囲、調査の前提条件について説明しています。
* 市場規模と需要予測: 2028年までの市場規模と需要の予測を提示しています。
* 最近のトレンドと動向: 市場に影響を与える最新のトレンドや技術開発について詳述しています。
* 政府の政策と規制: 市場の成長を左右する政府の政策や規制の影響を分析しています。
* 市場のダイナミクス: 市場の成長を推進する「ドライバー」と、成長を阻害する「阻害要因」を明確にしています。
* サプライチェーン分析: 製品やサービスが生産者から最終消費者に届くまでのプロセスを分析しています。
* ポーターのファイブフォース分析: 供給者の交渉力、消費者の交渉力、新規参入の脅威、代替製品・サービスの脅威、競争の激しさという5つの視点から市場の競争環境を評価しています。
市場は、展開場所と地域という二つの主要なセグメントに分けられています。
* 展開場所別: オフショア（海洋）とオンショア（陸上）に分類され、それぞれの市場規模と予測が提供されています。
* 地域別: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米の主要5地域に細分化されており、各地域の市場動向が分析されています。特に、北米は2025年に最大の市場シェアを占めると予測されており、中東・アフリカ地域は2025年から2030年の予測期間において最も高いCAGRで成長する見込みです。
競争環境の分析では、主要企業の戦略、合併・買収、合弁事業、提携などが詳細に調査されています。主要な市場プレイヤーとしては、Halliburton Company、Weatherford International plc、Schlumberger Limited、Baker Hughes Company、Vista Clara Incなどが挙げられ、これらの企業のプロファイルも提供されています。
さらに、本レポートは市場の機会と将来のトレンドについても深く掘り下げており、今後の市場の方向性を示唆しています。調査期間は、2020年から2024年までの過去の市場規模と、2025年から2030年までの市場規模予測をカバーしています。
このレポートは、石油・ガスNMR市場における意思決定者や関係者にとって、市場の全体像を理解し、戦略的な計画を策定するための貴重な情報源となるでしょう。
1. はじめに
- 1.1 調査範囲
- 1.2 市場の定義
- 1.3 調査の前提条件
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概要
- 4.1 はじめに
- 4.2 市場規模と需要予測（2028年までの米ドル十億単位）
- 4.3 最近の傾向と発展
- 4.4 政府の政策と規制
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4.5 市場のダイナミクス
- 4.5.1 推進要因
- 4.5.2 阻害要因
- 4.6 サプライチェーン分析
-
4.7 ポーターの5つの力分析
- 4.7.1 供給者の交渉力
- 4.7.2 消費者の交渉力
- 4.7.3 新規参入の脅威
- 4.7.4 代替製品およびサービスの脅威
- 4.7.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
-
5.1 展開場所
- 5.1.1 オフショア
- 5.1.2 オンショア
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5.2 地理
- 5.2.1 北米
- 5.2.2 ヨーロッパ
- 5.2.3 アジア太平洋
- 5.2.4 中東およびアフリカ
- 5.2.5 南米
6. 競争環境
- 6.1 合併・買収、合弁事業、提携、および契約
- 6.2 主要企業が採用する戦略
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6.3 企業プロファイル
- 6.3.1 ハリバートン・カンパニー
- 6.3.2 ウェザーフォード・インターナショナルplc
- 6.3.3 ビスタ・クララ・インク
- 6.3.4 ベイカー・ヒューズ・カンパニー
- 6.3.5 Qteq Pty Ltd
- 6.3.6 マウント・ソプリス・インスツルメンツ・インク
- 6.3.7 シュルンベルジェ・リミテッド
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
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石油・ガス分野におけるNMR（核磁気共鳴）技術は、地層や流体の微細な特性を非破壊的に評価するための強力なツールとして、探査から生産、さらには精製に至るまで幅広く活用されています。この技術は、原子核が外部磁場中で特定の周波数の電磁波を吸収・放出する現象を利用し、主に水素原子核（プロトン）の挙動を解析することで、その周囲の化学的環境や分子の運動性を詳細に明らかにします。医療分野のMRIと原理は同じですが、石油・ガス分野では、岩石の孔隙構造、流体の種類、飽和度、粘度といった、貯留層の評価や生産効率の向上に不可欠な情報を提供することに特化しています。
この技術にはいくつかの種類があり、それぞれ異なる目的で利用されます。まず、コアNMRは、掘削された岩石サンプル（コア）を実験室で分析するもので、孔隙径分布、浸透率、残留水飽和度、流体タイプ（油、ガス、水）の識別などに用いられます。次に、坑井NMR（NMR検層）は、掘削された坑井内にNMR測定装置を降ろし、地層をその場で評価する技術です。これにより、総孔隙率、有効孔隙率、浸透率、流体飽和度、シェール含有量、炭化水素の粘度などをリアルタイムで取得できます。また、流体NMRは、原油や天然ガスのサンプルを分析し、組成（パラフィン、ナフテン、芳香族、アスファルテンなど）、粘度、API比重、ガス油比（GOR）、ワックス含有量、アスファルテンの安定性などを評価します。さらに、フローアシュアランスNMRは、パイプライン内でのワックス、アスファルテン、ハイドレートの生成を監視し、流動阻害を未然に防ぐための情報を提供します。ベンチトップ型やポータブル型のNMR装置も開発され、現場での迅速な分析や品質管理に貢献しています。
NMR技術の主な用途は多岐にわたります。貯留層評価においては、岩石の孔隙構造と流体の分布を詳細に理解するために不可欠です。孔隙率、浸透率、流体タイプ、飽和度を正確に把握することで、有望な生産層を特定し、可動流体と不動流体を区別することが可能になります。生産最適化の面では、流体の流れを監視し、見過ごされた油層を発見するのに役立ちます。また、EOR（原油増進回収）プロジェクト、例えばCO2圧入や化学剤圧入の効果をモニタリングし、生産中の流体挙動を予測するためにも利用されます。探査段階では、シェールガスやタイトオイルといった非在来型貯留層の孔隙構造や流体貯留能力を評価し、開発の実現可能性を判断する上で重要な情報を提供します。さらに、製油所では原油の特性評価に用いられ、精製計画の最適化や製品の品質管理にも貢献しています。フローアシュアランスの観点からは、ワックス、アスファルテン、ハイドレートの堆積による閉塞を防ぎ、阻害剤注入の最適化に役立っています。
関連技術としては、従来の検層技術（比抵抗、ガンマ線、音波、密度、中性子検層など）が挙げられます。NMRはこれらの技術を補完し、流体と孔隙に関する直接的な情報を提供します。また、コア分析における従来の測定法（孔隙率測定、浸透率測定、水銀圧入法など）と比較して、NMRは非破壊的かつ詳細な孔隙構造情報を提供します。PVT（圧力-体積-温度）分析は流体の相挙動を研究するものですが、NMRはPVTモデルに組み込むための組成データを提供できます。ガスクロマトグラフィー（GC）や高速液体クロマトグラフィー（HPLC）は詳細な組成分析に用いられますが、NMRはバルク特性や特定の官能基に関する情報を提供します。X線CTやマイクロCTは孔隙ネットワークの3D画像を提供しますが、NMRはその孔隙内の流体分布を明らかにします。これらの技術と組み合わせることで、より包括的な貯留層評価が可能になります。
市場背景としては、貯留層の複雑化が挙げられます。シェールやタイトガスといった非在来型資源の開発、成熟油田からの回収率向上、EORプロジェクトの推進には、より詳細な貯留層の理解が不可欠です。また、掘削、仕上げ、生産の各段階における効率化とコスト削減、回収率の最大化が求められています。環境問題への意識の高まりも、CO2貯留や地下水保護のための流体挙動の正確な理解を促しています。デジタル化とデータ統合の進展により、NMRデータは他の地下データと統合され、包括的な貯留層モデル構築に貢献しています。エネルギー転換期においても、化石燃料が依然として主要なエネルギー源である一方で、NMR技術は地熱、水素貯蔵、CCS（二酸化炭素回収・貯留）といった新たな分野への応用も期待されています。
将来展望として、NMR技術はさらなる進化を遂げると考えられます。測定の分解能と速度の向上により、検層ツールはより迅速かつ高精度なデータを提供できるようになるでしょう。機械学習やAIの導入により、流体タイプの識別、浸透率予測、複雑な貯留層特性評価の精度が飛躍的に向上すると期待されています。他のセンサーとの統合も進み、NMRデータと他の検層データを組み合わせることで、相乗効果によるより深い洞察が得られるでしょう。装置の小型化とポータブル化も進み、遠隔地でのリアルタイム監視や迅速な現場分析が可能になります。新たな応用分野としては、CCSにおけるCO2プルームの移動監視、地熱貯留層の特性評価、地下貯留層における水素貯蔵のモニタリング、パイプラインにおけるリアルタイムのフローアシュアランス監視などが挙げられます。EORモニタリングの精度向上も期待され、注入流体と残留油の挙動をより正確に追跡できるようになるでしょう。これらの進展は、資源の効率的な抽出と環境管理に貢献し、持続可能なエネルギー供給の実現に寄与するものと見込まれています。