屋外動力機器市場 規模・シェア分析 ― 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

アウトドア用動力工具市場は、2025年に466.4億米ドルと推定され、2030年には642.0億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率（CAGR）6.60%で成長する見込みです。この堅調な成長は、市場がガソリンエンジンからバッテリー駆動システムへと移行していることを示しています。排出ガスおよび騒音規制の厳格化、プロの造園フリートの増加、ライフスタイルに起因する庭の手入れへの支出が、収益成長を総合的に牽引しています。

主要な市場動向の概要

* 製品タイプ別: 芝刈り機が2024年の収益シェアの46.0%を占め、2030年までにCAGR 7.1%で最も速い成長を遂げると予測されています。
* 動力源別: ガソリン/ディーゼル機器が2024年の市場シェアの58.7%を占めていますが、バッテリー駆動製品は2030年までにCAGR 8.9%で大きく成長すると見込まれています。
* エンドユーザー別: 住宅/個人利用が2024年の市場規模の45.5%を占め、2030年までにCAGR 7.0%で拡大すると予想されています。
* 地域別: 北米が2024年の収益の38.2%を占める最大の市場ですが、アジア太平洋地域は2025年から2030年の間にCAGR 8.3%で最も速い成長を遂げると予測されています。

市場の成長要因

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

1. コードレスバッテリー駆動OPEの採用増加: リチウム鉄リン酸（LFP）化学に基づくバッテリープラットフォームは、ガソリンモデルに匹敵する稼働時間を提供し、メンテナンスや燃料コストを削減します。Einhell社のPower X-Changeシリーズの成功や、造園業者のバッテリー購入が2016年の3%から2022年には35%に増加したことがその例です。自治体のゼロエミッション義務化も需要を後押ししています。
2. 芝生・庭の手入れへの消費者支出の増加: リモートワークやライフスタイルの変化により、住宅改修への裁量支出が増加しています。レンタル店もこの需要を取り込み、消費者は所有の手間なく商業グレードのツールを利用しています。ミレニアル世代やZ世代は、利便性と持続可能性を重視し、コードレス芝刈り機やロボット芝刈り機の採用を促進しています。
3. 世界的な排出ガス・騒音規制の強化: カリフォルニア州の小型オフロードエンジン規制（2024年以降の新規ガソリンモデル禁止）やEUのユーロ7基準、都市部の騒音規制が、バッテリー駆動機器への移行を加速させています。ニューヨークやトロントなどの都市は、自治体フリートをバッテリー駆動機器に転換しており、サプライヤーに即座の需要を生み出しています。
4. プロの造園サービスおよびレンタルフリートの拡大: 造園サービスにおけるプライベートエクイティによる統合は、統一されたデータ豊富な機器への需要を生み出しています。アメリカレンタル協会は、2024年に8.9%、2025年に5.3%のレンタル収益成長を予測しており、契約業者は資産を軽く保つアプローチを好むため、レンタルが高度なコードレスモデルの主要なチャネルとなっています。
5. 自治体によるゼロエミッションフリート調達義務化: 北米、欧州、一部のアジア太平洋地域の都市圏で、自治体フリートのゼロエミッション化が義務付けられています。
6. 自律型ロボットOPEプラットフォームへのベンチャー投資: 自律型ロボット芝刈り機スタートアップへの投資が増加しており、長期的な市場成長に貢献しています。

市場の抑制要因

市場の成長を抑制する要因も存在します。

1. 電動・ロボット機器の高額な初期費用: コードレスハンドヘルド機器はガソリン機器より40～60%高価であり、自律型芝刈り機は15,000米ドルを超える場合があります。これはバッテリーパックのコスト、複雑な電子機器、生産規模の小ささに起因します。ただし、燃料費やメンテナンス費を考慮すると、生涯コストではバッテリーユニットが有利になる傾向があり、生産量の増加やリース制度の普及により価格差は縮小すると予想されます。
2. ヘビーユーザーにおける稼働時間/電力密度の懸念: 商用利用では、充電アクセスなしで数時間機器を稼働させる必要があり、リチウムイオンパックの稼働時間は1～3時間にとどまることがあります。寒冷地での性能低下や、現場での急速充電器の不足も課題です。メーカーはモジュール式パック、航続距離延長ハイブリッド、テレマティクスなどで対応していますが、一部のヘビーユーザーは完全電動化を遅らせる可能性があります。
3. 低コスト輸入品との激しい価格競争: 特に北米と欧州市場において、低コストの輸入品との価格競争が激化しています。
4. リチウムイオン供給の制約と貿易関税: 輸入依存度の高い地域では、リチウムイオンの供給制約や貿易関税がコストリスクをもたらしています。

セグメント分析

* 製品タイプ別: 芝刈り機の電動化がシェアを拡大
* 芝刈り機は2024年の収益の46.0%を占め、7.1%のCAGRで最も速い成長を遂げています。コードレス歩行型やゼロターンライダーは、低メンテナンスを求める住宅所有者や、自治体のゼロエミッション入札に対応したい業者に支持されています。ロボット芝刈り機は、RTK-GPSやビジョンシステムを活用し、高級住宅地で普及しています。
* チェーンソーと剪定機は2番目に大きなカテゴリーで、プロの樹木医は排気ガスが問題となる狭い場所で軽量バッテリーソーを使用しています。
* リーフブロワーは規制の対象となっており、米国の一部の都市ではガソリンモデルの全面禁止が計画されているため、高電圧コードレスタービンへの移行が加速しています。
* トリマーとエッジャーは性能がほぼ同等になり、バッテリー技術の早期採用が進んでいます。
* 発電機とポータブル電源は、造園用途を超え、緊急時のバックアップ電源としても需要が拡大しています。

* 動力源別: バッテリーの勢いがガソリンに挑戦
* ガソリン/ディーゼルエンジンは2024年の収益の58.7%を占めていますが、バッテリーシステムは8.9%のCAGRで成長を牽引しています。LFP化学は2,500サイクル以上の寿命を提供し、プロの現場で3シーズン以内にガソリンエンジンよりも総所有コストを削減します。
* コード付きモデルは、小規模な敷地や電源が豊富な場所でニッチな需要があります。
* ハイブリッドシステムは、コンパクトなエンジンとバッテリーモジュールを組み合わせたもので、長時間の自治体用途で完全電動化への移行段階として登場しています。

* エンドユーザー別: 住宅投資が堅調に推移
* 住宅/個人利用は2024年の収益の45.5%を占め、2030年までに7.0%のCAGRで成長し、最大のシェアを維持すると予測されています。郊外の拡大、リモートワーク、ソーシャルメディアの影響が要因です。コードレスプラットフォームやロボット芝刈り機がDIYメンテナンスを簡素化し、レンタルサービスが商業グレードのツールへのアクセスを広げています。
* 商業造園は、ショッピングモール、学校、集合住宅などの敷地管理のアウトソーシングにより、全体的な成長を上回っています。
* 建設およびレンタル業界の需要はインフラ投資に依存しており、堅調な資本流入が予測されています。
* 農業および林業では高トルクと長時間の稼働が必要なため、中期的にはガソリンおよびハイブリッドシステムが引き続き重要です。
* 公共部門はゼロエミッションフリートへの移行が最も速く、サプライヤーにとってバッテリー製品の安定した需要を保証しています。

地域別分析

* 北米は2024年の売上高の38.2%を占める最大の市場です。確立された郊外の庭、裕福な住宅所有者、そして深く根付いたプロの契約業者基盤が牽引しています。カリフォルニア州の内燃機関段階的廃止や、主要都市圏での自治体フリートのゼロエミッション義務化がバッテリー採用を加速させています。大手小売業者もコードレス製品の品揃えを拡大し、レンタルハウスも利用拡大しています。
* アジア太平洋は2030年までに8.3%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。中国、インド、東南アジアの急速な都市化が、低いベースラインから機器の普及率を押し上げています。国内OEMはバッテリーセルや電子機器のコスト優位性を活用し、競争力のある価格設定を推進しています。都市の大気質改善も電動機器の採用を後押ししています。日本と韓国の成熟市場は、労働力不足に対応するためロボット芝刈りソリューションに移行しています。
* 欧州は厳格な環境規制と高い可処分所得が特徴です。ユーロ7基準は製品カテゴリー全体に適用範囲を広げ、都市部の騒音規制はガソリン機器の稼働時間を制限しています。プロの造園サービスはプライベートエクイティの傘下で統合され、バッテリーフリート管理ソフトウェアを提供するサプライヤーに有利な購買力を生み出しています。
* 南米および中東・アフリカはまだ初期段階ですが、インフラ投資や観光開発がリゾートや公共スペースのメンテナンス機器の需要を押し上げ、成長の可能性を秘めています。

競争環境

Husqvarna、STIHL、Toroなどの既存企業は引き続きチャネルプレゼンスを維持していますが、競争環境は変化しています。自律航行に特化したスタートアップ企業（Scythe Robotics、Electric Sheepなど）がベンチャーキャピタルを確保し、ロボット芝刈り機の商業化を加速させています。バッテリープラットフォームの互換性（EinhellのPower X-Change、Techtronic Industriesのコードレスエコシステムなど）が主要な差別化要因となっています。レンタル大手や大手小売業者（Home DepotとRyobi、Lowe’sとToro）がポートフォリオの決定に影響を与えています。Amazonは季節カテゴリーで市場シェアを獲得しており、実店舗の企業はeコマースの強化を迫られています。知的財産はエンジン性能からバッテリー管理、ソフトウェア統合、クラウド接続診断へと重点が移行していますこの変化は、従来の機械的優位性だけでなく、データ分析、AI、およびユーザーエクスペリエンスを最適化する能力が競争上の重要な要素となることを示唆しています。これにより、製品のライフサイクル全体にわたるサービスとサポートの提供が、単なるハードウェア販売を超えた価値提案として重要性を増しています。また、持続可能性への意識の高まりは、環境に配慮した製品開発と運用を加速させ、企業はより静かで排出量の少ない、エネルギー効率の高いソリューションを提供することで差別化を図っています。これは、特に都市部や住宅地での需要を刺激し、バッテリー駆動およびロボットソリューションの採用を後押ししています。市場の細分化が進む中で、特定のニッチ市場（例えば、スポーツ施設、ゴルフコース、大規模商業施設など）に特化したソリューションを提供する企業も競争力を高めています。顧客ロイヤルティは、製品の性能だけでなく、使いやすさ、信頼性、そしてアフターサービスの質によって大きく左右されるようになっています。

本レポートは、世界の屋外動力機器（OPE: Outdoor Power Equipment）市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場概況、成長予測、競争環境、および将来の展望を網羅しています。

世界の屋外動力機器市場は、2025年には466.4億米ドルに達し、2030年までに年平均成長率（CAGR）6.60%で成長し、642.0億米ドルに達すると予測されています。この成長は、コードレスバッテリー駆動OPEの採用拡大、消費者による芝生・庭の手入れへの支出増加、および排出ガス・騒音に関する世界的な規制強化によって牽引されています。

市場の主要な推進要因としては、以下の点が挙げられます。
* コードレスバッテリー駆動OPEの採用増加
* 芝生・庭の手入れに対する消費者支出の拡大
* 世界的な排出ガスおよび騒音規制の厳格化
* プロの造園サービスおよびレンタルフリートの拡大
* 自治体によるゼロエミッションフリート調達義務化
* 自律型ロボットOPEプラットフォームへのベンチャー投資の増加

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
* 電動およびロボット機器の初期購入価格の高さ
* ヘビーユーザーにおける稼働時間や電力密度に関する不安
* 低価格輸入品との激しい価格競争
* リチウムイオン供給の制約および貿易関税

製品タイプ別では、芝刈り機がコードレスおよびロボット技術の革新に牽引され、年平均成長率7.1%で最も速い成長を遂げると予測されています。その他、チェーンソー、剪定機、リーフブロワー、バキューム、ガーデントリマー、エッジャー、発電機、ポータブル電源ステーションなどが含まれます。

動力源別では、ガソリン/ディーゼルが依然として58.7%の収益シェアを占めていますが、バッテリー電動（Li-ion、LFP、ソリッドステートなど）モデルは年平均成長率8.9%で急速に成長し、その差を縮めています。コード付き電動やハイブリッドなども市場に貢献しています。

エンドユーザーセグメントは、住宅/個人、商業造園・グラウンドキーピング、建設・レンタル業界、農業・林業ユーザー、自治体/政府に分類されます。

地域別では、アジア太平洋地域が都市化の進展と中間層の需要拡大を背景に、年平均成長率8.3%で最も高い成長を記録すると見込まれています。北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカも重要な市場として分析されています。

競争環境の分析では、市場集中度、M&A、パートナーシップ、PPAなどの戦略的動き、主要企業の市場シェアが評価されています。Husqvarna Group、ANDREAS STIHL AG & Co. KG、The Toro Company、Techtronic Industries（Ryobi, Milwaukee）、Deere & Company、Honda Motor Co.、Makita Corporation、Robert Bosch GmbHなど、多数の主要企業がプロファイルされています。特に、Scythe RoboticsやElectric Sheepといったベンチャー支援企業が、独自のAIナビゲーション技術で商用ロボット芝刈り機分野を牽引し、既存企業に挑戦している点が注目されます。

レポートでは、市場の未開拓領域や満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会についても言及しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 コードレスバッテリー駆動OPEの採用増加

  • 4.2.2 芝生・庭の手入れに対する消費者支出の増加

  • 4.2.3 より厳格な世界の排出ガス・騒音規制

  • 4.2.4 プロの造園サービスとレンタル車両の拡大

  • 4.2.5 地方自治体によるゼロエミッション車両調達義務化

  • 4.2.6 自律型ロボットOPEプラットフォームへのベンチャー資金提供

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 電動・ロボット機器の高額な初期費用

  • 4.3.2 ヘビーユーザーにおける稼働時間/電力密度への不安

  • 4.3.3 低価格輸入品との激しい価格競争

  • 4.3.4 リチウムイオン供給の制約と貿易関税

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 供給者の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対立

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 芝刈り機

  • 5.1.2 チェーンソーと剪定機

  • 5.1.3 リーフブロワーとバキューム

  • 5.1.4 ガーデントリマーとエッジャー

  • 5.1.5 発電機とポータブル電源

  • 5.1.6 その他（高圧洗浄機、除雪機、耕うん機）

• 5.2 電源別
  • 5.2.1 ガソリン/ディーゼル

  • 5.2.2 バッテリー電動（リチウムイオン、LFP、全固体）

  • 5.2.3 コード付き電動

  • 5.2.4 ハイブリッドおよびその他

• 5.3 エンドユーザーセグメント別
  • 5.3.1 住宅/住宅所有者

  • 5.3.2 商業造園および敷地管理

  • 5.3.3 建設およびレンタル業界

  • 5.3.4 農業および林業ユーザー

  • 5.3.5 市町村/政府

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 アメリカ合衆国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 ヨーロッパ

  • 5.4.2.1 ドイツ

  • 5.4.2.2 イギリス

  • 5.4.2.3 フランス

  • 5.4.2.4 イタリア

  • 5.4.2.5 北欧諸国

  • 5.4.2.6 ロシア

  • 5.4.2.7 その他のヨーロッパ

  • 5.4.3 アジア太平洋

  • 5.4.3.1 中国

  • 5.4.3.2 インド

  • 5.4.3.3 日本

  • 5.4.3.4 韓国

  • 5.4.3.5 ASEAN諸国

  • 5.4.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.4.4 南米

  • 5.4.4.1 ブラジル

  • 5.4.4.2 アルゼンチン

  • 5.4.4.3 その他の南米

  • 5.4.5 中東およびアフリカ

  • 5.4.5.1 サウジアラビア

  • 5.4.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.4.5.3 南アフリカ

  • 5.4.5.4 エジプト

  • 5.4.5.5 その他の中東およびアフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き（M&A、パートナーシップ、PPA）

• 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場順位/シェア）

• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品＆サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ハスクバーナ・グループ

  • 6.4.2 アンドレアス・シュティールAG & Co. KG

  • 6.4.3 ザ・トロ・カンパニー

  • 6.4.4 テクトロニック・インダストリーズ（リョービ、ミルウォーキー）

  • 6.4.5 ディア・アンド・カンパニー

  • 6.4.6 ブリッグス・アンド・ストラットン

  • 6.4.7 本田技研工業

  • 6.4.8 スタンレー・ブラック・アンド・デッカー

  • 6.4.9 マキタ

  • 6.4.10 ロバート・ボッシュGmbH

  • 6.4.11 MTDホールディングス（クラフツマン、カブカデット）

  • 6.4.12 グローブ・ツールズ・グループ（グリーンワークス）

  • 6.4.13 チェルボン（EGO）

  • 6.4.14 ポジテック（ワークス、ロックウェル）

  • 6.4.15 やまびこ（エコー、シンダイワ）

  • 6.4.16 エーリエンス・カンパニー

  • 6.4.17 バッドボーイ・モワーズ

  • 6.4.18 クボタ

  • 6.4.19 スノー・ジョーLLC

  • 6.4.20 STIGA S.p.A.

  • 6.4.21 アラモ・グループ（ターフコ）

  • 6.4.22 丸山製作所

7. 市場機会と将来展望