矯正歯科のグローバル市場予測2025年-2033年：器具、消耗品

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矯正歯科市場は、2024年の67億8,000万ドルから、2033年には208億8,000万ドルに達すると予測されており、2025年から2033年までの年平均成長率（CAGR）は13.32％と見込まれております。デジタルスキャン、AIを活用した治療計画、3Dプリンティングといった技術的進歩が、市場の爆発的な拡大を推進しております。

高度なデジタル技術は市場のさらなるカスタマイズを可能にし、患者様の体験と治療精度を向上させております。これらの進展は、効率性、利便性、カスタマイゼーションを重視することで矯正歯科医療を変革しております。

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矯正歯科産業の概要

矯正歯科産業とは、歯科医療の一分野であり、「不正咬合」の診断と治療を専門とします。不正咬合とは、歯並びの異常や咬み合わせの不調和を指す言葉です。矯正歯科では、ブラケット、リテーナー、クリアアライナーなどを用いて歯列を整えます。歯が自然に噛み合い、適切な位置にあることは、口腔内および全身の健康に大きく影響します。歯列矯正学は、歯並びの乱れに対する診断、治療、矯正を主な対象とします。また、顎の不正咬合や異常な噛み合わせパターンに対しても効果的な治療法を提供します。歯列矯正医は、診断、治療、予後に関する専門家です。歯列矯正学は歯科医療の専門分野の一つです。

患者様ごとに作成される治療計画に基づき、ブラケット、ワイヤー、ゴムバンドがバイオメカニカルな圧力を利用し、歯を段階的に適切な位置へ移動させます。これらの治療は成人と幼児の両方に日常的に施されます。さらに、歯を適切な位置に維持するためにも用いられます。矯正治療は歯列の整列と顔の対称性を改善することで顔面構造を向上させ、美しい笑顔をもたらします。歯並びの乱れや歯の歪みは、虫歯、歯周病、歯の喪失を引き起こす可能性があります。矯正歯科はこれらの問題の改善にも役立ちます。歯列の乱れを軽減し、歯をまっすぐに整え、歯列を揃え、歯の間の隙間を閉じるために矯正歯科が用いられます。これらの調整により、患者様は長期にわたる深刻な歯の摩耗や損傷を回避でき、咀嚼能力や発音能力の向上、歯茎と歯の長期的な健康維持が可能となります。

例えば、2023年8月 – – 完全オーダーメイドの3Dプリント矯正装置システムを初めて開発した企業であるLightForce Orthodonticsによれば、Ally Bridge Groupが主導する8000万ドルのシリーズD資金調達ラウンドが実施されました。調達資金は、LightForce社が新たな製造施設を拡張し、人工知能（AI）を業務に統合し、教育を推進するために活用されます。これにより、矯正歯科医がカスタム3Dプリントブラケットを用いた個別治療を提供できるよう支援するという同社の目標達成を目指します。LightForce社の包括的な矯正装置ソリューションは、実用的な医療機器を直接3Dプリントする世界最大の量産メーカーとして、矯正歯科医が患者様をより効果的かつ効率的に治療することを可能にします。ライトフォースの3Dプリント装置は、特別なデジタル治療計画に基づき受注生産されます。

矯正歯科市場の成長要因

市場発展を支える成人治療需要の大幅な増加

過去数年間で、治療を求める患者数は全ての地域において著しく増加しております。主な要因は、口腔衛生と歯科審美性の重要性に対する認識の高まりにより、不正咬合を矯正する処置を受ける方が増えているためです。その結果、世界中で歯列矯正装置を装着する方の数が急速に増加しています。

2022年1月に歯科ジャーナルに掲載された調査論文によると、歯列矯正治療を求める成人患者数は近年増加傾向にあります。さらに、パンデミックとオンライン勤務スタイルの影響を受け、英国矯正歯科学会が2023年8月に実施した調査では、歯列矯正治療を求める成人が76％増加したことが確認されました。さらに、歯列矯正技術の進歩により、成人層は治療選択肢をより魅力的に感じるようになりました。セラミックブラケット、舌側矯正装置、透明アライナーなど目立たない治療法の普及により、歯列矯正を検討する成人が増加しています。従来の金属製ブラケットと比較して、これらの選択肢は目立ちにくく、かつ同等の治療効果を発揮します。

したがって、市場拡大を促進すると予想される要因には、意識の高まり、技術進歩、審美性への重視などが挙げられます。

不正咬合の増加が矯正製品の売上拡大に寄与

「不正咬合」とは、歯列の不整や顎の姿勢異常を指します。矯正装置（ブラケットやアライナーなど）は、歯に穏やかな圧力を加えることで不正咬合を改善するために広く用いられています。歯科的不正咬合は、他の疾患や病態と関連しない形態学的差異として認識されています。しかしながら、審美的な問題であり、不正咬合を放置すると生活に悪影響を及ぼす可能性があることが指摘されています。

世界的に歯科不正咬合の有病率が増加していることが、世界的な矯正歯科産業の成長を推進する主要な要因の一つです。特に、骨を弱くし歯の変形を引き起こす骨形成不全症などの遺伝的異常を有する患者においてより一般的です。したがって、骨形成不全症に関連する口腔不正咬合の患者数増加に伴い、矯正治療の需要が高まると予想されます。2023年2月、StatPearlsは更新された研究を発表し、骨形成不全症は15,000～20,000人に1人の乳児に影響を与える稀な遺伝性疾患であると述べています。

矯正治療の需要増加

不正咬合の発生率および有病率の上昇により、市場は拡大する見込みです。さらに、ソーシャルメディアの影響力が高まり、顔の対称性や身体的美観への重視が増すにつれ、成人向け矯正装置への需要も増加しています。透明な矯正装置やインビザライン治療の開発により、治療中の見た目が目立たないため、成人は矯正治療に対してより安心感を持てるようになりました。矯正歯科医院の数が増加したことで、患者様はより容易にアクセスできるようになっています。産業は、EMIプランやその他の簡便で費用対効果の高い支払い方法の導入により顧客基盤が拡大し、成長を続けております。

例えば、2023年9月には、ヘンリー・シャイン矯正歯科がフランス・カンヌにて「2023年欧州キャリアシンポジウム」の開催を発表いたしました。本会議では、従来は外科手術を必要としたIII級矯正症例を含む、II級およびIII級矯正の最新進歩に焦点を当てます。さらに、アライナー治療のハイブリッド化やセルフライゲーションブラケットの活用についても検討します。参加者が新たに得た知識を実践で活用できるよう、追加で3つのオプション型インタラクティブワークショップも用意されています。本セミナーの目的は、参加者がシンポジウム終了後、より自信を持って新たな技術を即座に実践に移せる状態となることです。

矯正歯科市場における課題

治療費の高さ

治療費の高さは矯正歯科産業が直面する主要な課題の一つであり、多くの患者様が治療を受けられない原因となっています。ブラケットを用いた従来型の矯正治療は、治療に要する時間、材料費、複雑さから高額になりがちです。この価格障壁により、特に低所得層の方々を中心に、必要な矯正治療を受けることが困難な状況が生じています。さらに、クリアアライナーなどの代替療法が普及しつつあるものの、その費用は従来の治療法と同等か、場合によってはそれ以上となることが少なくありません。矯正治療の高額な費用と、審美目的の処置に対する保険適用範囲の狭さが相まって、この経済的障壁はさらに深刻化しています。これにより市場の成長可能性が制限され、患者様が質の高い効率的な矯正治療を受ける機会が全体的に阻害されている状況です。

技術的障壁

人工知能（AI）や3Dイメージングといった矯正歯科分野の技術革新は、患者様の治療成果の向上、個別化されたケアの提供、より正確な治療など、多くの可能性を秘めています。しかしながら、多くの診療所にとって、これらの先端技術の導入にかかる莫大な費用は依然として大きな障壁となっています。特に個人開業や小規模な矯正歯科クリニックにおいては、AIシステム、3Dスキャナー、高度な診断機器への投資が非常に高額になる可能性があります。継続的なメンテナンス、ソフトウェアのアップグレード、従業員の研修費用がさらにコストを押し上げます。このため、多くの診療所ではこれらの技術革新を導入することが困難となり、最先端の治療を提供する能力が制限される恐れがあります。さらに、特に資源が限られている地域では、この技術格差により、より広範な患者層が現代的な矯正治療を受けにくくなっています。

世界の矯正歯科用品市場は急速な成長と拡大を遂げています

ブラケットやアライナーなどの矯正歯科用品は継続的な収益を生み出し、市場の成長を支えています。クリアアライナーのような技術革新は、特殊な材料への需要を促進し、市場の活力を保証しています。国際的な矯正歯科市場の急成長と、セルフライゲーションブラケットや3Dプリント機器を含む多様な製品ポートフォリオが、このブームをさらに加速させています。参入障壁の低下は競争の激化、価格低下、アクセシビリティの向上につながり得ます。携帯性と適応性に優れた矯正歯科用資材は、世界的なターゲット市場に到達します。費用対効果と堅牢なサービスへの認識が高まることで需要が強化され、市場成長が促進されます。

成人セグメントは矯正歯科市場において重要なシェアを占めております

世界的な高齢化により、成人矯正歯科患者の層が拡大しております。都市化と多忙な生活様式が、目立たないアライナー治療の需要を促進しております。成人は審美性を超えた口腔健康効果を重視する傾向が強まっております。所得水準の上昇により、外見と健康への投資が可能となり、治療へのアクセスが容易になっております。十代の患者とは異なり、成人は多くの場合、独立した経済的基盤を有しております。歯科医院では柔軟な支払いプランや保険適用を提供し、手頃な価格を実現しております。予防医療への意識の高まりにより、成人層における早期不正咬合矯正が促進され、矯正歯科分野における成人セグメントの重要性が増しています。

病院が世界矯正歯科市場で果たす役割は拡大が見込まれます

世界的な医療環境の成長、特に発展途上国における進展は、病院ベースの矯正歯科サービスの可能性を広げています。多機能な現代病院では、矯正歯科を歯科治療や口腔外科手術とシームレスに統合し、多様な患者層を惹きつけています。優れた技術と専門的な知見により、病院は複雑な矯正歯科症例に対応し、間違いなく大きな市場シェアを確保しています。特定の地域では病院での矯正歯科治療が保険適用となり、手頃な価格と需要を後押ししています。病院はプロセスを効率化し、患者の利便性と快適性を確保します。共同診療のトレンドと研究への重点的な取り組みが、矯正歯科戦略の進歩を促進しています。

地域別矯正歯科市場概要

地域別に見ると、世界の矯正歯科市場は北米（アメリカ合衆国、カナダ）、ヨーロッパ（フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、イギリス、ベルギー、オランダ、トルコ）、アジア太平洋（中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、タイ、マレーシア、インドネシア、ニュージーランド）、ラテンアメリカ（ブラジル、メキシコ、アルゼンチン）、中東・アフリカ（南アフリカ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦）に区分されます。

米国矯正歯科市場

機能的および審美的な歯科治療に対する強い需要により、米国の矯正歯科産業は世界最大級です。口腔衛生問題への意識の高まり、ならびに透明アライナー、3Dイメージング、AI駆動治療といった矯正技術の発展が市場を牽引しています。健康面と審美面の両方の理由で矯正治療を求める高齢化人口の増加も、市場拡大の要因となっています。インビザラインのような目立たない治療手段を選択する患者が増えたことで、市場はさらに拡大しています。しかしながら、治療費の高額さや十分な保険適用範囲の不足は、依然として障壁となっています。こうした課題があるにもかかわらず、可処分所得の増加、歯科医療へのアクセス向上、より個別化された効果的な治療選択肢への移行により、市場は拡大すると予測されています。

2024年7月8日、バイオラックス・技術社はアメリカにおいて、豊富な臨床データに裏打ちされた最先端の矯正歯科最適化プラットフォーム「OrthoPulse 2.0」を発表いたしました。この改良型デバイスは、歯根周囲の骨を活性化させる光生体調節技術を採用しており、アライナーやブラケットを使用する患者様は、より迅速かつ一貫性のある快適な矯正治療を受けられるようになりました。この成果は、同社が技術革新と顧客満足の両方に注力していることを示しています。OrthoPulse 2.0の先進的で信頼性の高い非侵襲的技術は、矯正歯科治療に革新をもたらすものと期待されています。

英国矯正歯科市場

英国における矯正歯科市場は、機能的・審美的治療への需要増加と歯科衛生意識の高まりにより成長を続けております。デジタル診断、3Dイメージング、透明アライナーといった技術革新は、患者様に目立たず効率的な治療選択肢を提供することで市場を後押ししております。実用性と審美性を両立させる治療を求める方が増える中、成人・青少年を問わず矯正歯科治療への需要が顕著に高まっております。治療へのアクセスはNHS（国民保健サービス）による矯正歯科の保険適用によって支えられていますが、より迅速な結果と快適性の向上から、民間治療オプションもますます人気が高まっています。治療費の高さやNHS施設の長い待ち時間といった経済的障壁があるにもかかわらず、より多くの患者様が個別化された最先端の矯正歯科ソリューションを選択されるにつれ、英国市場は成長を続けると予想されます。

インド矯正歯科市場

歯科衛生意識の高まり、可処分所得の増加、中産階級の拡大が相まって、インドの矯正歯科市場は著しい成長を遂げています。特に成人や青少年層において、見た目の改善への欲求や審美歯科への移行が矯正治療の需要を牽引しています。3D画像診断や透明アライナーといった技術革新は、その効率性と利便性からますます支持を集めています。資金面での障壁は依然として多く存在しますが、より迅速で快適な治療を求めて民間歯科医院を選択する患者が増加しています。都市化の進展、医療アクセスの改善、歯科教育の普及が産業成長を支えています。意識の高まりと技術革新により、インドの矯正歯科市場は今後数年間にわたり拡大を続ける見込みです。

アライン・テクノロジー社は2023年3月、インド・ハイデラバードにアライン・イノベーション・センター（AIC）を設立いたしました。同社はこれにより、アライン・デジタル・プラットフォームのさらなる強化を目指しております。

アラブ首長国連邦（UAE）の矯正歯科市場

特に成人やティーンエイジャーの間で口腔審美への関心が高まっていることから、アラブ首長国連邦（UAE）の矯正歯科市場は急速に成長しております。高い生活水準と可処分所得の増加により、ブラケットや透明アライナー、審美歯科手術などの矯正治療に対する需要が高まっております。3DイメージングやAIを活用したソリューションといった先進的な歯科技術を含むUAEの高度な医療システムが、市場の拡大をさらに促進しています。外国人居住者が多数存在するため、治療に対する多様な選択肢が求められています。さらに、審美的な理由から矯正治療を求める人々が増加しており、これが審美歯科の人気の高まりに寄与しています。健康意識の高まりと継続的な都市化により、UAEの矯正歯科市場は今後数年間で着実な成長が見込まれます。A.B. Dental Devices Ltd.とTRUCAREは、2022年5月に戦略的提携を結び、UAE市場への歯科製品導入を進めております。

市場セグメンテーション

製品の種類 – 2つの観点による市場区分：

1. 器具

2. 消耗品

年齢層 – 2つの観点による市場区分：

1. 成人

2. 小児

エンドユーザー – 3つの観点による市場区分：

1. 病院

2. 歯科医院

3. その他

地域 – 5つの観点による市場区分：

1. 北米

1.1 アメリカ合衆国

1.2 カナダ

2. ヨーロッパ

2.1 フランス

2.2 ドイツ

2.3 イタリア

2.4 スペイン

2.5 英国

2.6 ベルギー

2.7 オランダ

2.8 トルコ

3. アジア太平洋地域

3.1 中国

3.2 日本

3.3 インド

3.4 韓国

3.5 タイ

3.6 マレーシア

3.7 インドネシア

3.8 オーストラリア

3.9 ニュージーランド

4. ラテンアメリカアメリカ

4.1 ブラジル

4.2 メキシコ

4.3 アルゼンチン

5. 中東・アフリカ

5.1 サウジアラビア

5.2 アラブ首長国連邦

5.3 南アフリカ

主要企業は、以下の3つの観点から分析しております：

• 概要

• 最近の動向

• 収益分析

企業分析：

1.    3M Corporation
2.    Henry Schein, Inc.
3.    Dentsply Sirona
4.    Align Technology, Inc.
5.    Straumann AG
6.    Danaher Corporation
7.    Envista Holdings Corporation

目次

1. はじめに

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場動向
4.1 成長要因
4.2 課題

5. 世界の矯正歯科市場

6. 市場シェア
6.1 製品種類別
6.2 年齢層別
6.3 エンドユーザー別
6.4 国別

7. 製品種類
7.1 器具
7.2 消耗品

8. 年齢層
8.1 成人
8.2 小児

9. エンドユーザー
9.1 病院
9.2 歯科医院
9.3 その他

10. 国
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
10.1.2 カナダ
10.2 ヨーロッパ
10.2.1 フランス
10.2.2 ドイツ
10.2.3 イタリア
10.2.4 スペイン
10.2.5 イギリス
10.2.6 ベルギー
10.2.7 オランダ
10.2.8 トルコ
10.3 アジア太平洋地域
10.3.1 中国
10.3.2 日本
10.3.3 インド
10.3.4 韓国
10.3.5 タイ
10.3.6 マレーシア
10.3.7 インドネシア
10.3.8 オーストラリア
10.3.9 ニュージーランド
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.2 メキシコ
10.4.3 アルゼンチン
10.5 中東・アフリカ
10.5.1 サウジアラビア
10.5.2 アラブ首長国連邦
10.5.3 南アフリカ

11. ポーターの5つの力分析
11.1 買い手の交渉力
11.2 供給者の交渉力
11.3 競争の激しさ
11.4 新規参入の脅威
11.5 代替品の脅威

12. SWOT分析
12.1 強み
12.2 弱み
12.3 機会
12.4 脅威

13. 企業分析
13.1 3M社
13.1.1 概要
13.1.2 最近の動向
13.1.3 財務分析
13.2 ヘンリー・シャイン社
13.2.1 概要
13.2.2 最近の動向
13.2.3 財務分析
13.3 デントスプリー・サイロナ社
13.3.1 概要
13.3.2 近況
13.3.3 財務状況
13.4 アライン・テクノロジー技術社
13.4.1 概要
13.4.2 近況
13.4.3 財務状況
13.5 ストラウマン社
13.5.1 概要
13.5.2 近況
13.5.3 財務に関する見解
13.6 ダナハー・コーポレーション
13.6.1 概要
13.6.2 最近の動向
13.6.3 財務に関する見解
13.7 エンビスタ・ホールディングス・コーポレーション
13.7.1 概要
13.7.2 最近の動向
13.7.3 財務に関する見解

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