P2Pペイメント市場の規模と見通し、2024-2032

2023年における世界のP2Pペイメント市場規模は2816.15億ドルであり、2024年から2032年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）17.53%で成長し、2032年までに11675.09億ドルに達すると予想されています。P2Pペイメントは、ユーザーがインターネットまたはモバイルデバイスをデジタルメディアとして利用し、銀行口座から他人の銀行口座へ送金できる方法です。送金は、銀行内の口座間か銀行外の口座への送金かによって区分されます。現代の消費者、特に支払いに関しては、アクセスのしやすさと利便性が重要視されています。すべての取引が電子的に行われるため、仲介者が不要であり、P2Pシステムは取引手数料が非常に低く（約2%から3%）、一部は無料で提供されることもあります。P2Pネットワークは詐欺を検出できる上、暗号化されているため、安全性も高いです。すべての取引において、生体認証や自動通知を含むアプリやオンラインソリューションも登場しています。

世界のP2Pペイメント市場は、オンライン、モバイル、eコマースサービスの受け入れが増加する中で拡大しています。特に若い世代は、スマートフォンの採用率が急速に上昇しています。さらに、新興国でのmコマースセクターの発展が市場の拡大に好影響を与えています。COVID-19パンデミックは、ウイルスの拡散を抑えるために世界中で非現金取引の需要が高まり、P2Pペイメントがシンプルで便利な支払い方法として消費者に需要が高まった結果、P2Pペイメント産業の拡大に有益な影響を与えました。

市場の成長要因としては、中国やインドといった先進国や発展途上国におけるスマートフォン普及率の向上や、オンラインおよびモバイルペイメントの利点に関する認識の高まりがあります。4Gや5Gなどの高速インターネット接続オプションが広く利用可能になるにつれて、ユーザーはスマートフォンでの手間のかからない支払いシステムを利用できるようになり、市場の成長を促進しています。また、スマートフォン製造業者の流通ネットワークが大幅に拡大し、エンドユーザーにスマートフォンデバイスが広くアクセス可能になっています。たとえば、Samsung、Micromax、Karbonnといった主要なモバイル電話製造業者は、インドに広範な流通ネットワークを持っているため、モバイル電話を通じて農村部の住民にオンラインサービスを提供できるようになっています。スマートフォンの使用が増加し、接続性が向上したことで、人々はスマートフォンを介して支払いを受け取ったり行ったりするようになり、世界のP2Pペイメント市場を牽引しています。

さらに、P2Pペイメントプラットフォームは、スタッフの雇用、支店の管理、物理的なコンポーネントの維持管理などの運営コストを削減することで企業の成長を目指しています。これらのネットワークは、投資家にとって市場リスクを軽減する信頼性のある枠組みを提供しており、返済の確保を支援しています。P2Pペイメントサービスを利用することで、投資家は利率、失業率、不動産価格のリスクなど、さまざまな市場リスクを軽減でき、世界のP2Pペイメント業界の拡大を支援しています。

しかし、データ漏洩やセキュリティ問題の増加は、市場の拡大を妨げる可能性があります。このような関連リスクのため、多くの個人がP2Pペイメントサービスよりも銀行を選択する傾向があり、これは世界のP2Pペイメント市場を大幅に制約することが予想されます。その結果、サービスプロバイダーは担保なしでの債務保証を提供するため損失を被るリスクがあり、市場成長にさらなる悪影響を及ぼす可能性があります。

P2Pペイメント市場は非常に細分化されています。多くのプレイヤーが競争を繰り広げており、主要な位置を獲得するために新たな競争相手を買収したり、合併したりすることが一般的です。さらに、プレイヤーは研究開発プロジェクトに多額の投資を行っています。これらの努力により、P2Pペイメント市場は拡大し、技術の向上、アップグレード、新機能の追加が進んでいます。市場の成長軌道には、多くの買収、合併、ジョイントベンチャー、パートナーシップが含まれています。参加者は、P2Pペイメント分野でのリーダーシップを強化し、成長の見通しを向上させるためにこれらのイベントに参加しています。

地域別では、世界のP2Pペイメント市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、LAMEAに分けて分析されています。アジア太平洋地域は、予測期間中に大幅に進展し、最大の市場シェアを占めると予測されています。これは、デジタルペイメントの導入を促進するいくつかの政府の支援に起因しています。さらに、インドのような新興国は、デジタルペイメントを奨励するために多数のプログラムやイニシアティブを開始しています。一例として、「デジタルインディア」計画があります。中国とインドネシアもアジア太平洋地域でP2Pペイメントの市場リーダーに位置しています。中国では、最先端のフィンテックサービスの利用可能性が、P2Pペイメントビジネスの見込みを支える主要な要因です。中国はまた、代替投資機会の不足とP2P投資による高いリターンにより、投資家を引き付けています。アジア太平洋地域のデジタル金融サービスの状況は急速に改善しています。特に東南アジアは、パンデミックの影響でデジタル化を驚異的な速さで進めています。この地域ではデジタルおよびP2Pペイメントの普及が著しく増加しました。新興市場は成長を続け、金融テクノロジーエコシステム内で重要な役割を担うようになっています。たとえば、インドネシアのフィンテック業界は2020年に3億2900万ドルを生み出し、そのうちペイメント業界だけで1億5800万ドルという驚異的な業績を上げました。現代のオンライン購買習慣、スマートフォンの普及、ライフスタイルの変化も、予測期間中に地域市場を牽引します。

北米は、著しい成長率で上昇すると予測されています。この地域は、多数の著名な市場参加者が存在することが特徴です。さらに、北米は最先端の製品を消費する先駆者であり続けています。柔軟な支払い方法の使用は、アメリカでの自動店舗の増加によっても促進されています。北米での柔軟な支払いオプションの普及は通常、ウェブベースのビジネスの成長に起因しています。いくつかの企業がリモートペイメントのアプリケーションを開発しており、顧客がどこからでも購入を行えるようにしています。たとえば、Sum-upは2020年にヨーロッパ全域で柔軟な支払いと請求書作成を開始し、顧客がモバイルデバイスを介して安全かつリモートで支払いを行えるよう支援しました。仮想端末を利用したリモートチャージの増加が燃料分類の拡張をもたらすと予想されています。これらの要因が、この地域のP2Pペイメント市場を牽引すると期待されています。

世界のP2Pペイメント市場は、取引モード、エンドユーザー、アプリケーション、地域に基づいてセグメント化されています。取引モードに基づいて、世界の市場はモバイルウェブペイメント、近距離無線通信（NFC）、SMS/ダイレクトキャリア請求、およびその他に分類されます。近距離無線通信セクションは、予測期間中に大幅に拡大し、最大の市場シェアを占めると予測されています。顧客にシンプルで手間のかからない支払い方法を提供することで、NFC（近距離無線通信）セグメントでの強い需要が、顧客がより良いサービスを受けるのを助けます。小売業者は、NFC技術を利用して顧客ロイヤルティプログラムを支払い計画に組み込むことができ、顧客はモバイルデバイスでクーポンをすばやく引き換えることができます。オンラインビジネスプラットフォームの成長と、金融取引における最先端技術の継続的な使用が、このセグメントの発展を支えるでしょう。ウェアラブル支払いデバイスの人気の高まりと柔軟な取引パターンの出現も、NFCベースの支払いの採用を加速させると考えられます。

エンドユーザーに基づいて、世界の市場は消費者信用、不動産支払い、学生支払い、および小規模企業支払いに分類されます。小規模企業支払いセクションは、予測期間中に大幅に拡大し、最大の市場シェアを占めると予測されています。シンガポールやインドでの小規模企業の成長がこの拡大の要因です。P2Pペイメントは、迅速さ、利便性、効率性、使いやすさといった取引に関連する利点により、大きく発展する余地があります。さらに、ボタンひとつで送金ができるため、これらの要因に基づいてP2Pペイメントの需要が増加することが予想されます。

アプリケーションに基づいて、世界の市場はメディア＆エンターテインメント、エネルギー＆ユーティリティ、ヘルスケア、小売、ホスピタリティ＆交通、およびその他に分類されます。小売セクションは、予測期間中に大幅に進展し、最大の市場シェアを占めると予測されています。携帯電話の使用の拡大とそれに伴うポータブル取引の拡大が、このセグメントの将来の成長を促しています。物を購入する最も一般的な方法は、今や多くの場合、モバイルアプリケーションです。J.P.モルガンの2020年のEトレードペイメントトレンドレポートによると、柔軟なビジネス支払いの54%が特定のショッピングアプリを使用して行われています。拡大したクロスラインの受け入れも、柔軟な支払いのトレンドを推進する重要な要因です。いくつかの銀行がポータブルペイメントを強制的に進めようとしており、セグメントの現状をエスカレートさせています。企業はまた、豊富なエグゼクティブ、融資、およびセキュリティ分野の特定の問題に対処するために、完全な支払いソリューションの修正されたセットアップを実装する作業を行っています。

Report Coverage & Structure

レポート構造概要

このレポートは、P2Pペイメント市場に関する詳細な分析を提供し、多様な要素を包括的にカバーしています。以下は、レポートの主要なセクションの概要です。

導入部

• エグゼクティブサマリー: レポート全体の要約を提供します。
• 調査範囲とセグメンテーション: 調査の目的や制限事項、想定、通貨、価格設定基準について詳述します。

市場機会評価

• 新興地域・国、企業、アプリケーション/エンドユースの評価を通じて、P2Pペイメント市場の成長ポテンシャルを探ります。

市場動向

• 市場の推進要因、警告要因、最新のマクロ経済指標、地政学的影響、技術要因を分析します。

市場評価

• ポーターの5フォース分析とバリューチェーン分析を通じて市場構造を深く理解します。

規制フレームワークとESGトレンド

• 北米、ヨーロッパ、APAC、中東・アフリカ、LATAMにおける規制環境を分析し、ESG（環境・社会・ガバナンス）トレンドにも触れます。

グローバルP2Pペイメント市場サイズ分析

• 支払い方法別: モバイルウォレット、銀行振込、クレジット/デビットカード、暗号通貨。
• プラットフォームタイプ別: モバイルアプリ、ウェブプラットフォーム、ソーシャルメディア統合。
• ユーザータイプ別: 消費者間（C2C）、消費者対企業（C2B）、企業対消費者（B2C）。
• 取引タイプ別: 国内取引、国際取引。
• 産業別: 小売、旅行・ホスピタリティ、ヘルスケア、ユーティリティ、エンターテインメント、その他。

地域別市場分析

• 北米市場分析: 米国、カナダを含む。
• ヨーロッパ市場分析: 英国、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、ロシア、ノルディック、ベネルクス、その他のヨーロッパ地域。
• APAC市場分析: アジア太平洋地域を対象とした詳細な分析。

このレポートは、P2Pペイメント市場の現在の状況と将来の動向を把握するための包括的なリソースを提供し、読者が市場の成長機会を効率的に把握し、戦略的な意思決定を行うための指針となります。