世界の石油設備市場：オンショア、オフショア（2025年～2030年）

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石油田設備市場の規模は、2025年に2,403億1,000万米ドルと推定されており、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）2.67％で推移し、2030年までに2,740億9,000万米ドルに達すると見込まれております。

中期的に、深海および超深海油田の数が増加していることや、南米アメリカ、北米、中東、アフリカなどの地域における掘削作業の拡大といった要因が、予測期間中に油田設備市場を牽引する可能性が高いと考えられます。

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• 一方、需給ギャップや地政学的な要因による原油価格の変動は、市場の成長を抑制する主要な要因となっております。
• しかしながら、石油・ガス埋蔵量の増加と業界における世界的な自由化は、関係企業にとって新たな投資機会を生み出しております。
• 北米地域は、深海および超深海油田の開発が急増していることから、予測期間中に世界の油田設備市場において著しい成長が見込まれております。

油田設備市場の動向

陸上セグメントが著しい成長を遂げる見込み

• 陸上セグメントは、運用コストの低さ、アクセスの容易さ、複雑性の低減といった利点により、海上セグメントを上回る市場における主要プレイヤーとして台頭しています。同セグメントの成長は、陸上探査・生産活動を支援する政府の優遇政策やインフラ投資によっても支えられています。
• ベイカー・ヒューズ社によれば、2025年2月時点における陸上掘削リグの総数は1,532基で、全リグ数の約88%を占めています。陸上地域におけるリグ数の増加に伴い、掘削、生産、その他の油田活動に対する需要が高まると予想されます。これにより、陸上地域向けの油田設備市場が牽引される見込みです。
• 世界各国の政府も陸上石油・ガス部門を支援しており、国内生産の拡大と輸入削減に向けた政策や取り組みを推進しています。世界的な石油生産大国であるサウジアラビアでは、政府が主導的立場に立ち、陸上石油・ガス部門の成長を促進するための多額の投資を行っています。
• 国内総付加価値プログラム（IKTVA）およびビジョン2030の一環として、アラムコは国際企業と現地企業との連携を推進しております。この戦略は現地調達を重視し、サウジ資本企業との合弁事業を支援する方向性です。サウジアラビアエネルギー省とアラムコは共に、2027年までに石油生産能力を1日当たり1,300万バレルに引き上げ、2030年までにガス生産量を50％増加させるという大胆な目標を掲げております。
• これと並行して、インド政府は国内の探査・生産環境を活性化させるため、炭化水素探査・ライセンス政策（HELP）を発表しました。エネルギー分野における透明性とアクセシビリティの強化を目的として、国家データリポジトリ（NDR）が設置されました。将来を見据え、政府はE&P分野を金の鉱山と位置付け、2030年までに1000億米ドル規模の投資機会を見込んでいます。
• さらに、各社は先進的な運用技術（OT）やモノのインターネット（IoT）ソリューションの導入を積極的に進めています。具体例として、2024年1月にはノゾミネットワークスが、グローバルなOT・IoTアプリケーション向けに特化した業界初の無線スペクトラムセンサーを発表しました。このタイミングでの発表は、現代の油田生産において新規IoTデバイスの80％が無線接続へと移行している現状を踏まえ、高まる懸念への対応策と言えます。この技術融合は予知保全と運用効率を向上させるだけでなく、近い将来における石油設備の需要拡大にもつながります。
• したがって、陸上セグメントが世界の油田設備市場を牽引すると予想されます。

北米が市場を主導すると予測

• 北米、特に米国は、シェールおよびタイトオイル盆地への投資急増により、今後数年間で市場を主導する見込みです。米国は長年にわたり、世界の石油生産における主要国としての地位を確立しています。世界エネルギー統計レビューによれば、2023年の世界の石油生産量に占める米国の割合は顕著な20.08%に達しました。
• 米国エネルギー情報局（EIA）のデータによると、米国は2024年8月に原油生産量で1日平均1,340万バレル（b/d）という生産量のマイルストーンを達成しました。これは2023年12月に達成された1日当たり1,330万バレルの過去最高記録を上回るものです。今後の見通しとして、EIAは2025年の平均生産量を1日当たり1,350万バレルと予測しています。多数の石油プロジェクトが進行中であることから、米国の生産能力は拡大を続けており、油田設備への需要を高めています。
• 近年の技術進歩と革新的な探査手段により、南米アメリカでは石油・天然ガスの発見が急増しています。例えば2023年10月には、ベネズエラとの領有権紛争が続く中、ガイアナが重要な石油発見を発表し、自国の海洋領土における探査権を国内外の8社に付与する掘削契約を締結しました。
• 2023年10月のもう一つの注目すべき出来事として、コスモス・エナジー社はパートナー企業と共に、米国メキシコ湾の超深海域に位置するティベリウス探査井における石油発見の成功を祝いました。キースリー・キャニオン・ブロック964に位置するティベリウス井は、ウィルコックス層外縁部の四方向構造トラップをターゲットに戦略的に掘削されました。水深約2,300メートルの海域で深度約7,800メートルに到達した同坑井は、主要ターゲットであるウィルコックス層において約75メートルの純油層を貫通するという顕著な成果を収めました。
• 同様に、グラン・ティエラ・エナジー社は2025年1月、カナダにおける新たな合弁事業パートナーとの協業を含む10～14本の純開発坑井掘削を計画しております。掘削以外にも、グラン・ティエラ社は施設の拡張、ガス発電設備のアップグレード、地域社会への投資継続を予定しております。同社は本年度、2億4,000万～2億8,000万米ドルの設備投資予算を計上しております。こうしたプロジェクトは、油田設備に対する大きな需要創出が見込まれます。
• したがって、石油・ガス活動の活発化といった要因により、予測期間において油田設備市場は成長すると見込まれます。

油田設備産業の概要

油田設備市場は統合が進んでおり、上位企業が市場の大部分を占めています。主な企業としては（順不同）、Schlumberger Limited, Baker Hughes Company, Halliburton Company, Weatherford International PLC, and Tenaris SAなどが挙げられます。

油田設備市場ニュース

• 2025年3月：国際金融サービスセンター庁（IFSCA）は、インド・グジャラート州のGIFTシティにおいて油田設備リースを導入する計画を発表しました。この取り組みは、船舶や航空機を対象とする現行のリース枠組みを油田設備にも拡大することを目的としています。この戦略的措置は、インドにおける石油探査活動を強化し、GIFTシティを油田設備リースサービスの主要な地域拠点として確立する見込みです。
• 2024年10月：ペトロブラスはベイカー・ヒューズ社に対し、ブラジル・プレソルト油田向けに全長77kmのフレキシブルパイプシステムを納入する大規模契約を授与しました。この複数年にわたる事業には、炭化水素抽出に不可欠なライザーおよびフローラインに加え、ガス・水注入設備が含まれます。二酸化炭素による応力腐食割れ対策を施した本設備は、安全性と効率性を両立させます。複数油田での展開を予定しており、納入は2026年半ばに開始される見込みです。

油田設備市場レポート – 目次
1. はじめに
1.1 調査範囲
1.2 市場定義
1.3 調査の前提条件
2. エグゼクティブサマリー
3. 調査方法論
4. 市場概要
4.1 はじめに
4.2 市場規模および需要予測（2030年までの米ドルベース）
4.3 陸上および海洋の稼働リグ数および予測（2030年まで）
4.4 原油および天然ガスの生産量および予測（2030年まで）
4.5 陸上および海洋別の資本支出（CAPEX）の過去実績および需要予測（2030年まで、米ドルベース）
4.6 最近の動向および進展
4.7 市場動向
4.7.1 成長要因
4.7.1.1 深海および超深海油田の数増加
4.7.1.2 地域における掘削作業の拡大
4.7.2 抑制要因
4.7.2.1 需給ギャップおよび地政学的な要因による原油価格の変動性
4.8 サプライチェーン分析
4.9 ポーターの5つの力分析
4.9.1 供給者の交渉力
4.9.2 消費者の交渉力
4.9.3 新規参入の脅威
4.9.4 代替製品・サービスの脅威
4.9.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 展開形態
5.1.1 陸上
5.1.2 海上
5.2 設備の種類
5.2.1 掘削設備
5.2.2 生産設備および介入設備
5.2.3 完成設備
5.2.4 その他の設備の種類
5.3 地理
5.3.1 北米
5.3.1.1 アメリカ合衆国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 北米その他
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.2.1 イギリス
5.3.2.2 ドイツ
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 イタリア
5.3.2.5 ヨーロッパその他
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 インド
5.3.3.3 韓国
5.3.3.4 アジア太平洋地域その他
5.3.4 南米アメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 南米アメリカその他
5.3.5 中東およびアフリカ
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 アラブ首長国連邦
5.3.5.3 イラン
5.3.5.4 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 合併・買収、合弁事業、提携、契約
6.2 主要企業による採用戦略とSWOT分析
6.3 企業概要
6.3.1 Schlumberger Limited
6.3.2 Weatherford International PLC
6.3.3 Baker Hughes Company
6.3.4 Halliburton Company
6.3.5 Tenaris SA
6.3.6 Oceaneering International Inc.
6.3.7 National Oilwell Varco Inc.
6.3.8 Vallourec SA
6.3.9 Aker Solutions ASA
6.3.10 Stabil Drill Specialties LLC
*リストは網羅的なものではありません
6.4 その他の主要企業一覧
6.5 市場ランキング分析
7. 市場機会と将来の動向
7.1 石油・ガス埋蔵量の増加と産業の自由化

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