石油・ガス用ポンプ市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)
市場は、タイプ別（ダイナミックポンプ、容積式ポンプ）、用途別（アップストリーム、ミッドストリーム、ダウンストリーム）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカ）に分類されます。
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「石油・ガス用ポンプ市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測（2025年～2030年）」に関する本レポートは、予測期間中に年平均成長率（CAGR）1.38%を超える成長が見込まれることを示しています。市場は、ポンプの種類（ダイナミックポンプ、容積式ポンプ）、用途（上流、中流、下流）、および地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）によってセグメント化されています。
市場概要
石油・ガス分野ではダイナミックポンプが広く使用されており、特に遠心ポンプが市場を支配しています。これらのポンプは、炭化水素処理、精製所、水圧入、パイプラインサービスなどで幅広く利用されており、今後数年間で精製能力が増加するにつれて、遠心ポンプの需要も増加すると予想されます。
さらに、深海および超深海探査を費用対効果が高く実現可能にした技術開発は、予測期間中の石油生産量の増加につながると見込まれています。これにより、近い将来、市場成長の機会が生まれると期待されています。
2018年にはアジア太平洋地域が市場を牽引し、その需要の大部分は中国とインドからのものでした。
主要な市場トレンドと洞察
1. 精製所におけるダイナミックポンプ（遠心ポンプ）の需要増加
遠心ポンプは精製所で広範な用途があり、石油およびその派生製品の輸送に使用されます。世界の精製能力は2018年に2.8%増加し、予測期間中もこの傾向が続くと見られています。この世界的な精製能力の増加が、精製所における遠心ポンプの需要を高めており、今後も継続すると予想されます。
2018年時点で、470以上の石油化学プラントが計画・発表されており、そのうち中国では2026年までに合計約100百万トン/年の生産能力を持つ240のプラントが建設される見込みで、これらのプロジェクトへの設備投資は約520億米ドルに達するとされています。
さらに、2020年1月1日に施行されたIMO 2020規制により、低硫黄燃料の需要が増加しており、主要な精製業者は低硫黄燃料を生産するために既存のインフラをアップグレードせざるを得なくなっています。精製所が改修を進めるにつれて、今後数年間でポンプの需要が増加し、市場の成長をさらに促進すると考えられます。
2. アジア太平洋地域が市場を牽引
アジア太平洋地域では、中国が2019年から2025年の間に原油精製能力の著しい成長を占めると予想されています。同国は2025年までにアジア太平洋地域の総精製能力拡張の26.8%を占める見込みです。
また、インドの精製能力は2009年から2018年の間に年平均成長率3.36%を記録しました。2018年8月時点で、インド最大の精製会社であるIndian Oil Corp.は、2030年までに精製能力を年間80.7百万トンから150百万トンに増加させる計画を持っています。さらに、3,200億インドルピー相当のプロジェクトが様々な段階で進行中です。
これに加え、東南アジアでも、輸入依存度を減らすために既存の精製所の拡張や新規建設を含むいくつかの精製プロジェクトが稼働しています。
石油・ガス産業は、主要なエネルギー消費源であるだけでなく、石油化学製品、溶剤、肥料など様々な産業の原材料も提供しています。人口増加と急速な都市化に伴い、これらの需要が増加する傾向にあり、精製業者は新しいプラントを設立したり、拡張したりすることを促しています。これにより、ポンプに対する大きな需要が生まれると予想されます。
競争環境
石油・ガス用ポンプ市場は細分化されています。市場で事業を展開している主要企業には、Xylem Inc.、Flowserve Corporation、KSB SE & Co. KGaA、Alfa Laval AB、Gardner Denver Holdings Inc.などが含まれます。
本調査の対象期間は2020年から2030年で、2024年を基準年とし、2025年から2030年を予測期間としています。過去データは2020年から2023年を対象としています。アジア太平洋地域は、最も急速に成長している市場であり、最大の市場でもあります。
世界の石油・ガスポンプ市場に関する本レポートは、市場の包括的な分析を提供しています。レポートは、市場の範囲、定義、および調査の前提条件から始まり、詳細な調査方法論の概要が示されています。主要な調査結果はエグゼクティブサマリーにまとめられています。
市場概要のセクションでは、市場の導入、2025年までの市場規模と需要予測（米ドル建て）、および最近のトレンドと動向が詳述されています。市場のダイナミクスとして、成長を促進する要因（ドライバー）と阻害する要因（阻害要因）が深く分析されています。さらに、サプライチェーン分析とポーターのファイブフォース分析（サプライヤーと消費者の交渉力、新規参入の脅威、代替製品・サービスの脅威、競争の激しさ）を通じて、市場の構造と競争環境が多角的に評価されています。
市場は、タイプ、アプリケーション、および地域に基づいて詳細にセグメント化されています。タイプ別では、ダイナミックポンプと容積式ポンプの二種類に分類されます。アプリケーション別では、石油・ガス産業の上流（Upstream）、中流（Midstream）、下流（Downstream）の各セクターでのポンプの利用状況が分析されています。地域別では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの主要地域が対象となっており、それぞれの市場特性が考察されています。
競争環境のセクションでは、主要企業による合併・買収、合弁事業、提携、および契約といった戦略的活動が詳細に分析されています。また、市場をリードするプレーヤーが採用している戦略についても深く掘り下げられています。主要企業プロファイルには、Xylem Inc.、Flowserve Corporation、Weir Group PLC、Sulzer AG、Alfa Laval AB、Grundfos Holding A/S、KSB SE & Co. KGaA、ITT Inc.、Gardner Denver Holdings Inc、Baker Hughes Coなどが含まれており、これらの企業の動向が市場競争に与える影響が評価されています。
市場の機会と将来のトレンドについても、今後の成長可能性と市場の方向性を示す重要な洞察が提供されています。
本レポートによると、世界の石油・ガスポンプ市場は、予測期間（2025年から2030年）において1.38%を超える年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。主要なプレーヤーとしては、Xylem Inc.、Flowserve Corporation、KSB SE & Co. KGaA、Alfa Laval AB、Gardner Denver Holdings Inc.が挙げられており、これらの企業が市場を牽引しています。地域別では、アジア太平洋地域が予測期間中に最も高いCAGRで成長すると推定されており、2025年には最大の市場シェアを占めると見込まれています。
本レポートは、2020年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの市場規模予測をカバーしており、市場の過去の動向と将来の見通しを包括的に把握することができます。最終更新日は2025年3月7日です。
1. はじめに
- 1.1 レポートの範囲
- 1.2 市場の定義
- 1.3 調査の前提
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概要
- 4.1 はじめに
- 4.2 市場規模と需要予測（2025年までの10億米ドル単位）
- 4.3 最近のトレンドと動向
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4.4 市場のダイナミクス
- 4.4.1 推進要因
- 4.4.2 阻害要因
- 4.5 サプライチェーン分析
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4.6 ポーターの5つの力分析
- 4.6.1 供給者の交渉力
- 4.6.2 消費者の交渉力
- 4.6.3 新規参入の脅威
- 4.6.4 代替製品・サービスの脅威
- 4.6.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
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5.1 タイプ
- 5.1.1 ダイナミックポンプ
- 5.1.2 容積式ポンプ
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5.2 用途
- 5.2.1 アップストリーム
- 5.2.2 ミッドストリーム
- 5.2.3 ダウンストリーム
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5.3 地域
- 5.3.1 北米
- 5.3.2 ヨーロッパ
- 5.3.3 アジア太平洋
- 5.3.4 南米
- 5.3.5 中東およびアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 合併・買収、合弁事業、提携、および契約
- 6.2 主要プレーヤーが採用する戦略
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6.3 企業プロファイル
- 6.3.1 ザイレム株式会社
- 6.3.2 フローサーブ・コーポレーション
- 6.3.3 ウェア・グループPLC
- 6.3.4 スルザーAG
- 6.3.5 アルファ・ラバルAB
- 6.3.6 グルンドフォス・ホールディングA/S
- 6.3.7 KSB SE & Co. KGaA
- 6.3.8 ITT株式会社
- 6.3.9 ガードナー・デンバー・ホールディングス株式会社
- 6.3.10 ベイカー・ヒューズ社
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
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石油・ガス用ポンプは、原油、天然ガス、石油製品、水、化学薬品など、石油・ガス産業における多種多様な流体を、特定の場所へ移送、循環、または加圧するために不可欠な機械装置です。これらのポンプは、極めて過酷な環境下で使用されることが多く、高圧、高温、低温、腐食性、摩耗性、引火性、爆発性といった厳しい条件に耐えうる高い安全性、信頼性、耐久性、そして効率性が求められます。石油・ガス産業のサプライチェーン全体において、その安定稼働と効率的な運用を支える基幹技術の一つと言えます。
ポンプの種類は、その作動原理によって大きく「容積式ポンプ」と「遠心式ポンプ」に分類されます。容積式ポンプは、一定量の流体を密閉空間に取り込み、それを押し出すことで移送する方式で、高圧・少量移送や粘性の高い流体に適しています。具体的には、ピストンやプランジャーが往復運動する「往復動ポンプ」（例：プランジャーポンプ、ダイヤフラムポンプ）や、ギアやスクリューが回転して流体を移送する「回転式ポンプ」（例：ギアポンプ、スクリューポンプ、ベーンポンプ）があります。一方、遠心式ポンプは、インペラ（羽根車）の高速回転によって流体に遠心力を与え、その運動エネルギーを圧力エネルギーに変換して移送する方式で、大流量・中低圧移送に適しています。シングルステージ型やマルチステージ型、軸流、斜流、ラジアル流など、用途に応じて多様な設計が存在します。これらの基本分類に加え、水中ポンプ（ESPなど）、マグネットドライブポンプ（漏洩防止）、スラリーポンプ（固形物含有流体用）といった特殊な用途に特化したポンプも存在し、流体の種類、流量、揚程、温度、圧力、設置環境など、詳細な要件に基づいて最適なポンプが選定されます。
石油・ガス用ポンプの用途は、石油・ガス産業のライフサイクル全体にわたります。上流工程（Upstream）では、油ガス田からの原油や天然ガスの汲み上げ（生産ポンプ）、油層への水やガスの圧入（水圧入ポンプ、ガス圧入ポンプ）による油層圧力維持や回収率向上、掘削泥水の循環などに使用されます。中流工程（Midstream）では、パイプラインによる長距離輸送のための昇圧ポンプステーション、貯蔵施設での入出荷、LNG（液化天然ガス）プラントにおける液化・再ガス化プロセスでの移送などに不可欠です。下流工程（Downstream）では、製油所や石油化学プラントにおいて、原油、中間製品、最終製品、冷却水、触媒など、多種多様な流体の移送、循環、昇圧に用いられ、プラントの心臓部として機能します。また、緊急時の消防システムや安全遮断システムにおいても、重要な役割を担っています。
関連技術としては、まず「材料技術」が挙げられます。高圧、高温、腐食性、摩耗性といった過酷な環境に耐えうる特殊合金、セラミックス、複合材料などの開発・適用は、ポンプの寿命と信頼性を大きく左右します。次に「シール技術」は、流体の漏洩防止に不可欠であり、メカニカルシール、グランドパッキン、さらには漏洩を完全に防ぐマグネットドライブポンプなどが進化しています。これは環境保護の観点からも極めて重要です。「制御技術」も進化しており、可変速ドライブ（VFD）による流量・圧力の精密制御や省エネルギー化、PLC（プログラマブルロジックコントローラ）やDCS（分散制御システム）による自動運転・監視が一般的です。「モニタリング・診断技術」では、振動解析、温度・圧力監視、音響解析などにより、ポンプの異常を早期に検知し、予知保全を可能にすることで、計画外のダウンタイムを削減します。さらに、「流体解析（CFD）」は、ポンプの性能最適化やキャビテーション防止に貢献し、「IoT（モノのインターネット）やAI（人工知能）」の導入により、遠隔監視、データ解析による運転最適化、異常検知の精度向上が図られています。
市場背景としては、世界的なエネルギー需要の増加を背景に、新規油ガス田の開発や既存設備の老朽化に伴う更新需要が市場を牽引しています。特に、シェールガス・オイル開発、深海油田開発といった非在来型資源の開発は、より高性能で耐久性の高いポンプの需要を生み出しています。一方で、環境規制の強化は、漏洩防止、省エネルギー化、CO2排出量削減といった課題を突きつけており、ポンプメーカーはこれらの要求に応えるための技術開発を加速させています。運用コストやメンテナンスコストの削減も常に求められており、高効率化、長寿命化、メンテナンス性の向上が重要なテーマです。また、デジタル化、スマート化の進展は、ポンプの運転監視、制御、保守のあり方を大きく変えつつあります。
将来展望としては、脱炭素化の流れが石油・ガス用ポンプの進化に大きな影響を与えると予想されます。CCUS（Carbon Capture, Utilization, and Storage：二酸化炭素回収・利用・貯留）プロジェクトにおけるCO2の輸送・圧入用ポンプ、水素製造・輸送・貯蔵における液化水素ポンプや高圧水素ポンプなど、新たな用途での需要が拡大するでしょう。再生可能エネルギー分野、例えば地熱発電やバイオ燃料プラントにおいても、特殊な流体に対応するポンプの需要が見込まれます。デジタル化とスマート化はさらに進展し、AIを活用した予知保全や運転最適化、デジタルツインによるシミュレーションやトレーニングが一般的になるでしょう。これにより、ポンプの稼働率向上と運用コスト削減が期待されます。高効率化と省エネルギー化は引き続き重要なテーマであり、新素材や新設計の導入、VFDのさらなる普及、最適制御技術の進化によって、ポンプのエネルギー効率は一層向上するでしょう。安全性と信頼性の向上も継続的な課題であり、ゼロエミッションポンプや漏洩レスポンプの開発、極限環境に対応する技術の進化が求められます。サプライチェーンの強靭化も重要であり、部品供給の安定化やグローバルなメンテナンス体制の構築が、将来の市場において競争力を維持するための鍵となります。石油・ガス用ポンプは、エネルギー転換期においても、その形を変えながら、社会の基盤を支え続ける重要な技術であり続けるでしょう。