油田機器市場 規模・シェア分析 – 成長動向・予測 (2025年～2030年)

油田設備市場の概要

市場規模と成長予測

油田設備市場は、2019年から2030年を調査期間としており、2025年には2,403億1,000万米ドルと推定され、2030年には2,740億9,000万米ドルに達すると予測されています。この予測期間（2025-2030年）における年平均成長率（CAGR）は2.67%です。北米が最も急速に成長し、最大の市場となる見込みで、市場集中度は高いとされています。主要企業には、Schlumberger Limited、Baker Hughes Company、Halliburton Company、Weatherford International PLC、Tenaris SAなどが挙げられます。

市場の推進要因、抑制要因、および機会

中期的には、深海および超深海油田の増加、ならびに南米、北米、中東、アフリカなどの地域における掘削活動の拡大が、油田設備市場を牽引する主要因となるでしょう。一方で、需給ギャップや地政学的な要因による原油価格の変動が、市場成長の大きな抑制要因となっています。しかしながら、新たな石油・ガス発見の増加や業界のグローバルな自由化は、市場参入企業にとって新たな投資機会を創出しています。特に北米は、深海および超深海油田の急増により、予測期間中に著しい成長を遂げると予想されています。

主要な市場トレンドと洞察

1. 陸上セグメントの著しい成長
陸上セグメントは、運用コストの低さ、アクセスの容易さ、複雑性の軽減といった利点から、市場で支配的な地位を確立しています。政府の好意的な政策やインフラへの投資も、このセグメントの成長を後押ししています。Baker Hughesのデータによると、2025年2月時点で、陸上リグの総数は1,532基に達し、これは全リグ数の約88%を占めています。陸上リグ数の増加に伴い、掘削、生産、その他の油田活動の需要が高まり、陸上地域の油田設備市場を牽引すると予想されます。

世界各国の政府も陸上石油・ガス部門を支援しており、国内生産を強化し輸入を削減するための政策やイニシアチブを展開しています。例えば、サウジアラビアでは、In-Kingdom Total Value Add Program (IKTVA) およびVision 2030の一環として、Aramcoが国際企業と地元企業との協力を推進し、2027年までに石油生産能力を日量1,300万バレルに、また今世紀末までにガス生産を50%増加させるという大胆な目標を掲げています。インド政府も、国内の探査・生産活動を活性化させるため、Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy (HELP) を発表し、エネルギー部門の透明性とアクセス性を高めるためにNational Data Repository (NDR) を設立しました。政府は、2030年までにE&P部門で1,000億米ドル相当の投資機会を予測しています。

さらに、企業は高度な運用技術（OT）およびモノのインターネット（IoT）ソリューションを積極的に導入しています。例えば、2024年1月には、Nozomi NetworksがグローバルなOTおよびIoTアプリケーション向けに業界初のワイヤレススペクトルセンサーを発表しました。これは、新しいIoTデバイスの80%が現代の油田生産においてワイヤレス接続に移行しているという懸念に対応するものです。このような技術融合は、予知保全と運用効率を向上させるだけでなく、将来的に油田設備の需要を増幅させると考えられます。したがって、陸上セグメントは世界の油田設備市場を支配すると予想されます。

2. 北米市場の優位性
北米、特に米国は、シェールオイルおよびタイトオイル盆地への投資急増により、今後数年間で市場を支配すると予想されています。米国は長年にわたり世界の石油生産において重要な役割を担ってきました。Statistical Review of World Energyによると、米国は2023年に世界の石油生産の20.08%を占めました。米国エネルギー情報局（EIA）のデータでは、米国は2024年8月に日量1,340万バレルの原油生産量を記録し、2023年12月の過去最高記録である日量1,330万バレルを上回りました。EIAは2025年には平均日量1,350万バレルを予測しており、多数の石油プロジェクトが進行中であることから、米国の生産能力は拡大し、油田設備の需要を押し上げています。

最近の技術進歩と革新的な探査方法により、北米では石油・ガスの発見が急増しています。例えば、2023年10月には、ベネズエラとの領土紛争の最中、ガイアナが大規模な石油発見を発表し、その海洋領土での探査のために8つの国内および国際企業に掘削契約を授与しました。また、2023年10月には、Kosmos Energyとそのパートナーが、米国メキシコ湾の超深海に位置するTiberius探査井で石油発見に成功しました。この井戸は、約2,300メートルの水深で約7,800メートルの深さまで掘削され、主要なWilcoxターゲットで約75メートルの純石油層を発見しました。同様に、2025年1月には、Gran Tierra Energy Inc.がカナダの新しい合弁パートナーと協力して、10〜14の純開発井を掘削することを目指しています。掘削に加え、Gran Tierraは施設の拡張、ガス発電のアップグレード、および地域への社会投資の維持を計画しており、年間2億4,000万ドルから2億8,000万ドルの設備投資予算を計上しています。このようなプロジェクトは、油田設備に大きな需要を生み出すと予想されます。したがって、石油・ガス活動の活発化といった要因が、予測期間中の油田設備市場の成長を促進すると考えられます。

競争環境

油田設備市場は統合されており、上位企業が市場の主要なシェアを占めています。主要企業には、Schlumberger Limited、Baker Hughes Company、Halliburton Company、Weatherford International PLC、Tenaris SAなどが含まれます。

最近の業界動向

* 2025年3月： 国際金融サービスセンター庁（IFSCA）がインドのグジャラート州GIFT Cityで油田設備リースを導入する計画を発表しました。この取り組みは、インドにおける石油探査活動を強化し、GIFT Cityを油田設備リースサービスの主要な地域ハブとして確立することを目指しています。
* 2024年10月： PetrobrasがBaker Hughes Coに対し、ブラジルのプレソルト油田向けに77kmのフレキシブルパイプシステムを供給する大規模契約を授与しました。この複数年にわたるプロジェクトには、炭化水素抽出に不可欠なライザーおよびフローライン、ならびにガスおよび水注入が含まれ、CO2による応力誘起腐食割れに対処するよう設計されており、安全性と効率性を保証します。複数の油田での展開が予定されており、納入は2026年半ばに開始される予定です。

「グローバル油田機器市場レポート」は、油田における探査、掘削、生産といった上流工程で用いられるツールや機械に焦点を当てた包括的な分析を提供しています。これらの機器は、陸上および海洋油田プロジェクトの開発において、その用途と精度に応じて選択されます。

本レポートの調査範囲には、市場の定義、調査の仮定、調査方法、市場の概要、市場セグメンテーション、競争環境、市場機会と将来のトレンドが含まれます。特に、2030年までの市場規模と需要予測（米ドル）、陸上および海洋における稼働リグ数と予測、原油および天然ガスの生産量と予測、陸上および海洋別の設備投資（CAPEX）の歴史的データと需要予測が詳細に分析されています。

市場規模と予測に関して、2024年の油田機器市場規模は2,338.9億米ドルと推定されています。2025年には2,403.1億米ドルに達し、2030年までには年平均成長率（CAGR）2.67%で成長し、2,740.9億米ドルに達すると予測されています。

市場のダイナミクスとしては、深海および超深海油田の増加、ならびに各地域での掘削作業の活発化が市場成長の主要な推進力となっています。一方で、需給ギャップと地政学的な要因による原油価格の変動が、市場の成長を抑制する要因として挙げられています。

市場は以下の主要なセグメントに分類されています。
* 展開別: 陸上（Onshore）と海洋（Offshore）。
* 機器タイプ別: 掘削機器、生産・介入機器、完成機器、その他の機器タイプ。
* 地域別: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの主要地域にわたって分析されており、各地域内の主要国（例：米国、カナダ、英国、ドイツ、中国、インド、ブラジル、サウジアラビアなど）も詳細にカバーされています。

地域別分析では、北米が2025年に最大の市場シェアを占めるとともに、予測期間（2025年～2030年）において最も高いCAGRで成長すると推定されています。

競争環境の章では、Schlumberger Limited、Baker Hughes Company、Halliburton Company、Weatherford International PLC、Tenaris SAといった主要企業が挙げられています。また、合併・買収、合弁事業、提携、主要企業の戦略、SWOT分析、市場ランキング分析なども網羅されています。

市場機会と将来のトレンドとしては、新たな石油・ガス田の発見の増加と業界の自由化が、将来の市場成長を促進する要因として注目されています。

本レポートは、サプライチェーン分析やポーターのファイブフォース分析を通じて、市場の構造と競争の激しさについても深く掘り下げています。最終更新日は2025年4月1日です。

1. はじめに

• 1.1 調査範囲

• 1.2 市場定義

• 1.3 調査の前提条件

2. エグゼクティブサマリー

3. 調査方法

4. 市場概要

• 4.1 はじめに

• 4.2 市場規模と需要予測（米ドル）、2030年まで

• 4.3 陸上および海洋の稼働リグ数と予測、2030年まで

• 4.4 原油および天然ガスの生産量と予測、2030年まで

• 4.5 陸上および海洋におけるCAPEXの過去および需要予測（米ドル）、2030年まで

• 4.6 最近の傾向と発展

• 4.7 市場のダイナミクス
  • 4.7.1 推進要因

  • 4.7.1.1 深海および超深海油田の増加

  • 4.7.1.2 各地域での掘削作業の増加

  • 4.7.2 阻害要因

  • 4.7.2.1 需給ギャップと地政学による原油価格の変動

• 4.8 サプライチェーン分析

• 4.9 ポーターの5つの力分析
  • 4.9.1 供給者の交渉力

  • 4.9.2 消費者の交渉力

  • 4.9.3 新規参入の脅威

  • 4.9.4 代替製品およびサービスの脅威

  • 4.9.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション

• 5.1 展開
  • 5.1.1 陸上

  • 5.1.2 海上

• 5.2 機器の種類
  • 5.2.1 掘削機器

  • 5.2.2 生産機器 & 介入機器

  • 5.2.3 仕上げ機器

  • 5.2.4 その他の機器の種類

• 5.3 地域
  • 5.3.1 北米

  • 5.3.1.1 アメリカ合衆国

  • 5.3.1.2 カナダ

  • 5.3.1.3 その他の北米地域

  • 5.3.2 ヨーロッパ

  • 5.3.2.1 イギリス

  • 5.3.2.2 ドイツ

  • 5.3.2.3 フランス

  • 5.3.2.4 イタリア

  • 5.3.2.5 その他のヨーロッパ地域

  • 5.3.3 アジア太平洋

  • 5.3.3.1 中国

  • 5.3.3.2 インド

  • 5.3.3.3 韓国

  • 5.3.3.4 その他のアジア太平洋地域

  • 5.3.4 南米

  • 5.3.4.1 ブラジル

  • 5.3.4.2 アルゼンチン

  • 5.3.4.3 その他の南米地域

  • 5.3.5 中東およびアフリカ

  • 5.3.5.1 サウジアラビア

  • 5.3.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.3.5.3 イラン

  • 5.3.5.4 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約

• 6.2 主要企業が採用した戦略とSWOT分析

• 6.3 企業プロファイル
  • 6.3.1 シュルンベルジェ・リミテッド

  • 6.3.2 ウェザーフォード・インターナショナルPLC

  • 6.3.3 ベイカー・ヒューズ・カンパニー

  • 6.3.4 ハリバートン・カンパニー

  • 6.3.5 テナリスSA

  • 6.3.6 オーシャニアリング・インターナショナルInc.

  • 6.3.7 ナショナル・オイルウェル・バルコInc.

  • 6.3.8 バローレックSA

  • 6.3.9 エイカー・ソリューションズASA

  • 6.3.10 スタビル・ドリル・スペシャリティーズLLC

• *リストは網羅的ではありません
• 6.4 その他の主要企業のリスト

• 6.5 市場ランキング分析

7. 市場機会と将来のトレンド

• 7.1 業界の自由化と相まって、石油・ガス発見の増加