世界の手術室用機器市場：製品別、モビリティ別、エンドユーザー別、地域別（2025年～2030年）

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手術室機器の市場規模は2025年に487.2億米ドルと推定され、予測期間（2025〜2030年）の年平均成長率は4.96%で、2030年には621.4億米ドルに達する見込みです。
現在の支出パターンでは、純粋な能力の拡大よりも、手術時間の短縮、視覚化の改善、人工知能の組み込みといった技術が好まれています。

術中画像処理とAI主導型ワークフローソフトウェアを備えたハイブリッド型手術室は、病院が流行後の外科手術の滞留に対処する中で、引き続き予算の優先順位を引き上げます。設備投資もまた人口動態の変化に追随しており、アジア太平洋地域の医療システムは新しい手術室に投資し、北米のプロバイダーはサイバーセキュアでアップグレード可能なプラットフォームで設置ベースをリフレッシュしています。
大手ベンダーがニッチな革新的企業を買収して統合ポートフォリオを充実させ、複数年のサービス契約を確保する中、サプライヤー間の統合が競争力学を再構築しています。

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レポートの要点

• 製品別では、麻酔装置が2024年の手術室機器市場シェアの25.86%を占めトップ、外科用画像処理システムは2030年までCAGR 11.33%で拡大すると予測。
• モビリティ別では、2024年の手術室機器市場シェアの58.49%を固定式／ビルトインインフラストラクチャが占め、モジュール式／レトロフィットソリューションは2030年までCAGR 7.72%で成長する見込み。
• エンドユーザー別では、病院が2024年の手術室機器市場規模の67.42%を占め、外来手術センターは2030年までCAGR 9.50%で前進。
• 地域別では、北米が2024年に37.84%の売上シェアを占め、アジア太平洋地域は2025〜2030年にCAGR 6.63%を記録すると予測。

手術を必要とする慢性疾患の増加

心臓血管、腫瘍、筋骨格系の疾患は、人口の高齢化とライフスタイルのリスク上昇に伴い、手術件数を押し上げています。整形外科の関節鏡検査だけでも、高スループットのORプラットフォームに対する需要が持続すると予測されています。臨床医は、しばしば段階的な介入を必要とする併存患者を扱うために、多目的テーブル、多用途の画像処理、および高度な麻酔ワークステーションを必要としています。安全性を維持しながら回転を短縮する相互運用可能なシステムをバンドルできるベンダーは、支払者がエピソードあたりのコストを精査する中で最も恩恵を受けます^[1]。

病院数の増加と政府からの資金援助

インド、インドネシア、中国本土の生産能力拡大プログラムは、シーリング・ペンダント、電気手術用ジェネレーター、基本的な患者モニターなどの中核機器の再入札につながります。国内製造のインセンティブにより輸入関税が引き下げられ、価格セグメントが拡大するため、グローバル企業は現地のサービス状況に最適化された中級ラインをリリースするようになります。スウェーデンに本社を置くGetinge社は、新興市場の予算に合わせたモジュール式の無菌処理装置とテーブルパッケージを提供することで、インドにおけるユニットシェア45%を目標としています。

低侵襲手術と画像誘導手術の採用拡大

より高精細な光学系、赤外蛍光、3D内視鏡ビューは、腹腔鏡、脊椎、耳鼻咽喉科の手術室で日常的に使用されています。研究によると、3Dビジュアライゼーションは作業時間を短縮し、テクニカルエラーを削減するため、一体型カメラタワーや高ルーメン光源への注文を促しています^[2]。画像、ナビゲーション、エネルギープラットフォームを単一のコンソールに統合したサプライヤーは、消耗品収入を確保し、ワークフローの簡素化で差別化を図っています。

高度な手術室内イメージングを備えたハイブリッドORへの急速なシフト

大規模な教育病院や心臓血管センターでは、血管造影用Cアーム、天井レール、およびシールドされたコントロールスイートを設置するために、少なくとも70 m²の床面積が割り当てられています。シーメンス・ヘルスイニアーズのCiartic Moveシステムは、衝突回避を自動化し、位置決め時間を最大50%短縮します。

OR機器の高い資本コストとメンテナンスコスト

包括的なハイブリッド設備は、遮蔽、HVACのアップグレード、サービス契約を含め、300万米ドルを超えます。そのため、金額別の購入者は、資産寿命を延ばすモジュール式の天井カラムや後付け可能なイメージングレールを好みます。リースやサービス・アズ・ア・サービス（SaaS）モデルは、設備投資を予測可能なオペックスに変換しますが、ソフトウェア・ライセンス、サイバーセキュリティ・パッチ、トレーニングを考慮すると、総所有コストは依然として上昇します。

熟練した周術期医療従事者の不足

スクラブナースや放射線技師の欠員がスループットを制限。シーメンス・ヘルスイニアスの自動Cアームポジショニングと音声制御腹腔鏡タワーは、手作業を軽減しますが、事前のトレーニングプログラムが必要です^[3]。

セグメント分析

製品別 画像診断の勢いが確立された必需品を上回る

麻酔ワークステーションは、2024年に25.86%という最大の売上を創出。すべての手術で気道管理と生理学的モニタリングが必要なため、需要は非弾力的。麻酔装置の手術室機器市場規模は、急増するよりもむしろ症例数とともに着実に成長すると予測されています。一方、手術用画像処理システムは、リアルタイムのガイダンスを必要とするハイブリッド血管手術室や神経手術室によって後押しされ、2030年までの年平均成長率は11.33%に達する見込みです。画像ソリューションの手術室機器市場規模は、プロバイダーがフラットパネル検出器、ナビゲーション、拡張現実（AR）オーバーレイをバンドルすることで、2030年までに2桁億ドルに達すると予測されています。

低侵襲手技が普及する中、電気外科用ジェネレーターは依然として関連性を保っていますが、現在では組織のインピーダンスに適応するインテリジェントなエネルギー変調が技術革新の中心となっています。天井に設置される医療用ペンダントは、電力、ガス、データを供給するネットワークハブへと進化し、コネクテッドORエコシステムにとって不可欠な存在となっています。アメリカの複数の州で排煙装置の使用が義務化され、ミズーリ州では2026年1月から排煙装置の使用が義務化。LGなどのディスプレイメーカーが、繊細なマイクロサージェリー用に奥行き知覚と色の忠実度を高める4KミニLEDモニターを発表。

モビリティによって： モジュール式レトロフィットがビルトインとの格差を縮小

大規模な総合病院では、堅牢性、高負荷容量、シームレスな画像調整が重視されるため、固定インフラが2024年の売上高の58.49%を占めています。手術室機器市場は、緊急度の高い手技をサポートする天吊りブームと床置きテーブルに依存し続けています。それでも、モジュラーカートや後付けキットは、管理者が構成の柔軟性を求めていることから、CAGR 7.72%を記録しています。ポータブル麻酔器や超音波診断装置は、資本予算が乏しく、部屋の入れ替わりが激しい外来や野外手術の現場で活躍しています。

ハイブリッドシアターは、その分岐点を示しています： シーメンス・ヘルティニアーズのArtis PhenoロボットCアームは、複雑な整形外科手術を可能にすることで、固定されたセグメントを支える一方、コンパクトなAI対応超音波コンソールは、サテライトクリニックでの迅速な生検を可能にします。レトロフィット・メーカーは、既存のペンダントアームに光ファイバーとビデオ・ルーティングを統合し、大規模な工事をすることなくライフサイクルを延長します。予測期間中、病院は初期費用と将来性を比較検討するため、モジュラーソリューションは固定システムの優位性をほぼ同等まで圧縮すると予想されます。

エンドユーザー別：病院の優位性と外来患者のスピード感

大規模な3次病院は、画像処理、ロボット、統合データのフルセットを必要とする多臓器、高度急性期手術を実施するため、2024年の売上高の67.42%を獲得。病院購入者向けの手術室機器市場規模は堅調に成長するも、償還額が横ばいのため利益率の圧力に直面。外来手術センターは年平均成長率9.50%で拡大し、整形外科、眼科、一般外科の症例数が増加しています。これらの施設では、部屋を最大限に活用するために、コンパクトなタワー、ポータブルテーブル、手技別キットを指定しています。

メディケアのデータによると、6,100以上のASCが330万人の受益者を治療しており、規模の大きさを証明しています。ダウンタイムはASCの収益性を直接的に悪化させるため、機敏なサービスプログラムとモバイル機器を提供するベンダーが優位に立ちます。一方、不妊治療、疼痛治療、消化器病などに特化した専門クリニックは、ニッチに最適化されたスコープや画像診断に投資しながらも、複雑なレスキューサービスについては病院に依存しています。この共生により、ASCが加速しても病院の影響力は維持されます。

地域分析

北米は、AI対応ワークフローツールやサイバーセキュアネットワークの早期導入に資金を提供する償還制度により、37.84%の売上を獲得。アメリカの病院は、2026年まで資本支出を9%増加させ、待機患者の対策とレガシー・スイートの近代化を計画しています。カナダの州医療当局は患者の転院を減らすためにハイブリッド手術室に共同出資し、メキシコの民間チェーンは医療観光客を誘致するためにハイエンド・キャンパスを整備します。手術室機器市場は、施設がFDAのサイバーセキュリティ指令に準拠しながらプラットフォームを混在させることができるよう、ベンダーニュートラルな統合レイヤーを引き続き重視。

アジア太平洋地域は、インドと中国が官民を問わず手術インフラを増強しているため、CAGR最速の6.63%を記録。国際的なサプライヤーがトレーニングアカデミーを開設-東南アジアにあるメドトロニックのロボットエクスペリエンススタジオは、スタッフのスキルアップと投資対効果を証明する戦略の一例。日本と韓国は、ロボットスコープや滞在時間を短縮するスマート麻酔システムに投資し、高齢化関連の専門分野に注力しています。インドネシア、ベトナム、フィリピンの価格に敏感なセグメントは、包括的なOR構築への入り口として、モジュラーペンダントと耐久性のある画像診断を支持。

ヨーロッパでは、ドイツ、フランス、イギリスが二酸化炭素削減のための改修やヘリウム効率の高いMRIス イートに共同出資しており、緩やかな拡大を維持しています。持続可能なスキャナーを導入するためのフィリップスと画像プロバイダーであるEvidia社との提携は、気候変動との整合性が調達に影響を与えていることを示しています。中東・アフリカの成長は湾岸協力会議加盟国に集中しており、主要学術病院はインバウンドの医療ツーリズムを取り込むためにフルハイブリッドパッケージを購入しています。ブラジルを筆頭とする南米では、為替変動の中で徐々に近代化が進み、基本的なテーブルや照明器具は現地の組み立て業者に依存する一方、高級血管用画像装置は輸入しています。

競争環境

手術室機器市場は断片化されており、多くの大手企業が参入しています。メドラインがエコラボの手術ソリューション資産を9億5,000万米ドルで買収したことで、無菌処理のポートフォリオが強化される一方、ストライカーはイナリ・メディカルを約50億米ドルで買収する計画で、血管関連製品を拡大。カール・シュトルツはエヌビディアのチップセットを活用して手術ビデオのタグ付けを自動化し、フィリップスは2024年に594件の出願を行い、欧州特許庁の医療技術リストでトップに。

サイバーセキュリティは差別化の核となっています。シーメンス・ヘルスイニアーズはArtisイメージング・チェーンにゼロ・トラスト・ゲートウェイを搭載し、GEヘルスケアはRevolution Vibe CTプラットフォームにリモート・パッチ管理を搭載しています。一方、専門分野に特化したディスラプターは、機器の摩耗を予測するクラウド分析を提供し、ダウンタイムの削減に熱心な病院を誘惑しています。新興市場のコスト重視のバイヤーは、中国やトルコのTier2企業が既存企業を価格面で下回ることを奨励し、トップブランドの幅広いサービスバンドルに拍車をかけます。

ホワイトスペースのビジネスチャンスには、AIによるスタッフのスケジューリング、中堅病院向けの低価格モジュール式ペンダント、エッジデバイスのサイバーセキュリティシールドなどがあります。適応アルゴリズムを迅速に認証し、ライフサイクル・ソフトウェア・サポートを提供できるサプライヤーは、管理者がより少ないベンダーと保証されたアップタイムを求める中で、複数年契約を確保するでしょう。

最近の産業動向

• 2025年5月 オリンパス株式会社は、拡張被写界深度技術を搭載したEZ1500シリーズ内視鏡のFDA 510(k)認可を発表。
• 2025年4月 BDは、AIを活用したアルゴリズムと、重要な手技中の脳血流の安定性を評価する初の脳自動調節指標を搭載した血行動態モニタリング・プラットフォーム「HemoSphere Alta」を発売。
• 2024年2月 CMR Surgicalは、外科医が血管と血流を視覚的に評価し、外科手術を容易にするvLimeLite蛍光イメージング・システムを発表。
• 2024年2月 ペンタックスメディカルは、ビデオ内視鏡i20cシリーズ（ビデオ大腸内視鏡EC34-i20c、ビデオ上部消化管内視鏡EG27-i20c、R/LノブアダプターOE-B17）のCEマークを取得。

手術室設備産業レポート目次
1. はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.2.1 手術を必要とする慢性疾患の増加
4.2.2 病院数の増加と政府からの資金援助
4.2.3 低侵襲手術と画像誘導手術の採用増加
4.2.4 高度な術中画像診断を備えたハイブリッドORへの急速な移行
4.2.5 手術室効率化のためのAI主導型ワークフロー分析の展開
4.2.6 パンデミック後の選択手術の滞留がORのアップグレードを誘発
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 OR機器の資本コストと保守コストの高さ
4.3.2 熟練した周術期手術要員の不足
4.3.3 統合ORプラットフォームにおけるサイバーセキュリティリスク
4.3.4 AI対応手術機器に対する規制の遅れ
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手の交渉力
4.4.3 供給者の交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争ライバルの激しさ
5. 市場規模・成長予測（金額別）
5.1 製品別
5.1.1 麻酔機器
5.1.2 手術用画像システム
5.1.3 電気外科用機器
5.1.4 手術台
5.1.5 手術用照明器具
5.1.6 患者モニター
5.1.7 医療用ペンダント＆ブーム
5.1.8 排煙システム
5.1.9 その他の手術室機器
5.2 移動性別
5.2.1 固定式／内蔵式
5.2.2 モジュラー／レトロフィット
5.2.3 移動式／ポータブル
5.3 エンドユーザー別
5.3.1 病院
5.3.2 外来手術センター
5.3.3 外来患者施設／専門クリニック
5.4 地域別
5.4.1 南米アメリカ
5.4.1.1 米国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 メキシコ
5.4.2 ヨーロッパ
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 イタリア
5.4.2.5 スペイン
5.4.2.6 その他のヨーロッパ
5.4.3 アジア太平洋
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 日本
5.4.3.3 インド
5.4.3.4 オーストラリア
5.4.3.5 韓国
5.4.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.4.4 中東・アフリカ
5.4.4.1 GCC
5.4.4.2 南アフリカ
5.4.4.3 その他の中東・アフリカ地域
5.4.5 南米アメリカ
5.4.5.1 ブラジル
5.4.5.2 アルゼンチン
5.4.5.3 その他の南米アメリカ
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク／シェア、製品・サービス、最近の動向など）
6.3.1 Koninklijke Philips NV
6.3.2 STERIS
6.3.3 Stryker Corporation
6.3.4 Karl Storz SE & Co. KG
6.3.5 Siemens Healthineers AG
6.3.6 Baxter International
6.3.7 Getinge AB
6.3.8 Medtronic plc
6.3.9 GE HealthCare
6.3.10 Mizuho OSI
6.3.11 Drägerwerk AG & Co. KGaA
6.3.12 Olympus Corporation
6.3.13 Hill-Rom Holdings Inc.
6.3.14 Skytron LLC
6.3.15 Conmed Corporation
6.3.16 Zimmer Biomet Holdings Inc.
6.3.17 Leica Microsystems GmbH
6.3.18 Sony Medical Systems
6.3.19 EIZO Corp.
6.3.20 Trumpf Medical
7. 市場機会と将来展望
7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズの評価

 

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