世界の船外機市場：ガソリン、ディーゼル、その他（2025年～2030年）

2025年10月17日 marketresearch1

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船外機市場の規模は、2025年に93億2,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）5.06％で推移し、2030年までに119億3,000万米ドルに達すると見込まれております。成長は、パンデミック後に初めてボートを購入した層の拡大による持続的な需要（定期的な買い替えやアップグレード需要の創出）、高性能艇向け中価格帯ガソリンモデルの根強い人気、規制優遇措置や環境意識の高い消費者を惹きつけるクリーン推進技術における急速な革新によって支えられています。

2024年以降に実施されたサプライチェーン対策（アルミボート生産への垂直統合や電子の複数調達など）により、コスト変動が徐々に緩和され、投入価格が変動してもメーカーは利益率を維持できるようになっております。一方、米国および欧州連合における排出ガス規制の強化は、先進的な4ストロークエンジンや電動パワートレインを有利にしており、低排出ガス・代替燃料プラットフォームへの研究投資を促進しています。電動専門メーカーが従来内燃機関メーカーが支配していた高出力分野へ進出するにつれ競争圧力は激化し、性能・価格・環境性能によって船外機市場はさらに細分化が進んでいます。

コロナ禍後の新規ボート所有者急増

2020年から2021年に初めてボートを購入された新規参入者の方々が、エントリーモデルから高出力モデルへ買い替えることで、船外機市場における買い替え需要を支え続けております。米国における新規ボート販売台数は2020年4月から5月にかけて急増し、所有者調査によれば、これらの所有者の大半が現在もボートを積極的に利用しており、多くの所有者が5年以内に推進システムのアップグレードを計画しています^[1]。メーカーは、この層を対象に、エンジン交換パッケージと融資優遇策を組み合わせた販売戦略を展開しており、所有者がより大型のエンジン、スマート制御システム、燃費効率の高い技術を求めて繰り返し販売店を訪れることで、生涯顧客価値の確保を図っています。

オフショア艇向け高出力（300馬力超）リパワリング

オフショア釣り愛好家やチャーター事業者は、新規艇を購入せずに自動車並みの加速性能を得るため、既存船体にマーキュリーマリンの5.7L V10ベラードなど300馬力超のトリプル／クワッド船外機を搭載するケースが増加しています。改造費用は新艇購入の5分の2以下であるにもかかわらず、同等の最高速度向上が得られるため、リパワリングはエンジンメーカーにとって高収益の成長分野となっています^[2]。

規制の転換：四ストロークの効率性へ

米国EPAのTier III点火式エンジン規制およびEUステージV要件により、キャブレター式二ストロークモデルは段階的に廃止されつつあります。これにより、燃料消費量を4分の1に削減し、粒子状物質排出量を大幅に低減する^[3]クリーンな四ストロークプラットフォームへ、船外機市場は移行しています。規制順守のタイムテーブルは予測可能な廃棄サイクルを生み出し、所有者が再販価値を高めるデジタル制御式四ストローク機の採用を促進しています。

商業パトロール機関における低硫黄ディーゼル船外機の採用

世界各国の沿岸警備隊や法執行機関の艦隊は、長距離パトロール航路における航続距離とトルクの優位性から、ディーゼル船外機を指定しています。低硫黄ディーゼルの価格と既存の供給インフラにより、ガソリンエンジンと比較して投資回収期間が短縮されます。また、最近発売された200馬力ディーゼル機はガソリンエンジン並みの出力重量比を実現し、プラットフォーム移行を容易にしています。

ステージV／EPA SI排出ガス規制の強化

NOx、CO、微粒子状物質に対するより厳しい排出上限値により、中小メーカーは高価な触媒後処理装置への投資を迫られるか、規制対象市場からの撤退を余儀なくされます。中型エンジンセグメントが最も影響を受けやすく、消費者が大幅な価格上昇を忌避するため、規制対応ソリューションがコスト中立となるまでの間、販売数量の伸びが鈍化する見込みです。

アルミニウム及び電子供給の変動性

2024年にアルミニウム価格は20％以上急騰し、世界的なマイクロコントローラー不足により船外機のリードタイムは6ヶ月まで延長。代替が限定される中価格帯の収益性を圧迫しています。ヤマハによるオーストラリアのボートメーカーTelwater買収は、金属供給の確保と為替変動へのヘッジを目的とした産業統合戦略の典型例です。

セグメント分析

動力源別：ガソリンの優位性に電気式が挑む

2024年、ガソリン式船外機は市場シェアの81.26%を占め、船外機市場規模において最大の単一収益源となりました。現在、4ストローク設計は300馬力を超える出力帯に達し、よりスリムなギアケースとデジタルシフトシステムによりEPAステージIII規制を満たすことで、沖合釣り愛好家や高性能クルーザーユーザーからの支持を維持しています。メーカー各社は、ライフサイクル価値を高め、エネルギー転換期においても内燃機関の優位性を維持するため、アフターマーケット向けプロペラキットやジョイスティック制御装置のクロスプロモーションを展開しています。

電気推進システムは、米国東西両海岸における港湾船舶規制とカーボンクレジット融資プログラムに後押しされ、5.08％の年平均成長率（CAGR）で動力源成長のトップを走っています。トルキード社の50kW「Deep Blue」やヤマハの48V「HARMO」プラットフォームは、厳格な騒音・排出規制を有するマリーナにおいて、静粛性と瞬時トルク性能が如何に評価されるかを示しています。バッテリー交換ステーションや浮体式ソーラー充電ポンツーンは、レンタル船隊の航続距離不安を軽減します。これにより、コーチボートや短距離水上タクシーなど明確な稼働サイクルを持つ船舶は、運用上の制約なく完全電動化が可能であることが実証されています。

用途別：レクリエーションの種類、商用分野の利益率

レクリエーションボート市場は、2020年のロックダウン中に新規ボート販売が急増した影響で、2024年には船外機市場規模の76.25%を占めました。OEMメーカーは、カラーマッチングされたカウリング、タッチスクリーン式操舵ディスプレイ、プラグアンドプレイ対応モバイルアプリをバンドルし、シームレスなユーザー体験を重視するライフスタイル志向の購入者層へのアップセルを図っています。サブスクリプション型メンテナンスプランや延長保証により、レジャー船主はディーラーにとって予測可能な継続的収益源へと転換されます。

パトロール艇、漁船、チャーター船、養殖船を含む商用船隊は、5.22%のCAGRでより急速に拡大しています。総所有コストの観点から、燃料効率に優れた4ストロークエンジンやディーゼルモデルがダウンタイムを最小限に抑えるため有利です。政府は景気刺激策予算を活用して取締艇を近代化し、大規模養殖場は持続可能性目標達成のため補助艇の電動化を進めています。その結果、商用チャネルにおける単価はレクリエーション平均の4分の1高く、販売数量が減少しても売上高の成長を牽引しています。

推力クラス別：中核となる中出力帯、ポータブル機の上昇余地

26～150馬力の中出力帯は、2024年に船外機市場の53.41%を占めました。これは、世界中のマリーナに存在するポンツーンボート、ボウライダー、沿岸漁船の動力需要に合致しているためです。OEM各社はリーンバーンマッピング、可変吸気ジオメトリ、マイクロエレクトロニックオイルセンサーにより本カテゴリーを刷新し、2023年比で10%の燃費向上を実現しながら実質価格を据え置きました。

25馬力以下のポータブルユニットは、電動化の追い風、軽量複合材製ロワーユニット、内燃機関使用禁止の保護湖における観光需要の拡大により、年平均成長率5.14％を記録する見込みです。スーツケース型バッテリーパックにより、レンタル利用者は電源を自宅に持ち帰り夜間充電が可能となり、桟橋設備の制約を回避できます。メーカー各社は折りたたみ式トランサムブラケットやBluetoothエンジンテレメトリーなどの付属品を同梱し、競争の激しい市場で差別化を図っています。

馬力別：100～199馬力のスイートスポット

2024年、100～199馬力のエンジンは船外機市場全体の35.83％を占め、海水域・淡水域を問わず人気の20～24フィート艇を駆動しています。このスイートスポットは購入コスト、牽引重量、燃費のバランスが取れており、エントリーモデルから乗り換える初めてのオーナーにとって最適なアップグレード選択肢となっております。

30馬力未満のユニットは、セーリングスクール、コーチボート、レンタル船隊の電動化に伴い、年平均成長率5.25％で拡大が見込まれます。モーター・バッテリーパッケージは2022年モデル比で重量が28%軽量化されながら、推力は約5分の1向上し、ガソリンエンジンの重量優位性を削り取っています。一方、300馬力を超える大型機はニッチながら収益性の高い分野であり、時速70マイルを超えるトリプルエンジン構成に対応する高級センターコンソール艇メーカーに支えられています。

エンドユーザー別：アフターマーケットがドックを支配

2024年における船外機市場の63.47%をリパワリングとアフターマーケット販売が占めました。これは船体の平均寿命が25年であることから、7～10年ごとに推進システムのアップグレードが行われる傾向を反映しています。販売店では「リパワリング・ウィークエンド」を開催し、現地での融資や下取りクレジットを提供することで、オーナー様がボートを買い替えずに旧式の2ストロークエンジンから燃料噴射式4ストロークエンジンへ移行できるよう支援しています。

一方、新艇に搭載されるOEM（OEM）エンジンは年平均成長率5.17％とより急速に拡大します。これは造船会社が統合型デジタル操舵システムやジョイスティック式ドッキング機能を標準装備する傾向が強まっているためです。エンジンメーカーとボートブランドの提携（例：ブランズウィック社のシーレイシリーズに工場出荷時よりマーキュリー製ジョイスティックシステムを搭載）は乗り換えコストを増加させ、長期的なプラットフォームへの忠誠心を定着させています。

販売チャネル別：ディーラー主導とデジタル急成長の共存

2024年のエンジン売上高の68.11％は、リギングの複雑さ、保証の有効化、定期メンテナンスの必要性から、実店舗を持つ船舶ディーラーが占めました。船外機市場の参加者は、ブランド評価の維持と再販価値の保護のため、認定サービス研修の促進と部品在庫の確保を重視しています。

オンライン専業企業およびマーケットプレイスプラットフォームは、20馬力未満の補助エンジン、プロペラ、ECUアップグレードキットを購入するDIY志向のオーナー層に対応することで、年平均成長率5.28％で拡大が見込まれます。店舗配送、カーサイドピックアップ、ドックサイドドローン配送といった柔軟なフルフィルメントは、技術に精通したボート所有者を惹きつけています。ただし、高馬力エンジンの設置は、責任問題や調整要件のため、ディーラーの領域であり続けています。

地域別分析

北米は2024年時点で船外機市場シェアの38.63%を占めており、米国における多数の登録船舶と、高い稼働率を促進する成熟したマリーナネットワークが基盤となっています^[4]。EPAの大気浄化規制によりキャブレター式2ストローク機の急速な入れ替えが進み、フロリダ州、カリフォルニア州、ミネソタ州の州騒音規制が4ストローク機の採用を加速させています。ディーラーの統合により、あらゆる出力クラスの製品を在庫できる地域スーパーストアが誕生し、夏季の繁忙期におけるダウンタイムを最小限に抑える移動式サービスユニットの提供が可能となりました。

アジア太平洋地域は2030年までに5.19％という最高地域CAGRを記録する見込みであり、中国・インド・タイ・インドネシアにおける中産階級の可処分所得増加が牽引役となります。ベトナムとフィリピン政府は新たな沿岸排出規制への対応として、耐久性に優れた中型4ストロークエンジンによる漁船の近代化を進めており、これにより大規模な更新サイクルが生まれています。中国国内メーカーは小型ポータブル電動機を供給していますが、100馬力以上の分野では性能評価の高さから、輸入された日本および米国ブランドが主流です。

ヨーロッパは依然として規制主導の高付加価値市場であり、ステージV排出ガス規制により、ほとんどの河川では旧式の二ストロークエンジンが既に排除されています。スカンジナビアの湖沼地帯では、HVO燃料給油ドックの試験導入が進んでおり、既存の四ストローク船隊のCO₂排出量を最大80％削減することが可能です。一方、アムステルダムやヴェネツィアの運河ではゼロエミッション規制が施行され、リムドライブ式電動モーターが推奨されています。ヨーロッパのチャーター業界はパンデミック後、150～200馬力のジョイスティック制御式ツイン船外機による船隊更新が活発化し、地域全体の平均販売単価（ASP）を押し上げています。

競争環境

従来からの主要メーカーであるブランズウィック（マーキュリーマリン）、ヤマハ、スズキ、ホンダは、大規模生産体制と独自開発のECUソフトウェア、グローバルな販売網を組み合わせることで、船外機産業の方向性を引き続き主導しております。マーキュリーが2025年に発表したV10ベラードシリーズは、エンジンブロックの幅を拡大することなく350～400馬力の出力範囲を追加し、高出力カテゴリーでのシェアを守る漸進的イノベーション戦略を強調するものでした。ヤマハは48V HARMOシステムの展開とバッテリー統合企業への出資により電動化領域を拡大。既存企業がクリーン推進技術の領域を譲らない姿勢を示しています。

トルキード、ビジョン・マリン・テクノロジーズ、ピュア・ウォータークラフトといった新規参入企業は、航続距離の制約を上回る電動化の優位性が発揮されるニッチ市場を足掛かりとし、その後出力規模を拡大しています。ビジョン船舶の180馬力E-モーションパッケージは、2024年オザーク湖シュートアウトで加速記録を塗り替え、主流のランナバウト艇におけるバッテリー駆動の高速性能を実証しました。水素やアンモニア燃焼に注力する初期段階のプレイヤーは、インフラが未成熟ながらも、ゼロカーボン実現に向けた選択肢を提供しています。

戦略的動きはエコシステム制御を重視：マーキュリーのSmartCraft Connect APIは現在40のサードパーティアプリと連携し、ヤマハのHelm Master EXジョイスティックシステムはオートパイロットとGPSアンカー機能を統合。サプライヤーは産業統合を追求し、スズキの自社燃料噴射装置工場やホンダの自社ブロック鋳造が示すように、地政学的貿易リスク下での部品供給確保を図っています。マリーナ事業者との高速充電インフラやHVO供給に関する提携は、エンジン以外の収益源を拡大しています。

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