オリーブ市場 規模・シェア分析：成長動向と将来予測 (2025年～2030年)

オリーブ市場は、2025年には173億米ドル、2030年には218億米ドルに達すると予測されており、予測期間中（2025年～2030年）の年平均成長率（CAGR）は4.74%で成長すると見込まれています。本レポートは、製品用途（油用オリーブ、テーブルオリーブなど）、認証状況（有機認証、従来型など）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋など）別に市場を分析しています。生産量、消費量、輸出入量、価格動向を網羅し、2020年から2030年を調査期間、2024年を基準年としています。市場規模は金額（米ドル）と数量（メトリックトン）で提供されます。地域別では、欧州が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長すると予測されています。

市場の成長要因と動向

オリーブ市場の成長を牽引する主な要因は多岐にわたります。まず、心血管疾患のリスク低減と関連付けられる地中海式ダイエットの普及が挙げられます。これは、PREDIMED試験の強力な臨床的証拠によって裏付けられており、北米やアジア太平洋地域での採用が顕著です。次に、中国やインドなどアジア太平洋地域における都市部の所得増加が、プレミアム食品の購入を後押ししています。エキストラバージンオリーブオイルに含まれる一価不飽和脂肪酸とポリフェノールは、LDLコレステロールを低下させ、全身性炎症を抑制するため、その健康効果が注目されています。職場や病院の食事プランへの導入も、家庭での消費を拡大させています。

また、プレミアムなエキストラバージンオリーブオイルの輸出が急速に拡大しています。スペインからインドへの出荷は2023年初頭に過去最高を記録し、生産者はバルク販売からボトル入りでトレーサビリティを確保した形式へと転換しています。Deoleo社とIBM Food Trustの提携は、消費者がQRコードをスキャンして原産地を確認できるようにし、プレミアム価格を支えています。コールドチェーンの改善や遮光パッケージは、長距離輸送中のフェノール類を保護し、東南アジアや北米への販路を拡大しています。チュニジアの輸出業者も、官僚的な障壁があるにもかかわらず、ブランドボトルへの移行を進めています。

心血管代謝性疾患の負担増大も、オリーブオイルの需要を高める要因となっています。EUROLIVE研究で確認されたように、エキストラバージンオリーブオイルに含まれる極性フェノール化合物は、内皮機能を改善し、酸化ストレスを軽減します。心血管疾患や糖尿病の有病率が上昇するにつれて、保険会社や公衆衛生機関はリスク低減のためにオリーブオイルを推奨しています。欧州連合や米国の病院では、心臓病患者向けのメニューにオリーブオイルが組み込まれており、一部の保険会社は、日々のオリーブオイル摂取を推奨する栄養士主導のプログラムに対して償還を行っています。日本や西欧諸国における高齢化も、栄養介入の需要を増幅させています。

さらに、多年生作物に対する政府の持続可能性補助金も重要な要素です。欧州連合の共通農業政策（CAP）の改定により、炭素を隔離し土壌浸食を抑制する多年生栽培園への支払いが促進されています。オリーブの木は大規模農園全体で年間約3,000万kgのCO₂を吸収し、生産者はグリーンインセンティブを得ています。モロッコやオーストラリアでも同様の制度が精密灌漑設備や有機認証費用をカバーし、持続可能な栽培面積への参入障壁を下げています。

市場の抑制要因

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。気候変動に起因する隔年結果（豊作と不作が交互に訪れる現象）の変動性は、生産量と価格の不安定さをもたらします。温暖な季節は開花を妨げ、果実の成熟期間を長くし、油分含有量を減少させ、隔年結果の変動を激化させます。地中海地域では、今世紀半ばまでに降雨量が7～9%減少する可能性があり、天水栽培の収量が最大7%減少すると予測されています。これにより、加工業者は原材料の供給が不安定になり、価格高騰時には安価な種子油への代替が進む可能性があります。

また、Xylella fastidiosa（アブラムシ病）やVerticillium wilt（バーティシリウム萎凋病）などの病原菌の蔓延も深刻な問題です。プーリア地方で確認されたXylella fastidiosaは、2,100万本以上のオリーブの木を枯死させ、現在スペインのバレアレス諸島を脅かしています。封じ込めに失敗した場合、今後50年間で59.8億米ドルを超える経済的損失をもたらす可能性があります。病害媒介昆虫の防除は高額であり、EUの検疫規則は植物の移動を制限し、運営コストを増加させています。耐性品種（LeccinoやFS-17など）は希望をもたらしますが、植え替えと消費者の再教育が必要です。

さらに、北アフリカでの豊作による価格下落圧力や、スペイン、イタリア、ギリシャなどの地中海地域における農業労働力不足も課題となっています。

セグメント分析

製品用途別：油用オリーブの優位性
製品用途別では、油用オリーブが2024年にオリーブ市場の72.40%を占め、液状製品への消費者の嗜好と産業処理効率への依存を示しています。テーブルオリーブの需要は小さいものの、アジア地域での健康志向のスナック需要の高まりにより、2030年までに年平均成長率6.80%で市場全体の成長を上回ると予測されています。スペインでは2024/25年シーズンに141万トンのオリーブが収穫され、そのほとんどが油用として加工されました。生産者は、相対価格の変動に応じて用途を切り替えることができる二毛作品種も利用しています。表示規制の改革やポリフェノール保持技術の進歩により、品質基準が向上し、大量市場向けブレンドもより高いフェノール含有量を目指すようになっています。テーブルオリーブの加工業者は、利便性を求める消費者を惹きつけるため、個包装パウチや低塩分キュアリングを採用しています。QRコードによる原産地確認は、信頼性をさらに高め、グルメ市場でのプレミアム価格を5～6%上昇させています。

認証状況別：有機セグメントのプレミアム化加速
認証状況別では、従来型栽培が2024年にオリーブ市場収益の92.20%を占めていますが、有機認証栽培面積は昨年825,000ヘクタールを超え、年平均成長率9.20%で拡大しています。スペインは2024年だけで約32,000ヘクタールを追加し、イタリアは補助金の変動にもかかわらず280,000ヘクタールを維持しています。有機オリーブオイルは5～6%の価格上昇を実現し、生産者を投入コストの高騰から守っています。年間800～900米ドルの認証費用と厳格なトレーサビリティ監査は一部の小規模農家にとって障壁となりますが、EUが2030年までに有機農地を25%に拡大する計画は、支援的な資金提供を約束しています。2025年のNYIOOC（ニューヨーク国際オリーブオイルコンペティション）への出品数を見ると、有機製品が全出品の3分の1を占めており、継続的な品質向上が裏付けられています。「残留農薬なし」というメッセージは、北欧や北米のアレルギーに敏感な消費者や環境意識の高い消費者に響きます。

地域分析

欧州
欧州は2024年に世界のオリーブ市場の39.50%を占めました。これは、好調な降雨によりEUの生産量が31%増加したことに起因します。欧州のオリーブ市場の強みは、深い加工能力、長年の貿易ネットワーク、そして世界中でプレミアムな地位を確立している厳格な品質管理にあります。2024/25年の生産量は、スペインの降雨パターンが正常に戻り、超高密度栽培面積が拡大したことにより、200万トンと予測されています。しかし、生産者は労働力不足に直面しており、2024年にはセビリアの果実の15%が収穫されずに終わり、機械式シェーカーやロボットの導入が加速しています。

アジア太平洋
アジア太平洋地域は、インドの消費量増加に牽引され、年平均成長率6.20%で最も急速に成長している地域です。現代的な小売チェーンやフードサービスの拡大を通じて、健康志向の消費者を獲得しています。スペインの輸出業者は、45%の基本関税と5%のGSTにもかかわらず、インドのボトル入り輸入量の約82%を占めており、先行者としての影響力を示しています。ムンバイとデリーのホスピタリティチャネルは、都市部のオリーブオイル使用量の40%を占め、インドネシアの成長は、ソーシャルメディアを活用してブランド価値を構築するアンダルシアの生産者を惹きつけています。

北米
北米では、2024年のオリーブオイル輸入は、1トンあたり8,972米ドルに達する価格上昇が主な要因でした。2025年4月に予定されている10%の関税は、流通業者に北アフリカのバルク供給業者を含む複数の供給元との契約を促しています。対照的に、モロッコの2024/25年の収穫量は干ばつのため90,000トンに減少しており、過去5年間の平均である141,600トンを大幅に下回っています。これは、周辺地域における気候変動の脆弱性を浮き彫りにしています。

最近の業界動向

* 2025年5月：Fresh Del Monte ProduceがウガンダのAvolioの過半数株式を取得し、高価値のアボカドおよびオリーブオイル成分分野に参入しました。
* 2025年3月：Filippo Berioは、スペインの豊作（143万～145万メトリックトン）を理由に、2022年10月以来の欧州連合におけるエキストラバージンオリーブオイルの最低価格を指摘しました。
* 2024年10月：Ferraro FoodsがBotticelli Foodsを買収し、北米におけるオリーブオイルポートフォリオを強化しました。

オリーブ市場レポート概要

本レポートは、世界のオリーブ市場に関する詳細な分析を提供しており、その市場定義、調査方法、市場概況、成長予測、競争環境、および将来の展望を網羅しています。

1. 調査の前提と市場定義
本調査では、生鮮または冷蔵の緑色および黒色オリーブ（HS-070992）の商業取引を対象としています。これには、直接消費されるテーブルオリーブと、搾油用に収穫されるオリーブが含まれます。生産、消費、および主要な生産国・輸入国における国境を越えた貿易の価値と量を分析しています。缶詰、ピクルス、冷凍、乾燥オリーブ、および瓶詰めオリーブオイルなどの加工品は、本調査の範囲から除外されています。

2. エグゼクティブサマリーと市場規模
世界のオリーブ市場は、2025年に173億米ドルに達し、2030年までに年平均成長率（CAGR）4.74%で成長し、218億米ドルに達すると予測されています。製品用途別では、搾油用オリーブが2024年に市場シェアの72.40%を占め、テーブルオリーブに対するオリーブオイルの世界的な需要の高さを示しています。地域別では、アジア太平洋地域が健康志向の都市消費者、所得の増加、積極的な小売プロモーションに牽引され、高い輸入関税にもかかわらず2030年までCAGR 6.20%で最も急速に成長すると見込まれています。

3. 市場の促進要因
オリーブ市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。
* 食生活の変化: 地中海食への移行と心臓代謝性疾患の負担増加が、オリーブおよびオリーブオイルの需要を押し上げています。
* プレミアム製品の拡大: プレミアムエキストラバージンオリーブの輸出が急速に拡大しており、特にブロックチェーン技術を用いた原産地証明は、ブランドが5～6%高い価格を設定し、詐欺リスクを低減することを可能にしています。
* 政府の支援: 多年生作物に対する政府の持続可能性補助金が、生産を後押ししています。
* 栽培技術の進化: 灌漑不足の乾燥地が超高密度（SHD）栽培園に転換され、生産効率が向上しています。

4. 市場の抑制要因
一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
* 気候変動の影響: 気候変動に起因する隔年結果の変動は、収穫量に大きな不確実性をもたらします。
* 病害の蔓延: Xylella fastidiosaやVerticillium wiltといった病原菌の蔓延は、長期的な供給に深刻な脅威を与え、予測CAGRを1%以上抑制する可能性があります。
* 価格競争: 北アフリカでの豊作は、市場における価格競争を激化させる可能性があります。
* 労働力不足: 地中海盆地における農業労働力不足は、生産コストの増加と生産量の制約につながっています。これに対し、生産者はSHD栽培、AI誘導収穫機械、ロボット工学への投資を通じて、季節労働者への依存度を減らそうとしています。

5. 市場セグメンテーション
本レポートでは、以下の基準で市場を詳細に分析しています。
* 製品用途別（金額）: 搾油用オリーブ、テーブルオリーブ、兼用種。
* 認証状況別（金額）: 有機認証、従来型、その他。
* 地域別（生産量、消費量、輸入量、輸出量、価格動向）: 北米（米国、カナダ）、南米（アルゼンチン、ブラジル、チリ）、ヨーロッパ（スペイン、ギリシャ、イタリア、トルコ、ポルトガル、フランス、ドイツ、ロシア）、アジア太平洋（中国、インド、オーストラリア）、中東（エジプト）、アフリカ（モロッコ、チュニジア、アルジェリア）の主要国。

6. 競争環境
市場には、Dcoop S. Coop.、Deoleo、Sovena Group、Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A.、California Olive Ranch. Incなど、多数の主要なステークホルダーが存在し、激しい競争を繰り広げています。

7. 調査方法論の信頼性
本レポートの調査は、一次調査（アンダルシアの生産者協同組合、チュニジアの輸出業者、米国の大量購入者、オーストラリア・チリの設備供給業者へのインタビュー）と二次調査（FAOSTAT、Eurostat、USDA GAIN、International Olive Councilなどの公的機関およびライセンスデータセット）を組み合わせて実施されています。市場規模の算出と予測は、生産量と純輸入量のトップダウン再構築、卸売価格と数量の検証、SHD栽培面積、隔年結果の変動、平均搾油率、国際FOB価格、地中海食採用指数などの主要ドライバーに基づいています。ARIMAモデルによる予測と、気候ショック年を考慮したシナリオ分析も行われています。

Mordor Intelligenceのデータは、他社のレポートと比較しても高い信頼性を持っています。他社レポートでは、加工オリーブや瓶詰めオイルを含めたり、病原菌による損失を考慮しない楽観的な収穫シナリオを採用したり、固定為替レートを使用したり、更新頻度が低いといった差異が見られます。これに対し、Mordor Intelligenceは、調査範囲、変数、更新頻度を調和させることで、意思決定者が信頼できる、バランスの取れた透明性の高いベースラインを提供しています。

8. 市場機会と将来展望
オリーブ市場は、健康志向の高まりと栽培技術の進歩により、今後も成長が期待されます。労働力不足や気候変動といった課題に対し、技術革新と持続可能な農業実践が重要な解決策となるでしょう。ブロックチェーン技術の活用は、製品の付加価値を高め、市場の透明性を向上させる新たな機会を提供します。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 食事に関連した地中海食への移行

  • 4.2.2 プレミアムエキストラバージンオリーブ輸出の急速な拡大

  • 4.2.3 心臓代謝性疾患の負担増加が需要を促進

  • 4.2.4 永年作物に対する政府の持続可能性補助金

  • 4.2.5 灌漑不足の乾燥地を過密植栽（SHD）の果樹園に転換

  • 4.2.6 特殊オークションにおけるブロックチェーンベースの原産地プレミアム

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 気候変動による隔年結果の変動性

  • 4.3.2 Xylella fastidiosaおよびバーティシリウム萎凋病原菌の蔓延

  • 4.3.3 北アフリカの豊作による価格下落

  • 4.3.4 地中海盆地における農業労働力不足の増加

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 PESTEL分析

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

• 5.1 製品用途別（金額）
  • 5.1.1 搾油用オリーブ

  • 5.1.2 テーブルオリーブ

  • 5.1.3 両用種

• 5.2 認証状況別（金額）
  • 5.2.1 有機認証

  • 5.2.2 従来型

  • 5.2.3 その他

• 5.3 地域別（生産量分析、消費量・金額分析、輸入量・金額分析、輸出量・金額分析、および価格動向分析）
  • 5.3.1 北米

  • 5.3.1.1 アメリカ合衆国

  • 5.3.1.2 カナダ

  • 5.3.2 南米

  • 5.3.2.1 アルゼンチン

  • 5.3.2.2 ブラジル

  • 5.3.2.3 チリ

  • 5.3.3 ヨーロッパ

  • 5.3.3.1 スペイン

  • 5.3.3.2 ギリシャ

  • 5.3.3.3 イタリア

  • 5.3.3.4 トルコ

  • 5.3.3.5 ポルトガル

  • 5.3.3.6 フランス

  • 5.3.3.7 ドイツ

  • 5.3.3.8 ロシア

  • 5.3.4 アジア太平洋

  • 5.3.4.1 中国

  • 5.3.4.2 インド

  • 5.3.4.3 オーストラリア

  • 5.3.5 中東

  • 5.3.5.1 エジプト

  • 5.3.6 アフリカ

  • 5.3.6.1 モロッコ

  • 5.3.6.2 チュニジア

  • 5.3.6.3 アルジェリア

6. 競合情勢

• 6.1 ステークホルダーのリスト
  • 6.1.1 Dcoop S. Coop.

  • 6.1.2 デオレオ (CVCキャピタル・パートナーズ)

  • 6.1.3 ソベナ・グループ

  • 6.1.4 ボルヘス・アグリカルチュラル＆インダストリアル・ナッツ S.A. (ボルヘス・インターナショナル・グループ)

  • 6.1.5 カリフォルニア・オリーブ・ランチ Inc

  • 6.1.6 コラヴィータ S.p.A.

  • 6.1.7 アルマザラス・デ・ラ・スベティカ

  • 6.1.8 アセイテス・マエバ

  • 6.1.9 オリバル・デ・セグラ

  • 6.1.10 イバラ

  • 6.1.11 ミガサ

  • 6.1.12 フィリッポ・ベリオ (グルッポ・サロフ)

  • 6.1.13 アセスール

  • 6.1.14 イベリカ・オリーブ・ライン S.L.U (オリーブ・ライン・インターナショナル)

7. 市場機会と将来の展望