世界の有機塗料市場2025-2030：プライマー、トップコート、その他
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有機塗料市場規模は2025年に973.5億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）の年平均成長率は3.64%で、2030年には1164.0億米ドルに達する見込みです。
有機塗料業界は、進化する世界貿易パターンとインフラ整備に牽引され、大きな変革期を迎えています。経済協力開発機構（OECD）によると、世界の海上貿易は2050年までに3倍以上に拡大すると予想されており、海運および海軍の用途で海洋有機コーティングの大幅な需要が創出されています。この拡大は特に商業海運セクターで顕著であり、船隊規模の増大とメンテナンス要件の厳格化がコーティング需要を牽引しています。2024年までにドイツ、オーストリア、スイス（DACH）地域で485軒の新規ホテル建設が計画されており、保護・装飾用有機塗料の広範な使用が必要となっています。
都市化のトレンドと近代的な建築開発が有機塗料の展望を再構築しています。トロントのような都市では2025年までに30棟以上の高層ビルが完成予定で、さらに50棟がさまざまな計画段階にあります。このような垂直成長のトレンドは、ますます厳しくなる環境規制を満たしながら、より高い位置での過酷な気象条件に耐える高性能グリーンコーティングに対する新たな技術的要件を生み出しています。また、スマートビルディング技術と持続可能な設計原則の統合も、持続可能なコーティング処方の技術革新を促しています。
自動車業界の電気自動車への移行は、有機塗料メーカーに新たな機会と課題をもたらしています。世界の電気自動車販売台数は力強い勢いを見せ、2022年7月には前年比61%増の77万8,000台に達しました。このシフトは、熱管理特性や電磁干渉防止など、電気自動車部品特有の要件を満たすことができる特殊な環境コーティングの需要を促進しています。メーカーは、持続可能性の目標を達成しながら車両性能を向上できるコーティングの開発にますます注力しています。
この業界では、地域のインフラ近代化の取り組みが先進的なコーティング・ソリューションの需要を押し上げています。英国では、2021年第4四半期の建設受注が9.2%増加し、アラブ首長国連邦では、2021年の建設生産高が12.7%増加しました。こうした動きに伴い、環境規制の強化や消費者の嗜好の変化により、持続可能で環境に優しいサステナブル・コーティング・ソリューションが重視されるようになっています。業界は、耐久性と保護に関する高い性能基準を維持しながら、バイオベースの原料や低VOC配合の革新で対応しています。
保護用途での利用拡大
有機コーティングは、金属材料の腐食保護に最も広く適用される方法として登場し、特に自動車や船舶などの輸送用途で脚光を浴びています。自動車分野では、カバーパネル、コントロールパネル、足回り部品、安全部品、シャーシ部品、オートバイのフレーム、エンジン部品、ギア部品に重要な保護を提供します。自動車業界の電気自動車へのシフトは需要をさらに拡大し、2022年7月までに世界の電気自動車販売台数は77万8,000台に達し、2021年7月と比較して61%の増加となっています。この移行により、電気自動車の部品やバッテリーに特化した特殊な保護塗料に対する新たな要求が生まれました。
海洋分野は、有機塗料が優れた防食・防汚性能を提供する上で重要な役割を果たすもう一つの重要な応用分野です。過酷な海洋環境で使用されるこれらのコーティングは非常に堅牢で、一般的に約250マイクロメートルの厚みがあり、従来のコーティングよりも大幅に厚くなっています。国連貿易開発会議（UNCTAD）によると、2022年初頭の世界の商船数は2,191,107千トンで、前年比3％近い伸びを記録しました。このような海上輸送の拡大と、過酷な海洋条件から船舶を保護するための主要な選択肢として有機塗料が選ばれていることが相まって、保護用途の市場成長が引き続き見込まれています。
建築・建設セクターの需要増加
建設セクターは、主要国での都市化とインフラ整備の進展に支えられ、有機塗料の主要な成長ドライバーとして浮上しています。アメリカ国勢調査局によると、建設支出は2021年12月までに季節調整済み年率1兆6,399億米ドルに達し、建設活動の持続的な成長を示しています。特にヨーロッパでは、トルコのメトロポール・モール、スウェーデンのモール・オブ・スカンジナビア、イギリスのウェストフィールド・ブラッドフォード、ベルギーのモール・オブ・ヨーロッパなど、複数の新しいショッピングセンターが開発されており、保護と美観の両方の目的で大量の有機塗料が必要とされています。
需要は、さまざまな地域における野心的な建設構想によってさらに強化されています。例えば中国の建設業界は、2022年1月に発表された同国の5カ年計画に従って6%の成長率を維持すると予測されており、手頃な価格の住宅開発に大きな焦点が当てられています。香港の住宅当局は、10年間で30万1,000戸の公共住宅建設を目標とする包括的な対策を打ち出しています。このような大規模な家庭用および商業用建設プロジェクトでは、装飾と保護という2つの利点を活用し、内装と外装の両方で有機塗料を幅広く使用する必要があります。自然塗料、特にアルキド系塗料は、その優れた弾性と耐久性により、建築の内外装に高品質な仕上げを提供できるため、現代の建設プロジェクトには欠かせないものとなっています。
セグメント分析 種類別
有機塗料市場のトップコートセグメント
トップコートセグメントが世界の有機塗料市場を支配し、2024年の市場シェアは約60%。トップコートは、塗装システムの装飾的および機能的な構成要素として機能し、美観を保ちながら下地材料に不可欠な保護を提供します。これらの塗料はエナメル、ワニス、塗料で構成され、特にエナメルは高光沢仕上げと優れた耐久性により汎用性が高い。家電製品、自動車製品、鉄道装置、事務機器、産業機械、玩具、スポーツ用品、その他様々な製品に広く使用されていることが、この分野の強さの原動力となっています。シリコーンを約30%含有するエナメルは、その優れた光沢保持性と耐久性により、自動車用仕上げ剤として大きな支持を得ています。このセグメントの優位性は、新興国での高性能有機仕上げソリューションに対する需要の増加と、持続可能なコーティング技術の重視の高まりによってさらに強化されています。
残りの種類別セグメント
プライマーとその他の種類別セグメントは有機塗料市場を構成するもので、それぞれ異なる重要な機能を担っています。プライマーは下地層として機能し、後続のコーティングに不可欠な密着性を提供し、下地金属に重要な腐食保護を提供します。このセグメントには、リン酸亜鉛系プライマーや金属亜鉛系プライマーなどの様々な配合が含まれ、特に鋼鉄保護用途に不可欠です。その他の種類別セグメントには、中間塗料、樹脂、特殊顔料が含まれ、これらはコーティングシステム全体において補助的な役割を果たします。これらのセグメントは、船舶、産業装置、インフラプロジェクトなど、保護と性能を強化するために複数のコーティング層を必要とする用途で特に重要です。プライマー技術の絶え間ない革新と環境に優しい配合の開発が、市場におけるこれらのセグメントの進化を促進しています。
セグメント分析： 用途
有機塗料市場における建築分野
建築セグメントが引き続き世界の有機塗料市場を支配しており、2024年の市場シェアの約53%を占めています。このセグメントの優位性は、有機表面コーティングソリューションが建物の内外面に広く使用されている、家庭用と商業用の両方の建設セクターにおける広範な用途によってもたらされています。同分野の成長をさらに後押ししているのは、世界的な都市化率の上昇とインフラ整備への多額の投資です。特にアジア太平洋地域と北米を中心とした各地域の大規模な建設プロジェクトが、建築用有機粉体塗料の需要を促進しています。同分野は堅調な成長を遂げており、2024年から2029年にかけては、環境に優しい配合と耐久性の強化に焦点を当てた革新的な製品開発により、全用途分野の中で最も高い約4%で拡大すると予測されています。また、厳しい建築基準法の施行や持続可能な建設手法の重視の高まりも、高度な建築用有機樹脂コーティングの採用拡大に寄与しています。
有機塗料市場の残りの応用分野
有機塗料市場には、保護用途、自動車用途、海洋用途、その他の特殊用途など、他にもいくつかの重要な用途分野があります。保護分野は、特に耐食性と耐久性が重要な石油・ガス、発電、化学処理産業などの産業用途で重要な位置を占めています。自動車分野は、自動車生産台数の増加と、従来型自動車と電気自動車の両方における高性能コーティングの需要増に牽引され、市場で強い存在感を維持しています。海洋分野は、市場シェアは小さいものの、船舶、海洋構造物、海洋インフラに不可欠な保護を提供するという重要な役割を担っています。その他の用途としては、電子、航空宇宙、一般産業用途があり、それぞれが市場の多様性と全体的な成長ダイナミクスに貢献しています。
有機塗料市場の地域別セグメント分析
アジア太平洋地域の有機塗料市場
アジア太平洋地域は、中国、インド、日本、韓国などの主要経済圏を包含する、有機コーティングの世界最大かつ最もダイナミックな市場です。この地域の優位性は、急速な工業化、大規模な建設活動、自動車製造の堅調な成長によってもたらされています。特に新興国では、インフラ整備を支援する政府の強力なイニシアチブにより、保護、海洋、建築、自動車部門など、さまざまな用途で有機塗料の大幅な需要が創出されています。主要な製造拠点が存在することに加え、建設・工業分野への外国直接投資が増加していることも、この地域の市場拡大に大きく寄与しています。
中国の有機塗料市場
中国はアジア太平洋地域の有機塗料市場の約42%を占める強国です。同国の優位性を支えているのは、大規模な建設部門であり、現在進行中の多数のインフラプロジェクトや都市開発イニシアティブがあります。世界最大の自動車製造業である中国の堅調な自動車産業は、有機塗料の需要を引き続き大きく牽引しています。また、持続可能な開発と環境保護への取り組みにより、環境に優しい有機塗料ソリューションの採用が増加しています。政府が工業施設の改良に注力し、より厳しい環境規制を導入していることが、市場の成長をさらに促進しています。
中国有機塗料市場の成長ダイナミクス
中国は市場規模でリードしているだけでなく、2024～2029年の年平均成長率（CAGR）が約5%と予測されており、最も強い成長の可能性を示しています。この成長の原動力となっているのは、新しいスマートシティや交通網の建設など、同国の野心的なインフラ開発計画です。世界最大の造船産業である中国の造船業の拡大は、海洋環境コーティングの大きな需要を生み出し続けています。さらに、電気自動車の生産と持続可能な製造方法を推進する同国は、革新的な有機コーティング・ソリューションの新たな機会を生み出すと期待されています。排出ガス削減と大気質改善に対する政府の取り組みも、環境に優しいコーティング技術への投資に拍車をかけています。
北米の有機コーティング市場
北米は有機コーティングの成熟した先進市場であり、米国、カナダ、メキシコが主要市場です。この地域の市場の特徴は、革新的なコーティング技術の採用率が高いことと、コーティング用途に関する厳しい環境規制があることです。大手自動車メーカーの存在、広範な産業インフラ、建設活動への継続的な投資が市場成長の原動力となっています。同地域では持続可能な開発と環境保護が重視されているため、環境に優しいグリーンコーティング市場への需要が高まっています。
米国の有機塗料市場
北米の有機塗料市場は米国が地域別シェアの約66%を占め、圧倒的な強さを誇っています。同国の主導的地位は、広範な産業基盤、堅調な建設部門、インフラ整備への多額の投資に支えられています。大手塗料メーカーの存在と継続的な技術革新や研究開発活動により、同国の競争力は維持されています。アメリカ市場は、特に自動車再塗装分野、建築用途、工業用メンテナンス環境コーティングの旺盛な需要が牽引しています。
米国有機塗料市場の成長ダイナミクス
米国は、2024～2029年の年平均成長率（CAGR）が約3%と予想され、引き続き力強い成長の可能性を示しています。この成長を支えているのは、インフラ整備、改修活動、産業メンテナンスへの投資の増加です。同国では持続可能な建築慣行が重視され、環境に配慮した建物への需要が高まっているため、環境に優しい有機塗料ソリューションに新たな機会が生まれています。さらに、電気自動車市場の拡大と工業施設の近代化の進行が、高度な有機塗料ソリューションの需要を引き続き促進しています。
ヨーロッパの有機塗料市場
ヨーロッパは有機塗料の洗練された市場であり、ドイツ、イギリス、イタリア、フランスが地域の需要をリードしています。同市場の特徴は、厳しい環境規制、持続可能なソリューションへの高い関心、継続的な技術革新です。同地域の強力な自動車部門、広範な産業基盤、インフラ整備への多額の投資が市場成長の原動力となっています。欧州市場では特に、環境に優しいグリーンコーティング市場のソリューションと高度な塗布技術が重視されています。
ドイツの有機塗料市場
ドイツは、堅調な自動車産業、強力な産業基盤、インフラ整備への多額の投資により、欧州の有機塗料市場をリードしています。製造技術におけるリーダーシップと環境の持続可能性へのコミットメントが、コーティングソリューションの革新を促進してきました。ドイツのメーカーは特に、優れた品質基準を維持しながら厳格な欧州規制を満たす、高性能で環境に優しいコーティングシステムの開発に注力しています。
フランス有機塗料市場の成長ダイナミクス
フランスは、建設活動や工業用途への投資の増加に支えられ、欧州地域で最も強い成長ポテンシャルを示しています。同国は持続可能な開発と既存インフラの改修に注力しており、有機塗料用途の新たな機会を生み出しています。フランス市場が特に恩恵を受けるのは、建築分野における需要の増加と、さまざまな産業用途における環境に優しいコーティングソリューションの採用増加です。
南米の有機塗料市場
ブラジルとアルゼンチンが牽引する南米の有機塗料市場は、同地域の経済的課題にもかかわらず、有望な成長ポテンシャルを示しています。ブラジルは、その広範な産業基盤とインフラ整備への多額の投資により、最大かつ急成長の市場として浮上しています。この地域の市場の特徴は、工業化の進展、建設活動の活発化、特にブラジルにおける自動車生産の増加です。インフラや産業施設の改善に注力することで、さまざまな用途で有機塗料の需要が拡大し続けています。
中東・アフリカの有機塗料市場
サウジアラビアと南アフリカを主要市場とする中東・アフリカ地域は、有機塗料分野で大きな成長の可能性を示しています。サウジアラビアは、大規模なインフラ開発プロジェクトと建設部門への投資によって最大の市場を形成しています。この地域の市場の特徴は、工業化の進展、建設活動の活発化、インフラ整備への投資の増加です。石油依存からの脱却による経済の多様化が、製造業や建設部門への投資の増加につながり、有機塗料の需要を促進しています。
有機塗料産業の概要
有機塗料市場のトップ企業
世界の有機塗料市場は、シャーウィン・ウィリアムズ社、PPGインダストリーズ社、アクゾノーベル社、ヨーツン社、アクサルタ・コーティング・システムズ社など、継続的な技術革新と戦略的イニシアティブによって市場で確固たる存在感を示す老舗企業が牽引しています。各社は持続可能なコーティング・ソリューションの開発に注力する一方、研究開発活動を通じて製品ポートフォリオを拡大しています。この業界では、特に新興市場において、技術力と地理的なリーチを強化するための提携や協力関係が頻繁に行われています。製造施設は、サプライチェーンの効率を最適化し、地域の需要変動に対応するために戦略的に配置されています。市場をリードする企業は、業務の敏捷性と生産プロセスの改善のため、デジタル技術と自動化への投資を増やしています。また、環境意識の高まりや規制要件に対応するため、企業はグリーンコーティングや環境に優しい処方を重視しています。
強力な地域プレーヤーを擁する統合市場
有機塗料市場は、グローバルコングロマリットと地域の専門メーカーの両方が存在することを特徴とする、部分的な統合構造を示しています。グローバルプレーヤーは、広範な流通網、研究能力、ブランド認知度を活用して市場の主導権を維持し、地域プレーヤーは地域市場の知識とカスタマイズされたソリューションを活用しています。市場は活発な合併・買収活動を示しており、企業は戦略的に中小企業を買収して地理的な足跡を拡大し、技術力を強化しています。大手企業は特に、戦略的パートナーシップや合弁事業を通じて、高成長地域でのプレゼンス強化に注力しています。
競争力学は後方統合戦略によって形成されており、いくつかの大手メーカーはコスト競争力を維持し、サプライチェーンの安定性を確保するために原材料を自社生産しています。企業は、地域市場により良いサービスを提供し、運営コストを削減するために、地域製造施設や流通センターを設立する傾向が強まっています。同市場では、各社が増大する需要に対応し、技術的進歩を維持しようと努めているため、定期的な生産能力の拡大や施設のアップグレードが行われています。地域のプレーヤーは、特定の用途や産業に特化することが多く、事業領域内で強力なニッチを形成しています。
イノベーションと持続可能性が将来の成功を促進
有機塗料市場における成功は、コスト競争力を維持しながら革新的で持続可能な塗料を開発できるかどうかにかかっています。市場をリードする企業は、進化する顧客の要求と規制基準を満たす高度なコーティングソリューションを生み出すため、研究開発に多額の投資を行っています。各社は、特に建設や自動車などの高成長セクターにおいて、特定の用途に特化した製品の開発に注力しています。技術サポートやカスタマイズされたソリューションを通じてエンドユーザーと強い関係を築くことは、市場での地位を維持する上で非常に重要になっています。製品性能を維持しながら、環境規制や持続可能性要件の変化に対応する能力は、重要な差別化要因になりつつあります。
新規参入企業や中小企業にとって、成功の鍵は、特殊な製品や用途を持つニッチ市場を特定し、サービスを提供することにあります。企業は、安定した需要を確保するために、強力な流通網を構築し、主要顧客との緊密な関係を維持することに注力する必要があります。特に価格に敏感な市場では、製品の品質を維持しながら競争力のある価格を提供する能力が極めて重要です。また、長期的な持続可能性を確保するために、潜在的な規制の変更を考慮し、コンプライアンス対策に投資する必要があります。原料サプライヤーや技術プロバイダーとの戦略的パートナーシップは、企業が競争力を維持し、一貫した製品品質を確保するのに役立ちます。
有機塗料市場のニュース
- 2022年6月：アクゾ・ノーベルNVは、アフリカにおける関西ペイントの塗料・コーティング事業を買収する契約を締結。この買収には、同地域における関西ペイントの保護塗料事業も含まれます。この買収により、アフリカ地域での事業拡大が期待されます。
- 2022年4月：アクゾ・ノーベルNVは、コロンビアを拠点とする塗料・コーティング会社グルーポ・オルビス（連結売上高3億6,000万ユーロ（3億5,912万米ドル））の買収を完了。これにより、南米・中米地域でのプレゼンス拡大が期待されます。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. 要旨
4. 市場ダイナミクス
- 4.1 推進要因
- 4.1.1 保護用途での使用の増加
- 4.1.2 建築・建設分野からの需要増加
- 4.2 抑制要因
- 4.2.1 有機塗料に関する環境問題
- 4.2.2 代替品の入手可能性
- 4.3 産業バリューチェーン分析
- 4.4 ポーターのファイブフォース分析
- 4.4.1 サプライヤーの交渉力
- 4.4.2 買い手の交渉力
- 4.4.3 新規参入者の脅威
- 4.4.4 代替製品・サービスの脅威
- 4.4.5 競争の程度
5. 市場セグメント（市場規模（売上高）
- 5.1 種類別
- 5.1.1 プライマー
- 5.1.2 トップコート
- 5.1.3 種類別
- 5.2 用途
- 5.2.1 保護
- 5.2.2 海洋用
- 5.2.3 建築用
- 5.2.4 自動車
- 5.2.5 その他の用途
- 5.3 地理
- 5.3.1 アジア太平洋
- 5.3.1.1 中国
- 5.3.1.2 インド
- 5.3.1.3 日本
- 5.3.1.4 韓国
- 5.3.1.5 その他のアジア太平洋地域
- 5.3.2 北米
- 5.3.2.1 米国
- 5.3.2.2 カナダ
- 5.3.2.3 メキシコ
- 5.3.3 ヨーロッパ
- 5.3.3.1 ドイツ
- 5.3.3.2 イギリス
- 5.3.3.3 イタリア
- 5.3.3.4 フランス
- 5.3.3.5 その他のヨーロッパ
- 5.3.4 南米
- 5.3.4.1 ブラジル
- 5.3.4.2 アルゼンチン
- 5.3.4.3 その他の南米地域
- 5.3.5 中東・アフリカ
- 5.3.5.1 サウジアラビア
- 5.3.5.2 南アフリカ
- 5.3.5.3 その他の中東・アフリカ
6. 競争環境
- 6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
- 6.2 市場シェア(%)**/ランキング分析
- 6.3 主要企業の戦略
- 6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 AKZO Nobel NV
- 6.4.2 Anochrome Group
- 6.4.3 Axalta Coating Systems Ltd
- 6.4.4 Dupont
- 6.4.5 Dymax
- 6.4.6 Jotun
- 6.4.7 Nippon Paint Holdings Co. Ltd
- 6.4.8 PPG Industries Inc.
- 6.4.9 RPM International Inc.
- 6.4.10 The Sherwin-Williams Company
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と今後の動向
- 7.1 環境に優しい有機塗料に対する潜在的需要の高まり
有機塗料産業のセグメント化
有機塗料は、天然（植物性または動物性）または合成物質由来の炭素ベースのポリマー鎖から形成されます。これらのコーティングは主に、腐食防止と材料の美的特性を向上させるために使用されます。
世界の有機塗料市場は、種類別、用途別、地域別に分類されています。種類別では、プライマー、トップコート、その他のタイプに区分。用途別では、保護用途、海洋用途、建築用途、自動車用途、その他の用途に細分化。また、主要地域15カ国の有機塗料市場規模および予測も掲載。各セグメントの市場規模および予測は、収益（百万米ドル）に基づいています。
有機塗料市場に関する調査FAQ
有機塗料市場の規模は？
有機コーティング剤の市場規模は、2025年には973.5億米ドルに達し、CAGR 3.64%で成長し、2030年には1,164.0億米ドルに達すると予測されます。
現在の有機塗料市場規模は？
2025年の有機塗料市場規模は973.5億ドルに達する見込みです。
有機塗料市場の主要プレーヤーは？
Akzo Nobel NV、PPG Industries Inc.、The Sherwin-Williams Company、Axalta Coating Systems、Jotunが有機塗料市場で事業を展開している主要企業です。
有機塗料市場で最も急成長している地域はどこですか？
アジア太平洋地域が予測期間（2025-2030年）に最も高いCAGRで成長すると推定されます。
有機塗料市場で最大のシェアを持つ地域はどこですか？
2025年には、アジア太平洋地域が有機塗料市場で最大の市場シェアを占めます。
有機塗料市場の対象年、2024年の市場規模は？
2024年の有機塗料市場規模は938.1億米ドルと推定されます。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の有機塗料市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年の有機塗料市場規模を予測しています。
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