眼科用レーザー市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

眼科用レーザー市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

市場概要

眼科用レーザー市場は、2025年には15.6億米ドルと評価され、2030年までに19.6億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.7%です。この成長は、主に精密工学のアップグレード、特にフェムト秒プラットフォームの速度と組織精度の向上によって推進されています。北米は高い手術件数と早期の規制承認により需要を牽引していますが、アジア太平洋地域は近視の増加と高齢化人口の集中により、最も急成長する市場となっています。外来手術センター（ASC）やオフィスベースの手術室への移行が続き、ポータブルで統合されたプラットフォームへの需要が高まっています。競争は、治療時間の短縮、結果予測の改善、臨床ワークフローの合理化を可能にするAI対応システムに焦点が移っており、コスト抑制圧力下でもプレミアム価格設定が可能になっています。

主要な市場動向と洞察

促進要因

1. 眼疾患の高い有病率： 白内障は米国で2,050万人以上に影響を及ぼしており、レーザー支援手術の安定した患者層を保証しています。アジア太平洋地域では、都市部の近視や糖尿病関連網膜症により、1990年から2015年にかけて視覚障害の有病率が17.9%増加しました。これらの重複する病状は、光凝固、水晶体嚢切開術、線維柱帯形成術を単一セッションで実行できる多目的レーザープラットフォームの需要を促進しています。
2. 規制当局の承認と認可の増加： 規制当局は革新的な技術に対してより寛容になり、市場投入までの期間が短縮されています。2024年には、Bausch + LombのTeneoエキシマプラットフォームが20年ぶりにFDAの承認を得ました。LumiTheraのValedaシステムは、ドライ型加齢黄斑変性症（AMD）に対する初の光バイオモジュレーション療法として承認され、治療領域を拡大しました。欧州でもViaLaseがフェムト秒緑内障治療でCEマークを取得するなど、同様の動きが見られます。
3. フェムト秒およびエキシマレーザー技術の継続的なアップグレード： Carl Zeiss MeditecのVisuMax 800は2,000 kHzで動作し、従来の4倍の速度で中心精度を維持し、手術時間を短縮し、患者の快適性を向上させています。Johnson & JohnsonのELITAプラットフォームは初期試験で優れた屈折精度を示し、Bausch + LombのTeneoは500 Hzのアブレーションと1,740 Hzの眼球追跡を提供し、比類のない軸上制御を実現しています。
4. AI駆動の個別化アブレーションプロファイル： 人工知能は、マルチモーダル画像を解析してミクロンレベルでアブレーションマップを洗練し、術後の予測可能性を高めています。Kane式やHill-RBF計算機は、IOL度数決定において従来のノモグラムをすでに上回っています。新興システムは、リアルタイムの角膜反応に基づいてエネルギー供給を動的に調整する、術中ガイダンスに同様の機械学習ロジックを適用しています。

抑制要因

1. 高額なシステム購入費と維持費： 高度なレーザーユニットは50万ドルから150万ドルの範囲であり、年間サービス契約は購入費の8〜12%を占め、小規模な医療機関に負担をかけています。新興国では25〜40%の輸入関税と通貨関連の変動が償還期間を長期化させています。
2. レーザー訓練を受けた眼科医の不足： 米国眼科学会は、2035年までに30%の労働力不足を予測しており、地方での充足率は29%に低下するとされています。レーザーの習熟には長期のフェローシップが必要であり、6〜12ヶ月の学習曲線はトレーニング中の生産性を抑制します。
3. 新興市場におけるFLACS（フェムト秒レーザー支援白内障手術）コードの償還の不確実性： 新興市場では、FLACSコードに対する償還の不確実性が、レーザーシステムの導入を妨げる要因となっています。
4. 競合するプレミアムIOLおよび医薬品パイプラインによる需要抑制： 特に先進国では、プレミアム眼内レンズ（IOL）や新しい医薬品のパイプラインが、一部のレーザー治療の需要を抑制する可能性があります。

セグメント分析

1. 製品別：
* 光凝固レーザーは、2024年に眼科用レーザー市場シェアの38.3%を占め、網膜治療における確立された役割を示しています。
* フェムト秒レーザーは、2030年までに8.8%のCAGRで成長すると予測されており、超高速パルスレートが手術時間と不快感を軽減しています。Carl Zeiss MeditecのVisuMax 800の2,000 kHzの速度は、スループットを向上させるだけでなく、角膜生体力学を維持するSMILE手術もサポートしています。
* エキシマレーザーは、Teneoの1,740 Hzの眼球追跡などの漸進的な進歩により、表面アブレーションにおける地位を強化しています。
* Nd:YAGレーザーは、後発白内障や硝子体融解術の主要な治療法であり続けています。
* 選択的レーザートラベクロプラスティ（SLT）システムは、緑内障治療の選択肢を広げています。
* トレンドとして、光凝固とフェムト秒またはNd:YAGモジュールを統合した多目的コンソールが、資本効率の観点からますます好まれています。フェムト秒機器の市場規模は、2030年までに5.9億米ドルに達すると予測されています。

2. 用途別：
* 白内障関連レーザーは、2024年に34.1%のシェアを維持しました。
* 屈折異常矯正は、2030年までに9.4%のCAGRで最速の成長を遂げると予測されており、視力向上手術に対する消費者の自己負担意欲に支えられています。フェムト秒支援LASIKやSMILEは、光学ゾーンの安定性とドライアイ発生率の低減で競争しています。
* サブスレッショルドマイクロパルス法は、付随的損傷を制限することで網膜疾患管理を進歩させています。
* SLTの革新は、緑内障のワークフローを簡素化しています。
* 屈折矯正用途の眼科用レーザー市場規模は、2025年の4.6億米ドルから2030年までに7.1億米ドルに拡大すると予測されています。

3. エンドユーザー別：
* 病院は、依然として世界の収益の53.5%を占めています。
* 外来手術センター（ASC）は、2030年までに7.1%のCAGRで急成長しています。米国のASCでの手術件数は、2034年までに21%増加して4,400万件に達すると予測されており、白内障だけでも19%近くを占める見込みです。この量の急増は、設置面積が小さく、迅速な患者回転を可能にするコンパクトでメンテナンスが容易なレーザーへの購入を促しています。
* オフィスベースの手術室は、自己負担の屈折矯正レンズ交換やプレミアムIOLインプラントを通じて利益率を高めています。
* 学術センターは、研究グレードの汎用性とトレーニング機能に対する需要を維持しています。

4. 技術統合別：
* スタンドアロンレーザーシステムは、モジュール式の柔軟性を提供し、クリニックが光学系やソフトウェアを段階的にアップグレードできるようにします。
* 統合型ファコレーザーワークステーションは、複数のタスクを単一の設置面積に集中させます。AlconのUnity VCSは、硝子体網膜光凝固術と白内障および緑内障モジュールを融合させ、大量の手術室に対応しています。
* 大規模な眼科医療ネットワークは、統合型システムが提供する調和されたデータフローと合理化されたトレーニングを重視しますが、小規模な施設は個別の機器の設備投資の機動性を好みます。

地域分析

1. 北米： 2024年には眼科用レーザー市場で37.4%の収益を占め、2030年まで中程度の単一桁成長を記録すると予想されています。高い機器普及率、有利な償還制度、早期のFDA認可がこの地域をリードしていますが、差し迫った外科医不足が成長の上限となっています。
2. アジア太平洋： 6.3%のCAGRで最も急速に成長している地域です。特定の都市部の若年成人コホートで80%を超える近視の増加と高齢化人口が相まって、白内障および屈折矯正手術の需要を膨らませています。しかし、外科医の分布の不均一性や価格に敏感な調達が、簡素化された低メンテナンス設計を優遇しています。
3. 欧州： CEマークの統一と普遍的な保険適用により、着実な拡大を示しています。2024年のフェムト秒緑内障および光バイオモジュレーションデバイスに対するCE承認は、規制の機敏性を示しています。
4. 中東・アフリカおよび南米： 満たされていない外科的ニーズが相当数存在しますが、サプライチェーンのギャップと通貨リスクに直面しています。

競争環境

業界の統合により、Alcon、Johnson & Johnson Vision、Bausch + Lomb、Carl Zeiss Meditecなどの多角的なリーダー企業が生まれ、世界の収益の大部分を支配しています。これらの企業は、広範な製品カタログ、規制対応能力、グローバルな流通網を活用して市場シェアを維持しています。Alconは2025年3月にLENSARを3.56億米ドルで買収し、フェムト秒レーザーのポートフォリオを強化しました。Johnson & Johnsonは、TECNIS IOLフランチャイズをAI対応レーザー計画ツールと組み合わせ、術前診断と術中実行をシームレスに連携させています。Carl Zeiss Meditecは、VisuMax 800に代表される最先端の速度と人間工学に基づいた進歩で差別化を図っています。Bausch + Lombは、Teneoの優れた眼球追跡機能で対抗し、表面アブレーションの精度を優先するセンターをターゲットにしています。ForSight Roboticsのような新規参入企業は、1.25億米ドルのシリーズB資金を調達し、自動化ニッチ市場をターゲットにしており、ロボット支援レーザー実行への潜在的な移行を示唆しています。

最近の業界動向

* 2025年3月： AlconはLENSAR, Inc.を3.56億米ドルで買収することに合意し、ALLY Robotic Cataract Laser Systemをポートフォリオに追加しました。
* 2025年3月： AlconはClareon Vivity IOLのCEマークを取得し、2025年第2四半期にEUでの展開を予定しています。
* 2025年2月： Alconは、12ヶ月時点で62%の患者が投薬不要の状態であることを示した後、Voyager Direct SLTデバイスを米国で発売しました。
* 2024年11月： LumiTheraのValeda Light Delivery Systemが、ドライ型加齢黄斑変性症による視力低下に対する初の治療法としてFDAの承認を得ました。
* 2024年9月： Johnson & Johnsonは、患者の93%に眼鏡なしの視力を提供するTECNIS Odyssey次世代IOLを発表しました。

本レポートは、眼科用レーザー市場に関する詳細な分析を提供しています。

1. 市場の定義と範囲
眼科用レーザー市場は、白内障、緑内障、屈折異常、糖尿病性網膜症などの眼疾患の診断および治療を目的とした医療用レーザーシステムの年間価値を対象としています。対象となるプラットフォームには、フェムト秒レーザー、エキシマレーザー、Nd:YAG光破壊レーザー、光凝固/ダイオード＆アルゴンレーザー、選択的レーザー線維柱帯形成術（SLT）レーザー、パターン走査型光凝固装置、複合多目的プラットフォームなどが含まれます。これらのシステムは、世界中の病院、外来手術センター（ASC）、専門眼科クリニックで人間用に販売されています。ただし、消耗品、保守契約、再生品、動物用レーザー、広範な外科用レーザーシステムは本調査の範囲外です。

2. 市場規模と成長予測
眼科用レーザー市場は、2025年には15.6億米ドルに達し、2030年までには19.6億米ドルに成長すると予測されています。

3. 市場の推進要因
市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* 眼疾患の高い罹患率。
* 規制当局による承認・認可の増加。
* フェムト秒およびエキシマレーザー技術の継続的なアップグレード。
* 検眼医の業務範囲を拡大する法律の進展。
* ポータブルな低エネルギー「卓上型」レーザーの登場による設備投資（Capex）の削減。
* AI（人工知能）を活用した個別化アブレーションプロファイルの開発。AIはアブレーションプロファイルと術中調整を洗練させ、屈折精度を向上させ、機械学習エンジンを搭載したシステムにプレミアムな差別化要因をもたらしています。

4. 市場の抑制要因
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* システムの高額な購入費と維持費。
* レーザー訓練を受けた眼科医の不足（特に地方や新興市場）。
* 新興市場におけるFLACS（フェムト秒レーザー支援白内障手術）コードの償還に関する不確実性。
* 競合するプレミアム眼内レンズ（IOL）および医薬品パイプラインによる需要の抑制。

5. 市場のセグメンテーションと主要な動向
本レポートでは、市場を以下の主要なセグメントに分けて分析しています。
* 製品別: フェムト秒レーザー、エキシマレーザー、Nd:YAG光破壊レーザー、光凝固/ダイオード＆アルゴンレーザー、SLTレーザー、パターン走査型光凝固装置、複合多目的プラットフォーム。このうち、フェムト秒レーザーは、速度と精度の向上により2030年までに年平均成長率8.8%で最も急速に成長する製品セグメントと予測されています。
* 用途別: 白内障手術（FLACS、水晶体嚢切開術）、屈折異常矯正（LASIK、SMILE、PRK）、緑内障（SLT、毛様体光凝固術）、糖尿病性網膜症および糖尿病黄斑浮腫（DME）、加齢黄斑変性、小児およびその他の網膜疾患。
* エンドユーザー別: 病院、専門眼科クリニックおよびチェーン、外来手術センター（ASC）、学術・研究機関。外来手術センター（ASC）は、白内障手術などの高頻度眼科手術に注力しており、コンパクトで効率的なレーザーの需要を促進するため、将来の売上にとって重要です。
* 技術統合別: スタンドアロンレーザーシステム、統合型ファコレーザーワークステーション。
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインなど）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、オーストラリアなど）、中東・アフリカ、南米。アジア太平洋地域は、近視率の増加と白内障治療へのアクセス拡大により、年平均成長率6.3%で最も速い成長軌道を示すと予測されています。

6. 競争環境
レポートでは、市場集中度、市場シェア分析、および主要企業のプロファイルが詳細に提供されています。主要な競合企業には、Alcon、Johnson & Johnson Vision、Carl Zeiss Meditec、Bausch + Lomb、Topcon Corp、IRIDEX Corp、Lumenis、Lumibird (Quantel Medical)、NIDEK Co., Ltd.などが挙げられ、各社の事業概要、財務状況、製品と戦略、最近の動向が分析されています。

7. 調査方法
本レポートは、眼科医や調達担当者への一次調査、世界保健機関（WHO）や米国食品医薬品局（FDA）などの公開統計、企業報告書、特許情報などの二次調査を組み合わせた堅牢な調査手法に基づいて作成されています。市場規模の推定と予測は、トップダウンとボトムアップの両方のアプローチをバランス良く組み合わせ、白内障発生率の成長、LASIK手術量、フェムト秒システム平均販売価格（ASP）の低下、交換サイクル、償還改定などの主要変数を考慮して行われています。これにより、意思決定者が信頼できる、透明性の高いベースラインが提供されています。

8. 市場機会と将来展望
AIの進化は、レーザー眼科手術の精度と個別化をさらに高め、新たな市場機会を創出しています。未開拓のニーズや将来の展望についても評価されています。

このレポートは、眼科用レーザー市場の現状、将来の成長見通し、主要な推進要因と抑制要因、および競争環境を包括的に理解するための貴重な情報源となります。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 眼疾患の高い有病率
  • 4.2.2 規制当局の承認と認可の増加
  • 4.2.3 フェムト秒およびエキシマ技術の継続的なアップグレード
  • 4.2.4 検眼医の業務範囲に関する法律の拡大
  • 4.2.5 設備投資を削減するポータブル低エネルギー「卓上型」レーザー
  • 4.2.6 AI駆動の個別アブレーションプロファイル
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高額なシステム購入費と維持費
  • 4.3.2 レーザー訓練を受けた眼科医の不足
  • 4.3.3 新興市場におけるFLACSコードの償還の不確実性
  • 4.3.4 競合するプレミアムIOLおよび医薬品パイプラインによる需要抑制
• 4.4 サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入の脅威
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 供給者の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品別
  • 5.1.1 フェムト秒レーザー
  • 5.1.2 エキシマレーザー
  • 5.1.3 Nd:YAG光破壊レーザー
  • 5.1.4 光凝固/ダイオード＆アルゴンレーザー
  • 5.1.5 選択的レーザー線維柱帯形成術（SLT）レーザー
  • 5.1.6 パターン走査型光凝固装置
  • 5.1.7 複合多目的プラットフォーム
• 5.2 用途別
  • 5.2.1 白内障手術（FLACS、水晶体嚢切開術）
  • 5.2.2 屈折異常矯正（LASIK、SMILE、PRK）
  • 5.2.3 緑内障（SLT、毛様体光凝固術）
  • 5.2.4 糖尿病網膜症およびDME
  • 5.2.5 加齢黄斑変性
  • 5.2.6 小児およびその他の網膜疾患
• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 病院
  • 5.3.2 眼科専門クリニックおよびチェーン
  • 5.3.3 外来手術センター（ASC）
  • 5.3.4 学術・研究機関
• 5.4 技術統合別
  • 5.4.1 スタンドアロンレーザーシステム
  • 5.4.2 統合型超音波白内障手術・レーザーワークステーション
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 欧州
  • 5.5.2.1 ドイツ
  • 5.5.2.2 英国
  • 5.5.2.3 フランス
  • 5.5.2.4 イタリア
  • 5.5.2.5 スペイン
  • 5.5.2.6 その他の欧州諸国
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 中国
  • 5.5.3.2 日本
  • 5.5.3.3 インド
  • 5.5.3.4 韓国
  • 5.5.3.5 オーストラリア
  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋諸国
  • 5.5.4 中東およびアフリカ
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 南アフリカ
  • 5.5.4.3 その他の中東およびアフリカ諸国
  • 5.5.5 南米
  • 5.5.5.1 ブラジル
  • 5.5.5.2 アルゼンチン
  • 5.5.5.3 その他の南米諸国

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 市場シェア分析
• 6.3 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.3.1 アルコン
  • 6.3.2 ジョンソン・エンド・ジョンソン ビジョン
  • 6.3.3 カールツァイスメディテック
  • 6.3.4 ボシュロム
  • 6.3.5 トプコン株式会社
  • 6.3.6 アイリデックス株式会社
  • 6.3.7 ルメニス
  • 6.3.8 ルミバード（クアンテルメディカル）
  • 6.3.9 株式会社ニデック
  • 6.3.10 エレックスメディカルレーザーズ
  • 6.3.11 コヒーレント社
  • 6.3.12 ジーマー眼科システムズ
  • 6.3.13 シュウィンド アイテックソリューションズ
  • 6.3.14 レンサー
  • 6.3.15 ライトメッド
  • 6.3.16 クアンテルレーザーUSA
  • 6.3.17 iVISテクノロジーズ
  • 6.3.18 バイアレーズ
  • 6.3.19 フォーサイトロボティクス
  • 6.3.20 ウェーブライトGmbH
  • 6.3.21 ハーグ・シュトライト・サージカル

7. 市場機会と将来展望